🇺🇸 Cегодня большинство участников рынка ожидают нейтрально-позитивную динамику на основной американской торговой сессии.
Рынок акций начинает октябрь с позитивной ноты несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу ужесточения монетарной политики, высокой инфляции и замедления экономического роста. Работа правительства США не будет приостановлена, по крайней мере, до 3 декабря, поскольку Президент Джо Байден подписал законопроект, временно продлевающий федеральное финансирование. Первый торговый день нового месяца начинался с существенного снижения фьючерсов на основные индексы, но к текущему моменту коррекция пока выкупается. На рынке не исключается, что инвесторы в ближайшее время начнут формировать позиции для того, чтобы не упустить потенциальный отскок на фондовом рынке в течение наиболее активного квартала. Хочу подчеркнуть, что уровень мобильности в США приблизился к допандемическому, население успешно вакцинируется, а третья волна коронавируса идет на спад - совокупность факторов может позитивно отразиться на акциях циклических компаний, в особенности на секторе услуг.

⬆️ Лидеры Роста.
Сегодня на премаркете США растут следующие бумаги.

🟢 Merck +8.5% — таблетка Merck от коронавируса на 50% снижает риск госпитализации и смерти $MRK

🟢 Coty +4.3% — KKR покупает 9% бренда Wella, принадлежащего компании Coty за $450 млн $COTY

⬇️ Лидеры Падения.
Сегодня на премаркете США падают следующие бумаги.

🔴 Novavax -6.9%, CureVac -5.2%, Moderna -4.5%, Pfizer -1.63% — акции падают после новостей о таблетке Merck $NVAX $CVAC $MRNA

🔴 Отскок дохлой кошки. На рынках грустно.

• Несмотря на достаточно позитивные макроданные, у рынка нет сил расти дальше. И это при огромном количестве кэша на руках инвесторов.

✨Тиньков $TCSG изменил отношение к уголовному делу против него в США и признал вину в рамках сделки со следствием, приговор может быть оглашен в пятницу.

• Тиньков в рамках сделки со следствием согласился заплатить компенсацию в $506 млн по налоговому делу в США.

#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы перед открытием рынка.

🟢 Газ вышел на неизведанную территорию. Росту цен не видно предела.
Цены на газ в Европе и Азии продолжают бить исторические рекорды. В Европе запасы газа находятся на исторически низком уровне, «Газпром» не увеличивает экспорт, а Азия по-прежнему опережает Европу в борьбе за грузы СПГ. В Китае часть провинций ввела нормированное потребление электроэнергии, чтобы сохранить ресурсы для отопительного сезона. Аналитики не видят явных причин для ослабления дефицита энергоресурсов в ближайшее время.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5017268


🟢 Цены на уголь в Европе за 10 дней подскочили на треть.
Цена фьючерсного контракта на уголь при поставках на хаб в Роттердаме 1 октября достигла исторического максимума – $234 за 1 т. Предыдущий максимум был зафиксирован летом 2008 г., когда уголь стоил $218,5 за 1 т. С начала 2021 г. цена на уголь выросла более чем втрое. Европейские покупатели заинтересованы в увеличении поставок российского угля. Резко увеличить добычу и поставки в Европу угольщики не могут. Значительно увеличивать добычу из-за кратковременного роста спроса в Европе компании также не готовы из-за отсутствия гарантий поставок в будущем. К тому же подъем добычи требует значительных инвестиций.
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/10/03/889463-tseni-ugol


🟢 Брокеры раскрыли первые результаты тестирования частных инвесторов Далеко не все смогли пройти его с первого раза.
В среднем инвесторы справляются с новыми тестами на знание рисков финансовых инструментов в 40% случаев и чаще. Самыми востребованными стали тесты на доступ к торгам акциями и валютой
Источник: https://www.rbc.ru/finances/02/10/2021/6156fa3a9a794780d46e1ea5


🟢 Безнадеждный $LKOH ЛУКОЙЛ. Участок в Балтийском море не дается компании.
У ЛУКОЙЛа вновь возникли значительные трудности в получении лицензии на участок «Надежда» в Балтийском море, на котором компания хотела провести геологоразведку. Правительство вернуло проект распоряжения о выдаче лицензии в Минприроды, усомнившись в соблюдении экологических требований. ЛУКОЙЛ, единственный недропользователь шельфа Балтики, в течение пяти лет пытается получить лицензию на «Надежду». Прежде доступ к арктическому шельфу ЛУКОЙЛу не был предоставлен из-за лобби госкомпаний.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5017290


🟢 Глава «Полюса» $PLZL предупредил о риске исчерпания запасов золота в России
Гендиректор крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев предупредил о рисках исчерпать сырьевую базу золотодобытчиков. Он считает, что компаниям необходимо наращивать инвестиции в геологоразведку
Источник: https://www.rbc.ru/business/04/10/2021/6156c4559a794762a591b934


🟢 «Аэрофлот» $AFLT перестал возвращать часть сборов при возврате билета
Перевозчик не будет возвращать сборы за использование автоматизированных систем бронирования, поскольку они являются фактическими затратами для компании и в случае возврата билета становятся прямым убытком
Источник: https://www.rbc.ru/business/03/10/2021/61598fa89a79471f8ead7fd1

#НОВОСТИ #США
📆 Это экономический календарь событий на сегодняшний день (04.10.21)

Индекс S&Р 500 продолжает преодолевать один из самых сложных месяцев, сентябрь позади. К концу прошлой торговой недели индекс закрывается в зелёной зоне, означает ли это окончание коррекции ? Пока сказать трудно, но позитив наблюдается. Но несмотря на все это, в первые дни октября, по статистике, на рынке наблюдается повышенная волатильность.

• В 13:00 Заседание ОПЕК

• В 13:00 Заседание Еврогруппы

• В 17:00 Объём промышленных заказов (м/м) (авг)

• Китай - Национальный день (выходной)

#Нефть #Макро #Китай #Вакцина #Вирус #Политика #Статистика
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Добрый день дорогие друзья! Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.

◽️ Китай на этой неделе отдыхает, а значит, ситуация с Evergrande должна была отойти на задний план. Но неожиданно выяснилось, что гонконгская компания по торговле недвижимостью Hopson Development планирует приобрести с дисконтом 51% акций Evergrande Property Services. Индексы Японии и Гонконга сегодня снижались, следуя общей тенденции мировых рынков. Законодатели США, кажется, все ближе к консенсусу по поводу пакета стимулирующих мер. Прогрессивное крыло демократической партии, по сообщениям СМИ, готово согласиться на снижение объема стимулов. Тем временем трейдеры с нетерпением ждут официального отчета по рынку труда США, который выйдет в конце недели.

◽️ Инвесторы российского рынка будут следить за встречей ОПЕК+, которая состоится сегодня. Альянс может принять решение о дополнительном увеличении добычи нефти на фоне роста котировок #Brent $BRV1 до $80. Этот шаг может снизить цены на нефть и зависящие от них акции российских компаний.

◽️ Между тем цены на золото $GDZ1 в пятницу продолжили развивать откат от месячных минимумов, начав новый месяц приличным ростом. Такая динамика, вкупе со снижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего развития роста в краткосрочной перспективе. С другой стороны, драгметалл продолжает получать поддержку в районе $1,720. Только пробой выше $1834 станет сигналом о формировании основания диапазона и расчистит рынку путь для более глубокого восстановления в направлении $1860, и далее - $1917.


💡 События дня
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ
Comcast $CMCSA $0.25 (доходность 0.44%)
Gap $GPS $0.12 (доходность 0.52%)
JPMorgan $JPM $1 (доходность 0.61%)
◽️ Московская Биржа $MOEX Публикация объемов торгов за сентябрь.


📌 Главные темы
◽️ Энергокризис в Европе.
◽️ Китай - Национальный день.
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◽️ Заседание министерского комитета стран ОПЕК+.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ COVID-19: распространение и ограничения на передвижение.
◽️ Новатэк $NVTK с 27 сентября по 1 октября выкупил 666 869 акций.
◽️ Почта России опровергла информацию о планах по выходу на #IPO в 2023 году.
◽️ ОПЕК + считает, что политика добычи нефти останется неизменной - Reuters.
◽️ ТОРГОВЛЯ АКЦИЯМИ ДЕВЕЛОПЕРА EVERGRANDE, ОКАЗАВШЕГОСЯ НА ГРАНИ ДЕФОЛТА, ПРИОСТАНОВЛЕНА В ГОНКОНГЕ ПЕРЕД ОБЪЯВЛЕНИЕМ О КРУПНОЙ СДЕЛКЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ.


💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на российском рынке акций. В четвертом квартале рынок, скорее всего, продемонстрирует рост. Однако инвесторам следует быть более бдительными, поскольку волатильность в октябре, обычно, на 36% выше чем в остальные 11 месяцев.
Всем хорошего дня!

#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Dell Technologies $DELL
Целевая цена Уолл-стрит: $121.71 (потенциал роста 16.98%)
Сектор: Технологии (Technologies)
Dell — американская корпорация, одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров, бытовой электроники и ПО. Входит в список Fortune 1000.

🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 9
- Рекомендуют
- покупать: 8
- удерживать: 1
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $137
- Самый низкий прогноз: $104
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $121.71 (потенциал роста 16.98%).
- Цена за акцию по закрытию на 30.09: $104.04

🔸 Последние обновления
• 24/09, Morgan Stanley - рейтинг “Покупать”, понижение с $133 до $126;

• 24/09, Raymond James - рейтинг “Покупать”, повышение с $115 до $121;

• 31/08, Societe Generale - рейтинг “Держать”, понижение с $112 до $104;

🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 4Q 2020 — 23.48 млрд;
- 1Q 2021 — 26.11 млрд;
- 2Q 2021 — 24.48 млрд;
- 3Q 2021 — 26.12 млрд;

Чистая прибыль:
- 4Q 2020 — 832 млн;
- 1Q 2021 — 1.22 млрд;
- 2Q 2021 — 887 млн;
- 3Q 2021 — 831 млн;

🔸 Мультипликаторы
- P/E 21.3, хуже среднего значения 19.6 по индустрии;
- P/B 16.7, хуже средних 2.6 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
- ROE 40.7%, что выше среднего значения 13.3% по индустрии;
- Соотношение заёмного капитала к собственному — 438.4%

🔸 Дивиденды
Компания не выплачивает дивиденды.

🌐 Текущие цены на газ в Европе.
Газпром $GAZP начинает новую неделю ростом на 1,3%

• Энергетический кризис по всему миру и не думает сбавлять обороты. А сегодняшние слухи об ОПЕК толкают котировки сырьевых компаний вверх. Напомним, что по словам Reuters, ОПЕК не будет изменять политику добычи нефти.

• Исторический максимум Газпрома находится вблизи уровня 369,55 рубля за акцию.

📈 Казаньоргсинтез $KZOS и $NKNC НКНХ, растут на фоне приостановки нефтехимических предприятий в КНР Казаньоргсинтез +6.7% НКНХ ап +3.2%.

➖ Коммерсант пишет, что энергетический кризис в Китае начинает оказывать непосредственное и значимое влияние на отдельные отрасли мировой промышленности. Приостановка работы крупнейших нефтехимических предприятий в КНР на фоне дефицита электроэнергии уже привела к росту цен на основныеполимеры на 10%. Дефицит усугубляется повышением цен на сырье. Эти факторы, по мнению экспертов, до конца года приведут к дальнейшему росту стоимости полимеров, вернув уровень цен к весенним пикам.

#Макро #Статистика
📈 Крупнейшие мировые фармацевтические компании по продажам рецептурных препаратов и расходам на новые разработки.

#Макро #Статистика
📈 Инфляционные ожидания пошли на разворот.

▫️ По данным сентябрьского отчета ЦБ, инфляционные ожидания второй месяц подряд снижаются, хотя в этом месяце уменьшение было незначительным (на 19 б.п. до 12,3% год к году против чуть более 90 б.п. в августе). Более того, оценка наблюдаемой инфляции впервые с февраля продемонстрировала улучшение, снизившись до 15,6% год к году.

▫️ После более чем полугодового роста оба индикатора, описывающие восприятие населением ситуации с ростом цен, перешли к снижению, причем как в подгруппе со сбережениями, так и без них.

▫️ Судя по детализированному отчету инФОМ, такая динамика в первую очередь связана с сезонным снижением цен на фрукты и овощи, что несколько разнится с динамикой недельных оценок Росстата (исходя из них, практически весь плодоовощной набор оказывал повышательное давление на показатель инфляции год к году вплоть до третьей недели сентября).

#Макро #Статистика
📈 Изменение курсов мировых валют к доллару с начала года.

▫️ Гривна не плохо укрепилась. Укрепление гривны во многом связано с благоприятной внешнеторговой конъюнктурой и уплатой бизнесом квартальных налогов. Положительно сказалось и распределение МВФ специальных прав заимствования (SDR), которое позволило нарастить международные резервы до $31,5 млрд, максимального значения за девять лет. Плюс рекордный сбор урожая, и последующая сбыт по очень высоким ценам.

#Макро #Статистика
📈 Затраты на оборону стран-участников НАТО.

▫️ Организация Североатлантического договора (НАТО) существует с единственной целью - способствовать политическому и военному союзу между почти 30 странами. ⁠
⁠
▫️ Все они обязаны друг другу во время войны, но некоторые страны имеют гораздо более сильные вооруженные силы и системы обороны, чем другие.
⁠
▫️ Используя данные НАТО, эта карта показывает, сколько каждая страна-член НАТО тратит на собственную национальную оборону.

#Макро #Статистика
📈 Сравнение нефтяных и газовых кризисов США и Европы.
Газовый кризис в Европе уже больше, чем нефтяной шок 1970-х годов в США.

#Макро #Статистика
📈 Самые ожидаемые IPO и новые листинги на четвертый квартал 2021 года и начало 2022 года.