Американская валюта начинала прошлую неделю уверенным ростом на 0.6%, обновляя 16-месячные максимумы по Индексу доллара и отбросив пару EURUSD к 1.1200. Однако с тех пор все изменилось, и USD развернулся к снижению, ослабев на 1.2%.
ястребиный настрой ФРС дал слабину. Пауэлл отметил рост волатильности на мировых финансовых рынках, указал на затухание эффекта налоговой реформы, а также на снижение спроса за пределами США. Все эти факторы, как отметил глава ФРС, могут привести к паузе в повышении ставок в середине года.
Эти новости оказали серьезное влияние на курс доллара в пятницу, отняв у него 0.6%.
Такой поворот в тоне комментариев рынки восприняли как новости, хотя, возможно, в них нет ничего нового. Пауэлл в своих речах уже давал понять, что настроен на декабрьское повышение ставки: прогнозы ФРС указывали на 2-3 повышения в 2019-м, против 4-х в 2018-м. Поэтому такое замедление может являться всего лишь повторением уже озвученного заявления.
Для курса доллара это означает сохранение общего тренда на рост, с небольшими откатами в рамках тенденции на повышение. Краткосрочно стоит обратить внимание на динамику американской валюты вблизи 95.80 по DXY и способность EURUSD развивать наступление выше 1.1400.
ястребиный настрой ФРС дал слабину. Пауэлл отметил рост волатильности на мировых финансовых рынках, указал на затухание эффекта налоговой реформы, а также на снижение спроса за пределами США. Все эти факторы, как отметил глава ФРС, могут привести к паузе в повышении ставок в середине года.
Эти новости оказали серьезное влияние на курс доллара в пятницу, отняв у него 0.6%.
Такой поворот в тоне комментариев рынки восприняли как новости, хотя, возможно, в них нет ничего нового. Пауэлл в своих речах уже давал понять, что настроен на декабрьское повышение ставки: прогнозы ФРС указывали на 2-3 повышения в 2019-м, против 4-х в 2018-м. Поэтому такое замедление может являться всего лишь повторением уже озвученного заявления.
Для курса доллара это означает сохранение общего тренда на рост, с небольшими откатами в рамках тенденции на повышение. Краткосрочно стоит обратить внимание на динамику американской валюты вблизи 95.80 по DXY и способность EURUSD развивать наступление выше 1.1400.
Хит-парад крипто-новостей 🥇🥈🥉
📍1 МЕСТО. Крипто рынок начинает понедельник с новой фазы коррекции
Суммарная капитализация обвалилась за неделю до $41 млрд. Курс эталонного Bitcoin (BTC) всего за несколько дней упал на $1,000. Токен XRP вновь сместил со второго места Ethereum (ETH), опередив его по капитализации на $3 млрд. Длительный период стабильности крипто монет несколько притупил чувства участников рынка, и сейчас новые, агрессивные фазы коррекции, вызывают забытое чувство панических настроений.
📍2 МЕСТО. Binance привели в движение 109,234 BTC с холодного кошелька биржи
Это произошло 15 ноября. Жаль, что такое событие осталось незамеченным в крипто СМИ. Однако, учитывая столь серьезную реакцию на действия поручителя Mt. Gox в прошлом, можно предположить, что и текущий вывод не останется без ответа.
📍3 МЕСТО. Хардфорк Bitcoin Cash (BCH)
Разногласия в видении будущего проекта разделило Bitcoin Cash (BCH) на 2 лагеря: Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Перспектива разделения привлекла инвесторов и курс вырос. Однако столь ожесточенное противостояние и даже угрозы вместе с началом масштабной коррекции всего рынка испугали даже матерых спекулянтов, которые начали продавать BCH еще до форка, чтобы зафиксировать прибыль.
📍3 МЕСТО. Bitcoin (BTC) может упасть до $3,500
Согласно техническому анализу, следующей важной остановкой могут стать все менее отдаленные $3,500. До них дойдет – в первую очередь – из-за глубокой “капитуляции криптовалют” в целом и разочарования в среднесрочных перспективах в частности. Неоднозначная и, во многом, негативная позиция американского регулятора может стать дополнительным фактором нисходящего давления на крипторынок.
📍4 МЕСТО. Количество криптоматов в мире растет
По данным CoinAtmRadar, в этом месяце их число перевалит за 4,000 штук. Наибольшее количество устройств находится в США (2 354), Россия занимает 5 позицию в этом рейтинге с 77 устройствами. Как бы ни было, у инвесторов появится отличная возможность “зайти”, когда рынок достигнет очередного дна.
📍5 МЕСТО. Рост числа крипто фондов
По данным Morgan Stanley, в 2018 году их стало 220, а 48% их них приходятся на венчурные и хедж-фонды. 3% составляют прямые инвестиции. С большой вероятностью крупный капитал ждет своей возможности инвестировать в рынок, однако это может указывать на перспективу дальнейшего массивного спада.
Самые популярные криптовалюты можно найти в торговых платформах FxPro на сайте fxpro.ru.com 👈🏻
P.S. Стандартное предупреждение о рисках. Торгуйте ответственно: 79% счетов розничных инвесторов теряют средства при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны полностью осознавать, можете ли вы позволить себе принять риск потери средств.
📍1 МЕСТО. Крипто рынок начинает понедельник с новой фазы коррекции
Суммарная капитализация обвалилась за неделю до $41 млрд. Курс эталонного Bitcoin (BTC) всего за несколько дней упал на $1,000. Токен XRP вновь сместил со второго места Ethereum (ETH), опередив его по капитализации на $3 млрд. Длительный период стабильности крипто монет несколько притупил чувства участников рынка, и сейчас новые, агрессивные фазы коррекции, вызывают забытое чувство панических настроений.
📍2 МЕСТО. Binance привели в движение 109,234 BTC с холодного кошелька биржи
Это произошло 15 ноября. Жаль, что такое событие осталось незамеченным в крипто СМИ. Однако, учитывая столь серьезную реакцию на действия поручителя Mt. Gox в прошлом, можно предположить, что и текущий вывод не останется без ответа.
📍3 МЕСТО. Хардфорк Bitcoin Cash (BCH)
Разногласия в видении будущего проекта разделило Bitcoin Cash (BCH) на 2 лагеря: Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Перспектива разделения привлекла инвесторов и курс вырос. Однако столь ожесточенное противостояние и даже угрозы вместе с началом масштабной коррекции всего рынка испугали даже матерых спекулянтов, которые начали продавать BCH еще до форка, чтобы зафиксировать прибыль.
📍3 МЕСТО. Bitcoin (BTC) может упасть до $3,500
Согласно техническому анализу, следующей важной остановкой могут стать все менее отдаленные $3,500. До них дойдет – в первую очередь – из-за глубокой “капитуляции криптовалют” в целом и разочарования в среднесрочных перспективах в частности. Неоднозначная и, во многом, негативная позиция американского регулятора может стать дополнительным фактором нисходящего давления на крипторынок.
📍4 МЕСТО. Количество криптоматов в мире растет
По данным CoinAtmRadar, в этом месяце их число перевалит за 4,000 штук. Наибольшее количество устройств находится в США (2 354), Россия занимает 5 позицию в этом рейтинге с 77 устройствами. Как бы ни было, у инвесторов появится отличная возможность “зайти”, когда рынок достигнет очередного дна.
📍5 МЕСТО. Рост числа крипто фондов
По данным Morgan Stanley, в 2018 году их стало 220, а 48% их них приходятся на венчурные и хедж-фонды. 3% составляют прямые инвестиции. С большой вероятностью крупный капитал ждет своей возможности инвестировать в рынок, однако это может указывать на перспективу дальнейшего массивного спада.
Самые популярные криптовалюты можно найти в торговых платформах FxPro на сайте fxpro.ru.com 👈🏻
P.S. Стандартное предупреждение о рисках. Торгуйте ответственно: 79% счетов розничных инвесторов теряют средства при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны полностью осознавать, можете ли вы позволить себе принять риск потери средств.
🗓 Важные предстоящие события и публикации на 20 ноября (МСК):
🇩🇪10:00 Индекс цен производителей Германии уверенно набирает обороты с февраля этого года. В октябре предполагается ускорение годового темпа роста с 3.2% до 3.3% г/г. Данный показатель расценивается как ранний индикатор трендов потребительской инфляции. Рост выше ожиданий способен дополнительно поддержать #EUR на ожиданиях более жёсткой риторики ЕЦБ.
🇬🇧 13:00 Глава Банка Англии представит отчёт по инфляции в Парламенте. Внимание трейдеров и инвесторов будет на прогнозах по экономике и процентным ставкам относительно согласованного плана по выходу из ЕС, что может привести к усилению волатильности #GBP.
🇺🇸16:30 Число выданных разрешений на строительство в США почти неизменно сокращается с марта, вызывая всё больше опасений среди инвесторов. В понедельник индекс NAHB показал резкое снижение, развитие этой тенденции способно и далее подтачивать позиции #USD.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
🇩🇪10:00 Индекс цен производителей Германии уверенно набирает обороты с февраля этого года. В октябре предполагается ускорение годового темпа роста с 3.2% до 3.3% г/г. Данный показатель расценивается как ранний индикатор трендов потребительской инфляции. Рост выше ожиданий способен дополнительно поддержать #EUR на ожиданиях более жёсткой риторики ЕЦБ.
🇬🇧 13:00 Глава Банка Англии представит отчёт по инфляции в Парламенте. Внимание трейдеров и инвесторов будет на прогнозах по экономике и процентным ставкам относительно согласованного плана по выходу из ЕС, что может привести к усилению волатильности #GBP.
🇺🇸16:30 Число выданных разрешений на строительство в США почти неизменно сокращается с марта, вызывая всё больше опасений среди инвесторов. В понедельник индекс NAHB показал резкое снижение, развитие этой тенденции способно и далее подтачивать позиции #USD.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
FxTeam
Новости финансового рынка от FxPro
Нужно отметить, что основное движение вверх наблюдалось вслед за нефтью, уже после закрытия основной торговой сессии. В течение дня Brent опускалась до $65.45, теряя в какой-то момент более 3% - но, в конечном итоге, сумела сократить потери до 0.6%.
Также в фокусе рынка по-прежнему комментарии главы ФРС Пауэлла, который не исключил паузы в повышении ставок в следующем году. На контрасте, делает российские активы более привлекательными.
Технические факторы также пока выступают в пользу рубля. Оказавшись отброшенным от важного сопротивления на 77, пара EURRUB имеет теперь сильную точку притяжения в виде области 74.00-74.50.
Целиться ниже пока преждевременно, так как сохраняется целый ряд рисков, способных усилить отток капиталов из сделок по российской валюте. В первую очередь, негативное влияние исходит от доллара.
Также в фокусе рынка по-прежнему комментарии главы ФРС Пауэлла, который не исключил паузы в повышении ставок в следующем году. На контрасте, делает российские активы более привлекательными.
Технические факторы также пока выступают в пользу рубля. Оказавшись отброшенным от важного сопротивления на 77, пара EURRUB имеет теперь сильную точку притяжения в виде области 74.00-74.50.
Целиться ниже пока преждевременно, так как сохраняется целый ряд рисков, способных усилить отток капиталов из сделок по российской валюте. В первую очередь, негативное влияние исходит от доллара.
На фондовых рынках США продолжается распродажа ценных бумаг высокотехнологичных компаний. Индекс Nasdaq потерял 3% за понедельник, и на старте торгов во вторник развивает снижение к минимумам с мая. Всему виной потери в цене активов таких гигантов, как Google, Amazon и Apple. Давление на котировки производителя iPhone снизило капитализацию компании на 16.5% с начала месяца. Акции Facebook обвалились на 40% от пиковых значений середины года и опустились до уровней февраля 2017-го.
Слова Пауэлла о возможной паузе в повышениях ставки не смогли надолго вселить оптимизм в участников торгов. Инвесторы устремились скупать казначейские облигации США. Слова главы ФРС были восприняты как сигнал, что Резервная Система все меньше уверена в сохранении столь сильного темпа экономического роста.
Судя по тому, что мы видим на рынках, сигнал об окончании эпохи легких денег, поданный ФРС в начале октября, вызвал отрезвление участников торгов. Это проявилось не только в ротации из «акций роста» в «акции стоимости», но и в изменении динамики нефти (-25% от пика октября), и крушении котировок основных криптовалют (-30%). Можно сказать, что сейчас рынки и регуляторы – на пути ухода от иррационального изобилия к оценке ситуации как «тревожной». Однако нельзя исключать, что эмоциональные распродажи могут увести индексы слишком низко, отбросив их в ближайшие несколько недель в другую крайность – к «экстремальному страху».
Слова Пауэлла о возможной паузе в повышениях ставки не смогли надолго вселить оптимизм в участников торгов. Инвесторы устремились скупать казначейские облигации США. Слова главы ФРС были восприняты как сигнал, что Резервная Система все меньше уверена в сохранении столь сильного темпа экономического роста.
Судя по тому, что мы видим на рынках, сигнал об окончании эпохи легких денег, поданный ФРС в начале октября, вызвал отрезвление участников торгов. Это проявилось не только в ротации из «акций роста» в «акции стоимости», но и в изменении динамики нефти (-25% от пика октября), и крушении котировок основных криптовалют (-30%). Можно сказать, что сейчас рынки и регуляторы – на пути ухода от иррационального изобилия к оценке ситуации как «тревожной». Однако нельзя исключать, что эмоциональные распродажи могут увести индексы слишком низко, отбросив их в ближайшие несколько недель в другую крайность – к «экстремальному страху».
Уже с начала этой недели Bitcoin (BTC) упал на 20% и торгуется ниже $4400.
Bitcoin (BTC) оказался под усиленным давлением после прорыва зоны консолидации, которая формировалась на протяжении предшествующих нескольких месяцев.
Переполох на рынках повысил среднесуточный объем торгов на 62%. Все альткоины из ТОП-100 уже в красной зоне. Однако в данной ситуации есть и победители, и проигравшие.
Например, Bitcoin Cash (BCH) обвалился за последние 24 часа на 45%. На этом фоне просевший чуть более, чем на один процент XRP кажется островком стабильности. Токен торгуется около 50ти центов, почти не потеряв в стоимости за неделю.
По всей видимости, единственный вопрос крипто-комьюнити – это насколько глубокой окажется настоящая коррекция.
В игре сейчас может быть тот же самый фактор ажиотажа, который лежал в основе ралли, стартовавшего ровно за год до недавней распродажи, что толкнуло тогда курс BTC к $20,000. Только теперь толпа бросилась в обратную сторону: от экстремальной жадности – к экстремальному страху.
Bitcoin (BTC) оказался под усиленным давлением после прорыва зоны консолидации, которая формировалась на протяжении предшествующих нескольких месяцев.
Переполох на рынках повысил среднесуточный объем торгов на 62%. Все альткоины из ТОП-100 уже в красной зоне. Однако в данной ситуации есть и победители, и проигравшие.
Например, Bitcoin Cash (BCH) обвалился за последние 24 часа на 45%. На этом фоне просевший чуть более, чем на один процент XRP кажется островком стабильности. Токен торгуется около 50ти центов, почти не потеряв в стоимости за неделю.
По всей видимости, единственный вопрос крипто-комьюнити – это насколько глубокой окажется настоящая коррекция.
В игре сейчас может быть тот же самый фактор ажиотажа, который лежал в основе ралли, стартовавшего ровно за год до недавней распродажи, что толкнуло тогда курс BTC к $20,000. Только теперь толпа бросилась в обратную сторону: от экстремальной жадности – к экстремальному страху.
🗓 Важные предстоящие события и публикации на 21 ноября (МСК):
🇬🇧 12:30 Баланс бюджета госсектора Великобритании является дополнительным свидетельством динамики экономики. Динамика имеет ярко выраженную сезонность, поэтому имеет смысл сравнивать данные с тем же месяцем годом ранее и с ожиданиями рынка. Рост дефицита выше ожиданий (5.6 млрд.) способен оказать давление на #GBP.
🇺🇸 16:30 Заказы на товары длительного пользования в США считаются хорошим индикатором деловых ожиданий. Рост данных заказов отражает уверенность в экономических перспективах и способен поддержать #USD.
🇺🇸 18:00 Продажи вторичного жилья в США – ещё один индикатор оценки перспектив, но на этот раз со стороны домохозяйств. С марта этого года продажи сокращаются, что вызывает нервозность участников рынка, так как торможение сферы недвижимости зачастую предшествует замедлению экономики. Аналитики рынка в среднем ждут прирост на 1% в октябре после провала на 3.4% месяцем ранее.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
🇬🇧 12:30 Баланс бюджета госсектора Великобритании является дополнительным свидетельством динамики экономики. Динамика имеет ярко выраженную сезонность, поэтому имеет смысл сравнивать данные с тем же месяцем годом ранее и с ожиданиями рынка. Рост дефицита выше ожиданий (5.6 млрд.) способен оказать давление на #GBP.
🇺🇸 16:30 Заказы на товары длительного пользования в США считаются хорошим индикатором деловых ожиданий. Рост данных заказов отражает уверенность в экономических перспективах и способен поддержать #USD.
🇺🇸 18:00 Продажи вторичного жилья в США – ещё один индикатор оценки перспектив, но на этот раз со стороны домохозяйств. С марта этого года продажи сокращаются, что вызывает нервозность участников рынка, так как торможение сферы недвижимости зачастую предшествует замедлению экономики. Аналитики рынка в среднем ждут прирост на 1% в октябре после провала на 3.4% месяцем ранее.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
FxTeam
Новости финансового рынка от FxPro
Хотя рубль и ослаб по итогам дня, он все-таки продемонстрировал необычайную стойкость на фоне негативной динамики Brent, так как технически, российская валюта была настроена на продолжение роста вплоть до важных уровней сопротивления. Обвал нефти внёс свои коррективы в поведение рубля.
Внутри дня котировки барреля Brent обваливались на 7.5%, к концу дня немного сумев отыграть это фиаско - до 6.5%. Американская WTI также потеряла 7% практически повторив снижение, которое мы наблюдали ровно неделю назад.
Закономерный вопрос: как вести себя сейчас на рынке?
В подобных ситуациях лучше попытаться посмотреть сквозь краткосрочную устойчивость российской валюты. Рубль может упорно сопротивляться, но такая оборона редко бывает продолжительной.
Против RUB также играли зарубежные фондовые. Так, американский DJI потерял 2.2%, S&P500 - 1.8%.
Азиатские биржи начали среду столь же плачевно, но к настоящему моменту сумели развернуться вверх.
В этих обстоятельствах рубль остается уязвим перед развитием снижения: запоздалая реакция на поведение Brent. Однако его ослабление будет смягчено усилением спроса на риски, что мы, скорее всего, и будем наблюдать к концу российской торговой сессии.
Внутри дня котировки барреля Brent обваливались на 7.5%, к концу дня немного сумев отыграть это фиаско - до 6.5%. Американская WTI также потеряла 7% практически повторив снижение, которое мы наблюдали ровно неделю назад.
Закономерный вопрос: как вести себя сейчас на рынке?
В подобных ситуациях лучше попытаться посмотреть сквозь краткосрочную устойчивость российской валюты. Рубль может упорно сопротивляться, но такая оборона редко бывает продолжительной.
Против RUB также играли зарубежные фондовые. Так, американский DJI потерял 2.2%, S&P500 - 1.8%.
Азиатские биржи начали среду столь же плачевно, но к настоящему моменту сумели развернуться вверх.
В этих обстоятельствах рубль остается уязвим перед развитием снижения: запоздалая реакция на поведение Brent. Однако его ослабление будет смягчено усилением спроса на риски, что мы, скорее всего, и будем наблюдать к концу российской торговой сессии.
«Ведомый, но не сломленный»: как нефть подвела рубль - слушайте в аудиообзоре от FxPro 👇🏻