#Макро #Вакцина #Вирус #Статистика #Результаты
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Добрый день дорогие друзья! Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Американский рынок готовится к началу сезона отчётности. В преддверии сезона отчетностей все еще существует множество проблем. Инвесторы будут внимательно следить за любыми предпосылками касательно будущих результатов на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления роста экономики. СМИ и аналитические агентства предупреждают, что из-за высоких затрат на сырьё и проблем с цепочками поставок финансовые результаты за 3 квартал могут разочаровать. Кстати, завтра выйдут данные по инфляции в США, поэтому сегодня инвесторы будут особенно осторожны. Тема волны дефолтов в Китае вновь выходит на первый план. China Evergrande Group в очередной раз пропустила выплаты по облигациям. Это уже третий случай за последние три недели. В итоге азиатские рынки сегодня в красной зоне. Как сообщил главный инвестиционный директор Beijing Yunyi Asset Management, инвесторы ждут, когда правительство начнёт принимать меры для решения проблемы долгового кризиса Evergrande. В центре внимания инвесторов сегодня окажется публикация данных по числу открытых вакансий на рынке труда.
◽️ Российский рынок открылся коррекционным снижением индексов но всё ещё высокие цены на энергоресурсы продолжат оказывать ему поддержку. Европейские индексы также снижаются на открытии, и если добавить к этому слабость азиатских рынков, скорее всего, Россия сегодня продолжит торговаться в красной зоне.
◽️ Между тем цены на золото $GDZ1 вчера продолжали консолидацию, завершив день в минусе. Такая динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшей консолидации в краткосрочной перспективе. Целью быков может снова стать ключевой барьер на $1,800, однако пока котировки драгметалла удерживаются между $1,750 и $1,780.
💡 События дня
◽️ ПИК $PIKK Операционные результаты за IIIкв2021.
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Lennar $LENN $0.25 (доходность 0.27%).
◽️ НЛМК $NLMK Производственные результаты IIIкв2021.
◽️ В 17:00 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за август.
◽️ В 19:00 Отчет WASDE.
📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ COVID-19: распространение и ограничения на передвижение.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на российском рынке акций. На рынке продолжается наблюдаться сильная волатильность, коррекция ещё не окончена, имейте это ввиду.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Добрый день дорогие друзья! Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Американский рынок готовится к началу сезона отчётности. В преддверии сезона отчетностей все еще существует множество проблем. Инвесторы будут внимательно следить за любыми предпосылками касательно будущих результатов на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления роста экономики. СМИ и аналитические агентства предупреждают, что из-за высоких затрат на сырьё и проблем с цепочками поставок финансовые результаты за 3 квартал могут разочаровать. Кстати, завтра выйдут данные по инфляции в США, поэтому сегодня инвесторы будут особенно осторожны. Тема волны дефолтов в Китае вновь выходит на первый план. China Evergrande Group в очередной раз пропустила выплаты по облигациям. Это уже третий случай за последние три недели. В итоге азиатские рынки сегодня в красной зоне. Как сообщил главный инвестиционный директор Beijing Yunyi Asset Management, инвесторы ждут, когда правительство начнёт принимать меры для решения проблемы долгового кризиса Evergrande. В центре внимания инвесторов сегодня окажется публикация данных по числу открытых вакансий на рынке труда.
◽️ Российский рынок открылся коррекционным снижением индексов но всё ещё высокие цены на энергоресурсы продолжат оказывать ему поддержку. Европейские индексы также снижаются на открытии, и если добавить к этому слабость азиатских рынков, скорее всего, Россия сегодня продолжит торговаться в красной зоне.
◽️ Между тем цены на золото $GDZ1 вчера продолжали консолидацию, завершив день в минусе. Такая динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшей консолидации в краткосрочной перспективе. Целью быков может снова стать ключевой барьер на $1,800, однако пока котировки драгметалла удерживаются между $1,750 и $1,780.
💡 События дня
◽️ ПИК $PIKK Операционные результаты за IIIкв2021.
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Lennar $LENN $0.25 (доходность 0.27%).
◽️ НЛМК $NLMK Производственные результаты IIIкв2021.
◽️ В 17:00 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за август.
◽️ В 19:00 Отчет WASDE.
📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ COVID-19: распространение и ограничения на передвижение.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на российском рынке акций. На рынке продолжается наблюдаться сильная волатильность, коррекция ещё не окончена, имейте это ввиду.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
#IPO
◽️ Делимобиль собрался на IPO. А что у него с бизнесом?
➖ Российский сервис каршеринга Делимобиль подал заявку на проведение IPO на бирже NYSE. Параметры размещения пока неизвестны.
➖ О намерениях выйти на IPO руководство Делимобиля заявляло еще в 2019 году. Тогда были озвучены планы привлечь $300 млн. путем продажи 40% акций.
◽️ Мнение
➖ В прошлом году темпы роста выручки Делимобиля составили почти 30%, а в первой половине этого года ускорились до 119% в годовом сравнении. Компания пока остается убыточной, но размер убытка постепенно сокращается.
➖ В 2020 году Делимобиль уверенно занимал вторую позицию на российском рынке каршеринга. Однако доля компании за год уменьшилась с 24,6% до 23,8%.
➖ Делимобиль — быстрорастущая компания, однако такая динамика обеспечивается ростом всего российского рынка каршеринга, а вовсе не увеличением доли Делимобиля на этом рынке.
➖ Таким образом, долгосрочные перспективы компании зависят от ее успехов в конкурентной борьбе, когда период первоначального формирования рынка каршеринга в России будет завершен.
◽️ Делимобиль собрался на IPO. А что у него с бизнесом?
➖ Российский сервис каршеринга Делимобиль подал заявку на проведение IPO на бирже NYSE. Параметры размещения пока неизвестны.
➖ О намерениях выйти на IPO руководство Делимобиля заявляло еще в 2019 году. Тогда были озвучены планы привлечь $300 млн. путем продажи 40% акций.
◽️ Мнение
➖ В прошлом году темпы роста выручки Делимобиля составили почти 30%, а в первой половине этого года ускорились до 119% в годовом сравнении. Компания пока остается убыточной, но размер убытка постепенно сокращается.
➖ В 2020 году Делимобиль уверенно занимал вторую позицию на российском рынке каршеринга. Однако доля компании за год уменьшилась с 24,6% до 23,8%.
➖ Делимобиль — быстрорастущая компания, однако такая динамика обеспечивается ростом всего российского рынка каршеринга, а вовсе не увеличением доли Делимобиля на этом рынке.
➖ Таким образом, долгосрочные перспективы компании зависят от ее успехов в конкурентной борьбе, когда период первоначального формирования рынка каршеринга в России будет завершен.
🟢 Российские золотодобытчики продолжают рост.
• Последние 2 недели российские компании растут лучше своих крупных зарубежных конкурентов.
• Акции Barrick и Newmont растут менее чем на 2% за это время, а золото находится в боковике.
• При этом акции $PLZL $POLY и $POGR радуют ростом.
• Акции Петропавловск лидируют и сегодня прибавляют 6% — компания стремится возобновить выплату дивидендов.
• Полюс с начала октября вырос на 5%, а Полиметалл — на 4%.
• Всё больше зарубежных аналитиков позитивно смотрят на российский рынок, а инвестиции в широкий индекс позитивно сказываются и на золотодобытчиках.
• Последние 2 недели российские компании растут лучше своих крупных зарубежных конкурентов.
• Акции Barrick и Newmont растут менее чем на 2% за это время, а золото находится в боковике.
• При этом акции $PLZL $POLY и $POGR радуют ростом.
• Акции Петропавловск лидируют и сегодня прибавляют 6% — компания стремится возобновить выплату дивидендов.
• Полюс с начала октября вырос на 5%, а Полиметалл — на 4%.
• Всё больше зарубежных аналитиков позитивно смотрят на российский рынок, а инвестиции в широкий индекс позитивно сказываются и на золотодобытчиках.
#Макро #НОВОСТИ
✨ ВАЖНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ФАС
• ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В 2021 Г НЕ ОБРАЩАЛИСЬ В ФАС ПО ВХОЖДЕНИЮ В ПРОЕКТ ВОСТОК ОЙЛ
• НАПРЯЖЕНИЕ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ТОПЛИВА СПАДАЕТ, ФАС КОНТРОЛИРУЕТ СИТУАЦИЮ
• ФАС РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО ГАЗПРОМ $GAZP ПОСЛЕ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖИ ГАЗА НА СПБМТСБ СМОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ИХ В НАЧАЛЕ 2022 ГОДА - ГЛАВА ФАС
✨ ВАЖНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ФАС
• ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В 2021 Г НЕ ОБРАЩАЛИСЬ В ФАС ПО ВХОЖДЕНИЮ В ПРОЕКТ ВОСТОК ОЙЛ
• НАПРЯЖЕНИЕ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ТОПЛИВА СПАДАЕТ, ФАС КОНТРОЛИРУЕТ СИТУАЦИЮ
• ФАС РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО ГАЗПРОМ $GAZP ПОСЛЕ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖИ ГАЗА НА СПБМТСБ СМОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ИХ В НАЧАЛЕ 2022 ГОДА - ГЛАВА ФАС
💰 #Дивиденды A. O. Smith $AOS
A. O. Smith — американский производитель бытовых и коммерческих водонагревателей, который поставляет свою продукцию по всему миру. Компания объявила об увеличении квартальных дивидендов на 7,7%.
Цена акции: $64,16
Квартальный дивиденд: $0,28
Дивидендная доходность: 0,44%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 1,65%
Последний день покупки: 27 октября 2021
Дата закрытия реестра: 29 октября 2021
A. O. Smith — американский производитель бытовых и коммерческих водонагревателей, который поставляет свою продукцию по всему миру. Компания объявила об увеличении квартальных дивидендов на 7,7%.
Цена акции: $64,16
Квартальный дивиденд: $0,28
Дивидендная доходность: 0,44%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 1,65%
Последний день покупки: 27 октября 2021
Дата закрытия реестра: 29 октября 2021
📈 Рост фонда BlackRock с начала 2000х годов.
BlackRock - один из крупнейших акционеров практически каждой компании в Америке. К концу года, вероятно, BlackRock $BLK будет управлять активами на сумму более 10 трлн долларов. Чтобы понять масштаб, это примерно эквивалентно всему глобальному хедж-фонду, частному и венчурному капиталу вместе взятым.
BlackRock - один из крупнейших акционеров практически каждой компании в Америке. К концу года, вероятно, BlackRock $BLK будет управлять активами на сумму более 10 трлн долларов. Чтобы понять масштаб, это примерно эквивалентно всему глобальному хедж-фонду, частному и венчурному капиталу вместе взятым.
#Макро #Статистика #США
🔴 Малый бизнес США испытывает худшие за 48 лет проблемы
• Индекс оптимизма Национальной федерации независимого бизнеса США снизился в сентябре.
• Проблемы возникают не со стороны спроса, но со стороны предложения, говорят в федерации.
• Малый бизнес не может нанять рабочих или получить необходимые материалы и оборудование, чтобы удовлетворить спрос.
• Более 50% малых предприятий США заявили, что не смогли заполнить открытые вакансии в сентябре, что является худшим показателем за 48 лет.
• Количество компаний, предлагающих более высокую зарплату, также достигло 48-летнего максимума.
При этом малый бизнес США обеспечивает почти 50% всех рабочих мест в стране.
🔴 Малый бизнес США испытывает худшие за 48 лет проблемы
• Индекс оптимизма Национальной федерации независимого бизнеса США снизился в сентябре.
• Проблемы возникают не со стороны спроса, но со стороны предложения, говорят в федерации.
• Малый бизнес не может нанять рабочих или получить необходимые материалы и оборудование, чтобы удовлетворить спрос.
• Более 50% малых предприятий США заявили, что не смогли заполнить открытые вакансии в сентябре, что является худшим показателем за 48 лет.
• Количество компаний, предлагающих более высокую зарплату, также достигло 48-летнего максимума.
При этом малый бизнес США обеспечивает почти 50% всех рабочих мест в стране.
🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтрально-позитивную динамику на основной американской торговой сессии. По мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, повышения мобильности населения и продолжения восстановление экономики, мы сможем увидеть рост в циклических компаниях. А с учетом текущих низких уровней капитальных затрат и запасов, а также благоприятного состояния балансов домохозяйств - вполне вероятно, что рост «циклических» историй может продлиться вплоть до конца следующего года. Несмотря на появление признаков надвигающегося энергетического кризиса на фоне сильного движения в ценах на газ и нефть, последняя остается по-прежнему относительно дешевой. А вопреки возникшему беспокойству, по мнению экспертов, экономика и фондовый рынок могут нормально функционировать даже при более высоких ценах на нефть. С учетом перечисленных факторов выделяем в качестве наших фаворитов следующие секторы: энергетика, материалы, промышленность, финансы. Дополнительно следует обратить внимание на компании со ставкой на открытие экономики, в том числе внутри потребительского сектора.
▫️ Daqo New Energy $DQ рейтинг "покупать" от Jefferies.
цель: $139.10 (пред. $146.50)
дата релиза: 12.10.2021
цена на дату: $55.97
потенциал: +148.53%
Oбоснование: наш фаворит на рынке поликремния. Целевая цена снижена из-за ограниченного ожидаемого роста индустрии солнечной энергии в 2022 году ввиду высоких цен на панели.
(Китайская компания-поставщик сырья (поликремния), используемого в производстве солнечных панелей)
цель: $139.10 (пред. $146.50)
дата релиза: 12.10.2021
цена на дату: $55.97
потенциал: +148.53%
Oбоснование: наш фаворит на рынке поликремния. Целевая цена снижена из-за ограниченного ожидаемого роста индустрии солнечной энергии в 2022 году ввиду высоких цен на панели.
(Китайская компания-поставщик сырья (поликремния), используемого в производстве солнечных панелей)
#Макро #США #Статистика
🇺🇸 Макростатистика США.
▫️ Число открытых вакансий на рынке труда США в августе: 10.439 млн
(прогноз 10.954 млн, пред. 10.934 млн)
🇺🇸 Макростатистика США.
▫️ Число открытых вакансий на рынке труда США в августе: 10.439 млн
(прогноз 10.954 млн, пред. 10.934 млн)
🇺🇸 #Открытие рынка США, вечерний комментарий по рынку.
Сегодня американский рынок открылся небольшим снижением. Рынок пытается взять передышку после нескольких дней снижения (или нет?). Ситуация в экономике остаётся непростой, к чему добавляется неопределённость перед сезоном отчётности. Сегодня в Белом доме пройдут голосования по госдолгу США, инициативе на дополнительные $480 млрд. Данные рынка труда США показали снижение открытых вакансий в августе. В паре со слабыми данными по занятости в США в сентябре, картина получается не самая позитивная. В МВФ говорят об инфляции и заявляют, что ФРС нужно быть готовой бороться с ростом цен повышением ставок. Пока рынок пытается устоять, удасться ему это сделать или нет, мы с Вами узнаем в конце торгового дня. Всем хороших торгов!
Сегодня американский рынок открылся небольшим снижением. Рынок пытается взять передышку после нескольких дней снижения (или нет?). Ситуация в экономике остаётся непростой, к чему добавляется неопределённость перед сезоном отчётности. Сегодня в Белом доме пройдут голосования по госдолгу США, инициативе на дополнительные $480 млрд. Данные рынка труда США показали снижение открытых вакансий в августе. В паре со слабыми данными по занятости в США в сентябре, картина получается не самая позитивная. В МВФ говорят об инфляции и заявляют, что ФРС нужно быть готовой бороться с ростом цен повышением ставок. Пока рынок пытается устоять, удасться ему это сделать или нет, мы с Вами узнаем в конце торгового дня. Всем хороших торгов!
💰 Самый крупный выкуп в истории: подразделение GSK могут купить за $54 млрд
• Потребительский бизнес британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline могут выкупить в ближайшее время, сообщают источники Bloomberg.
• По оценкам, стоимость подразделения может превзойти $54 млрд, что станет крупнейшей покупкой частной компании.
• Сами GSK планируют отделить бизнес в 2022 году и готовятся к листингу.
• В компании считают, что потребительский бизнес должен развиваться отдельно.
• Потребительский бизнес британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline могут выкупить в ближайшее время, сообщают источники Bloomberg.
• По оценкам, стоимость подразделения может превзойти $54 млрд, что станет крупнейшей покупкой частной компании.
• Сами GSK планируют отделить бизнес в 2022 году и готовятся к листингу.
• В компании считают, что потребительский бизнес должен развиваться отдельно.
✨Топ дивидендных акций иностранных компаний на Мосбирже.
• Sber CIB обновил рейтинг иностранных дивидендных акций, пишет Интерфакс.
• Критериями отбора стали дивидендная доходность и стабильность выплат.
• На первом месте по-прежнему AT&T $T (8% дивдоходность на ближайшие 12 месяцев), следом идут акции Oneok $OKE ( 6.1%) и $KMI Kinder Morgan (6.1%).
Oneok занимается сбором, переработкой, хранением и транспортировкой СПГ.
Kinder Morgan является оператором нефтегазопроводов и терминалов.
• Sber CIB обновил рейтинг иностранных дивидендных акций, пишет Интерфакс.
• Критериями отбора стали дивидендная доходность и стабильность выплат.
• На первом месте по-прежнему AT&T $T (8% дивдоходность на ближайшие 12 месяцев), следом идут акции Oneok $OKE ( 6.1%) и $KMI Kinder Morgan (6.1%).
Oneok занимается сбором, переработкой, хранением и транспортировкой СПГ.
Kinder Morgan является оператором нефтегазопроводов и терминалов.