▪️ Позиционирование лиц Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
#Открытие рынка США
🇺🇸 Не думаю, что США рынок сегодня нас будет радовать. Опять же, возможен какой нибудь откуп ближе к 4050 по #SPX500 (СНП500), после чего могут сливать вниз. Перед завтрашним днем не думаю, что будет сейчас ажиотаж на покупку. Завтра важнейшие события для рынка Америки. А именно: 22:00 Заявление FOMC, 22:00 Решение по процентной ставке ФРС и в 22:00 Пресс-конференция FOMC. На заседании ФРС будет решаться вопрос по ключевой ставке, то что она будет повышена, сомнений нет, и ожидается ее повышение на 0.25%. Также важна дальнейшая риторика ФРС, которая будет озвучена на пресс-конференции. И какие они видят дальнейшие темпы повышения ставки. Если повышение будет в пределах ожиданий, а риторика ФРС мягкой - можем увидеть разворот рынка США. В таком случае, я буду закрывать короткие позиции и осуществлять набор длинных.
🌐 Сводка новостей.
🔹 $WDAY Workday уволит 3% сотрудников.
🔹 Число компаний РФ, раскрывающих информацию для инвесторов, упало в 2022 г. на треть — Интерфакс.
🔹 Российский бизнес испытывает существенные сложности при работе с банками из дружественных Китая и Турции. Китайские и Турецкие банки не хотят принимать платежи из санкционных банков.
🔹 Россия за счет скидок нарастила поставки угля на 24 процента в Южную Корею в 2022.
🔹 В 2022 году итальянская UniCredit получила убыток в €220 млн в России.
🔹 ЦБ оценил объем заблокированных активов на 30 ноября в 5,7 трлн рублей. На активы физлиц приходится больше 20% из общего объема.
🔹 Розничные продажи в Германии в декабре рухнули на 5,3% к ноябрю.
🔹 КАМАЗ $KMAZ за сегодня вырос на 18%. Много позитивных новостей, включая тесты беспилотных автомобилей и возможный запуск автобусов КАМАЗа в разных городах России.
🔹 $TATN продолжают сливать и она идет все ниже и ниже, ближайшая цель падения 320. Супер шлак, который пока что будет лететь вниз. Даже при сильном рынке она -1%, в ней нечего ловить.
🔹 Frank Media: ВТБ $VTBR вернется к выплате дивидендов своим акционерам не раньше 2025 года, причем выплата будет меньше 50% чистой прибыли, считает главный аналитик ИФК «Солид».
🔹 Вышли смешанные отчетности Caterpillar $CAT и McDonald’s $MCD, которые, как правило, рассматриваются барометрами состояния экономики.
🔹 Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco $TSCO сократит более 2 тыс. рабочих мест в рамках мер по снижению расходов на фоне высокой инфляции.
🔹 Ford $F снижает цены на различные версии электрического кроссовера Mustang Mach-E до 8%, а также цену на аккумулятор с увеличенным запасом хода примерно на 19%.
🔹 Руководство Shell $SHEL заявило о создании специального подразделения для реализации всех проектов в сфере низкоуглеродной энергетики. Новый отдел возобновляемой энергетики будет заниматься и вопросами переработки нефти. Также запланировано слияние газового и нефтедобывающего отделений Shell.
🔹 Amgen $AMGN заявила, что начинает выпуск препарата Amjevita, аналога Humira от AbbVie $ABBV, которая в скором времени потеряет эксклюзивные права на его выпуск. Отмечается, что Amjevita будет стоить существенно дешевле Humira.
🔹 General Motors $GM и Lithium Americas $LAC объявили о совместной разработке рудника Thacker Pass в Неваде, который является крупнейшим известным источником лития в США и третьим по величине в мире. В рамках соглашения, GM инвестирует в LAC $650 млн.
🔹 Глава СПБ биржи $SPBE ожидает сложный год на российском финансовом рынке: "Системно мне кажется, что этот год будет очень сложным, и сложный он будет по двум аспектам. Первый - мы все ожидаем, что фондовый рынок должен стать источником финансирования экономики, но здесь одна из ключевых проблем - это ликвидность. Ликвидность на рынке потеряна, если говорить про рынок акций в первую очередь, рынок облигаций - в меньшей степени, но, тем не менее, в общем существенно сократился" — глава СПБ биржи Роман Горюнов
🇺🇸 Не думаю, что США рынок сегодня нас будет радовать. Опять же, возможен какой нибудь откуп ближе к 4050 по #SPX500 (СНП500), после чего могут сливать вниз. Перед завтрашним днем не думаю, что будет сейчас ажиотаж на покупку. Завтра важнейшие события для рынка Америки. А именно: 22:00 Заявление FOMC, 22:00 Решение по процентной ставке ФРС и в 22:00 Пресс-конференция FOMC. На заседании ФРС будет решаться вопрос по ключевой ставке, то что она будет повышена, сомнений нет, и ожидается ее повышение на 0.25%. Также важна дальнейшая риторика ФРС, которая будет озвучена на пресс-конференции. И какие они видят дальнейшие темпы повышения ставки. Если повышение будет в пределах ожиданий, а риторика ФРС мягкой - можем увидеть разворот рынка США. В таком случае, я буду закрывать короткие позиции и осуществлять набор длинных.
🌐 Сводка новостей.
🔹 $WDAY Workday уволит 3% сотрудников.
🔹 Число компаний РФ, раскрывающих информацию для инвесторов, упало в 2022 г. на треть — Интерфакс.
🔹 Российский бизнес испытывает существенные сложности при работе с банками из дружественных Китая и Турции. Китайские и Турецкие банки не хотят принимать платежи из санкционных банков.
🔹 Россия за счет скидок нарастила поставки угля на 24 процента в Южную Корею в 2022.
🔹 В 2022 году итальянская UniCredit получила убыток в €220 млн в России.
🔹 ЦБ оценил объем заблокированных активов на 30 ноября в 5,7 трлн рублей. На активы физлиц приходится больше 20% из общего объема.
🔹 Розничные продажи в Германии в декабре рухнули на 5,3% к ноябрю.
🔹 КАМАЗ $KMAZ за сегодня вырос на 18%. Много позитивных новостей, включая тесты беспилотных автомобилей и возможный запуск автобусов КАМАЗа в разных городах России.
🔹 $TATN продолжают сливать и она идет все ниже и ниже, ближайшая цель падения 320. Супер шлак, который пока что будет лететь вниз. Даже при сильном рынке она -1%, в ней нечего ловить.
🔹 Frank Media: ВТБ $VTBR вернется к выплате дивидендов своим акционерам не раньше 2025 года, причем выплата будет меньше 50% чистой прибыли, считает главный аналитик ИФК «Солид».
🔹 Вышли смешанные отчетности Caterpillar $CAT и McDonald’s $MCD, которые, как правило, рассматриваются барометрами состояния экономики.
🔹 Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco $TSCO сократит более 2 тыс. рабочих мест в рамках мер по снижению расходов на фоне высокой инфляции.
🔹 Ford $F снижает цены на различные версии электрического кроссовера Mustang Mach-E до 8%, а также цену на аккумулятор с увеличенным запасом хода примерно на 19%.
🔹 Руководство Shell $SHEL заявило о создании специального подразделения для реализации всех проектов в сфере низкоуглеродной энергетики. Новый отдел возобновляемой энергетики будет заниматься и вопросами переработки нефти. Также запланировано слияние газового и нефтедобывающего отделений Shell.
🔹 Amgen $AMGN заявила, что начинает выпуск препарата Amjevita, аналога Humira от AbbVie $ABBV, которая в скором времени потеряет эксклюзивные права на его выпуск. Отмечается, что Amjevita будет стоить существенно дешевле Humira.
🔹 General Motors $GM и Lithium Americas $LAC объявили о совместной разработке рудника Thacker Pass в Неваде, который является крупнейшим известным источником лития в США и третьим по величине в мире. В рамках соглашения, GM инвестирует в LAC $650 млн.
🔹 Глава СПБ биржи $SPBE ожидает сложный год на российском финансовом рынке: "Системно мне кажется, что этот год будет очень сложным, и сложный он будет по двум аспектам. Первый - мы все ожидаем, что фондовый рынок должен стать источником финансирования экономики, но здесь одна из ключевых проблем - это ликвидность. Ликвидность на рынке потеряна, если говорить про рынок акций в первую очередь, рынок облигаций - в меньшей степени, но, тем не менее, в общем существенно сократился" — глава СПБ биржи Роман Горюнов
🥇 Центральные банки закупаются золотом: объёмы рекордные с 1967 года.
ЦБ купили золота в 2022 году на $70 млрд. Аналитики так объясняют причины покупки золота: ЦБ считают, что металл будет стабильным в эпоху геополитических кризисов, и что важно, золото не зависит ни от какого эмитента или правительства.
И покупали, скорее всего, ЦБ России и Китая. Кто купил 2/3 золота из $70 млрд неизвестно. Из крупных покупателей не опубликовали статистику покупок Россия и Китай.
ЦБ купили золота в 2022 году на $70 млрд. Аналитики так объясняют причины покупки золота: ЦБ считают, что металл будет стабильным в эпоху геополитических кризисов, и что важно, золото не зависит ни от какого эмитента или правительства.
И покупали, скорее всего, ЦБ России и Китая. Кто купил 2/3 золота из $70 млрд неизвестно. Из крупных покупателей не опубликовали статистику покупок Россия и Китай.
🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс мосбиржи #IMOEX $MMH3 заканчивает день в плюсе на 1%. Цель дня 2220 пунктов достигнута, следующее сопротивление 2238 - 2240 пунктов. Скорее всего после достижения данного уровня начнется сокращение позиций и возможен слив. Вроде бы новостной фон нейтрально-негативный, событий для роста мало, но тем не менее сегодня рост был существенный. Негатив накапливается и игнорируется, а любой повод для роста раздувается до масштабов слона. По технике предполагался возможный перехай, но какой-то значительный рост сложно было представить. Если исключить металлургов, в частности золотодобычиков, получается только $SBER Сбербанк, остальные гиганты не показывают силы. Какой-то нужен испуг и фактор неожиданности, чтобы началась распродажа с большим сливом. Остаётся уповать на Америку. Тут также сложная ситуация, вроде есть все предпосылки для падения, но событий куча, ждем развязки. На Российском рынке возможен подвох, будьте бдительны.
🔘 $MOEX Мосбиржа +3.7% Акции вырвались в лидеры роста, в моменте котировки прибавляли почти 4%. Банк России планирует допустить неквалифицированных инвесторов к маржинальной торговле, однако размер «плеча» для них будет ниже, чем для опытных инвесторов, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольга Шишлянникова. Хомяки помогут Мосбирже, дополнительные доходы сейчас никому не помешают.
🔘 $FLOT Совкомфлот +6% Совкомфлот утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р и в рамках подготовки к планируемому размещению, публикует информацию о ключевых финансовых результатах работы компании. Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО за 9 месяцев 2022 года составила $321 млн, выручка составила $ 1 385 млн.
🔘 $YNDX Яндекс +4.7% Акции в лидерах роста, в моменте котировки прибавляли более 5.5%. Телеграм каналы обещают, что Яндекс скоро опубликует хорошую отчётность и ставят цель в 2820 рублей (потенциал + 45%). Обычно компания публикует отчётность в середине февраля.
🔘 $GLTR Globaltrans +4% Коммерсант сообщает, что государство планирует выделить в этом году 22,3 млрд руб. железнодорожным операторам за вагоны, изъятые на Украине и в Финляндии. Субсидии предоставляются на основании конкурса, в котором могут участвовать операторы, не являющиеся иностранным юрлицом или не контролируемые офшорами. Новость является положительной для Glonaltrans, так как только на Украине у компании было заблокировано около 3,4 тысячи грузовых вагонов. Однако, иностранная юрисдикция головной компании холдинга, может стать помехой в получении субсидии.
🔘 $OKEY Окей -3.7% Акции в лидерах падения после публикации отчета компании за IV квартал 2022 года, в моменте котировки теряли более 6%. Выручка гипермаркетов О’КЕЙ снизилась на 2,3% в годовом выражении до 146,9 млрд рублей. Выручка дискаунтеров Да! выросла на 53,2% благодаря росту торговых площадей и популярности среди потребителей.
🔘 $NSVZ Наука-Связь -15% Акции в лидерах падения, в моменте котировки теряли более 16%. СД принял решение разместить 11 млн. акций по открытой подписке, цена 155 рублей за акцию.
🔘 $BANEP Башнефть ап +1.8% Вчера Финам сообщил, что позитивно смотрит на привилегированные акции Башнефти и ожидает 188 рублей дивидендов на акцию(24% див. доходности).
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс мосбиржи #IMOEX $MMH3 заканчивает день в плюсе на 1%. Цель дня 2220 пунктов достигнута, следующее сопротивление 2238 - 2240 пунктов. Скорее всего после достижения данного уровня начнется сокращение позиций и возможен слив. Вроде бы новостной фон нейтрально-негативный, событий для роста мало, но тем не менее сегодня рост был существенный. Негатив накапливается и игнорируется, а любой повод для роста раздувается до масштабов слона. По технике предполагался возможный перехай, но какой-то значительный рост сложно было представить. Если исключить металлургов, в частности золотодобычиков, получается только $SBER Сбербанк, остальные гиганты не показывают силы. Какой-то нужен испуг и фактор неожиданности, чтобы началась распродажа с большим сливом. Остаётся уповать на Америку. Тут также сложная ситуация, вроде есть все предпосылки для падения, но событий куча, ждем развязки. На Российском рынке возможен подвох, будьте бдительны.
🔘 $MOEX Мосбиржа +3.7% Акции вырвались в лидеры роста, в моменте котировки прибавляли почти 4%. Банк России планирует допустить неквалифицированных инвесторов к маржинальной торговле, однако размер «плеча» для них будет ниже, чем для опытных инвесторов, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольга Шишлянникова. Хомяки помогут Мосбирже, дополнительные доходы сейчас никому не помешают.
🔘 $FLOT Совкомфлот +6% Совкомфлот утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р и в рамках подготовки к планируемому размещению, публикует информацию о ключевых финансовых результатах работы компании. Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО за 9 месяцев 2022 года составила $321 млн, выручка составила $ 1 385 млн.
🔘 $YNDX Яндекс +4.7% Акции в лидерах роста, в моменте котировки прибавляли более 5.5%. Телеграм каналы обещают, что Яндекс скоро опубликует хорошую отчётность и ставят цель в 2820 рублей (потенциал + 45%). Обычно компания публикует отчётность в середине февраля.
🔘 $GLTR Globaltrans +4% Коммерсант сообщает, что государство планирует выделить в этом году 22,3 млрд руб. железнодорожным операторам за вагоны, изъятые на Украине и в Финляндии. Субсидии предоставляются на основании конкурса, в котором могут участвовать операторы, не являющиеся иностранным юрлицом или не контролируемые офшорами. Новость является положительной для Glonaltrans, так как только на Украине у компании было заблокировано около 3,4 тысячи грузовых вагонов. Однако, иностранная юрисдикция головной компании холдинга, может стать помехой в получении субсидии.
🔘 $OKEY Окей -3.7% Акции в лидерах падения после публикации отчета компании за IV квартал 2022 года, в моменте котировки теряли более 6%. Выручка гипермаркетов О’КЕЙ снизилась на 2,3% в годовом выражении до 146,9 млрд рублей. Выручка дискаунтеров Да! выросла на 53,2% благодаря росту торговых площадей и популярности среди потребителей.
🔘 $NSVZ Наука-Связь -15% Акции в лидерах падения, в моменте котировки теряли более 16%. СД принял решение разместить 11 млн. акций по открытой подписке, цена 155 рублей за акцию.
🔘 $BANEP Башнефть ап +1.8% Вчера Финам сообщил, что позитивно смотрит на привилегированные акции Башнефти и ожидает 188 рублей дивидендов на акцию(24% див. доходности).
#НОВОСТИ
🌐 Сводка новостей.
🔹 BBG: рынки бондов возможно опять спешат со ставками на смягчение дкп со стороны ФРС. Некоторые фонды уже опять начинают ставить против текущего ралли в бондах, считая, что ФРС проявит себя более ястребино, чем многие ожидают. BlackRock, Fidelity и другие тоже высказывали мнение, что рынки недооценивают как инфляцию, так и максимальный пик ставки в США.
🔹 $PYPL PayPal уволит 7% сотрудников (2000 чел).
🔹 $VTBR 31 января — набсовет ВТБ определит цену размещения дополнительных акций.
🔹 В Чехии в 2022 году доля газа из России сократилась с 97% до 4%. Российский газ заменили поставки из Норвегии и СПГ "из-за океана" — ПМ Чехии.
🔹 В феврале или марте будет принят закон о допуске дружественных нерезидентов на торги валютой на Мосбирже — Аксаков.
🔹 JPMorgan считает, что самым большим риском для рынков является отсутствие рецессии в 2023г т.к. в таком случае ФРС придется придерживаться ястребиной дкп дольше, чем может быть при рецессии.
🔹 Турция, ОАЭ и Китай присоединились к санкциям против российских банков. «Страны, которые РФ считает «дружественными», вопреки ожиданиям, полностью присоединились к санкциям Запада в отношении российских банков», — заявил вице-президент Росбанка Александр Рахманин. По его словам, работать с попавшими под ограничения российскими кредитными организациями отказываются «коллеги» из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и даже постсоветских республик, включая Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан.
🌐 Сводка новостей.
🔹 BBG: рынки бондов возможно опять спешат со ставками на смягчение дкп со стороны ФРС. Некоторые фонды уже опять начинают ставить против текущего ралли в бондах, считая, что ФРС проявит себя более ястребино, чем многие ожидают. BlackRock, Fidelity и другие тоже высказывали мнение, что рынки недооценивают как инфляцию, так и максимальный пик ставки в США.
🔹 $PYPL PayPal уволит 7% сотрудников (2000 чел).
🔹 $VTBR 31 января — набсовет ВТБ определит цену размещения дополнительных акций.
🔹 В Чехии в 2022 году доля газа из России сократилась с 97% до 4%. Российский газ заменили поставки из Норвегии и СПГ "из-за океана" — ПМ Чехии.
🔹 В феврале или марте будет принят закон о допуске дружественных нерезидентов на торги валютой на Мосбирже — Аксаков.
🔹 JPMorgan считает, что самым большим риском для рынков является отсутствие рецессии в 2023г т.к. в таком случае ФРС придется придерживаться ястребиной дкп дольше, чем может быть при рецессии.
🔹 Турция, ОАЭ и Китай присоединились к санкциям против российских банков. «Страны, которые РФ считает «дружественными», вопреки ожиданиям, полностью присоединились к санкциям Запада в отношении российских банков», — заявил вице-президент Росбанка Александр Рахманин. По его словам, работать с попавшими под ограничения российскими кредитными организациями отказываются «коллеги» из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и даже постсоветских республик, включая Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан.
#Статистика
📊 Compound: мировые ЦБ - дкп - кто что делает со ставками на данный момент.
Последним повысил ставку ЦБ Колумбии.
📊 Compound: мировые ЦБ - дкп - кто что делает со ставками на данный момент.
Последним повысил ставку ЦБ Колумбии.
#Закрытие рынка США
🇺🇸 Сегодня фондовые индексы США растут, несмотря на скорое заседание ФРС и плохие макро-данные. Вчера акции и криптовалюты продавали в ожидании ФРС, а сегодня уже покупают по той же причине. Вчерашнюю коррекцию объяснил желанием ряда участников рынка зафиксировать прибыль перед заседанием ФРС. Все логично, но рынок дает свыше 95% вероятность на поднятие завтра ставки на 0,25%. Если все уверены в завтрашнем дне, зачем тогда продавать ? Завтра в этой истории поставим точку. Индекс #SPX500 (СНП500) идет выше 4050 пунктов, но пока что все это вполне может быть ложным движением. Чего то покупать пока не собираюсь. Короткие позиции по индексу доллару #DXY увеличились, объем тоже растет. Такое часто происходит в периоды ключевых разворотов и тут очень на руку ставка и заседание ФРС завтра. Есть все шансы по индексу доллара отскочить вверх. Кто в комментариях пишет, что надо закупаться сейчас, я бы попросил не торопиться, потерять деньги успеете. Единственное, что можно докупать - это валюту. Давайте посмотрим на завтрашний день, как откроемся, куда пойдём и что будет после ФРС. На сегодня на этом всё, желаю всем хорошо выспаться и набраться сил перед завтрашней торговой сессией. Всем спасибо, до завтра друзья!)
💬 "Don't fight the Fed"
🇺🇸 Сегодня фондовые индексы США растут, несмотря на скорое заседание ФРС и плохие макро-данные. Вчера акции и криптовалюты продавали в ожидании ФРС, а сегодня уже покупают по той же причине. Вчерашнюю коррекцию объяснил желанием ряда участников рынка зафиксировать прибыль перед заседанием ФРС. Все логично, но рынок дает свыше 95% вероятность на поднятие завтра ставки на 0,25%. Если все уверены в завтрашнем дне, зачем тогда продавать ? Завтра в этой истории поставим точку. Индекс #SPX500 (СНП500) идет выше 4050 пунктов, но пока что все это вполне может быть ложным движением. Чего то покупать пока не собираюсь. Короткие позиции по индексу доллару #DXY увеличились, объем тоже растет. Такое часто происходит в периоды ключевых разворотов и тут очень на руку ставка и заседание ФРС завтра. Есть все шансы по индексу доллара отскочить вверх. Кто в комментариях пишет, что надо закупаться сейчас, я бы попросил не торопиться, потерять деньги успеете. Единственное, что можно докупать - это валюту. Давайте посмотрим на завтрашний день, как откроемся, куда пойдём и что будет после ФРС. На сегодня на этом всё, желаю всем хорошо выспаться и набраться сил перед завтрашней торговой сессией. Всем спасибо, до завтра друзья!)
💬 "Don't fight the Fed"
Друзья всем привет!) Сегодня нужно отлучится по личным делам, вернусь ближе к ФРС. Не теряйте. Всем хорошего для и удачных инвестиций 🫡
Ожидаемое повышение на 25 базисных до 4.75% вышло. Ждем FOMC в 22.30 по мск. Всё увидим уже сегодня. Полетят ли рынки ракетой вверх, либо опять завалимся непонятно.
◽️ Заявление ФРС.
▫️ Уместно дальнейшее повышение ставки.
▫️ Рынок труда все еще очень сильный.
▫️ ФРС ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДОЛЖИТ СОКРАЩАТЬ СВОЙ БАЛАНС, КАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬ.
▫️ ИНФЛЯЦИЯ НЕСКОЛЬКО СНИЗИЛАСЬ, НО ОСТАЕТСЯ ПОВЫШЕННОЙ.
▫️ После решения по ставке, рынки фьючерсов закладывают пик ставки ФРС на уровне 4.94% в июне (против 4.92% до FOMC).
▫️ Рынки все еще закладывают снижение ставки в этом году.
▫️ Уместно дальнейшее повышение ставки.
▫️ Рынок труда все еще очень сильный.
▫️ ФРС ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДОЛЖИТ СОКРАЩАТЬ СВОЙ БАЛАНС, КАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬ.
▫️ ИНФЛЯЦИЯ НЕСКОЛЬКО СНИЗИЛАСЬ, НО ОСТАЕТСЯ ПОВЫШЕННОЙ.
▫️ После решения по ставке, рынки фьючерсов закладывают пик ставки ФРС на уровне 4.94% в июне (против 4.92% до FOMC).
▫️ Рынки все еще закладывают снижение ставки в этом году.