🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Российский рынок, а также внешние торговые площадки и криптовалюты падают. Основные индексы были на пути к худшему ежедневному падению более чем за два месяца, причем занос был связан с потенциальным крахом Evergrande. Китайский гигант недвижимости угрожает дефолтом по долгу в размере $300 млрд, который может отразиться на мировых рынках. Рубль $USDRUB дешевеет по отношению к доллару. Российская валюта упала до трехнедельного минимума на фоне желания инвесторов уйти от риска в пользу доллара в преддверии заседания ФРС, которое состоится в среду. На этой неделе дополнительное давление на рубль может оказать непризнание Западом результатов выборов в Госдуму РФ. Однако такой сценарий эксперты признают маловероятным. Нефть марки #Brent $BRV1 демонстрирует снижение. Отрицательная динамика цен на нефть наблюдается на фоне укрепления доллара США в преддверии заседания ФРС, на котором, как ожидается, регулятор заложит основу для сокращения масштабной программы стимулирования экономики. Факторы, ранее поддерживающие нефтяные котировки, сошли на нет, в частности добыча в Мексиканском заливе была практически полностью восстановлена. Давление на нефть также оказывают признаки увеличения предложения США и сохраняющиеся опасения по поводу глобального спроса на сырье.
🔘 $NLMK НЛМК -3.4% $MAGN ММК -2.3% $CHMF Северсталь -3.2% Металлурги снижаются по всему миру, инвесторы опасаются банкротства Evergrande и кризиса в строительном секторе Китая. На этом фоне, железная руда в Китае уже стоит меньше 100 долл😳
🔘 $RUAL Русал -4% Hang Seng Index падает на 3.3%, алюминий на 0.3%. Охлаждения спроса со стороны Китая, безусловно скажется и на цветных металлах😔
🔘 $MTLR Мечел -12% После продажи акций Газпромбанком, инвесторы начинают что-то подозревать😁
🔘 $ALRS Алроса -2.7% Saxo Bank пишет, что новая траектория регулирования в Китае теперь включает и рекомендации по поведению знаменитостей. Так, культ денег, гедонизм и крайний индивидуализм больше не стоит выносить на передний план. Существует высокий риск того, что рекомендациям начнут следовать и широкие слои населения, в том числе высший класс, что может негативно сказаться на спросе на предметы роскоши🤔
🔘 $POGR Petropavlovsk +5% $PLZL Полюс Золото +1% Защитные бумаги, сегодня самая популярная ставка🎰
🔘 $GTRK Globaltruck +1.4% Под влиянием восстановления рынка после пандемии средняя цена автомобильной грузоперевозки в 2021 году выросла на 20%, подсчитали во входящем в ВЭБ.РФ VEB Ventures💪
🔘 $DVEC ДЭК +10.1% Итальянская компания до 2024 года планирует инвестировать 1,2 млрд рублей в строительство мини ГЭС в Дагестане.
Обыкновенный разгон, ДЭК к производству электроэнергии не имеет отношения🤷♂️
Добрый вечер дорогие друзья! Давайте подведём итоги текущего дня по Российскому рынку.
🔘 Российский рынок, а также внешние торговые площадки и криптовалюты падают. Основные индексы были на пути к худшему ежедневному падению более чем за два месяца, причем занос был связан с потенциальным крахом Evergrande. Китайский гигант недвижимости угрожает дефолтом по долгу в размере $300 млрд, который может отразиться на мировых рынках. Рубль $USDRUB дешевеет по отношению к доллару. Российская валюта упала до трехнедельного минимума на фоне желания инвесторов уйти от риска в пользу доллара в преддверии заседания ФРС, которое состоится в среду. На этой неделе дополнительное давление на рубль может оказать непризнание Западом результатов выборов в Госдуму РФ. Однако такой сценарий эксперты признают маловероятным. Нефть марки #Brent $BRV1 демонстрирует снижение. Отрицательная динамика цен на нефть наблюдается на фоне укрепления доллара США в преддверии заседания ФРС, на котором, как ожидается, регулятор заложит основу для сокращения масштабной программы стимулирования экономики. Факторы, ранее поддерживающие нефтяные котировки, сошли на нет, в частности добыча в Мексиканском заливе была практически полностью восстановлена. Давление на нефть также оказывают признаки увеличения предложения США и сохраняющиеся опасения по поводу глобального спроса на сырье.
🔘 $NLMK НЛМК -3.4% $MAGN ММК -2.3% $CHMF Северсталь -3.2% Металлурги снижаются по всему миру, инвесторы опасаются банкротства Evergrande и кризиса в строительном секторе Китая. На этом фоне, железная руда в Китае уже стоит меньше 100 долл😳
🔘 $RUAL Русал -4% Hang Seng Index падает на 3.3%, алюминий на 0.3%. Охлаждения спроса со стороны Китая, безусловно скажется и на цветных металлах😔
🔘 $MTLR Мечел -12% После продажи акций Газпромбанком, инвесторы начинают что-то подозревать😁
🔘 $ALRS Алроса -2.7% Saxo Bank пишет, что новая траектория регулирования в Китае теперь включает и рекомендации по поведению знаменитостей. Так, культ денег, гедонизм и крайний индивидуализм больше не стоит выносить на передний план. Существует высокий риск того, что рекомендациям начнут следовать и широкие слои населения, в том числе высший класс, что может негативно сказаться на спросе на предметы роскоши🤔
🔘 $POGR Petropavlovsk +5% $PLZL Полюс Золото +1% Защитные бумаги, сегодня самая популярная ставка🎰
🔘 $GTRK Globaltruck +1.4% Под влиянием восстановления рынка после пандемии средняя цена автомобильной грузоперевозки в 2021 году выросла на 20%, подсчитали во входящем в ВЭБ.РФ VEB Ventures💪
🔘 $DVEC ДЭК +10.1% Итальянская компания до 2024 года планирует инвестировать 1,2 млрд рублей в строительство мини ГЭС в Дагестане.
Обыкновенный разгон, ДЭК к производству электроэнергии не имеет отношения🤷♂️
🇺🇸 Америка и Европа, падают. Инвесторы собрали все, что беспокоило их за последние полгода — разговоры о сокращении стимулов от ФРС, сильное распространение дельта-штамма COVID-19, потолок госдолга США, завершение сезона отчетов в сентябре и необходимость внесения коррекции в рост индексов. И здесь не найти виноватых — коррекция всегда придет тогда, когда ее никто не ждет. В среду все внимание рынка будет приковано к заседанию ФРС, на котором центральный банк, как ожидается, озвучит свой план по срокам сокращения покупки облигаций, хотя, возможно, регулятор отложит объявление до ноябрьского или декабрьского заседания. По итогу сегодняшних торгов я пришел к выводу, что сейчас далеко не лучшее время для торговли. И я считаю, лучше всего дождаться хотя бы какого-нибудь намека на восстановление рынка и только после этого, открывать новые позиции. Сейчас много просевших бумаг, но именно в такой период я считаю их подбирать не стоит. Раньше просадки хорошо выкупались но теперь, ситуация не та. На сегодня на этом всё, желаю всем хорошо отдохнуть а самое главное не переживать из-за того что у вас большие минуса. Сегодня минус завтра плюс, многое переживали на рынке и это переживём, поверьте. Всем спасибо, до завтра друзья!
#Вакцина #Вирус #Китай #Макро #Статистика
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Добрый день дорогие друзья! Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Сегодня начинается двухдневное заседание Федеральной резервной системы, на котором будут определены объемы и сроки сокращения скупки облигаций. Председатель ФРС Пауэлл ранее заявил, что данный процесс начнется в какой-то момент в этом году, но инвесторы ожидают более конкретной информации. Итоги заседания будут опубликованы в среду вместе с экономическими прогнозами и заявлением по изменению процентных ставок. Уверен все уже знают, какие именно факторы сейчас оказывают негативное давление на рынок и об этом писать я думаю не стоит. Вчерашняя распродажа не представляет особой возможности для покупки, так как волатильность может усилиться в зависимости от решений по поводу потолка долга, а также результатов заседания ФРС.
◽️ Российский рынок, скорее всего, сегодня будет находиться в зелёной зоне в ожидании завтрашнего решения ФРС США по монетарной политике. Позитивную динамику российскому нефтегазовому сектору добавляет и рост цен на энергоресурсы, который наблюдается на сегодняшнем открытии рынков.
💡 События дня.
◽️ В 15:30 Число выданных разрешений на строительство в США за август.
◽️ В 23:30 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
📌 Главные темы
◽️ Китай - Официальный выходной.
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ Ситуация вокруг китайского застройщика Evergrande.
◽️ COVID-19: распространение и ограничения на передвижение.
◽️ Правительство РФ готово разрешить Роснефти $ROSN экспортировать в Европу 10 млрд. куб. м. газа в год через агентское соглашение с $GAZP Газпромом.
Об этом стало известно из проекта доклада вице-премьера Александра Новака президенту Владимиру Путину.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на российском рынке акций. Рынок продолжает демонстрировать слабость, корекция продолжается. Снижение на 2.7 % - это весьма ощутимо, также пробиты значимые уровни поддержки, в среднесрочной перспективе ожидается продолжение нисходящей тенденции рынка. Новые позиции лучше не открывать.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Добрый день дорогие друзья! Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◽️ Сегодня начинается двухдневное заседание Федеральной резервной системы, на котором будут определены объемы и сроки сокращения скупки облигаций. Председатель ФРС Пауэлл ранее заявил, что данный процесс начнется в какой-то момент в этом году, но инвесторы ожидают более конкретной информации. Итоги заседания будут опубликованы в среду вместе с экономическими прогнозами и заявлением по изменению процентных ставок. Уверен все уже знают, какие именно факторы сейчас оказывают негативное давление на рынок и об этом писать я думаю не стоит. Вчерашняя распродажа не представляет особой возможности для покупки, так как волатильность может усилиться в зависимости от решений по поводу потолка долга, а также результатов заседания ФРС.
◽️ Российский рынок, скорее всего, сегодня будет находиться в зелёной зоне в ожидании завтрашнего решения ФРС США по монетарной политике. Позитивную динамику российскому нефтегазовому сектору добавляет и рост цен на энергоресурсы, который наблюдается на сегодняшнем открытии рынков.
💡 События дня.
◽️ В 15:30 Число выданных разрешений на строительство в США за август.
◽️ В 23:30 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
📌 Главные темы
◽️ Китай - Официальный выходной.
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ Ситуация вокруг китайского застройщика Evergrande.
◽️ COVID-19: распространение и ограничения на передвижение.
◽️ Правительство РФ готово разрешить Роснефти $ROSN экспортировать в Европу 10 млрд. куб. м. газа в год через агентское соглашение с $GAZP Газпромом.
Об этом стало известно из проекта доклада вице-премьера Александра Новака президенту Владимиру Путину.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на российском рынке акций. Рынок продолжает демонстрировать слабость, корекция продолжается. Снижение на 2.7 % - это весьма ощутимо, также пробиты значимые уровни поддержки, в среднесрочной перспективе ожидается продолжение нисходящей тенденции рынка. Новые позиции лучше не открывать.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
💰 #Дивиденды Mastercard $MA
Mastercard – многонациональная финансовая корпорация, крупная международная платёжная система.
Цена акции: $339,77
Квартальный дивиденд: $0,44
Дивидендная доходность: 0,13%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 0,52%
Последний день покупки: 6 октября 2021
Дата закрытия реестра: 8 октября 2021
Mastercard – многонациональная финансовая корпорация, крупная международная платёжная система.
Цена акции: $339,77
Квартальный дивиденд: $0,44
Дивидендная доходность: 0,13%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 0,52%
Последний день покупки: 6 октября 2021
Дата закрытия реестра: 8 октября 2021
#Макро #Статистика
📈 Рост крупнеших технологических компаний с 2016 года, в сравнении с индексом S&P 500.
Компании продолжают рост после бума в 2020 году.
📈 Рост крупнеших технологических компаний с 2016 года, в сравнении с индексом S&P 500.
Компании продолжают рост после бума в 2020 году.
#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Analog Devices $ADI
Целевая цена Уолл-стрит: $191.23 (потенциал роста 12.83%)
Сектор: Полупроводники (Semiconductors)
Analog Devices — производит процессоры и микросхемы, которые преобразуют цифровые сигналы в звук, видео и изображения. Фабрики компании расположены в США и Ирландии. Акции Analog Devices входят в индекс S&P 500.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 14
- Рекомендуют
- покупать: 11
- удерживать: 3
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $215
- Самый низкий прогноз: $165
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $191.23 (потенциал роста 12.83%)
- Цена за акцию по закрытию на 20.09: $169.48
🔸 Последние обновления
• 20/09, JPMorgan Chase & Co.- рейтинг “Покупать”, повышение с $119 до $215;
• 13/09, Morgan Stanley - рейтинг “Покупать”, установлена цель $179;
• 09/09, Needham & Company LLC - рейтинг “Покупать”, установлена цель $200;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 4Q 2020 — 1.53 млрд;
- 1Q 2021 — 1.56 млрд;
- 2Q 2021 — 1.66 млрд;
- 3Q 2021 — 1.76 млрд;
Чистая прибыль:
- 4Q 2020 — 386.5 млн;
- 1Q 2021 — 388.5 млн;
- 2Q 2021 — 422.9 млн;
- 3Q 2021 — 503.3 млн;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 54.2, хуже среднего значения 29.6 по индустрии;
• P/B 7.5, хуже средних 4.5 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 13.9%, что ниже среднего значения 15.4% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 43.5%.
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 1.6%, что эквивалентно $2.76 на акцию.
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции Analog Devices $ADI
Целевая цена Уолл-стрит: $191.23 (потенциал роста 12.83%)
Сектор: Полупроводники (Semiconductors)
Analog Devices — производит процессоры и микросхемы, которые преобразуют цифровые сигналы в звук, видео и изображения. Фабрики компании расположены в США и Ирландии. Акции Analog Devices входят в индекс S&P 500.
🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
- Аналитиков всего: 14
- Рекомендуют
- покупать: 11
- удерживать: 3
- продавать: 0
- Самый высокий прогноз: $215
- Самый низкий прогноз: $165
- Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $191.23 (потенциал роста 12.83%)
- Цена за акцию по закрытию на 20.09: $169.48
🔸 Последние обновления
• 20/09, JPMorgan Chase & Co.- рейтинг “Покупать”, повышение с $119 до $215;
• 13/09, Morgan Stanley - рейтинг “Покупать”, установлена цель $179;
• 09/09, Needham & Company LLC - рейтинг “Покупать”, установлена цель $200;
🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 4Q 2020 — 1.53 млрд;
- 1Q 2021 — 1.56 млрд;
- 2Q 2021 — 1.66 млрд;
- 3Q 2021 — 1.76 млрд;
Чистая прибыль:
- 4Q 2020 — 386.5 млн;
- 1Q 2021 — 388.5 млн;
- 2Q 2021 — 422.9 млн;
- 3Q 2021 — 503.3 млн;
🔸 Мультипликаторы
• P/E 54.2, хуже среднего значения 29.6 по индустрии;
• P/B 7.5, хуже средних 4.5 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
• ROE составляет 13.9%, что ниже среднего значения 15.4% по индустрии;
• Соотношение заёмного капитала к собственному — 43.5%.
🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 1.6%, что эквивалентно $2.76 на акцию.
💰Дивиденды ConocoPhillips $COP
ConocoPhillips - американская транснациональная энергетическая корпорация, которая сосредоточена на разведке и добыче нефти и природного газа в мировых масштабах, объявила об увеличении квартальных дивидендов на 7%.
Цена акции: $57,07
Квартальный дивиденд: $0,46
Дивидендная доходность: 0,81%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 3,22%
Последний день покупки: 26 октября 2021
Дата закрытия реестра: 28 октября 2021
ConocoPhillips - американская транснациональная энергетическая корпорация, которая сосредоточена на разведке и добыче нефти и природного газа в мировых масштабах, объявила об увеличении квартальных дивидендов на 7%.
Цена акции: $57,07
Квартальный дивиденд: $0,46
Дивидендная доходность: 0,81%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 3,22%
Последний день покупки: 26 октября 2021
Дата закрытия реестра: 28 октября 2021
#Статистика
📈 Коррекция S&P 500 после роста на 100%.
Интересное наблюдение, S&P входил каждый раз в коррекцию после роста на 100%.
📈 Коррекция S&P 500 после роста на 100%.
Интересное наблюдение, S&P входил каждый раз в коррекцию после роста на 100%.