◽️ Инфляция в США сегодня в 15:30.
Данные по инфляции в США являются главным событием недели для рисковых активов, потому что на их основании будем делать выводы о дальнейших планах ФРС.
Инфляция в марте составила 5%, прогноз на апрель тоже 5% и это намек на очень плохой сценарий от ФРС, когда инфляция окажется "липкой" и останется высокой на длительный период времени. Поэтому важно следить не только за фактическим результатом, но и как он будет прокомментирован. Пока ФРС предпочитает пугать еще одним повышением ставки и рынок уже дает вероятность данного события в 21%.
Что ждем сегодня:
▪️ Попадание инфляции в прогноз приведет к волатильности, но BTC и S&P 500 останутся при своих. Такой результат уже может быть заложен в цену.
▪️ Инфляция выше или ниже прогноза качнет весы в сторону медведей или быков соответственно, во внимание стоит брать отклонение от прогноза на 0,2% и больше.
После инфляции следим за изменением ожиданий решения по ставке ФРС на заседании 14 июня.
Чем больше процент на еще одно повышение ставки – тем лучше медведям.
Данные по инфляции в США являются главным событием недели для рисковых активов, потому что на их основании будем делать выводы о дальнейших планах ФРС.
Инфляция в марте составила 5%, прогноз на апрель тоже 5% и это намек на очень плохой сценарий от ФРС, когда инфляция окажется "липкой" и останется высокой на длительный период времени. Поэтому важно следить не только за фактическим результатом, но и как он будет прокомментирован. Пока ФРС предпочитает пугать еще одним повышением ставки и рынок уже дает вероятность данного события в 21%.
Что ждем сегодня:
▪️ Попадание инфляции в прогноз приведет к волатильности, но BTC и S&P 500 останутся при своих. Такой результат уже может быть заложен в цену.
▪️ Инфляция выше или ниже прогноза качнет весы в сторону медведей или быков соответственно, во внимание стоит брать отклонение от прогноза на 0,2% и больше.
После инфляции следим за изменением ожиданий решения по ставке ФРС на заседании 14 июня.
Чем больше процент на еще одно повышение ставки – тем лучше медведям.
◽️ Российские акции растут с самого утра. По многим активам идут очень хорошие покупки. На чём обоснован этот рост мне не понятно. Возможно это технический отскок после длительного падения и отсутствии негатива в ходе праздника 9 мая. В целом по российскому рынку обстановка осталась той же, так что говорить о каком то улучшении настроения участников рынка рано. Я в эйфорию не впадаю, сегодня совершил пару среднесрочных покупок. Пока хочу просто понаблюдать и посмотреть на сегодняшнее закрытие рынка.
🇺🇸 В США вышла долгожданная статистка по потребительской инфляция в апреле, г/г.
• Факт: 4.9%
• Прогноз: 5.0%
• Пред.: 5.0%
Статистика вышла лучше прогноза, это хорошо. Инфляция снижается, возможно, рынки будут закладывать паузу в повышении ставки ФРС США, на этом фоне можем увидеть рост цен на сырье и американского рынка. По индексу #SPX500 (СНП500) сильная поддержка располагается на уровне 4100, сопротивление 4200,
• Факт: 4.9%
• Прогноз: 5.0%
• Пред.: 5.0%
Статистика вышла лучше прогноза, это хорошо. Инфляция снижается, возможно, рынки будут закладывать паузу в повышении ставки ФРС США, на этом фоне можем увидеть рост цен на сырье и американского рынка. По индексу #SPX500 (СНП500) сильная поддержка располагается на уровне 4100, сопротивление 4200,
⚠️ #SPX500 (СНП500) 5m после новостей о том, что Саудиты шортят акции США.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА ROYAL GROUP (Саудиты), КОТОРАЯ КОНТРОЛИРУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ABU DHABI ROYAL, СОЗДАЛА КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ В АКЦИЯХ США, СЧИТАЯ, ЧТО РАСТУЩИЕ СТРАХИ ПО РЕЦЕССИИ ОКАЖУТ ДАВЛЕНИЕ НА РЫНКАХ.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИРМА ROYAL GROUP (Саудиты), КОТОРАЯ КОНТРОЛИРУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ABU DHABI ROYAL, СОЗДАЛА КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ В АКЦИЯХ США, СЧИТАЯ, ЧТО РАСТУЩИЕ СТРАХИ ПО РЕЦЕССИИ ОКАЖУТ ДАВЛЕНИЕ НА РЫНКАХ.
🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс московской биржи #IMOEX $MMM3 закрылся в плюс 0.83% на отметке 2548 пунктов. Закрытие рынка не плохое. Индекс уверенно отскочил после майских праздников, но пока продолжение роста не выглядит очевидным. Кстати, когда инвесторы получат дивиденды $SBER Сбербанка они их реинвестируют в рынок. Обычно дивиденды приходят на брокерские счета в течение месяца примерно 20-30% от объема выплат. Вероятнее всего, мы получим хороший рост рынка в июне или июле. Если в этот период что-то случится, сроки сдвинутся на месяц а то и больше. Кстати 1 июня будет отсечка по $LKOH Лукойлу. А еще, впереди дивиденды $GAZP Газпрома. Но когда они будут пока не известно.
🔘 $POLY Полиметалл +3.4% В лидерах роста, в моменте котировки прибавляли более 5%. Polymetal International plc объявляет о намерении провести редомициляцию в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Республике Казахстан в случае одобрения акционерами.
Кроме того, компания нацелена на выплату дивидендов до разделения российских и казахстанских активов. В то же время, акции теряли более 55% на LSE. В результате редомициляции акции не будут соответствовать основным требованиям торгов на LSE. Компании придется запросить приостановку торгов на LSE после завершения редомициляции, и впоследствии провести делистинг.
🔘 $FEES Россети +4.6% В. Путин внес «Россети» в список стратегически важных компаний. Правительство России передаст в уставной капитал 107 тыс. обыкновенных акций компаний «Энергетик», 7,24 млн обыкновенных акций и 2,2 млн привилегированных акций «Электромагистрали» и 92 млн обыкновенных акций «Региональных электрических сетей» в порядке оплаты дополнительных акций.
🔘 $ALRS Алроса +2.1% Утром акции уверенно росли на сообщении EUobserver о том, что проект нового пакета санкций ЕС в отношении РФ не предусматривает запрета на покупку российских алмазов ювелирами Антверпена.
Во второй половине дня ситуация резко изменилась. FT сообщил, что Бельгия поддержала усилия G7 по ограничению доходов РФ от торговли алмазами.
🔘 $SELG Селигдар +1.3% СД Селигдар 11.05.2023 решит по дивидендам за 2022г. Если компания решит платить по див. политике(10% от ЧП при уровне чистого долга к EBITDA от 2х до 3х), то выплата будет в районе 0.4 руб. на акцию. Впрочем, сюрпризы исключать нельзя.
🔘 $SBER Сбербанк -8.4% Сбербанк открыл торги мощным падением из-за дивидендного гэпа, в моменте котировки теряли более 9%. К концу дня участники рынка выкупили часть падения и оказали индексу существенную поддержку.
🔘 $MAGN ММК +1.6% Показатель EBITDA снизился к факту 2021 года, что обусловлено неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Показатель рентабельности по EBITDA также снизился.
🔘 $TRNFP Транснефть ап +2.5% «Транснефть» сообщила о попытке теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба». Акции не реагируют, видимо этот риску же учтён в котировках.
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс московской биржи #IMOEX $MMM3 закрылся в плюс 0.83% на отметке 2548 пунктов. Закрытие рынка не плохое. Индекс уверенно отскочил после майских праздников, но пока продолжение роста не выглядит очевидным. Кстати, когда инвесторы получат дивиденды $SBER Сбербанка они их реинвестируют в рынок. Обычно дивиденды приходят на брокерские счета в течение месяца примерно 20-30% от объема выплат. Вероятнее всего, мы получим хороший рост рынка в июне или июле. Если в этот период что-то случится, сроки сдвинутся на месяц а то и больше. Кстати 1 июня будет отсечка по $LKOH Лукойлу. А еще, впереди дивиденды $GAZP Газпрома. Но когда они будут пока не известно.
🔘 $POLY Полиметалл +3.4% В лидерах роста, в моменте котировки прибавляли более 5%. Polymetal International plc объявляет о намерении провести редомициляцию в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Республике Казахстан в случае одобрения акционерами.
Кроме того, компания нацелена на выплату дивидендов до разделения российских и казахстанских активов. В то же время, акции теряли более 55% на LSE. В результате редомициляции акции не будут соответствовать основным требованиям торгов на LSE. Компании придется запросить приостановку торгов на LSE после завершения редомициляции, и впоследствии провести делистинг.
🔘 $FEES Россети +4.6% В. Путин внес «Россети» в список стратегически важных компаний. Правительство России передаст в уставной капитал 107 тыс. обыкновенных акций компаний «Энергетик», 7,24 млн обыкновенных акций и 2,2 млн привилегированных акций «Электромагистрали» и 92 млн обыкновенных акций «Региональных электрических сетей» в порядке оплаты дополнительных акций.
🔘 $ALRS Алроса +2.1% Утром акции уверенно росли на сообщении EUobserver о том, что проект нового пакета санкций ЕС в отношении РФ не предусматривает запрета на покупку российских алмазов ювелирами Антверпена.
Во второй половине дня ситуация резко изменилась. FT сообщил, что Бельгия поддержала усилия G7 по ограничению доходов РФ от торговли алмазами.
🔘 $SELG Селигдар +1.3% СД Селигдар 11.05.2023 решит по дивидендам за 2022г. Если компания решит платить по див. политике(10% от ЧП при уровне чистого долга к EBITDA от 2х до 3х), то выплата будет в районе 0.4 руб. на акцию. Впрочем, сюрпризы исключать нельзя.
🔘 $SBER Сбербанк -8.4% Сбербанк открыл торги мощным падением из-за дивидендного гэпа, в моменте котировки теряли более 9%. К концу дня участники рынка выкупили часть падения и оказали индексу существенную поддержку.
🔘 $MAGN ММК +1.6% Показатель EBITDA снизился к факту 2021 года, что обусловлено неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Показатель рентабельности по EBITDA также снизился.
🔘 $TRNFP Транснефть ап +2.5% «Транснефть» сообщила о попытке теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба». Акции не реагируют, видимо этот риску же учтён в котировках.
✅ По акциям ВТБ $VTBR частично зафиксировал прибыль. Продал 2/3 позиции +4.59%. Остаток своей позиции перевёл в БУ. Возможно, днём сходим на коррекцию по индексу #IMOEX $MMM3 московской биржи. К тому же, завтра последний торговый день.
#НОВОСТИ
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая)
🔹 Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-апреле в 3,424 триллиона рублей. Дефицит бюджета за 4 месяца превысил план на год. В апреле показатель вырос на 1 триллион рублей.
🔹 «Ведомости»: обязанность платить налоги за самозанятых могут передать маркетплейсам.
🔹 В апреле банки одобрили автокредиты россиянам на рекордную сумму с 2013 года, почти 110 млрд рублей.
🔹 Каждый четвертый житель России готов открыть банковский вклад в китайских юанях. Банковский опрос показал, что россияне считают юань самой надёжной валютой.
🔹 Raiffeisenbank ужесточил условия для платежей через банки СНГ.
🔹 "Ъ": СПГ для компаний Финляндии застрял в России.
🔹 Китай и Эквадор подписали соглашение о свободной торговле.
🔹 Сегодня СД $SELG Селигдара решит по дивидендам за 2022 год.
🔹 $AGRO РусАгро 22 мая опубликует отчёт по МСФО за 1кв2023.
🔹 Стоимость активов группы $SMLT Самолет выросла на 43% г/г до 761 млрд руб.
🔹 Цена на газ в Европе упала ниже $400 впервые с июля 2021 г.
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей (Часть первая)
🔹 Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-апреле в 3,424 триллиона рублей. Дефицит бюджета за 4 месяца превысил план на год. В апреле показатель вырос на 1 триллион рублей.
🔹 «Ведомости»: обязанность платить налоги за самозанятых могут передать маркетплейсам.
🔹 В апреле банки одобрили автокредиты россиянам на рекордную сумму с 2013 года, почти 110 млрд рублей.
🔹 Каждый четвертый житель России готов открыть банковский вклад в китайских юанях. Банковский опрос показал, что россияне считают юань самой надёжной валютой.
🔹 Raiffeisenbank ужесточил условия для платежей через банки СНГ.
🔹 "Ъ": СПГ для компаний Финляндии застрял в России.
🔹 Китай и Эквадор подписали соглашение о свободной торговле.
🔹 Сегодня СД $SELG Селигдара решит по дивидендам за 2022 год.
🔹 $AGRO РусАгро 22 мая опубликует отчёт по МСФО за 1кв2023.
🔹 Стоимость активов группы $SMLT Самолет выросла на 43% г/г до 761 млрд руб.
🔹 Цена на газ в Европе упала ниже $400 впервые с июля 2021 г.
(Часть вторая)
🔹 Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике.
🔹 В Вене будет опубликован отчет ОПЕК по нефтяному рынку.
🔹 Московская биржа начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары казахстанский тенге/российский рубль и армянский драм/российский рубль.
🔹 Circle скорректировал состав резервов для обеспечения своего стейблкоина USDC, в пользу краткосрочных бондов США, чтобы избежать "неприятностей" в случае потенциального дефолта США.
🔹 Китай отказывается от встречи своего министра с главой Пентагона из-за санкций США — FT.
🔹 SpaceX вывела на орбиту 15-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink. Маск: спутниковая интернет-сеть Starlink функционирует на всех континентах Земли.
🔹 Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если Байден не пойдет на уступки по бюджету.
🔹 Сегодня - Главы Минфинов и ЦБ G7 обсудят поддержку Украины, санкции против РФ и мировую экономику.
🔹 Члены сообщества биржи Uniswap рассматривают предложение о включении комиссий для многих своих пулов ликвидности.
🔹 Google $GOOGL интегрирует ИИ в поисковик, в Gmail.
🔹 Tesla $TSLA понизила цены на зарядку на станциях Supercharger на 25% по всей Европе.
🔹 Встречи специалистов аппаратов Белого дома и Конгресса США по недопущению дефолта будут идти ежедневно - Белый дом.
🔹 У Tether есть #BTC на балансе на $1.5 млрд.
🔹 Centeno (ЕЦБ): ставку ЕЦБ все еще нужно повышать. Снижение ожидается в 2024 г.
🔹 Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.
🔹 В Австрии заявили, что Raiffeisen Bank International переживет уход из России.
🔹 На балансе у правительства США хранится биткоинов на более чем $6 млрд.
🔹 Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике.
🔹 В Вене будет опубликован отчет ОПЕК по нефтяному рынку.
🔹 Московская биржа начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары казахстанский тенге/российский рубль и армянский драм/российский рубль.
🔹 Circle скорректировал состав резервов для обеспечения своего стейблкоина USDC, в пользу краткосрочных бондов США, чтобы избежать "неприятностей" в случае потенциального дефолта США.
🔹 Китай отказывается от встречи своего министра с главой Пентагона из-за санкций США — FT.
🔹 SpaceX вывела на орбиту 15-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink. Маск: спутниковая интернет-сеть Starlink функционирует на всех континентах Земли.
🔹 Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если Байден не пойдет на уступки по бюджету.
🔹 Сегодня - Главы Минфинов и ЦБ G7 обсудят поддержку Украины, санкции против РФ и мировую экономику.
🔹 Члены сообщества биржи Uniswap рассматривают предложение о включении комиссий для многих своих пулов ликвидности.
🔹 Google $GOOGL интегрирует ИИ в поисковик, в Gmail.
🔹 Tesla $TSLA понизила цены на зарядку на станциях Supercharger на 25% по всей Европе.
🔹 Встречи специалистов аппаратов Белого дома и Конгресса США по недопущению дефолта будут идти ежедневно - Белый дом.
🔹 У Tether есть #BTC на балансе на $1.5 млрд.
🔹 Centeno (ЕЦБ): ставку ЕЦБ все еще нужно повышать. Снижение ожидается в 2024 г.
🔹 Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.
🔹 В Австрии заявили, что Raiffeisen Bank International переживет уход из России.
🔹 На балансе у правительства США хранится биткоинов на более чем $6 млрд.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (11.05.23).
🇬🇧 14:00 Решение по процентной ставке (май).
🇬🇧 14:00 Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике .
🇺🇸 15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице.
🇺🇸 15:30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр).
🇬🇧 16:15 Выступление главы Банка Англии Бейли.
🇷🇺 Сбербанк: $SBER: закрытие реестра по дивидендам 25 руб.
🇷🇺 Сбербанк: $SBERP: закрытие реестра по дивидендам 25 руб.
🇷🇺 ТНС энерго Воронеж: $VRSB ГОСА.
🇷🇺 Группа Позитив: $POSI ГОСА по второй части дивидендов за 2022г. в размере18,94 рубля.
🇷🇺 HeadHunter: $HHR: ВОСА акционеры обсудят новый buyback
🇷🇺 Северсталь: $CHMF Северсталь в гостях у Market Power.
🇷🇺 Россети Северо-Запад: $MRKZ СД решит по дивидендам.
🇷🇺 КуйбышевАзот: $KAZT ГОСА.
🇷🇺 Россети Волга: $MRKV СД решит по дивидендам.
🇷🇺 Селигдар: $SELG СД решит по дивидендам 2022г.
🇷🇺 Россети Сибирь: $MRKS СД решит по дивидендам.
🇷🇺 Московская биржа: $MOEX начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на казахстанский тенге и армянский драм.
🇬🇧 14:00 Решение по процентной ставке (май).
🇬🇧 14:00 Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике .
🇺🇸 15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице.
🇺🇸 15:30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр).
🇬🇧 16:15 Выступление главы Банка Англии Бейли.
🇷🇺 Сбербанк: $SBER: закрытие реестра по дивидендам 25 руб.
🇷🇺 Сбербанк: $SBERP: закрытие реестра по дивидендам 25 руб.
🇷🇺 ТНС энерго Воронеж: $VRSB ГОСА.
🇷🇺 Группа Позитив: $POSI ГОСА по второй части дивидендов за 2022г. в размере18,94 рубля.
🇷🇺 HeadHunter: $HHR: ВОСА акционеры обсудят новый buyback
🇷🇺 Северсталь: $CHMF Северсталь в гостях у Market Power.
🇷🇺 Россети Северо-Запад: $MRKZ СД решит по дивидендам.
🇷🇺 КуйбышевАзот: $KAZT ГОСА.
🇷🇺 Россети Волга: $MRKV СД решит по дивидендам.
🇷🇺 Селигдар: $SELG СД решит по дивидендам 2022г.
🇷🇺 Россети Сибирь: $MRKS СД решит по дивидендам.
🇷🇺 Московская биржа: $MOEX начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на казахстанский тенге и армянский драм.