Пройдено ли “дно”? Вот в чем вопрос. Здесь мнения серьёзно разделяются, однако судя по значительному росту криптовалют, многие все же решили придерживаться оптимистичного подхода. Провал BTC к $3,500 действительно стал важной точкой поддержки, от которой рынок начал выкупать биткоины на достигнутом минимуме. Однако нужно отметить, что в текущей фазе рынка спекулянты могут довольно скоро приступить к фиксации прибыли, что вполне может спровоцировать новую волну распродажи.
Тогда новой технической целью снижения может стать область около $2,750
Тогда новой технической целью снижения может стать область около $2,750
Cпрос на риски несколько восстанавливается в последние дни. Однако беспокоит, что в ожиданиях рынков слишком много надежд на действия политиков. Очень многие, если не все ожидания легко могут не оправдаться.
Высокие надежды возлагаются на встречу лидеров Китая и США. Однако ранее в этом году подобная встреча проходила. Казалось, что стороны достигли взаимопонимания, но впоследствии ситуации только ухудшалась. Весьма высоки шансы, что за громкими лозунгами о взаимопонимании будут стоят дальнейшие шаги повышения тарифов с обеих сторон. В конце концов, до сих пор тарифы были выгодны США, и у них нет стимула сдавать свои позиции.
Производственный PMI Китая провалился к 50.0, уровню, отделяющему рост от спада. Однако это не вызвало закономерного снижения рынков, так как участники надеются на стимулы правительства.
Не менее тревожная ситуация складывается вокруг нефти. На выходных намечается встреча лидеров России и Саудовской Аравии, где будет обсуждаться, когда и на сколько снижать добычу в рамках ОПЕК+. Фактически эти страны, а также США, устанавливали собственные рекорды в добыче этой осенью, что усиливало обвал нефти. В 2016-м от принципиального решения ограничить добычу до его реализации прошёл почти год. Признаки, что потребуется столько же времени на этот раз способны легко вернуть нефть в область $50 долларов за баррель Brent и к $40-43 за баррель WTI.
Доходность гособлигаций Италии снижается от многолетних максимумов на надеждах, что правительство Италии и Еврокомиссии придут к соглашению по бюджету. Тут стоит напомнить, что аналогичным образом развивался суверенный долговой кризис в Греции, который растянулся на многие годы и кардинально подточил веру в целостность еврозоны.
Покупки на фондовых рынках США показывают, что участники уверены, что ФРС будет действовать осмотрительно, взяв паузу в ближайшее время.
Высокие надежды возлагаются на встречу лидеров Китая и США. Однако ранее в этом году подобная встреча проходила. Казалось, что стороны достигли взаимопонимания, но впоследствии ситуации только ухудшалась. Весьма высоки шансы, что за громкими лозунгами о взаимопонимании будут стоят дальнейшие шаги повышения тарифов с обеих сторон. В конце концов, до сих пор тарифы были выгодны США, и у них нет стимула сдавать свои позиции.
Производственный PMI Китая провалился к 50.0, уровню, отделяющему рост от спада. Однако это не вызвало закономерного снижения рынков, так как участники надеются на стимулы правительства.
Не менее тревожная ситуация складывается вокруг нефти. На выходных намечается встреча лидеров России и Саудовской Аравии, где будет обсуждаться, когда и на сколько снижать добычу в рамках ОПЕК+. Фактически эти страны, а также США, устанавливали собственные рекорды в добыче этой осенью, что усиливало обвал нефти. В 2016-м от принципиального решения ограничить добычу до его реализации прошёл почти год. Признаки, что потребуется столько же времени на этот раз способны легко вернуть нефть в область $50 долларов за баррель Brent и к $40-43 за баррель WTI.
Доходность гособлигаций Италии снижается от многолетних максимумов на надеждах, что правительство Италии и Еврокомиссии придут к соглашению по бюджету. Тут стоит напомнить, что аналогичным образом развивался суверенный долговой кризис в Греции, который растянулся на многие годы и кардинально подточил веру в целостность еврозоны.
Покупки на фондовых рынках США показывают, что участники уверены, что ФРС будет действовать осмотрительно, взяв паузу в ближайшее время.
🗓 Важные предстоящие события и публикации на 3 декабря (МСК):
🇪🇺 12:00 Производственный PMI в еврозоне (окончательная оценка) может усилить волатильность в парах с #EUR в случае пересмотра с понижением. С декабря прошлого года показатель указывает на торможение роста производственных отраслей.
🇬🇧 12:30 Производственный PMI в Британии снижается с ноября прошлого года, отражая торможение роста производственных отраслей. Однако в ноябре ожидается прирост индекса с 51.1 до 51.6 после резкого снижения в предшествующем месяце. Сильное отклонение от ожиданий подстегнёт волатильность #GBP.
🇺🇸 18:00 Производственный ISM в США в предшествующие два месяца снижался с очень высоких уровней (макс. с 2004), и ожидается развитие этой тенденции со снижением с 57.7 до 57.5. Более резкое ослабление способно надавить на #USD.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
🇪🇺 12:00 Производственный PMI в еврозоне (окончательная оценка) может усилить волатильность в парах с #EUR в случае пересмотра с понижением. С декабря прошлого года показатель указывает на торможение роста производственных отраслей.
🇬🇧 12:30 Производственный PMI в Британии снижается с ноября прошлого года, отражая торможение роста производственных отраслей. Однако в ноябре ожидается прирост индекса с 51.1 до 51.6 после резкого снижения в предшествующем месяце. Сильное отклонение от ожиданий подстегнёт волатильность #GBP.
🇺🇸 18:00 Производственный ISM в США в предшествующие два месяца снижался с очень высоких уровней (макс. с 2004), и ожидается развитие этой тенденции со снижением с 57.7 до 57.5. Более резкое ослабление способно надавить на #USD.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
FxTeam
Новости финансового рынка от FxPro
Китай и США договорились не вводить новые тарифы и попытаются прийти к соглашению в ближайшие 90 дней. Китайские рынки подскочили почти на 3%, фьючерсы на американские индексы в плюсе на 1.5% утром, обещая позитивный старт торгов в США. Нефть, как и многие активы, завязанные на торговле, также внушительно растёт в понедельник утром. Brent прибавляет 5.5% к закрытию пятницы, поднявшись к $62.4.
Вместе с надеждами на смягчение торговой напряжённости, рынки всё более высоко оценивают шансы, что в ходе встречи в рамках ОПЕК+ будет объявлено об ограничениях в добыче.
В понедельник с утра доллар заметно отступает, в первую очередь к сырьевым валютам, к которым относится и наш рубль. Австралийский доллар подскочил на 0.9% до 4-месячных максимумов, канадский доллар растёт на 0.7%. Китайский юань растёт на 0.7%, Мексиканский песо – более чем на 1%.
В этих условиях рублю по силам начать день приростом на 1-1.2%, что приведёт к снижению USDRUB до 66.15-66.30, а EURRUB – до 74.80-75.00.
Вместе с надеждами на смягчение торговой напряжённости, рынки всё более высоко оценивают шансы, что в ходе встречи в рамках ОПЕК+ будет объявлено об ограничениях в добыче.
В понедельник с утра доллар заметно отступает, в первую очередь к сырьевым валютам, к которым относится и наш рубль. Австралийский доллар подскочил на 0.9% до 4-месячных максимумов, канадский доллар растёт на 0.7%. Китайский юань растёт на 0.7%, Мексиканский песо – более чем на 1%.
В этих условиях рублю по силам начать день приростом на 1-1.2%, что приведёт к снижению USDRUB до 66.15-66.30, а EURRUB – до 74.80-75.00.
Хит-парад криптоновостей за неделю 🥇🥈🥉
🏆 1 МЕСТО. Битва BTC за $4000
Этот уровень стал новым важным пороговым значением для эталонной криптовалюты и всего рынка в целом. Просадка ниже $4000 вызывает распродажу, а возвращение выше этого уровня вновь стимулирует к покупке. Крипто рынок находится в неком замешательстве в отношении будущих перспектив: все понимают, что в случае уверенного движения к $3000, давление распродаж многократно усилится. Однако спекулянты пока что не дают BTC значительно просесть, а потому фиксируют прибыль около $4200 - $4300.
🏆 2 МЕСТО. Техническая цель около $2750
Именно этот уровень является точкой 85%-ого падения BTC с исторического максимума в $19500. Эксперты считают, что ниже этого уровня биткоин не упадет, то есть он является «настоящим дном» актива, поиском которого сейчас озабочены все участники крипто рынка.
🏆 3 МЕСТО. Nasdaq запустит фьючерс на BTC
Nasdaq объявили о запуске фьючерса на Bitcoin (BTC) в первом квартале 2019 года в партнерстве с VanEck. Уолл-Стрит действует по ранее намеченному плану, что может указывать на понимание временного (хоть и длительного) характера текущего медвежьего цикла рынка. Волатильность криптовалют стала их визитной карточкой, поэтому с большой вероятностью у всех участников еще будет возможность заработать на скачках курсов в обе стороны. В конце января Bakkt запустят свой фьючерс на BTC с физическим расчетом.
🏆 4 МЕСТО. Ниже цена – выше спрос
В данный момент все криптовалюты испытывают на себе давление распродаж. Чем ниже упадет их цена к началу 2019 года, тем более сильным будет возможный спрос со стороны инвесторов, а, значит, тем выше потенциал для роста.
🏆 5 МЕСТО. Снижение хешрейтов сетей
Вычислительные мощности сетей были выше реального спроса, поэтому текущее отключение асиков из-за убыточности майнинга является естественным процессом балансировки рынка. По данным F2pool, к настоящему моменту отключено около 800000 криптоматов. Речь идет о более старых моделях, однако дальнейшая просадка курса может привести и к отключению более новых устройств. Снижение хешрейта сетей на основе GPU майнинга также указывает на отключение видеокарт.
🏆 1 МЕСТО. Битва BTC за $4000
Этот уровень стал новым важным пороговым значением для эталонной криптовалюты и всего рынка в целом. Просадка ниже $4000 вызывает распродажу, а возвращение выше этого уровня вновь стимулирует к покупке. Крипто рынок находится в неком замешательстве в отношении будущих перспектив: все понимают, что в случае уверенного движения к $3000, давление распродаж многократно усилится. Однако спекулянты пока что не дают BTC значительно просесть, а потому фиксируют прибыль около $4200 - $4300.
🏆 2 МЕСТО. Техническая цель около $2750
Именно этот уровень является точкой 85%-ого падения BTC с исторического максимума в $19500. Эксперты считают, что ниже этого уровня биткоин не упадет, то есть он является «настоящим дном» актива, поиском которого сейчас озабочены все участники крипто рынка.
🏆 3 МЕСТО. Nasdaq запустит фьючерс на BTC
Nasdaq объявили о запуске фьючерса на Bitcoin (BTC) в первом квартале 2019 года в партнерстве с VanEck. Уолл-Стрит действует по ранее намеченному плану, что может указывать на понимание временного (хоть и длительного) характера текущего медвежьего цикла рынка. Волатильность криптовалют стала их визитной карточкой, поэтому с большой вероятностью у всех участников еще будет возможность заработать на скачках курсов в обе стороны. В конце января Bakkt запустят свой фьючерс на BTC с физическим расчетом.
🏆 4 МЕСТО. Ниже цена – выше спрос
В данный момент все криптовалюты испытывают на себе давление распродаж. Чем ниже упадет их цена к началу 2019 года, тем более сильным будет возможный спрос со стороны инвесторов, а, значит, тем выше потенциал для роста.
🏆 5 МЕСТО. Снижение хешрейтов сетей
Вычислительные мощности сетей были выше реального спроса, поэтому текущее отключение асиков из-за убыточности майнинга является естественным процессом балансировки рынка. По данным F2pool, к настоящему моменту отключено около 800000 криптоматов. Речь идет о более старых моделях, однако дальнейшая просадка курса может привести и к отключению более новых устройств. Снижение хешрейта сетей на основе GPU майнинга также указывает на отключение видеокарт.
Американский доллар занял оборонительную позицию, а фондовые рынки переживают ралли после того, как США и Китай объявили перемирие в торговой войне. Стороны договорились не вводить новые тарифы и попытаются прийти к соглашению в ближайшие 90 дней.
Инвесторы предпочли сосредоточиться на позитивных сигналах. В частности, на том, что в ближайшие 90 дней не предполагается новых взаимных тарифов, из-за которых акции китайских компаний проседали в предшествующие недели. В итоге, индекс China A50 оказался у нижней границы диапазона последних 5-ти месяцев, под отметкой 11,000. В рамках развития позитивной динамики, данный индекс может не встретить значимого сопротивления, вплоть до верхней границы данного диапазона на 11,800.
Инвесторы предпочли сосредоточиться на позитивных сигналах. В частности, на том, что в ближайшие 90 дней не предполагается новых взаимных тарифов, из-за которых акции китайских компаний проседали в предшествующие недели. В итоге, индекс China A50 оказался у нижней границы диапазона последних 5-ти месяцев, под отметкой 11,000. В рамках развития позитивной динамики, данный индекс может не встретить значимого сопротивления, вплоть до верхней границы данного диапазона на 11,800.
S&P500 предстоит пройти важный тест ещё раньше. В ходе рывка в понедельник, индекс преодолел 200- и 50-дневные скользящие средние, что является сильным сигналом роста со стороны теханализа. Прямо сейчас фьючерсы находятся у уровня 2810, вблизи которого индекс разворачивался к снижению в октябре и ноябре. Способность закрепиться выше будет отражать позитивный настрой участников рынка и откроет путь к росту S&P500 прямо в область максимумов октября.
🗓 Важные предстоящие события и публикации на 4 декабря (МСК):
🇬🇧 12:15 Выступление главы Банка Англии на слушаниях в специальном комитете казначейства способно оказать влияние на ход торгов в парах с #GBP. Осторожные оценки перспектив экономики и процентных ставок могут серьёзно навредить фунту, который находится на локальных минимумах.
🇪🇺13:00 Индекс цен производителей в еврозоне демонстрирует высокий темп роста на уровне 4.5% г/г, который, как ожидается, сохранится по итогам октября. Высокий темп роста цен производителей подстёгивает потребительскую инфляцию, что может поддержать курс #EUR.
🇺🇸 18:00 Выступление Джона Уильямса, главы ФРБ Нью-Йорка, способно подстегнуть волатильность в парах с #USD и оказать влияние на динамику фондовых рынков, если будут даны намёки на дальнейшие шаги ФРС по монетарной политике.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
🇬🇧 12:15 Выступление главы Банка Англии на слушаниях в специальном комитете казначейства способно оказать влияние на ход торгов в парах с #GBP. Осторожные оценки перспектив экономики и процентных ставок могут серьёзно навредить фунту, который находится на локальных минимумах.
🇪🇺13:00 Индекс цен производителей в еврозоне демонстрирует высокий темп роста на уровне 4.5% г/г, который, как ожидается, сохранится по итогам октября. Высокий темп роста цен производителей подстёгивает потребительскую инфляцию, что может поддержать курс #EUR.
🇺🇸 18:00 Выступление Джона Уильямса, главы ФРБ Нью-Йорка, способно подстегнуть волатильность в парах с #USD и оказать влияние на динамику фондовых рынков, если будут даны намёки на дальнейшие шаги ФРС по монетарной политике.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
FxTeam
Новости финансового рынка от FxPro
Первоначальный оптимизм глобальных рынков потихоньку рассеивается, и они ждут дальнейших сигналов.
При этом нефти удаётся удерживать позиции, оставаясь у $62.30 за баррель Brent. Аналогичным образом после первоначального рывка вчера к концу дня потеряли импульс американские и китайские индексы, и сегодня демонстрируют умеренное снижение.
Отдельно стоит сказать про китайский юань. В отличие от других активов, указанных выше, он развивает своё наступление, поднявшись к доллару до максимальных за два месяца уровней.
Обратная ситуация в России. Рубль вчера был явно слабее, чем можно было ожидать от него в сложившихся обстоятельствах. И это оказало поддержку российским фондовым индексам, которые прибавили более 2% по итогам торгов в понедельник.
Вполне вероятно, что эта осторожность к рублю является развитием тенденции, сложившейся в предшествующие недели, когда российская валюта продавалась рынками на первых признаках роста.
При этом нефти удаётся удерживать позиции, оставаясь у $62.30 за баррель Brent. Аналогичным образом после первоначального рывка вчера к концу дня потеряли импульс американские и китайские индексы, и сегодня демонстрируют умеренное снижение.
Отдельно стоит сказать про китайский юань. В отличие от других активов, указанных выше, он развивает своё наступление, поднявшись к доллару до максимальных за два месяца уровней.
Обратная ситуация в России. Рубль вчера был явно слабее, чем можно было ожидать от него в сложившихся обстоятельствах. И это оказало поддержку российским фондовым индексам, которые прибавили более 2% по итогам торгов в понедельник.
Вполне вероятно, что эта осторожность к рублю является развитием тенденции, сложившейся в предшествующие недели, когда российская валюта продавалась рынками на первых признаках роста.
На американских площадках вчера наблюдалось усиленное восстановление акций быстрорастущих компаний IT-сектора – так называемых FAANG, которые в октябре и ноябре подверглись наиболее серьезной коррекции. Это может стать сигналом на полноценное возвращение аппетита к рискам со стороны участников рынка.
Тем настораживающе, что несмотря на внушительный прирост тяжеловесов, таких как Apple (+3.5%) и Amazon (4.9%), S&P500 вчера не сумел развить наступление выше предшествующих локальных максимумов. Рост индекса выше уровня 2815 не сумел получить развитие, а это может стать предвестником новой просадки индекса к локальным минимумам октября и ноября.
Тем настораживающе, что несмотря на внушительный прирост тяжеловесов, таких как Apple (+3.5%) и Amazon (4.9%), S&P500 вчера не сумел развить наступление выше предшествующих локальных максимумов. Рост индекса выше уровня 2815 не сумел получить развитие, а это может стать предвестником новой просадки индекса к локальным минимумам октября и ноября.
Не менее интересная ситуация в случае с #GBPUSD. В предшествующие три месяца каждый последующий отскок был ниже предыдущего с пиками на: 1.33, 1.3250, 1.3170. В настоящий момент пара вернулась к поддержке на 1.27, откуда отскакивала в августе и ноябре. Также этот уровень был ключевым водоразделом в 2017-м году, что повышает его важность.