제가 25년 말에

26년 목표를 잡으면서

SW기업 봐야한다.

특히 빅테크가 인수할만한 후보군을 추리거나

워크플로우에서 대체가 어려운 SW를 봐야한다고 했었습니다

물론 프렌드쉴드에는 얘기안함.
여기는 당시 부두술 방이었기 때문

했제 보다는 방향성인데,
스터디에서 난 AI SW. 그중에서 빅테크가 좋아할만한 애들 찾아보겠다고 했고

물론 중간에 관심 못받았을 때 이거 아닌가 싶긴 했었습니다

근데 저도 업무에 클로드랑 gpt 쓰면서 느끼는건데

툴이 상당히 중요함

-> 어차피 모든 사람이 다 편하게 쓰기는 힘들지만

-> 적어도 물리적 UX에서 모니터 화면에 보이는 UI/UX로 쉽게 연결되고

-> 산출물까지 일정 퀄리티로 잘 뽑히고

-> 모두가 많이 사용하는 SW라면

적어도 환경만 잘 제공해준다면 SW에 AI 엔진 붙이면서 나쁘지 않을거란 이야기죠

실제로 많은 SW들이 계속 고민하면서 노력하는 것이 업데이트로 보이고

B2B 계약 모델을 만드려고 하는 움직임도 보입니다

B2C도 당연히 중요한게, 일단 개인이 만족해야 기업에서 구매하는 솔루션도 상당히 많죠

그래서 뭐살거냐? 모르겠습니다

걍 전닉 사세요

햄 팔란티어는 어찌 보심니까
슬슬 저는 건드려볼까 싶습니다

SaaS쪽 팔란티어 괜찮은 위치로 보입니다.

이평선은 별로 안 좋은데요, 안좋은 와중에 주요 변곡포인트 지켜준 점.

조금 유도리를 주면 TP 250정도 가능하지않나?

근데 이쪽의 문제는 SW의 전문/표준화 영역과

AI의 빠른 생산성이 경쟁하면서

동시에 SW가 빠른 생산성을 위해 AI 기능을 부분도입하여 프리미엄 서비스를 제공하면서 AI쪽에 일부 비용을 지불하는 구조기도함.

그럼 저 전문/표준화 영역을 AI가 대체 못하는 SW여야 가능성이 있어보이는데

대표적인게 어제 실적이 좋았던 snowflake 겠네요.

snowflake의 경우는 작업 결과물을 출력한다기보다는 클라우드를 통해 데이터를 관리하는 그런 사업을 하는 SaaS업체다보니까 사실 AI로 인한 데이터 입출력 수혜를 받으면 받았지 딱히 경쟁하는 BM이 아닙니다.

팔란티어의 경우는 업종자체는 경쟁에 가까운데, 저들이 가진 안보 자료나 프레임워크, 업무 효율화 노하우에서 실적이 어떻게 뽑히느냐, 그게 관건이 되지않을까 싶습니다.

어어어 이 슈벌 대머리 문어 새끼야 ㅠㅠ