#НОВОСТИ #США
📆 Добрый день Уважаемые читатели, это экономический календарь событий на сегодняшний день (16.09.21)


🕐 В 12:00 Сальдо торгового баланса (июль) (Пред. 18,1B; Прогноз )

🕐 В 15:00 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

🕐 В 15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице (Пред. 310K; Прогноз 330K)

🕐 В 15:30 Общее число лиц, получающих пособия по безработице (Пред. 2.783K; Прогноз 2.785K)

🕐 В 15:30 Базовый индекс розничных продаж (м/м) (авг) (Пред. -0,4%; Прогноз -0,1%)

🕐 В 15:30 Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент) (Пред. 19,4; Прогноз 18,8)

🕐 В 15:30 Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (сент) (Пред. 32,6; Прогноз 18,8)

🕐 В 15:30 Объём розничных продаж (м/м) (авг) (Пред. -1,1%; Прогноз -0,8%)

🕐 В 17:00 Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июль) (Пред. 0,8%; Прогноз 0,5%)

🕐 В 17:00 Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль) (Пред. 0,5%; Прогноз )

🕐 В 23:00 Сальдо счета движения капитала (июль)

🕐 В 23:00 Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июль) (Пред. 110,9B; Прогноз )

#Вакцина #Макро #Вирус #Дивиденды
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Добрый день дорогие друзья! Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.

◽️ Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики на отметках около нуля.
Рынок акций стремится отыграть сентябрьские потери, в то время как все больше экспертов ожидают увидеть значительную коррекцию после роста S&P 500 более чем на 20% с начала года без серьезных откатов. Беспокойства также добавляет историческая слабость акций в первом осеннем месяце. В США Илон Маск запускает гражданских в космос, а администрация Джо Байдена ведёт ожесточённые дебаты по повышению налогов, так как прошлые и будущие стимулы надо чем-то компенсировать. Но сегодня основным драйвером на американских рынках будут данные по розничным продажам, где мы с вами узнаем в каком состоянии потребитель. Кроме того, интересно будет взглянуть на данные по пособиям в США, так как американские учебные учреждения заработали, пандемийные пособия отменяются, а значит количество заявок должно сильно снизиться и показать силу рынка труда США.

◽️ Ну а российский рынок по техническим индикаторам готов к коррекции, только нужен повод и, вероятно, азиатский рынок может сегодня в этом помочь.

◽️ Комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, можно сказать что цена продолжает сдавать позиции, обосновавшись под отметкой $1,800. Чистый пробой уровня $1,780 изменит ситуацию в пользу медведей. Технически, цена отскочила от важной 200-дневной SMA и ушла под отметку $1,800, что уже могло сместить риски в сторону понижательных. Однако я считаю благоразумным дождаться также чистого пробоя пиковых месячных минимумов, и лишь после этого делать ставки на дальнейшее падение. Чистый прорыв области $1,781 заложит основу для снижения к $1,750 и далее - к $1,729-28 и круглой отметке $1,700. Тем временем попытки роста выше $1,800 могут продолжать получать отпор со стороны сильного сопротивления $1,808-10 (200-DMA). Его пробой позволит быкам нацелиться на сильную область офферов $1,832-34. Здесь располагаются множественные максимумы, поглощение которых расчистит путь к $1,853 и следующему сопротивлению в районе $1.868-70 А так же сегодня США публикуют большой блок статистики, включая данные по розничным продажам и безработице. Эти отчеты вкупе с динамикой доходности трежерис будут оказывать сегодня влияние на динамику $USDRUB

💡 События дня
◽️ $KZOSP Последний день с дивидендом 0.25 руб за 6М2021.
◽️ $НКНХ $NKNC, $NKNCP Последний день с дивидендом 9.538 руб за 6M2021.
◽️ Казаньоргсинтез $KZOS Последний день с дивидендом 5.745 руб за 6М2021.


📌 Главные темы
◽️ Вакцина от COVID-19 и ее дистрибуция.
◽️ Распространение дельта штамма коронавируса.
◽️ САМОЛЕТ $SMLT ПОКУПАЕТ КОМПАНИЮ СПБ РЕНОВАЦИЯ.
◽️ COVID-19: распространение и ограничения на передвижение.
◽️ Последний день обращения квартальных фьючерсов на $MOEX Мосбирже (индексы акции, валюта)


💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают нейтральную динамику на российском рынке акций.
Индекс S&Р 500 вчера в очередной раз откупили, индекс вернулся в пределы возможной коррекции. Рынок по-прежнему неоднозначен, не понять, толи будет рост, толи падение. Пока лучше занимать наблюдательные позиции и в рынок лучше сильно не залезать. Сейчас лучше всего я считаю запастить кэшем. Если смотреть на индекс технически и глобально, цена S&P 500 на 2021 год должна колебаться в пределах 4600 - 4700, среди экспертов и аналитиков на рынке сохраняется оптимистичный прогноз по акциям, несмотря на опасения о возможной коррекции среди компаний на Уолл-стрит. Недавнее замедление экономического роста вызвано штаммом "дельта" и носит временный характер. Поэтому я считаю сильных коррекций пока ждать не нужно.
Всем хорошего дня!

🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.

Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:

1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)

Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.

Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.

При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.

Приятного пользования!

💬 Сегодня инвесторы будут пристально наблюдать за выходом экономических данных, в особенности, по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, поскольку последняя публикация данных перед заседанием Федеральной резервной системы 21 сентября может существенно повлиять на настроение регулятора. Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл заявлял, что восстановление рынка труда является необходимым условием для начала сворачивания масштабной программы стимулирования экономики. Участники рынка также готовятся к возможному всплеску волатильности завтра. В конце недели на рынке будет наблюдаться ситуация, имеющая название «четверная ведьма», про которую я вчера писал. Еще раз напомню 17 сентября истекает срок действия фьючерсов и опционов на фондовые индексы, а также фьючерсов и опционов на отдельные акции. Данное явление обычно приводит к повышению объема торгов, однако направление динамики акций в этот день может зависеть от общего состояния рынка. Двигаться вверх по «стене беспокойства» становится все труднее на фоне усталости рынка. Негативные факторы по-прежнему не теряют своей силы, включая дельта-штамм вируса, нарушения в цепях поставок, слабость рынка труда и возможное ужесточение монетарной политики ФРС.

✨ CEO FixPrice $FIXP купил 26 405 ГДР на 15 млн рублей (по 567.7 руб за расписку)

#BTC #ETH #LTC #Крипта
✨ AMC $AMC будет принимать Ehtereum, Litecoin вместе с биткоинами.

💰 #Дивиденды справочник - Норильского никеля $GMKN

ГМК Норильский Никель — это российская горно-металлургическая компания.
Дивидендная политика предусматривает выплаты исходя из показателя EBITDA по МСФО:
✔️Не менее 60% от EBITDA, если значение показателя Чистый долг/EBITDA составляет менее 1,8х;
✔️Не менее 50% от EBITDA, если значение показателя Чистый долг/EBITDA составляет более 2,2х;
✔️Доля EBITDA в диапазоне 30% и 60% будет рассчитываться обратно пропорционально коэффициенту, если уровень чистого долга к EBITDA будет находиться между 1,8х и 2,2х.

➖Непрерывное количество лет выплаты дивидендов: 12 лет
➖Частота выплат дивидендов в год: 2 раза
➖Средняя дивидендная годовая доходность: 9,03%
➖Рост дивидендов за 5 лет: 85%

💰 #Дивиденды Realty Income $O
Realty Income Corporation - американский, инвестиционный фонд недвижимости, объявил об увеличении ежемесячных дивидендов на 0,2%.
Цена акции: $68,70
Ежемесячный дивиденд: $0,236
Дивидендная доходность: 0,34%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 4,15%
Последний день покупки: 29 сентября 2021
Дата закрытия реестра: 1 октября 2021

#Идеи
💲 Инвестиционная идея.
На текущих уровнях привлекательно смотрятся акции FedEx Corporation $FDX
Целевая цена Уолл-стрит: $351.32 (потенциал роста 36.92%)
Сектор: Логистика (Logistics)
FedEx Corporation — американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. Входит в список Fortune 500 по итогам 2020 года (148-е место).

🔸 Консенсус-прогноз Уолл-стрит
Аналитиков всего: 22
Рекомендуют
- покупать: 17
- удерживать: 3
- продавать: 1
Самый высокий прогноз: $397
Самый низкий прогноз: $270
Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $351.32 (потенциал роста 36.92%)
Цена за акцию по закрытию на 15.09: $256.59

🔸 Последние обновления
• 13/09 KeyCorp - рейтинг "Покупать", понижение с $370 до $350;

• 13/09 Citigroup - рейтинг "Покупать", понижение с $365 до $360;

• 09/09 JPMorgan Chase & Co. - рейтинг "Покупать", понижение с $366 до $346;

🔸 Ключевые финансовые показатели
Выручка:
- 3Q 2020 — $19.32 млрд;
- 4Q 2020 — $20.56 млрд;
- 1Q 2021 — $21.51 млрд;
- 2Q 2021 — $22.57 млрд;

Чистая прибыль:
- 3Q 2020 — $1.25 млрд;
- 4Q 2020 — $1.23 млрд;
- 1Q 2021 — $892 млн;
- 2Q 2020 — $1.87млрд;

🔸 Мультипликаторы
• P/E 13, что лучше среднего 21.8 по индустрии и 17.1 по рынку в целом;
• P/B 2.8, что лучше среднего 3.1 по индустрии, но хуже 2.5 по рынку в целом;
• ROE составляет 21.6%, что лучше среднего по индустрии 15.2%;
• Соотношение заемного капитала к собственному — 84.2%;

🔸 Дивиденды
Дивидендная доходность ценных бумаг составляет 1.2%, что эквивалентно $3.00 на акцию

✨ $QIWI ЗАВЕРШИЛА ПРОДАЖУ СВОИХ 40% В ПРОЕКТЕ ТОЧКА БАНКУ ОТКРЫТИЕ ЗА 4.95 МЛРД РУБ - КОМПАНИЯ

#Макро #Статистика
📈 Net profit margin (чистая маржа) в разных секторах.
В технологическом секторе она самая высокая. Заметно еще падение маржи в нулевых, когда был кризис доткомов.

🇨🇳 Станет ли Evergrande китайским Lehman Brothers?

➖ Внимание мировых СМИ приковано к проблемам китайской компании Evergrande с ее крупнейшим в мире долгом в $300 млрд. По мнению западных аналитиков, крах Evergrande может привести к повторению ситуации с банкротством американского банка Lehman Brothers в 2008 году.

◽️ Как же так случилось?
• Если бы не регулирующие органы Китая, тема долгов Evergrande вряд ли оказалась бы в фокусе внимания мировых медиа. В конце концов, в ситуации огромной и всевозрастающей долговой нагрузки компания находится уже пять лет. Но как только рост цен на недвижимость в Китае замедлился, западные СМИ начали “раскручивать” проблему с долгами Evergrande — и вот вам “идеальный шторм”!

◽️А что с Evergrande на самом деле?
• Согласно исследованию REDD Intelligence, у Evergrande почти 800 незавершенных проектов по всему Китаю, и около 1,2 миллиона человек все еще ждут, когда они смогут переехать в свои новые дома.
• Проблемы Evergrande могут вызвать недовольство миллионов людей, что власти КНР вряд ли допустят. Более того, китайское правительство уже имеет опыт успешной реструктуризации компаний типа Evergrande без особых негативных последствий.

◽️ Мнение
• Тема китайского долгового “армагеддона” муссируется в западных СМИ уже более десяти лет. Паника вокруг Evergrande тоже в основном подпитывается масс-медиа стран Запада. Однако, учитывая богатый опыт Китая по успешному осуществлению банкротства частных корпораций, ситуация вокруг компании, на мой взгляд, полностью контролируется властями.
• Более того, Evergrande по указанию сверху уже начала консультации, чтобы найти выход из сложного положения. Так что, похоже, китайский “армагеддон” снова откладывается

#Вирус #Макро #Статистика
🦠 Число случаев COVID-19 в РФ - максимальные с 25 августа 19 тыс. 594 за сутки, 794 пациента скончались – ОПЕРШТАБ

• Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 214 520 случаев коронавируса в 85 регионах.

• За весь период зафиксировано 195 835 летальных исходов, выздоровели 6 452 398 человек.

💰 #Дивиденды Abbott Laboratories $ABT
Abbott Laboratories - производитель лекарств, медицинских приборов и средств для диагностики.
Цена акции: $127,49
Квартальный дивиденд: $0,45
Дивидендная доходность: 0,35%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 1,41%
Последний день покупки: 13 октября 2021
Дата закрытия реестра: 15 октября 2021