📊 Попсовые отчетности после закрытия торгов в США:

🇺🇸 $GOOGL Alphabet- 23:00мск.
🇺🇸 $TXN Texas Instruments - 23:00мск.
🇺🇸 $MSFT Microsoft - 23:05мск.
🇺🇸 $V Visa - 23:05мск.
🇺🇸 $ENPH Enphase Energy -23:05мск.
🇺🇸 $CMG Chipotle - 23:10мск.
🇺🇸 $MTDR Matador Resources - 23:15мск.
🇺🇸 $PACW PacWest Bancorp - 23:20мск.

#НОВОСТИ
🌐 Сводка новостей.

🔹 Соотношение #NASDAQ / #SPX500 (СНП500) Акции технологических компаний все еще находятся на историческом максимуме по отношению к широкому рынку в целом. В этом сезоне отчетностей, ожидается самое сильное с 2009 года падение доходов технологических компаний.

🔹 Binance US отказалась от покупки активов Voyager.

🔹 Главный экономист Всемирного банка : миру грозит долговой кризис, необходимы новые подходы.

🔹 Fitch: $FRC понадобятся серьезные списания в случае продажи First Republic Bank.

🔹 Binance US: враждебный и неопределенный регуляторный климат в США привел к непредсказуемой операционной среде, влияющей на все американское бизнес-сообщество. Ранее CFTC обвинял Binance и ее основателя Чанпэна Чжао в умышленном уклонении от федерального закона. А SEC возбуждала расследования против криптоплатформы.

🔹 Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. В случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, доли в Фортум и Юнипро.

✨ Ожидается, что First Republic Bank $FRC будет национализирован правительством США, — инвестиционные банкиры США

Банк потерял половину капитализации за день. Причиной стал отток депозитов суммой $74 млрд, — у банка большие проблемы с ликвидностью. Хотя ранее, в First Republic вносили капитал в $30 млрд крупнейшие банки страны.

Кризис банковской системы США продолжается, и инвесторы испытали излишний позитив. Как заявляли эксперты, все последствия только впереди.

#НОВОСТИ
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.

🔹 РБК: Россияне начали экономить на спорте из-за отпуска и дач.

🔹 Российские власти могут сократить субсидии нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), чтобы ограничить расходы.

🔹 "Тинькофф банк" с 23 мая повысит стоимость оповещений об операциях до 99 рублей.

🔹 Убытки российских автозаводов Hyundai, Toyota и Nissan составили 57 млрд рублей.

🔹 Москва выпустит «зеленые» облигации для населения на финансирование электротранспорта.

🔹 ФРС: Денежная масса в США сокращается рекордными темпами.

🔹 $SBER Сбер запустил облигации в юанях для своих клиентов.

🔹 $GECO Genetico провела IPO на Мосбирже, разместив 10 млн акций по цене 17,88₽ за акцию.

🔹 $PHOR ФосАгро увеличила поставки в Индию более чем в 5 раз в 2022 г. Объем поставок достиг 2,7 млн тонн.

🔹 В $YNDX «Яндекс Go» появились электросамокаты «Юрент». За счёт это Яндекс сможет расширить рынок на 140 городов.

🔹 В России пройдет первое заседание комиссии по интеграции новых субъектов.

🔹 Совет ЕС принял закон о сокращении продаж сертификатов на выбросы углекислого газа.

🔹 Apple $AAPL удалил whitepaper #BTC из системных файлов.

🔹 В Сан-Франциско запущены круизные роботакси.

🔹 Alibaba $BABA Cloud обьявила о крупнейшем в своей истории снижении цен на свои продукты.

🔹 Alphabet $GOOGL запускает buyback на $70 млрд.

🔹 Apple $AAPL работает над коучинг сервисом связанным со здоровьем пользователей. В сервисе будет использоваться технология ИИ. Компания также работает над новой технологией отслеживания эмоций.

🔹 Индия прогнозирует рост потребления нефти вдвое к 2030г, это хорошо для РФ как поставщика.

🔹 Белый дом: если законопроект спикера палаты представителей Маккарти о лимите годолга США будет представлен Байдену, он наложит на него вето.

🔹 Google Cloud запускает программу поддержки стартапов Web3.

🔹 K33: открытый интерес во фьючерсах на ETH на бирже CME резко упал за неделю.

▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.

• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).

• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.

• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.

• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.

• Источник данных – это московская биржа (moex.com).

◻️ Как их использовать эти данные?

1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.

2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?

3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.

4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.

5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.

6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.

7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».

GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500

📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (26.04.23).

🇺🇸 15:30 Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (мар).

🇺🇸 15:30 Сальдо внешней торговли товарами (мар).

🇺🇸 17:30 Запасы сырой нефти.

🇺🇸 17:30 Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома).

🇷🇺 Белуга Групп: $BELU закрытие реестра по дивидендам 400 руб.

🇷🇺 Трансконтейнер: $TRCN СД решит по дивидендам.

🇷🇺 Вуш Холдинг | WHOOSH: $WUSH Whoosh опубликует ключевые показатели отчётности.

🇷🇺 Вуш Холдинг | WHOOSH: $WUSH Whoosh проведёт прямой эфир с топ-менеджментом.

🇷🇺 Вуш Холдинг | WHOOSH: $WUSH Отчетность Whoosh за 2022 год МСФО.

🇷🇺 Генетико: $GECO Старт вторичных торгов Генетико.

◽️ (Русгидро) $HYDR Русгидро опубликовала операционные результаты за 1К23, которые отразили снижение производства на 2% г/г до 28.7 млрд кВтч. Выработка на гидростанциях в 1К23 сократилась на 5% г/г: Центральная Россия +1%, Юг России -2%, Сибирь -9%, Дальний Восток -10%. Тепловые станции на Дальнем Востоке показали рост производства на 5%. Можно отметить, что выработка э/энергии на ГЭС зависит не от спроса, а от водности, поскольку Системный оператор минимизирует сбросы воды и ГЭС вырабатывают максимум возможного.

"РусГидро" может выплатить дивиденды на уровне прошлого года.

В данный момент для продолжения роста необходимо закрепиться выше горизонтального уровня сопротивления 0,86 рублей, от которого и видим откат.

◽️ $LENT «Лента» в I квартале 2023 года снизила выручку на 5,8%. Выручка ритейлера «Лента» в I квартале 2023 г. сократилась на 5,8% (г/г) — до 124,6 млрд рублей. Розничная выручка снизилась на 6,2% — до 122,5 млрд рублей. Сопоставимые продажи (LFL) сократились на 5,6% в результате снижения среднего чека на 2,7% и трафика на 3%.

Слабый отчёт и отсутствие больших перспектив. По итогу видим снижение акции. С технической точки зрения акция на недельном ТФ пробила наклонное сопротивление и показала рост. На сегодняшний день можно отметить лишь одну уверенную поддержку на уровне 640 рублей, где можно рассматривать среднесрочные покупки.

◽️ $ENPH - Enphase Energy компания опубликовала отчёт за 1 квартал 2023 года.

▪️Прибыль на акцию: $1.37/ $1.22 (ожидания)
▪️Выручка: $726,016/ $720.51M (ожидания

▪️Согласно данным Refinitiv, компания ожидает выручку во втором квартале от 700 до 750 миллионов долларов, что ниже оценки аналитиков в 773 миллиона долларов.

Хоть компания и показала хороший отчёт, по его результатам видим снижение на 17% из-за слабых ожиданий на будущий квартал.

С технической точки зрения акция на недельном ТФ имеет 2 поддержки:
1. EMA200 на уровне 160$;
2. Горизонтальный уровень 120$.

◽️ $SPOT (Spotify) компания опубликовала отчёт за 1 квартал 2023 года.

▪️Прибыль на акцию: -$1.24/ -$0.87
▪️Выручка: $3.27B/ $3.42B

▪️Ежемесячное количество активных пользователей 515 млн. ,+22%.

▪️Количество премиум подписчиков выросло на 15% до 210 млн.

▪️Прогноз на текущий квартал €3,2-3,26 млрд

Компания показала слабый отчёт, но не смотря на это выросла на 7% на вчерашней торговой сессии. С технической точки зрения акция на недельном ТФ имеет сильное горизонтальное сопротивление на уровне 156$, пройти которое будет крайне трудно. Только закрепление над уровнем откроет возможность роста до следующего горизонтального уровня в 200$. При коррекции на рынке США подбирать акцию стоит в районе 102$.

◽️ $MCD McDonald's опубликовал отчёт за 1 квартал 2023 года.

▪️EPS $2,63, консенсус $2,33,
▪️Выручка $5,9 млрд, консенсус $5,59 млрд

▪️Сопоставимые продажи выросли на 13% за квартал как в глобальном масштабе, так и в каждом сегменте.

▪️SSS в США за первый квартал выросли на 12,6%.

▪️ На продажи повлияло повышение цен на меню и положительный рост количества гостей.

Компания показала отличный отчёт на котором видим фиксацию прибыли. Одна из немногих акций которая находится на своём историческом хае, кушают люди всегда не смотря на рецессию и проблемы в экономике.
С технической точки зрения рассматривая недельный ТФ видно, что вчерашний откат вполне логичен, так как акция достигла сопротивления в виде верхней границы расширяющейся диагонали и перекуплена по стохастику.

Возможно через отметку в 300$, но акция наиболее вероятно покажет коррекцию и покупать ее нужно при формировании разворотных фигур или у нижней границы расширяющейся диагонали на уровне 250$.

◻️ $MSFT $ATVI британский регулятор заблокировал сделку Microsoft- Activation.

$ATVI на блокировке сделки с Microsoft.

Microsoft планирует подать апелляцию на решение Великобритании заблокировать сделку с Activision — компания.

◽️ $AGRO «Русагро» компания опубликовала отчёт за 1 квартал.

▪️Выручка «Русагро» за 3 месяца 2023 года составила ₽49,389 млрд, снизившись на 23% по сравнению с ₽63,888 млрд годом ранее.

▪️Производство сахара увеличилось на 23% и составило 69 тыс. тонн.

▪️Объем производства свинины увеличился на 14% до 89 тыс. тонн, сырого масла снизился на 25% до 132 тыс. тонн.

▪️Объем реализации сахара сократился на 17%, до 148 тыс. тонн. Продажи свиноводческой продукции увеличились на 19% до 72 тыс. тонн.

▪️Объемы реализации промышленной продукции масложирового сегмента снизился 18% до 266 тыс. тонн, потребительской — на 11% до 67 тыс. тонн

Отчёт слабый, но особой реакции в динамике акций нет.
С технической точки зрения акция на дневном ТФ пробила сопротивления в виде EMA100 и EMA200 и в данный момент они являются поддержками (769 рублей и 733 рубля), где можно совершать среднесрочные покупки.