Куда инвестировать, чтобы выиграть через 10-20 лет?!

Мы часто задаем себе вопрос: каким будет мир в будущем? А инвестора, в первую очередь, интересует - что же будет ценно в нем, а что утратит свою ценность?

Если смотреть на новые тенденции, то старые вечные ценности будут отставать от новых. Нефть, газ, лес – это будет, конечно, стоить каких-то денег. Но так ли много как сейчас? Сомнительно... Новая цифровая экономика растет с каждой секундой и уже на данный момент ее доля в капитализации мирового фондового рынка огромная. Смело можно предположить, что через 10 лет она увеличится до невероятных масштабов.
Поэтому уже сейчас избавляйтесь от акций бизнесов, не имеющих будущего. Мы считаем, компаниями, которые достойны внимания инвесторов, могут быть:

1. Те, что контролируют доминирующие интернет-платформы: Alhabet, Amazon, Apple, Facebook, в Китае – Alibaba, Tencent.
2. Компании в области виртуальной и дополненной реальности: Xiaomi, Sony, IMAX, Intel, Microsoft, Nvidia, Samsung Electronics.
3. Компании, что специализируются на Big Data и искусственном интеллекте: Splunk, Qlik, Infosys, Wipro.

Этот список, конечно же, не полный. Но одно абсолютно точно – новая экономика опередит традиционные отрасли. Сегодня лучшее время, чтобы начать создавать что-то новое. И делайте это прямо сейчас. Ведь в новой цифровой экономике все только начинается.

Компания, на которую стоит обратить внимание...

▫️IPO Acutus Medical прошло 5 августа, торги по акциям компании
начались в четверг 6 августа на бирже NASDAQ под тикером AFIB.

Acutus Medical – это американская биотехнологическая компания, которая занимается улучшением диагностики и лечения сердечных аритмий.
Несмотря на несколько десятилетий усилий учёных в этой области, клинические и экономические проблемы, связанные с лечением аритмии, остаются огромным бременем для пациентов. Acutus Medical стремится развивать область электрофизиологии с уникальным набором продуктов и технологий, которые позволят врачам более эффективно и действенно лечить пациентов. Благодаря глобальным партнёрствам, Acutus Medical создала международное торговое представительство, обеспечивая широкий ассортимент высокодифференцированных продуктов в области электрофизиологии.

Компания была основана в 2011 году. Штаб-квартира Acutus Medical расположена в Карлсбад, штат Калифорния. Выручка компании за последние 12 месяцев составила $3,63 млн., а чистые убытки
$100,5 млн.

Диапазон цены определён в $16-$18, к размещению будет предложено 7,35 млн. акций. Объём предполагаемого привлечения средств в ходе IPO, при размещении по верхней границе диапазона, может составить $132,3 млн.
Капитализация компании при цене $18 за акцию составит около
$443,5 млн.

Ведущими андеррайтерами по сделке выступят J.P Morgan и Bank of America.

​​Какая есть альтернатива, если хочу долгосрочные инвестиции в валюту?

Самый простой вариант обменник, но он подойдет далеко не всем. Это неудобный, медленный, да и не самый выгодный способ.
Хороший вариант - фьючерсы. Это производный финасовый инструмент, который фиксирует ваше право купить или продать базовый актив по установленной заранее цене. В данном случае нам нужны фьючерсы на валютные пары.

Но и здесь следует знать, определенные подводные камни. Так, хорошая ликвидность на Московской бирже есть только на самые распространенные пары с рублем: доллар, евро, фунт.

Биткоин балансирует на границе очередного психологического и технического уровня $12K. В понедельник утром BTC коснулся его, однако все же незначительно отскочил от уровня сопротивления вниз. Тем не менее, очевидно, что намерения быков достаточно явные, так как монета остаётся около порогового значения, собираясь с силами для новой попытки. Важный уровень поддержки биткоина находится на $10,500. Сложная глобальная финансовая, геополитическая и эпидемиологическая обстановка способствует усилению перемещения активов инвесторов в рамках диверсификации. Спрос на драгоценные металлы также является отражением этого глобального процесса.

Хотя ТОП-100 криптовалют демонстрирует порой достаточно существенные колебания, если посмотреть на суммарную капитализацию крипторынка, то становится очевиден позитивный сдвиг. За последний месяц суммарная капитализация криптовалют выросла почти на $100 млрд до $365 млрд. В данный момент цифровые валюты проходят важный этап, так как прошлогоднее летнее ралли исчерпало свой импульс именно на этом уровне. Ралли 2017 года же на этом уровне уже было в процессе движения к историческим максимумам.

Блокчейн Ethereum, который является одним из главных бенефициаров роста популярности DeFi, продолжает демонстрировать серьезные намерения в отношении запуска ETH 2.0, предложив хакерам попытаться взломать за награду в $5K протокол второй версии проекта. Именно безопасность является одной из фундаментальных уязвимостей, которые мешают блокчейну покорять глобальный финансовый рынок. После серии взломов, по итогам которых были украдены миллиарды долларов, новое ралли крипторынка может “захлебнуться”, в случае если DeFI приложения окажутся уязвимыми для хакеров.

​​Можно ли заработать на Forex?

Естественно, есть примеры и успешных трейдеров. Но, как правило, они работают с минимальными плечами и с большим собственным депозитом. Помимо этого они является профессионалами технического анализа и совершают максимально короткие сделки, не то что внутри дня, но и внутри часа. Forex - не про средне и долгосрочные инвестиции, поэтому любому начинающему инвестору здесь делать нечего.

Как отличить Форекс кухню от настоящего Forex брокера?

Здесь сразу стоит сказать, что читая маркетинговые материалы на сайтах, вы не сможете отличить плохое от хорошего. Здесь нужно обратиться к форумам, чтобы изучить реальные отзывы или спросить у знакомого с опытом.
Даже наличие у брокера лицензии ЦБ не обеспечивает полную безопасность, сегодня она есть почти у каждого брокера.
Если в отзывах прослеживаются следующие признаки, то вкладывать свои деньги точно не стоит.

1. Низкая скорость исполнения

2. Фиксированные спреды - разница между курсом продажи и покупки

3. Частые проскальзывания не в вашу пользу - ситуации, когда сделка совершается по цене, немножко отличающейся от той, которую вы указали в заявке

4. Увеличение времени исполнения ваших заявок после того, как вы начинаете зарабатывать или вносите серьезный депозит.

5. Задержки при выводе больших сумм.

6. Юридическое лицо открыто в офшорах - это лишает вас возможности решить любые проблемы с компанией в судебном порядке.
 
Также стоит упомянуть про признаки, которыми обладает маркетинговое продвижение Форекс-кохонь в массы:

1. Открытие счета в один клик

2. Минимальные первоначальные взносы

5. Различные бонусы и акции

6. Агрессивная реклама в метро, Вконтакте, Youtube и других площадках, где встречается финансово безграмотная аудитория.

Во вторник цена биткоина снизилась после второй несостоявшейся попытки пробоя уровня 12 000, который пока остается непреодолимой преградой для быков. Снижение цены биткоина совпало с обвалом цены золота на фоне роста доходности казначейских облигаций США.

Компания MicroStrategy Incorporated, являющаяся крупнейшей публичной компанией в сфере бизнес-аналитики, сообщила о приобретении 21 454 BTC общей стоимостью 250 млн долларов, приняв биткоин в качестве основного резервного актива. Исполнительный директор компании Майкл Сейлор заявил: «Данная инвестиция отражает нашу убежденность в том, что биткоин, как наиболее распространенная криптовалюта в мире, является надежным средством сбережения и привлекательным инвестиционным активом с долгосрочным большим потенциалом роста стоимости, чем хранение наличных денег».

Росту цены основной криптовалюты способствует вывод капитала из Азии на фоне нарастающих геополитических рисков. С помощью криптовалюты можно переместить все состояние за рубеж. Выводу капитала способствует ухудшение отношений США и Китая после принятия закона о национальной безопасности в Китае.

По техническому анализу закрепление выше уровня 11 500 откроет дорогу к 12 000, далее – 12 315. В случае пробоя поддержки 11 100 вероятно снижение к 10 845.

Построение портфеля акций (часть II)

В прошлом уроке (https://t.me/c/1278532421/221) мы рассмотрели общепринятые стандарты классификации акций по секторам.

Примеры того, к каким секторам относятся различные акции США и России, вы можете посмотреть в таблице выше.

Если акции можно поделить по секторам, то сами сектора можно поделить на циклические (cyclical) и нециклические (non-cyclical). Американские инвесторы считают это разделение весьма важным.

• компании из циклических секторов:
- растут вместе с ростом экономики;
- прибыль этих компаний очень зависит от бизнес-цикла;
- как правило, это дорогие товары, покупка которых может быть отложена.

• компании из нециклических секторов:
- стабильны вне зависимости от цикла, однако растут не так сильно, когда растёт экономика.

К циклическим секторам относятся следующие:

• Consumer discretionary (потребительский сектор)
«Discretionary» означает «по усмотрению». Это сектор потребительских товаров. В него входят:
- автомобильная отрасль;
- украшения;
- одежда;
- отели;
- рестораны и т.п.

• Materials, или Basic materials (полезные ископаемые)
Это добывающая отрасль, к примеру, добыча железной руды или полезных ископаемых.

• Energy (энергетика)
Сюда входит нефтяной сектор.

• Finance (финансовый сектор)

• Industrials (промышленность):
- тяжелое машиностроение;
- аэрокосмическая отрасль;
- оборонка;
- транспорт.

• Technology (технология):
- computers;
- software (программное обеспечение);
- semiconductors (полупроводники);
- communications equipment (всякие роутеры);
- internet services.

К нециклическим секторам относятся:

• Consumer staples (потребительский сектор, необходимые для жизни продукты):
- еда;
- напитки;
- предметы личной гигиены.

• Healthcare (здравоохранение):
- фармацевтика;
- биотехнологии;
- мед. услуги;
- мед. оборудование.

• Utilities (коммунальные услуги):
- газ;
- электричество;
- вода.

• Communications (связь, в том числе соцсети):
- интернет-связь;
- мобильная связь;
- развлекательный контект, стриминг;
- медиа;
- шоу.

Общее правило таково: экономика бурно растёт – повышаем exposure (долю в портфеле) на циклические акции, экономика падает – уходим в нециклические. Конечно, это некоторое упрощение. Рынок не всегда так прямолинеен.

Всем привет! Приглашаю подписчиков и друзей Антона посетить мой блог.

Меня зовут Вадим Бабич, мне 23 года, на рынке с 2017. За всё время сумел поднять 300 000$ буквально со 100$.

Есть статистика на tradeprofile.net. Всё прозрачно и открыто.

В моём блоге очень много полезный инфы - аналитика, сигналы, стримы. Всё безвозмездно.

Заходите ребята, сегодня стрим)

Ссылка на блог @vadim_babich

Можно ли заработать на обратном выкупе акций?

Цена, по которой эмитент выкупает свои акции, как правило, выше рыночной. Резонно возникает желание купить как можно больше акций на бирже и тут же продать их подороже эмитенту. Поэтому довольно часто желающих продать свои акции эмитенту оказывается гораздо больше, чем он готов купить. Встает вопрос у кого же в первую очередь выкупить акции, ведь у всех инвесторов одинаковые права. В таком случае компания прибегает к банальным математическим расчетам.

Она сначала суммирует заявки, а затем рассчитывает процент выкупа. Например, эмитент хочет приобрести акций на сумму 1 миллион рублей, а инвесторы суммарно изъявили желание продать акций на 10 миллионов рублей.

Получается, что коэффициент выкупа будет равен 10%. То есть у каждого инвестора по заявленной стоимости будет выкуплено 10% его акций, в независимости от того, сколько у него останется.
После процедуры выкупа есть вероятность, что инвесторы попробуют продать оставшиеся акции на бирже. Поскольку предложение снова превысит спрос, это скажется на котировках акций, и они упадут. При этом очень часто падение цены гораздо ощутимее, чем полученная в ходе обратного выкупа прибыль.

После короткой передышки криптовалюты снова вернулись к росту, и, хотя биткоин не лидирует по темпам роста, все же положительная динамика вокруг первой цифровой валюты создает благоприятную среду для большинства альткоинов. Биткоин прибавляет за последние сутки около 2% и меняет руки около $11,800. Ранее BTC уже касался $12K, и поэтому сейчас участников крипторынка не устроит топтание вблизи этого уровня, а нужно его уверенно преодолеть.

Как уже было известно, биткоин — это актив, который должен постоянно расти, чтобы “поддерживать тягу” для всего остального крипторынка. В каком-то смысле традиционный рынок акций перенял подобную тактику у биткоина. В результате знаменитый “индикатор Баффетта” (суммарная капитализация всех американских акций к ВВП страны) выдает предупреждение. В свое время он сработал перед крахом доткомов. Когда это соотношение выше 100%, есть повод считать, что рынок перегрет.
 
Сложно сказать, каким образом можно найти заменитель ВВП для криптовалют. Участники крипторынка чаще довольствуются сообщениями о технических обновлениях или же партнерствах. Например, объявление TRON и Waves об объединении экосистем вызвало скачок цены Waves за сутки на 42%. В свою очередь, Tron вырос “всего” на 16%.

Яркой историей успеха последнего времени стала монета Chainlink (LINK), которая не просто ворвалась в ТОП-10 криптовалют, но и уже сместила с 5 места один из самых высококапитализированных форков биткоина – Bitcoin Cash (BCH). Внушительный рост начался в конце июля, и до настоящего момента она выросла на 150%. Монета растет на волне популярности DeFi и возросшей необходимости взаимодействия смарт-контрактов с внешними системами, включая банковские.

Инвестиционные риски: системные

Инвестиционный риск – возможность потерять свои вложенные средства. Люди по-разному оценивают риски. Кто-то старается их минимизировать и инвестировать только в надежные и знакомые инструменты. Кто-то, наоборот, в погоне за большими деньгами выбирает высокорискованные инструменты. Первые рискуют недополучить прибыль, вторые – остаться ни с чем.В зависимости от степени влияния на фондовый рынок риски разделяют на: системные и несистемные. Сегодня мы поговорим о первой группе.

Системные риски, иногда их еще называют недиверсифицируемые, так или иначе, затрагивают все инвестиционные инструменты. Системные риски может вызвать, например, нестабильная экономическая ситуация как в отдельной стране, так и в мировом масштабе. Поскольку системные рынки затрагивают весь фондовый рынок, от них очень сложно защититься.

Виды системных рисков:

Инфляционный риск – вероятность обесценивания вложений и снижения покупательской способности. Если инфляция растет быстрее инвестиционной доходности, инвесторы несут убытки. В первую очередь этот риск затрагивает банковские вклады и облигации, поскольку доход от них фиксирован.

Валютный риск – изменение стоимости национальной валюты по отношению к иностранной. При укреплении национальной валюты, доходность инвестиций в иностранной валюте падает, и наоборот. С другой стороны при ослаблении национальной валюты активы страны становятся более привлекательными для иностранных инвесторов.

Процентный риск – вероятность сильного изменения процентной ставки в ту или иную сторону. Чтобы минимизировать данный риск нужно внимательно следить за изменением ключевой ставки ЦБ.

Риск ликвидности – риск, при котором инвестор не может в случае необходимости быстро избавиться от актива. Низколиквидные активы моментально продать тяжело, кроме того есть вероятность проиграть в цене продажи.

Системные риски – основная головная боль инвесторов, поскольку они почти не поддаются управлению, а защититься от них можно только тщательно выбирая и распределяя активы. Второй вариант нивелировать влияние системных рисков – постоянно анализировать макроэкономические показатели и пытаться предугадать падение фондовых рынков, чтобы при необходимости успеть продать наиболее рискованные активы. Но не стоит забывать, что в долгосрочной перспективе фондовый рынок все равно вырастет.

​​Инвестиционные стратегии известных инвесторов

Инвестиционная стратегия — совокупность правил и алгоритмов, которые использует инвестор для достижения своей финансовой цели. Как вы сможете убедиться дальше, основы стратегий инвестирования не очень сложны для понимания: нужно всего лишь найти потенциально прибыльную компанию. Давайте разбираться, как это можно сделать.

«Купи и держи» (Buy and hold) – пожалуй, самая разрекламированная инвестиционная стратегия. В двух словах суть стратегии – купить акции компании по привлекательной цене и забыть о них на долгое время. Однако не забывать совершать такие покупки систематически. Основа стратегии – свойство рынков расти в долгосрочной перспективе. Задача инвестора в данном случае – найти компанию в развивающемся секторе, которая стабильно растет и имеет положительный баланс.

Самая удачная покупка Филиппа Фишера – приобретение Motorola в 1955 году. На тот момент компании всего-навсего изготавливала радио. Спустя годы она превратилась в международного лидера по телекоммуникациям и принесла Фишеру миллионы долларов.

Марио Габелли – инвестор, известный на Уолл-стрит как «Супермарио», заработал на этой стратегии состояние, которое на данный момент оценивается в 1,71 миллиарда долларов.

В основе противоположного (Contrarian) инвестирования лежит предположение о том, что большая часть участников рынка, в силу различных обстоятельств, неправильно оценивает ту или иную компанию, и этим можно воспользоваться.

Противоположное инвестирование очень похоже на стратегию инвестирования в стоимость. С той лишь разницей, что при противоположном инвестировании инвестор смотрит не столько на финансовые показатели компании, как в стоимостном инвестировании, сколько берет в расчет общие настроения участников рынка относительно конкретной компании или отрасли в целом. К событиям, которые могут резко обесценить на какой-то период ценные бумаги можно отнести прогнозы аналитиков, статьи в СМИ или мелкие неурядицы внутри компании, которые получили широкую огласку. При выборе этой стратегии инвестор должен быть не только хорошим финансистом, но и психологом и даже немного философом.

Известный противоположный инвестор Дэвид Дремен обратился к этой стратегии, когда потерял более 70% своих сбережений, следую за общими настроениями на фондовом рынке. Именно он разработал основные постулаты этой стратегии:

- Всегда формировать свое мнение о компании в независимости от оценки аналитиков

- Использовать разные методы оценки ценных бумаг

- Не спешить продавать акции, когда другие это делают. Массовые покупки увеличить цену

Стратегия глобального инвестирования вобрала в себя элементы всех трех предыдущих концепций. С развитием интернета выйти на зарубежные рынки стало проще, это оправдано и в том случае, если в вашем регионе нет потенциально прибыльных компаний. Основатель этой стратегии – Джон Темплтон, но который активно использовал и стратегия противоположного инвестирования. Он выбирал для инвестирования страны и отрасли по всему свету, которые находились в низшей точке падения с расчетом на их дальнейшее восстановление.

В 1950-х годах Темплтон одним из первых удачно вложился в акции японских компаний. На тот момент считалось, что Япония стоит на окраине индустриального развития, поэтому среди зарубежных инвесторов акции не пользовались популярностью. Но через 10 лет экономика Японии начала показывать прирост 10% в год, что значительно увеличило стоимость приобретенных ценных бумаг. Темплтон также успешно инвестировал в компании в Мексике, Новой Зеландии, Пакистане и Южной Корее.

Американские биржевые площадки во вторник завершили торги преимущественно ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,23%, закрывшись на отметке 3389,78 пункта; промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,24%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,73%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 0,66%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на один базисный пункт, до −0,46%.

Позитивные настроения были обусловлены данными по рынку жилья США, которые показали, что строительство новых домов в июле ускорилось самыми быстрыми темпами почти за четыре года. Сегодня в фокусе рынков будет публикация протокола июльского заседания ФРС США. Так называемые «минутки» могут указать на то, что регулятор готов перейти к таргетированию инфляции, и дадут больше информации о дальнейшей политике стимулирования американской экономики. Согласно данным Refinitiv, благодаря беспрецедентным мерам поддержки со стороны ФРС с мартовских минимумов S&P 500 продемонстрировал самый большой рост за 103-дневный период за 87 лет, а «медвежий» рынок, начавшийся в конце февраля, стал самым коротким в истории индекса.