GOSPODINDOLAR_NEWS
3.5K subscribers
14.6K photos
260 videos
1.13K links
Аналитический канал, веду деловую журналистику. Квалифицированный трейдер - инвестор.

Feedback: @GOSPODINDOLAR открыт к любым вопросам и предложениям.
Download Telegram
#Политика #Макро
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.

◻️ С сегодняшнего дня внимание участников рынка будет переключаться с политики ФРС на сезон отчетностей. Я ожидаю, что компании покажут солидные результаты, и это даст понимание настоящего состояния экономики. На этой неделе начинается сезон отчетностей за 4-й квартал. Сегодня представит результаты Delta Air Lines $DAL, а завтра - крупнейшие банки JPMorgan $JPM, Wells Fargo $WFC и $C Citigroup. Между тем, сегодня будет опубликован ещё один показатель инфляции - индекс цен производителей. Также в центре внимания окажутся данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
В ближайшей перспективе рынок акций может оказаться под давлением в случае публикации негативного отчета о производственной инфляции. Однако сезон отчетностей уже совсем близко. Учитывая, насколько сильным был экономический рост в четвертом квартале, можно ожидать неплохих результатов, которые помогут ослабить опасения инвесторов по поводу ужесточения политики ФРС и инфляции. Американский рынок продолжает ралли. Данные по инфляции опубликованы в рамках прогнозов, немного ослабив темпы своего роста. Это даёт инвесторам уверенности в будущих действиях ФРС, поэтому растём до первых действий регулятора.

◻️ Российский рынок в красной зоне. Переговоры с НАТО прошли с переменным успехом, однако по ключевым для РФ моментам договориться не удаётся. Вчерашние переговоры России и НАТО не принесли геополитической определённости и разногласия между сторонами сохраняются, но стороны выразили желание продолжать диалог, что уже неплохо.
Вирус также внёс свой вклад, эксперты ожидают рекордной заболеваемости новым штаммом.
Так как впереди выходные мы маловероятно увидим сильные движения и наиболее вероятный сценарий это небольшое коррекционное снижение после роста.


💡 События дня
$GGG: последний день с дивидендом $0.21
$HRL: последний день с дивидендом $0.26
$ALG: последний день с дивидендом $0.18
$PNC: последний день с дивидендом $1.25


📌 Главные темы
◻️ Омикрон обнаружен в ещё одном портовом городе Китая, что угрожает цепочкам поставок.
◻️ Ученые прогнозируют, что заражения штаммом омикрон достигнут своего пика в США в ближайшие недели.
◻️ Цены на никель достигли 10-летнего максимума из-за увеличению производства электромобилей.
◻️ IMOEX снижается вместе с нефтью и мировыми индексами.


💬 Сегодня большинство участников рынка ожидают негативную динамику на российском рынке акций.
Всем хорошего дня!
🧐 Что такое номинальная стоимость облигации и как на ней заработать ?

Многие инвесторы-новички обходят облигации стороной из-за якобы низкой доходности, а зря. Ведь доходность не ограничивается одним лишь фиксированным получением купонов. Можно купить облигацию дешевле номинала, тем самым увеличить свой доход.

Номинальная стоимость облигации — это сумма денег, которую владелец облигации получает в момент ее погашения. Обычно на российском долговом рынке эта сумма составляет 1000₽.

Приведём простой пример, как нужно покупать облигации, где для лучшего понимания опустим все налоги и комиссии:

Если вы купили облигацию X с номиналом в 1000₽, купонной доходностью — 10% и погашением ровно через год по цене в 900₽, то вместе со 100₽ в виде купонов вы ещё получите дополнительные 100₽ за счёт разницы цены покупки облигации и её номинала. При этом мы получаем 20% доходности в год!

Чтобы купить облигацию по цене ниже номинальной стоимости нужно следить за интересующим вас эмитентом и поймать момент. Но не стоит скупать все облигации чья стоимость ниже 1000₽. Нужно внимательно изучить финансовую отчётность эмитента перед покупкой, иначе можно легко накупить мусора на грани дефолта и тогда из надёжного инструмента с прогнозируемым доходом, ваши облигации превратятся в ВДО.
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.

Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:

1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)

Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.

Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.

При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.

Приятного пользования!
#Акции #США
📈 Самые заметные движения за предыдущий торговый день.

🟢 XPeng $XPEV: +5.68%
🟢 Nio $NIO: +5.53%
Macquarie провел обзор на китайских производителей электромобилей и повысил рейтинг по акциям обеих компаний. Аналитики отдельно выделили перспективы Nio. Ожидается, что продажи компании в Китае будут расти по 31% в год, а ежегодный прирост выручки составит 51% вплоть до 2024. Macquarie также отметил, что компания получит значительную выгоду от ориентации на сегмент автомобилей класса люкс и от программы «батарея как услуга».

🟢 Steel Dynamics $STLD: +4.31%
Акции поставщиков сырьевых материалов подорожали по итогам торгов. Поддержку сектору оказали данные о более слабом росте инфляции в Китае - одном из крупнейших импортеров. Так, по итогам 2021 года потребительская инфляция составила 0.9%, что ниже целевого показателя на уровне 3%. Помимо этого, производственная инфляция также выросла меньше, чем ожидалось: на 10.3% в годовом исчислении. Аналитики считают, что данные по инфляции подтолкнут правительство страны к смягчению денежно-кредитной политики, что может ускорить экономический рост и поддержать ключевой для поставщиков материалов сектор недвижимости.

🟢 Alibaba $BABA: +3.95%
🟢 Trip.com $TCOM: +3.58%
Ожидания смягчения политики Народного банка Китая также оказали поддержку технологическим компания страны. Некоторые аналитики считают, что ключевые ставки в Китае могут быть снижены уже в первом квартале 2022 года.

🟢 Petrobras $PBR: +3.8%
Акции бразильского поставщика нефти подскочили на фоне роста цен на сырье. Поддержку нефтяным котировкам оказали данные о снижении запасов нефти в США. За неделю запасы сократились на 4.553 млн баррелей при прогнозе снижения показателя на 1.904 млн баррелей. Запасы нефти в США снижаются уже седьмую неделю подряд.
◽️ Разделение доходности S&P 500 с 2011 года.

Было время, когда рост дивидендов и прибыли на акцию объяснял приличную производительность фондового рынка, на которую время от времени влияло изменение мультипликаторов P/E. Однако в последние годы еще один фактор объясняет большую часть реализованной отдачи - обратные выкупы.

По расчетам Pavilion Global Markets, с 2011 года на обратный выкуп пришлось 40% от общей доходности индекса S&P 500. И график показывает, что большая часть этого возврата обратного выкупа была реализована совсем недавно.

Итак, что же движет «бумом выкупа»? Есть много правдоподобных причин, все из которых, вероятно, в некоторой степени способствовали монументальной волне выкупа. Например:

Компании восстановились самыми быстрыми темпами в истории, что привело к огромному количеству «избыточных доходов». Big Tech является лучшим примером этого.
- Дефолты упали до очень низких уровней, что означает, что банкам пришлось отложить меньше резервов для плохих кредитов.
- Рост цен на энергетику, включая нефть, привел к росту доходов традиционных нефтяных компаний, которые со многих сторон ограничили свои возможности для капитальных затрат.
- план президента Джо Байдена предлагает 1-процентный акцизный налог на выкуп акцизов.

◽️ Денежно-кредитная политика.

В дополнение к факторам, упомянутым выше, я также считаю, что на обратный выкуп акций повлияли чрезвычайно слабые монетарные правила. Поскольку процентная ставка все еще чрезвычайно низкая, продажа долга для выкупа акций остается очень дешевой. Для любой компании, которая хочет поддержать свои показатели прибыли на акцию, это простой и доступный способ сделать это. Высокая активность выкупа может также отражать нежелание компании в отношении капитальных расходов. Поскольку сбоев в цепочке поставок все еще много, более высокие цены, вероятно, будут задерживаться дольше.
🟢 $AFLT Аэрофлот -2.1% Более 5,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19. По данным штаба, за сутки в Москве выявили 5 тыс. 490 больных COVID-19. Днем ранее сообщалось о 4 тыс. 8 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 1 тыс. 482 случая, или почти на 37%. Данный показатель — максимум с 11 ноября, когда в городе зафиксировали 6 тыс. 240 случаев заражения.
Forwarded from GOSPODINDOLAR_TRADING (GOSPODINDOLAR)
#Franklin - торговая стратегия на рынке Forex.
Очередной день торгов показал результат, вчера правда не такой большой как хотелось бы.
1 сделка закрыта в плюс, +55р к депозиту.
Посмотрим что нам даст сегодняшний торговый день 😎
#Макро #Статистика
📊 Количество ядерных боеголовок в мире в 2020 году.
#Вирус #Макро #Статистика
📊 Количество ежедневных случаев заражения ковидом в мире опустилось ниже 2 млн впервые с 3 января.
💰 #Дивиденды Citigroup $C
Citigroup - один из крупнейших международных финансовых конгломератов, входящих в список мировых лидеров в сфере финансового обслуживания.
Цена акции: $67,28
Квартальный дивиденд: $0,51
Дивидендная доходность: 0,76%
Прогнозная див.доходность за 2022 г.: 3,03%
Последний день покупки: 3 февраля 2022
Дата закрытия реестра: 7 февраля 2022
🖨 #Отчетность
Новатэк $NVTK отчитался об операционных показателях за 2021 год — продажи за рубежом упали

• Новатэк в 2021 г увеличил продажи газа на 0,3%, до 75,81 млрд кубометров, продажи за рубежом упали на 11,1%, до 7,94 млрд кубов.

• Компания в 2021 году увеличил добычу газа на 3,3%, до 79,89 млрд кубометров.

Акции компании сегодня теряют 2,3%.
#Статистика #Макро
🔴 Индекс гособлигаций на самых низких уровнях с 2018 года.

• Вчерашние данные по инфляции в России разочаровали инвесторов. Российские облигации падают на ожиданиях дальнейшего повышения ставок от ЦБ РФ.

• Ещё одна причина падения — санкции. Новые санкции Сената США против России направлены на первичный и вторичный рынок долга.
🌐 #НОВОСТИ #США #Акции

🔹 Мосбиржа $MOEX частные инвесторы в 2021 году вложили: В акции — 532 млрд руб (в 2020 году 301 млрд) В облигации — 819 млрд руб.

🔹 Сбербанк $SBER с понедельника переводит половину сотрудников на удаленный формат из-за опасений Омикрона.

🔹 S&P 500 вчера ожидаемо хорошо встретил инфляцию в США в 7%, но затем покупатели начали проявлять большую осторожность. Деньги еще кончиться не должны, а значит ждём новую подлость от ФРС или коронавируса.

🔹 Кремль назвал неудачными продолжающиеся переговоры с США. Введение санкций против Путина стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений, заявил Дмитрий Песков.

🔹 Маск на просьбу из РФ заявил о работе $TSLA Tesla по поддержке электромобилей по всему миру. Так основатель компании Илон Маск в своем Twitter ответил на просьбы владельцев этих электромобилей из России обеспечить официальное присутствие Tesla на территории страны. Ранее российские владельцы электромобилей Tesla записали видеообращение к CEO компании Илону Маску.
Boeing $BA в этом месяце возобновит обслуживание 737 Мах в Китае.
737 Мах не обслуживался в Китае 3 года.

Акции компании на такие новости отреагировали позитивно: +2,6% на премаркете.
🟢 Текущий курс доллара$USDRUB 75.07 рубль недооценен при текущей цене на нефть.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
😂 Заядлый шортист рубля $USDRUB
#Отчетность
🖨 Финансовые результаты $DAL Delta Air за 4 квартал

Выручка $8.43 млрд (прогноз $8.45 млрд)
ADJ EPS $0.22 (прогноз $0.23)

Delta Air Lines отчиталась за 1 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.22 против ожиданий аналитиков на уровне $0.11. Выручка достигла $9.47 млрд, что на $620 млн выше консенсус-прогнозов. Компания заявила, что резкий всплеск заболеваемости омикрон-штаммом приведет к убыткам в первом квартале, однако она все еще ожидает восстановления спроса на туристические услуги в этом году. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.