#НОВОСТИ
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 В Райффайзенбанке стало возможно открытие счетов в $CNYRUB юанях и переводы в китайской валюте.
🔹 Банк России зарегистрировал новую платежную систему, ее название — «Астрасенд».
🔹 $TWTR Twitter собирается повысить плату для владельцев верифицированных страниц в одноименной соцсети до $19,99 в месяц.
🔹 ЕС и США договорились установить предельные цены на российскую нефть с 5 декабря.
🔹 Работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно, поэтому РФ создает газовый хаб в Турции — Путин.
🔹 Минфин США разрешил разгружать танкеры с нефтью из России без «потолка цен» до 19 января.
🔹 ЦБ РФ зарегистрировал новую платежную систему "Астрасенд".
🔹 Суд арестовал средства дочерней компании Hyundai в России.
🔹 Брокеры начали открывать VIP-клиентам прямой доступ к иностранным бумагам. Квалифицированные клиенты смогут открывать счет с прямым доступом к американским биржам NYSE и NASDAQ. Такой вариант прорабатывает Тинькофф.
🔹 Известия: в РФ могут ввести уголовное наказание за уклонение от службы по мобилизации. Планируют штрафовать на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. А самой суровой мерой может стать лишение свободы на пять лет.
🔹 Россия, Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы в Карабахе по итогам переговоров лидеров стран в Сочи.
🔹 "Газпром капитал" сдвинул на 1 ноября начало размещения локальных облигаций, которые должны заместить евробонды с погашением в 2028 году.
🔹 Китайское финансово-деловое издание Caixin сообщило, что крупнейшие производители чипов: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Advanced Micro Devices Inc (AMD), Nvidia и другие сейчас столкнулись с проблемой затоваренности складов.
🔹 Байден: нефтяная промышленность не выполнила свои обязательства по инвестированию в США.
🔹 В октябре Россия экспортировала 4,7 млн тонн пшеницы с учетом стран ЕАЭС — это рекордный уровень для этого месяца.
🔹 Байден собирается ввести неожиданный налог на производителей энергии.
🔹 Morgan: рекордное кол-во BTC не приводилось в движение за последние 6 месяцев.
🔹 Путин: еще не решил, поеду ли на G-20.
🔹 Минюст США возобновляет старое расследование против верхушек Tether.
🔹 JPMorgan: в акциях США будет ралли, если 2 ноября ФРС повысит ставку всего лишь на 0.5%.
🔹 Байден призовет нефтегазовые компании реинвестировать рекордную прибыль в снижение расходов американских семей.
🔹 Spacex Маска нацелился на начало декабря для первого испытательного запуска звездолета на орбиту - NASA.
🔹 США заподозрили производителя беспилотных грузовиков TuSimple в передаче технологий Китаю.
🔹 Путин до 15 января ждет от правительства и "Газпрома" доклад о продлении программы социальной газификации.
🔹 CEO Binance: "мы хотим помочь внедрить Twitter в Web3, когда они будут готовы".
🔹 70% опрошенных институционалов были бы заинтересованы в крипте, если бы у них были услуги от фирм, которым они доверяют — опрос BNY Mellon.
🔹 Tether напечатал еще 1 000 000 000 USDT.
🔹 1 ноября - ЦБ Индии начнет тестирование CBDC.
🔹 Fidelity: институционалы сейчас покупают, видят сильный потенциал в крипте.
🔹 В Сербии с 1 ноября из-за санкций попытаются заменить нефть из России иранской.
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 В Райффайзенбанке стало возможно открытие счетов в $CNYRUB юанях и переводы в китайской валюте.
🔹 Банк России зарегистрировал новую платежную систему, ее название — «Астрасенд».
🔹 $TWTR Twitter собирается повысить плату для владельцев верифицированных страниц в одноименной соцсети до $19,99 в месяц.
🔹 ЕС и США договорились установить предельные цены на российскую нефть с 5 декабря.
🔹 Работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно, поэтому РФ создает газовый хаб в Турции — Путин.
🔹 Минфин США разрешил разгружать танкеры с нефтью из России без «потолка цен» до 19 января.
🔹 ЦБ РФ зарегистрировал новую платежную систему "Астрасенд".
🔹 Суд арестовал средства дочерней компании Hyundai в России.
🔹 Брокеры начали открывать VIP-клиентам прямой доступ к иностранным бумагам. Квалифицированные клиенты смогут открывать счет с прямым доступом к американским биржам NYSE и NASDAQ. Такой вариант прорабатывает Тинькофф.
🔹 Известия: в РФ могут ввести уголовное наказание за уклонение от службы по мобилизации. Планируют штрафовать на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. А самой суровой мерой может стать лишение свободы на пять лет.
🔹 Россия, Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы в Карабахе по итогам переговоров лидеров стран в Сочи.
🔹 "Газпром капитал" сдвинул на 1 ноября начало размещения локальных облигаций, которые должны заместить евробонды с погашением в 2028 году.
🔹 Китайское финансово-деловое издание Caixin сообщило, что крупнейшие производители чипов: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Advanced Micro Devices Inc (AMD), Nvidia и другие сейчас столкнулись с проблемой затоваренности складов.
🔹 Байден: нефтяная промышленность не выполнила свои обязательства по инвестированию в США.
🔹 В октябре Россия экспортировала 4,7 млн тонн пшеницы с учетом стран ЕАЭС — это рекордный уровень для этого месяца.
🔹 Байден собирается ввести неожиданный налог на производителей энергии.
🔹 Morgan: рекордное кол-во BTC не приводилось в движение за последние 6 месяцев.
🔹 Путин: еще не решил, поеду ли на G-20.
🔹 Минюст США возобновляет старое расследование против верхушек Tether.
🔹 JPMorgan: в акциях США будет ралли, если 2 ноября ФРС повысит ставку всего лишь на 0.5%.
🔹 Байден призовет нефтегазовые компании реинвестировать рекордную прибыль в снижение расходов американских семей.
🔹 Spacex Маска нацелился на начало декабря для первого испытательного запуска звездолета на орбиту - NASA.
🔹 США заподозрили производителя беспилотных грузовиков TuSimple в передаче технологий Китаю.
🔹 Путин до 15 января ждет от правительства и "Газпрома" доклад о продлении программы социальной газификации.
🔹 CEO Binance: "мы хотим помочь внедрить Twitter в Web3, когда они будут готовы".
🔹 70% опрошенных институционалов были бы заинтересованы в крипте, если бы у них были услуги от фирм, которым они доверяют — опрос BNY Mellon.
🔹 Tether напечатал еще 1 000 000 000 USDT.
🔹 1 ноября - ЦБ Индии начнет тестирование CBDC.
🔹 Fidelity: институционалы сейчас покупают, видят сильный потенциал в крипте.
🔹 В Сербии с 1 ноября из-за санкций попытаются заменить нефть из России иранской.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (01.11.22).
• В 13:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт).
• В 13:00 Заседание ОПЕК.
• В 17:00 Индекс занятости в производственном секторе от ISM (окт).
• В 17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт).
• В 17:00 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент).
• В течение дня $ABMD отчет. Прогн.EPS $1,04, Выручка $0,3B.
• В течение дня $ABNB отчет. Прогн.EPS $1,45, Выручка $2,8B.
• В течение дня $AEIS отчет. Прогн.EPS $1,23, Выручка $0,4B.
• В течение дня $AGCO отчет. Прогн.EPS $3,12, Выручка $3,3B.
• В течение дня $AIG отчет. Прогн.EPS $0,73, Выручка $11,1B.
• В течение дня $AJRD отчет. Прогн.EPS $0,44, Выручка $0,6B.
• В течение дня $AMD отчет. Прогн.EPS $0,55, Выручка $5,6B.
• В течение дня $AME отчет. Прогн.EPS $1,37, Выручка $1,5B.
• В течение дня $ANDE отчет. Прогн.EPS $0,33, Выручка $3,3B.
• В течение дня всего американских отчетов сегодня: 94.
• В течение дня $CAG: последний день с дивидендом $0.33.
• В течение дня $AWI: последний день с дивидендом $0.254.
• В течение дня $IBTX: последний день с дивидендом $0.38.
• В 13:30 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт).
• В 13:00 Заседание ОПЕК.
• В 17:00 Индекс занятости в производственном секторе от ISM (окт).
• В 17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт).
• В 17:00 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент).
• В течение дня $ABMD отчет. Прогн.EPS $1,04, Выручка $0,3B.
• В течение дня $ABNB отчет. Прогн.EPS $1,45, Выручка $2,8B.
• В течение дня $AEIS отчет. Прогн.EPS $1,23, Выручка $0,4B.
• В течение дня $AGCO отчет. Прогн.EPS $3,12, Выручка $3,3B.
• В течение дня $AIG отчет. Прогн.EPS $0,73, Выручка $11,1B.
• В течение дня $AJRD отчет. Прогн.EPS $0,44, Выручка $0,6B.
• В течение дня $AMD отчет. Прогн.EPS $0,55, Выручка $5,6B.
• В течение дня $AME отчет. Прогн.EPS $1,37, Выручка $1,5B.
• В течение дня $ANDE отчет. Прогн.EPS $0,33, Выручка $3,3B.
• В течение дня всего американских отчетов сегодня: 94.
• В течение дня $CAG: последний день с дивидендом $0.33.
• В течение дня $AWI: последний день с дивидендом $0.254.
• В течение дня $IBTX: последний день с дивидендом $0.38.
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте. (Часть первая)
◻️ Американский рынок ждет завтрашнего решения ФРС о ключевой ставке, а перед этим мы узнаем данные по рынку труда и недвижимости. Следим внимательно: если жилье подешевеет, а безработица вырастет, это может сильно толкнуть рынок вверх. А если решение ФРС окажется мягким, он способен вырасти на много процентов, считают в JP Morgan.
Текущая ситуация на рынках спокойная, после вчерашней небольшой распродажи, сегодня можем также немного восстановиться. По завтрашнему заседанию ФРС вроде все понятно, но рисковать никто не хочет.
◻️ Российский рынок открылся небольшим ростом, позитива хватает. Частичная мобилизация официально завершена, с потолком цен западные страны не торопятся, а газ торгуется выше $1000. Большая часть голубых фишек находится в красной зоне, либо в достаточно в скромном плюсе,сил покупателей долго удерживать восходящую тенденцию, которую мы наблюдали на открытии, нет. Ниже по - прежнему ждут три открытых гэпа. Среднесрочная нисходящая тенденция сохраняется. Поэтому вновь обращаю ваше внимание на возможность продолжения снижения - в таких ситуациях лучше перестраховаться и как минимум сократить количество длинных позиций.
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте. (Часть первая)
◻️ Американский рынок ждет завтрашнего решения ФРС о ключевой ставке, а перед этим мы узнаем данные по рынку труда и недвижимости. Следим внимательно: если жилье подешевеет, а безработица вырастет, это может сильно толкнуть рынок вверх. А если решение ФРС окажется мягким, он способен вырасти на много процентов, считают в JP Morgan.
Текущая ситуация на рынках спокойная, после вчерашней небольшой распродажи, сегодня можем также немного восстановиться. По завтрашнему заседанию ФРС вроде все понятно, но рисковать никто не хочет.
◻️ Российский рынок открылся небольшим ростом, позитива хватает. Частичная мобилизация официально завершена, с потолком цен западные страны не торопятся, а газ торгуется выше $1000. Большая часть голубых фишек находится в красной зоне, либо в достаточно в скромном плюсе,сил покупателей долго удерживать восходящую тенденцию, которую мы наблюдали на открытии, нет. Ниже по - прежнему ждут три открытых гэпа. Среднесрочная нисходящая тенденция сохраняется. Поэтому вновь обращаю ваше внимание на возможность продолжения снижения - в таких ситуациях лучше перестраховаться и как минимум сократить количество длинных позиций.
📌 Главные темы (Часть вторая)
◻️ Дивиденды МосБиржи $MOEX наблюдательный совет Московской Биржи признал нецелесообразной выплату дивидендов из прибыли по итогам 2021 года.
◻️ Рекомендованы дивиденды ИНАРКТИКИ (быв. Русская Аквакультура) за 3 кв. 2022 г. Цена акции: 609,0 руб. Дивиденд на акцию: 15,0 руб. Дивидендная доходность: 2,46%. Последний день покупки: 14 декабря 2022. Дата закрытия реестра: 18 декабря 2022.
◻️ По словам генерального директора «Тинькофф инвестиции» Дмитрия Панченко, компания в ноябре запустит пилот по доступу к иностранным биржевым площадкам для небольшого числа квалифицированных инвесторов из сегмента premium и private. Это будет происходить в партнерстве с одним из зарубежных брокеров, уточнил Панченко. По его словам, в «Тинькофф инвестициях» рассматривают нескольких возможных партнеров — из ОАЭ, Казахстана, Армении и других юрисдикций. В случае успеха пилота «будем думать над автоматизацией и более полной интеграцией решения в действующие сервисы», сказал гендиректор компании.
◻️ "Единая Россия" готовит законопроект, согласно которому уклонистов начнут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Депутаты и сенаторы предлагают ввести штраф от 200 000 до 500 000 рублей или в размере доходов за 1–3 года, принудительные работы или в крайнем случае — лишение свободы. Подготовка этого законопроекта не связана именно с нынешней частичной мобилизацией, сообщили в Госдуме.
◻️ Решение Нидерландов по санкциям против России вызвало истерику премьера Польши Моравецкого. Нидерланды пришли к решению смягчиться в адрес Российской Федерации и отменили частично некоторые санкции. При этом не все остались довольны данным решением.
◻️ К российским брокерам активно переходят клиенты Interactive Brokers - Ъ.
◻️ Газпром" занял первое место в топе самых прибыльных компаний РФ в 2021 году по мнению Forbes. Компания заработала 2,2 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года.
◻️ За использование летних покрышек в зимние месяцы (а шипованных — летом) ГИБДД намерена штрафовать водителей.
◻️ Производители отопительного оборудования из РФ не справились с конкуренцией на домашнем рынке даже в условиях санкций — Ведомости. Они считают, что необходимо почти втрое повысить пошлину на импорт такой продукции и ограничить использование зарубежных отопительных систем на госстройках.
◻️ Брокеры начали открывать VIP-клиентам прямой доступ к торгам иностранным бумагам — Ведомости. О проработке такого решения «Ведомостям» рассказали в «Тинькофф инвестициях», БКС, «Иволга капитале» и УК «Ингосстрах-инвестиции». Такие сервисы уже предлагают «Финам» и «Цифра брокер» (бывший Freedom Finance).
◻️ Газпром $GAZP сократил добычу газа на 19% за 10 месяцев 2022 года. Экспорт в страны дальнего зарубежья обвалился на 42,6%. Растет экспорт в Китай. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. Спрос на внутреннем рынке уменьшился на 5.6% г/г.
◻️ Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" $LKOH по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила 647,9 млрд руб., что более чем в 2,2 раза выше показателей за аналогичный период прошлого года.
💬 В общем, ждём и наблюдаем. Завтра всё узнаем. Всем хорошего дня.
◻️ Дивиденды МосБиржи $MOEX наблюдательный совет Московской Биржи признал нецелесообразной выплату дивидендов из прибыли по итогам 2021 года.
◻️ Рекомендованы дивиденды ИНАРКТИКИ (быв. Русская Аквакультура) за 3 кв. 2022 г. Цена акции: 609,0 руб. Дивиденд на акцию: 15,0 руб. Дивидендная доходность: 2,46%. Последний день покупки: 14 декабря 2022. Дата закрытия реестра: 18 декабря 2022.
◻️ По словам генерального директора «Тинькофф инвестиции» Дмитрия Панченко, компания в ноябре запустит пилот по доступу к иностранным биржевым площадкам для небольшого числа квалифицированных инвесторов из сегмента premium и private. Это будет происходить в партнерстве с одним из зарубежных брокеров, уточнил Панченко. По его словам, в «Тинькофф инвестициях» рассматривают нескольких возможных партнеров — из ОАЭ, Казахстана, Армении и других юрисдикций. В случае успеха пилота «будем думать над автоматизацией и более полной интеграцией решения в действующие сервисы», сказал гендиректор компании.
◻️ "Единая Россия" готовит законопроект, согласно которому уклонистов начнут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Депутаты и сенаторы предлагают ввести штраф от 200 000 до 500 000 рублей или в размере доходов за 1–3 года, принудительные работы или в крайнем случае — лишение свободы. Подготовка этого законопроекта не связана именно с нынешней частичной мобилизацией, сообщили в Госдуме.
◻️ Решение Нидерландов по санкциям против России вызвало истерику премьера Польши Моравецкого. Нидерланды пришли к решению смягчиться в адрес Российской Федерации и отменили частично некоторые санкции. При этом не все остались довольны данным решением.
◻️ К российским брокерам активно переходят клиенты Interactive Brokers - Ъ.
◻️ Газпром" занял первое место в топе самых прибыльных компаний РФ в 2021 году по мнению Forbes. Компания заработала 2,2 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года.
◻️ За использование летних покрышек в зимние месяцы (а шипованных — летом) ГИБДД намерена штрафовать водителей.
◻️ Производители отопительного оборудования из РФ не справились с конкуренцией на домашнем рынке даже в условиях санкций — Ведомости. Они считают, что необходимо почти втрое повысить пошлину на импорт такой продукции и ограничить использование зарубежных отопительных систем на госстройках.
◻️ Брокеры начали открывать VIP-клиентам прямой доступ к торгам иностранным бумагам — Ведомости. О проработке такого решения «Ведомостям» рассказали в «Тинькофф инвестициях», БКС, «Иволга капитале» и УК «Ингосстрах-инвестиции». Такие сервисы уже предлагают «Финам» и «Цифра брокер» (бывший Freedom Finance).
◻️ Газпром $GAZP сократил добычу газа на 19% за 10 месяцев 2022 года. Экспорт в страны дальнего зарубежья обвалился на 42,6%. Растет экспорт в Китай. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. Спрос на внутреннем рынке уменьшился на 5.6% г/г.
◻️ Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" $LKOH по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила 647,9 млрд руб., что более чем в 2,2 раза выше показателей за аналогичный период прошлого года.
💬 В общем, ждём и наблюдаем. Завтра всё узнаем. Всем хорошего дня.
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
🧐 Где наша доходность по заблокированным ценным бумагам ?
Правильный ответ — на счетах Euroclear. И европейский клиринг неплохо зарабатывает на этих средствах. Отправить купоны и дивиденды Евроклир не может из-за блокировки моста с Национальным Расчётным Депозитарием, и поэтому гоняет эти деньги в хвост и гриву, зарабатывая на остатках как обычный банк.
За 9 месяцев 2022 года Euroclear заработал 340 миллионов евро на заблокированных средствах россиян.
Можно ли так зарабатывать ? Да, можно. Важно лишь иметь возможность ответить по таким обязательствам в момент, когда барьер с НРД исчезнет, и российские инвесторы получат доступ к своим накопленным дивидендам и купонам.
Поскольку такие активы должны лежать на счетах НРД неопределённое время, Euroclear должен создать ещё и резервы под них, чтобы ответить по этим суммам.
И возникает закономерный вопрос: «Кто выплатит кешбэк и прочие комиссии россиянам за бесплатное использование их ликвидности с целью заработать?» Что-то мне подсказывает, что никто.
Есть ли способ вытащить деньги из таких активов ?
Надежда всегда есть. СПБ Биржа работает над высвобождением части активов по 680 эмитентам с обменом заблокированных активов на такие же незаблокированные. По идее инвесторы смогут получить купоны и дивиденды. К сожалению, под освобождение капитала попадают лишь 10% активов. Остальным придётся ждать.
Кстати, кто-то спрашивал: «Что делать, если не пришли иностранные дивиденды по иностранным ценным бумагам, которые НЕ заблокированы?» Вероятнее всего, дивы застряли в клиринговой цепочке. Это могло произойти в США — The Bank of New York Mellon, ну или в НРД с СПБ Биржей. В таких случаях пишите письма в СПБ Биржу и уточните статус по проблемной бумаге эмитента. Если письма ни к чему не привели, пишите жалобы в ЦБ. Это довольно действенный метод.
Правильный ответ — на счетах Euroclear. И европейский клиринг неплохо зарабатывает на этих средствах. Отправить купоны и дивиденды Евроклир не может из-за блокировки моста с Национальным Расчётным Депозитарием, и поэтому гоняет эти деньги в хвост и гриву, зарабатывая на остатках как обычный банк.
За 9 месяцев 2022 года Euroclear заработал 340 миллионов евро на заблокированных средствах россиян.
Можно ли так зарабатывать ? Да, можно. Важно лишь иметь возможность ответить по таким обязательствам в момент, когда барьер с НРД исчезнет, и российские инвесторы получат доступ к своим накопленным дивидендам и купонам.
Поскольку такие активы должны лежать на счетах НРД неопределённое время, Euroclear должен создать ещё и резервы под них, чтобы ответить по этим суммам.
И возникает закономерный вопрос: «Кто выплатит кешбэк и прочие комиссии россиянам за бесплатное использование их ликвидности с целью заработать?» Что-то мне подсказывает, что никто.
Есть ли способ вытащить деньги из таких активов ?
Надежда всегда есть. СПБ Биржа работает над высвобождением части активов по 680 эмитентам с обменом заблокированных активов на такие же незаблокированные. По идее инвесторы смогут получить купоны и дивиденды. К сожалению, под освобождение капитала попадают лишь 10% активов. Остальным придётся ждать.
Кстати, кто-то спрашивал: «Что делать, если не пришли иностранные дивиденды по иностранным ценным бумагам, которые НЕ заблокированы?» Вероятнее всего, дивы застряли в клиринговой цепочке. Это могло произойти в США — The Bank of New York Mellon, ну или в НРД с СПБ Биржей. В таких случаях пишите письма в СПБ Биржу и уточните статус по проблемной бумаге эмитента. Если письма ни к чему не привели, пишите жалобы в ЦБ. Это довольно действенный метод.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Сегодня опять скучный день американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы отыгрывают существенное падение доходностей казначейских облигаций, а также позитивные отчетности Pfizer $PFE и $UBER Uber. Помимо этого, позитиву способствуют сообщения СМИ о том, что Китай может отойти от политики нулевой терпимости к COVID-19. Отскок на рынке продолжается, инвесторы закладываются на более голубиную риторику ФРС на предстоящем заседании. Стоит отметить, что большинство инвестиционных банков, даже наиболее пессимистичных, к примеру Morgan Stanley, в последние 2-3 недели настраивают своих клиентов именно на такой сценарий. Cклоняюсь к тому, что происходящий отскок носит временный характер и не исключаю возобновление негативного тренда.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Нет пока никакой информации по фондам Finex и пифам.
🔹 Вооруженные силы Сербии приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии, — министр обороны Сербии Милош Вучевич.
🔹 СПБ биржа по согласованию с брокерами и ЦБ перенесла разблокировку 10% акций, вроде бы на несколько дней, но точной даты нет.
🔹 Октябрь закончился, а от НРД нет никакой информации про получение лицензии в Бельгии для разморозки акций. Надеемся тогда на брокеров.
🔹 Песков: Указ о завершении частичной мобилизации не нужен, точка поставлена, частичная мобилизация завершена, нового этапа мобилизации в стране не будет.
🔹 С 3 ноября прекращаются Торги акциями $TWTR Twitter на СПБ бирже. Компания приостановит листинг на «материнской» бирже. По сообщениям СМИ, Маск выведет Twitter на биржу через несколько лет, но уже в составе фонда из нескольких компаний.
🔹 По акциям экстремиста $META Meta нет никакой новой информации, вроде бы на СПБ бирже будет делистинг после 10 ноября. Акции не пропадут и не обнуляется, но их нельзя будет продать, но ещё больше недели до этого, может выйдут новости с переносом даты.
🔹 Индекс Доллара США #DXY ощущает себя максимально некомфортно: с начала торгов он снова начал снижаться. Американской экономике нужны «вкусные» цены на заправках и рост рынков. Демократы сделают видимость, что это их рук дело (хотя мы понимаем, что ситуация искусственная). При этом народ уже понял, когда ему вешают лапшу на уши. Последние опросы показывают, что республиканцы имеют подавляющее большинство сторонников. Один позитив для рынка.
🇺🇸 Сегодня опять скучный день американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы отыгрывают существенное падение доходностей казначейских облигаций, а также позитивные отчетности Pfizer $PFE и $UBER Uber. Помимо этого, позитиву способствуют сообщения СМИ о том, что Китай может отойти от политики нулевой терпимости к COVID-19. Отскок на рынке продолжается, инвесторы закладываются на более голубиную риторику ФРС на предстоящем заседании. Стоит отметить, что большинство инвестиционных банков, даже наиболее пессимистичных, к примеру Morgan Stanley, в последние 2-3 недели настраивают своих клиентов именно на такой сценарий. Cклоняюсь к тому, что происходящий отскок носит временный характер и не исключаю возобновление негативного тренда.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Нет пока никакой информации по фондам Finex и пифам.
🔹 Вооруженные силы Сербии приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии, — министр обороны Сербии Милош Вучевич.
🔹 СПБ биржа по согласованию с брокерами и ЦБ перенесла разблокировку 10% акций, вроде бы на несколько дней, но точной даты нет.
🔹 Октябрь закончился, а от НРД нет никакой информации про получение лицензии в Бельгии для разморозки акций. Надеемся тогда на брокеров.
🔹 Песков: Указ о завершении частичной мобилизации не нужен, точка поставлена, частичная мобилизация завершена, нового этапа мобилизации в стране не будет.
🔹 С 3 ноября прекращаются Торги акциями $TWTR Twitter на СПБ бирже. Компания приостановит листинг на «материнской» бирже. По сообщениям СМИ, Маск выведет Twitter на биржу через несколько лет, но уже в составе фонда из нескольких компаний.
🔹 По акциям экстремиста $META Meta нет никакой новой информации, вроде бы на СПБ бирже будет делистинг после 10 ноября. Акции не пропадут и не обнуляется, но их нельзя будет продать, но ещё больше недели до этого, может выйдут новости с переносом даты.
🔹 Индекс Доллара США #DXY ощущает себя максимально некомфортно: с начала торгов он снова начал снижаться. Американской экономике нужны «вкусные» цены на заправках и рост рынков. Демократы сделают видимость, что это их рук дело (хотя мы понимаем, что ситуация искусственная). При этом народ уже понял, когда ему вешают лапшу на уши. Последние опросы показывают, что республиканцы имеют подавляющее большинство сторонников. Один позитив для рынка.
🌎 #Статистика
Compound: мировые ЦБ - дкп - кто что делает со ставками на данный момент.
последним повысил ставку ЦБ Австралии
Compound: мировые ЦБ - дкп - кто что делает со ставками на данный момент.
последним повысил ставку ЦБ Австралии
🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс Мосбиржи #IMOEX $MMZ2 вырос на 0,36%. Рынок сейчас в стадии ожидания новостей, от них будет зависеть коррекция или летим выше. Последние все новости отыграны возможно, мы будем находится какое то время в боковике или пойдем вниз. Я свое мнение по рынку РФ не меняю - жду продолжение снижения. Возможно ещё порастем, но глобально жду рынок ниже.
🔘 Нефть марки #Brent $BRZ2 демонстрирует положительную динамику. Поддержку нефтяным котировкам оказала новость о том, что президент Байден рассматривает возможность введения налога на сверхдоходы и других ограничений для нефтегазовых компаний, если те не примут меры для снижения цен на топливном рынке за счет инвестиций в производство. Вероятно, участники рынка рассчитывают, что производители будут компенсировать выпадающие доходы из-за новых налогов путем повышения отпускных цен на свою продукцию. Кроме того, инвесторы с оптимизмом восприняли неподтвержденные сообщения в китайских СМИ о том, что власти могут начать ослаблять коронавирусные ограничения в стране.
🔘 Рубль $USDRUB укрепился к доллару. Российская валюта продолжает торговаться в узком диапазоне на фоне сбалансированности спроса и предложения на рынке. Тем не менее в БКС отмечают, что ноябрь является одним из самых слабых месяцев для рубля, поскольку налоговые платежи экспортеров достигают минимальных годовых отметок.
🔘 $MOEX МосБиржа -0.9% Набсовет Московской биржи рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021г.
🔘 $FESH ДВМП +3.1% Чистая прибыль ДВМП по РСБУ за девять месяцев выросла в 12 раз г/г — до 1,8 млрд.
🔘 $ENRU Энел Россия -2.8% Чистый убыток Энел Россия за 9 месяцев составил 8,05 млрд руб., EBITDA увеличилась до 6,9 млрд руб.
🔘 $SNGS Сургутнефтегаз +3.2% Хорошие новости для всего нефтегаза. Средняя цена нефти марки Urals в январе-октябре 2022 года сложилась в размере $79,57 за баррель. За аналогичный период 2021 года она составила $67,51 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 17,9%.
🔘 $ROSN Роснефть -0.6% Роснефть и BP никак не могут определится с дивидендами. Одна говорит, что выплатила, другая говорит, что денег не видела. Роснефть в свою очередь, предлагает деньги которые не видела BP, вложить в РФ. Но это не причина падения, просто любопытный факт.
🔘 $SBER Сбербанк +0.3% $VTBR ВТБ +0.6% ЦБ продолжает давать банкам послабления, что может заметно сэкономить им капитал. В качестве меры защиты от существенного сокращения капитала банков будет установлен предельный размер распределения прибыли в зависимости от соблюдения ими надбавок.
🔘 $GAZP Газпром -0.2% Газпром за 10 месяцев сократил добычу на 18,6% — до 344 млрд куб. м. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд куб. м — на 42,6% (на 67,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.
🔘 $SPBE СПБ биржа +0.2% «СПБ биржа» согласовала с ЦБ РФ и брокерами дату и порядок перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета и с 7 ноября предоставит возможность брокерам и их клиентам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, которые ранее находились на неторговых разделах субсчетов депо.
🔘 $LSNG Ленэнерго +6.1% $MRKC Россети Центр +4.1% Россети Центр, ЦиП, Московский регион, Кубань и Ленэнерго могут провести ВОСА на фоне новостей о дивидендах. Глава «Россетей» Андрей Рюмин ранее сообщал «Интерфаксу» о том, что «Россети» «направили требование о созыве собраний с вопросами о выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года». «Не по всем компаниям дивиденды мы будем брать, по ряду компаний, где финансовое состояние устойчивое и прибыль есть», — сказал топ-менеджер, напомнив, что вопрос о том, как именно сами «Россети» потратят полученные от «дочек» выплаты, «находится в компетенции совета директоров» холдинга.
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс Мосбиржи #IMOEX $MMZ2 вырос на 0,36%. Рынок сейчас в стадии ожидания новостей, от них будет зависеть коррекция или летим выше. Последние все новости отыграны возможно, мы будем находится какое то время в боковике или пойдем вниз. Я свое мнение по рынку РФ не меняю - жду продолжение снижения. Возможно ещё порастем, но глобально жду рынок ниже.
🔘 Нефть марки #Brent $BRZ2 демонстрирует положительную динамику. Поддержку нефтяным котировкам оказала новость о том, что президент Байден рассматривает возможность введения налога на сверхдоходы и других ограничений для нефтегазовых компаний, если те не примут меры для снижения цен на топливном рынке за счет инвестиций в производство. Вероятно, участники рынка рассчитывают, что производители будут компенсировать выпадающие доходы из-за новых налогов путем повышения отпускных цен на свою продукцию. Кроме того, инвесторы с оптимизмом восприняли неподтвержденные сообщения в китайских СМИ о том, что власти могут начать ослаблять коронавирусные ограничения в стране.
🔘 Рубль $USDRUB укрепился к доллару. Российская валюта продолжает торговаться в узком диапазоне на фоне сбалансированности спроса и предложения на рынке. Тем не менее в БКС отмечают, что ноябрь является одним из самых слабых месяцев для рубля, поскольку налоговые платежи экспортеров достигают минимальных годовых отметок.
🔘 $MOEX МосБиржа -0.9% Набсовет Московской биржи рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021г.
🔘 $FESH ДВМП +3.1% Чистая прибыль ДВМП по РСБУ за девять месяцев выросла в 12 раз г/г — до 1,8 млрд.
🔘 $ENRU Энел Россия -2.8% Чистый убыток Энел Россия за 9 месяцев составил 8,05 млрд руб., EBITDA увеличилась до 6,9 млрд руб.
🔘 $SNGS Сургутнефтегаз +3.2% Хорошие новости для всего нефтегаза. Средняя цена нефти марки Urals в январе-октябре 2022 года сложилась в размере $79,57 за баррель. За аналогичный период 2021 года она составила $67,51 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 17,9%.
🔘 $ROSN Роснефть -0.6% Роснефть и BP никак не могут определится с дивидендами. Одна говорит, что выплатила, другая говорит, что денег не видела. Роснефть в свою очередь, предлагает деньги которые не видела BP, вложить в РФ. Но это не причина падения, просто любопытный факт.
🔘 $SBER Сбербанк +0.3% $VTBR ВТБ +0.6% ЦБ продолжает давать банкам послабления, что может заметно сэкономить им капитал. В качестве меры защиты от существенного сокращения капитала банков будет установлен предельный размер распределения прибыли в зависимости от соблюдения ими надбавок.
🔘 $GAZP Газпром -0.2% Газпром за 10 месяцев сократил добычу на 18,6% — до 344 млрд куб. м. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд куб. м — на 42,6% (на 67,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.
🔘 $SPBE СПБ биржа +0.2% «СПБ биржа» согласовала с ЦБ РФ и брокерами дату и порядок перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета и с 7 ноября предоставит возможность брокерам и их клиентам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, которые ранее находились на неторговых разделах субсчетов депо.
🔘 $LSNG Ленэнерго +6.1% $MRKC Россети Центр +4.1% Россети Центр, ЦиП, Московский регион, Кубань и Ленэнерго могут провести ВОСА на фоне новостей о дивидендах. Глава «Россетей» Андрей Рюмин ранее сообщал «Интерфаксу» о том, что «Россети» «направили требование о созыве собраний с вопросами о выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года». «Не по всем компаниям дивиденды мы будем брать, по ряду компаний, где финансовое состояние устойчивое и прибыль есть», — сказал топ-менеджер, напомнив, что вопрос о том, как именно сами «Россети» потратят полученные от «дочек» выплаты, «находится в компетенции совета директоров» холдинга.
❗️Впереди много отчетов после закрытия рынка.
попсовые отчетности:
🇺🇸 $EA Electronic Arts - 23:00мск.
🇺🇸 $MSTR Microstrategy - 23:00мск.
🇺🇸 $CZR Ceasars Enterntainment - 23:00мск.
🇺🇸 $AMD AMD - 23:05мск.
🇺🇸 $ZI ZoomInfo - 23:05мск.
🇺🇸 $ABNB Airbnb - 23:05мск.
🇺🇸 $MDLZ Mondelez -23:05мск.
🇺🇸 $PAYC Paycom - 23:05мск.
🇺🇸 $WU Western Union - 23:05мск.
🇺🇸 $CLX Colorox - 23:10мск.
🇺🇸 $MTCH Match Group -23:10мск.
🇺🇸 $CHK Cheasepeake Energy - 23:00мск.
🇺🇸 $AIG AIG - 23:15мск.
🇨🇳 $YUMC Yum China - 23:30мск.
🇺🇸 $TRVG Trivago -02:20мск.
попсовые отчетности:
🇺🇸 $EA Electronic Arts - 23:00мск.
🇺🇸 $MSTR Microstrategy - 23:00мск.
🇺🇸 $CZR Ceasars Enterntainment - 23:00мск.
🇺🇸 $AMD AMD - 23:05мск.
🇺🇸 $ZI ZoomInfo - 23:05мск.
🇺🇸 $ABNB Airbnb - 23:05мск.
🇺🇸 $MDLZ Mondelez -23:05мск.
🇺🇸 $PAYC Paycom - 23:05мск.
🇺🇸 $WU Western Union - 23:05мск.
🇺🇸 $CLX Colorox - 23:10мск.
🇺🇸 $MTCH Match Group -23:10мск.
🇺🇸 $CHK Cheasepeake Energy - 23:00мск.
🇺🇸 $AIG AIG - 23:15мск.
🇨🇳 $YUMC Yum China - 23:30мск.
🇺🇸 $TRVG Trivago -02:20мск.