#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы.
(Часть первая)

🟢 Россия сократила вложения в госбумаги США до $2,4 млрд.
Россия снизила объем вложений в государственные ценные бумаги США с $3,72 млрд в октябре до $2,409 млрд в ноябре 2021 года, следует из отчетности американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций сократилась с $554 млн до $101 млн, доля краткосрочных снизилась с $3,166 млрд до $2,308 млрд.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5172358


🟢 Нефтяников озолотят подорожание нефти и слабый рубль.
Нефтяные котировки выросли до максимума с 2014 года, а инвестбанк Goldman Sachs предрек подорожание нефти почти до $100 в течение года. При этом рост цен на нефть не смог оказать поддержку курсу рубля, который слабеет из-за геополитических факторов. На этом фоне российские нефтекомпании окажутся в выигрышной ситуации: если прогноз Goldman Sachs сбудется, « Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» могут нарастить выручку и EBITDA в рублях более чем на треть. Впрочем, другие аналитики придерживаются более консервативных прогнозов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5172274


🟢 Автоперевозки отыграли логистический бум.
На фоне логистического бума в 2021 году рынок грузовых автоперевозок в России вырос в физическом и денежном выражении на 10–50% в зависимости от сектора, говорят его участники. При этом в четвертом квартале компании не смогли полностью удовлетворить спрос. Объем перевозок по-прежнему сдерживают дефицит водителей, а также логистические проблемы на всех границах, усугубившиеся в последнее время из-за сложностей на границе ЕС с Белоруссией и снижения доверия к Казахстану как к транзитной стране.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5172278


🟢 ЦБ заглянул в криптообменники.
Банк России начал внимательно изучать операции российских банков, связанные с криптообменниками,— в части платежей между физическими лицами, а также в отношении казино и форекс-дилеров. В ЦБ считают, что такие платежи создают риски потери денег гражданами и вовлекают их в мошеннические схемы. Эксперты говорят о необходимости внесения «правовой ясности» в работу криптообменников.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5172271


🟢 Refinitiv: рынок слияний и поглощений в России упал за 2021 год на 40%.
Объем сделок M&A с участием российских компаний в 2021 году упал на 40%, до $33,9 млрд, а рынок IPO установил рекорд за 10 лет, следует из оценок Refinitiv. Снижение рынка M&A связано с мегасделкой 2020 года по продаже Сбербанка
Источник: https://www.rbc.ru/finances/19/01/2022/61e6b23d9a79479be21d37eb


🟢 «Газпром» $GAZP собирает газ севера Ямала. Компания купила Западно-Малыгинский участок.
«Газпром» расширил ресурсную базу Тамбейской промышленной зоны на Ямале, выкупив на аукционе Западно-Малыгинский участок. Аукцион вызвал ажиотаж среди участников рынка и обернулся довольно острой борьбой за актив между «Газпромом» и НОВАТЭКом, как и в прошлом году при торгах на Восточно-Малыгинский участок, который также примыкает к Малыгинскому месторождению «Газпрома». За оба участка «Газпром» заплатил более 14 млрд руб., хотя стартовая сумма за каждый составляла порядка 500 млн руб.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5172238


🟢 Старые тарифы мобильной связи начали дорожать.
«Вымпелком» вслед за МТС поднимает стоимость архивных тарифов на 10%, то же планируют сделать «МегаФон» и Tele2, рассказали источники “Ъ”. Эксперты связывают рост цен на связь с общей инфляцией и увеличением мобильного трафика, ожидая дальнейшего подорожания услуг операторов на 10–12%.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5172172

(Часть вторая)

🟢 Газпромбанк вошел в бизнес по строительству частных путепроводов.
Структура Газпромбанка (ГПБ) «ГПБ развитие активов» закрыла сделку по приобретению блокирующего пакета в уставном капитале ООО «Путепроводы регионов холдинг» (ПРХ). ПРХ – единственная компания в России, которая построила и эксплуатирует частные путепроводы через железную дорогу в регионах, за пределами Московской и Петербургской агломераций.
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/01/18/905351-gazprombank-biznes


🟢 Группа «Эталон» $ETLN и «Страна девелопмент» могут построить 1 млн кв. м жилья в Москве и Тюмени.
ФАС одобрила ходатайство компании «Эталон-регионы» (входит в группу «Эталон») о приобретении 50% долей в ООО «Страна-эталон», следует из информации, опубликованной на ее сайте. «Страна-эталон», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит тюменскому девелоперу «Страна девелопмент». Согласно Росреестру, компания владеет правами на два земельных участка общей площадью 11,6 га на пересечении кольцевой дороги и Интернациональной улицы рядом с аэропортом «Плеханово» в Тюмени. Ранее «Страна девелопмент» сообщал, что планирует построить в микрорайоне Плеханово 307 000 кв. м жилья: это должен был быть один из первых пилотных проектов по строительству жилого микрорайона с использованием инфраструктурных облигаций.
Источник: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/01/18/905355-gruppa-etalon

#НОВОСТИ #США
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (19.01.22).

• В 16:30 Число выданных разрешений на строительство (дек).

• В 16:30 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м).

• В 16:30 Объём оптовых продаж.

• В 17:15 Выступление главы Банка Англии Бейли.

• В течении дня $BAC отчет. Прогн.EPS $0,78, Выручка $21,6B.

• В течении дня $BKU отчет. Прогн.EPS $0,92, Выручка $0,2B.

• В течении дня $CFG отчет. Прогн.EPS $1,12, Выручка $1,6B.

• В течении дня $CMA отчет. Прогн.EPS $1,58, Выручка $0,7B.

• В течении дня $CSX отчет. Прогн.EPS $0,42, Выручка $3,1B.

• В течении дня $FAST отчет. Прогн.EPS $0,37, Выручка $1,5B.

• В течении дня $INTC отчет. Прогн.EPS $0,9, Выручка $18,2B.

• В течении дня $MTB отчет. Прогн.EPS $2,31, Выручка $1,5B.

• В течении дня $PBCT отчет. Прогн.EPS $0,32, Выручка $0,5B.

• В течении дня $PLD отчет. Прогн.EPS $0,6, Выручка $1B.

• В течении дня Всего американских отчетов сегодня: 25.

#Политика #Макро #Крипта
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.

◻️ Американские фондовые индексы продолжают торговаться в красной зоне. Основная причина все та же — рост доходности казначейских облигаций. Рост доходностей краткосрочных облигаций может означать, что инвесторы готовятся к более агрессивному ужесточению политики ФРС. Вдобавок, учитывая рекордные цены на нефть и высокую инфляцию, мы получаем идеальные условия для начала распродажи на рынке акций. В США продолжается сезон отчётности, который может не оправдать надежд инвесторов, став еще одним драйвером для дальнейшего снижения. Вчера индекс S&P 500 завершил день вплотную приблизившись к своей 100-дневной скользящей средней. Теперь надо следить за тем, удержится ли индекс на этом уровне или уйдет ниже. Поскольку макроэкономический календарь на этой неделе не слишком насыщен, все внимание будет приковано к ключевым уровням поддержки на графиках индексов, отчетностям за 4-й квартал и к тому, продолжит ли доходность 10-леток стремиться к отметке в 2%.

◻️ Российский рынок пытается скорректировать вчерашнее падение при поддержке растущих нефтяных цен. Черное золото уже в шаге от уровня в $90 за баррель. На рынок нефти повлияла новая авария — взрыв на трубопроводе из Ирака в Турцию. Правда, турецкая компания Botas уже заявила, что подача нефти возобновится в течение часа.
Новые переговоры между главами МИД США и России назначены на пятницу, так что внимание устремляем на конец недели. Вероятно, перед переговорами российский рынок попытается стабилизироваться.


💡 События дня
◻️ $APA: последний день с дивидендом $0.125.
◻️ $COO: последний день с дивидендом $0.03.
◻️ $CVS: последний день с дивидендом $0.55.
◻️ $PDCO: последний день с дивидендом $0.26.
◻️ $PKI: последний день с дивидендом $0.07.
◻️ $PNR: последний день с дивидендом $0.21.
◻️ $SNX: последний день с дивидендом $0.3.
◻️ $PG: последний день с дивидендом $0.87.

📌 Главные темы
◻️ Индекс московской биржи $IMOEX рос на 3%, рынок пытается нащупать дно.
◻️ Sony $SONY падает на 12% на новостях о сделке Microsoft и Activision Blizzard.
◻️ Архивные тарифы мобильной связи начали дорожать.
◻️ Банки в лидерах роста, на рынок возвращается оптимизм.
◻️ Инвесторы сократили позиции в акциях технологических компаний до минимума с 2008 года.
◻️ В ближайшее время клиенты Coinbase смогут оплачивать покупки NFT-токенов банковскими картами Mastercard.
◻️ Банки приступили к тестированию С2С платежей с использованием цифрового рубля.
◻️ Доходность облигаций США продолжает расти — рынки начинают ставить уже даже на более агрессивное, более скорое повышение ставки ФРС.
◻️ Железная руда лидирует в росте цен на промышленные металлы, поскольку Китай больше стимулирования экономики.
◻️ Путин и Зеленский приглашены в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий — представитель Эрдогана — Риа.
◻️ Банк России начал внимательно изучать операции российских банков, связанные с криптообменниками — Коммерсантъ. Центробанк считает, что такие операции создают финансовые риски для граждан и вовлекают их в мошеннические схемы.
◻️ Новое ужесточение регулирования для китайских интернет-гигантов.Теперь им придется получать одобрение для инвестиций — Reuters. Предлагаемые требования Администрации киберпространства Китая (CAC) будут применяться к любой компании-платформе с более чем 100 миллионами пользователей или с доходом более 10 миллиардов юаней ($1.58 млрд).


💬 Сегодня большинство участников рынка ожидает негативную динамику на российском рынке акций. С технической точки зрения распродажа на российском рынке продолжается на рекордных объёмах, фактически мы растеряли весь рост 2021г и вновь находимся на двенадцатимесячных минимумах. Ситуация на рынке помимо геополитической напряжённости усугубляется слабостью мировых площадок. Будьте осторожны, паника на рынке продолжается. Всем хорошего дня!

🔴 В стакане была замечена крупная заявка на продажу в 12:29
• Сургутнефтегаз $SNGS, 2 эшелон
• Заявка на продажу объемом 190.4 млн. руб.
• Цена: 37.0 руб.

Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!

🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.

Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:

1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)

Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.

Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.

При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.

Приятного пользования!

#Вирус
🦠 Регионы, в которых не выявлен омикрон

📊 Крупнейшие покупки $MSFT Microsoft

Сделка с $ATVI Activision Blizzard станет самой дорогой в истории компании.

#НОВОСТИ #Политика
🌐 Госдеп США анонсировал встречу Блинкена и Лаврова в Женеве 21 января - обзор геополитических новостей.

🔸 США готовы продолжать переговоры с РФ по вопросам безопасности — Салливан.

🔸 Изменение белорусской конституции откроет путь для размещения в республике ядерных сил России, что создаст угрозу безопасности Европы — Госдеп.

🔸 Предстоящие совместные учения Вооруженных сил РФ и Беларуси могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления — власти США.

🔸 США считают учения РФ на территории Беларуси «крайне опасной» демонстрацией силы — Госдеп.

🔸 США не исключают возможности отключения РФ от SWIFT, консультации с партнерами на этот счет продолжаются — Белый дом.

🔸 Власти США, если они действительно привержены дипломатическому урегулированию внутриукраинского конфликта, должны отказаться от планов поставок новых партий вооружений Киеву — российское посольство в Вашингтоне.

🔸 Вашингтон считает сложившуюся ситуацию вокруг Украины чрезвычайно опасной — Белый дом.

🔸 США, несмотря на неоднократные заявления РФ, что не существует никакой угрозы «российского вторжения» в Украину, считают возможной атаку в любой момент — Белый дом.

🔸 Пентагон не видит признаков деэскалации ситуации на границе РФ и Украины со стороны Москвы. Свидетельством того, что РФ заинтересована в дипломатии, для США было бы сокращение численности российских войск на границе с Украиной — Госдеп.

🔸 США имеют информацию о том, что РФ готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины в конце декабря — Белый дом.

🔸 Захарова назвала «фальшивкой» появившуюся публикацию The New York Times о том, что сотрудники диппредставительства РФ на Украине и их семьи уезжают из страны.

🔸 США не планируют дополнительной отправки войск на Украину — Госдеп.

🔸 США продолжат искать способы помочь Украине защищать себя, это включает в себя дополнительную военную помощь — Госдеп.

🔸 США в ближайшие недели направят Украине дополнительную партию военной помощи — Госдеп.

🔸 США готовят финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов в Украине» — WSJ.

🔸 Британия начала поставки на Украину переносных противотанковых комплексов NLAW.

🔸 Россия призвала Евросоюз воздерживаться от шагов, прямо или косвенно поощряющих саботаж Киевом реализации минских соглашений — МИД РФ.

🔸 Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала неприемлемым сосредоточение российских войск на границе с Украиной.

🔸 США считают, что возможность «остановки» «Северного потока — 2» является действенным рычагом влияния на РФ — Белый дом.

🧐 Спасаем свой капитал с помощью отечественных сырьевых компаний.

Российские инвесторы постоянно сталкиваются с кризисами. Курс рубля $USDRUB при этом заметно «укрепляется» с ₽25 до ₽100 за 1$, который «вот-вот рухнет». На этом фоне многие не доверяют российской экономике и не собираются оставлять свои кровные на отечественном рынке.

Куча народу считает наш рынок токсичным и бежит вкладываться в зарубежные компании, где P/E высоковат, а дивиденды значительно меньше чем на отечественном рынке. Такой подход абсолютно адекватен и имеет право на существование, но глупо не использовать все возможности.

За рубежом есть хорошие истории, но и у нас есть к чему присмотреться. Инвестирование в долларовые активы не единственный способ защитить свой капитал от слабого рубля.

Россия — это сырьевая экономика, которая отправляет добычу из своих недр на экспорт. Та курсовая разница, что останется после продажи ресурсов рисует гиперприбыль и кладется в карман. Сильный рубль не нужен! При этом стоимость акций от этого только растёт. Графики Газпрома $GAZP и Лукойла $LKOH не дадут соврать.

У нас куча сильных компаний из нефтегазового и металлургического секторов, которые имеют высокий потенциал роста и щедрые дивиденды — до 20% годовых! Поэтому не стоит пренебрегать ими пренебрегать, когда хотите спасти свой капитал от обесценивания национальной валюты.

💰 #Дивиденды Qualcomm $QCOM
Qualcomm — американская транснациональная компания, которая разрабатывает и продает беспроводные телекоммуникационные продукты и услуги.
Цена акции: $185,07
Квартальный дивиденд: $0,68
Дивидендная доходность: 0,37%
Прогнозная див.доходность за 2022 г.: 1,47%
Последний день покупки: 1 марта 2022
Дата закрытия реестра: 3 марта 2022

#Статистика
💡 Ежегодный экспорт Китая необработанной меди и изделий из меди достиг рекордного уровня в 2021 году.

#Статистика
🔴 Коррекции на рынках.

Акции стартовали в 2022 году неблагоприятно — это худшее начало января для Dow ( $DJI ), Nasdaq Composite ( $IXIC ) и S&P 500 ( $GSPC ) с 2016 года.

Несмотря на ралли в первый торговый день января — когда Apple стала компанией с оборотом в 3 триллиона долларов, Nasdaq уже находился в режиме скрытой коррекции. В настоящее время 40% его компаний потеряли более половины своей стоимости с момента своего пика в 2021 году⁠.

#Политика #НОВОСТИ
✨ США могли бы обязаться не голосовать за вступление Украины и Грузии в НАТО — замминистра МИД РФ Рябков. Россия продолжит учения на своей территории. Они никому не угрожают — Рябков.

Рубль $USDRUB укрепляется: доллар стоит меньше 76 руб.

Россия сделает все возможное, чтобы Украина не присоединилась к НАТО.

Россия не собирается нападать на Украину — Рябков.