◻️ В США американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Индекс #SPX500 (СНП500) торгуется на уровне 3987. На той неделе закрылись ниже, но сегодня фьючерс уже в зеленой зоне. Напрашивается отскок, неделя будет волатильная. Конкретно на этой торговой неделе смотрим за уровнем поддержки на отметке 3950 пунктов. При пробитии этого уровня рынок упадёт к 3800. Сопротивление находится на уровне 4050-4100. По акциям выделять пока что не чего.

◻️ На российском рынке индекс Мосбиржи #IMOEX $MMH3 сегодня открылся гэпом вниз, но гэп быстро и неожиданно закрыли. Теперь цена пытается пробить сопротивление на уровне 2220 пунктов. Думаю, рынок РФ могут утащить еще ниже. Как минимум на тест 2180 и ниже, конкретного крупного покупателя не видно + рынок пришел на четкое сопротивление. Поэтому уровнем сопротивление на неделю будет отметка 2220 - 2230, при пробитии которого есть шанс пойти на 2260-2300. Поддержка просматривается на уровне 2180, 2150, 2125. С технической точки зрения новая неделя во многом будет показательной. Все даты Х позади, новый пакет санкций (сомневаюсь, конечно, что последний) озвучен. Армагеддона, ожидаемо, не случилось. Возможно, конечно, направление рынка, продолжиться в рамках восходящего движения. Пока советую с набором позиций не торопиться. Рынок сначала надо посмотреть.

💬 Всем отличного дня!

🏛 В Тинькофф инвестиции приостановили торги ИЦБ.

Наступил первый рабочий день после введения санкций со стороны ЕС и США, и мы уже видим первый эффект на российский бизнес. На открытии торгов акции TCS Group $TCS $TCSG упали на 7%, но затем немного отыграли падение до -5%. Акции МКБ $CBOM почти не отреагировали на новые ограничения, поскольку ещё в 2022 году Минфин США наложил на всю группу санкции, и такого рода негатив уже в цене.

Также стало известно, что на 1-3 недели в брокерском приложении Тинькофф Инвестиции станет невозможно торговать иностранными ценными бумагами. Причина в том, что компания переносит активы клиентов в новую, неподсканционную компанию, чтобы у клиентов осталась возможность совершать сделки купли-продажи ИЦБ (иностранных ценных бумаг).

Щекотливая ситуация сложилась с «короткими» позициями клиентов, которые шортят иностранные ценные бумаги. Закрыть шорт они не смогут, но брокер попросил внимательно следить, чтобы у клиента не было проблем с кредитным плечом на время локаута, и чтобы в случае убыточных сделок, клиент своевременно добавлял капитал и избежал маржинкола.

Из-за санкций ЕС в брокерском приложении Тинькофф приостановлены торги $EURRUB евро. Но если у вас была европейская валюта на счету до 27 февраля, то её можно вывести на обычный банковский счет.

Мосбиржа $MOEX приостановила торги фондов Тинькофф Капитал в количестве 15 штук, потому что в состав БПИФов входят ИЦБ, чистые активы по которым на данный момент невозможно рассчитать. Выдача и погашение паев по этим фондам также приостановлена с 27 февраля.

📆 На этой неделе нас ожидает много интересных отчетов. Календарь отчётностей на предстоящей неделе (наиболее интересные отчеты).

▪️ Пн (27.02.2023)
$LI - Li Auto Inc.;
$FGEN - FibroGen, Inc. - 00:00;
$ACAD - ACADIA Pharmaceuticals - 00:05;
$ZM - Zoom Video - 00:05;
$OXY - Occidental Petroleum - 00:15;

▪️ Вт (28.02.2023)
$TGT - Target Corp. - 14:30;
$CLOV - Clover Health;
$FSLR - First Solar - 00:00;
$NVAX - Novavax - 00:00;
$MARA - Marathon Digital Holdings, - 00:05;
$SPCE - Virgin Galactic Holdings, In - 00:10;
$RIVN - Rivian Automotive, Inc. - 00:10;

▪️ Ср (01.03.2023)
$WB - Weibo Corporation - 11:00;
$NIO - NIO Inc. - 13:00;
$OKTA - Okta, Inc. - 00:00;
$PLUG - Plug Power, Inc. - 00:00;

▪️ Чт (02.03.2023)
$BILI - Bilibili Inc. - 13:00;
$M - Macy's, Inc. - 14:55;
$KR - Kroger Co. - 15:15;
$AVGO - Broadcom Limited - 00:15;
$VSCO - Victoria's Secret & Co. - 00:00

📆 На предстоящей неделе начиная с понедельника будет публиковаться важная статистика. Основная статистика и события предстоящей недели на рынке США.

▪️ Пн (27.02.2023):
16:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования (январь);
18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (январь);

▪️ Вт (28.02.2023):
16:30 - Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь);
18:00 - Индекс доверия потребителей (февраль);

▪️ Ср (01.03.2023):
18:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (февраль);
18:30 - Запасы сырой нефти;

▪️ Чт (02.03.2023):
16:30 - Затраты на рабочую силу;
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице;
00:00 - Выступление члена ФРС К. Уоллера;

▪️ Пт (03.03.2023):
18:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы (февраль);
19:45 - Выступление члена ФРС Бостика;

#Статистика
📊 По количество санкций Россия сильно опережает все другие страны мира.

Данные Statista. Есть вероятность, что отрыв будет только увеличиваться.

🔴 Доллар $USDRUB снижается на 1.3%, доллар потерял всё, что смог заработать на длинных выходных.

➖ Доллар уверенно снижается, в моменте падение составляло почти 1.5%. Валюта растеряла весь рост который произошёл за длинные выходные. Похоже, что юридические лица вернулись с выходных и начали активно продавать доллар под основные налоговые платежи февраля.

➖ Нефтяные доходы России выросли в рублях на 20%. Дыра в бюджете закрыта, дальше обесценивать рубль нет смысла.

➖ На ближайших заседаниях ЦБ повысит ключевую ставку, о чём открыто и прямо говорит Набиуллина. Повышение ставки всегда приводит к росту национальной валюты.

➖ Покупать валюту очень рано, от 72р было бы интересно.

#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после ощутимого падения на прошлой неделе. Тем не менее опасения по поводу жестких действий ФРС все еще сохраняются. Месяц назад инвесторы ждали прекращения повышения ставки ФРС на заседании 22 марта. А сегодня 27% уже ставят на возвращение к шагу +0,5%, потому что инфляция не собирается никуда уходить. Пока это лишь первые признаки, но даже их хватило для перехода инициативы к продавцам. Сегодня должны сделать отскок, посмотрим как всё пройдёт.

🌐 Сводка новостей.

🔹 По сообщению WSJ, фармацевтический гигант Pfizer $PFE находится в процессе переговоров о приобретении биотеха Seagen $SGEN, сфокусированного на терапии раковых заболеваний. Объем сделки может составить более $30 млрд.

🔹 Microsoft $MSFT представил набор облачных инструментов для телекоммуникационных компаний, которые будут использовать ИИ для управления сетями.

🔹 Coca-cola $KO официально внедряет ChatGPT и генератор изображений Dalle в свою работу для усиления маркетинга.

🔹 Nokia $NOK была выбрана MTN South Africa в качестве одного из поставщиков оборудования для развития 5G в ЮАР. Nokia модернизирует существующие сети 2G/3G/4G и расширит радиосеть 5G на 2.8 тыс. объектов.

🔹 BMW $BMW планирует до конца текущего десятилетия наладить производство автомобилей на водородных топливных элементах с нулевым выбросом. Компания может стать первым крупным производителем таких автомобилей в Европе.

🔹 Гендиректор Union Pacific $UNP Лэнс Фритц заявил, что уйдет в отставку в этом году. Это произошло на фоне давления со стороны хедж-фонд Soroban Capital Partners, который заявил, что Фритц потерял доверие акционеров, сотрудников, клиентов и регулятора. На премаркете акции UNP прибавляют 9.3%.

🔹 С 1 марта на срочном рынке начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «турецкая лира — российский рубль» и «гонконгский доллар — российский рубль». Доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 года и марте 2024 года. Параметры новых инструментов и подробную информацию читайте на сайте: https://www.moex.com/n54799/?nt=0

#Статистика
📊 На месячном графике #SPX500 (СНП500) сформировался крест смерти.

Два предыдущих раза эта фигура появлялась перед падением на 40% и указывала на то, что мы в начальной стадии медвежьего рынка.

Тем временем рынки начали новую неделю с позитива, хотя поводов для роста нет, и это может быть отскоком после коррекции.

#Статистика
📊 Пересмотренный прогноз по повышению % ставки ФРС.

Теперь банки ожидают, что ставка может быть повышена до предела 5.25%-5.50% и это повышение закладывает рынок.

#Закрытие рынка РФ
🇷🇺 Российский рынок сегодня радует, хорошие покупки на закрытии рынка. Индекс Мосбиржи #IMOEX $MMH3 закрылся в плюс 1.5%. С учётом новых санкций, закрытие сильное. Уровень сопротивления 2230 был сегодня пробит, это хороший знак, теперь в лучшем случае наблюдаем за уровнями на отметке 2250 - 2300 по индексу московской биржи. Очень хороший объем сегодня прошёл у акций сбербанка, вероятнее всего закупают инсайдеры под дивиденды или отчёт. Хорошо себя чувствуют акции $CHMF, и $SMLT, $SMLT - также аномальные объемы на покупку. Тиньков $TCSG кстати в боковике, не удивлюсь если его на днях откупят.

🔘 $SPBE СПБ Биржа -1.3% Новые санкции продолжают бить по комиссионному доходу СПб Биржи.

🔘 $KMAZ Камаз +5.2% Планирует к 2030 году получать дополнительные 350 млрд. рублей выручки от продажи легковых автомобилей.

🔘 $FIXP FIXP -1.7% Падает после публикации отчётности за 4 кв. по МСФО, инвесторов разочаровали низкие темпы роста.

🔘 $KZOS +0.7% Казаньоргсинтез требует от Siemens вернуть 9,1 млрд руб. аванса из-за непостроенного объекта. Сумма для компании существенная, но акции не особо реагируют.

🔘 $YNDX Яндекс +1.5% Подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям согласовала сделку по выкупу «Яндексом» доли Uber в их совместном предприятии MLU B.V.

🔘 $SBER Сбербанк +3.2% Сбер показал новый максимум с момента открытия торгов в марте 2022 года и тянет за собой весь рынок. Ходят слухи, что рост Сбербанка поддерживают сразу несколько закрытых телеграм каналов.

🔘 $USDRUB -1.9% Валюта растеряла весь рост который произошёл за длинные выходные. Похоже, что юридические лица вернулись с выходных и начали активно продавать доллар под основные налоговые платежи февраля. Во вторник компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДПИ,НДД и акцизы.

🔘 $MTLRP Мечел ап +5.1% $RASP Распадская +3% За первые 40 дней 2023 года через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия в Китай экспортировано более 6200 вагонов с углем, общий объем которых превысил 438 тыс. тонн, что на 214% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Новость про НДПИ добавляет позитива Мечелу и Распадской.

🔘 $TCSG -4.1% Акции TCSG на открытии упали на 12.7% на новостях о включении Тинькофф банка в санкционный список ЕС, но затем отыграли большую часть падения. Участники рынка считают, что санкции не окажут влияния на основной бизнес компании. Сам Тинькофф банк заявил следующее: — «Мы хорошо подготовились к такому сценарию. Наша команда много месяцев работала над тем, чтобы вы могли пользоваться сервисами Тинькофф в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств.».

🔘 $NLMK НЛМК +2.9% Весь металлургический сектор сегодня чувствует себя хорошо. Ассоциация «Русская сталь» предложила вычислять НДПИ на коксующийся уголь и железную руду, ориентируясь на внутрироссийские цены. Чтобы вы понимали, австралийский премиальный уголь стоит примерно $367 за тонну, а на внутреннем рынке около $135 за тонну. Железная руда в Китае стоит $127 за тонну, а на внутреннем рынке около $60 за тонну. Экономия может быть существенной.

#Акции #США
◻️ Инструкция: денежные потоки в ETF.

▪️ Финансовые потоки - малоизвестный, но при том важный показатель: он отражает интерес игроков рынка к финансовому инструменту. Суммарная статистика по притокам/оттокам в ETF (фонды, доли которых торгуются на бирже и доступны для покупки каждому).

▪️ Эта инфографика показывает 6 категорий ETF, инвестирующих в:
1) Growth stocks (акции роста).
2) Value stocks (акции стоимости).
3) Technology (тех. сектор, преимущественно IT).
4) Health (здравоохранение, биотехнологии).
5) Emerging markets (развивающиеся рынки).
6) Government Debt (гос. облигации).

▪️ Поток (показан на "спидометре" слева) рассчитывается как разность между суммарным притоком и оттоком за день. График справа - исторические данные по суммарно вложенным деньгам в эту категорию фондов.

▪️ Как это использовать? Приток денег означает покупки - а они толкают данный вид акций вверх. Отток - наоборот. Причем зачастую этот эффект сохраняется некоторое время: приток денег двигает цену вверх, а это привлекает еще больше людей, готовых вкладывать деньги.

▪️ Еще одна интерпретация приток/оттоков - сентимент инвесторов. К примеру, приток в фонд технических компаний говорит о том, что инвесторы оптимистично смотрят на будущее технического сектора. Отток же, помимо опасений инвесторов, иногда просто говорит о фиксации прибыли - а она приводит к коррекции цены. Таким образом, можно оценивать, насколько большой приток/отток получился за данную дату относительно истории.

(Инструкция не является единственно верными догадками. Вы вольны сами искать закономерности (более того, я надеюсь на это) и придумывать для этих данных новые способы использования, о которых никто даже не догадывался.)