#Вакцина #Вирус #Макро #Политика
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Добрый день дорогие друзья! Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Неделя начинается на позитивной ноте, индексы торгуются в зеленой зоне. Рынок начинает волатильную неделю в плюсе несмотря на множество тревожных факторов. Долговой кризис китайского застройщика Evergrande все еще оказывает негативное влияние на рынки. Дополнительное давление на акции может быть вызвано запретом Китая на любые операции с криптовалютами. На другой чаше весов находится решение ФРС о сохранении мягкой кредитно-денежной политики до ноября, оказывающее поддержку рынкам. Рынок продолжает следить за развитием ситуации в Вашингтоне. Конгресс должен принять новый бюджет до конца сентября, чтобы избежать приостановки. Также законодатели должны найти способ повысить потолок госдолга. Если этого не произойдет, США может впервые объявить дефолт по своим обязательствам. Сегодня должно пройти голосование по принятию двухпартийного инфраструктурного законопроекта стоимостью $1 трлн. Однако, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что голосование может быть отложено на более поздний срок на этой неделе.
◽️ Российский рынок выглядит хорошо на фоне очередного роста цен на нефть. Учитывая проблемы в азиатском регионе российский рынок начинает выглядит крайне недооценённым, относительно других развивающихся стран. Санкционная тематика вокруг России является главным негативным фактором, но инвесторы уже привыкли к санкциям.
◽️ Золото $GDZ1 сейчас торгуется в районе $1758, однако техническая картина на 4-часовом графике бросает тень сомнения на бычий потенциал. Трейдеры воздерживаются от размещения длинных позиций по золоту в ожидании важного релиза данных по заказам на товары длительного пользования в США за август, а также в ожидании заявленных на эту неделю выступлений глав мировых ЦБ.
Препятствием для быков является сейчас уровень $1760. Если рынку удастся закрепиться над этим уровнем, в игру вступит $1765. Закрытие свечи над $1765 расчистит покупателям путь к $1783.
💡 События дня
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Philip Morris $PM $1.25 (доходность 1.23%)
📌 Главные темы
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ Результаты выборов в Германии и их последствия.
◽️ Акции Газпрома $GAZP 350 рублей — максимум с 2008 года.
◽️ COVID-19: распространение и ограничения на передвижение.
◽️ ФАС рекомендовала $GAZP Газпрому увеличить продажи газа на бирже.
◽️ РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ НАМЕРЕНА ПРИВЛЕЧЬ ДО 21 МЛРД РУБЛЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ #IPO НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ.
◽️ Starfire Mining Pool, крупнейший майнинговый пул #ETH принял решение больше не предоставлять услуги майнинг-пула пользователям на территории материкового Китая.
◽️ Евро $EURRUB впервые с 29 июля 2020 года опустился до 85 рублей за евро.
Доллар $USDRUB с начала года упал к рублю на 1.75%. Евро упал на 6.11%.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций. Индекс S&Р 500 судя по всему продолжает восстанавливаться. Но уверенного роста индекса я пока не вижу. Поэтому до сих пор считаю что вероятность коррекции присутствует. Пока риск коррекции остаётся, открывать много новых позиций опасно.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Добрый день дорогие друзья! Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Неделя начинается на позитивной ноте, индексы торгуются в зеленой зоне. Рынок начинает волатильную неделю в плюсе несмотря на множество тревожных факторов. Долговой кризис китайского застройщика Evergrande все еще оказывает негативное влияние на рынки. Дополнительное давление на акции может быть вызвано запретом Китая на любые операции с криптовалютами. На другой чаше весов находится решение ФРС о сохранении мягкой кредитно-денежной политики до ноября, оказывающее поддержку рынкам. Рынок продолжает следить за развитием ситуации в Вашингтоне. Конгресс должен принять новый бюджет до конца сентября, чтобы избежать приостановки. Также законодатели должны найти способ повысить потолок госдолга. Если этого не произойдет, США может впервые объявить дефолт по своим обязательствам. Сегодня должно пройти голосование по принятию двухпартийного инфраструктурного законопроекта стоимостью $1 трлн. Однако, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что голосование может быть отложено на более поздний срок на этой неделе.
◽️ Российский рынок выглядит хорошо на фоне очередного роста цен на нефть. Учитывая проблемы в азиатском регионе российский рынок начинает выглядит крайне недооценённым, относительно других развивающихся стран. Санкционная тематика вокруг России является главным негативным фактором, но инвесторы уже привыкли к санкциям.
◽️ Золото $GDZ1 сейчас торгуется в районе $1758, однако техническая картина на 4-часовом графике бросает тень сомнения на бычий потенциал. Трейдеры воздерживаются от размещения длинных позиций по золоту в ожидании важного релиза данных по заказам на товары длительного пользования в США за август, а также в ожидании заявленных на эту неделю выступлений глав мировых ЦБ.
Препятствием для быков является сейчас уровень $1760. Если рынку удастся закрепиться над этим уровнем, в игру вступит $1765. Закрытие свечи над $1765 расчистит покупателям путь к $1783.
💡 События дня
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Philip Morris $PM $1.25 (доходность 1.23%)
📌 Главные темы
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ Результаты выборов в Германии и их последствия.
◽️ Акции Газпрома $GAZP 350 рублей — максимум с 2008 года.
◽️ COVID-19: распространение и ограничения на передвижение.
◽️ ФАС рекомендовала $GAZP Газпрому увеличить продажи газа на бирже.
◽️ РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ НАМЕРЕНА ПРИВЛЕЧЬ ДО 21 МЛРД РУБЛЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ #IPO НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ.
◽️ Starfire Mining Pool, крупнейший майнинговый пул #ETH принял решение больше не предоставлять услуги майнинг-пула пользователям на территории материкового Китая.
◽️ Евро $EURRUB впервые с 29 июля 2020 года опустился до 85 рублей за евро.
Доллар $USDRUB с начала года упал к рублю на 1.75%. Евро упал на 6.11%.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций. Индекс S&Р 500 судя по всему продолжает восстанавливаться. Но уверенного роста индекса я пока не вижу. Поэтому до сих пор считаю что вероятность коррекции присутствует. Пока риск коррекции остаётся, открывать много новых позиций опасно.
Всем хорошего дня!
#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Raytheon Technologies $RTX
Целевая цена Уолл-стрит: $103.00 (потенциал роста 18.17%).
Сектор: Аэрокосмическая промышленность (Aerospace & Defense)
Raytheon Technologies – американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники. Поставляет авиационные двигатели для военных, аэрокосмическую продукцию, а также занимается обслуживанием самолетов и авиакомпаний.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 10
- Рекомендуют
- покупать: 9
- удерживать: 1
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $110
- Самый низкий прогноз: $96
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $103.00 (потенциал роста 18.17%).
- Цена за акцию по закрытию на 24.09: $87.16
🔸 Последние обновления
• 11/08, Morgan Stanley - рейтинг “Покупать”, повышение с $97 до $110;
• 29/07, Argus - рейтинг “Покупать”, установлена цель $100;
• 15/12, Susquehanna Bancshares - рейтинг “Покупать”, повышение с $97 до $105;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 14.75 млрд;
- 4Q 2020 — 16.42 млрд;
- 1Q 2021 — 15.25 млрд;
- 2Q 2021 — 15.88 млрд;
Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 264.00 млн;
- 4Q 2020 — 135.00 млн;
- 1Q 2021 — 753.00 млн;
- 2Q 2021 — 1.03 млрд;
🔸 Мультипликаторы
- P/E 62, хуже среднего значения 19.6 по индустрии;
- P/B 1.8, лучше средних 3 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
- ROE составляет 3.2%, что ниже 12.6% по индустрии;
- Соотношение заёмного капитала к собственному — 43.1%.
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 2.3%, что эквивалентно $2.04 на акцию.
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Raytheon Technologies $RTX
Целевая цена Уолл-стрит: $103.00 (потенциал роста 18.17%).
Сектор: Аэрокосмическая промышленность (Aerospace & Defense)
Raytheon Technologies – американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники. Поставляет авиационные двигатели для военных, аэрокосмическую продукцию, а также занимается обслуживанием самолетов и авиакомпаний.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 10
- Рекомендуют
- покупать: 9
- удерживать: 1
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $110
- Самый низкий прогноз: $96
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $103.00 (потенциал роста 18.17%).
- Цена за акцию по закрытию на 24.09: $87.16
🔸 Последние обновления
• 11/08, Morgan Stanley - рейтинг “Покупать”, повышение с $97 до $110;
• 29/07, Argus - рейтинг “Покупать”, установлена цель $100;
• 15/12, Susquehanna Bancshares - рейтинг “Покупать”, повышение с $97 до $105;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 14.75 млрд;
- 4Q 2020 — 16.42 млрд;
- 1Q 2021 — 15.25 млрд;
- 2Q 2021 — 15.88 млрд;
Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 264.00 млн;
- 4Q 2020 — 135.00 млн;
- 1Q 2021 — 753.00 млн;
- 2Q 2021 — 1.03 млрд;
🔸 Мультипликаторы
- P/E 62, хуже среднего значения 19.6 по индустрии;
- P/B 1.8, лучше средних 3 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
- ROE составляет 3.2%, что ниже 12.6% по индустрии;
- Соотношение заёмного капитала к собственному — 43.1%.
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 2.3%, что эквивалентно $2.04 на акцию.
📈 Технический анализ по бумаге VIPshop $VIPS для пользователя @flameC цена на момент написания 11.94 Я ранее писал, что недельный ТФ находится в росте. Д1 довольно таки давно пытается развернуться в рост, но пока безуспешно, но уже есть незначительное подтверждение роста по Д1. Сильная поддержка по недельному ТФ расположена на отметке 10.82-10.65, сейчас цена по дневному ТФ торгуется вблизи нее. Так как поддержка сильная, как правило от нее должен быть отскок в вверх, тем более с учетом того, что Д1 подтвердил рост. Вообще, чтобы с уверенность говорить о росте, цене необходимо закрепиться на отметке 13.31 по Д1 и недельному ТФ и тогда далее сильным сопротивлением будет выступать уровень 18.20-18.48
📈 Технический анализ по бумаге ПИК СЗ, ПАО (ПИК) $PIKK для пользователя @vavokkk цена на момент написания 1413.9 Недельный ТФ все еще в росте. Д1 и Н4 сформировали медвежью дивергенция и есть подтверждение падения. Сильная поддержка по Д1 располагается на отметке 1346.0 если эта поддержка не устоит, то цена продолжит падение к следующей цели на 1327-1326 и возможно 1307-это ключевая поддержка по Д1 Сильное сопротивление теперь располагается на отметке 1510.0.
🟡 Полное восстановление пассажиропотока Аэрофлота $AFLT не будет быстрым.
◽️ Пассажиропоток группы в августе увеличился на 50.3% г/г до 5.5 млн человек, в том числе пассажиропоток на международных направлениях подскочил в 4.4x раза до 1052 тыс. пассажиров, на внутренних линиях — на 30.2% до 4.5 млн пассажиров. Пассажирооборот вырос на 58.7% г/г до 12.3 млн пассажиро-километров, а коэффициент загрузки пассажирских кресел достиг 86.5% (-0.1 пп г/г). За прошедшие 8M21 пассажиропоток вырос на 53.5% г/г, в том числе, вырос на 73.9% на внутренних рейсах и упал на 8.1% на международных рейсах. Пассажиропоток компании Победа, дочернего лоукостера Аэрофлота, показал рост на 25.7% г/г до 1.5 млн пассажиров, процент занятости пассажирских кресел составил 95.8%. По сравнению с допандемическим 2019 пассажиропоток группы по итогам августа все еще на 10.9% ниже.
💭 Аэрофлот представил хорошие операционные результаты по сравнению с прошлым годом, когда уже разразилась пандемия, но показатели группы все еще значительно отстают от последнего «доковидного» года — свидетельство того, что полное восстановление пассажиропотока не будет быстрым. Операционные результаты группы нейтральны для динамики стоимости акций.
◽️ Пассажиропоток группы в августе увеличился на 50.3% г/г до 5.5 млн человек, в том числе пассажиропоток на международных направлениях подскочил в 4.4x раза до 1052 тыс. пассажиров, на внутренних линиях — на 30.2% до 4.5 млн пассажиров. Пассажирооборот вырос на 58.7% г/г до 12.3 млн пассажиро-километров, а коэффициент загрузки пассажирских кресел достиг 86.5% (-0.1 пп г/г). За прошедшие 8M21 пассажиропоток вырос на 53.5% г/г, в том числе, вырос на 73.9% на внутренних рейсах и упал на 8.1% на международных рейсах. Пассажиропоток компании Победа, дочернего лоукостера Аэрофлота, показал рост на 25.7% г/г до 1.5 млн пассажиров, процент занятости пассажирских кресел составил 95.8%. По сравнению с допандемическим 2019 пассажиропоток группы по итогам августа все еще на 10.9% ниже.
💭 Аэрофлот представил хорошие операционные результаты по сравнению с прошлым годом, когда уже разразилась пандемия, но показатели группы все еще значительно отстают от последнего «доковидного» года — свидетельство того, что полное восстановление пассажиропотока не будет быстрым. Операционные результаты группы нейтральны для динамики стоимости акций.
▫️ Nio $NIO рейтинг “покупать” от HSBC.
цель: $47.00 (ранее - $69.00)
цена на дату релиза: $35.39
дата релиза: 27.09.2021
потенциал: 32.81%
Обоснование: поставки компании в августе снизились на 26% М/М в основном из-за проблем в цепочке поставок. Понижение целевой цены связано с более низкими ожиданиями по прибыли за 2021 и 2022 и усилением конкуренции на рынке.
цель: $47.00 (ранее - $69.00)
цена на дату релиза: $35.39
дата релиза: 27.09.2021
потенциал: 32.81%
Обоснование: поставки компании в августе снизились на 26% М/М в основном из-за проблем в цепочке поставок. Понижение целевой цены связано с более низкими ожиданиями по прибыли за 2021 и 2022 и усилением конкуренции на рынке.
#Вакцина
💉 ИСКЧ $ISKJ получила ободрение на проведение клинических испытаний вакцины от Covid.
• Минздрав одобрил испытания вакцины Бетувакс от ИСКЧ.
• В компании планируют начать реализацию вакцины к концу 2021 года.
• На новостях акции компании растут на 10% и тестируют предыдущий максимум в районе 98 рублей.
💉 ИСКЧ $ISKJ получила ободрение на проведение клинических испытаний вакцины от Covid.
• Минздрав одобрил испытания вакцины Бетувакс от ИСКЧ.
• В компании планируют начать реализацию вакцины к концу 2021 года.
• На новостях акции компании растут на 10% и тестируют предыдущий максимум в районе 98 рублей.
#Макро #Статистика
🌐 Кризис дальнобойщиков в Великобритании
• Ещё в июне транспортная ассоциация страны заявляла, что экономике не хватает 100 000 водителей и попросила премьер-министра принять меры.
• Правительство Великобритании предоставило упрощённые визы для водителей, но это позволило привлечь только 5000 рабочих.
• Сейчас же высказываются предложения привлечь военных для восполнения дефицита водителей.
• Главной проблемой, которую вызывает кризис, является нехватка топлива на заправках.
• В некоторых городах вокруг Лондона заправки полностью опустели.
🌐 Кризис дальнобойщиков в Великобритании
• Ещё в июне транспортная ассоциация страны заявляла, что экономике не хватает 100 000 водителей и попросила премьер-министра принять меры.
• Правительство Великобритании предоставило упрощённые визы для водителей, но это позволило привлечь только 5000 рабочих.
• Сейчас же высказываются предложения привлечь военных для восполнения дефицита водителей.
• Главной проблемой, которую вызывает кризис, является нехватка топлива на заправках.
• В некоторых городах вокруг Лондона заправки полностью опустели.
#Макро #Статистика
🇺🇸 Макростатистика США.
Базовые заказы на товары длительного пользования в августе м/м: 0.2%
(прогноз 0.5%, пред. 0.8%)
Объём заказов на товары длительного пользования в августе м/м: 1.8%
(прогноз 0.7%, пред. -0.1%)
🇺🇸 Макростатистика США.
Базовые заказы на товары длительного пользования в августе м/м: 0.2%
(прогноз 0.5%, пред. 0.8%)
Объём заказов на товары длительного пользования в августе м/м: 1.8%
(прогноз 0.7%, пред. -0.1%)
🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на основной американской торговой сессии. Отсутствие негативных новостей из Китая оказало рынкам некоторую поддержку. Однако опасения инвесторов по поводу политической нестабильности в США из-за неопределенности в отношении потолка госдолга и переноса рассмотрения инфраструктурного проекта Байдена привели к снижению S&P 500 и Nasdaq в ходе сегодняшних торгов.
Пока сентябрь подтверждает статус не самого спокойного месяца для фондового рынка. Несмотря на то, что в конце прошлой недели американскому рынку удалось нивелировать потери первой половины недели на рынке по прежнему сохраняются факторы риска: ситуация с китайским застройщиком Evergrande, прояснение позиции по программе количественного смягчения, а также замедление бурного роста глобальных экономик. Кроме того, подходит к концу 3 квартал, а это значит может произойти перебалансировка портфелей крупных инвесторов, что может добавить нервозности инвесторам.
Пока сентябрь подтверждает статус не самого спокойного месяца для фондового рынка. Несмотря на то, что в конце прошлой недели американскому рынку удалось нивелировать потери первой половины недели на рынке по прежнему сохраняются факторы риска: ситуация с китайским застройщиком Evergrande, прояснение позиции по программе количественного смягчения, а также замедление бурного роста глобальных экономик. Кроме того, подходит к концу 3 квартал, а это значит может произойти перебалансировка портфелей крупных инвесторов, что может добавить нервозности инвесторам.
🇺🇸 #Открытие рынка США, вечерний комментарий по рынку.
Американский рынок открывается сегодня разнонаправленно, впереди нас с Вами ждём очень интересная неделя. На неделе нас будет ждать несколько выступлений Пауэлла, а также продолжающиеся дебаты о повышении "потолка" госдолга США. Между тем Facebook $FB завтра проведет ежегодный День разработчика игр. Bank of America считает, что это мероприятие может стать катализатором роста цен на акции, поскольку ожидается, что технологический гигант представит инновационные обновления в отношении своей игровой платформы. В прошлом году Facebook вырос почти на 5% за три торговые сессии, последовавшие за аналогичным мероприятием. А так же компания $AMZN Amazon завтра проведет свое долгожданное мероприятие по аппаратному обеспечению. В приглашении для СМИ анонсируются новейшие устройства, функции и услуги технологического гиганта, но без подробностей. В предыдущие годы акции Amazon росли во время мероприятия после анонсов колонок Echo, маршрутизаторов Eero, камер Ring и обновлений программного обеспечения Alexa.
Всем хороших торгов!
Американский рынок открывается сегодня разнонаправленно, впереди нас с Вами ждём очень интересная неделя. На неделе нас будет ждать несколько выступлений Пауэлла, а также продолжающиеся дебаты о повышении "потолка" госдолга США. Между тем Facebook $FB завтра проведет ежегодный День разработчика игр. Bank of America считает, что это мероприятие может стать катализатором роста цен на акции, поскольку ожидается, что технологический гигант представит инновационные обновления в отношении своей игровой платформы. В прошлом году Facebook вырос почти на 5% за три торговые сессии, последовавшие за аналогичным мероприятием. А так же компания $AMZN Amazon завтра проведет свое долгожданное мероприятие по аппаратному обеспечению. В приглашении для СМИ анонсируются новейшие устройства, функции и услуги технологического гиганта, но без подробностей. В предыдущие годы акции Amazon росли во время мероприятия после анонсов колонок Echo, маршрутизаторов Eero, камер Ring и обновлений программного обеспечения Alexa.
Всем хороших торгов!
#НОВОСТИ #США
🔴 Технологические гиганты $AAPL $AMZN $FB $MSFT #GOOG падают — разбираемся, в чём причина.
• После ястребиного поворота ФРС вверх пошли доходности казначейских облигаций
• Доходность трежерис в моменте превышала 1.5% — самый высокий уровень с июля.
• Сильный рост доходности облигаций стал негативом для технологических гигантов
• Акции технологических компаний считаются чувствительными к росту процентных ставок — высокая стоимость долга может сделать долгосрочный рост менее привлекательным для инвесторов.
🔴 Технологические гиганты $AAPL $AMZN $FB $MSFT #GOOG падают — разбираемся, в чём причина.
• После ястребиного поворота ФРС вверх пошли доходности казначейских облигаций
• Доходность трежерис в моменте превышала 1.5% — самый высокий уровень с июля.
• Сильный рост доходности облигаций стал негативом для технологических гигантов
• Акции технологических компаний считаются чувствительными к росту процентных ставок — высокая стоимость долга может сделать долгосрочный рост менее привлекательным для инвесторов.