GOSPODINDOLAR_NEWS
3.62K subscribers
14.5K photos
256 videos
1.12K links
Аналитический канал, веду деловую журналистику. Квалифицированный трейдер - инвестор.

Feedback: @GOSPODINDOLAR открыт к любым вопросам и предложениям.
Download Telegram
#НОВОСТИ #СМИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели!
Представляю Вам новости компаний и обзоры прессы.

🟢 НАУФОР: в тестах для неквалифицированных инвесторов могут появиться индивидуальные задачи.
В тесты для инвесторов, желающих купить сложные финансовые инструменты, могут внести блок индивидуальных задач, чтобы участники не пользовались шпаргалками в интернете. Брокеры в таком подходе большого смысла в основном не видят
Источник: https://www.rbc.ru/finances/14/01/2022/61e03a9c9a79473214689c58


🟢 Как введение санкций США может повлиять на российские банки и их клиентов.
Эксперты оценили последствия возможных санкций США против российских банков. Возможные санкции против российских банков могут ударить по валютным расчетам и выпуску карт Visa и Mastercard, говорят эксперты. Но повлиять на операции внутри страны они не должны, а валюта для вкладчиков в запасах у банков есть
Источник: https://www.rbc.ru/finances/14/01/2022/61e022009a7947237c92d9e1


🟢 Стоит ли покупать акции российских производителей удобрений в 2022 году.
К началу 2022 г. для российских производителей удобрений сложились довольно благоприятные рыночные условия. У российских производителей удобрений отличные перспективы: даже при коррекции цен на удобрения с текущих высоких уровней средняя цена за 2022 г. будет на 30–50% выше, чем в 2021 г. Драйверами роста будут как более высокая средняя цена продукции, так и расширение мощностей. Акции российских компаний привлекательными для инвестиций в долгосрочном плане, поскольку спрос на удобрения со стороны мирового аграрного сектора имеет долгосрочную тенденцию к росту.
Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/01/13/904730-aktsii-proizvoditelei


🟢 Профильные министерства вновь обсудят рост энерготарифов для бизнеса.
Вице-премьер Александр Новак поручил профильным министерствам вернуться к обсуждению дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК). В прошлом году Минэнерго отказалось от идеи на фоне жесткого сопротивления бизнеса. Министерства вновь оценят и введение оплаты неиспользуемой электросетевой мощности, несмотря на критику промышленности. Обе инициативы, по мнению аналитиков, вряд ли будут приняты: негативных последствий слишком много, а польза неочевидна.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5158937


🟢 МТС-банк разнообразит капитал. Субординированные бонды поддержат кредитный портфель.
МТС-банк возвращается к размещению «вечных бондов». В планах привлечь 11% от текущего объема капитала через выпуски субординированных облигаций. Банк активно привлекает средства в капитал на фоне высоких темпов роста розничного портфеля. Впрочем, это недешевое удовольствие, ставки по таким инструментам превышают ставки по депозитам и обычным облигациям.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5158921


🟢 Инвестиции в недвижимость бьют рекорды благодаря ценам на землю в Петербурге.
По итогам 2021 года инвесторы вложили в российскую недвижимость $5,4 млрд, что стало рекордным показателем с 2013 года. В основном динамика связана с интересом к рынку жилья Санкт-Петербурга, где стоимость земли под застройку выросла на 60–70%. В 2022 году консультанты ждут снижения активности инвесторов из-за сокращения числа сделок с землей и разных ценовых ожиданий покупателей и продавцов коммерческих объектов.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5158987


🟢 Стартап экс-гендиректора АФК «Система» $AFKS поставит электрозаправки на М4 «Дон».
Компания Green Drive бывшего гендиректора АФК «Система» Андрея Дубовскова запустила проект по обеспечению автотрассы М4 «Дон» зарядками для электромобилей. Всего планируется установить 50 быстрых зарядных станций мощностью по 150 кВт на всем протяжении магистрали от Москвы до Сочи к 2024 г. «В ближайшее время предполагается привлечение институциональных инвесторов, в дальнейшем не исключены иные формы привлечения инвестиций, в том числе облигации и IPO».
Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/01/13/904720-startap-eks-gendirektora
#НОВОСТИ #США
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (14.01.22).

• В 16:30 Базовый индекс розничных продаж (м/м) (дек).

• В 16:30 Объём розничных продаж (м/м) (дек).

• В 16:30 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.

• В течении дня ГМК Норникель: $GMKN закрытие реестра по дивидендам 1523,17 руб.

• В течении дня Распадская: $RASP последний день с дивидендом 28 руб.

• В течении дня $PNC последний день с дивидендом $1.25.

• В течении дня $C отчет. Прогн.EPS $1,84, Выручка $17,1B.

• В течении дня $JPM отчет. Прогн.EPS $2,95, Выручка $29,6B.

• В течении дня $WFC отчет. Прогн.EPS $1,08, Выручка $18,5B.

• В течении дня $BLK отчет. Прогн.EPS $10,04, Выручка $4,9B.

• В течении дня $FRC отчет. Прогн.EPS $1,9, Выручка $1,3B.
#Отчетность
🖨 СберБанк $SBER в 21 г заработал ₽1,237 трлн чистой прибыли по РСБУ.

📆 2021г:
▫️ Банк заработал 1,237 трлн руб. чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 24,8%, а рентабельность активов – 3,5%.

▫️ Кредитный портфель юридических лиц вырос на 10,5% без учета валютной переоценки, портфель розничных кредитов увеличился на 25,8% во многом за счет роста ипотечного кредитования на 29%.

▫️ Рост средств клиентов за год составил 11,1% без учета валютной переоценки.

▫️ Число активных подписчиков СберПрайм выросло более чем в 10 раз до 4,25 млн.

📆 Декабрь:
▫️ Банк заработал чистую прибыль в размере 89,6 млрд руб. Рентабельность капитала составила 19,8%, рентабельность активов — 2,8%.

▫️ В декабре выдан рекордный объем кредитов – 2,6 трлн руб., из которых 0,6 трлн руб. выдано физическим лицам и 2 трлн руб. юридическим лицам.

▫️ Средства физических лиц выросли на 4% без учета валютной переоценки.

▫️ Число ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн превысило 73 млн.

▫️ 20 трлн руб. кредитов, рост ипотечного портфеля на 29%, число пользователей СберБанк Онлайн превысило 73 млн, более 4,25 млн клиентов стали подписчиками СберПрайм, рентабельность капитала около 25%.
#Политика #Макро
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.

◻️ Как я и предполагал с утра 12 января, инициатива на рынке США перешла к продавцам и мы наблюдаем коррекционное снижение. И как я не раз писал, в текущем снижении нет ничего страшного, так как рост без коррекции невозможен. Индексы с самого утра торгуются слегка в зелёной зоне. Инвесторы начинают осознавать, что ФРС рано или поздно повысит ключевые ставки в этом году. В результате они начинают перекладываться из акций роста в акции стоимости и циклические активы, которые менее чувствительны к изменению ставок. Теперь инвесторы начинают задаваться вопросом, насколько ужесточение политики способно замедлить рост экономики. Отчетности банков, которые будут опубликованы сегодня, могут дать некоторую информацию по этому поводу. Если банки не покажут рост на отчётах, с большой долей вероятности, коррекция может продолжиться со вторника. В понедельник Америка отдыхает, поэтому впереди длинные выходные, возможна фиксации прибыли.

◻️ Российский рынок пытается отыграть вчерашнее падение. Провал в переговорах с НАТО еще сильнее обострил из без того тяжелую геополитическую обстановку, рубль $USDRUB как вы видите в очередной раз находится под давлением, как и большинство компаний РФ. Поддержку оказывает пока только сильная нефть.


📌 Главные темы
◻️ Законопроект о QR-кодах в общественных местах будет снят с рассмотрения — Володин.
◻️ Внезапная проверка боевой готовности объявлена в войсках Восточного военного округа — Риа.
◻️ Цены на газ в Европе выше $1100 за тысячу кубов, рост на 12% с открытия торгов.
◻️ Некоторые товары Tesla $TSLA можно оплатить криптовалютой Dogecoin.
◻️ Законопроект о QR-кодах отложен во втором чтении на неопределённый срок — Зампред правительства РФ Голикова.
◻️ Лента $LNTA стала сотрудничать с сервисом Яндекс.Еда.
◻️ Facebook $FB грозит коллективный иск на $3,2 млрд в Великобритании из-за доминирования на рынке — Reuters.


💬 Сегодня большинство участников рынка ожидает нейтрально-негативную динамику на российском рынке акций. Я конечно ожидал снижение Российского рынка, но не такое. В минусе торгуется все голубые фишки, особенно сильно пострадал финансовый сектор, который демонстрирует особенную чувствительность к геополитической ситуации. Дальнейшее движение рынка во многом будет зависеть от геополитической обстановки.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.

Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:

1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)

Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.

Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.

При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.

Приятного пользования!
#Макро #Статистика
📈 Динамика российских акций в 2014 году после обострения геополитической напряженностью между РФ и Западом
#Политика
Две авианосные группы НАТО в настоящее время направляются в воды северной Норвегии, недалеко от границы с Россией, для «крупнейших учений НАТО за Полярным кругом с 1980-х годов» — сайт морского мониторинга Barents Observer
🔴 В стакане была замечена крупная заявка на продажу в 12:46
• Сургутнефтегаз $SNGS, 2 эшелон
• Заявка на продажу объемом 215.5 млн. руб.
• Цена: 37.25 руб.

Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
#Акции #США
📈 Самые заметные движения за предыдущий торговый день.

🔴 Zhihu $ZH: -11.26%
🔴 GDS $GDS: -7.99%
🔴 JD.com $JD: -6.49%
🔴 Miniso $MNSO: -6%
Китайские акции снизились после выхода данных о снижении выданных кредитов. Так, китайские банки в декабре выдали новых кредитов на сумму ¥1.13 трлн, что ниже ноябрьского значения на уровне ¥1.27 трлн. Помимо этого инвесторы оценивали значительное снижение инфляции в стране. Оба фактора могут сигнализировать о замедление темпов роста экономики Китая. Хотя многие ожидают, что снижение инфляции может подтолкнуть НБК к смягчению политики, аналитики Nomura утверждают, что снижение ставок будет иметь ограниченное влияние на темпы роста экономики Китая.

🔴 Bilibili $BILI: -10.7%
Акции китайской платформы потокового вещания продолжают снижение. Компания заявила, что запретит прямые трансляции более 60 видеоигр, включая популярные Grand Theft Auto и The Witcher 3, чтобы соответствовать нормативным требованиям регулятора. Китайские власти ужесточают контроль над игровым контентом и продолжают борьбу с игровой зависимостью у населения страны.

🔴 Sea $SE: -10%
🔴 Crowdstrike $CRWD: -6.95%
🔴 Block $SQ: -5.86%
🔴 Microsoft $MSFT: -4.23%
Акции технологического сектора продемонстрировали крупное снижение на фоне ротации из бумаг быстрорастущих компаний.

🔴 Ozon $OZON: -9.48%
🔴 Сбербанк $SBER: -6.16%
🔴 ВТБ $VTBR: -6.03%
🔴 IShares MSCI Russia ETF $ERUS: -5.22%
Падение российского рынка акций связано с новыми геополитическими рисками. Накануне состоялось заседание Совета Россия-НАТО, по итогам которого сохранились существенные противоречия сторон. Одновременно с этим сенаторы-демократы США представили законопроект о санкциях против высших российских чиновников, а также против ключевых банковских учреждений, в случае если Москва проявит агрессию против Украины. Неожиданностью стали заявления замглавы МИД РФ Рябкова о возможности развертывания военного присутствия России в Венесуэле и на Кубе в ответ на политику запада.
💰 #Дивиденды HP $HPQ
HP — американская IT-компания.
Цена акции: $38,70
Квартальный дивиденд: $0,25
Дивидендная доходность: 0,65%
Прогнозная див.доходность за 2022 г.: 2,58%
Последний день покупки: 7 марта 2022
Дата закрытия реестра: 9 марта 2022
Текущая ситуация на Мосбирже...
#Вакцина
📊 В скольких странах одобрены разные вакцины от коронавируса.

Лидер — вакцина Astrazeneca, которая одобрена в 134 странах. Российский Спутник V одобрен в 74 странах
🟢 Las Vegas Sands $LVS на пре-маркете: +8.42%.

Макао ограничит количество лицензий операторов казино до шести. LVS в числе тех, кто уже оперирует в игорном центре.
#Отчетность
🖨 Финансовая отчетность $C Citigroup за 4 квартал.

Выручка $17.02 млрд (прогноз $16.8 млрд)
EPS $1.46 (прогноз $1.62)

Выручка от торговли акциями $785 млн (прогноз $835.5 млн)

Средняя рентабельность капитала 6.4% (годом ранее 9.1%)
#США
🧐 Почему упали акции $JPM JPMorgan?

• Выручка банка от торговли активами с фиксированным доходом упала на 16%, при том что аналитики ожидали снижение на 13%. Также компания показала рост расходов.

«Настоящим сюрпризом стало увеличение непроцентных расходов на 5%, которое, похоже, трудно оправдать», — заявил главный исполнительный директор консалтинговой компании Opimas LLC.

• Но есть и позитивные моменты — JPMorgan отчитался о рекордной выручке от сделок M&A $1,56 млрд. Этот сегмент бизнеса показал рост на 86%.

• Главный директор банка продолжает сохранять оптимистичный настрой относительно экономики США. По мнению Даймона, потребительский спрос сохранится на высоком уровне в 2022 году. Как и экономическая активность, которая будет стимулировать выдачу кредитов.

Начало сезона отчётов не лучшее. Citi также разочаровал инвесторов слабыми данными по выручке и прибыли. Это может отражать негативные тенденции в американской экономике в 4 квартале.