📊 آپدیت وضعیت #زیتون
‼️کاهش وزن سهام و افزایش وجه نقد

آیا پیش‌بینی این صندوق اصلاح بازار است؟
@Fundbase_ir

📊 صندوق‌های سهامی و هنر ترکیب دارایی‌ها

💎 هدف مشخص، استراتژی هوشمندانه:
صندوق‌های سهامی با یک هدف روشن پیش می‌روند: کسب بازدهی که نه تنها با شاخص کل بازار رقابت می‌کند، بلکه آن را پشت سر می‌گذارد. این صندوق‌ها با انتخاب دقیق و گسترده‌ای از سهام و صنایع، در جستجوی بازدهی‌هایی هستند که از میانگین بازار فراتر روند.

‼️ تنوع‌بخشی؛ کلید کاهش ریسک:
صندوق‌های سهامی با تنوع‌بخشی گسترده، ریسک‌های سرمایه‌گذاری را به شکل موثری کاهش می‌دهند. بر اساس آخرین یافته‌های Fundbase، میانگین وزن هر سهم در پرتفوی این صندوق‌ها تنها ۳٪ است، و حداکثر وزن اختصاص یافته به یک سهم نهایتا به ۹٪ می‌رسد و فراتر از آن نمی‌رود. این نشان‌دهنده تفاوت عمده‌ در استراتژی مدیریت ریسک بین صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری شخصی است.

⭐️ تمرکز بر صنایع کلیدی:
در صندوق‌های سهامی، تنوع‌بخشی صنعت محور نیز حائز اهمیت است. صنایع پرطرفداری مانند بانکداری با ۱۲٪، فلزات اساسی با ۸٪، و محصولات شیمیایی با ۷٪، بخش عمده‌ای از پرتفوی کل صندوق‌های سهامی را تشکیل می‌دهند، در حالی که سایر صنایع هر کدام نهایت ۵٪ از ارزش کل پورتفو همه صندوق‌های سهامی را به خود اختصاص می‌دهند.

🔜 استراتژی‌های زمانی متفاوت:
یکی از عوامل مهم در تغییرات ترکیب دارایی صندوق‌ها، استراتژی‌های زمانی آنهاست. برخی صندوق ها ترکیب دارایی خود را برای سالیان سال تغییر نمی‌دهند و برخی دیگر به اقتضای شرایط و زمان ترکیب دارایی خود را تغییر می دهند.
همچنین صندوق‌های پیشرو با استفاده از ابزارهای مالی نوین و ابزارهای پوشش ریسک مانند اختیارهای خرید و فروش سهام، تلاش می‌کنند تا از نوسانات بازار به نفع خود بهره‌برداری کنند.

▶️ ادامه این سلسله محتوا در آینده به بررسی مزیت‌های صندوق‌های سهامی خواهد پرداخت.

@Fundbase_ir | مرجع تخصصی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

‏🗣️
اصلی‌ترین مشکل یک سرمایه‌گذار و حتی بدترین دشمن او، احتمالا خود اوست!

بنیامین گراهام

@Fundbase_ir | مرجع تخصصی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🛍 فول سهم ترین و نقدترین ETF های سهامی بازار!


@Fundbase_ir | مرجع تخصصی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

🖥 گزارش هفتگی صندوق های سرمایه گذاری

🔖کل هفته در یک اینفوگراف

از اوج گیری ارزش معاملات
تا رتبه های برتر صندوق های طلا
و ارزش خیره کننده معاملات اهرم

@Fundbase_ir

‏🗣️
مهمترین خصلت یک سرمایه گذار موفق عقل و خرد او نیست؛ بلکه خلق و خوی اوست!

وارن بافت

@Fundbase_ir | مرجع تخصصی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

📌 آنکه حبابش بیش، سودش کمتر!
صدرنشینی کم حباب ها در بازدهی اخیر طلا تا دیروز

@Fundbase_ir