Китай и США договорились не вводить новые тарифы и попытаются прийти к соглашению в ближайшие 90 дней. Китайские рынки подскочили почти на 3%, фьючерсы на американские индексы в плюсе на 1.5% утром, обещая позитивный старт торгов в США. Нефть, как и многие активы, завязанные на торговле, также внушительно растёт в понедельник утром. Brent прибавляет 5.5% к закрытию пятницы, поднявшись к $62.4.
Вместе с надеждами на смягчение торговой напряжённости, рынки всё более высоко оценивают шансы, что в ходе встречи в рамках ОПЕК+ будет объявлено об ограничениях в добыче.
В понедельник с утра доллар заметно отступает, в первую очередь к сырьевым валютам, к которым относится и наш рубль. Австралийский доллар подскочил на 0.9% до 4-месячных максимумов, канадский доллар растёт на 0.7%. Китайский юань растёт на 0.7%, Мексиканский песо – более чем на 1%.
В этих условиях рублю по силам начать день приростом на 1-1.2%, что приведёт к снижению USDRUB до 66.15-66.30, а EURRUB – до 74.80-75.00.
Вместе с надеждами на смягчение торговой напряжённости, рынки всё более высоко оценивают шансы, что в ходе встречи в рамках ОПЕК+ будет объявлено об ограничениях в добыче.
В понедельник с утра доллар заметно отступает, в первую очередь к сырьевым валютам, к которым относится и наш рубль. Австралийский доллар подскочил на 0.9% до 4-месячных максимумов, канадский доллар растёт на 0.7%. Китайский юань растёт на 0.7%, Мексиканский песо – более чем на 1%.
В этих условиях рублю по силам начать день приростом на 1-1.2%, что приведёт к снижению USDRUB до 66.15-66.30, а EURRUB – до 74.80-75.00.
Хит-парад криптоновостей за неделю 🥇🥈🥉
🏆 1 МЕСТО. Битва BTC за $4000
Этот уровень стал новым важным пороговым значением для эталонной криптовалюты и всего рынка в целом. Просадка ниже $4000 вызывает распродажу, а возвращение выше этого уровня вновь стимулирует к покупке. Крипто рынок находится в неком замешательстве в отношении будущих перспектив: все понимают, что в случае уверенного движения к $3000, давление распродаж многократно усилится. Однако спекулянты пока что не дают BTC значительно просесть, а потому фиксируют прибыль около $4200 - $4300.
🏆 2 МЕСТО. Техническая цель около $2750
Именно этот уровень является точкой 85%-ого падения BTC с исторического максимума в $19500. Эксперты считают, что ниже этого уровня биткоин не упадет, то есть он является «настоящим дном» актива, поиском которого сейчас озабочены все участники крипто рынка.
🏆 3 МЕСТО. Nasdaq запустит фьючерс на BTC
Nasdaq объявили о запуске фьючерса на Bitcoin (BTC) в первом квартале 2019 года в партнерстве с VanEck. Уолл-Стрит действует по ранее намеченному плану, что может указывать на понимание временного (хоть и длительного) характера текущего медвежьего цикла рынка. Волатильность криптовалют стала их визитной карточкой, поэтому с большой вероятностью у всех участников еще будет возможность заработать на скачках курсов в обе стороны. В конце января Bakkt запустят свой фьючерс на BTC с физическим расчетом.
🏆 4 МЕСТО. Ниже цена – выше спрос
В данный момент все криптовалюты испытывают на себе давление распродаж. Чем ниже упадет их цена к началу 2019 года, тем более сильным будет возможный спрос со стороны инвесторов, а, значит, тем выше потенциал для роста.
🏆 5 МЕСТО. Снижение хешрейтов сетей
Вычислительные мощности сетей были выше реального спроса, поэтому текущее отключение асиков из-за убыточности майнинга является естественным процессом балансировки рынка. По данным F2pool, к настоящему моменту отключено около 800000 криптоматов. Речь идет о более старых моделях, однако дальнейшая просадка курса может привести и к отключению более новых устройств. Снижение хешрейта сетей на основе GPU майнинга также указывает на отключение видеокарт.
🏆 1 МЕСТО. Битва BTC за $4000
Этот уровень стал новым важным пороговым значением для эталонной криптовалюты и всего рынка в целом. Просадка ниже $4000 вызывает распродажу, а возвращение выше этого уровня вновь стимулирует к покупке. Крипто рынок находится в неком замешательстве в отношении будущих перспектив: все понимают, что в случае уверенного движения к $3000, давление распродаж многократно усилится. Однако спекулянты пока что не дают BTC значительно просесть, а потому фиксируют прибыль около $4200 - $4300.
🏆 2 МЕСТО. Техническая цель около $2750
Именно этот уровень является точкой 85%-ого падения BTC с исторического максимума в $19500. Эксперты считают, что ниже этого уровня биткоин не упадет, то есть он является «настоящим дном» актива, поиском которого сейчас озабочены все участники крипто рынка.
🏆 3 МЕСТО. Nasdaq запустит фьючерс на BTC
Nasdaq объявили о запуске фьючерса на Bitcoin (BTC) в первом квартале 2019 года в партнерстве с VanEck. Уолл-Стрит действует по ранее намеченному плану, что может указывать на понимание временного (хоть и длительного) характера текущего медвежьего цикла рынка. Волатильность криптовалют стала их визитной карточкой, поэтому с большой вероятностью у всех участников еще будет возможность заработать на скачках курсов в обе стороны. В конце января Bakkt запустят свой фьючерс на BTC с физическим расчетом.
🏆 4 МЕСТО. Ниже цена – выше спрос
В данный момент все криптовалюты испытывают на себе давление распродаж. Чем ниже упадет их цена к началу 2019 года, тем более сильным будет возможный спрос со стороны инвесторов, а, значит, тем выше потенциал для роста.
🏆 5 МЕСТО. Снижение хешрейтов сетей
Вычислительные мощности сетей были выше реального спроса, поэтому текущее отключение асиков из-за убыточности майнинга является естественным процессом балансировки рынка. По данным F2pool, к настоящему моменту отключено около 800000 криптоматов. Речь идет о более старых моделях, однако дальнейшая просадка курса может привести и к отключению более новых устройств. Снижение хешрейта сетей на основе GPU майнинга также указывает на отключение видеокарт.
Американский доллар занял оборонительную позицию, а фондовые рынки переживают ралли после того, как США и Китай объявили перемирие в торговой войне. Стороны договорились не вводить новые тарифы и попытаются прийти к соглашению в ближайшие 90 дней.
Инвесторы предпочли сосредоточиться на позитивных сигналах. В частности, на том, что в ближайшие 90 дней не предполагается новых взаимных тарифов, из-за которых акции китайских компаний проседали в предшествующие недели. В итоге, индекс China A50 оказался у нижней границы диапазона последних 5-ти месяцев, под отметкой 11,000. В рамках развития позитивной динамики, данный индекс может не встретить значимого сопротивления, вплоть до верхней границы данного диапазона на 11,800.
Инвесторы предпочли сосредоточиться на позитивных сигналах. В частности, на том, что в ближайшие 90 дней не предполагается новых взаимных тарифов, из-за которых акции китайских компаний проседали в предшествующие недели. В итоге, индекс China A50 оказался у нижней границы диапазона последних 5-ти месяцев, под отметкой 11,000. В рамках развития позитивной динамики, данный индекс может не встретить значимого сопротивления, вплоть до верхней границы данного диапазона на 11,800.
S&P500 предстоит пройти важный тест ещё раньше. В ходе рывка в понедельник, индекс преодолел 200- и 50-дневные скользящие средние, что является сильным сигналом роста со стороны теханализа. Прямо сейчас фьючерсы находятся у уровня 2810, вблизи которого индекс разворачивался к снижению в октябре и ноябре. Способность закрепиться выше будет отражать позитивный настрой участников рынка и откроет путь к росту S&P500 прямо в область максимумов октября.
🗓 Важные предстоящие события и публикации на 4 декабря (МСК):
🇬🇧 12:15 Выступление главы Банка Англии на слушаниях в специальном комитете казначейства способно оказать влияние на ход торгов в парах с #GBP. Осторожные оценки перспектив экономики и процентных ставок могут серьёзно навредить фунту, который находится на локальных минимумах.
🇪🇺13:00 Индекс цен производителей в еврозоне демонстрирует высокий темп роста на уровне 4.5% г/г, который, как ожидается, сохранится по итогам октября. Высокий темп роста цен производителей подстёгивает потребительскую инфляцию, что может поддержать курс #EUR.
🇺🇸 18:00 Выступление Джона Уильямса, главы ФРБ Нью-Йорка, способно подстегнуть волатильность в парах с #USD и оказать влияние на динамику фондовых рынков, если будут даны намёки на дальнейшие шаги ФРС по монетарной политике.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
🇬🇧 12:15 Выступление главы Банка Англии на слушаниях в специальном комитете казначейства способно оказать влияние на ход торгов в парах с #GBP. Осторожные оценки перспектив экономики и процентных ставок могут серьёзно навредить фунту, который находится на локальных минимумах.
🇪🇺13:00 Индекс цен производителей в еврозоне демонстрирует высокий темп роста на уровне 4.5% г/г, который, как ожидается, сохранится по итогам октября. Высокий темп роста цен производителей подстёгивает потребительскую инфляцию, что может поддержать курс #EUR.
🇺🇸 18:00 Выступление Джона Уильямса, главы ФРБ Нью-Йорка, способно подстегнуть волатильность в парах с #USD и оказать влияние на динамику фондовых рынков, если будут даны намёки на дальнейшие шаги ФРС по монетарной политике.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
FxTeam
Новости финансового рынка от FxPro
Первоначальный оптимизм глобальных рынков потихоньку рассеивается, и они ждут дальнейших сигналов.
При этом нефти удаётся удерживать позиции, оставаясь у $62.30 за баррель Brent. Аналогичным образом после первоначального рывка вчера к концу дня потеряли импульс американские и китайские индексы, и сегодня демонстрируют умеренное снижение.
Отдельно стоит сказать про китайский юань. В отличие от других активов, указанных выше, он развивает своё наступление, поднявшись к доллару до максимальных за два месяца уровней.
Обратная ситуация в России. Рубль вчера был явно слабее, чем можно было ожидать от него в сложившихся обстоятельствах. И это оказало поддержку российским фондовым индексам, которые прибавили более 2% по итогам торгов в понедельник.
Вполне вероятно, что эта осторожность к рублю является развитием тенденции, сложившейся в предшествующие недели, когда российская валюта продавалась рынками на первых признаках роста.
При этом нефти удаётся удерживать позиции, оставаясь у $62.30 за баррель Brent. Аналогичным образом после первоначального рывка вчера к концу дня потеряли импульс американские и китайские индексы, и сегодня демонстрируют умеренное снижение.
Отдельно стоит сказать про китайский юань. В отличие от других активов, указанных выше, он развивает своё наступление, поднявшись к доллару до максимальных за два месяца уровней.
Обратная ситуация в России. Рубль вчера был явно слабее, чем можно было ожидать от него в сложившихся обстоятельствах. И это оказало поддержку российским фондовым индексам, которые прибавили более 2% по итогам торгов в понедельник.
Вполне вероятно, что эта осторожность к рублю является развитием тенденции, сложившейся в предшествующие недели, когда российская валюта продавалась рынками на первых признаках роста.
На американских площадках вчера наблюдалось усиленное восстановление акций быстрорастущих компаний IT-сектора – так называемых FAANG, которые в октябре и ноябре подверглись наиболее серьезной коррекции. Это может стать сигналом на полноценное возвращение аппетита к рискам со стороны участников рынка.
Тем настораживающе, что несмотря на внушительный прирост тяжеловесов, таких как Apple (+3.5%) и Amazon (4.9%), S&P500 вчера не сумел развить наступление выше предшествующих локальных максимумов. Рост индекса выше уровня 2815 не сумел получить развитие, а это может стать предвестником новой просадки индекса к локальным минимумам октября и ноября.
Тем настораживающе, что несмотря на внушительный прирост тяжеловесов, таких как Apple (+3.5%) и Amazon (4.9%), S&P500 вчера не сумел развить наступление выше предшествующих локальных максимумов. Рост индекса выше уровня 2815 не сумел получить развитие, а это может стать предвестником новой просадки индекса к локальным минимумам октября и ноября.
Не менее интересная ситуация в случае с #GBPUSD. В предшествующие три месяца каждый последующий отскок был ниже предыдущего с пиками на: 1.33, 1.3250, 1.3170. В настоящий момент пара вернулась к поддержке на 1.27, откуда отскакивала в августе и ноябре. Также этот уровень был ключевым водоразделом в 2017-м году, что повышает его важность.
Впрочем, пока BTCUSD удаётся избежать повторного тестирования уровня 3500, что после провала во второй половине ноября стоит расценивать как проявление мужества покупателей. Как и раньше, альткоины полностью дублируют динамику ведущей криптовалюты, а суммарная капитализация крипто рынка удерживается около $130 млрд.
В то время, как средняя стоимость добычи одного биткоина находится на уровне $4500, мы наблюдаем, как майнеры продолжают отключать асики. Хешрейт сети Bitcoin обвалился на 39% (с исторических максимумов конца августа) до 37.7 EH/s. Однако в случае резкого роста цены, также быстро начнёт возвращаться и вычислительная мощность сети. Риск невозврата существует лишь в случае длительного сохранения низких цен.
В то время, как средняя стоимость добычи одного биткоина находится на уровне $4500, мы наблюдаем, как майнеры продолжают отключать асики. Хешрейт сети Bitcoin обвалился на 39% (с исторических максимумов конца августа) до 37.7 EH/s. Однако в случае резкого роста цены, также быстро начнёт возвращаться и вычислительная мощность сети. Риск невозврата существует лишь в случае длительного сохранения низких цен.