Американский доллар занял оборонительную позицию, а фондовые рынки переживают ралли после того, как США и Китай объявили перемирие в торговой войне. Стороны договорились не вводить новые тарифы и попытаются прийти к соглашению в ближайшие 90 дней.

Инвесторы предпочли сосредоточиться на позитивных сигналах. В частности, на том, что в ближайшие 90 дней не предполагается новых взаимных тарифов, из-за которых акции китайских компаний проседали в предшествующие недели. В итоге, индекс China A50 оказался у нижней границы диапазона последних 5-ти месяцев, под отметкой 11,000. В рамках развития позитивной динамики, данный индекс может не встретить значимого сопротивления, вплоть до верхней границы данного диапазона на 11,800.

S&P500 предстоит пройти важный тест ещё раньше. В ходе рывка в понедельник, индекс преодолел 200- и 50-дневные скользящие средние, что является сильным сигналом роста со стороны теханализа. Прямо сейчас фьючерсы находятся у уровня 2810, вблизи которого индекс разворачивался к снижению в октябре и ноябре. Способность закрепиться выше будет отражать позитивный настрой участников рынка и откроет путь к росту S&P500 прямо в область максимумов октября.

Волновой анализ: Ожидается дальнейшее падение #EURNZD и повторный тест следующего уровня поддержки 1.6200
Подробнее

Волновой анализ: Ожидается, что Хлопок (#Cotton) продолжит расти и повторно протестирует следующий уровень сопротивления 84.00
Подробнее

🗓 Важные предстоящие события и публикации на 4 декабря (МСК):

🇬🇧 12:15 Выступление главы Банка Англии на слушаниях в специальном комитете казначейства способно оказать влияние на ход торгов в парах с #GBP. Осторожные оценки перспектив экономики и процентных ставок могут серьёзно навредить фунту, который находится на локальных минимумах.

🇪🇺13:00 Индекс цен производителей в еврозоне демонстрирует высокий темп роста на уровне 4.5% г/г, который, как ожидается, сохранится по итогам октября. Высокий темп роста цен производителей подстёгивает потребительскую инфляцию, что может поддержать курс #EUR.

🇺🇸 18:00 Выступление Джона Уильямса, главы ФРБ Нью-Йорка, способно подстегнуть волатильность в парах с #USD и оказать влияние на динамику фондовых рынков, если будут даны намёки на дальнейшие шаги ФРС по монетарной политике.

Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/

Рубль начал торги в понедельник в соответствии с глобальным настроением, но не сумел развить наступление в течение дня. За понедельник пара #USDRUB снизилась на 42 копейки, до 66.53

#EURRUB потеряла 30 копеек, опустившись до 75.43. В обоих случаях закрытие дня было вблизи отметок, с которых начинались торги.

Первоначальный оптимизм глобальных рынков потихоньку рассеивается, и они ждут дальнейших сигналов.

При этом нефти удаётся удерживать позиции, оставаясь у $62.30 за баррель Brent. Аналогичным образом после первоначального рывка вчера к концу дня потеряли импульс американские и китайские индексы, и сегодня демонстрируют умеренное снижение.

Отдельно стоит сказать про китайский юань. В отличие от других активов, указанных выше, он развивает своё наступление, поднявшись к доллару до максимальных за два месяца уровней.

Обратная ситуация в России. Рубль вчера был явно слабее, чем можно было ожидать от него в сложившихся обстоятельствах. И это оказало поддержку российским фондовым индексам, которые прибавили более 2% по итогам торгов в понедельник.

Вполне вероятно, что эта осторожность к рублю является развитием тенденции, сложившейся в предшествующие недели, когда российская валюта продавалась рынками на первых признаках роста.

На американских площадках вчера наблюдалось усиленное восстановление акций быстрорастущих компаний IT-сектора – так называемых FAANG, которые в октябре и ноябре подверглись наиболее серьезной коррекции. Это может стать сигналом на полноценное возвращение аппетита к рискам со стороны участников рынка.

Тем настораживающе, что несмотря на внушительный прирост тяжеловесов, таких как Apple (+3.5%) и Amazon (4.9%), S&P500 вчера не сумел развить наступление выше предшествующих локальных максимумов. Рост индекса выше уровня 2815 не сумел получить развитие, а это может стать предвестником новой просадки индекса к локальным минимумам октября и ноября.

Закрепление #SP500 ниже 2660 по итогам дня может стать сигналом дальнейшего спада. В этом случае мы увидим возвращение под ключевые уровни 200- и 50-дневной средних, и, так называемый, «крест смерти», когда MA(50) пересекает сверху вниз линию MA(200).

Не менее интересная ситуация в случае с #GBPUSD. В предшествующие три месяца каждый последующий отскок был ниже предыдущего с пиками на: 1.33, 1.3250, 1.3170. В настоящий момент пара вернулась к поддержке на 1.27, откуда отскакивала в августе и ноябре. Также этот уровень был ключевым водоразделом в 2017-м году, что повышает его важность.

Падение под 1.27 может положить начало движению вплоть до 1.20, то есть к минимумам после Brexit. Отскок может стать очередной попыткой закрепиться выше 1.30

Биткоин кружит вокруг отметки в $4000, не решаясь выбрать какое-то определённое направление. Похоже, инвесторы так и не почувствовали, что эталонная криптовалюта действительно достигла дна, и выжидают появление сильного импульса.

Впрочем, пока BTCUSD удаётся избежать повторного тестирования уровня 3500, что после провала во второй половине ноября стоит расценивать как проявление мужества покупателей. Как и раньше, альткоины полностью дублируют динамику ведущей криптовалюты, а суммарная капитализация крипто рынка удерживается около $130 млрд.

В то время, как средняя стоимость добычи одного биткоина находится на уровне $4500, мы наблюдаем, как майнеры продолжают отключать асики. Хешрейт сети Bitcoin обвалился на 39% (с исторических максимумов конца августа) до 37.7 EH/s. Однако в случае резкого роста цены, также быстро начнёт возвращаться и вычислительная мощность сети. Риск невозврата существует лишь в случае длительного сохранения низких цен.

Волновой анализ: Ожидается дальнейший рост серебра (#Silver) и повторный тест следующего уровня сопротивления 14.80
Подробнее

Волновой анализ: Ожидается дальнейшее падение #AUDJPY и повторный тест следующего ключевого уровня поддержки 82.80
Подробнее

🗓 Важные предстоящие события и публикации на 5 декабря (МСК):

🇺🇸Рынки США будут закрыты из-за национального траура в память о Дж. Буше-старшем. Выход статистики перенесён на четверг, выступление Пауэлла в конгрессе отложено.

🇪🇺 11:15 Выступление Марио Драги способно повлиять на динамику #EUR, если будет содержать оценки ситуации в банковском секторе и намёки на дальнейшие шаги по монетарной политике.

🇬🇧 12:30 PMI в сфере услуг Великобритании может серьёзно повлиять на позиции #GBP, так как охватывает подавляющий сектор экономики. Аналитики в среднем ждут небольшого повышения индекса с 52.2 до 52.5, но нельзя исключать более резкого прироста, как это было в случае с динамикой производственных отраслей.

🇨🇦18:00 Решение по ставке Банка Канады на этот раз важно для #CAD и рынков Канады в контексте намёков на дальнейшие планы ЦБ, так как на этот раз маловероятно ужесточение политики. Напомним, Банк Канады начал цикл повышения ставок в июле 2017-го, и с тех пор пять раз повышал их с прошлым повышением в октябре.

🇺🇸 22:00 Публикация Бежевой книги осталась единственным важным релизом из США в среду, способным повлиять на ход торгов на рынках. Инвесторы будут следить за оценками ситуации в регионах, что способно повлиять на планы ФРС по монетарной политике и вызвать реакцию #USD.

Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/

Спрос на риски пошёл на спад во вторник, а американские акции серьёзно просели, что развернуло рубль к снижению. #USDRUB прибавила 29 копеек, поднявшись до 66.82.

#EURRUB выросла на 38 копеек, до 75.80. Главным драйвером рынка во вторник было падение доходности долгосрочных гособлигаций США, что вызвало снижение американских индексов более чем на 3%.