📈 ПАО "ЛУКОЙЛ" (lkoh): акции в портфеле стратегии «Дивидендная» с долей 8,3%

❗️Вагит Алекперов принял решение покинуть и пост главы компании. Ранее он попал под британские санкции вместе с многими другими российскими бизнесменами.

😦Новость не самая радостная, на 7,8% снизились цена на акции вчера, но Алекперов остаётся акционером: у него 3,12% голосующих акций. Скорее всего, корпоративное управление в компании продолжит следовать интересам акционеров: ждём сохранения фокуса на прибыльности проектов, осторожного подхода к инвестициям и упора на нефтепереработку, которая более устойчива к колебаниям цен на нефть.

👉Возможно, уход был чисто прагматичным решением: чтобы не подставлять Лукойл под санкции. Ранее свои посты уже покинули Владимир Евтушенков (АФК Система), Александр Шульгин (Ozon), Тигран Худавердян (Яндекс) и другие.

❓Как это решение повлияет на перспективы компании? У акций Лукойла по-прежнему высокий потенциал роста за счёт высоких цен на нефть. Но при условии, что Россия справится с нынешними и грядущими ограничениями и найдёт новые рынки сбыта.

👉В условиях инфляции акции могут стать убежищем в долгосрочной перспективе.

👍 А ещё Лукойл пока не отказывался от дивидендов, которые могут принести высокую доходность с учётом низкой цены акций сейчас, по прогнозу на 12 месяцев дивидендная доходность может достигнуть 27%. Высокая доходность также обусловлена уходом с поста Вагита Алекперова, который теперь является акционером компании и заинтересован в максимизации дивидендов.

💰Продолжаем держать акции в портфеле стратегии.

📈 ПАО "ГМК "Норильский никель" (gmkn): акции в портфеле стратегии Дивидендная с долей 14.4%

👉Совет директоров Норникеля рекомендовал финальные дивиденды в размере 1166,22 ₽/акцию - это доходность 5,8% по текущим ценам. Дивиденды за весь 2021 г. соответствуют 53% EBITDA. Учитывая уже выплаченные промежуточные дивиденды (1523,17 ₽/акцию), дивдоходность за весь 21 год составит 13,7%. Факт рекомендации выплат является позитивным для акций на фоне отмены финальных дивидендов другими компаниями в секторе металлургии, поэтому акции растут на 1,24% на фоне снижения широкого рынка на 1,5%.

💰Продолжаем держать акции в портфеле стратегии.

📌#дивидендная

📈 Газпром (GAZP): акции в портфеле стратегии Дивидендная с долей 10,66%

👍Катализатором роста котировок более 9% сегодня, скорее всего, является ожидание публикации хорошего отчета за 2021г МСФО в четверг 28 апреля (если его не отменят). Также инвесторы ожидают рекомендацию Правления компании по дивидендам. В случае реализации положительного сценария, дивдоходность к текущей цене составит от 20%.

👉Европа не сможет отказаться от российского газа в ближайшие годы. В самом ужасном сценарии часть экспорта все равно останется: в первую очередь азиатское направление. Сила Сибири 3, Сила Сибири 2 дадут мощный импульс к огромному рынку, который в разы по ёмкости превышает европейский.

👉Продолжаем удерживать акции в портфеле стратегии.

📌 #дивидендная

📈 ПАО "ЛУКОЙЛ" (lkoh): акции в портфеле стратегии «Дивидендная» с долей 8,3%

👍Дивидендные ожидания подняли котировки Лукойла вчера на 9,18% и продолжают поднимать сегодня более чем на 2%. Леонид Федун заявил, что не собирается покидать Россию. У рынка были серьёзные опасения по поводу дивидендов, на фоне всеобщего отказа от выплат, но сейчас уверенность в дивидендах Лукойла восстановлена.

👉Также Лукойл отказался от права на применение моратория на возбуждение дел о банкротстве. Компания может провести выплату дивидендов и обратный выкуп акций. У компании есть одобренная программа выкупа акций на 3 млрд долларов (7,3% от текущей рыночной капитализации) до конца 2022 года. Компания распределяет 100% скорректированного свободного денежного потока, соответственно, дивиденд за второе полугодие может составить около 516 руб./акцию (12,2% див. доходность).

💰Продолжаем держать акции в портфеле стратегии.

📈 Meta Platforms (fb): акции в портфеле стратегии “Новые Глобальные Лидеры ” с долей 7%

🚀После выхода отчета вчера, цены на акции на постмаректе выросли на +18,37% .

👉 Итоги работы компании представлены ниже:
📍Выручка увеличилась на 7% и достигла 27,908 млрд. долл. против 26,171 млрд. долл. годом ранее.
📍Чистая прибыль в январе-марте составила 7,465 млрд. долл., или 2,72 долл. в расчете на акцию, по сравнению с 9,497 млрд. долл., или 3,30 долл. на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль упала в первом квартале на 21%.
📍Количество пользователей соцсети Facebook с активностью учетной записи не реже раза в месяц (MAU) на конец марта достигло 2,94 млрд. человек, увеличившись за год на 3%. Число ежедневно активных пользователей (DAU) повысилось на 4% - до 1,96 млрд.
📍Капитальные затраты, включая основные платежи по финансовой аренде, составили 5,55 млрд. долл. США в 1 квартале 2022 года. (29 - 34 млрд. долл. ожидание за весь 2022 год)
📍В прошедшем квартале Meta выкупила собственные акции на сумму 9,39 млрд. долл. На конец марта 2022 г. компания имеет запас в 29,41 млрд. долл. для выкупа акций.
📍Денежные средства и их эквиваленты и обращающиеся на рынке ценные бумаги составили 43,89 млрд. долл. США по состоянию на 31 марта 2022 года.

👉Как итог: компания показала хороший отчет. Чистая прибыль упала, но выручка и количество ежемесячно (ежедневно) активных пользователей выросло. Несмотря на то, что в целом год для компании ожидается положительным, выручка составит 28-30 млрд. долл. за весь 2022 год, этого недостаточно для слома негативных тенденций, поэтому планируем исключать акции компании из портфеля стратегии.

📌#нгл

📈 Apple (aapl): акции в портфеле стратегии “Новые Глобальные Лидеры” с долей 12,7%

👉Цены на акции вчера выросли на 4,52%, но после публикации отчета, на постмаркете, снизились на 2,24%.

👉Отчет за 2 квартал 2022 финансового года. Отчетный год у компании Apple заканчивается в конце сентября:
✅ Выручка: 97,3 млрд. долл. (+9% г./г.), что выше прогнозов аналитиков - 94 млрд. долл.
✅ Операционная прибыль: 29,9 млрд. долл. (+9% г./г.)
✅ Чистая прибыль: 25 млрд. долл. (+5,8% г./г.)
✅ Скорректированный EPS составил 1,52 долл., что превосходит ожидания Уолл-стрит - 1,42 долл.
✅ Выручка выросла во всех сегментах за исключением продаж iPad, где доходы сократились на 2,1%, до 7,6 млрд. долл., что все равно выше ожиданий. Продажи от iPhone выросли на 5,5%, до 50,6 млрд. долл. - выше прогноза, 48,4 млрд. долл. Выручка в сегменте Сервисы подскочила на 17,3% г./г., до 19,8 млрд. долл. Продажи Mac составили 10,4 млрд. долл., увеличившись на 14,6%, и превзошли консенсус-прогноз Уолл-стрит - 9,1 млрд. долл.
✅ Квартальные дивиденды увеличились на 5%, до 0,23 долл. Компания заявила, что расширила программу обратного выкупа акций до 90 млрд. долл. - рекордный уровень как для самой Apple, так и на рынке США.

👉Несмотря на сильные результаты акции упали. Это связано с осторожным комментарием относительно перспектив на следующий квартал. Конкретных прогнозов компания не представила. Apple предупредила, что результаты будут замедлены ограничениями поставок, приостановкой бизнеса в Китае и негативными валютными факторами.

💰Позитивный отчет и новая программа байбэка могут поддержать акции в среднесрочной перспективе. Продолжаем держать акции в портфеле стратегии.

📌#нгл

📈 Газпром (gazp): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 14%

👉Поставки российского газа в Китай за первые четыре месяца 2022 года держатся на стабильном уровне около 43 млн кубометров в сутки, следует из данных "Газпрома".

👉Компания сообщила: "Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%".

👉За четыре месяца 2021 года экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" составил 3,09 млрд кубометров. Из сообщения "Газпрома" следует, что за четыре месяца 2022 года могло быть поставлено 4,9 млрд кубических метров газа.

👉В январе 2022 года поставки были 1,3 млрд куб. м, феврале - 1,2 млрд куб. м. Таким образом - в марте и апреле (с учетом планового ремонта в эти месяцы) - по 1,2 млрд куб. м.

👉Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год. В 2022 году Китай может стать четвертым крупнейшим рынком сбыта российского газа в дальнем зарубежье после Германии, Италии и Турции, обойдя таких крупных потребителей как Франция, Австрия и Нидерланды.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#7самураев

📈 Фьючерс на нефть (br-6.22): лонг по фьючерсу в портфеле стратегии Синергия с долей 22%

👉Европейская комиссия озвучила планы по поэтапному отказу от российской нефти в ЕС. От нефти планируется отказаться в течение 6 месяцев, а от нефтепродуктов до конца 2022 г. Это существенные объемы, на восполнение которых в мире нет свободных добывающих мощностей, поэтому нефть реагирует на это ростом котировок. По данным МЭА в Европу направляется почти половина экспорта нефти и нефтепродуктов из России. Это составляет 2,5 млн барр/сутки сырой нефти и 1,2 млн барр/сутки нефтепродуктов.

👉Если нефтяное эмбарго ЕС на практике будет реализовано, то уже к концу 2022 г. поставки сырья из РФ в ЕС составят менее 1 млн барр/сутки. Предложение о санкциях, которое вчера было озвучено Еврокомиссией требует единодушной поддержки со стороны 27 стран ЕС. Оно также предлагает через месяц запретить все судоходные, брокерские, страховые и финансовые услуги, предлагаемые компаниями ЕС для транспортировки российской нефти.

👉Как сообщили в Минфине РФ средняя цена российской экспортной нефти Urals в апреле 2022 года составила $70,52/барр. В апреле 2021 года она составляла $62,5/барр. Средняя цена на нефть марки Urals в январе-апреле 2022 года сложилась в размере $84,68/барр, в январе-апреле 2021 года - $60,47/барр.

👉Добыча нефти в США осталась неизменной на уровне 11,9 млн барр/сутки.

👉В четверг страны ОПЕК+ проведут очередной саммит, по итогам которого они могут согласится поднять целевые показатели добычи на 432 тыс. барр/сутки в июне, то есть продолжат придерживаться планов ежемесячного

💰Продолжаем держать лонг по нефти в стратегии
📌#синергия

📈 Лукойл (lkoh): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 14%

💰Лучший результат на российском фондовом рынке за последние 8 рабочих дней показали акции ЛУКОЙЛа, взлетевшие на 23%. Совпал ряд событий, улучшивших отношение инвесторов к этим бумагам, но главное – окрепла их надежда на высокие дивиденды.

💰Объем добычи углеводородов по итогам 2021 года составил 2,16 млн баррелей нефтяного эквивалента (из них нефть пришлось 1,6 млн б/с), что сопоставимо с добычей таких стран, как, например, Норвегия, Мексика, Казахстан или Нигерия. Цены на нефть все еще очень высоки.

💰За 2021 год расчетные дивиденды по акциям ЛУКОЙЛа составили порядка 870 рублей, из которых 340 рублей уже выплачены в декабре. Это, как полагают аналитики, означает, что в 2022 году совокупные выплаты могли бы превысить 1000 рублей на акцию. По ценам на 6 мая это соответствовало дивидендной доходности более 20%.

💰26 апреля ЛУКОЙЛ воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство, введенного правительством на период с 1 апреля по 1 октября. Это сняло с компании ряд ограничений, но главным для инвесторов было то, что при моратории не допускалась выплата дивидендов.

💰27 апреля ЛУКОЙЛ выплатил 34,2 млн долларов по облигациям со сроком погашения в апреле 2023 года.

💰29 апреля компания представила отчетность по РСБУ за I квартал 2022 года. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа взлетела в 10,4 раза в годовом выражении, составив 133,38 млрд рублей. Его выручка выросла в 2,2 раза (до 723,2 млрд рублей), а валовая прибыль — в 3,5 раза (до 191,247 млрд рублей).

💰Продолжаем держать акции в стратегии

📌#7самураев

📈 ExxonMobil (xom): акции в портфеле стратегии Золотое сечение США с долей 13%

💰Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по рейтингу американской нефтяной компании ExxonMobil на уровне "АА-" до стабильного с негативного и подтвердило сам рейтинг, следует из релиза агентства.

💰"Мы полагаем, что Exxon Mobil Corp. (ExxonMobil) будет генерировать значительный свободный денежный поток в соответствии с нашими недавно обновленными ценовыми предположениями. Кроме того, мы прогнозируем, что финансовые показатели компании будут очень высокими в течение следующих 24 месяцев, включая отношение средств от операций (FFO) к долгу, комфортно превышающее 60%", - поясняет агентство улучшение прогноза.

💰Агентство также ожидает от компании дисциплинированной финансовой политики, в рамках которой она будет корректировать уровень капитальных расходов и доходов акционеров в соответствии с ожидаемым денежным потоком.

💰ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших международных энергетических компаний.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#зссша

📈 Лукойл (lkoh): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 14%

👉ПАО "ЛУКОЙЛ" подписало соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России.

👉Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.

👉Сумму сделки компании не раскрывают. В I квартале 2022 года Shell списала расходы по активам в России, в том числе по маркетинговым активам "Шелл нефть". "Shell оценила возможность возмещения балансовой стоимости "Шелл нефть", что привело к обесценению внеоборотных активов в размере $358 млн и другим расходам в размере $236 млн", - сообщала компания в отчете за I квартал 2022 года.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#7самураев

📈 Фьючерс на нефть (br-6.22): фьючерсы в портфеле стратегии Синергия с долей 26%

👉Цены на нефть продолжают расти на фоне неопределенности в отношении перспектив европейского эмбарго на поставки нефти из России, а также ситуации в Китае, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад.

👉Некоторые страны Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия, сообщило агентство Bloomberg.

👉Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки. Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к сокращению глобальных поставок на 710 тыс. б/с, до 98,1 млн б/с, отметило МЭА в опубликованном накануне отчете.

👉Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18 часам по московскому времени в пятницу составила $111 за баррель, что на 3,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

💰Продолжаем держать фьючерсы в стратегии
📌#синергия

📈 Chevron (cvx): акции в портфеле стратегии Золотое сечение США с долей 13%

👉Berkshire смогла увеличить свою долю в компании Сhevron с 2% в конце четвертого квартала 2021 года до 8,9% к концу первого квартала 2022 года.

👉Благодаря росту цен на нефть и стоимости акций Chevron, эта доля по размеру обогнала известные давние доли Баффета в American Express и Coca-Cola. По текущим ценам акции Chevron теперь составляют 7,7% портфеля Berkshire в размере 353 миллиардов долларов. Это третья по величине позиция после Apple на первом месте и Bank of America – на втором.

👉Сейчас 9,8% портфеля публичных акций Berkshire приходится двух производителей нефти и газа. Это более чем вдвое превышает относительную долю энергии в S&P 500, которая составляет всего 3,86%.

👉Баффет был оптимистичен в отношении нефтегазового сектора в течение последних двух лет, купив свою изначальную долю в Chevron в конце 2020 года. Учитывая агрессивный темп покупок, похоже, что текущая ситуация стимулировала решение Баффета действовать масштабно и быстро. Обычно Berkshire не покупает такое количество акций так быстро и такими крупными объемами.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#зссша

📈 JD.com (JD): акции в портфеле стратегии Ренессанс с долей 10%

💰По результатам 1-го квартала 2022 года совокупная квартальная выручка китайского гиганта электронной коммерции JD.com поднялась на 18% г/г и составила 239,7 млрд юаней. Показатель вышел выше ожиданий в 236,7 млрд юаней.

💰Операционная прибыль (Non-GAAP) расширилась на 33% г/г до 4,7 млрд юаней, а операционная маржа увеличилась на 20 б. п. до 1,9%. Сильная динамика показателя была обеспечена за счет увеличения операционной прибыли в сегменте JD Retail на 8% г/г до 7,9 млрд юаней и сокращения операционного убытка в сегменте JD Logistics до 661 млн юаней по сравнению с 1,5 млрд юаней годом ранее.

💰Несмотря на то, что из-за вспышки коронавируса розничные продажи в Китае в марте и апреле зафиксировали отрицательную динамику, JD удается сохранять высокие темпы роста за счет приверженности электронной коммерции. Скорее всего, доля онлайн-продаж в Китае в общем объеме розничных продаж в этом году значительно вырастет. Компания удачно выстраивает логистику, имея обширную инфраструктуру, и в принципе не испытывает проблем с цепочками поставок, которые обострились из-за локдауна в КНР.

💰На пре-маркете в США ADS JD.com растут на 9,7% благодаря тому, что компания отчиталась выше ожиданий. В Гонконге акции с утра зафиксировали рост на 7,4%.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#ренессанс

📈 МТС (mts): акции в портфеле стратегии Дивидендная с долей 10%

💰Совет директоров МТС рекомендовал дивиденды за 2021 год в размере 33,85 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат может составить 66,33 млрд рублей. Дата закрытия дивидендного реестра - 12 июля 2022 года.

💰На этой новости акции выросли в моменте на 18% до 257 рублей. Текущая дивидендная доходность составляет около 13%.

💰Сегодня МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2022 года. Консолидированная выручка МТС увеличилась в 1 квартале 2021 года до 123,9 млрд рублей.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#дивидендная

📈 Новатэк (nvtk): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 14%

👉"Новатэк" пока не меняет планов по срокам ввода "Арктик СПГ - 2", хотя компания сталкивается с большими сложностями из-за санкций, заявил председатель правления компании Михальсон. "У нас первая линия ["Арктик СПГ - 2"] практически полностью вся построена, еще надо две - три линии. По последним данным, "Арктик СПГ - 2" построен уже на 65%, строительство первой очереди завершено на 85%. Все 14 модулей для первой очереди изготовлены и доставлены в Мурманск.

👉"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно.

👉Иностранные партнеры, работающие с "Новатэком", не ходят уходить из России, несмотря на введенные против страны санкции, заявил Михальсон.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#7самураев

📈 Фьючерс на доллар/рубль (si-6.22): шорт на фьючерсы в стратегии Пилигрим с долей 50%

👉Рубль продолжает неконтролируемое укрепление на фоне серьезного "перекоса" торгового баланса РФ. Обрушение импорта привело к избытку иностранной валюты, что по-прежнему оказывает поддержку рублю. И невысокие объемы импорта из-за логистических проблем снижают спрос на иностранную валюту.

👉Курс рубля сейчас зависит именно от торгового профицита/дефицита, поскольку у российского ЦБ из-за санкций связаны руки в части оперативного регулирования курса национальной валюты.

👉Российский импорт пока и не думает возвращаться к прежним уровням: переориентирование на новых подрядчиков может занять довольно длительное время, а по старым контрактам многие поставки приостановлены. В итоге на рынке образовался огромный профицит торгового баланса по рублю, что неизбежно ведет к его укреплению.

👉В пятницу, 20 мая курс пары доллар/рубль снижался до 57 рублей.

💰Продолжаем держать шорт по фьючерсу в стратегии
📌#пилигрим