#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются с умеренным подъемом. Поддержку рынку акций оказывает возобновившееся снижение доходностей трежерис. Сегодня в центре внимания инвесторов будет выступление главы ФРС в Конгрессе США. Это первые комментарии Пауэлла после выхода отчета по индексу PCE, который показал сохранение инфляционного давления. На этом фоне глава ФРС может напомнить инвесторам о перспективах длительного поддержания жесткой денежно-кредитной политики, что может ослабить спрос на рисковые активы. Индекс доллара #DXY торгуется на уровне 104.50. Поддержку котировкам оказывают ожидания итогов выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США (15:00 GMT), который может прояснить перспективы дальнейших действий регулятора. Следующее заседание состоится в конце марта и текущие прогнозы предполагают, что процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов. Представители ФРС неоднократно отмечали, что говорить о скором завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики пока преждевременно и может потребоваться ещё несколько повышений ставки. Если сегодняшняя речь Пауэлла подтвердит это, рост доллара продолжится. Ранее я рекомендовал удерживать длинные позиции по #DXY с целью 105.350.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Текст выступления Пауэлла перед Банковским Комитетом Сената США (запланированного на 18:00мск) может быть опубликован в любое время сегодня до 18:00мск — СМИ.
🔹 По данным Bloomberg, Meta Platforms $META (запрещена в РФ как экстремистская) планирует новый раунд увольнений и сократит тысячи сотрудников. Об этом будет объявлено на этой неделе. В ноябре, в рамках предыдущего раунда сокращений, Meta уволила 11 тыс. сотрудников или порядка 13% штата.
🔹 По сообщению WSJ, Paramount Global $PARA рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций BET Media Group, являющегося владельцем кабельной сети и студии BET, VH1, а также потокового сервиса BET+. Общая выручка BET Media Group за 2022 год составила около $1.5 млрд.
🔹 В Германии планируют запретить использовать технологии китайских компаний Huawei и ZTE при расширении покрытия 5G, хотя ряд операторов уже используют компоненты данных фирм, сообщает Handelsblatt. Запрет может затронуть Deutsche Telekom $DTE, Vodafone $VOD и Telefónica $TEF, которые уже использовали китайские компоненты.
🔹 Будьте бдительны: мошенники начали рассылать предложение инвестировать в государственную криптовалюту. Это скам. «Лаборатория Касперского» сообщила о мошеннической рассылке якобы от имени регулятора о запуске российской государственной криптовалюты. В конце февраля специалисты компании зафиксировали несколько тысяч подобных писем.
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются с умеренным подъемом. Поддержку рынку акций оказывает возобновившееся снижение доходностей трежерис. Сегодня в центре внимания инвесторов будет выступление главы ФРС в Конгрессе США. Это первые комментарии Пауэлла после выхода отчета по индексу PCE, который показал сохранение инфляционного давления. На этом фоне глава ФРС может напомнить инвесторам о перспективах длительного поддержания жесткой денежно-кредитной политики, что может ослабить спрос на рисковые активы. Индекс доллара #DXY торгуется на уровне 104.50. Поддержку котировкам оказывают ожидания итогов выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США (15:00 GMT), который может прояснить перспективы дальнейших действий регулятора. Следующее заседание состоится в конце марта и текущие прогнозы предполагают, что процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов. Представители ФРС неоднократно отмечали, что говорить о скором завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики пока преждевременно и может потребоваться ещё несколько повышений ставки. Если сегодняшняя речь Пауэлла подтвердит это, рост доллара продолжится. Ранее я рекомендовал удерживать длинные позиции по #DXY с целью 105.350.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Текст выступления Пауэлла перед Банковским Комитетом Сената США (запланированного на 18:00мск) может быть опубликован в любое время сегодня до 18:00мск — СМИ.
🔹 По данным Bloomberg, Meta Platforms $META (запрещена в РФ как экстремистская) планирует новый раунд увольнений и сократит тысячи сотрудников. Об этом будет объявлено на этой неделе. В ноябре, в рамках предыдущего раунда сокращений, Meta уволила 11 тыс. сотрудников или порядка 13% штата.
🔹 По сообщению WSJ, Paramount Global $PARA рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций BET Media Group, являющегося владельцем кабельной сети и студии BET, VH1, а также потокового сервиса BET+. Общая выручка BET Media Group за 2022 год составила около $1.5 млрд.
🔹 В Германии планируют запретить использовать технологии китайских компаний Huawei и ZTE при расширении покрытия 5G, хотя ряд операторов уже используют компоненты данных фирм, сообщает Handelsblatt. Запрет может затронуть Deutsche Telekom $DTE, Vodafone $VOD и Telefónica $TEF, которые уже использовали китайские компоненты.
🔹 Будьте бдительны: мошенники начали рассылать предложение инвестировать в государственную криптовалюту. Это скам. «Лаборатория Касперского» сообщила о мошеннической рассылке якобы от имени регулятора о запуске российской государственной криптовалюты. В конце февраля специалисты компании зафиксировали несколько тысяч подобных писем.
#Статистика
📊 Compound: мировые ЦБ - дкп - кто что делает со ставками на данный момент.
⚠️ Последними повысил ставку ЦБ Австралии.
📊 Compound: мировые ЦБ - дкп - кто что делает со ставками на данный момент.
⚠️ Последними повысил ставку ЦБ Австралии.
◻️ Обсудим: Пауэлл в Конгрессе 7-8 марта.
Глава ФРС Джером Пауэлл 7 и 8 марта выступает в Конгрессе, планируется отчет по монетарной политике за последние полгода.
Инвесторы уделяют пристальное внимание выступлениям повелителя печатного станка, потому что они влияют на стоимость акций и криптовалют лучше, чем данные по инфляции в США и решения ФРС по ставке. Уже сформировалось правило, что не так важна сама статистика или на сколько подняли ставку, как последующие комментарии Пауэлла.
Какие слова ждет рынок:
▪️ Дефляция. Одного упоминания данного термина хвати для краткосрочной поддержки покупателей.
▪️ Рост ставки на 0,25 на заседании 22 марта. Также бычий сигнал, потому что отменит главный страх – возврат ФРС к повышению шага роста ставки.
▪️ ФРС контролирует ситуацию с инфляцией. Статистика показывает, на самом деле нет, но инвесторы хотят услышать – что да.
▪️ Мягкая посадка экономики в силе. Для инвесторов это звучит как обещание, что рецессии не будет.
▪️ ФРС готова пересмотреть свою политику по ставке на 2023 год. Это будет читаться между строк, как возможность перейти к снижению ставки до конца года. Сложно придумать более бычий сигнал.
Сигналы для медведей обратны заявлениям для быков. Акции могут вернуться к падению, если Пауэлл расскажет: про +0,5% в марте, страхи роста инфляции, рецессию и планах поднят ставку выше 5,5%.
💬 #BTC продолжает игнорировать восстановление #SPX500 (СНП500) и сохраняет низкую волатильность, явно что-то будет.
Глава ФРС Джером Пауэлл 7 и 8 марта выступает в Конгрессе, планируется отчет по монетарной политике за последние полгода.
Инвесторы уделяют пристальное внимание выступлениям повелителя печатного станка, потому что они влияют на стоимость акций и криптовалют лучше, чем данные по инфляции в США и решения ФРС по ставке. Уже сформировалось правило, что не так важна сама статистика или на сколько подняли ставку, как последующие комментарии Пауэлла.
Какие слова ждет рынок:
▪️ Дефляция. Одного упоминания данного термина хвати для краткосрочной поддержки покупателей.
▪️ Рост ставки на 0,25 на заседании 22 марта. Также бычий сигнал, потому что отменит главный страх – возврат ФРС к повышению шага роста ставки.
▪️ ФРС контролирует ситуацию с инфляцией. Статистика показывает, на самом деле нет, но инвесторы хотят услышать – что да.
▪️ Мягкая посадка экономики в силе. Для инвесторов это звучит как обещание, что рецессии не будет.
▪️ ФРС готова пересмотреть свою политику по ставке на 2023 год. Это будет читаться между строк, как возможность перейти к снижению ставки до конца года. Сложно придумать более бычий сигнал.
Сигналы для медведей обратны заявлениям для быков. Акции могут вернуться к падению, если Пауэлл расскажет: про +0,5% в марте, страхи роста инфляции, рецессию и планах поднят ставку выше 5,5%.
💬 #BTC продолжает игнорировать восстановление #SPX500 (СНП500) и сохраняет низкую волатильность, явно что-то будет.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❗️ВПЕРЕДИ
Выступление Пауэлла перед Банковским Комитетом Сената США день первый - 18:00мск.
Выступление Пауэлла перед Банковским Комитетом Сената США день первый - 18:00мск.
🗣 Пауэлл:
ФРС готова ускорить повышение ставки, если данные будут поступать сильными
пик ставки скорее всего будет выше, чем ожидают многие
уместно дальнейшее повышение ставки
преждевременное смягчение на данный момент нежелательно
уместно удержание ставки на повышенном уровне на протяжении определенного времени
мы наблюдаем за криптопространством
базовая инфляция особо не снижается, предстоит еще много работы
мы еще далеки от выполнения мандата по ценовой стабильности
ФРС достигнет таргета по инфляции в 2%
необходимо повысить потолок госдолга
эффект от повышения ставки еще предстоит ощутить
мы не хотим душить криптоинновации, но в секторе сейчас полный бардак
ФРС готова ускорить повышение ставки, если данные будут поступать сильными
пик ставки скорее всего будет выше, чем ожидают многие
уместно дальнейшее повышение ставки
преждевременное смягчение на данный момент нежелательно
уместно удержание ставки на повышенном уровне на протяжении определенного времени
мы наблюдаем за криптопространством
базовая инфляция особо не снижается, предстоит еще много работы
мы еще далеки от выполнения мандата по ценовой стабильности
ФРС достигнет таргета по инфляции в 2%
необходимо повысить потолок госдолга
эффект от повышения ставки еще предстоит ощутить
мы не хотим душить криптоинновации, но в секторе сейчас полный бардак
🔴 Индекс #SPX500 (СНП500) $SFH3 падает на 1% — ставки будут расти. Рынок негативно отреагировал на заявления главы ФРС. Пауэлл дал ясно понять, что ставки будут гораздо выше 5%.
Индексы #SPX500 (СНП500)и #NASDAQ достигли верхней границы расширяющейся диагонали на часовом тайм - фрейме и сильно перекуплены по RSI, ожидаем снижения к нижней границе.
Индексы #SPX500 (СНП500)и #NASDAQ достигли верхней границы расширяющейся диагонали на часовом тайм - фрейме и сильно перекуплены по RSI, ожидаем снижения к нижней границе.
Пауэлл кормит мишек 🐻
BTC в моменте опускался ниже $22k во время выступления главы ФРС. Сегодня обсуждали, что медвежьими сигналами будут заявления о возможности возврата к шагу по ставке +0,5% и необходимости повысить ее выше, чем ожидают рынки.
Сейчас просадка выкупается, потому что:
▪️ #SPX500 (СНП500) хорошо держит удар, всего -0,73% в нижней точке;
▪️ #BTC уже был локально перепродан на страхах из-за Silvergate.
▪️ Остается надежда, что Пауэлл еще переобуется и выдаст аргументы в пользу быков 😇
BTC в моменте опускался ниже $22k во время выступления главы ФРС. Сегодня обсуждали, что медвежьими сигналами будут заявления о возможности возврата к шагу по ставке +0,5% и необходимости повысить ее выше, чем ожидают рынки.
Сейчас просадка выкупается, потому что:
▪️ #SPX500 (СНП500) хорошо держит удар, всего -0,73% в нижней точке;
▪️ #BTC уже был локально перепродан на страхах из-за Silvergate.
▪️ Остается надежда, что Пауэлл еще переобуется и выдаст аргументы в пользу быков 😇
😡 Республиканцы пытаются уничтожить Пауэлла в Сенате.
Сенатор от партии республиканцев Тим Скотт выразил крайнее недовольство ценами в США. По его словам продукты выросли в цене более чем на 20% и ситуация не улучшается.
Глава ФРС начал отвечать на вопросы зала. Но сейчас заявления Пауэлла выглядят больше как попытки оправдаться перед сенаторами, а не отчет.
Сенатор от партии республиканцев Тим Скотт выразил крайнее недовольство ценами в США. По его словам продукты выросли в цене более чем на 20% и ситуация не улучшается.
Глава ФРС начал отвечать на вопросы зала. Но сейчас заявления Пауэлла выглядят больше как попытки оправдаться перед сенаторами, а не отчет.
🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс мосбиржи #IMOEX $MMH3 закрылся в +0.6%. На тепловой карте мы видим, что быки приуныли. У нас есть несколько факторов, говорящих о близящейся коррекции: дивергенция, близость к перекупленности и открытый гэп внизу. Пока у нас это всё есть, ждём локального снижения. Им можно будет воспользоваться, выставляя уведомления, либо отложенные ордера на покупку интересующих вас активов. Напомню, коррекция, это нормальная фаза рынка и она может составлять до 80% предыдущего роста. В целом, изменений по технике нет. Ближайшая цель по индексу, район 2300 - 2340. Поддержка на уровне 2250.
🔘 $BELU Белуга +0.2% 13 марта 2023г. СД даст рекомендацию по дивидендам.
🔘 $USDRUB +0.7% Доллар продолжает болтаться туда-сюда, сегодня вырос на 50 коп., а завтра упадёт на 50 коп.
🔘 $HHR HHRU -1.4% Компания опубликовала неплохую отчётность, но инвесторы не разделяют оптимизма.
🔘 $BSPB Банк Санкт-Петербург +7.2%
Телеграм каналы обещают дивиденды и рост до 128-134 руб. за акцию.
🔘 $RUAL Русал -0.1% Заводы Русала в феврале 2023 г. снизили экспорт алюминия на 18% по сравнению с данными годичной давности, до 399,4 тыс. тонн, следует из материалов РЖД.
🔘 $FLOT Совкомфлот +2% В лидерах роста, в моменте акции прибавляли более 4%. СД Совкомфлота на заседании 16 марта обсудит предварительные рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год. Кстати рост акции начался ещё вчера, неужели инсайд.
🔘 $NMTP НМТП +2.1% В моменте прибавляли более 7% без явных новостей. Сложно сказать чем вызван такой ажиотаж, возможно это очередной выстрел в глубоком эшелоне. С другой стороны, акции серьёзно обгоняют индекс и инсайд полностью исключать нельзя.
🔘 $TTLK Тателеком +5.3% СД рекомендует направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 70% чистой прибыли – 0,05085 руб. на 1 акцию. Див. доходность 7.5%.
Выплата оказалась больше, чем обычно выплачивает компания. Ранее Тателеком выплачивал чётко по див. политике — 50% от чистой прибыли по РСБУ.
🔘 $SBER Сбербанк +1.1% у Сбербанка всё будет хорошо. Герман Греф заявил, что Сбербанк сформировал резервы по всем проблемным активам, начинает работать в обычном режиме. ЦБ ожидает чистую прибыль банковского сектора РФ в 2023г в диапазоне 1,2-1,5 трлн руб., в 2024г 1,2-1,7 трлн рублей. Кстати аналитики Альфа-Банка ставят цель по АО в 300 руб. и ждут 11.3 рубля дивидендов по итогам 2022 года.
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс мосбиржи #IMOEX $MMH3 закрылся в +0.6%. На тепловой карте мы видим, что быки приуныли. У нас есть несколько факторов, говорящих о близящейся коррекции: дивергенция, близость к перекупленности и открытый гэп внизу. Пока у нас это всё есть, ждём локального снижения. Им можно будет воспользоваться, выставляя уведомления, либо отложенные ордера на покупку интересующих вас активов. Напомню, коррекция, это нормальная фаза рынка и она может составлять до 80% предыдущего роста. В целом, изменений по технике нет. Ближайшая цель по индексу, район 2300 - 2340. Поддержка на уровне 2250.
🔘 $BELU Белуга +0.2% 13 марта 2023г. СД даст рекомендацию по дивидендам.
🔘 $USDRUB +0.7% Доллар продолжает болтаться туда-сюда, сегодня вырос на 50 коп., а завтра упадёт на 50 коп.
🔘 $HHR HHRU -1.4% Компания опубликовала неплохую отчётность, но инвесторы не разделяют оптимизма.
🔘 $BSPB Банк Санкт-Петербург +7.2%
Телеграм каналы обещают дивиденды и рост до 128-134 руб. за акцию.
🔘 $RUAL Русал -0.1% Заводы Русала в феврале 2023 г. снизили экспорт алюминия на 18% по сравнению с данными годичной давности, до 399,4 тыс. тонн, следует из материалов РЖД.
🔘 $FLOT Совкомфлот +2% В лидерах роста, в моменте акции прибавляли более 4%. СД Совкомфлота на заседании 16 марта обсудит предварительные рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год. Кстати рост акции начался ещё вчера, неужели инсайд.
🔘 $NMTP НМТП +2.1% В моменте прибавляли более 7% без явных новостей. Сложно сказать чем вызван такой ажиотаж, возможно это очередной выстрел в глубоком эшелоне. С другой стороны, акции серьёзно обгоняют индекс и инсайд полностью исключать нельзя.
🔘 $TTLK Тателеком +5.3% СД рекомендует направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 70% чистой прибыли – 0,05085 руб. на 1 акцию. Див. доходность 7.5%.
Выплата оказалась больше, чем обычно выплачивает компания. Ранее Тателеком выплачивал чётко по див. политике — 50% от чистой прибыли по РСБУ.
🔘 $SBER Сбербанк +1.1% у Сбербанка всё будет хорошо. Герман Греф заявил, что Сбербанк сформировал резервы по всем проблемным активам, начинает работать в обычном режиме. ЦБ ожидает чистую прибыль банковского сектора РФ в 2023г в диапазоне 1,2-1,5 трлн руб., в 2024г 1,2-1,7 трлн рублей. Кстати аналитики Альфа-Банка ставят цель по АО в 300 руб. и ждут 11.3 рубля дивидендов по итогам 2022 года.
#Акции #США
◻️ Инструкция: денежные потоки в ETF.
▪️ Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
▪️ Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в:
1) Growth stocks (акции роста).
2) Value stocks (акции стоимости).
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT).
4) Health (здравоохранение, биотехнологии).
5) Emerging markets (развивающиеся рынки).
6) Government Debt (гос. облигации).
▪️ Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
▪️ Как это использовать? Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
▪️ Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены. Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
(Инструкция не является единственно верными догадками. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.)
◻️ Инструкция: денежные потоки в ETF.
▪️ Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).
▪️ Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в:
1) Growth stocks (акции роста).
2) Value stocks (акции стоимости).
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT).
4) Health (здравоохранение, биотехнологии).
5) Emerging markets (развивающиеся рынки).
6) Government Debt (гос. облигации).
▪️ Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.
▪️ Как это использовать? Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.
▪️ Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены. Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.
(Инструкция не является единственно верными догадками. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.)