🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
(Часть первая)
🔘 Российский рынок очень хорошо откупили. Индекс Мосбиржи #IMOEX $MMZ2 вырос сегодня на 3,2%. Все настолько зеленющее и позитивное, что глазам не верится. Причины: отсутствие негативных факторов и возращение на рынок дивидендов Газпрома. Так что это, долгожданный разворот ? А здесь я по прежнему пессимистичен - у нас нет абсолютно никаких глобально позитивных факторов для разворота рынка и самый главный, геополитический фактор, конфликт даже не то, что не подходит к своему завершению, у нас даже нет речи о скором мирном урегулировании. Это все максимально напоминает август месяц, когда мы точно также перли вверх, оставляя позади себя ценовые разрывы. А уж сколько бы не отрицали тот факт, что на ценовые разрывы никто не обращает внимания, уже не раз наблюдали обратное. А у нас уже три ценовых разрыва ВНИЗУ. Они, однозначно, будут закрываться.
🔘 Нефть марки #Brent $BRZ2 не демонстрирует выраженной динамики. Трейдеры продолжают оценивать неоднозначные статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов. Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на нефтяном рынке. В то же время поддержкой нефтяным котировкам выступает существенное ослабление доллара США. В моменте индекс доллара #DXY снижается на 0.90%.
🔘 Рубль $USDRUB подешевел к доллару. Негативом для российской валюты выступает завершение налогового периода у экспортеров, пик которого приходится на сегодняшний день. Кроме того, участники рынка снижают активность в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
(Часть первая)
🔘 Российский рынок очень хорошо откупили. Индекс Мосбиржи #IMOEX $MMZ2 вырос сегодня на 3,2%. Все настолько зеленющее и позитивное, что глазам не верится. Причины: отсутствие негативных факторов и возращение на рынок дивидендов Газпрома. Так что это, долгожданный разворот ? А здесь я по прежнему пессимистичен - у нас нет абсолютно никаких глобально позитивных факторов для разворота рынка и самый главный, геополитический фактор, конфликт даже не то, что не подходит к своему завершению, у нас даже нет речи о скором мирном урегулировании. Это все максимально напоминает август месяц, когда мы точно также перли вверх, оставляя позади себя ценовые разрывы. А уж сколько бы не отрицали тот факт, что на ценовые разрывы никто не обращает внимания, уже не раз наблюдали обратное. А у нас уже три ценовых разрыва ВНИЗУ. Они, однозначно, будут закрываться.
🔘 Нефть марки #Brent $BRZ2 не демонстрирует выраженной динамики. Трейдеры продолжают оценивать неоднозначные статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов. Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на нефтяном рынке. В то же время поддержкой нефтяным котировкам выступает существенное ослабление доллара США. В моменте индекс доллара #DXY снижается на 0.90%.
🔘 Рубль $USDRUB подешевел к доллару. Негативом для российской валюты выступает завершение налогового периода у экспортеров, пик которого приходится на сегодняшний день. Кроме того, участники рынка снижают активность в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.
(Часть вторая)
🔘 $SBER Сбербанк +5% В лидерах роста, один из бенефициаров дивидендного реинвестирования.
🔘 $GAZP Газпром +5% если так дальше пойдёт, то мы можем увидеть закрытие дивидендного гэпа.
🔘 $SGZH Сегежа +7% Телеги подправили вчерашнюю новость и Сегежа стала единственным претендентам на покупку IKEA, хотя вчера их было 6 включая Сегежу.
🔘 $FLOT Совкомфлот -0.8% Минтранс предлагает ограничить ставки фрахта для нефти и нефтепродуктов, перевозимых российским флотом.
🔘 $OZON OZON +7% Ozon сообщил, что более 75% от держателей его облигаций на общую сумму $750 млн согласились на досрочное погашение бумаг с дисконтом. Это означает, что технический дефолт по облигациям компании снят.
🔘 $ROSN Роснефть +5% Совет директоров Роснефти 11 ноября рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов за 9 месяцев. Ранее Игорь Сечин говорил, что финансовые результаты за первое полугодие 2022 г. формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года. Как говорится: — «Дайте две!»
🔘 $SBER Сбербанк +5% В лидерах роста, один из бенефициаров дивидендного реинвестирования.
🔘 $GAZP Газпром +5% если так дальше пойдёт, то мы можем увидеть закрытие дивидендного гэпа.
🔘 $SGZH Сегежа +7% Телеги подправили вчерашнюю новость и Сегежа стала единственным претендентам на покупку IKEA, хотя вчера их было 6 включая Сегежу.
🔘 $FLOT Совкомфлот -0.8% Минтранс предлагает ограничить ставки фрахта для нефти и нефтепродуктов, перевозимых российским флотом.
🔘 $OZON OZON +7% Ozon сообщил, что более 75% от держателей его облигаций на общую сумму $750 млн согласились на досрочное погашение бумаг с дисконтом. Это означает, что технический дефолт по облигациям компании снят.
🔘 $ROSN Роснефть +5% Совет директоров Роснефти 11 ноября рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов за 9 месяцев. Ранее Игорь Сечин говорил, что финансовые результаты за первое полугодие 2022 г. формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года. Как говорится: — «Дайте две!»
🔴 У $GOOGL проблемы ? Отчёт обвалил акции на 5%.
Гигант не дотянул до прогноза по выручке, причём достаточно серьёзно: $69,1 млрд против ожидаемых $71,34 млрд. Хоть в годовом выражении это всё равно рост, но очень слабый. EPS также не радует: $1,06 против прогнозных $1,28.
Уже третий отчёт подряд Google не справляется с ожиданиями Уолл-стрит. У компании сильно выросли расходы: себестоимость и разработка новых проектов. Суммарно за год затраты выросли на $8 млрд.
Гигант не дотянул до прогноза по выручке, причём достаточно серьёзно: $69,1 млрд против ожидаемых $71,34 млрд. Хоть в годовом выражении это всё равно рост, но очень слабый. EPS также не радует: $1,06 против прогнозных $1,28.
Уже третий отчёт подряд Google не справляется с ожиданиями Уолл-стрит. У компании сильно выросли расходы: себестоимость и разработка новых проектов. Суммарно за год затраты выросли на $8 млрд.
#Закрытие рынка США
🇺🇸 Сегодня американский рынок продолжил рост. Индекс #SPX500 (СНП500) закрылся в плюс +1,21%. Позитив на рынке обусловлен падением цен на жильё в США. Индекс цен на жильё в США упал на 0,7% в сентябре. Годовой рост замедлился с 13,9% до 11,9%. На фоне роста ипотечных ставок спрос на недвижимость стремительно падает. Это позитив для рынков. Ведь охлаждение одной из статей инфляции даёт надежду на раннее ослабление политики ФРС. Тем не менее, это всё равно будет ещё очень не скоро. Общее падение рынка считаю не закончено, когда индексы поднимутся начну искать точки входа в продажи. Однако в сезон отчетностей индексы толкают вверх, поэтому спешить с продажами не буду, пусть уже компании отчитаются. На сегодня на этом всё, хорошей всем ночи)
🌐 Сводка новостей.
🔹 Риши Сунак стал новым премьером Великобритании. Первая цель – продержаться больше 45 дней.
🔹 Apple $AAPL запретил разработчикам приложений в App Store продажу NFT без уплаты комиссии корпорации в 30%.
🔹 Глава криптобиржи BitMEX Александр Хептнер подал в отставку.
🔹 В Госдуму внесли предложение законопроекта об освобождении не служивших россиян от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Также от призыва планируют освободить докторов и кандидатов наук.
🔹 Whoosh (сервис для аренды самокатов) планирует выйти на IPO до конца 2022 года. Сумма размещения - 10 млрд₽. Как обычно, главный менеджмент компании и крупные акционеры продадут свои пакеты акций на IPO за дорого хомякам, которые потом годами будут сидеть в минусах. Так еще и если говорить конкретно о Whoosh, там есть риски ввода ПДД для самокатов, что очень сильно ударит по компании.
🔹 Инвесторы Facebook убеждают Цукерберга не лезть в метавселенную. Марк получил письмо от инвесторов, в котором его план инвестировать $100 млрд в создание метавселенной называют ужасным и просят снизить финансирование в 2-3 раза. Как аргумент приводят текущие откровенно слабые результаты в данном направлении, а также падение акций компании на 60% с начала года. При том, что индекс S&P 500 подешевел за тот же период всего на 20%. Завтра $META Meta отчитается за III квартал, посмотрим, стоит ли Марку прислушаться к мнению инвесторов. Надеемся он этого не сделает и его соцсети скоро станут историей, потому что они реально плохие. Вот WhatsApp сегодня опять лежал пару часов по всему миру.
🇺🇸 Сегодня американский рынок продолжил рост. Индекс #SPX500 (СНП500) закрылся в плюс +1,21%. Позитив на рынке обусловлен падением цен на жильё в США. Индекс цен на жильё в США упал на 0,7% в сентябре. Годовой рост замедлился с 13,9% до 11,9%. На фоне роста ипотечных ставок спрос на недвижимость стремительно падает. Это позитив для рынков. Ведь охлаждение одной из статей инфляции даёт надежду на раннее ослабление политики ФРС. Тем не менее, это всё равно будет ещё очень не скоро. Общее падение рынка считаю не закончено, когда индексы поднимутся начну искать точки входа в продажи. Однако в сезон отчетностей индексы толкают вверх, поэтому спешить с продажами не буду, пусть уже компании отчитаются. На сегодня на этом всё, хорошей всем ночи)
🌐 Сводка новостей.
🔹 Риши Сунак стал новым премьером Великобритании. Первая цель – продержаться больше 45 дней.
🔹 Apple $AAPL запретил разработчикам приложений в App Store продажу NFT без уплаты комиссии корпорации в 30%.
🔹 Глава криптобиржи BitMEX Александр Хептнер подал в отставку.
🔹 В Госдуму внесли предложение законопроекта об освобождении не служивших россиян от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Также от призыва планируют освободить докторов и кандидатов наук.
🔹 Whoosh (сервис для аренды самокатов) планирует выйти на IPO до конца 2022 года. Сумма размещения - 10 млрд₽. Как обычно, главный менеджмент компании и крупные акционеры продадут свои пакеты акций на IPO за дорого хомякам, которые потом годами будут сидеть в минусах. Так еще и если говорить конкретно о Whoosh, там есть риски ввода ПДД для самокатов, что очень сильно ударит по компании.
🔹 Инвесторы Facebook убеждают Цукерберга не лезть в метавселенную. Марк получил письмо от инвесторов, в котором его план инвестировать $100 млрд в создание метавселенной называют ужасным и просят снизить финансирование в 2-3 раза. Как аргумент приводят текущие откровенно слабые результаты в данном направлении, а также падение акций компании на 60% с начала года. При том, что индекс S&P 500 подешевел за тот же период всего на 20%. Завтра $META Meta отчитается за III квартал, посмотрим, стоит ли Марку прислушаться к мнению инвесторов. Надеемся он этого не сделает и его соцсети скоро станут историей, потому что они реально плохие. Вот WhatsApp сегодня опять лежал пару часов по всему миру.
#НОВОСТИ
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 $FIVE Х5 Group за 9 месяцев увеличила чистую прибыль на 24% - до 43,1 миллиарда рублей.
🔹 Правительство Китая приказало государственным банкам скупать акции китайских компаний, чтобы сдерживать падение их стоимости.
🔹 Турция добивается скидки на российский газ, страна попросила $GAZP Газпром о возможности отсрочить платежи.
🔹 Предприятия IKEA в России могут приобрести корпорация $AFKS АФК "Система" и девелопер $PIKK "ПИК" - РБК.
🔹 Эксперты предложили создать резервный фонд пенсионной системы.
🔹 Россия поддержит топливный экспорт Белоруссии закупками дорогого дизеля.
🔹 Норвегия выступила против предельной цены на газ.
🔹 Производитель «Доширака» купил российского производителя Gallina Blanca.
🔹 Bloomberg: Европа запасла больше газа, чем может использовать.
🔹 Россияне сократили размер ипотечных кредитов по аналогии с 2015 годом.
🔹 Mercedes-Benz уходит с российского рынка и планирует продать дилеру «Автодом» доли в своих дочерних компаниях, в том числе завод в Подмосковье.
🔹 Лензолото $LNZL — одна из самых манипулятивных акций на российском рынке. Рост котировок за неделю составил +46,85%. Думаю, никому не нужно объяснять, что лезть в эту акцию категорически нельзя. Крупный капитал зашёл в неё в самом низу и сейчас начинает фиксировать прибыль.
🔹 Apple $AAPL подтвердила переход iPhone на USB Type-C, отказавшись от фирменного порта Lightning. Закон о переводе всей продающейся в Евросоюзе электроники на единый стандарт зарядных устройств USB Type-С был принят в начале октября 2022 года.
🔹 Рекомендованы дивиденды $MDMG Мать и дитя за 1 пол. 2022 г. Цена:469,40 руб. Дивиденд: 8,55 руб. Дивидендная доходность: 1,82%. Последний день покупки: 2 ноября 2022. Дата закрытия реестра: 7 ноября 2022.
🔹 Бывшие топ-менеджеры Тинькофф покупают местный банк на Филиппинах. На его основе они планируют создать новый финтех-стартап. Потенциальная аудитория их проекта оценивается более чем в 500 млн человек.Это уже третий стартап от выходцев из Тинькофф за пределами России. В Европе бывшие топы делают цифровой банк Vivid Money, а ещё трое управленцев запускает проект в Мексике.
🔹 Илон Маск может купить $TWTR Twitter в эту пятницу. Акции соцсети снова подтягиваются к $54, по этому курсу Илон должен будет выкупать их с рынка в ходе сделки поглощения. СМИ пишут, что покупка будет оформлена до конца этой недели. Инвесторы счастливы так дорого выйти из Twitter, а вот сотрудники не очень довольны, узнав о планах Маска сократить из них 75%. Также появилась информация о работе Twitter над криптокошельком. Возможно, кто-то из работников соцсети вспомнил про то как Маск неровно дышит к DOGE и крипте в целом, и решил начать этот проект, чтобы его не выгнали.
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 $FIVE Х5 Group за 9 месяцев увеличила чистую прибыль на 24% - до 43,1 миллиарда рублей.
🔹 Правительство Китая приказало государственным банкам скупать акции китайских компаний, чтобы сдерживать падение их стоимости.
🔹 Турция добивается скидки на российский газ, страна попросила $GAZP Газпром о возможности отсрочить платежи.
🔹 Предприятия IKEA в России могут приобрести корпорация $AFKS АФК "Система" и девелопер $PIKK "ПИК" - РБК.
🔹 Эксперты предложили создать резервный фонд пенсионной системы.
🔹 Россия поддержит топливный экспорт Белоруссии закупками дорогого дизеля.
🔹 Норвегия выступила против предельной цены на газ.
🔹 Производитель «Доширака» купил российского производителя Gallina Blanca.
🔹 Bloomberg: Европа запасла больше газа, чем может использовать.
🔹 Россияне сократили размер ипотечных кредитов по аналогии с 2015 годом.
🔹 Mercedes-Benz уходит с российского рынка и планирует продать дилеру «Автодом» доли в своих дочерних компаниях, в том числе завод в Подмосковье.
🔹 Лензолото $LNZL — одна из самых манипулятивных акций на российском рынке. Рост котировок за неделю составил +46,85%. Думаю, никому не нужно объяснять, что лезть в эту акцию категорически нельзя. Крупный капитал зашёл в неё в самом низу и сейчас начинает фиксировать прибыль.
🔹 Apple $AAPL подтвердила переход iPhone на USB Type-C, отказавшись от фирменного порта Lightning. Закон о переводе всей продающейся в Евросоюзе электроники на единый стандарт зарядных устройств USB Type-С был принят в начале октября 2022 года.
🔹 Рекомендованы дивиденды $MDMG Мать и дитя за 1 пол. 2022 г. Цена:469,40 руб. Дивиденд: 8,55 руб. Дивидендная доходность: 1,82%. Последний день покупки: 2 ноября 2022. Дата закрытия реестра: 7 ноября 2022.
🔹 Бывшие топ-менеджеры Тинькофф покупают местный банк на Филиппинах. На его основе они планируют создать новый финтех-стартап. Потенциальная аудитория их проекта оценивается более чем в 500 млн человек.Это уже третий стартап от выходцев из Тинькофф за пределами России. В Европе бывшие топы делают цифровой банк Vivid Money, а ещё трое управленцев запускает проект в Мексике.
🔹 Илон Маск может купить $TWTR Twitter в эту пятницу. Акции соцсети снова подтягиваются к $54, по этому курсу Илон должен будет выкупать их с рынка в ходе сделки поглощения. СМИ пишут, что покупка будет оформлена до конца этой недели. Инвесторы счастливы так дорого выйти из Twitter, а вот сотрудники не очень довольны, узнав о планах Маска сократить из них 75%. Также появилась информация о работе Twitter над криптокошельком. Возможно, кто-то из работников соцсети вспомнил про то как Маск неровно дышит к DOGE и крипте в целом, и решил начать этот проект, чтобы его не выгнали.
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (26.10.22).
• В 17:00 Продажи нового жилья (сент).
• В 17:00 Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике.
• В 17:00 Решение по процентной ставке.
• В 17:30 Запасы сырой нефти.
• В 18:00 Пресс-конференция BoC.
• В течение дня $ADP отчет. Прогн.EPS $1,78, Выручка $4,2B.
• В течение дня $ALGN отчет. Прогн.EPS $1,92, Выручка $1B.
• В течение дня $ALSN отчет. Прогн.EPS $1,31, Выручка $0,7B.
• В течение дня $AMED отчет. Прогн.EPS $1,24, Выручка $0,6B.
• В течение дня $AMSF отчет. Прогн.EPS $0,58, Выручка $73,1M.
• В течение дня $APH отчет. Прогн.EPS $0,75, Выручка $3,1B.
• В течение дня $ATNI отчет. Прогн.EPS -$0,14, Выручка $0,2B.
• В течение дня $AVT отчет. Прогн.EPS $1,9, Выручка $6,4B.
• В течение дня $AVY отчет. Прогн.EPS $2,51, Выручка $2,3B.
• В течение дня $AZPN отчет. Прогн.EPS $1,09, Выручка $0,2B.
• В течение дня всего американских отчетов сегодня: 79.
• В течение дня $CNXC: последний день с дивидендом $0.275.
• В течение дня $COST: последний день с дивидендом $0.9.
• В течение дня $CARR: последний день с дивидендом $0.15.
• В течение дня $SIG: последний день с дивидендом $0.2.
• В течение дня $UNM: последний день с дивидендом $0.33.
• В 17:00 Продажи нового жилья (сент).
• В 17:00 Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике.
• В 17:00 Решение по процентной ставке.
• В 17:30 Запасы сырой нефти.
• В 18:00 Пресс-конференция BoC.
• В течение дня $ADP отчет. Прогн.EPS $1,78, Выручка $4,2B.
• В течение дня $ALGN отчет. Прогн.EPS $1,92, Выручка $1B.
• В течение дня $ALSN отчет. Прогн.EPS $1,31, Выручка $0,7B.
• В течение дня $AMED отчет. Прогн.EPS $1,24, Выручка $0,6B.
• В течение дня $AMSF отчет. Прогн.EPS $0,58, Выручка $73,1M.
• В течение дня $APH отчет. Прогн.EPS $0,75, Выручка $3,1B.
• В течение дня $ATNI отчет. Прогн.EPS -$0,14, Выручка $0,2B.
• В течение дня $AVT отчет. Прогн.EPS $1,9, Выручка $6,4B.
• В течение дня $AVY отчет. Прогн.EPS $2,51, Выручка $2,3B.
• В течение дня $AZPN отчет. Прогн.EPS $1,09, Выручка $0,2B.
• В течение дня всего американских отчетов сегодня: 79.
• В течение дня $CNXC: последний день с дивидендом $0.275.
• В течение дня $COST: последний день с дивидендом $0.9.
• В течение дня $CARR: последний день с дивидендом $0.15.
• В течение дня $SIG: последний день с дивидендом $0.2.
• В течение дня $UNM: последний день с дивидендом $0.33.
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Cегодня индексы США торгуются в красной зоне, из-за не самых удачных отчетов Google и Microsoft. Посмотрим, пройдет ли разочарование до вечера. Сегодня ждем данные по рынку недвижимости и нефти.
◻️ Российский рынок тоже торгуется в красной зоне, поскольку энергоресурсы продолжают дешеветь. Тем временем инвесторы радуются полученным дивидендам Газпрома. Значительная часть этих денег пошла обратно в рынок. И сразу скажу, в разворот я не верю. В настолько зависимом от геополитике рынке, где любая новость может обрушить котировки на 20% -30%. А я напомню, что со стороны геополитики позитива не наблюдается, от слова совсем, то шансы того что мы развернёмся в ближайшее время, крайне малы. То и дело звучат новости о применении ядерного оружия, и пусть пока все это звучит как вброс и что-то нереальное, и мне также не хочется верить в данный вариант развития событий, но в начало СВО и мобилизацию тоже мало кто верил. В общем не хочу армагедонить и наводить жути. Но все же обращаю ваше внимание на тот факт, что фундаментальных факторов для роста НЕТ и, однозначно не стоит сейчас лонговать на все котлеты. И помните, что V-образные развороты такая редкость, что можно сказать их не бывает. Развязка я думаю близка, и кто одержит победу, быки или медведи, узнаем совсем скоро.
📌 Главные темы
◻️ Путин сегодня вечером проведет заседание Совета безопасности. Рынок снижается на этой новости, где то я это видел уже.
◻️ Госдума рассмотрит в первом чтении проект федбюджета на 2023-2025гг.
◻️ Завтра Путин примет участие в заседании клуба «Валдай», помним о волатильности на рынке в такие моменты.
◻️ Решение по процентной ставке Банка России (13:30 мск). Тут ничего особенного не ждём.
◻️ Flipkart (поддерживается Wallmart) может быть оценен более чем в $40 млрд в результате недавнего раунда финансирования - Mint.
◻️ Китай, Узбекистан и Турция стали лидерами по импорту повседневных товаров в Россию.
◻️ Чистая прибыль "Мечела" по итогам января - сентября 2022 года по РСБУ составила 2,1 млрд руб. против 820,5 млн руб. убытка годом ранее.
◻️ Администрация Байдена объявит о новых санкциях против Ирана на этой неделе.
◻️ Western Union подал заявки на товарные знаки, связанные с криптой, метавселенными, Web3.
◻️ Mastercard - партнерство с крупной дубайской крипто-биржей для запуска криптокарт.
◻️ Amazon добавил платежи через Venmo (платежное приложение от PayPal) перед праздниками.
◻️ Инфляционные ожидания населения РФ в октябре продолжили рост, увеличились до 12,8% - опрос по заказу ЦБ.
◻️ 15 декабря - аукцион по продаже активов банкрота Celsius. 22 декабря - подведение итогов аукциона.
◻️ Минфин России продолжает проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций федерального займа.
◻️ Bybit представила свой крипто-кошелек Bybit Wallet.
◻️ В следующем году цены на жилье в США упадут на 20%, заявил авторитетный экономист Ян Шевердсон.
◻️ Китай начинает терять статус «мировой фабрики». За последние 6 лет у Поднебесной упал объем экспорта сразу в нескольких категориях одновременно.
◻️ Спрос на недвижимость в Великобритании упал до самого низкого уровня с мая 2020 года, когда рынок жилья серьезно пострадал во время пандемии COVID-19.
◻️ WSJ узнала о насмешках саудовского принца над Байденом.
💬 Всем хорошего дня!)
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Cегодня индексы США торгуются в красной зоне, из-за не самых удачных отчетов Google и Microsoft. Посмотрим, пройдет ли разочарование до вечера. Сегодня ждем данные по рынку недвижимости и нефти.
◻️ Российский рынок тоже торгуется в красной зоне, поскольку энергоресурсы продолжают дешеветь. Тем временем инвесторы радуются полученным дивидендам Газпрома. Значительная часть этих денег пошла обратно в рынок. И сразу скажу, в разворот я не верю. В настолько зависимом от геополитике рынке, где любая новость может обрушить котировки на 20% -30%. А я напомню, что со стороны геополитики позитива не наблюдается, от слова совсем, то шансы того что мы развернёмся в ближайшее время, крайне малы. То и дело звучат новости о применении ядерного оружия, и пусть пока все это звучит как вброс и что-то нереальное, и мне также не хочется верить в данный вариант развития событий, но в начало СВО и мобилизацию тоже мало кто верил. В общем не хочу армагедонить и наводить жути. Но все же обращаю ваше внимание на тот факт, что фундаментальных факторов для роста НЕТ и, однозначно не стоит сейчас лонговать на все котлеты. И помните, что V-образные развороты такая редкость, что можно сказать их не бывает. Развязка я думаю близка, и кто одержит победу, быки или медведи, узнаем совсем скоро.
📌 Главные темы
◻️ Путин сегодня вечером проведет заседание Совета безопасности. Рынок снижается на этой новости, где то я это видел уже.
◻️ Госдума рассмотрит в первом чтении проект федбюджета на 2023-2025гг.
◻️ Завтра Путин примет участие в заседании клуба «Валдай», помним о волатильности на рынке в такие моменты.
◻️ Решение по процентной ставке Банка России (13:30 мск). Тут ничего особенного не ждём.
◻️ Flipkart (поддерживается Wallmart) может быть оценен более чем в $40 млрд в результате недавнего раунда финансирования - Mint.
◻️ Китай, Узбекистан и Турция стали лидерами по импорту повседневных товаров в Россию.
◻️ Чистая прибыль "Мечела" по итогам января - сентября 2022 года по РСБУ составила 2,1 млрд руб. против 820,5 млн руб. убытка годом ранее.
◻️ Администрация Байдена объявит о новых санкциях против Ирана на этой неделе.
◻️ Western Union подал заявки на товарные знаки, связанные с криптой, метавселенными, Web3.
◻️ Mastercard - партнерство с крупной дубайской крипто-биржей для запуска криптокарт.
◻️ Amazon добавил платежи через Venmo (платежное приложение от PayPal) перед праздниками.
◻️ Инфляционные ожидания населения РФ в октябре продолжили рост, увеличились до 12,8% - опрос по заказу ЦБ.
◻️ 15 декабря - аукцион по продаже активов банкрота Celsius. 22 декабря - подведение итогов аукциона.
◻️ Минфин России продолжает проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций федерального займа.
◻️ Bybit представила свой крипто-кошелек Bybit Wallet.
◻️ В следующем году цены на жилье в США упадут на 20%, заявил авторитетный экономист Ян Шевердсон.
◻️ Китай начинает терять статус «мировой фабрики». За последние 6 лет у Поднебесной упал объем экспорта сразу в нескольких категориях одновременно.
◻️ Спрос на недвижимость в Великобритании упал до самого низкого уровня с мая 2020 года, когда рынок жилья серьезно пострадал во время пандемии COVID-19.
◻️ WSJ узнала о насмешках саудовского принца над Байденом.
💬 Всем хорошего дня!)
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!