#IPO #Вирус #Макро
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Добрый день дорогие друзья! Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Сегодня рынок США ждет старта сезона корпоративных отчетов за третий квартал. Сегодняшняя американская торговая сессия обещает быть вялой, в Штатах отмечают День Колумба. В пятницу все три индекса завершили день со снижением. Основное давление на рынок акций в пятницу оказали слабые данные по рынку труда.
Затем рынок несколько отыграл падение, после того как инвесторы осознали, что ситуация на рынке труда не такая мрачная, как изначально предполагалось. При таких темпах ожидается, что занятость восстановится до препандемийных уровней к июлю следующего года. Восстановление рынка труда проходит достаточно успешно, чтобы ФРС начала сокращение монетарного стимулирования в следующем месяце и завершила его примерно в июне 2022 года.
◽️ Российский рынок продолжает оставаться сильным, так как нефть марки #Brent $BRX1 продолжает расти и сейчас находится на отметке $83. Учитывая, что пятничный отчет по рынку труда США оказался слабым, у рубля $USDRUB тоже есть все шансы продолжить восходящую тенденцию.
◽️ Между тем цены на золото $GDZ1 в пятницу продемонстрировали волатильную сессию, завершив её с незначительными потерями и в пределах преобладающего диапазона. Это движение происходило на фоне роста открытых позиций и объемов, что позволит продолжить торговлю в диапазоне в ближайшем будущем. Между тем, драгоценный металл остается ограниченным уровнем $1800 за тройскую унцию. Золото по-прежнему может упасть в преддверии важной недели, при дневном закрытии ниже зоны спроса $1750–1745, многонедельные минимумы около $1720 могут появиться на радарах продавцов золота.
💡 События дня
◽️ В 15:00 Оценка роста ВВП от NIESR
◽️ Канада - День благодарения (выходной)
📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ Фьючерсы на газ в Европе дешевеют на 5%, опустившись ниже $1000 за тыс кубометров.
◽️ BONUM CAPITAL ПОКУПАЕТ У АФК $AFKS СИСТЕМА ПАКЕТ АКЦИЙ SEGEZHA GROUP ЗА $150 МЛН.
◽️ ОРИЕНТИР ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ IPO "РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЯ" УСТАНОВЛЕН В ДИАПАЗОНЕ 120-135 РУБЛЕЙ ЗА АКЦИЮ. ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ IPO РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЯ СОСТАВИТ ДО 25,2 МЛРД РУБЛЕЙ - КОМПАНИЯ.
◽️ Норникель $GMKN видит дефицит палладия в 2021 году в 200-300 тыс. унций. Норникель рассчитывает заключить более долгосрочные контракты на металлы на 2022 год.
◽️ Главная страница Bloomberg: Мировой энергетический кризис делает Россию лучшей инвестицией развивающихся рынков
Издание отметило, что популярность российских акций увеличилась на фоне роста цен на энергоносители и благодаря финансово сильному положению страны Сильный рост цен на энергоносители увеличил доходы компаний-экспортеров из развивающихся стран, повысив их привлекательность на фондовом рынке. При этом наиболее востребованным меcтом для вложений стала Россия.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают позитивную динамику на российском рынке акций. За прошедшую неделю американский рынок акций отыграл часть произошедшей коррекции, при этом уровень волатильности был существенно выше среднего, что говорит об обеспокоенности участников торгов. Основные причины нервозности инвесторов: высокий уровень инфляции, замедление темпов роста экономики, скорое сворачивание части стимулирующих программ, высокие оценки компаний. Но я считаю, что на текущий момент сохраняются значимые факторы для положительной динамики фондового рынка, которые оправдывают оптимистичный настрой. Улучшение ситуации с коронавирусом послужит катализатором роста наиболее чувствительных к уровню мобильности населения секторов. Хедж фонды снизили размер плеч во время коррекции, что может способствовать восстановлению котировок. Высокие темпы роста экономики относительно средних значений. Отсутствие эйфории среди участников торгов и активный с экономической точки зрения последний квартал года. Всем желаю продуктивного дня, и хорошего настроения!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Добрый день дорогие друзья! Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Сегодня рынок США ждет старта сезона корпоративных отчетов за третий квартал. Сегодняшняя американская торговая сессия обещает быть вялой, в Штатах отмечают День Колумба. В пятницу все три индекса завершили день со снижением. Основное давление на рынок акций в пятницу оказали слабые данные по рынку труда.
Затем рынок несколько отыграл падение, после того как инвесторы осознали, что ситуация на рынке труда не такая мрачная, как изначально предполагалось. При таких темпах ожидается, что занятость восстановится до препандемийных уровней к июлю следующего года. Восстановление рынка труда проходит достаточно успешно, чтобы ФРС начала сокращение монетарного стимулирования в следующем месяце и завершила его примерно в июне 2022 года.
◽️ Российский рынок продолжает оставаться сильным, так как нефть марки #Brent $BRX1 продолжает расти и сейчас находится на отметке $83. Учитывая, что пятничный отчет по рынку труда США оказался слабым, у рубля $USDRUB тоже есть все шансы продолжить восходящую тенденцию.
◽️ Между тем цены на золото $GDZ1 в пятницу продемонстрировали волатильную сессию, завершив её с незначительными потерями и в пределах преобладающего диапазона. Это движение происходило на фоне роста открытых позиций и объемов, что позволит продолжить торговлю в диапазоне в ближайшем будущем. Между тем, драгоценный металл остается ограниченным уровнем $1800 за тройскую унцию. Золото по-прежнему может упасть в преддверии важной недели, при дневном закрытии ниже зоны спроса $1750–1745, многонедельные минимумы около $1720 могут появиться на радарах продавцов золота.
💡 События дня
◽️ В 15:00 Оценка роста ВВП от NIESR
◽️ Канада - День благодарения (выходной)
📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ Фьючерсы на газ в Европе дешевеют на 5%, опустившись ниже $1000 за тыс кубометров.
◽️ BONUM CAPITAL ПОКУПАЕТ У АФК $AFKS СИСТЕМА ПАКЕТ АКЦИЙ SEGEZHA GROUP ЗА $150 МЛН.
◽️ ОРИЕНТИР ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ IPO "РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЯ" УСТАНОВЛЕН В ДИАПАЗОНЕ 120-135 РУБЛЕЙ ЗА АКЦИЮ. ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ IPO РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЯ СОСТАВИТ ДО 25,2 МЛРД РУБЛЕЙ - КОМПАНИЯ.
◽️ Норникель $GMKN видит дефицит палладия в 2021 году в 200-300 тыс. унций. Норникель рассчитывает заключить более долгосрочные контракты на металлы на 2022 год.
◽️ Главная страница Bloomberg: Мировой энергетический кризис делает Россию лучшей инвестицией развивающихся рынков
Издание отметило, что популярность российских акций увеличилась на фоне роста цен на энергоносители и благодаря финансово сильному положению страны Сильный рост цен на энергоносители увеличил доходы компаний-экспортеров из развивающихся стран, повысив их привлекательность на фондовом рынке. При этом наиболее востребованным меcтом для вложений стала Россия.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают позитивную динамику на российском рынке акций. За прошедшую неделю американский рынок акций отыграл часть произошедшей коррекции, при этом уровень волатильности был существенно выше среднего, что говорит об обеспокоенности участников торгов. Основные причины нервозности инвесторов: высокий уровень инфляции, замедление темпов роста экономики, скорое сворачивание части стимулирующих программ, высокие оценки компаний. Но я считаю, что на текущий момент сохраняются значимые факторы для положительной динамики фондового рынка, которые оправдывают оптимистичный настрой. Улучшение ситуации с коронавирусом послужит катализатором роста наиболее чувствительных к уровню мобильности населения секторов. Хедж фонды снизили размер плеч во время коррекции, что может способствовать восстановлению котировок. Высокие темпы роста экономики относительно средних значений. Отсутствие эйфории среди участников торгов и активный с экономической точки зрения последний квартал года. Всем желаю продуктивного дня, и хорошего настроения!
#Статистика
📈 Как менялась экономика России при Путине — графики.
Графики сравнивают экономические данные в аналогичными показателями в странах ОЭСР и ЕС
1. Годовая динамика ВВП
2. ВВП на душу населения
3. Инфляция
4. Динамика изменения дохода домохозяйств (в сравнении с США и ЕС)
5. Занятость
📈 Как менялась экономика России при Путине — графики.
Графики сравнивают экономические данные в аналогичными показателями в странах ОЭСР и ЕС
1. Годовая динамика ВВП
2. ВВП на душу населения
3. Инфляция
4. Динамика изменения дохода домохозяйств (в сравнении с США и ЕС)
5. Занятость
#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Qualcomm $QCOM
Целевая цена Уолл-стрит: $179.75 (потенциал роста 42.04%)
Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor)
Qualcomm - это крупнейшая американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи. Также компания производит свою линейку процессоров. Представительства Qualcomm расположены более чем в 150 странах мира.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 13
- Рекомендуют
- покупать: 10
- удерживать: 3
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $225
- Самый низкий прогноз: $137
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $179.75 (потенциал роста 42.04%)
- Цена за акцию по закрытию на 08.10: $126.55
🔸 Последние обновления
• 05/10 KeyCorp - рейтинг "Покупать", понижение с $190 до $175;
• 01/10 Jefferies Financial Group - рейтинг "Держать", установлена цель $137;
•02/08 Deutsche Bank Aktiengesellschaft - рейтинг "Покупать", установлена цель $190;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — $8.35 млрд;
- 4Q 2020 — $8.23 млрд;
- 1Q 2021 — $7.93 млрд;
- 2Q 2021 — $8.06 млрд;
Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — $2.96 млрд;
- 4Q 2020 — $2.45 млрд;
- 1Q 2021 — $1.76 млрд;
- 2Q 2021 — $2.03 млрд;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 15.5, что лучше среднего 30 по индустрии;
• P/B 17.5, что хуже среднего по отрасли 4.2 и 2.5 по рынку;
• ROE составляет 112.6%, что выше среднего 15.4% по индустрии;
• Соотношение заемного капитала к собственному 193.4%;
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг составляет 2.1%, что эквивалентно $2.72 на акцию.
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Qualcomm $QCOM
Целевая цена Уолл-стрит: $179.75 (потенциал роста 42.04%)
Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor)
Qualcomm - это крупнейшая американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи. Также компания производит свою линейку процессоров. Представительства Qualcomm расположены более чем в 150 странах мира.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 13
- Рекомендуют
- покупать: 10
- удерживать: 3
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $225
- Самый низкий прогноз: $137
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $179.75 (потенциал роста 42.04%)
- Цена за акцию по закрытию на 08.10: $126.55
🔸 Последние обновления
• 05/10 KeyCorp - рейтинг "Покупать", понижение с $190 до $175;
• 01/10 Jefferies Financial Group - рейтинг "Держать", установлена цель $137;
•02/08 Deutsche Bank Aktiengesellschaft - рейтинг "Покупать", установлена цель $190;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — $8.35 млрд;
- 4Q 2020 — $8.23 млрд;
- 1Q 2021 — $7.93 млрд;
- 2Q 2021 — $8.06 млрд;
Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — $2.96 млрд;
- 4Q 2020 — $2.45 млрд;
- 1Q 2021 — $1.76 млрд;
- 2Q 2021 — $2.03 млрд;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 15.5, что лучше среднего 30 по индустрии;
• P/B 17.5, что хуже среднего по отрасли 4.2 и 2.5 по рынку;
• ROE составляет 112.6%, что выше среднего 15.4% по индустрии;
• Соотношение заемного капитала к собственному 193.4%;
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг составляет 2.1%, что эквивалентно $2.72 на акцию.
#Статистика
📈 Количество инвесторов на $MOEX Мосбирже.
Более 757 000 россиян открыли брокерские счета в первый месяц осени. При этом общее число счетов достигло 24 млн.
📈 Количество инвесторов на $MOEX Мосбирже.
Более 757 000 россиян открыли брокерские счета в первый месяц осени. При этом общее число счетов достигло 24 млн.
#Статистика
📈 Рост интереса инвесторов к криптоактивам.
Интерес институциональных инвесторов к Ethereum и другим альткоинам растет. Есть уверенность что крипта еще хайпанет до конца года.
📈 Рост интереса инвесторов к криптоактивам.
Интерес институциональных инвесторов к Ethereum и другим альткоинам растет. Есть уверенность что крипта еще хайпанет до конца года.
#Статистика #Крипта #BTC
📈 Количество биткоинов в мире.
16,37 млн BTC находится в кошельках криптодержателей. Из них 1,1 млн у Сатоши — предполагаемого создателя биткоина. Еще 1,9 млн BTC утеряны (примерно 104 млрд по нынешнему курсу). И есть возможность намайнить еще 2,71 млн BTC.
📈 Количество биткоинов в мире.
16,37 млн BTC находится в кошельках криптодержателей. Из них 1,1 млн у Сатоши — предполагаемого создателя биткоина. Еще 1,9 млн BTC утеряны (примерно 104 млрд по нынешнему курсу). И есть возможность намайнить еще 2,71 млн BTC.
🇺🇸 Сегодня большинство участников ожидают нейтральную динамику на основной американской торговой сессии. Американские площадки, судя по всему, начнут торговый день в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать неоднозначные данные по рынку труда, опубликованные в пятницу. Также обеспокоенности способствует по-прежнему высокий уровень инфляции и ожидания сворачивания стимулов регулятором. На текущей неделе стартует сезон отчетности за третий квартал - первым отчитается финансовый сектор.
🇺🇸 #Открытие рынка США, вечерний комментарий по рынку.
Сегодня американский рынок открылся небольшим ростом, рынок торгуется без значимых драйверов, тем более что рынок облигаций в США сегодня на паузе из-за праздника. Тем не менее, Goldman Sachs сегодня слегка понизили прогнозы роста экономики США на фоне снижения стимулирования экономики. В целом на рынке инвесторы ждут начала сезона отчётности в США. В среду традиционно его полноценно откроют крупнейшие банки.
Всем хороших торгов!
Сегодня американский рынок открылся небольшим ростом, рынок торгуется без значимых драйверов, тем более что рынок облигаций в США сегодня на паузе из-за праздника. Тем не менее, Goldman Sachs сегодня слегка понизили прогнозы роста экономики США на фоне снижения стимулирования экономики. В целом на рынке инвесторы ждут начала сезона отчётности в США. В среду традиционно его полноценно откроют крупнейшие банки.
Всем хороших торгов!