📈 Micron (mu): акции в портфеле стратегии Новые Глобальные Лидеры с долей 10%

💰Micron отчитался за финансовый квартал лучше ожиданий на рынке. Выручка в $7,79 млрд (+1% поквартально и +25% год-к-году) оказалась лучше консенсус-прогноза на $260 млн (+3%). Чистая прибыль на акцию в $2,14 оказалась выше ожиданий на $0,16 (+7%).

💰Прогноз менеджмента на следующий квартал также оказался выше ожиданий на рынке. Прогноз по выручке в $8,7 млрд на 7% выше консенсус-прогноза. Менеджмент ожидает сохранение валовой рентабельности на уровне 48%. В итоге прогноз по чистой прибыли на акцию в $2,46 на 10% выше ожиданий. Менеджмент оставил прогноз по капитальным затратам на 2022 г. без изменений ($11,5 млрд).

💰Надо отметить, что Micron наиболее из полупроводниковых компаний подвержен инфляционному давлению на издержки, так как производит модули памяти на собственных заводских мощностях. По итогам отчетности менеджмент показал свою способность избегать негативного влияния инфляции на рентабельность, но отметил рост цен (без детализации масштаба) на химические и газовые сырьевые продукты, а также другие компоненты для производства полупроводников.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#нгл

📈 Газпром (gazp): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 14%

👉"Газпром" продолжает экспортировать газ потребителям, сообщила компания.

👉Платежи за поставки российского газа на экспорт будут осуществляться по правилам России. "Газпром" соблюдает требования российского законодательства. Уведомления о новом порядке расчетов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам.

👉31 марта подписан Указ Президента Российской Федерации № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в Указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в российских рублях.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#7самураев

📈 ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС - mtss): акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 8.44%

👍На прошедшей неделе наблюдался сильный рост стоимости акций МТС (+23,29%).

👉Ожидаемый в следующие 12м размер годового дивиденда по указанным акциям составляет 36 руб. или 15,57% по текущей цене. Обычно платят дважды в год (в июле - около 70% общего объема и октябре - около 30%). Так как у МТС основные акционеры российские резиденты, то не должно возникнуть проблем с выплатой дивидендов. Да и спрос на услуги МТС должен остаться стабильным даже в условиях замедления экономики.

💰Продолжаем держать акции в стратегии

📌#дивидендная

📈 Cisco Systems (csco): акция портфеля стратегии "Индустрия 4.0" с долей 9.3%.

👉За этот финансовый год Cisco ожидает получить прибыль в расчете на акцию от $3,41 до $3,46 при росте выручки на 3—5%. Консенсус-прогноз аналитиков в свою очередь предполагает, что прибыль на акцию Cisco составит $3,42 при выручке в $52,71 млрд (рост на 5,8% год к году).

👉Подобные прогнозы — значительно лучше тех, что менеджмент делал раньше. В Cisco это объяснили ожиданиями от более высоких цен на продукцию (что вызвано глобальным дефицитом чипов), а также возможным снижением затрат на логистику по мере сокращения задержек с отгрузкой товаров.

👉Кроме того, на конференции руководство Cisco объявило о новой программе обратного выкупа акций (buyback) на $15 млрд, что примерно соответствует 6,5% рыночной капитализации компании.

👉Представляет в портфеле отрасль больших данных (big data) и искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI). Продолжаем удерживать в портфеле стратегии.

📌#индустрия

📈 HealthEquity (hqy): акция портфеля стратегии "Банкинг 2.0" с долей 11%.

👍С момента покупки в начале года цены на акции компании выросли на 38%.

👉HealthEquity предлагает облачные платформы для людей, чтобы они могли оплачивать медицинские счета, сравнивать варианты лечения и цены, получать персонализированные льготы и прочую информацию. Компания также предоставляет инвестиционную платформу паевых инвестиционных фондов и автоматизированные консультационные услуги по инвестициям только в режиме онлайн через веб-инструмент Advisor.

👉Компания завершила четвертый квартал 2022 финансового года с доходами, превосходящими ожидания. Общий объем активов HSA (Health Savings Account) на конец отчетного квартала составил 19,6 миллиарда долларов, увеличившись на 36,9% в годовом исчислении. Общее количество счетов по состоянию на 31 января 2022 года составило 14,4 миллиона, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

👉Продолжаем удерживать акции в портфеле стратегии.

📌#банкинг

📊Рекомендации по портфелю стратегий 🏦Finam InvestLAB на 2 квартал 2022 года.

Рекомендуемый портфель состоит из трех стратегий, лидеров по моментум фактору в своем классе :
📈Демарко – мультирыночная на фьючерсах
📈Дивидендная – на российском рынке акций
📈Золотое сечение США - на американском рынке акций

👉Momentum (импульс) – тенденция стратегии с хорошими недавними результатами продолжать обгонять другие стратегии и в будущем. Имеет поведенческое объяснение, такое, как медленное изменение убеждений инвесторов или иррациональная реакция на информацию.

📌#портфель

📈 HP Inc (hpq): акция портфеля стратегии "Индустрия 4.0" с долей 9.5%.

✈️Цены на акции компании вчера повысились на 14.75% , так как компания легендарного инвестора Уорена Баффета Berkshire раскрыла информацию о доле в 121 миллион акций HP на сумму 4,2 миллиарда долларов.

⁉️Почему Баффет купил hpq: компания генерирует стабильный и достаточный свободный денежный поток (FCF) - почти 4 миллиарда долларов в год за последние пять лет. Отраслевые аналитики ожидают, что показатель свободного денежного потока будет расти и, что самое главное, потечет в карманы инвесторов.

👉Свободный денежный поток поддерживает дивиденды, и не секрет, что Баффет обожает дивиденды. HPQ, со своей стороны, была щедрым плательщиком дивидендов. Компания увеличивала свои выплаты ежегодно в течение 13 лет. Последнее повышение произошло в ноябре — ежеквартальные выплаты увеличились на 29% до 25 центов на акцию.

💰Текущая дивидендная доходность 2.86%, при очень низком коэффициенте выплат в 21%, а значит, дивиденды хорошо защищены.

👉Кроме того, акции торговалась с форвардным мультипликатором около 8 P/E по прибыли 2022 года. И это несмотря на прогноз о среднегодовом росте прибыли на акцию на 27% в течение следующих трех-пяти лет.

👉Продолжаем удерживать акции в портфеле стратегии.

📌#индустрия

📈 Apple (aapl): акции в портфеле стратегии Золотое сечение США с долей 13%

👉Apple Inc начала производство iPhone 13 в Индии, сообщила компания в понедельник, поскольку американский технологический гигант пытается уменьшить зависимость от своей китайской цепочки поставок.

👉По словам источника, телефон производится на местном заводе тайваньского контрактного производителя Apple Foxconn, расположенного в городе Сриперумбудур в штате Южный Тамил Наду.

👉Apple переносит некоторые области производства iPhone из Китая на другие рынки, включая Индию, второй по величине рынок смартфонов в мире, а также планирует собирать там планшеты iPad. Индия и такие страны, как Мексика и Вьетнам, становятся все более важными для контрактных производителей, поставляющих американские бренды, поскольку они пытаются диверсифицировать производство за пределами Китая.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#зссша

📈 Новатэк (nvtk): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 14%

👉"НОВАТЭК", по предварительным данным, в 1 квартале нарастил добычу газа на 2,4% в годовом выражении, до 20,64 млрд кубометров, говорится в сообщении компании. Общая добыча углеводородов составила 160,0 млн баррелей нефтяного эквивалента (+1,2% к показателю годичной давности).

👉Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 21,23 млрд куб. м., что на 0,9% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2021 года. В России было реализовано 19,37 млрд куб. м. природного газа, что на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем реализации СПГ на международных рынках составил 1,86 млрд куб. м., снизившись на 1,0%.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#7самураев

📈 МТС (mts): акции в портфеле стратегии Дивидендная с долей 10%

👉ПАО "МТС" подало заявление об отказе от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, говорится в уведомлении компании на Федресурсе.

👉Таким образом, компания не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года.

👉С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

👉МТС отказывалась от моратория и в первый, "ковидный" период его действия в 2020 году.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#дивидендная

📈 UnitedHealth Group (UNH): акции в портфеле стратегии Золотое сечение США с долей 13%

👉UnitedHealth Group растут на предрыночных торгах после того, как в четверг компания опубликовала более высокую, чем ожидалось прибыль за первый квартал, в то же время повысив свой прогноз прибыли на весь год.

👉UnitedHealth сообщила, что скорректированная прибыль за три первых месяца 2022 года, составила 5,49 доллара на акцию, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 12 центов выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в 5,37 доллара на акцию. Выручка группы, по данным UnitedHealth, выросла на 14% до 80,1 млрд долларов, снова превысив оценки аналитиков в 78,8 млрд долларов.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#зссша

📈 Газпром (gazp): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 14%

👉"Газпром" подвел итоги 3,5 месяцев по добыче и поставкам газа. C 1 января по 15 апреля 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 155,9 млрд куб. м газа. Это на 1,3% (на 2,1 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году, говорится в сообщении компании.

👉Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,6% (на 3,9 млрд куб. м), в частности, в связи с теплой погодой в феврале. Поставки в марте и первой половине апреля были на уровне аналогичного периода прошлого года. Экспорт в страны дальнего зарубежья при этом составил 44,6 млрд куб. м - на 26,4% (на 16 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.

👉В то же время растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Что касается Европы, то за прошедший зимний сезон из ПХГ Европы поднят 51 млрд куб. м газа - 107,8% от объема, который компании смогли закачать летом 2021 года.

👉Напомним, что в зимний сезон 2020/2021 года из хранилищ было отобрано 67,3 млрд куб. м газа, а восполнено летом 2021 года - всего 47,3 млрд куб. м.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#7самураев

📈 ПАО Распадская (rasp): акции в портфеле стратегии Дивидендная с долей 11%

👍Лучше рынка, +7,15%, на протяжении прошедшей недели были акции Распадской. Основная причина – новости об увеличении импорта российского угля со стороны Индии. Напомним, Индия является 2-ым по величине потребителем и импортером угля в мире после КНР. При этом, Индия зависит от поставок угля на целых 85%, так как на уголь приходится около 70% производства электроэнергии в стране. Тем временем, Россия является 6-м по величине поставщиком коксующегося и энергетического угля в Индии. По данным CNBC, в марте 2022 г. объем импорта угля в Индии увеличился до рекордных 1,04 млн тонн.

👉В связи с текущей геополитической ситуацией Совет директоров не считает, что выплата дивидендов послужит лучшим интересам компании, и её акционеров, и поэтому принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по итогам 2021 года.

👉Ждем публикации операционных результатов за I квартал 2022 г. в пятницу, 22 апреля.

💰Пока продолжаем держать акции в портфеле стратегии.

📌#дивидендная

📈 Envestnet (env): акция портфеля стратегии "Банкинг 2.0" с долей 10,78%.

👉Envestnet, Inc. разрабатывает и поставляет на рынок компьютерные программы для финансовых консультантов, предлагая ПО для оценки риска, выбора инвестиционной стратегии, распределения активов, аналитической оценки и аудита, создания портфеля, подготовки предложений и документов, управления моделями, изменения баланса и мониторинга счетов, а также выполнения других функций.

👍Акции выросли на 15% ,3% после 6 апреля, когда стало известно, что круг потенциальных покупателей финтех компании сократился до 2-х претендентов: Citywire, Advent International и Warburg Pincus, что значительно увеличивает шансы на сделку. По мнению аналитиков, Envestnet может стоить от 90 до 95 долларов за акцию при потенциальной продаже.

👉Продолжаем удерживать акции в портфеле стратегии.

📌#банкинг

📈 StoneCo (stne): акция портфеля стратегии "Банкинг 2.0" с долей 9.5%.

👉StoneCo Ltd – бразильский финтех, предоставляющий облачную технологическую платформу, благодаря которой клиенты могут развивать личный бизнес с помощью современных каналов омниканальной коммерции (комплексный подход, когда фокус с какого-то определенного канала взаимодействия или источника трафика смещается на клиента и пользовательский опыт).

👉Этот финтех из Бразилии вышел на IPO в 2018 году, почти 30% всего размещения забрал фонд Баффетта, купивший акции на 340м$, а еще 100м$ через свою группу Ant инвестировал Джек Ма, основатель Alibaba Group.

👉Аналитики Goldman Sachs считают StoneCo лучшим поставщиком финтех услуг в нише малого и среднего бизнеса Бразилии с прогнозной ценой 12$ на 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 18% с текущих уровней.

👉Акции эмитента только что включены в портфель стратегии.

📌#банкинг

📈 ПАО "ЛУКОЙЛ" (lkoh): акции в портфеле стратегии «Дивидендная» с долей 8,3%

❗️Вагит Алекперов принял решение покинуть и пост главы компании. Ранее он попал под британские санкции вместе с многими другими российскими бизнесменами.

😦Новость не самая радостная, на 7,8% снизились цена на акции вчера, но Алекперов остаётся акционером: у него 3,12% голосующих акций. Скорее всего, корпоративное управление в компании продолжит следовать интересам акционеров: ждём сохранения фокуса на прибыльности проектов, осторожного подхода к инвестициям и упора на нефтепереработку, которая более устойчива к колебаниям цен на нефть.

👉Возможно, уход был чисто прагматичным решением: чтобы не подставлять Лукойл под санкции. Ранее свои посты уже покинули Владимир Евтушенков (АФК Система), Александр Шульгин (Ozon), Тигран Худавердян (Яндекс) и другие.

❓Как это решение повлияет на перспективы компании? У акций Лукойла по-прежнему высокий потенциал роста за счёт высоких цен на нефть. Но при условии, что Россия справится с нынешними и грядущими ограничениями и найдёт новые рынки сбыта.

👉В условиях инфляции акции могут стать убежищем в долгосрочной перспективе.

👍 А ещё Лукойл пока не отказывался от дивидендов, которые могут принести высокую доходность с учётом низкой цены акций сейчас, по прогнозу на 12 месяцев дивидендная доходность может достигнуть 27%. Высокая доходность также обусловлена уходом с поста Вагита Алекперова, который теперь является акционером компании и заинтересован в максимизации дивидендов.

💰Продолжаем держать акции в портфеле стратегии.