📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (19.09.22).
• В 12:00 Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин.
• В 12:45 Выступление представителя ЕЦБ Энрии.
• В 15:30 Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (авг).
• В 16:00 Выступление вице-президента Бундесбанка Бух.
• В течение дня Globaltrans: $GLTR МСФО 6 мес. 2022 г.
• В течение дня НПО Наука: $NAUK внеочередное собрание акционеров.
• В течение дня AZO отчет. Прогн.EPS $38,38, Выручка $5,2B.
• В течение дня CGNT отчет. Прогн.EPS -$0,25, Выручка $92,5M.
• В 12:00 Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин.
• В 12:45 Выступление представителя ЕЦБ Энрии.
• В 15:30 Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (авг).
• В 16:00 Выступление вице-президента Бундесбанка Бух.
• В течение дня Globaltrans: $GLTR МСФО 6 мес. 2022 г.
• В течение дня НПО Наука: $NAUK внеочередное собрание акционеров.
• В течение дня AZO отчет. Прогн.EPS $38,38, Выручка $5,2B.
• В течение дня CGNT отчет. Прогн.EPS -$0,25, Выручка $92,5M.
🟢 Эталон на растет на 5,0% после публикации отчетности за 1 полугодие по МСФО.
$ETLN +5,0%. ETALON GROUP PLC (далее Группа «Эталон» или «Компания»), одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляето публикации консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2022 года.
Основные финансовые показатели за 1 полугодие 2022 года:
— Консолидированная выручка за 1 полугодие 2022 года составила 32,7 млрд рублей.
— Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за последние 12 месяцев составила 16,2 млрд рублей до распределения стоимости приобретения активов и 13,8 млрд рублей после корректировки на стоимость приобретения активов.
— Чистая прибыль за период выросла с 1,3 млрд рублей за 1 полугодие 2021 года до рекордных 11,7 млрд рублей за 1 полугодие 2022 года.
$ETLN +5,0%. ETALON GROUP PLC (далее Группа «Эталон» или «Компания»), одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляето публикации консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2022 года.
Основные финансовые показатели за 1 полугодие 2022 года:
— Консолидированная выручка за 1 полугодие 2022 года составила 32,7 млрд рублей.
— Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за последние 12 месяцев составила 16,2 млрд рублей до распределения стоимости приобретения активов и 13,8 млрд рублей после корректировки на стоимость приобретения активов.
— Чистая прибыль за период выросла с 1,3 млрд рублей за 1 полугодие 2021 года до рекордных 11,7 млрд рублей за 1 полугодие 2022 года.
🟢 Fix Price прибавил +2,4% после публикации отчетности за 1 полугодие 2022г. по МСФО.
$FIXP +2,4%. После публикации отчетностиза 1 полугодие 2022г. по МСФО, акции компании выросли до 6-мес. максимума = 403 руб. за расписку, однако позже немного откатились.
Согласно отчету, выручка увеличилась на 24,2% г/г до 131,78 млрд.рублей, а чистая прибыль за период снизилась на 47,9% г/г до 5,1 млрд рублей.
$FIXP +2,4%. После публикации отчетностиза 1 полугодие 2022г. по МСФО, акции компании выросли до 6-мес. максимума = 403 руб. за расписку, однако позже немного откатились.
Согласно отчету, выручка увеличилась на 24,2% г/г до 131,78 млрд.рублей, а чистая прибыль за период снизилась на 47,9% г/г до 5,1 млрд рублей.
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте (Часть первая).
◻️ Американский рынок продолжает снижаться, и из-за ФРС. Никаких намеков на мягкость в ее риторике нет, поскольку экономика США сильна, а инфляция не собирается сдаваться. В итоге жесткая политика регулятора снижает привлекательность рисковых активов. На предстоящей неделе во вторник выйдет важная статистика по выданным разрешениям на строительство и объёму строительства новых домов. Но главное событие месяца состоится в среду, когда ФРС озвучит решение по ключевой процентной ставке (повышение на 0,75 б.а. может локально развернуть рынки, а повышение на 1 б.п. отправит рынок ещё ниже. Дополнительно в эту пятницу выступит Глава ФРС Пауэлл, а это снова повышенная волатильность. Закрытие в пятницу на многонедельных минимумах особенно негативно сказывается на перспективах ралли, и дальнейшие продажи все еще выглядят вероятными в ближайшие пару недель. Хотя нельзя исключать небольшие отскоки на 1-2 дня, учитывая падение на прошлой неделе, я не ожидаю большой силы, пока цены не достигнут поддержки ниже 3700 п. в октябре. С тактической точки зрения, кэш является предпочтительным и следует проявлять терпение до тех пор, пока рынки не достигнут целей снижения.
◻️ Российский рынок открылся нейтрально. На мой взгляд, длительный распил на рынке между зоной сопротивления и наклонной подходит к развязке. И с наибольшей вероятностью мы увидим пробой восходящей тенденции и формирование двойной вершины, где ближайшей целью будет - закрытие последнего гэпа и снятие перекупленности.
Сейчас лучше не дергаться, последить за рынком, если коррекция будет - то можно закупится на ней. На данный момент на рынке ничего интересного я не вижу.
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте (Часть первая).
◻️ Американский рынок продолжает снижаться, и из-за ФРС. Никаких намеков на мягкость в ее риторике нет, поскольку экономика США сильна, а инфляция не собирается сдаваться. В итоге жесткая политика регулятора снижает привлекательность рисковых активов. На предстоящей неделе во вторник выйдет важная статистика по выданным разрешениям на строительство и объёму строительства новых домов. Но главное событие месяца состоится в среду, когда ФРС озвучит решение по ключевой процентной ставке (повышение на 0,75 б.а. может локально развернуть рынки, а повышение на 1 б.п. отправит рынок ещё ниже. Дополнительно в эту пятницу выступит Глава ФРС Пауэлл, а это снова повышенная волатильность. Закрытие в пятницу на многонедельных минимумах особенно негативно сказывается на перспективах ралли, и дальнейшие продажи все еще выглядят вероятными в ближайшие пару недель. Хотя нельзя исключать небольшие отскоки на 1-2 дня, учитывая падение на прошлой неделе, я не ожидаю большой силы, пока цены не достигнут поддержки ниже 3700 п. в октябре. С тактической точки зрения, кэш является предпочтительным и следует проявлять терпение до тех пор, пока рынки не достигнут целей снижения.
◻️ Российский рынок открылся нейтрально. На мой взгляд, длительный распил на рынке между зоной сопротивления и наклонной подходит к развязке. И с наибольшей вероятностью мы увидим пробой восходящей тенденции и формирование двойной вершины, где ближайшей целью будет - закрытие последнего гэпа и снятие перекупленности.
Сейчас лучше не дергаться, последить за рынком, если коррекция будет - то можно закупится на ней. На данный момент на рынке ничего интересного я не вижу.
📌 Главные темы (Часть вторая).
◻️ Уровень запасов газа в ПХГ Европы превысил 85%.
◻️ Запасы кофе в Бразилии приблизились к рекордно низкому уровню.
◻️ Daily Express: Норвегия может остановить поставки газа Британии из-за беспорядков и засухи.
◻️ ФНС, ФТС и ЦБ разрешили штрафовать за нарушение российских контрсанкций с июля 2023 года.
◻️ Биткоин обвалился ниже 19000$.
◻️ Байден пообещал участие Американских войск в защите Тайваня при нападении Китая.
◻️ БКС полностью запретит неквалифицированным инвесторам покупку бумаг из «недружественных» стран с 1 октября. Несмотря на то, что ЦБ рекомендовал поэтапный ввод этих ограничений, брокер решил ввести полный запрет сразу.
◻️ $SBER Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жильё с 15 до 10%.
◻️ Турция начнет оплачивать в рублях 25% поставок газа из России в ближайшее время - министр энергетики Турции.
◻️ $GMKN Норникель планирует передать часть акций, до 25 процентов, сотрудникам компании, об этом сообщил в интервью РБК ее глава Владимир Потанин.
◻️ Байден подтвердил свое намерение участвовать в выборах 2024.
◻️ Маск: спутниковая интернет-сеть Starlink функционирует на всех континентах Земли.
◻️ Coinglass: расклад в опционах с экспирациями в конце 2022г, на данный момент, указывает на то, что рынки активно закладывают падение BTC до уровня $10 000 - 12 000.
◻️ Двухдневное заседание ФРС пройдет 20-21 сентября. Большинство экономистов ожидает, что процентные ставки будут повышены на 75 б.п.
◻️ Средние микрозаймы в России достигли рекордного уровня — 24,8 тысячи рублей.
◻️ В Госдуме предложили убрать лимит на переводы без комиссии в СБП (Системе Быстрых Платежей) при переводах между своими счетами в разных банках.
◻️ Высокие цены на газ могут обанкротить пивоварни в Германии.
◻️ Tesla $TSLA планирует удвоить продажи автомобилей в Германии в 2022 году - до 80 000 авто - Automobilwoche.
◻️ Эрдоган: целью Турции является членство в ШОС.
◻️ "Норникель" $GMKN и $RUAL "Русал" не начали диалог о возможном слиянии компаний, инициатива отложена на более поздний срок.
◻️ Шри-Ланка хочет восстановить авиасообщение с Россией в октябре.
◻️ Потанин хочет передать четверть $GMKN «Норникеля» физлицам.
◻️ Американские инспекторы 19 сентября начнут аудит компаний из Китая, торгующихся на бирже США.
◻️ Robert Kiyosaki считает, что настоящая инфляция в США на данный момент достигает 16%, а не 7%.
◻️ BBG: Россия сможет найти новые рынки сбыта примерно для половины объемов российской нефти, от которой с декабря откажется Евросоюз.
💬 Понедельник день тяжёлый, добро пожаловать в понедельник, первый день очередной серьезной и насыщенной событиями недели.
◻️ Уровень запасов газа в ПХГ Европы превысил 85%.
◻️ Запасы кофе в Бразилии приблизились к рекордно низкому уровню.
◻️ Daily Express: Норвегия может остановить поставки газа Британии из-за беспорядков и засухи.
◻️ ФНС, ФТС и ЦБ разрешили штрафовать за нарушение российских контрсанкций с июля 2023 года.
◻️ Биткоин обвалился ниже 19000$.
◻️ Байден пообещал участие Американских войск в защите Тайваня при нападении Китая.
◻️ БКС полностью запретит неквалифицированным инвесторам покупку бумаг из «недружественных» стран с 1 октября. Несмотря на то, что ЦБ рекомендовал поэтапный ввод этих ограничений, брокер решил ввести полный запрет сразу.
◻️ $SBER Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жильё с 15 до 10%.
◻️ Турция начнет оплачивать в рублях 25% поставок газа из России в ближайшее время - министр энергетики Турции.
◻️ $GMKN Норникель планирует передать часть акций, до 25 процентов, сотрудникам компании, об этом сообщил в интервью РБК ее глава Владимир Потанин.
◻️ Байден подтвердил свое намерение участвовать в выборах 2024.
◻️ Маск: спутниковая интернет-сеть Starlink функционирует на всех континентах Земли.
◻️ Coinglass: расклад в опционах с экспирациями в конце 2022г, на данный момент, указывает на то, что рынки активно закладывают падение BTC до уровня $10 000 - 12 000.
◻️ Двухдневное заседание ФРС пройдет 20-21 сентября. Большинство экономистов ожидает, что процентные ставки будут повышены на 75 б.п.
◻️ Средние микрозаймы в России достигли рекордного уровня — 24,8 тысячи рублей.
◻️ В Госдуме предложили убрать лимит на переводы без комиссии в СБП (Системе Быстрых Платежей) при переводах между своими счетами в разных банках.
◻️ Высокие цены на газ могут обанкротить пивоварни в Германии.
◻️ Tesla $TSLA планирует удвоить продажи автомобилей в Германии в 2022 году - до 80 000 авто - Automobilwoche.
◻️ Эрдоган: целью Турции является членство в ШОС.
◻️ "Норникель" $GMKN и $RUAL "Русал" не начали диалог о возможном слиянии компаний, инициатива отложена на более поздний срок.
◻️ Шри-Ланка хочет восстановить авиасообщение с Россией в октябре.
◻️ Потанин хочет передать четверть $GMKN «Норникеля» физлицам.
◻️ Американские инспекторы 19 сентября начнут аудит компаний из Китая, торгующихся на бирже США.
◻️ Robert Kiyosaki считает, что настоящая инфляция в США на данный момент достигает 16%, а не 7%.
◻️ BBG: Россия сможет найти новые рынки сбыта примерно для половины объемов российской нефти, от которой с декабря откажется Евросоюз.
💬 Понедельник день тяжёлый, добро пожаловать в понедельник, первый день очередной серьезной и насыщенной событиями недели.
◾️ Основная статистика и события предстоящей недели на рынке США.
Самый ожидаемым событием недели будет ставка ФРС в среду и пресс-конференция после.
Пн (19 сентября):
Важной статистики нет;
Вт (20 сентября):
15:30 - Число выданных разрешений на строительство (авг);
15:30 - Объём строительства новых домов (авг);
Ср (21 сентября):
17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья (авг);
17:30 - Запасы сырой нефти;
21:00 - Экономические прогнозы ФРС;
21:00 - Решение по процентной ставке ФРС;
21:00 - Заявления ФРС;
21:30 - Пресс-конференция ФРС;
Чт (23 сентября):
14:00 - Решение по процентной ставке в GBR;
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице;
21:00 - Выступление главы ФРС Пауэлла;
Самый ожидаемым событием недели будет ставка ФРС в среду и пресс-конференция после.
Пн (19 сентября):
Важной статистики нет;
Вт (20 сентября):
15:30 - Число выданных разрешений на строительство (авг);
15:30 - Объём строительства новых домов (авг);
Ср (21 сентября):
17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья (авг);
17:30 - Запасы сырой нефти;
21:00 - Экономические прогнозы ФРС;
21:00 - Решение по процентной ставке ФРС;
21:00 - Заявления ФРС;
21:30 - Пресс-конференция ФРС;
Чт (23 сентября):
14:00 - Решение по процентной ставке в GBR;
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице;
21:00 - Выступление главы ФРС Пауэлла;
#Дивиденды
💰 Fix Price $FIXP поставила дивиполитику на паузу.
Fix Price объявила о временном приостановлении действия дивидендной политики Группы и отменил запланированную выплату ранее объявленных дивидендов за 2021 г. в размере 6,8 руб. на одну ГДР/акцию.
При этом, Fix Price подчеркивает свое намерение вернуться к выплате дивидендов по мере стабилизации ситуации с ограничениями.
💰 Fix Price $FIXP поставила дивиполитику на паузу.
Fix Price объявила о временном приостановлении действия дивидендной политики Группы и отменил запланированную выплату ранее объявленных дивидендов за 2021 г. в размере 6,8 руб. на одну ГДР/акцию.
При этом, Fix Price подчеркивает свое намерение вернуться к выплате дивидендов по мере стабилизации ситуации с ограничениями.
🔴 Застройщики под давлением! ЦБ ужесточает требования к ипотеке с 01.12.2022г.
$SMLT — 2,7%, $PIKK — 2,1%, $LSRG — 1,1%. Банк России установилс 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве (далее — кредиты на ДДУ), с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом.
$SMLT — 2,7%, $PIKK — 2,1%, $LSRG — 1,1%. Банк России установилс 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве (далее — кредиты на ДДУ), с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом.
🔴 Нефть марки #Brent $BRV2 продолжает слабеть на фоне растущего предложения со стороны Саудовской Аравии.
Ранее: Добыча нефти в Саудовской Аравии в июле выросла на 169 000 баррелей в сутки до 10,82 млн. Экспорт Саудовской нефти в июле вырос на 188 тыс. баррелей в сутки до 7,38 млн, что является 27-месячным максимумом.
Ранее: Добыча нефти в Саудовской Аравии в июле выросла на 169 000 баррелей в сутки до 10,82 млн. Экспорт Саудовской нефти в июле вырос на 188 тыс. баррелей в сутки до 7,38 млн, что является 27-месячным максимумом.
#Статистика
Биткоин 2020-2022 и золото 2020-2022 – совпадение, не думаю.
Схожесть графиков BTC и Gold: два максимума, коррекция между ними, и поддержка, после которой начинается поиск дна. Чтобы догнать первую криптовалюту, золоту следует провалить свою поддержку и тогда первая остановка примерно на 1500$.
Если изучить историю золота, то вера в его защитные свойства держится на долгосрочном росте на протяжении десятков лет. Но непосредственно от финансового кризиса золото не спасает, лучшие примеры 2000 и 2008 года – цена рушится вместе с акциями. А рост и выход на новые максимумы начинается уже после краха финансовых рынков, когда акции покупать еще страшно, но деньги куда-то нужно инвестировать.
С учетом текущей финансовой ситуации сторонникам золота логично приготовиться к еще большей боли. А вопрос поиска нового дна в золоте и биткоине зависит от того обвалит ли ФРС своими действиям фондовый рынок США.
Биткоин 2020-2022 и золото 2020-2022 – совпадение, не думаю.
Схожесть графиков BTC и Gold: два максимума, коррекция между ними, и поддержка, после которой начинается поиск дна. Чтобы догнать первую криптовалюту, золоту следует провалить свою поддержку и тогда первая остановка примерно на 1500$.
Если изучить историю золота, то вера в его защитные свойства держится на долгосрочном росте на протяжении десятков лет. Но непосредственно от финансового кризиса золото не спасает, лучшие примеры 2000 и 2008 года – цена рушится вместе с акциями. А рост и выход на новые максимумы начинается уже после краха финансовых рынков, когда акции покупать еще страшно, но деньги куда-то нужно инвестировать.
С учетом текущей финансовой ситуации сторонникам золота логично приготовиться к еще большей боли. А вопрос поиска нового дна в золоте и биткоине зависит от того обвалит ли ФРС своими действиям фондовый рынок США.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций и укрепление доллара в ожидании заседания ФРС. Доходности 10-леток впервые с 2011 года превысили отметку в 3.5%. В то же время, доходности 2-леток продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Индекс доллара #DXY вновь находится на ключевом уровне в 110 п. На прошлой неделе индекс широкого рынка просел на 4.8%. Это был восьмой раз за текущий год, когда #SPX500 терял более 3% за неделю. В семи предыдущих случаях следующая за просадкой неделя четырежды оказывалась положительной со средним приростом в 4.36%. Отдельно следует отметить, что в этом году широкий рынок в 3 из 5 случаев демонстрировал рост по прошествию дня заседания ФРС, в среднем на +3-4%. Учитывая данную статистику, высока вероятность, что на текущей неделе нас ожидает отскок, особенно если мы увидим снижение волатильности в доходностях американских казначейских облигаций. Поэтому вывод здесь один, если не рассматриваете короткие позиции, то позиция наблюдателя, сейчас - лучший вариант. Технически все указывает на спуск к 3800 либо даже чуть ниже, в лучшем случае (если 21 чудо случится) отскок до 4000 (ретест снизу), далее все равно ожидаю вниз, среднесрочно 3200-3400. Крипту же видели? Считается ранним индикатором, страх царит там.
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций и укрепление доллара в ожидании заседания ФРС. Доходности 10-леток впервые с 2011 года превысили отметку в 3.5%. В то же время, доходности 2-леток продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Индекс доллара #DXY вновь находится на ключевом уровне в 110 п. На прошлой неделе индекс широкого рынка просел на 4.8%. Это был восьмой раз за текущий год, когда #SPX500 терял более 3% за неделю. В семи предыдущих случаях следующая за просадкой неделя четырежды оказывалась положительной со средним приростом в 4.36%. Отдельно следует отметить, что в этом году широкий рынок в 3 из 5 случаев демонстрировал рост по прошествию дня заседания ФРС, в среднем на +3-4%. Учитывая данную статистику, высока вероятность, что на текущей неделе нас ожидает отскок, особенно если мы увидим снижение волатильности в доходностях американских казначейских облигаций. Поэтому вывод здесь один, если не рассматриваете короткие позиции, то позиция наблюдателя, сейчас - лучший вариант. Технически все указывает на спуск к 3800 либо даже чуть ниже, в лучшем случае (если 21 чудо случится) отскок до 4000 (ретест снизу), далее все равно ожидаю вниз, среднесрочно 3200-3400. Крипту же видели? Считается ранним индикатором, страх царит там.
✨ «Тинькофф» $TCSG полностью запретит покупки неквалами «недружественных» ценных бумаг.
«Тинькофф Инвестиции» объявили, что в ближайшее время полностью запретят исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг «недружественных» эмитентов. По предписанию ЦБ, брокеры должны поэтапно ограничивать сделки.
В Тинькофф заявили, что реализовать поэтапное ограничение торгов технически невозможно. Поэтому, как и БКС и ITI Capital, брокер сразу введёт полный запрет на операции.
Когда ЦБ впервые предложил идею запретить неквалам торговать на СПб, акции СПб-биржи падали ниже 100 рублей. Сейчас 142.5. В целом новость позитивная для акций РФ. Деньги теперь пойдут в другую корзину.
Вероятно, остальные брокеры тоже скоро это сделают.
«Тинькофф Инвестиции» объявили, что в ближайшее время полностью запретят исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг «недружественных» эмитентов. По предписанию ЦБ, брокеры должны поэтапно ограничивать сделки.
В Тинькофф заявили, что реализовать поэтапное ограничение торгов технически невозможно. Поэтому, как и БКС и ITI Capital, брокер сразу введёт полный запрет на операции.
Когда ЦБ впервые предложил идею запретить неквалам торговать на СПб, акции СПб-биржи падали ниже 100 рублей. Сейчас 142.5. В целом новость позитивная для акций РФ. Деньги теперь пойдут в другую корзину.
Вероятно, остальные брокеры тоже скоро это сделают.
◽️ Главный неудачник нововведений ЦБ $SPBE СПб Биржа.
Бизнес компании был построен на возможности предоставления торгов иностранными ценными бумагами.
Ждать закрытия компании точно не стоит. Однако на восстановление прежних объемов торгов могут уйти годы. Придется искать новые биржи, на которые неквалам можно будет выйти. Например, Китай или Индия.
Бизнес компании был построен на возможности предоставления торгов иностранными ценными бумагами.
Ждать закрытия компании точно не стоит. Однако на восстановление прежних объемов торгов могут уйти годы. Придется искать новые биржи, на которые неквалам можно будет выйти. Например, Китай или Индия.