GOSPODINDOLAR_NEWS
3.69K subscribers
14.4K photos
251 videos
1.09K links
Аналитический канал, веду деловую журналистику. Квалифицированный трейдер - инвестор.

Автор: @GOSPODINDOLAR
Download Telegram
#НОВОСТИ
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.

🔹 В Самарканде (Узбекистан) пройдет IV министерская конференция стран — соседей Афганистана с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

🔹 Apple $AAPL официально отказалась от вольфрама, тантала и золота из РФ, южнокорейская Samsung продолжает использовать российские металлы, несмотря на отказ поставлять в страну электронику.

🔹 Обновление Shapella в сети ETH прошло успешно. Обновление позволяет валидаторам выводить ETH из стейкинга.

🔹 Compound: за последние 55 лет каждый раз, когда ФРС боролась с высокой инфляцией (CPI > 5%) с помощью повышения ставок, вскоре следовала рецессия.

🔹 Santiment: всплеск активности китов в стейблкоиах обычно происходит перед и во время разворотных моментов на рынке.

🔹 Blockchain Association тоже выступает против санкций против Tornado Cash.

🔹 Европа должна быть в состоянии обойтись без российского СПГ – глава МЭА.

🔹 Paxos уходит c рынка Канады вслед за dYdX — The Block.

🔹 Freddie Mac: средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США снизилась до 6.30% - минимум за 2 мес.

🔹 Биткойн выше $30000.

🔹 G7 планирует очередные санкции против Алросы. Под ограничения попадут все российские алмазы весом от карата.

🔹 SoftBank намерен продать большую часть своей доли в Alibaba. В этом году уже продал акции $BABA на $7.2млрд.

🔹 Евро $EURRUB снова выше 90 рублей. Ослабление российской валюты связано со снижением экспорта и падением цен на нефть, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

🔹 РБК: швейцарские банки грозят закрытием счетов тех россиян, которые платят налоги в России.

🔹 «Сбер» $SBER выявил всплеск конвертации вкладов в валюте из-за ослабления рубля.

🔹 Росстат: продовольственная инфляция в марте замедлилась с 0,79 до 0,13 процента.

🔹 Импортные иномарки подорожали в России на 10% из-за падения рубля.

🔹 Глава Минстроя Файзуллин: более чем в половине городов России жилье почти не строится.

🔹 Reuters: экспорт российских нефтепродуктов по морю в марте вырос на 17,3% месяц к месяцу.

🔹 Долговые обязательства $MVID МВидео-Эльдорадо уменьшились в 2022 году на -35% и составили 65₽ млрд.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (13.04.23).

🇺🇸 В 15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице.

🇺🇸 В 15:30 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар).

🇷🇺 В течение дня НКНХ: $NKNC ВОСА.

🇷🇺 В течение дня Эл5 Энерго (Энел): $ELFV СД утвердит отчет МСФО за 2022г. и даст рекомендации о распределении и убытков за 2022г.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.

• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).

• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.

• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.

• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.

• Источник данных – это московская биржа (moex.com).

◻️ Как их использовать эти данные?

1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.

2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?

3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.

4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.

5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.

6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.

7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».

GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
◽️ Индексы в США торгуются в лёгком плюсе. Вчера индексы США показали снижение после выхода протоколов ФРС. Сегодня снова будет опубликована важная статистика, после которой можно ожидать высокой волатильности. Пока на утренней сессии видим как Nasdaq100 отскакивает от поддержки в виде EMA20, пробой которой может отправить рынок ниже, об этом расскажу в отдельном посте.

◽️ На российском рынке акций пока особо ничего не происходит. Простой боковик 2520-2550. Не думаю, что стоит сильно обращать внимание на движение конкретно внутри боковика. Выйдем за пределы боковика тогда можно будет обратим внимание. На данный момент я больше в позиции наблюдателя, и новые позиции пока не планирую открывать.
Уверенно шагать дальше с такой перекупленностью будет очень сложно. И здоровая коррекция просто напросто необходима. Но будет ли она пока по-прежнему не ясно. Ситуация с рынком остаётся в подвешенном состоянии. На текущих высотах рынок держат дивы, дивы $SBER Сбера, возможные от $LKOH Лукойла и $GAZP Газпрома. Но и новостной фон все же не спокоен. Поэтому я не готов закупаться на текущих уровнях.

💬 Всем хорошего дня!)
◻️ #Nasdaq после вчерашнего снижения на выходе протоколов ФРС сегодня показывает реакцию на EMA20 на дневном ТФ и при этом перепродан по стохастику, что оставляет хорошие шансы на отскок и рост в конце недели. Но для этого важно увидеть приемлемую статистику в 15:30 по промышленной инфляции и пособиям по безработице.
◽️ $AAPL (Apple) на дневном ТФ акция уходит в коррекцию от 166$, о данном снижении ранее рассказывал в обзоре на акцию, с того момента акция упала на 4%. В данный момент акция пришла на свою поддержку в виде EMA20 и заходит в перепроданоость по стохастику, что оставляет шансы на отскок. Данный уровень крайне важен для рынка, так как если $AAPL пробьёт данную поддержку, то и индекс #Nasdaq пробьёт свою EMA20 и может уйти гораздо ниже. Поэтому сегодня и завтра следим за закрытием акции и индекса #Nasdaq.
▫️ Запрет на торговлю акциями американской оборонки на российском рынке.

Министерство финансов РФ прорабатывает механизм введения запрета на торговлю на российских биржах акциями иностранных компаний оборонно-промышленного комплекса.

Речь почти наверняка идет про Lockheed Martin, Raytheon, TransDigm Group, Northrop Grumman, Aerojet Rocketdyne, Boeing и General Dynamics (возможно еще что-то). Так что будьте аккуратнее.
#НОВОСТИ
🌐 Сводка новостей.

🔹 Исторически сложилось так, что индекс #SPX500 (СНП500), который состоит из 500 акций США с большой капитализацией, в целом превосходил индекс S&P Commodity. Во времена высокой инфляции и сильного мирового спроса на сырье эта тенденция часто меняется на противоположную. Сейчас сырье все еще недооценено по отношению к акциям США и мы находимся в суперцикле роста сырья, который может длиться несколько лет.

🔹 Ряд российских эмитентов столкнулись с невозможностью осуществлять раскрытие информации на Лондонской фондовой бирже (LSE), рассказали "Интерфаксу" собеседники в нескольких компаниях.

🔹 Еврокомиссия предлагает инвестировать замороженные резервы Центрального банка России в европейские государственные облигации под 2,6%, — Die Welt.

🔹 $GAZP Правление предложило провести ГОСА «Газпрома» в форме заочного голосования. Датой окончания приема бюллетеней предложено определить 30 июня 2023 года. Эти и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания, будут внесены на рассмотрение Совета директоров.

🔹 Wunsch (ЕЦБ): в ЕЦБ сильный консенсус, что нужно повышать ставку, сейчас идет обсуждение на 0.25% или на 0.5% в мае.

🔹 По российскому рынку постепенно активный рост прекратился и на этой неделе идёт стабилизация с небольшой коррекцией. Риски коррекций и падений ещё очень высокие. Новые санкции, электронные повестки, рост напряжения в геополитике и множество других проблем остудили пыл российских инвесторов. Как и писал ранее не впадайте в эйфорию по акциям России из-за быстрого роста. Всё может крайне быстро поменяться уже в апреле и мае.
Сейчас наш рынок держат за счет потенциальных дивов от голубых фишек. Когда дивы пройдут, то рынок пойдет и на 2500 и на 2400. Просто ждите, я понимаю, что это не так легко, но что поделать. Летом будет хорошее ралли (обычно летом рынок хорошо растет) там и заработаем много. А пока просто ждём.
❗️ВПЕРЕДИ

🟣 Промышленная инфляция м/м (PPI) в 15:30 по МСК.
🟣 Число заявок на пособие по безработице в 15:30 по МСК.

Аналитики ожидают увидеть незначительный рост пром. инфляции и ухудшение ситуации на рынке труда (умеренная рецессия в перспективе).
◽️ $UPRO Fortum продолжает процесс выхода из активов в РФ, видит интерес к ним со стороны российских и других компаний — топ-менеджер. После таких новостей может и дивиденд будет.
👨‍💻 ФРС: разбор полётов

Как и ожидалось, отчёт выдался на редкость бычьим: инфляция снижается быстрее, чем ожидали аналитики. Реакция рынков — рост на позитивных данных.

Как по мне, у ФРС нет шансов на повышение ставки или хотя бы на плато высоких ставок. Переобувка Пауэлла случится быстрее, чем сами ФРСники нам задвигают.

И рынок труда слабеет, и инфляция снижается. Что ещё нужно?
#НОВОСТИ
🌐 Сводка новостей.

🔹 Compound: стоимость обслуживания госдолга США (в млрд $) = новый рекорд.

🔹 Nagel (ЕЦБ): ожидаю дальнейшего ужесточения дкп.

🔹 Мировая экономика не в лучшем состоянии, риски для экономики растут — глава МВФ.

🔹 Die Welt: ЕК придется вернуть России замороженные активы ЦБ после окончания конфликта.

🔹 Аксаков заявил, что тестирование реальных операций с цифровым рублем может начаться в мае.

🔹 Минфин подтвердил проработку запрета на торговлю акциями иностранных военных компаний.

🔹 Врач Мясников проинформировал граждан в РФ об угрозе эпидемии кори в 2023 году.

🔹 "Медкарта": каждый третий врач хочет уйти из госмедицины.

🔹 Аналитик Эшкинин посоветовал россиянам избавляться от $USDRUB долларов «прямо сейчас» и заявил, что доллар перекуплен.

🔹 Экономист Прокудин допустил, что к началу мая доллар будет стоить более 80 рублей, а ждать укрепления рубля не нужно.

🔹 Fortum не будет продолжать импорт ядерного топлива из РФ по истечении контракта или при введении санкций - CEO — Интерфакс.

🔹 Мексика открыта к переговорам с Россией по внедрению карт "Мир", — посол страны в России. Сейчас система функционирует в 8 странах, помимо России. Среди них: Белоруссия, Казахстан, Армения, Турция и другие. А Иран и Куба могут пополнить этот список.

🔹 МИД Китая: Китай и Россия должны изучить возможность свободной торговли.

🔹 $GAZA Суд снял все ограничения с активов VW в РФ по иску ГАЗа к концерну на 15,6 млрд руб — Интерфакс.

🔹 $ELFV Чистый убыток ЭЛ5 Энерго в 2022 году равен капитализации компании (20.7 млрд руб).
◽️ По индексу #Nasdaq в утреннем обзоре рассказывал, что индекс после вчерашнего сильного снижения достиг поддержки в виде EMA20 и несмотря на слабость я ожидал отскока от данной поддержки. По итогу видим уверенный отскок ровно от EMA20 на 200 пунктов. На данной поддержке можно было купить любую из крупнейших технологических компаний.