بازگشایی بازار سهام از روز سه‌شنبه

📌بازار سهام پس از حدود ۸۲ روز توقف، از روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه مجدداً بازگشایی خواهد شد. معاملات بازار از چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ متوقف شده بود و اکنون با بازگشت معاملات سهام، فعالیت تمامی ارکان بازار سرمایه مجدداً از سر گرفته می‌شود.

@financial_analysis2

صنعت پالایش

📌 #شاوان روز آخر جنگ مورد اصابت واقع شد و تقریبا اطلاعی از اون در دست نیست، #شتران هم شرایط اضطرار و محدودیت‌های ایجادشده در ذخیره‌سازی و انتقال فرآورده‌ها رو اعلام کرده و بخشی از محدودیت‌های عملیاتی همچنان پابرجاست.
(حدودا با 60 درصد ظرفیت در اسفند و فروردین کار میکرده است)

📌 نکته: نرخ گذاری خوراک و محصولات و کرک اسپرد صنعت با ابهام مواجه است.
نکته مثبت صنعت رشد دو برابری دلار تسعیر در سال جاری نسبت به سال پیش که مهم ترین محرک سودآوری صنعت پالایش هست.

📌 ریسک ها:
آسیب‌پذیری زنجیره تامین خوراک و مواد اولیه (عمده خوراک موردنیاز از شرکت ملی نفت تامین می‌شود)؛
جنگ و اصابت موشک و سایر عوامل کلان

✅ در صورت تثبیت شرایط فعلی و تغییر نکردن فرمول‌های نرخ‌گذاری، سودآوری صنعت همچنان می‌تواند در سطوح بالایی باقی بماند.

پ.ن : #شبندر، #شپنا و #شبریز : عدم آسیب مستقیم عملیاتی و حفظ ثبات تولید

26 اردیبهشت 1405
#پالایش ، #کرک_اسپرد ، #جنگ

📎لینک کانال در بله

@financial_analysis2

نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع 1404

📌 نرخ گاز خوراک پتروشیمی تا انتهای اسفند ماه و سوخت صنایع تا فروردین ماه اعلام شد. قبل تر نرخ ها تا دی اعلام شده بود.

📌 چند نکته:
1- کمترین نرخ خوراک 13.3 سنت در مرداد و بیشترین هم 18 سنت تو بهمن بوده. دی نرخ هاب های اروپایی رشد داشت.

2- معمولا نیمه اول سال خوراک با تخفیف 10% و نیمه دوم با پرمیوم 10% قیمت گذاری میشه.

3- ضرایب سوخت صنایع مختلف مشابه سال های قبل است و تغییری ایجاد نشده.

✅ نرخ ها از اسفند تا پایان شرایط اضطرار، میانگین نرخ ریالی خوراک تو سه ماه آذر، دی و بهمن هست.
این مساله به نفع صنایع آسیب ندیده است. پتروشیمی های آسیب ندیده، اوره سازان، سیمانی ها و سایر صنایع گازبر ذینفع هستند. / صندوقچه بازار
#نرخ_خوراک ، #نرخ_سوخت ، #گاز ، #جنگ

27 اردیبهشت 1405

📎لینک کانال در بله

@financial_analysis2

تحرک مثبت در گواهی سپرده میلگرد

📌 گواهی سپرده میلگرد امروز بعد یک ماه اصلاح زمانی و قیمتی ، با تقاضا همراه شده ، با توجه به قیمت فعلی 67 م با دلار کمتر از 115,000 تومان معامله میشه و از گزینه های ارزان جهت بررسی به حساب میاد.

#میلگرد #گواهی_میلگرد #گواهی_سپرده_میلگرد

📎لینک کانال در بله

27 اردیبهشت 1405

@financial_analysis2

بازگشایی بازار سهام و چالش های پیش‌رو ،
ترکیب سبد دارایی

📌 روز سه شنبه بازار سهام بعد از وقفه ای 3 ماهه بازگشایی خواهد شد. حدود 40 شرکت به شکل مستقیم و غیر مستقیم از جنگ اخیر صدمه دیدن، همچنان متوقف خواهند موند که حدود 35 درصد ارزش بازار رو تشکیل میدن.

سهامدار عمده این شرکتها: حقوقی‌های بزرگ، صندوق ها و شرکت‌های سرمایه گذاری هستند که طبیعتا با بازگشایی بازار برای تامین نقدینگی، در شرکت‌های دیگر که امکان معامله دارند فروشنده خواهند بود.
بخشی از خروج پول از بازار نیز، احتمالا وارد بازار دلار و طلا خواهد شد.

📌 نکته دیگر اینکه، سطح تنش ها همچنان بالاست و ریسک‌ جنگ مجدد وجود داره ، بنابراین علی‌رغم ارزندگی در بسیاری از صنایع و شرکت‌ها که از جنگ اخیر آسیب ندیدند ، اما تضمینی وجود نداره که با از سرگیری جنگ بخش دیگری از بازار آسیب نبینه!

📌 در شرایط فعلی، مدیریت ریسک و سرمایه اهمیت ویژه داره. به قول نسیم طالب مسئله اصلی پیش‌بینی «قوی سیاه» نیست، چون ذاتش غیر قابل پیش‌بینی هست.
هوشمندی واقعی اینه که سبدت رو طوری بچینی که در برابر شوک ها کمتر آسیب ببینه و حتی از بی ثباتی سود بگیره.

✅ توصیه می کنم به جای شرط بندی روی یک سناریو، ترکیبی از دارایی ها (طلا ، دلار ، گواهی سپرده کالایی ، سهام ، درآمد ثابت و . . .) رو داشته باشید و اولویت رو بر حفظ سرمایه و استراتژی بقا بگذارید.

سهام و صنایع مستعد همچون روزهای گذشته در کانال قرار خواهد گرفت.
#بازگشایی_بازار ، #جنگ

27 اردیبهشت 1405

📎لینک کانال در بله

@financial_analysis2

میزان بسته بودن پرتفوی صندوق های اهرمی از روز سه شنبه

طبق اخبار از روز سه شنبه , 42 نماد در بورس بدلیل جنگ و افشاها در حالت تعلیق و بسته خواهند بود.

توان با 33 درصد بیشترین وزن از سبد را به این 42 نماد اختصاص داده است.
موج 31 درصد
بیدار کمترین 20 درصد
#صندوق_اهرمی ، #تعلیق ، #جنگ
28 اردیبهشت 1405

📎لینک کانال در بله

@financial_analysis2

نرخ اتحادیه طلا 18 عیار حوالی 18,906

📌 با در نظر گرفتن انس 4540 و نرخ تتر 180,000 تومانی فعلی، ارزش هر گرم طلای 18 عیار 19,707 هست. بنابراین در حال حاضر نرخ اتحادیه 4.2 درصد حباب منفی داره و با دلار 172,000 تومانی معامله میشه.

📌 ارزش هر گرم نقره با انس 76 دلار و نرخ تتر 180,000 تومانی فعلی، 440,000 تومان به ازای هر گرم هست.
نرخ نقره کاریزما 538,000 ، حباب مثبت 22 درصدی
نرخ نقره گواهی شمش نقره روز کاری قبل: 542,000 ، حباب مثبت 23 درصدی

#طلا #صندوق_طلا #نقره #صندوق_نقره #گواهی_نقره

📎لینک کانال در بله

28 اردیبهشت 1405
@financial_analysis2

طلا 18 عیار داره با دلار 172,000 تومانی معامله میشه!

در مورد اهرمی ها و سایر صندوق های سرمایه گذاری

احتمالا سهم هایی که مستقیم آسیب دیدن 50 درصد
و باقی سهام پرتفو 20 درصد تعدیل منفی در NAV لحاظ بشن
بنابراین احتمالا NAV اکثر صندوق ها مینیمم 5 تا 10 درصد کم میشه.

#صندوق_اهرمی ، #جنگ
28 اردیبهشت 1405

📎 لینک کانال در بله

@financial_analysis2

بررسی صنعت غذایی و آشامیدنی

📌 در شرایطی که سال گذشته تورم نقطه به نقطه 73.5 درصد بوده، تورم بخش غذایی از 115 تا 233 درصد و بالاتر از تورم کلی بوده ، بنابراین بیشترین افزایش نرخ ها رو در سال اخیر شرکت های مربوط به این گروه دریافت کردند.

🔸وزن زیرگروه‌ها در صنعت غذایی: روغن خوراکی با 41 درصد، شیرینی و بیسکویت با 21 درصد و لبنیات با 11 درصد بزرگ‌ترین بخش‌های این صنعت هستند؛ گروه نوشیدنی و سس و .. سایر گروهها هستند. روغن خوراکی که بیشترین جهش قیمتی را داشته‌ اند و لبنیات در شرایط رکود تورمی می‌توانند آسیب کمتری ببینند.

🔸میانگین تقسیم سود صنعت حدود 50 درصده که در مقایسه با کلیت بازار عدد متعادلی هست و در محدوده میانگین کل بازار قرار می گیره.

📌 از مهمترین چالش و ریسک های فعلی این صنعت میشه به اخلال در تامین برخی مواد اولیه وارداتی، رشد هزینه و تامین مواد اولیه بسته بندی به دلیل آسیب به زیرساخت پتروشیمی ها و رشد هزینه های مالی اشاره کرد.

✅ صنعت غذایی به دلیل قرارگیری در اولویت نیازهای اساسی مردم، طبیعتا کمترین افت فروش و رکود رو نسبت به صنایع دیگری مانند لوازم خانگی تجربه خواهد کرد. در حال حاضر P/E بسیاری از سهام این گروه در محدوده 2 تا 3 قرار می گیره.
از سهام منتخب در این گروه ، می تونیم به غدیس ، غپینو و غشاذر اشاره کنیم که P/E پایین و تقسیم سود بالای 50 درصد دارند.

#صنعت_غذایی ، #جنگ

28 اردیبهشت 1405

📎لینک کانال در بله

@financial_analysis2

سجام و چشم انداز سودآوری 1405

📌مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام) سال مالی آذر ماه داره ، حدود 1,000,000 تن ظرفیت تولید عملی شرکت هست که با بهره برداری طرح ذخیره سازی مازوت احتمال تولید بیشتر هم داره.
تولید کلینکر در 4 ماه نخست نسبت به سال گذشته 54 درصد رشد کرده، بنابراین سجام به اندازه دستکم فروش 2 ماه ذخیره کلینکر داره که قابل توجه هست.

📌 حدود یک سوم فروش شرکت رو صادرات تشکیل میده و عمده صادرات در فصل پاییز و زمستان انجام میشه.
برای سال پیش‌رو با در نظر گرفتن نرخ دلار صادراتی 160,000 تومان ، فروش 1,000,000 تن سیمان و آخرین نرخ های داخلی بورس کالا می تونه 2.4 همت سود خالص بسازه و با EPS 240 تومانی به P/E تحلیلی 1.8 قبل مجمع برسه.
#سجام ، #سیمان

29 اردیبهشت 1405

📎 لینک کانال در بله

@financial_analysis2

فافق و چشم انداز سودآوری 1405

📌صنایع مس افق کرمان (فافق) از صنعت مس برای سال مالی 1404 حدودا 170 کدال خواهد کرد با تقسیم 60 درصد. 250 تومان هم امسال خواهد ساخت.
ا P/E بعد مجمع 2.5 و قابل بررسی هست.

#فافق #مس

29 اردیبهشت 1405

📎 لینک کانال در بله

@financial_analysis2

نرخ اتحادیه طلا 18 عیار حوالی 19,057

📌 با در نظر گرفتن انس 4,550 و نرخ تتر 178,000 فعلی ، ارزش هر گرم طلای 18 عیار 19,476 هست. نرخ طلا 2 درصد حباب منفی داره.

📌ارزش هر گرم نقره با انس 76 دلار و نرخ تتر 178,000 فعلی ، 435,000 تومان به ازای هر گرم هست.
نرخ نقره کاریزما 546,700 ، حباب مثبت 25.6 درصدی
نرخ نقره گواهی سپرده بورس کالا روز کاری قبل: 545,000 ، حباب مثبت 25.2 درصدی


#طلا #صندوق_طلا #نقره #صندوق_نقره #گواهی_نقره

29 اردیبهشت 1405

📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

با بازگشایی بورس،
برخی گواهی های سپرده کالایی که حباب قیمتی داشتند در حال اصلاح قیمتی و تخلیه حباب هستند.

گواهی قیر صف فروش در منفی 10
گواهی مس منفی 5 امروز و 10 درصد اصلاح از دیروز
#مس ، #گواهی_مس ، #قیر ، #گواهی_قیر

29 اردیبهشت 1405

📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

شیر خام گران شد

قیمت جدید شیر خام 605,000
قیمت قبلی 465,000 ریال

قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با 3/2 درصد چربی 605,000 ریال
و برای هر کیلوگرم چربی 6,500,000 ریال
#گروه_لبنی ، #گروه_زراعی
#زفجر ، #زشگزا ، #زکشت ، #زگلدشت

29 اردیبهشت 1405

📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

شاخص کل یا هموزن

📌 حدودا 6 درصد از صنایع هم‌وزنی در معرض آسیب ناشی از جنگ قرار گرفتند،
برای صنایع شاخص‌ساز آسیب ها به حدود 30 درصد می‌رسه.

📌 در حالیکه صنایع کوچک عمدتا تورمی هستند و منتفع از تورم کالایی موجود.
ولی همچنان ریسک نقدشوندگی مهم‌ترین ریسک پیش‌روی شاخص هم‌وزن است؛ افزون بر اینکه خرید مکرر صندوق ها و حمایت انها از سهام بزرگ و شاخص ساز، مانع از رشد و بالا رفتن p/e سهام کوچک بازار در سالهای اخیر شده.

📌 پنج صنعت مهم تر شاخص هم‌وزن، خودرو و قطعات، سیمان، دارویی و غذایی و زراعی هستند.

🔸 البته با افت تولید در صنعت قطعات در فروردین و کاهش تولید خودروسازها، چشم‌انداز خودروسازها و قطعات چندان مثبت نیست. (قطعاتی ها فروردین 70 تا 80 درصد کمتر تولید کردند؛ و به واردات کالاهایی اولیه هم نیاز داشتید.)

🔸 8 تا 9 درصد هموزن سیمانی؛ 6.5 تا 7 درصد دارویی؛ 6 تا 6.5 درصد غذایی؛ حدود 8 درصد هم خودرویی و قطعاتی؛ و ...مجموعا 5 صنعت نامبرده بالای 35 درصد سهام هموزن را تشکیل میدن.

✅ در روزهای گذشته از صنعت سیمان بعنوان صنعت برنده پساجنگ نام بردیم.
و از تورم مواد غذایی در یکسال گذشته یاد کردیم به همراه اینکه اسیب چندانی از جنگ در این صنعت دیده نشده.

#سهام_هموزنی
29 اردیبهشت 1405

📎لینک کانال در بله

@financial_analysis2

📌 شاملا دیروز گزارش 12 ماهه رو منتشر کرد و 1.5 همت سود خالص محقق کرد.
بازار امروز از سهم استقبال کرد و در دامنه مثبت 9 درصد صف خرید بود.

📌 شاملا خردادماه مجمع تقسیم سود در پیش داره و احتمالا 90 درصد سود رو تقسیم کنه.
برای سال مالی 1405 پیش بینی 2.5 همت سود خالص رو دارم و می تونه به P/E 3.3 بعد مجمع برسه.

#شاملا #بورس #سهام_بنیادی

29 اردیبهشت 1405

📎 لینک کانال در بله

@financial_analysis2