🌐 Доброе утро Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 $QIWI Об изменении уровня листинга ценных бумаг — МОСБИРЖА. Мосбиржа переведет расписки Qiwi в третий эшелон.
🔹 Турция одобрила вступление Швеции в НАТО.
🔹 МТС-банк запланировал провести IPO в 2024 году. Актив может быть оценен в 1,1–1,4 капитала, то есть до ₽97 млрд.
🔹 Рост спроса на базовые полимеры в России в 2023г составил 10%, что стало рекордным показателем для российского рынка.
🔹 На рынке труда взрывной спрос на несовершеннолетних сотрудников: в 2023г только на площадке HeadHunter было открыто больше 40 тыс вакансий, доступных для кандидатов от 14 лет.
🔹 Лукойл $LKOH работает над технологиями для производства биотоплива из водорослей в РФ.
🔹 Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%.
🔹 Европейскому союзу, скорее всего, придется отказаться от планов конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на намерение группы семи обсудить законность подобного шага в феврале.
🔹 Полюс $PLZL размещает облигации с привязкой к цене золота. Доходность - 3,3% годовых. Подобные бумаги не часто появляются на российском рынке, но текущая ситуация с высокими ставками может подтолкнуть других эмитентов к их выпуску.
🔹 Конкуренты $RUAL Русала подталкивают ЕС к новым санкциям против алюминия из России.
🔹 Хаос в Красном море начинает сказываться на прибылях компаний — Bloomberg.
🔹 Китай отказался от жестких ограничений для разработчиков видеоигр и игроков.
🔹 Доля россиян, которые заявили, что иногда занимают деньги, сократилась с 62 до 44% за последние 20 лет.
🔹 По данным Kpler, Российские компании увеличили поставки угля в страны Юго-Восточной Азии в 2023 году на 47% до 13,1 млн т.
🔹 Кошельки с балансами 100 - 1000 BTC продали около 70 000 BTC за последние 2 недели — данные Santiment.
🔹 Пошлина на экспорт пшеницы из РФ снизилась на 9,1%.
🔹 «Продление обязательной продажи валютной выручки является обоснованным, схема возврата будет доработана в случае трудностей для экспортеров» — Минфин РФ. Вчера бодались, ЦБ против, но в итоге решение позитивное.
🔹 Мосбиржа переведет расписки Qiwi на третий уровень листинга.
🔹 Замена около 45 тыс. из 81,5 тыс. лифтов в многоквартирных домах по всей России, срок службы которых истечет в феврале 2025, не включена в план капремонта и не обеспечена финансированием.
🔹 Продажи водки в России остались на уровне рекордного 2022 года.
🔹 Китай остановит обвал своего фондового рынка $278 миллиардами из офшоров.
🔹 Япония в 2023 году нарастила импорт зерновых из России на 381,8%.
🔹 В 2023 году доля онлайн-покупок, совершенных россиянами, составила 56%, годом ранее - 63%.
🔹 ЦБ РФ планирует запустить телефонную линию поддержки для клиентов, которые будут пользоваться цифровыми рублями.
🔹 Совкомбанк $SVCB начал процедуру юридического присоединения «Инлайф страхования» к своей дочерней компании «Совкомбанк страхование».
🔹 $QIWI Об изменении уровня листинга ценных бумаг — МОСБИРЖА. Мосбиржа переведет расписки Qiwi в третий эшелон.
🔹 Турция одобрила вступление Швеции в НАТО.
🔹 МТС-банк запланировал провести IPO в 2024 году. Актив может быть оценен в 1,1–1,4 капитала, то есть до ₽97 млрд.
🔹 Рост спроса на базовые полимеры в России в 2023г составил 10%, что стало рекордным показателем для российского рынка.
🔹 На рынке труда взрывной спрос на несовершеннолетних сотрудников: в 2023г только на площадке HeadHunter было открыто больше 40 тыс вакансий, доступных для кандидатов от 14 лет.
🔹 Лукойл $LKOH работает над технологиями для производства биотоплива из водорослей в РФ.
🔹 Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%.
🔹 Европейскому союзу, скорее всего, придется отказаться от планов конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на намерение группы семи обсудить законность подобного шага в феврале.
🔹 Полюс $PLZL размещает облигации с привязкой к цене золота. Доходность - 3,3% годовых. Подобные бумаги не часто появляются на российском рынке, но текущая ситуация с высокими ставками может подтолкнуть других эмитентов к их выпуску.
🔹 Конкуренты $RUAL Русала подталкивают ЕС к новым санкциям против алюминия из России.
🔹 Хаос в Красном море начинает сказываться на прибылях компаний — Bloomberg.
🔹 Китай отказался от жестких ограничений для разработчиков видеоигр и игроков.
🔹 Доля россиян, которые заявили, что иногда занимают деньги, сократилась с 62 до 44% за последние 20 лет.
🔹 По данным Kpler, Российские компании увеличили поставки угля в страны Юго-Восточной Азии в 2023 году на 47% до 13,1 млн т.
🔹 Кошельки с балансами 100 - 1000 BTC продали около 70 000 BTC за последние 2 недели — данные Santiment.
🔹 Пошлина на экспорт пшеницы из РФ снизилась на 9,1%.
🔹 «Продление обязательной продажи валютной выручки является обоснованным, схема возврата будет доработана в случае трудностей для экспортеров» — Минфин РФ. Вчера бодались, ЦБ против, но в итоге решение позитивное.
🔹 Мосбиржа переведет расписки Qiwi на третий уровень листинга.
🔹 Замена около 45 тыс. из 81,5 тыс. лифтов в многоквартирных домах по всей России, срок службы которых истечет в феврале 2025, не включена в план капремонта и не обеспечена финансированием.
🔹 Продажи водки в России остались на уровне рекордного 2022 года.
🔹 Китай остановит обвал своего фондового рынка $278 миллиардами из офшоров.
🔹 Япония в 2023 году нарастила импорт зерновых из России на 381,8%.
🔹 В 2023 году доля онлайн-покупок, совершенных россиянами, составила 56%, годом ранее - 63%.
🔹 ЦБ РФ планирует запустить телефонную линию поддержки для клиентов, которые будут пользоваться цифровыми рублями.
🔹 Совкомбанк $SVCB начал процедуру юридического присоединения «Инлайф страхования» к своей дочерней компании «Совкомбанк страхование».
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (24.01.24).
🇷🇺 Fix Price: $FIXP Операционные результаты за 4 кв. и 12 мес. 2023г.
🇷🇺 X5 Retail Group: $FIVE X5 - операционные результаты за 4-ый квартал.
🇷🇺 Ozon: $OZON ГОСА: Акционеры утвердят годовой отчет и изберут совет директоров.
🇷🇺 23 января 2024 не было сообщено о результатах события: $LIFE - Повторное ВОСА Фармсинтез. В повестке вопрос увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
🇺🇸 16:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (январь).
🇺🇸 16:45 - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь).
🇺🇸 18:00 - Запасы сырой нефти.
🇷🇺 Fix Price: $FIXP Операционные результаты за 4 кв. и 12 мес. 2023г.
🇷🇺 X5 Retail Group: $FIVE X5 - операционные результаты за 4-ый квартал.
🇷🇺 Ozon: $OZON ГОСА: Акционеры утвердят годовой отчет и изберут совет директоров.
🇷🇺 23 января 2024 не было сообщено о результатах события: $LIFE - Повторное ВОСА Фармсинтез. В повестке вопрос увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.
🇺🇸 16:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (январь).
🇺🇸 16:45 - Индекс деловой активности в секторе услуг (январь).
🇺🇸 18:00 - Запасы сырой нефти.
✅ По натуральному газу #NG $NGF4 вчера вечером частично зафиксировал прибыль, продал 2/3 своей позиции, +2.23%. Остаток своей позиции перевёл в БУ. Стоп - лосс поставил на уровень 2.390. Сейчас позиция в плюсе на 5.23%.
$FIVE X5 в 2023г увеличила выручку на 20,6%, до 3,14 трлн руб. - отчет.
X5 в IV квартале увеличила выручку на 24,7% - до 877,97 млрд руб., LFL-продажи выросли на 13,2% - компания.
X5 в IV квартале увеличила выручку на 24,7% - до 877,97 млрд руб., LFL-продажи выросли на 13,2% - компания.
🇺🇸 Индексы в США торгуются в плюсе. Эта неделя у нас как вы видите скучная и вся волатильность появится завтра на данных по ВВП в США и продолжиться на данных по ИПЦ. Предполагаю, коррекция на рынке США в скором времени обязательно состоится. И здесь надо понять куда же идти капиталам дальше?!
Тут в игру вступает геполитическая напряженность во всем мире, а в частности заварушка, на ближнем Востоке, которая к сожалению будет лишь разрастаться. На данный момент уже наблюдается снижения морского судоходства в красном море на 40%, значит суда будут оплывать континент Африка и стоимость товара увеличиться для всех, то есть пошел запуск гиперинфляции. Запуск гиперинфляции приведет к решению ФРС не снижать ставки, потому что эти данные я ожидаю увидеть уже в эту пятницу, что в моменте вызовет рост индекса доллара #DXY и снижения котировок #XAUUSD $GDH4 и также цены на драгоценные металлы. Но для крупного игрока (так я называю капиталы, это могут быть и ЦБ) это лишь возможность купить активы по более выгодной цене и по моим подсчетам это будет 1900$ по золоту. Джером не сможет больше держать ставки на высоком уровне из за риска обрушения банковской системы и необходимости запуска печатного станка, для стимулирования экономики. Конфликт на ближнем востоке неизбежен, так на данный момент рушится вся мировая логистика и построить новую логистику мирным путем не получиться, такова участь больших денег. Если в это не вериться, я бы посоветовал вам ознакомиться с ситуацией в мире начиная с 1930 годов, когда в то время уже начинались локальные войны за логистику и рынки сбыта.
🇷🇺 На российском рынке индекс Московской биржи $IMOEXF #IMOEX открылся небольшим ростом, но тут же его растеряли. По-прежнему боковик, особых изменений нет. На таком рынке - только спекуляции с обязательным стопом. Больший процент вероятности что и на этой неделе полноценного движения мы не увидим.
💬 Желаю всем хорошего дня и удачных инвестиций!
Тут в игру вступает геполитическая напряженность во всем мире, а в частности заварушка, на ближнем Востоке, которая к сожалению будет лишь разрастаться. На данный момент уже наблюдается снижения морского судоходства в красном море на 40%, значит суда будут оплывать континент Африка и стоимость товара увеличиться для всех, то есть пошел запуск гиперинфляции. Запуск гиперинфляции приведет к решению ФРС не снижать ставки, потому что эти данные я ожидаю увидеть уже в эту пятницу, что в моменте вызовет рост индекса доллара #DXY и снижения котировок #XAUUSD $GDH4 и также цены на драгоценные металлы. Но для крупного игрока (так я называю капиталы, это могут быть и ЦБ) это лишь возможность купить активы по более выгодной цене и по моим подсчетам это будет 1900$ по золоту. Джером не сможет больше держать ставки на высоком уровне из за риска обрушения банковской системы и необходимости запуска печатного станка, для стимулирования экономики. Конфликт на ближнем востоке неизбежен, так на данный момент рушится вся мировая логистика и построить новую логистику мирным путем не получиться, такова участь больших денег. Если в это не вериться, я бы посоветовал вам ознакомиться с ситуацией в мире начиная с 1930 годов, когда в то время уже начинались локальные войны за логистику и рынки сбыта.
🇷🇺 На российском рынке индекс Московской биржи $IMOEXF #IMOEX открылся небольшим ростом, но тут же его растеряли. По-прежнему боковик, особых изменений нет. На таком рынке - только спекуляции с обязательным стопом. Больший процент вероятности что и на этой неделе полноценного движения мы не увидим.
💬 Желаю всем хорошего дня и удачных инвестиций!
◽️ $RKKE Российская орбитальная станция РОС, запуск первого модуля которой запланирован на 2027 год, будет использоваться в лунной программе.
В РКК "Энергия" рассказали, что РОС станет "промежуточным звеном" при экспедициях на Луну - летать со станции к спутнику можно будет каждые 15 дней.
В РКК "Энергия" рассказали, что РОС станет "промежуточным звеном" при экспедициях на Луну - летать со станции к спутнику можно будет каждые 15 дней.
◽️ На рынке ничего интересного не происходит. Индексу Московской биржи $IMOEXF #IMOEX пока не удаётся идти выше, Вероятнее всего, котировки попытаются отскочить от зоны поддержки, которая расположилась на уровень 3150 пунктов 🥱
◽️ Газ #NG $NGF4 сегодня неплохо прибавляет. +8.65% в течение дня.
✅ По натуральному газу #NG $NGF4 сделку закрыл полностью, с прибылью +6.82%. Открытых сделок по газу у меня больше нет.
◽️ По натуральному газу #NG $NGF4 в прошлом своём анализе от 22.01.24 показывал вам зону 2.384 - 2.100 для разворота вверх после нисходящей коррекции. Цена недолго торговалась у ближайшей зоны поддержки и дала реакцию вверх. Как итог, всё пошло по плану. Свой прогноз считаю полностью отработанным, а новый сделаю на днях.
◽️ Нефть марки #BRENT $BRG4 продолжаю удерживать. У меня позиция в плюсе, прибыль по ней в данный момент составляет 2.80%. Ранее часть зафиксировал.
◽️ По золоту #XAUUSD $GDH4 вчера вечером цена сделала импульс вниз, я продолжаю удерживать свою позицию. Судя по технике, я больше склоняюсь к продолжению снижения. Цели прежние. Сделку перевёл в БУ. Стоп - лосс поставил на уровень 2024. Цена открытия сделки показана на графике. По хорошему пролив хотелось бы увидеть сегодня.
◽️ По золоту #XAUUSD $GDH4 сделку выбило по БУ. Открытых сделок у меня больше по золоту нет.
✅ По нефти марки #BRENT $BRG4 частично фиксирую прибыль, продал 2/3 позиции, +3.84%. Остаток своей позиции перевёл в БУ. Стоп - лосс поставил на уровень 79.