#Закрытие рынка США
🇺🇸 На американском рынке инвесторы продолжают переваривать последние макроэконмические данные и готовятся к предстоящему заседанию ФРС. Индексы продолжают движение к своим июньским минимумам. Медвежьи настроения в S&P 500 и криптовалютах продолжаются, но панической распродажи не происходит и на этом хорошо. Теперь изменить направление рынка может лишь день, когда ФРС озвучит решение по ключевой процентной ставке, а это совсем скоро - 21 сентября. В среду регулятор повысит ставку, и вопрос «на сколько» многие аналитики и банки считают решённым: +0,75%. По данным Bloomberg, большинство экономистов ожидают достижения показателя в 4% к концу года. Такая ставка может сохраниться на полтора года. Смягчать свою политику ФРС может начать к осени 2024 года. Несмотря на всё, всем отличного вечера и выходных.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Инфляция в ЕС установила новый рекорд – 9,1% .
🔹 СМИ: Китайский суд снова признал криптовалюты собственностью и подтвердил право граждан на владение ими.
🔹 ЦРУ утверждает, что глава Китая Си Цзиньпин поручил военным КНР подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.
🔹 Минтруд РФ предлагают установить максимальный размер пособия по безработице в размере 12 792 рублей, — Министерство. Инициативу планируется ввести с 2023 года. Условия предоставления пособий не изменились: в первые три месяца выплачивается максимальная сумма, последующие три месяца — средняя сумма, и последние три месяца — минимальная. Ожидается, что минимальная выплата составит 1 500 рублей в 2023 году.
🔹 Банк России продлевает ограничения на раскрытие информации банками на квартал, до 1 января 2023 года. Под ограничения попадает информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом. Также ограничивается раскрытие информации о финансовых инструментах, включаемых в расчет капитала банка. В ЦБ отметили, что с начала 2023 года информация будет раскрываться в ограниченных объёмах. С точки зрения стабильности финансовой системы это правильный шаг. Сокрытие информации в последние месяцы было необходимо для того, чтобы уберечь банки от бегства капитала. ЦБ даёт ещё немного времени, чтобы восстановить показатели.
🔹 В США появилась компания, которая может плавить сталь лупой? Heliogen при помощи зеркал и искусственного интеллекта генерирует мощный тепловой луч температурой до 1 500 градусов по Цельсию. Этого достаточно для плавки стали. Технология может стать востребованной на рынке. Компания способна не только получать такую энергию, но и сохранять ее в специально разработанных емкостях "термосах". Сейчас Heliogen может обеспечить дешевой энергией 3 тыс. домов в США. А в перспективе такой способ электрогенерации способен обеспечить теплом и током промышленность, значительно снизив себестоимость их производства.
🇺🇸 На американском рынке инвесторы продолжают переваривать последние макроэконмические данные и готовятся к предстоящему заседанию ФРС. Индексы продолжают движение к своим июньским минимумам. Медвежьи настроения в S&P 500 и криптовалютах продолжаются, но панической распродажи не происходит и на этом хорошо. Теперь изменить направление рынка может лишь день, когда ФРС озвучит решение по ключевой процентной ставке, а это совсем скоро - 21 сентября. В среду регулятор повысит ставку, и вопрос «на сколько» многие аналитики и банки считают решённым: +0,75%. По данным Bloomberg, большинство экономистов ожидают достижения показателя в 4% к концу года. Такая ставка может сохраниться на полтора года. Смягчать свою политику ФРС может начать к осени 2024 года. Несмотря на всё, всем отличного вечера и выходных.
🌐 Сводка новостей.
🔹 Инфляция в ЕС установила новый рекорд – 9,1% .
🔹 СМИ: Китайский суд снова признал криптовалюты собственностью и подтвердил право граждан на владение ими.
🔹 ЦРУ утверждает, что глава Китая Си Цзиньпин поручил военным КНР подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.
🔹 Минтруд РФ предлагают установить максимальный размер пособия по безработице в размере 12 792 рублей, — Министерство. Инициативу планируется ввести с 2023 года. Условия предоставления пособий не изменились: в первые три месяца выплачивается максимальная сумма, последующие три месяца — средняя сумма, и последние три месяца — минимальная. Ожидается, что минимальная выплата составит 1 500 рублей в 2023 году.
🔹 Банк России продлевает ограничения на раскрытие информации банками на квартал, до 1 января 2023 года. Под ограничения попадает информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом. Также ограничивается раскрытие информации о финансовых инструментах, включаемых в расчет капитала банка. В ЦБ отметили, что с начала 2023 года информация будет раскрываться в ограниченных объёмах. С точки зрения стабильности финансовой системы это правильный шаг. Сокрытие информации в последние месяцы было необходимо для того, чтобы уберечь банки от бегства капитала. ЦБ даёт ещё немного времени, чтобы восстановить показатели.
🔹 В США появилась компания, которая может плавить сталь лупой? Heliogen при помощи зеркал и искусственного интеллекта генерирует мощный тепловой луч температурой до 1 500 градусов по Цельсию. Этого достаточно для плавки стали. Технология может стать востребованной на рынке. Компания способна не только получать такую энергию, но и сохранять ее в специально разработанных емкостях "термосах". Сейчас Heliogen может обеспечить дешевой энергией 3 тыс. домов в США. А в перспективе такой способ электрогенерации способен обеспечить теплом и током промышленность, значительно снизив себестоимость их производства.
#НОВОСТИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы.
🟢 СПВБ поборется за долю рынка Московской биржи. Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) ведет переговоры о подключении брокеров, утверждают источники “Ъ”. Площадка намерена торговать ОФЗ, проводить IPO и «оттянуть часть функционала Московской биржи». Однако эксперты не видят практического смысла в развитии одинаковых направлений на двух российских биржах в условиях ограниченного движения капитала. По их мнению, СПВБ могла бы специализироваться на более узкой теме, например цифровых финансовых активах (ЦФА). Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5570032
🟢 Инвесторы больше интересуются облигациями. На фоне планов ФРС продолжать агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики мировые инвесторы сократили интерес к золоту. Стоимость металла на мировом рынке обновила полуторалетний минимум, приблизившись к $1,65 тыс. за унцию. На российском рынке цена опускалась ниже 3,2 тыс. руб. за 1 г. При этом российские инвесторы проявляют все меньший спрос на металл как альтернативу валютным вложениям на фоне снижающейся цены и растущей конкуренции со стороны облигаций, номинированных в юанях. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5570029
🟢 «Яков и партнеры»: Европа не сможет перезимовать без газа из РФ без сокращения экономики. Дефицит газа в Европе без российского газа и при мягкой зиме составит не меньше 10 млрд кубометров при сохранении рекордных объемов импорта СПГ, полного расхода газа из хранилищ и сохранении сниженного потребления, прогнозирует консалтинговая компания «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение McKinsey). Аналитики считают, что Европе для прохождения зимы потребуется снизить потребление на 7–12 млрд кубометров, что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5570116
🟢 «Роснефть» $ROSN может продать «РН-Краснодарнефтегаз». «Роснефть» продолжает рассматривать предложения по оптимизации портфеля своих «хвостовых» активов. По данным “Ъ”, нефтекомпания может продать еще один актив с падающей добычей на юге России — «РН-Краснодарнефтегаз». В прошлом году «Роснефть» уже продала три схожих актива в этом регионе частной компании «Центргеко», которая выглядит логичным претендентом и на «РН-Краснодарнефтегаз». По мнению экспертов, «РН-Краснодарнефтегаз» с годовой добычей примерно в 0,5 млн тонн едва ли стоит более $100 млн, а на фоне санкционных ограничений сумма может оказаться гораздо меньше.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5570030
🟢 Прощание с нефтью: как проходила «экспроприация» активов «Роснефти» в Германии. В пятницу, 16 сентября многие сотрудники Rosneft Deutschland в Берлине, Шведте, Карлсруэ и Фобурге-на-Дунае отложили на время дела и прильнули к экранам телевизоров – там шла судьбоносная для них трансляция пресс-конференции канцлера ФРГ Олафа Шольца. «Сегодняшним решением мы гарантируем, что Германия будет продолжать снабжаться нефтью в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – заявил Шольц. По распоряжению правительства Германии активы «Роснефти» в этой стране переданы под попечительское управление Федеральному сетевому агентству, и, по словам канцлера, это решение – политическое. Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/09/19/941241-kak-prohodila-ekspropriatsiya-aktivov-rosnefti-v-germanii
🟢 VK $VKCO разрабатывает свой аналог Steam для России и СНГ. VK ведет переговоры с рядом геймдев-студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к VK, и подтвердил собеседник в российской IT-компании. Таким образом, VK рассчитывает создать российский аналог платформ Steam и Epic Games. Эксклюзивом VK Play могут стать продукты Owlcat Games, компании могут объявить о партнерстве до конца 2022 г., знает источник, близкий к VK. В эту стратегию, по словам собеседников, VK может вложить до $10 млн. Источник: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/09/19/941404-razrabativaet-analog-steam
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы.
🟢 СПВБ поборется за долю рынка Московской биржи. Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) ведет переговоры о подключении брокеров, утверждают источники “Ъ”. Площадка намерена торговать ОФЗ, проводить IPO и «оттянуть часть функционала Московской биржи». Однако эксперты не видят практического смысла в развитии одинаковых направлений на двух российских биржах в условиях ограниченного движения капитала. По их мнению, СПВБ могла бы специализироваться на более узкой теме, например цифровых финансовых активах (ЦФА). Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5570032
🟢 Инвесторы больше интересуются облигациями. На фоне планов ФРС продолжать агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики мировые инвесторы сократили интерес к золоту. Стоимость металла на мировом рынке обновила полуторалетний минимум, приблизившись к $1,65 тыс. за унцию. На российском рынке цена опускалась ниже 3,2 тыс. руб. за 1 г. При этом российские инвесторы проявляют все меньший спрос на металл как альтернативу валютным вложениям на фоне снижающейся цены и растущей конкуренции со стороны облигаций, номинированных в юанях. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5570029
🟢 «Яков и партнеры»: Европа не сможет перезимовать без газа из РФ без сокращения экономики. Дефицит газа в Европе без российского газа и при мягкой зиме составит не меньше 10 млрд кубометров при сохранении рекордных объемов импорта СПГ, полного расхода газа из хранилищ и сохранении сниженного потребления, прогнозирует консалтинговая компания «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение McKinsey). Аналитики считают, что Европе для прохождения зимы потребуется снизить потребление на 7–12 млрд кубометров, что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5570116
🟢 «Роснефть» $ROSN может продать «РН-Краснодарнефтегаз». «Роснефть» продолжает рассматривать предложения по оптимизации портфеля своих «хвостовых» активов. По данным “Ъ”, нефтекомпания может продать еще один актив с падающей добычей на юге России — «РН-Краснодарнефтегаз». В прошлом году «Роснефть» уже продала три схожих актива в этом регионе частной компании «Центргеко», которая выглядит логичным претендентом и на «РН-Краснодарнефтегаз». По мнению экспертов, «РН-Краснодарнефтегаз» с годовой добычей примерно в 0,5 млн тонн едва ли стоит более $100 млн, а на фоне санкционных ограничений сумма может оказаться гораздо меньше.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5570030
🟢 Прощание с нефтью: как проходила «экспроприация» активов «Роснефти» в Германии. В пятницу, 16 сентября многие сотрудники Rosneft Deutschland в Берлине, Шведте, Карлсруэ и Фобурге-на-Дунае отложили на время дела и прильнули к экранам телевизоров – там шла судьбоносная для них трансляция пресс-конференции канцлера ФРГ Олафа Шольца. «Сегодняшним решением мы гарантируем, что Германия будет продолжать снабжаться нефтью в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – заявил Шольц. По распоряжению правительства Германии активы «Роснефти» в этой стране переданы под попечительское управление Федеральному сетевому агентству, и, по словам канцлера, это решение – политическое. Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/09/19/941241-kak-prohodila-ekspropriatsiya-aktivov-rosnefti-v-germanii
🟢 VK $VKCO разрабатывает свой аналог Steam для России и СНГ. VK ведет переговоры с рядом геймдев-студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к VK, и подтвердил собеседник в российской IT-компании. Таким образом, VK рассчитывает создать российский аналог платформ Steam и Epic Games. Эксклюзивом VK Play могут стать продукты Owlcat Games, компании могут объявить о партнерстве до конца 2022 г., знает источник, близкий к VK. В эту стратегию, по словам собеседников, VK может вложить до $10 млн. Источник: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/09/19/941404-razrabativaet-analog-steam
Коммерсантъ
Фондовый Петербург
СПВБ поборется за долю рынка Московской биржи
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (19.09.22).
• В 12:00 Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин.
• В 12:45 Выступление представителя ЕЦБ Энрии.
• В 15:30 Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (авг).
• В 16:00 Выступление вице-президента Бундесбанка Бух.
• В течение дня Globaltrans: $GLTR МСФО 6 мес. 2022 г.
• В течение дня НПО Наука: $NAUK внеочередное собрание акционеров.
• В течение дня AZO отчет. Прогн.EPS $38,38, Выручка $5,2B.
• В течение дня CGNT отчет. Прогн.EPS -$0,25, Выручка $92,5M.
• В 12:00 Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин.
• В 12:45 Выступление представителя ЕЦБ Энрии.
• В 15:30 Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (авг).
• В 16:00 Выступление вице-президента Бундесбанка Бух.
• В течение дня Globaltrans: $GLTR МСФО 6 мес. 2022 г.
• В течение дня НПО Наука: $NAUK внеочередное собрание акционеров.
• В течение дня AZO отчет. Прогн.EPS $38,38, Выручка $5,2B.
• В течение дня CGNT отчет. Прогн.EPS -$0,25, Выручка $92,5M.
🟢 Эталон на растет на 5,0% после публикации отчетности за 1 полугодие по МСФО.
$ETLN +5,0%. ETALON GROUP PLC (далее Группа «Эталон» или «Компания»), одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляето публикации консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2022 года.
Основные финансовые показатели за 1 полугодие 2022 года:
— Консолидированная выручка за 1 полугодие 2022 года составила 32,7 млрд рублей.
— Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за последние 12 месяцев составила 16,2 млрд рублей до распределения стоимости приобретения активов и 13,8 млрд рублей после корректировки на стоимость приобретения активов.
— Чистая прибыль за период выросла с 1,3 млрд рублей за 1 полугодие 2021 года до рекордных 11,7 млрд рублей за 1 полугодие 2022 года.
$ETLN +5,0%. ETALON GROUP PLC (далее Группа «Эталон» или «Компания»), одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляето публикации консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев, завершившихся 30 июня 2022 года.
Основные финансовые показатели за 1 полугодие 2022 года:
— Консолидированная выручка за 1 полугодие 2022 года составила 32,7 млрд рублей.
— Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за последние 12 месяцев составила 16,2 млрд рублей до распределения стоимости приобретения активов и 13,8 млрд рублей после корректировки на стоимость приобретения активов.
— Чистая прибыль за период выросла с 1,3 млрд рублей за 1 полугодие 2021 года до рекордных 11,7 млрд рублей за 1 полугодие 2022 года.
🟢 Fix Price прибавил +2,4% после публикации отчетности за 1 полугодие 2022г. по МСФО.
$FIXP +2,4%. После публикации отчетностиза 1 полугодие 2022г. по МСФО, акции компании выросли до 6-мес. максимума = 403 руб. за расписку, однако позже немного откатились.
Согласно отчету, выручка увеличилась на 24,2% г/г до 131,78 млрд.рублей, а чистая прибыль за период снизилась на 47,9% г/г до 5,1 млрд рублей.
$FIXP +2,4%. После публикации отчетностиза 1 полугодие 2022г. по МСФО, акции компании выросли до 6-мес. максимума = 403 руб. за расписку, однако позже немного откатились.
Согласно отчету, выручка увеличилась на 24,2% г/г до 131,78 млрд.рублей, а чистая прибыль за период снизилась на 47,9% г/г до 5,1 млрд рублей.
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте (Часть первая).
◻️ Американский рынок продолжает снижаться, и из-за ФРС. Никаких намеков на мягкость в ее риторике нет, поскольку экономика США сильна, а инфляция не собирается сдаваться. В итоге жесткая политика регулятора снижает привлекательность рисковых активов. На предстоящей неделе во вторник выйдет важная статистика по выданным разрешениям на строительство и объёму строительства новых домов. Но главное событие месяца состоится в среду, когда ФРС озвучит решение по ключевой процентной ставке (повышение на 0,75 б.а. может локально развернуть рынки, а повышение на 1 б.п. отправит рынок ещё ниже. Дополнительно в эту пятницу выступит Глава ФРС Пауэлл, а это снова повышенная волатильность. Закрытие в пятницу на многонедельных минимумах особенно негативно сказывается на перспективах ралли, и дальнейшие продажи все еще выглядят вероятными в ближайшие пару недель. Хотя нельзя исключать небольшие отскоки на 1-2 дня, учитывая падение на прошлой неделе, я не ожидаю большой силы, пока цены не достигнут поддержки ниже 3700 п. в октябре. С тактической точки зрения, кэш является предпочтительным и следует проявлять терпение до тех пор, пока рынки не достигнут целей снижения.
◻️ Российский рынок открылся нейтрально. На мой взгляд, длительный распил на рынке между зоной сопротивления и наклонной подходит к развязке. И с наибольшей вероятностью мы увидим пробой восходящей тенденции и формирование двойной вершины, где ближайшей целью будет - закрытие последнего гэпа и снятие перекупленности.
Сейчас лучше не дергаться, последить за рынком, если коррекция будет - то можно закупится на ней. На данный момент на рынке ничего интересного я не вижу.
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте (Часть первая).
◻️ Американский рынок продолжает снижаться, и из-за ФРС. Никаких намеков на мягкость в ее риторике нет, поскольку экономика США сильна, а инфляция не собирается сдаваться. В итоге жесткая политика регулятора снижает привлекательность рисковых активов. На предстоящей неделе во вторник выйдет важная статистика по выданным разрешениям на строительство и объёму строительства новых домов. Но главное событие месяца состоится в среду, когда ФРС озвучит решение по ключевой процентной ставке (повышение на 0,75 б.а. может локально развернуть рынки, а повышение на 1 б.п. отправит рынок ещё ниже. Дополнительно в эту пятницу выступит Глава ФРС Пауэлл, а это снова повышенная волатильность. Закрытие в пятницу на многонедельных минимумах особенно негативно сказывается на перспективах ралли, и дальнейшие продажи все еще выглядят вероятными в ближайшие пару недель. Хотя нельзя исключать небольшие отскоки на 1-2 дня, учитывая падение на прошлой неделе, я не ожидаю большой силы, пока цены не достигнут поддержки ниже 3700 п. в октябре. С тактической точки зрения, кэш является предпочтительным и следует проявлять терпение до тех пор, пока рынки не достигнут целей снижения.
◻️ Российский рынок открылся нейтрально. На мой взгляд, длительный распил на рынке между зоной сопротивления и наклонной подходит к развязке. И с наибольшей вероятностью мы увидим пробой восходящей тенденции и формирование двойной вершины, где ближайшей целью будет - закрытие последнего гэпа и снятие перекупленности.
Сейчас лучше не дергаться, последить за рынком, если коррекция будет - то можно закупится на ней. На данный момент на рынке ничего интересного я не вижу.
📌 Главные темы (Часть вторая).
◻️ Уровень запасов газа в ПХГ Европы превысил 85%.
◻️ Запасы кофе в Бразилии приблизились к рекордно низкому уровню.
◻️ Daily Express: Норвегия может остановить поставки газа Британии из-за беспорядков и засухи.
◻️ ФНС, ФТС и ЦБ разрешили штрафовать за нарушение российских контрсанкций с июля 2023 года.
◻️ Биткоин обвалился ниже 19000$.
◻️ Байден пообещал участие Американских войск в защите Тайваня при нападении Китая.
◻️ БКС полностью запретит неквалифицированным инвесторам покупку бумаг из «недружественных» стран с 1 октября. Несмотря на то, что ЦБ рекомендовал поэтапный ввод этих ограничений, брокер решил ввести полный запрет сразу.
◻️ $SBER Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жильё с 15 до 10%.
◻️ Турция начнет оплачивать в рублях 25% поставок газа из России в ближайшее время - министр энергетики Турции.
◻️ $GMKN Норникель планирует передать часть акций, до 25 процентов, сотрудникам компании, об этом сообщил в интервью РБК ее глава Владимир Потанин.
◻️ Байден подтвердил свое намерение участвовать в выборах 2024.
◻️ Маск: спутниковая интернет-сеть Starlink функционирует на всех континентах Земли.
◻️ Coinglass: расклад в опционах с экспирациями в конце 2022г, на данный момент, указывает на то, что рынки активно закладывают падение BTC до уровня $10 000 - 12 000.
◻️ Двухдневное заседание ФРС пройдет 20-21 сентября. Большинство экономистов ожидает, что процентные ставки будут повышены на 75 б.п.
◻️ Средние микрозаймы в России достигли рекордного уровня — 24,8 тысячи рублей.
◻️ В Госдуме предложили убрать лимит на переводы без комиссии в СБП (Системе Быстрых Платежей) при переводах между своими счетами в разных банках.
◻️ Высокие цены на газ могут обанкротить пивоварни в Германии.
◻️ Tesla $TSLA планирует удвоить продажи автомобилей в Германии в 2022 году - до 80 000 авто - Automobilwoche.
◻️ Эрдоган: целью Турции является членство в ШОС.
◻️ "Норникель" $GMKN и $RUAL "Русал" не начали диалог о возможном слиянии компаний, инициатива отложена на более поздний срок.
◻️ Шри-Ланка хочет восстановить авиасообщение с Россией в октябре.
◻️ Потанин хочет передать четверть $GMKN «Норникеля» физлицам.
◻️ Американские инспекторы 19 сентября начнут аудит компаний из Китая, торгующихся на бирже США.
◻️ Robert Kiyosaki считает, что настоящая инфляция в США на данный момент достигает 16%, а не 7%.
◻️ BBG: Россия сможет найти новые рынки сбыта примерно для половины объемов российской нефти, от которой с декабря откажется Евросоюз.
💬 Понедельник день тяжёлый, добро пожаловать в понедельник, первый день очередной серьезной и насыщенной событиями недели.
◻️ Уровень запасов газа в ПХГ Европы превысил 85%.
◻️ Запасы кофе в Бразилии приблизились к рекордно низкому уровню.
◻️ Daily Express: Норвегия может остановить поставки газа Британии из-за беспорядков и засухи.
◻️ ФНС, ФТС и ЦБ разрешили штрафовать за нарушение российских контрсанкций с июля 2023 года.
◻️ Биткоин обвалился ниже 19000$.
◻️ Байден пообещал участие Американских войск в защите Тайваня при нападении Китая.
◻️ БКС полностью запретит неквалифицированным инвесторам покупку бумаг из «недружественных» стран с 1 октября. Несмотря на то, что ЦБ рекомендовал поэтапный ввод этих ограничений, брокер решил ввести полный запрет сразу.
◻️ $SBER Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жильё с 15 до 10%.
◻️ Турция начнет оплачивать в рублях 25% поставок газа из России в ближайшее время - министр энергетики Турции.
◻️ $GMKN Норникель планирует передать часть акций, до 25 процентов, сотрудникам компании, об этом сообщил в интервью РБК ее глава Владимир Потанин.
◻️ Байден подтвердил свое намерение участвовать в выборах 2024.
◻️ Маск: спутниковая интернет-сеть Starlink функционирует на всех континентах Земли.
◻️ Coinglass: расклад в опционах с экспирациями в конце 2022г, на данный момент, указывает на то, что рынки активно закладывают падение BTC до уровня $10 000 - 12 000.
◻️ Двухдневное заседание ФРС пройдет 20-21 сентября. Большинство экономистов ожидает, что процентные ставки будут повышены на 75 б.п.
◻️ Средние микрозаймы в России достигли рекордного уровня — 24,8 тысячи рублей.
◻️ В Госдуме предложили убрать лимит на переводы без комиссии в СБП (Системе Быстрых Платежей) при переводах между своими счетами в разных банках.
◻️ Высокие цены на газ могут обанкротить пивоварни в Германии.
◻️ Tesla $TSLA планирует удвоить продажи автомобилей в Германии в 2022 году - до 80 000 авто - Automobilwoche.
◻️ Эрдоган: целью Турции является членство в ШОС.
◻️ "Норникель" $GMKN и $RUAL "Русал" не начали диалог о возможном слиянии компаний, инициатива отложена на более поздний срок.
◻️ Шри-Ланка хочет восстановить авиасообщение с Россией в октябре.
◻️ Потанин хочет передать четверть $GMKN «Норникеля» физлицам.
◻️ Американские инспекторы 19 сентября начнут аудит компаний из Китая, торгующихся на бирже США.
◻️ Robert Kiyosaki считает, что настоящая инфляция в США на данный момент достигает 16%, а не 7%.
◻️ BBG: Россия сможет найти новые рынки сбыта примерно для половины объемов российской нефти, от которой с декабря откажется Евросоюз.
💬 Понедельник день тяжёлый, добро пожаловать в понедельник, первый день очередной серьезной и насыщенной событиями недели.
◾️ Основная статистика и события предстоящей недели на рынке США.
Самый ожидаемым событием недели будет ставка ФРС в среду и пресс-конференция после.
Пн (19 сентября):
Важной статистики нет;
Вт (20 сентября):
15:30 - Число выданных разрешений на строительство (авг);
15:30 - Объём строительства новых домов (авг);
Ср (21 сентября):
17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья (авг);
17:30 - Запасы сырой нефти;
21:00 - Экономические прогнозы ФРС;
21:00 - Решение по процентной ставке ФРС;
21:00 - Заявления ФРС;
21:30 - Пресс-конференция ФРС;
Чт (23 сентября):
14:00 - Решение по процентной ставке в GBR;
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице;
21:00 - Выступление главы ФРС Пауэлла;
Самый ожидаемым событием недели будет ставка ФРС в среду и пресс-конференция после.
Пн (19 сентября):
Важной статистики нет;
Вт (20 сентября):
15:30 - Число выданных разрешений на строительство (авг);
15:30 - Объём строительства новых домов (авг);
Ср (21 сентября):
17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья (авг);
17:30 - Запасы сырой нефти;
21:00 - Экономические прогнозы ФРС;
21:00 - Решение по процентной ставке ФРС;
21:00 - Заявления ФРС;
21:30 - Пресс-конференция ФРС;
Чт (23 сентября):
14:00 - Решение по процентной ставке в GBR;
15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице;
21:00 - Выступление главы ФРС Пауэлла;
#Дивиденды
💰 Fix Price $FIXP поставила дивиполитику на паузу.
Fix Price объявила о временном приостановлении действия дивидендной политики Группы и отменил запланированную выплату ранее объявленных дивидендов за 2021 г. в размере 6,8 руб. на одну ГДР/акцию.
При этом, Fix Price подчеркивает свое намерение вернуться к выплате дивидендов по мере стабилизации ситуации с ограничениями.
💰 Fix Price $FIXP поставила дивиполитику на паузу.
Fix Price объявила о временном приостановлении действия дивидендной политики Группы и отменил запланированную выплату ранее объявленных дивидендов за 2021 г. в размере 6,8 руб. на одну ГДР/акцию.
При этом, Fix Price подчеркивает свое намерение вернуться к выплате дивидендов по мере стабилизации ситуации с ограничениями.
🔴 Застройщики под давлением! ЦБ ужесточает требования к ипотеке с 01.12.2022г.
$SMLT — 2,7%, $PIKK — 2,1%, $LSRG — 1,1%. Банк России установилс 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве (далее — кредиты на ДДУ), с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом.
$SMLT — 2,7%, $PIKK — 2,1%, $LSRG — 1,1%. Банк России установилс 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве (далее — кредиты на ДДУ), с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Мера направлена на ограничение практик предоставления кредитов на ДДУ с низким первоначальным взносом.
🔴 Нефть марки #Brent $BRV2 продолжает слабеть на фоне растущего предложения со стороны Саудовской Аравии.
Ранее: Добыча нефти в Саудовской Аравии в июле выросла на 169 000 баррелей в сутки до 10,82 млн. Экспорт Саудовской нефти в июле вырос на 188 тыс. баррелей в сутки до 7,38 млн, что является 27-месячным максимумом.
Ранее: Добыча нефти в Саудовской Аравии в июле выросла на 169 000 баррелей в сутки до 10,82 млн. Экспорт Саудовской нефти в июле вырос на 188 тыс. баррелей в сутки до 7,38 млн, что является 27-месячным максимумом.
#Статистика
Биткоин 2020-2022 и золото 2020-2022 – совпадение, не думаю.
Схожесть графиков BTC и Gold: два максимума, коррекция между ними, и поддержка, после которой начинается поиск дна. Чтобы догнать первую криптовалюту, золоту следует провалить свою поддержку и тогда первая остановка примерно на 1500$.
Если изучить историю золота, то вера в его защитные свойства держится на долгосрочном росте на протяжении десятков лет. Но непосредственно от финансового кризиса золото не спасает, лучшие примеры 2000 и 2008 года – цена рушится вместе с акциями. А рост и выход на новые максимумы начинается уже после краха финансовых рынков, когда акции покупать еще страшно, но деньги куда-то нужно инвестировать.
С учетом текущей финансовой ситуации сторонникам золота логично приготовиться к еще большей боли. А вопрос поиска нового дна в золоте и биткоине зависит от того обвалит ли ФРС своими действиям фондовый рынок США.
Биткоин 2020-2022 и золото 2020-2022 – совпадение, не думаю.
Схожесть графиков BTC и Gold: два максимума, коррекция между ними, и поддержка, после которой начинается поиск дна. Чтобы догнать первую криптовалюту, золоту следует провалить свою поддержку и тогда первая остановка примерно на 1500$.
Если изучить историю золота, то вера в его защитные свойства держится на долгосрочном росте на протяжении десятков лет. Но непосредственно от финансового кризиса золото не спасает, лучшие примеры 2000 и 2008 года – цена рушится вместе с акциями. А рост и выход на новые максимумы начинается уже после краха финансовых рынков, когда акции покупать еще страшно, но деньги куда-то нужно инвестировать.
С учетом текущей финансовой ситуации сторонникам золота логично приготовиться к еще большей боли. А вопрос поиска нового дна в золоте и биткоине зависит от того обвалит ли ФРС своими действиям фондовый рынок США.
#Открытие рынка США
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций и укрепление доллара в ожидании заседания ФРС. Доходности 10-леток впервые с 2011 года превысили отметку в 3.5%. В то же время, доходности 2-леток продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Индекс доллара #DXY вновь находится на ключевом уровне в 110 п. На прошлой неделе индекс широкого рынка просел на 4.8%. Это был восьмой раз за текущий год, когда #SPX500 терял более 3% за неделю. В семи предыдущих случаях следующая за просадкой неделя четырежды оказывалась положительной со средним приростом в 4.36%. Отдельно следует отметить, что в этом году широкий рынок в 3 из 5 случаев демонстрировал рост по прошествию дня заседания ФРС, в среднем на +3-4%. Учитывая данную статистику, высока вероятность, что на текущей неделе нас ожидает отскок, особенно если мы увидим снижение волатильности в доходностях американских казначейских облигаций. Поэтому вывод здесь один, если не рассматриваете короткие позиции, то позиция наблюдателя, сейчас - лучший вариант. Технически все указывает на спуск к 3800 либо даже чуть ниже, в лучшем случае (если 21 чудо случится) отскок до 4000 (ретест снизу), далее все равно ожидаю вниз, среднесрочно 3200-3400. Крипту же видели? Считается ранним индикатором, страх царит там.
🇺🇸 Американские фондовые индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций и укрепление доллара в ожидании заседания ФРС. Доходности 10-леток впервые с 2011 года превысили отметку в 3.5%. В то же время, доходности 2-леток продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Индекс доллара #DXY вновь находится на ключевом уровне в 110 п. На прошлой неделе индекс широкого рынка просел на 4.8%. Это был восьмой раз за текущий год, когда #SPX500 терял более 3% за неделю. В семи предыдущих случаях следующая за просадкой неделя четырежды оказывалась положительной со средним приростом в 4.36%. Отдельно следует отметить, что в этом году широкий рынок в 3 из 5 случаев демонстрировал рост по прошествию дня заседания ФРС, в среднем на +3-4%. Учитывая данную статистику, высока вероятность, что на текущей неделе нас ожидает отскок, особенно если мы увидим снижение волатильности в доходностях американских казначейских облигаций. Поэтому вывод здесь один, если не рассматриваете короткие позиции, то позиция наблюдателя, сейчас - лучший вариант. Технически все указывает на спуск к 3800 либо даже чуть ниже, в лучшем случае (если 21 чудо случится) отскок до 4000 (ретест снизу), далее все равно ожидаю вниз, среднесрочно 3200-3400. Крипту же видели? Считается ранним индикатором, страх царит там.