🇷🇺 На фоне возросшего геополитического напряжения, индекс Московской Биржи ( $IMOEXF #IMOEX ) удивительно устойчив. Рынок демонстрирует умеренный оптимизм. На этой неделе ожидаются релизы отчетов компаний и объявления о дивидендах, это окажет влияние на инвесторов и общую динамику рынка. Одним из ключевых событий будет заседание Центрального Банка по вопросу оставления ставок без изменений или их изменении в ответ на текущую экономическую обстановку. В моем портфеле позиции остаются открытыми, при этом установлены стоп-лоссы. Многие из них уже находятся в зоне прибыли или безубытка. В целом, я провожу ребалансировку своих портфелей в течение марта и апреля, принимая выжидательную позицию в ожидании более ясной картины рынка. Освобождая небольшую часть кэша для возможных новых идей.

#НОВОСТИ
🌐 Доброе утро уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (часть первая)

🔹 $TCSG #допэмиссия "Интеррос" поддержал допэмиссию "Тинькоффа" для интеграции "Росбанка" в "ТКС холдинг".

🔹 $RUAL Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит предложения по поддержке "Русала" на фоне санкций - Евтухов.

🔹 Ведомости: власти продлят продажу валютной выручки экспортерами до конца года. В целом, это было ожидаемо.

🔹 Объем трат на новый нацпроект по цифровой трансформации сейчас оценивается в 1,6 трлн рублей.

🔹 ЦБ Швейцарии может добавить биткоин в свои резервы.

🔹 ЦБ с осени могут позволить приступить к пилотированию внешних расчетов в криптовалютах.

🔹 BofA назвал акции $AAPL Apple лучшим выбором на 2024г.

🔹 В ЦБ заявили о росте предлагаемых зарплат на 12,7% с начала года.

🔹 Согласно сводке Росстата, в первом квартале текущего года средняя цена на полеты по России увеличилась на 25%.

🔹 Эксперт Госдумы: Полеты за границу подорожают в четыре раза летом.

🔹 Российский бизнес не считает, что Ближний Восток сможет заменить ЕС.

🔹 Китай снизил поставки оборудования в Россию впервые с конца 2022 года.

🔹 ВТБ: 70% россиян пользуются Системой быстрых платежей.

🔹 Депутаты Госдумы предложили признать иноагентом владельца $AGRO «Русагро» Мошковича. По их мнению, он может быть связан с западными спецслужбами. Также важно, что бизнес ведётся через офшор.

🔹 Арбитражный суд рассмотрит приостановление корпоративных прав нидерландской X5.

(Часть вторая)

🔹 Сегодня $SBER СД СБЕРа, ожидания 32-35₽ дивов. Но могут и удивить. На факте возможен спекулятивная фиксация прибыли.

🔹 ЕС обсудит включение в 14-й пакет санкций запрета на импорт российского СПГ.

🔹 Мировое соглашение по делу металлургов не отменяет штрафов, но их размер будет разумным и необременительным - Минпромторг.

🔹 Тинькофф инвестиции и Тинькофф бизнес расширяют портфель инвестиционных инструментов для юридических лиц.

🔹 Минэнерго предлагает правительству установить стоимость модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 $HYDR РусГидро на 360 МВт на уровне 63,6 млрд руб.

🔹 ГТЛК планирует новый выпуск облигаций на 10 млрд руб. с плавающим купоном. Сбор заявок планируется 25 апреля, а размещение – 3 мая.

🔹 Роснано и банки-кредиторы готовы подписать соглашение о досрочном погашении долга компании с дисконтом в 20%.

🔹 Путин подписал закон о снижении с 1 мая акцизов на российские игристые вина на 15,6%.

🔹 После возобновления нефтяных санкций против Венесуэлы, государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA начала активно использовать #USDT и другую крипту в расчетах.

🔹 Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что призывает разместить весь бюджет США на блокчейне, чтобы каждый американец мог просматривать каждую статью бюджета в любое время 24 часа в сутки.

🔹 Компании Великолепной семерки остаются главными драйверами отчетностей в #SPX500 $SFM4 (СНП500) в 1кв 2024г — FactSet.

🔹 Китай снизил поставки оборудования в Россию впервые с конца 2022 года. Ранее банки блокировали платежи.

🔹 $TCSG $ROSB Интеррос поддержал предложение менеджмента группы Тинькофф о допэмиссии акций для интеграции Росбанка в ТКС холдинг.

🔹 $TCSG "Тинькофф" в 2024 году предоставит юрлицам возможность инвестировать в акции и паи
"Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф бизнес" в 2024 году намерены расширить портфель инвестиционных инструментов для юридических лиц.

▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.

• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).

• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.

• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.

• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.

• Источник данных – это московская биржа (moex.com).

◻️ Как их использовать эти данные?

1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.

2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?

3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.

4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.

5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.

6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.

7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».

GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль

Набсовет $SBER рекомендовал дивиденды за 2023 год 33.3 рубля на акцию. Бумага, в моменте, отреагировала на эту новость падением, не удивительно. Хоть и сумма выплат была вполне ожидаемая. 26 апреля ожидается отчет МСФО от Сбера за 1 квартал 2024 года.

$CHMF 38.3 рублей дивиденд 1 квартал 2024.

🇷🇺 Сегодняшний день на российском фондовом рынке $IMOEXF #IMOEX оставляет желать лучшего. Вместе с объявленными дивидендами от Сбербанка $SBER, наблюдается умеренная фиксация позиций. На текущий момент, значительная часть ценных бумаг находится в зоне перекупленности, в то время как некоторые демонстрируют перепроданность, достигая своих экстремальных значений. Сейчас сложно сделать какие-либо предположения относительно поведения цен. В текущей неделе будет огромное количество событий каждый день, одним из ключевых является заседание Центрального Банка, которое намечено на пятницу в 13:30. Несмотря на текущие высокие процентные ставки, акции остаются потенциально прибыльным классом активов. Впереди нас ожидает дивидендный сезон, который должен стать стимулом для роста акций крупнейших компаний. Одним словом, несмотря на текущую скучность рынка, нам предстоит готовиться к активным действиям в ближайшем будущем.

#НОВОСТИ
🌐 Доброе утро уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (часть первая)

🔹 Средняя стоимость аренды квартиры в Москве выросла на 32% за год.

🔹 В России начнут продавать косметику из редкого сорта нефти в 2024 году.

🔹 Цена на российский газ для Китая будет снижена на 28% в сравнении со стоимостью поставок в ЕС. Скидки будут минимум до 2027 года.

🔹 Оборот Wildberries в 2023 г превысил 2,5 трлн руб., в 2024 г. ожидается рост примерно на 60%.

🔹 «Мир квартир»: зарплата россиян оказалась вдвое ниже нужного для ипотеки дохода.

🔹 Apple $aapl проведет презентацию новых продуктов 7 мая.

🔹 Средний платеж россиян коллекторам превысил 5 тыс. руб. в месяц.

🔹 Швейцария разблокировала около $317 млн российских активов.

🔹 Выплату многодетным в размере 450 тысяч на погашение ипотеки планируют продлить до 2030 года.

🔹 Хлеб в России с начала года подорожал на 15%, а в некоторых регионах цены взлетели до 30%, выяснили в Национальном союзе хлебопечения. Главная причина роста — увеличение затрат на логистику, которые теперь составляют до 30% в себестоимости.

🔹 $VSMO Правительство Канады разрешило компании Airbus использовать российский титан, несмотря на санкции, введенные Оттавой в феврале против крупнейшего производителя титана в мире - российской корпорации "ВСМПО-Ависма". Об этом сообщает агентство Reuters.

🔹 Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ 26243.

🔹 Сенат Конгресса США поддержал законопроект о оказании помощи Украине, Израилю и конфискации активов РФ.

🔹 Ozon $OZON запустил услугу доставки популярных товаров e-grocery в течение 30 минут.

🔹 В субботу торгуем. 27 апреля – рабочая суббота, торги, в том числе на вечерней сессии, а также регистрация клиентов участников торгов проводятся в обычном режиме.

🔹 $UGLD Совет директоров ЮГК рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в мае.

🔹 $UGLD ЮГК в 2023г увеличила EBITDA на 23%, до 30,9 млрд руб. - компания.

🔹 $LEAS 25 апреля СД по дивидендам за 2023 год.

(Часть вторая)

🔹 Экспорт из России в Европу рухнул вдвое в начале 2024 года.

🔹 СL одобрил работу $GAZP Газпрома по реализации проекта «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения».

🔹 В России не наблюдается признаков перегрева экономики, о рисках которого регулярно предупреждает ЦБ — представитель Минэкономразвития.

🔹 Турция вовлекает Катар и ОАЭ в транспортный коридор через Ирак. «Путь развития» свяжет Персидский залив и Евросоюз.

🔹 Apple $AAPL разрабатывает собственный серверный ИИ-процессор с использованием 3-нм техпроцесса TSMC и планирует массовое производство ко 2п 2025г.

🔹 СД МТС $MTSS рекомендовал акционерам дивиденды за 2023г в размере 35 руб/акция (ДД 11%), ГОСА - 26 июня, отсечка - 16 июля.

🔹 США работают над ограничением рынков сбыта энергоносителей из РФ и обеспечением потребностей европейских покупателей.

🔹 Россия прогнозирует снижение цены на свой газ для Китая по сравнению с Европой — Reuters.

🔹 Северсталь $CHMF соглашается на снижение штрафа ФАС до менее 900 млн руб. Мировое соглашение в мае должен утвердить суд.

🔹 ВТБ $VTBR планирует запустить выдачу ипотечных кредитов в Крыму через свой дочерний банк РНКБ.

🔹 X (Twitter) запустит ТВ-приложение.

🔹 Экономист Робин Брукс утверждает, что ни одна развитая экономика не имеет такого большого дефицита бюджета, как США, и ни одна другая развитая экономика не финансирует свой текущий дефицит так активно за счет краткосрочной эмиссии денег.

🔹 7 мая - Apple $AAPL проведет мероприятие на котором, как ожидается, будут представлены обновленные iPad.

🔹 SEC ожидаемо отложила рассмотрение заявки на спотовый ETH- ETF от Franklin Templeton.

🔹 Сенат США поддержал законопроект об оказании помощи Тайваню.

🔹 Татьяна Бакальчук: Оборот Wildberries в 2023 г. превысил 2,5 трлн руб., а в 2024 г. ожидается рост на 60%.

🔹 ВЭБ предлагает улучшать демографию иммигрантами из Африки и Латинской Америки.