На старте торгов в четверг на рынках наблюдается позитивный настрой. Впрочем, это ни о чем не говорит, ведь в предыдущие пять торговых дней мы как раз наблюдали, что утренний позитив исчезает в самый разгар американской сессии. Пока на рынках сохраняется давление на акции высокотехнологичных компаний, что и тянет индексы вниз.
Такая смена фаворитов отражает переход к следующей фазе рыночного цикла, где участники в большей степени сосредоточены на фундаментальных показателях компаний, не ограничивая выбор лишь самыми быстрорастущими из них.
Это явный сигнал на то, что повышение процентных ставок ФРС США заставляет инвесторов задумываться о перспективах работы фирм после окончания эпохи «легких денег». Не случайно «октябрьская распродажа» стартовала не без помощи комментариев главы ФРС, который дал понять, что ставки могут превышать нейтральный уровень.
Вчера от ФРС мы услышали еще одну порцию заявлений. Так, Пауэлл вновь назвал экономику «по-настоящему сильной», поддержав ожидания рынка в отношении декабрьского повышения ставок. Среди других комментариев стоит обратить внимание на «озабоченность растущим корпоративным долгом».
Главным инструментом в борьбе с излишне быстрым ростом корпоративной задолженности является как раз пресловутое повышение ставок – и это плохой знак для «акций роста», в которых долговая нагрузка зачастую более высокая.
Такая смена фаворитов отражает переход к следующей фазе рыночного цикла, где участники в большей степени сосредоточены на фундаментальных показателях компаний, не ограничивая выбор лишь самыми быстрорастущими из них.
Это явный сигнал на то, что повышение процентных ставок ФРС США заставляет инвесторов задумываться о перспективах работы фирм после окончания эпохи «легких денег». Не случайно «октябрьская распродажа» стартовала не без помощи комментариев главы ФРС, который дал понять, что ставки могут превышать нейтральный уровень.
Вчера от ФРС мы услышали еще одну порцию заявлений. Так, Пауэлл вновь назвал экономику «по-настоящему сильной», поддержав ожидания рынка в отношении декабрьского повышения ставок. Среди других комментариев стоит обратить внимание на «озабоченность растущим корпоративным долгом».
Главным инструментом в борьбе с излишне быстрым ростом корпоративной задолженности является как раз пресловутое повышение ставок – и это плохой знак для «акций роста», в которых долговая нагрузка зачастую более высокая.
Островок стабильности криптовалют все же накрыла волна волатильности, и привела она к массивному обвалу всех монет. В пике снижения, капитализация рынка сократилась на $30 млрд. В последние 24 часа эталонный Bitcoin (BTC) теряет почти 11% и торгуется около $5,650.
Утром 15 ноября на втором крупнейшем Bitcoin-кошельке в мире, который принадлежит бирже Binance, привели в движение 109,234 BTC (это $618 млн. по текущему курсу). Учитывая разгромную распродажу в течение предыдущего дня, новость о транзакции на практически весь актив биржи, да еще и с «холодного» кошелька, может многократно усилить негативную динамику.
Пороговые $6,000 защищались быками не один месяц, и решительное взятие данной отметки эталонной криптовалютой является плохим сигналом для рынка.
Утром 15 ноября на втором крупнейшем Bitcoin-кошельке в мире, который принадлежит бирже Binance, привели в движение 109,234 BTC (это $618 млн. по текущему курсу). Учитывая разгромную распродажу в течение предыдущего дня, новость о транзакции на практически весь актив биржи, да еще и с «холодного» кошелька, может многократно усилить негативную динамику.
Пороговые $6,000 защищались быками не один месяц, и решительное взятие данной отметки эталонной криптовалютой является плохим сигналом для рынка.
🗓 Важные предстоящие события и публикации 16 ноября (МСК):
🇪🇺 11:30 Марио Драги выступает с речью на Европейском банковском конгрессе. Его комментарии способны подстегнуть волатильность #EUR. Так как EURUSD находится недалеко от минимумов более чем за год, его комментарии могут вызвать серьёзный всплеск волатильности и оказать заметное влияние на тренд.
🇪🇺 13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне редко расходится с предварительной оценкой, но всё же может оказать некоторое влияние на котировки #EUR. Следует обратить внимание на ускорение CPI. Неожиданно резкий рост способен поддержать единую валюту.
🇺🇸 17:15 Промышленное производство в США является хорошим индикатором деловой активности, отлично предсказывая поворотные точки экономических циклов. В связи с этим трейдеры и инвесторы будут внимательно изучать отчёт. Признаки затухания импульса роста могут усилить давление на финансовых рынках и ослабить доллар на пересмотре ожиданий по процентным ставкам.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
🇪🇺 11:30 Марио Драги выступает с речью на Европейском банковском конгрессе. Его комментарии способны подстегнуть волатильность #EUR. Так как EURUSD находится недалеко от минимумов более чем за год, его комментарии могут вызвать серьёзный всплеск волатильности и оказать заметное влияние на тренд.
🇪🇺 13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне редко расходится с предварительной оценкой, но всё же может оказать некоторое влияние на котировки #EUR. Следует обратить внимание на ускорение CPI. Неожиданно резкий рост способен поддержать единую валюту.
🇺🇸 17:15 Промышленное производство в США является хорошим индикатором деловой активности, отлично предсказывая поворотные точки экономических циклов. В связи с этим трейдеры и инвесторы будут внимательно изучать отчёт. Признаки затухания импульса роста могут усилить давление на финансовых рынках и ослабить доллар на пересмотре ожиданий по процентным ставкам.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
FxTeam
Новости финансового рынка от FxPro
Разворот рубля в сторону роста произошел благодаря решению конгресса США не рассматривать новые санкции против России, по Крыму. Покупки рубля были также усилены техническими факторами: ему удалось даже отстоять отметку в 77 за евро, отскоком нефти, рынков, и комментариями ЦБР с прозрачными намёками на повышение ставок в декабре.
В то же время, влияние всех этих факторов вряд ли можно назвать долгосрочным. Вполне вероятно, что это была просто сильная спекулятивная атака, которая быстро растеряет импульс. У каждой из указанных выше причин есть важные оговорки, которые также следует иметь в виду.
ЦБР настраивался на повышение ставки на фоне турбулентности рынков. Без этих факторов Банк России может занять куда более осторожную позицию по ставкам.
Отскок нефтяных котировок со среды составляет 3.2%, а это меньше половины снижения одного лишь вторника. Более того, запасы Brent на прошлой неделе подскочили сразу на 10.3 млн. баррелей: втрое сильней ожиданий.
Рынки росли вчера на сильной статистике из США по розничным продажам, а она выглядит такой во многом за счёт пересмотра с понижением прошлых данных.
Таким образом, все факторы, которые так или иначе могут повлиять на роста рубля, выглядят неустойчивыми. Поэтому рекомендуем с осторожностью относиться к ралли российской валюты.
В то же время, влияние всех этих факторов вряд ли можно назвать долгосрочным. Вполне вероятно, что это была просто сильная спекулятивная атака, которая быстро растеряет импульс. У каждой из указанных выше причин есть важные оговорки, которые также следует иметь в виду.
ЦБР настраивался на повышение ставки на фоне турбулентности рынков. Без этих факторов Банк России может занять куда более осторожную позицию по ставкам.
Отскок нефтяных котировок со среды составляет 3.2%, а это меньше половины снижения одного лишь вторника. Более того, запасы Brent на прошлой неделе подскочили сразу на 10.3 млн. баррелей: втрое сильней ожиданий.
Рынки росли вчера на сильной статистике из США по розничным продажам, а она выглядит такой во многом за счёт пересмотра с понижением прошлых данных.
Таким образом, все факторы, которые так или иначе могут повлиять на роста рубля, выглядят неустойчивыми. Поэтому рекомендуем с осторожностью относиться к ралли российской валюты.
В течение дня в четверг британский фунт терял более 2%, так как согласованный правительством Британии план Brexit спровоцировал ряд министерских отставок.
В итоге, #GBP вернулся в область минимумов года к нижней части торгового диапазона к доллару.
Макроэкономические данные из Соединенного Королевства отошли на второй план в последнее время, хотя опубликованные на этой неделе данные указывают на возможные проблемы в экономике страны.
В течение октября объемы продаж падали второй месяц подряд, теряя 0.5% после снижения на 0.4% в сентябре. Вместе с этим 5-й месяц растёт число получающих пособия, а инфляция - отказывается ускоряться.
Возвращение макроэкономики в фокус рынков может усилить давление на фунт. Стоит также обратить внимание на динамику GBPUSD вблизи поддержки на 1.2700. Падение ниже может стать сигналом серьезной переоценки перспектив и вызвать довольно быстрое снижение пары в область минимумов после Brexit – т.е. к отметкам у 1.2000.
В итоге, #GBP вернулся в область минимумов года к нижней части торгового диапазона к доллару.
Макроэкономические данные из Соединенного Королевства отошли на второй план в последнее время, хотя опубликованные на этой неделе данные указывают на возможные проблемы в экономике страны.
В течение октября объемы продаж падали второй месяц подряд, теряя 0.5% после снижения на 0.4% в сентябре. Вместе с этим 5-й месяц растёт число получающих пособия, а инфляция - отказывается ускоряться.
Возвращение макроэкономики в фокус рынков может усилить давление на фунт. Стоит также обратить внимание на динамику GBPUSD вблизи поддержки на 1.2700. Падение ниже может стать сигналом серьезной переоценки перспектив и вызвать довольно быстрое снижение пары в область минимумов после Brexit – т.е. к отметкам у 1.2000.
#ЦитатаНедели
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, после отставки нескольких министров, заявила: «Лидерство состоит в том, чтобы принимать верные решения, а не простые».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, после отставки нескольких министров, заявила: «Лидерство состоит в том, чтобы принимать верные решения, а не простые».
...В течение дня в четверг фунт стерлингов в паре GBPUSD терял более 2%, а после фразы Мэй - внезапно стабилизировался. Вот она, сила слова.
#ИтогиНедели от FxPro.ru.com 👈
Эта неделя запомнится тремя мощными падениями. Впрочем, эта троица, кажется, уже сумела стабилизироваться.
🛢Нефть рухнула во вторник. Brent обвалилась за день сразу на 7%, и это после 12ти дней неизменного снижения (самая длинная серия в современной истории)! Министры ОПЕК не сумели пообещать сокращения добычи, а «группа мониторинга» в картеле – наоборот, нарастила прогнозы по росту. И у рынка сдали нервы. Со среды нефть потихоньку восстанавливается, но пока не сумела отыграть и половины провала вторника, не говоря уже о том, чтобы восстановить все 28% снижения.
⚰️ В среду не выдержал Биткоин. Многие месяцы вялой динамики обернулись резкими продажами, когда ключевая криптовалюта провалилась под отметку $6000. В конце недели BTCUSD торгуется вблизи $5500, что примерно соответствует стоимости электричества, требуемого для его добычи.
💷 В четверг нервы не выдержали у фунта. Принятие плана договора по Brexit повлекло за собой сразу несколько отставок в кабинете министров Мэй, что отнимало у британской валюты более 2% в течение дня.
💡...А тем временем, доллар снижается почти всю неделю, откатываясь от 16-месячных максимумов. Технический анализ подсказывает, что американская валюта растеряла весь свой импульс и уязвима перед распродажей. Но это уже может стать темой следующей недели.
Эта неделя запомнится тремя мощными падениями. Впрочем, эта троица, кажется, уже сумела стабилизироваться.
🛢Нефть рухнула во вторник. Brent обвалилась за день сразу на 7%, и это после 12ти дней неизменного снижения (самая длинная серия в современной истории)! Министры ОПЕК не сумели пообещать сокращения добычи, а «группа мониторинга» в картеле – наоборот, нарастила прогнозы по росту. И у рынка сдали нервы. Со среды нефть потихоньку восстанавливается, но пока не сумела отыграть и половины провала вторника, не говоря уже о том, чтобы восстановить все 28% снижения.
⚰️ В среду не выдержал Биткоин. Многие месяцы вялой динамики обернулись резкими продажами, когда ключевая криптовалюта провалилась под отметку $6000. В конце недели BTCUSD торгуется вблизи $5500, что примерно соответствует стоимости электричества, требуемого для его добычи.
💷 В четверг нервы не выдержали у фунта. Принятие плана договора по Brexit повлекло за собой сразу несколько отставок в кабинете министров Мэй, что отнимало у британской валюты более 2% в течение дня.
💡...А тем временем, доллар снижается почти всю неделю, откатываясь от 16-месячных максимумов. Технический анализ подсказывает, что американская валюта растеряла весь свой импульс и уязвима перед распродажей. Но это уже может стать темой следующей недели.
#ДайджестСми: самые яркие публикации недели с FxPro
1. ИНОСМИ: Россия: что опаснее, падение курса рубля или его непостоянство? (Eurasianet, США)
2. ВЗГЛЯД: Радость от отложенных антироссийских санкций будет недолгой
3. МК: Власти готовят Россию к новому финансовому кризису
4. РБК: Шансов на рост индекса МосБиржи пока мало
5. ФИНМАРКЕТ: Доллару вполне по силам развивать восходящий тренд
6. ГЛОБАЛ МСК: Крушение Биткоина. Инвесторы в панике спасают деньги
1. ИНОСМИ: Россия: что опаснее, падение курса рубля или его непостоянство? (Eurasianet, США)
2. ВЗГЛЯД: Радость от отложенных антироссийских санкций будет недолгой
3. МК: Власти готовят Россию к новому финансовому кризису
4. РБК: Шансов на рост индекса МосБиржи пока мало
5. ФИНМАРКЕТ: Доллару вполне по силам развивать восходящий тренд
6. ГЛОБАЛ МСК: Крушение Биткоина. Инвесторы в панике спасают деньги
ИноСМИ.Ru
Россия: что опаснее, падение курса рубля или его непостоянство? (Eurasianet, США)
В статье поднимается вопрос стабильности российского рубля и зависимости от нее среднего и малого бизнеса. Автор, отмечая, что в последние годы рубль пережил целый ряд глубоких падений или резких скачков курса, ни словом не обмолвился о том, что сегодня российская…
🗓 Важные предстоящие события и публикации на 19 ноября (МСК):
🇪🇺12:00 Платёжный баланс еврозоны от ЕЦБ редко вызывает бурную реакцию #EUR, но так как на сегодня запланировано не так уж много новостей, рынки могут краткосрочно оживиться в случае сильного отклонения данных от тренда. Ослабление евро с некоторым опозданием способствует расширению профицита, и рынки ждут его роста по итогам сентября выше 24 млрд.
🇺🇸18:00 Индекс рынка жилья в США от NAHB терял позиции в начале года, но стабилизировался в середине. Рынок недвижимости в США возвращается в фокус инвесторов, так как ослабление данного сектора ранее было сильным индикатором ослабления потребительской активности и способно повлиять на динамику #USD в конце дня.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
🇪🇺12:00 Платёжный баланс еврозоны от ЕЦБ редко вызывает бурную реакцию #EUR, но так как на сегодня запланировано не так уж много новостей, рынки могут краткосрочно оживиться в случае сильного отклонения данных от тренда. Ослабление евро с некоторым опозданием способствует расширению профицита, и рынки ждут его роста по итогам сентября выше 24 млрд.
🇺🇸18:00 Индекс рынка жилья в США от NAHB терял позиции в начале года, но стабилизировался в середине. Рынок недвижимости в США возвращается в фокус инвесторов, так как ослабление данного сектора ранее было сильным индикатором ослабления потребительской активности и способно повлиять на динамику #USD в конце дня.
Подробный календарь на сайте https://ru.fxpro.news/economic-calendar/
FxTeam
Новости финансового рынка от FxPro