🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.

🔘 Российский рынок сегодня немного отстаёт от внешних площадок. В центре внимания новые санкции на госдолг и странное решение ЦБ Турции, который понизил ставку при рекордной инфляции. Действия Турции несут угрозу для валют развивающихся рынков, в том числе и для $USDRUB рубля. В лидерах роста акции Магнита, которые прибавляют более 5%. Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару третий день подряд. Ослабление американской валюты наблюдается на фоне публикации слабых данных по рынку труда. Также негативное влияние на доллар оказывает решение ФРС о более позднем сокращении монетарного стимулирования. Укреплению рубля также способствуют растущие цены на нефть. Цены на нефть марки #Brent $BRV1 демонстрируют уверенный рост. Цены на нефть достигли максимальных значений за два месяца. Поддержку котировкам оказали опубликованные вчера данные о запасах нефти в США, которые оказались гораздо ниже прогнозных значений. Также положительное влияние оказывает возможное восстановление спроса из Китая.

🔘 $MGNT Магнит +5.2% Резкий рост без новостей. Интересно, что инсайдеры недавно сокращали долю в Магните🤷‍♂️

🔘 $YNDX Яндекс +1.6% Представители Яндекса и ФАС России заявили в арбитражном суде Москвы, что могут уладить миром спор по заявлению компании, оспаривающей возбуждение против нее антимонопольного дела за дискриминацию сторонних сервисов в поиске🥳

🔘 $ROSN Роснефть +1.6% $LKOH Лукойл +1.3% Brent уже выше 77 долл./баррель💪

🔘 $NLMK НЛМК +1.3% Акциз на жидкую сталь с 2022 года составит 2,7%, ставка НДПИ на железную руду — 4,8%, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, комментируя договоренности, достигнутые на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами бюро правления РСПП🧐

🔘 $PHOR Фосагро -3.1% Падает после див. отсечки. Дивиденд составил 156 руб., падение больше размера дивиденда. НДПИ на фосфатную руду с 2022 года вырастет в два раза, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с достигнутыми договоренностями.😔

🔘 $MAIL Mail.ru Group -1.5% Сегодня было много интересных новостей: Mail.ru Group может вывести AliExpress Россия на IPO в 22 г. Компания не планирует выплачивать дивиденды, приоритет – инвестиции. Mail.ru Group ожидает роста показателя EBITDA по итогам 21 г. Mail.ru Group не видит рисков для исключения из индекса MSCI Russia, но активно мониторит ситуацию.
Новости хорошие, но похоже они не воодушевили инвесторов, Mail в лидерах падения🤔

🔘 $POLY Полиметалл -2.3% $PLZL Полюс Золото -1.6% Золото падает, серебро падает, доллар падает и кризис отменили, всё против защитных бумаг😔

Всем доброе утро Господа и Дамы!
🔝 Это список топ акций, рассматриваемых на покупку крупными банками на предстоящей торговой неделе.

🟢 1. Roku $ROKU
Сектор: Технологии (Tech)
Цель: $475.00 (потенциал роста 47.57%)

🟢 2. Chewy $CHWY
Сектор: Розничная торговля (Retail)
Цель: $95.79 (потенциал роста 37.18%)

🟢 3. Autodesk $ADSK
Сектор: Программное обеспечение (Software)
Цель: $352.91 (потенциал роста 19.76%)

🟢 4. Adobe $ADBE
Сектор: Программное обеспечение (Software)
Цель: $721.83 (потенциал роста 15.92%)

🟢 5. Zscaler $ZS
Сектор: Программное обеспечение (Software)
Цель: $313.27 (потенциал роста 11.89%)

🟢 6. McDonald's $MCD
Сектор: Гостинично-ресторанный бизнес (HoReCa)
Цель: $267.87 (потенциал роста 8.70%)

🟢 7. Analog Devices $ADI
Сектор: Полупроводники (Semiconductors)
Цель: $192.08 (потенциал роста 7.59%)

#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка.

🟢 Европа ищет истину в угле. Цены на энергоуголь достигли максимума за 13 лет.
Энергетический уголь в Европе с поставкой в следующем году подорожал до максимумов с 2008 года из-за роста цен на газ, который вынуждает электростанции региона переходить на уголь. При этом, как и в случае с газом, азиатские потребители предлагают более высокие цены на спотовые партии, что приводит к перенаправлению топлива, включая российский уголь, на восток. По мнению аналитиков, высокие цены могут сохраниться до конца отопительного сезона.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5006292


🟢 Риски дефолта, санкций и действий регуляторов снизили интерес к российским бондам.
Международные инвесторы вывели с российского долгового рынка рекордную сумму за год. За минувшую неделю отток из российских фондов облигаций составил $50 млн. Интерес к долгам развивающихся стран резко снизился из-за риска дефолта крупного китайского девелопера Evergrande и планов ФРС в ближайшие месяцы сократить программу выкупа активов. Были и внутренние факторы — ужесточение риторики ЦБ, которая не исключает дальнейшего подъема ключевой ставки.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5005750


🟢 Банки начинают предоставлять кредиты через $MOEX Мосбиржу.
Маркетплейс Московской биржи «Финуслуги» спустя год после старта продажи вкладов начнет выдачу потребительских кредитов онлайн. Пока площадка все еще в стадии развития и убыточна, запуск нового направления мог бы поправить дело, но у банков идея особого энтузиазма не вызывает. Участники рынка считают неочевидной «результативность проекта».
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5006300


🟢 Дальний Восток заполонили контейнеры. Привлекательные цены привели к переполнению терминалов.
На Дальнем Востоке усиливаются проблемы с приемом контейнерных судов: они не могут разгрузиться по нескольку недель, терминалы не справляются с обработкой грузов. Причиной стал беспрецедентный приток контейнеров из Китая на фоне удорожания перевозок из страны в Европу через Суэц при относительно стабильной цене транзита через Россию. Сейчас, по данным “Ъ”, перевозка через Владивосток и Находку и далее по Транссибу на 30–40% дешевле южного морского маршрута. По мнению участников рынка, такая ситуация сохранится в ближайший год.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5006335


🟢 «Газпром» $GAZP заворачивают на биржу. От монополии ждут резкого роста продаж.
ФАС рекомендовала «Газпрому» восстановить объемы продаж газа на бирже СПбМТСБ после снижения в связи с пожаром на заводе в Уренгое. По оценке регулятора, в августе объем неудовлетворенного спроса составил 1,1 млрд кубометров. Теперь служба просит «Газпром» существенно увеличить продажи — до 7 млн кубометров в сутки на торгах на сутки вперед, и 2 млрд кубометров — на торгах на месяц вперед. Аналитики отмечают, что речь идет о дополнительных продажах через биржу около 7 млрд кубометров до конца года, при этом сейчас основным приоритетом «Газпрома» является закачка в подземные хранилища.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5006291


🟢 Какие экзотические стратегии упакованы в российские ПИФы.
Частные инвесторы продолжают массово наращивать вложения в паевые инвестиционные фонды. В этом году основным спросом пользуются фонды акций широкого рынка, сырьевых компаний, а также разнообразные фонды смешанных инвестиций. Частным инвесторам доступны и более экзотические стратегии, ориентированные на космическую отрасль, биотехнологии или индустрию моды. Однако такие инвестиции требуют определенных знаний и запаса терпения, поскольку могут как принести большой доход, так и обесценить вложения.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5006013

#Отчетность
🖨 Финансовая отчетность Группы Эталон $ETLN по МСФО за 1 полугодие 2021
Выручка 39.9 млрд руб. (прогноз 38.5 млрд)
EBITDA 9.6 млрд руб. (прогноз 8.1 млрд)
Чистая прибыль 1.3 млрд руб. (прогноз 3.1 млрд)

СД Эталона рекомендовал дивиденды за 2020 год в размере 9.39 руб на акцию (61% чистой прибыли)

Эталон изменил дивидендную политику.
Компания намерена выплачивать 40-70% чистой прибыли до распределения стоимости приобретения активов. Выплаты будут производиться один раз в год.

💰 #Дивиденды AvalonBay $AVB
AvalonBay Communities – строительная и управляющая компания многоквартирных домов в дорогих районах США.
Цена акции: $226,41
Квартальный дивиденд: $1,59
Дивидендная доходность: 0,70%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 2,81%
Последний день покупки: 30 сентября 2021
Дата закрытия реестра: 4 октября 2021

📆 Это экономический календарь событий на сегодняшний день (27.09.21)

🕐 В 14:45 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.

🕐 В 15:30 Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (авг).

🕐 В 16:00 Речь члена FOMC Уильямса.

🕐 В 19:15 Речь члена FOMC Брейнард.

🕐 В 21:00 Выступление главы Банка Англии Бейли.

#Вакцина #Вирус #Макро #Политика
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Добрый день дорогие друзья! Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.

◽️ Неделя начинается на позитивной ноте, индексы торгуются в зеленой зоне. Рынок начинает волатильную неделю в плюсе несмотря на множество тревожных факторов. Долговой кризис китайского застройщика Evergrande все еще оказывает негативное влияние на рынки. Дополнительное давление на акции может быть вызвано запретом Китая на любые операции с криптовалютами. На другой чаше весов находится решение ФРС о сохранении мягкой кредитно-денежной политики до ноября, оказывающее поддержку рынкам. Рынок продолжает следить за развитием ситуации в Вашингтоне. Конгресс должен принять новый бюджет до конца сентября, чтобы избежать приостановки. Также законодатели должны найти способ повысить потолок госдолга. Если этого не произойдет, США может впервые объявить дефолт по своим обязательствам. Сегодня должно пройти голосование по принятию двухпартийного инфраструктурного законопроекта стоимостью $1 трлн. Однако, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что голосование может быть отложено на более поздний срок на этой неделе.

◽️ Российский рынок выглядит хорошо на фоне очередного роста цен на нефть. Учитывая проблемы в азиатском регионе российский рынок начинает выглядит крайне недооценённым, относительно других развивающихся стран. Санкционная тематика вокруг России является главным негативным фактором, но инвесторы уже привыкли к санкциям.

◽️ Золото $GDZ1 сейчас торгуется в районе $1758, однако техническая картина на 4-часовом графике бросает тень сомнения на бычий потенциал. Трейдеры воздерживаются от размещения длинных позиций по золоту в ожидании важного релиза данных по заказам на товары длительного пользования в США за август, а также в ожидании заявленных на эту неделю выступлений глав мировых ЦБ.
Препятствием для быков является сейчас уровень $1760. Если рынку удастся закрепиться над этим уровнем, в игру вступит $1765. Закрытие свечи над $1765 расчистит покупателям путь к $1783.


💡 События дня
◽️ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ С ДИВИДЕНДОМ Philip Morris $PM $1.25 (доходность 1.23%)


📌 Главные темы
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ Результаты выборов в Германии и их последствия.
◽️ Акции Газпрома $GAZP 350 рублей — максимум с 2008 года.
◽️ COVID-19: распространение и ограничения на передвижение.
◽️ ФАС рекомендовала $GAZP Газпрому увеличить продажи газа на бирже.
◽️ РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ НАМЕРЕНА ПРИВЛЕЧЬ ДО 21 МЛРД РУБЛЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ #IPO НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ.
◽️ Starfire Mining Pool, крупнейший майнинговый пул #ETH принял решение больше не предоставлять услуги майнинг-пула пользователям на территории материкового Китая.
◽️ Евро $EURRUB впервые с 29 июля 2020 года опустился до 85 рублей за евро.
Доллар $USDRUB с начала года упал к рублю на 1.75%. Евро упал на 6.11%.


💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций. Индекс S&Р 500 судя по всему продолжает восстанавливаться. Но уверенного роста индекса я пока не вижу. Поэтому до сих пор считаю что вероятность коррекции присутствует. Пока риск коррекции остаётся, открывать много новых позиций опасно.
Всем хорошего дня!

#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Raytheon Technologies $RTX
Целевая цена Уолл-стрит: $103.00 (потенциал роста 18.17%).
Сектор: Аэрокосмическая промышленность (Aerospace & Defense)
Raytheon Technologies – американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники. Поставляет авиационные двигатели для военных, аэрокосмическую продукцию, а также занимается обслуживанием самолетов и авиакомпаний.

🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 10
- Рекомендуют
- покупать: 9
- удерживать: 1
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $110
- Самый низкий прогноз: $96
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $103.00 (потенциал роста 18.17%).
- Цена за акцию по закрытию на 24.09: $87.16

🔸 Последние обновления
• 11/08, Morgan Stanley - рейтинг “Покупать”, повышение с $97 до $110;

• 29/07, Argus - рейтинг “Покупать”, установлена цель $100;

• 15/12, Susquehanna Bancshares - рейтинг “Покупать”, повышение с $97 до $105;

🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — 14.75 млрд;
- 4Q 2020 — 16.42 млрд;
- 1Q 2021 — 15.25 млрд;
- 2Q 2021 — 15.88 млрд;

Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — 264.00 млн;
- 4Q 2020 — 135.00 млн;
- 1Q 2021 — 753.00 млн;
- 2Q 2021 — 1.03 млрд;

🔸 Мультипликаторы
- P/E 62, хуже среднего значения 19.6 по индустрии;
- P/B 1.8, лучше средних 3 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
- ROE составляет 3.2%, что ниже 12.6% по индустрии;
- Соотношение заёмного капитала к собственному — 43.1%.

🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 2.3%, что эквивалентно $2.04 на акцию.

📈 Технический анализ по бумаге VIPshop $VIPS для пользователя @flameC цена на момент написания 11.94 Я ранее писал, что недельный ТФ находится в росте. Д1 довольно таки давно пытается развернуться в рост, но пока безуспешно, но уже есть незначительное подтверждение роста по Д1. Сильная поддержка по недельному ТФ расположена на отметке 10.82-10.65, сейчас цена по дневному ТФ торгуется вблизи нее. Так как поддержка сильная, как правило от нее должен быть отскок в вверх, тем более с учетом того, что Д1 подтвердил рост. Вообще, чтобы с уверенность говорить о росте, цене необходимо закрепиться на отметке 13.31 по Д1 и недельному ТФ и тогда далее сильным сопротивлением будет выступать уровень 18.20-18.48

📈 Технический анализ по бумаге ПИК СЗ, ПАО (ПИК) $PIKK для пользователя @vavokkk цена на момент написания 1413.9 Недельный ТФ все еще в росте. Д1 и Н4 сформировали медвежью дивергенция и есть подтверждение падения. Сильная поддержка по Д1 располагается на отметке 1346.0 если эта поддержка не устоит, то цена продолжит падение к следующей цели на 1327-1326 и возможно 1307-это ключевая поддержка по Д1 Сильное сопротивление теперь располагается на отметке 1510.0.

🟡 Полное восстановление пассажиропотока Аэрофлота $AFLT не будет быстрым.

◽️ Пассажиропоток группы в августе увеличился на 50.3% г/г до 5.5 млн человек, в том числе пассажиропоток на международных направлениях подскочил в 4.4x раза до 1052 тыс. пассажиров, на внутренних линиях — на 30.2% до 4.5 млн пассажиров. Пассажирооборот вырос на 58.7% г/г до 12.3 млн пассажиро-километров, а коэффициент загрузки пассажирских кресел достиг 86.5% (-0.1 пп г/г). За прошедшие 8M21 пассажиропоток вырос на 53.5% г/г, в том числе, вырос на 73.9% на внутренних рейсах и упал на 8.1% на международных рейсах. Пассажиропоток компании Победа, дочернего лоукостера Аэрофлота, показал рост на 25.7% г/г до 1.5 млн пассажиров, процент занятости пассажирских кресел составил 95.8%. По сравнению с допандемическим 2019 пассажиропоток группы по итогам августа все еще на 10.9% ниже.

💭 Аэрофлот представил хорошие операционные результаты по сравнению с прошлым годом, когда уже разразилась пандемия, но показатели группы все еще значительно отстают от последнего «доковидного» года — свидетельство того, что полное восстановление пассажиропотока не будет быстрым. Операционные результаты группы нейтральны для динамики стоимости акций.

#Макро #США
📈 Прогнозы по ВВВП РФ от Минэкономразвития.
Минэкономразвития повысило прогноз по ВВП России в 2021 г. с 3,8% до 4,2% в обновленном прогнозе, представленном на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Прогноз на 2022 г. был понижен с 5,3% до 4,8%.