❗️Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ.

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00 мск.

Режим работы Московской Биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 10 марта 2022 года.

📈 Expedia Group (expe): акция в портфеле стратегии "Новые глобальные лидеры" с долей 7.3%.

👍Цены на акции за вчера и сегодня повысились более чем на 12%

👉Expedia Group - это холдинг, управляющий онлайн и офлайн компаниями из сферы гостеприимства, включая 20 международных брендов и более 200 интернет-платформ. Наиболее популярными сайтами, принадлежащими компании, являются: Expedia, Hotwire, Hotels и Trivago. Доступна аренда номера в отеле, автомобили, Expedia покупает места в самолетах оптом и предлагают путешественникам розничные туристические пакеты (туры), включающие перелет, жилье, трансфер из/до аэропорта.

💰Согласно консенсус оценки аналитиков, прогнозная цена на 12 месяцев составляет $218,65, что при текущей цене $177.5 дает потенциал роста в 23%. Ожидается, что доходы компании вырастут на 76%, что указывает на весьма оптимистичное будущее. Если расходы не увеличатся такими же темпами или выше, этот рост выручки должен привести к увеличению денежных потоков, что приведет к увеличению стоимости акций.

👉Продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#нгл

❗️ЦБ РЕШИЛ НЕ ВОЗОБНОВЛЯТЬ ТОРГИ 10 МАРТА НА МОСБИРЖЕ В СЕКЦИИ ФОНДОВОГО РЫНКА

📈 Abiomed (abmd): 8 марта акция была включена в портфель стратегии "Индустрия 4.0" с долей 13%.

👉Abiomed производит медицинские имплантаты, такие как искусственное сердце AbioСor и Impella. На данный момент ABMD охватывает 46,1% глобального рынка таких устройств.

👉Главным продуктом и драйвером роста для организации является семейство сердечных насосов Impella, включающих в себя 6 моделей устройств (Impella 2.5, Impella CP, Impella 5.0, Impella LD, Impella 5.5 и Impella PR), которые имеют все необходимые одобрения от FDA и используются для помощи тысячам пациентов по всему миру.

👉Также Abiomed предоставляет платформу Impella SmartAssist (включающую в себя оптическую сенсорную технологию для улучшения позиционирования насоса и использующая различные алгоритмы для более точной оценки состояния сердца во время работы оборудования) и облачную технологию Impella Connect (обеспечивающую безопасный облачный удалённый просмотр данных по работе сердечных насосов для врачей и персонала больниц из любой точки мира, имеющей доступ в Интернет).

👍Компания завершила 2Q2022 финансового года с прибылью лучше ожиданий и прогнозирует рост доходов на 20% из-за растущего числа пациентов, страдающих ИБС.

✅Основные фундаментальные преимущества компании:
📍Практически полное отсутствие долговой нагрузки, благодаря чему организация может не боятся банкротства и направлять больше средств на развитие бизнеса.
📍Быстрый рост основных денежных потоков на протяжении текущих 5 лет, говорящий о динамичном развитии компании: среднегодовой рост Выручки - 29%, Операционной прибыли - 52%, Свободного денежного потока - 48%, EPS (прибыль на одну акцию) - 29%.
📍Высокий уровень маржинальности, сигнализирующий о высокой эффективности бизнеса: Gross Margin (валовая маржинальность) = 80%, Net Margin (чистая маржинальность) = 24%.

👉Представляет в портфеле отрасль больших данных (big data) и искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI).

📌#индустрия

📉 Торги на рынке акций в пятницу на Мосбирже проводиться не будут.
⏰На валютном рынке торги откроются в 10:00 мск и продлятся до 19:00 мск.

📈 Applied Materials (amat): акция портфеля стратегии "Индустрия 4.0" с долей 11%.

👉Applied Materials — это поставщик продукции, нужной для производства сложной электроники. Сама AMAT в основном занимается проектированием и сборкой означенной продукции из компонентов, которые производятся другими компаниями.

👉Как недавно отметили представители Volkswagen, нет никаких причин считать, что ситуация с доступностью полупроводников значительно улучшится в этом году. А значит, спрос на товары и услуги amat останется очень высоким. Да и без дефицита полупроводников у нее в принципе все было бы неплохо: современная экономика требует все больше высокотехнологичных устройств, так что долгосрочная перспектива у amat тоже выглядит хорошо.

👍Компания не выглядит переоцененной: P/S у нее чуть меньше 5, а P/E — 17.38.

👍Applied Materials объявила о байбэке на $6 млрд

👍Почему акции могут вырасти: дефицит полупроводников не скоро исчезнет. Продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#индустрия

❗Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ.

Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10 до 18:45 мск.

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи будут открываться в 10:00 мск.

Режим работы Московской Биржи на неделю с 21 по 25 марта 2022 года будет объявлен позднее.

📈 Газпром (gazp): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 14%

👉С 1 января по 15 марта 2022 года "Газпром" добыл 111,5 млрд куб. м газа – на уровне аналогичного периода прошлого года, следует из предварительных данных компании.

👉Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 30,7 млрд куб. м. "Газпром" продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Отметим, что за 15 дней марта "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье газа больше, чем за аналогичные периоды февраля этого года – на 15,6% и января – на 38,9%.

👉Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC.

👉По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 марта объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 20,4% (на 6,6 млрд куб. м) меньше показателя прошлого года.

👉Отобрано уже 50,4 млрд куб. м газа – 106,6% от объема, который компании смогли закачать в летний сезон 2021 года. Напомним, что сделанные в прошлом году запасы в европейских ПХГ были выбраны до нуля еще в феврале. Теперь отбор идет из остатков газа предыдущих лет.
Общий остаток газа в ПХГ Европы – 26,2%. Подземные хранилища Германии опустошены на 74,9%, Франции – на 80,8%.

📌#7самураев

📈 JD.com, Inc. (JD): акции в портфеле стратегии Ренессанс с долей 11%

💰Акции JD.com, Inc. выросли в среду на 36%.

👉Акции, зарегистрированные в Гонконге и материковом Китае, выросли в среду после того, как Пекин пообещал поддержать финансовые рынки. Вице-премьер Китая Лю Хэ развеял опасения инвесторов, пообещав политику, которая пойдет на пользу рынкам. По его словам, переговоры между Китаем и США по иностранным листингам продвинулись вперед.

👉Лю заявил в среду, что правительственные ведомства должны «активно проводить политику, приносящую пользу рынкам», сообщило китайское информационное агентство Синьхуа. Он добавил, что Китай поощряет желание долгосрочных институциональных инвесторов увеличивать свои акции.

👉Государственный совет Китая пообещал инвесторам облегчение ряда опасений, которые вызвали распродажи на рынках на этой неделе. Пекин также поддерживает листинги фондовых рынков за рубежом и будет работать над стабилизацией сектора недвижимости, находящегося в затруднительном положении, говорится в отчете. Все эти опасения испортили перспективы китайских акций с прошлого года.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#ренессанс

📈 Лукойл (lkoh): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 14%

👉Чистая прибыль "Лукойла" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2021 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 3,2 раза, до 635,7 млрд рублей, следует из отчета компании.

👉Выручка "Лукойла" выросла за отчетный год в 7,4 раза, до 2,39 трлн рублей. Валовая прибыль увеличилась в 2,74 раза, до 843,88 млрд рублей. Доналоговая прибыль составила 678,2 млрд рублей, что в 3,5 раз больше показателя 2020 года.

👉Сегодня, 17 марта, Совет директоров "ЛУКОЙЛа" обсудит приобретение "ЛУКОЙЛом" размещенных им акций.

📌#7самураев

📈 Новатэк (NVTK): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 14%

👉Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам 2021 года в размере 43,77 рубля на одну обыкновенную акцию (437,7 рубля на одну ГДР) без учета промежуточных дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2021 года в размере 27,67 рубля на одну обыкновенную акцию (276,7 рубля на одну ГДР). Об этом сообщила компания.

👉С учетом промежуточных дивидендов, суммарные дивидендные выплаты за 2021 год составят 71,44 рубля на одну обыкновенную акцию (714,4 рубля на одну ГДР), что на 100,9% больше по сравнению с 35,56 рубля на одну обыкновенную акцию (355,6 рубля на одну ГДР) по итогам 2020 года.

👉Таким образом, всего на выплату дивидендов по результатам 2021 года рекомендовано направить 216 913 700 640 рублей, что соответствует дивидендной политике Компании по выплате не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи.

👉Годовое общее собрание акционеров состоится 21 апреля 2022 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на 29 марта 2022 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 5 мая 2022 года.

📌#7самураев

❗️Московская биржа с сегодняшнего дня возобновляет торги на фондовом рынке по облигациям федерального займа (ОФЗ). Соответствующее решение принял Банк России.

Торги ОФЗ 21 марта пройдут по следующему регламенту:

С 10:00 до 11:00 по мск пройдет аукцион открытия по всем выпускам ОФЗ
С 13:00 до 17:00 по мск торги будут проходить в режиме основных торгов

📈Роснефть (rosn): акции портфеля стратегии «Оптимальное решение».

👉Роснефть – бенефициар высоких цен на нефть и ослабления рубля с более высокой долей монетизации нефти в Китае.

👉Операционная модель: каналы монетизации нефти Роснефти являются наиболее диверсифицированными (экспорт в Азию 27%, экспорт на запад - 24%, экспорт в страны СНГ 2%, внутренний рынок – 5%, переработка в РФ – 42%). Соответственно, можно предположить, что у Роснефти меньшая доля нефти сейчас реализуется с дисконтом (согласно новостным агентствам, текущий дисконт Urals к Brent доходит до 30 $/барр).

👉Дивиденды: компания скорее всего продолжит выплачивать дивиденды (50% от чистой прибыли). Роснефть может выплатить дивиденд за второе полугодие в размере 23,64 ₽/акцию.

👉Выкуп: компания одобрила выкуп акций на 2 млрд $ (программа действовала с августа 2018 года до конца 2021 года, осуществлено 18,5% программы).

📌#оптреш

📈 SPDR Gold Shares (gld): Фонд (etf) был включен вчера в портфель стратегии «Фонд фондов» с долей 9.5%.

👉 SPDR Gold Shares - биржевой инвестиционный фонд в виде траста, чьи акции на 100 % обеспечены золотом — собственными запасами компании. Является самым крупным золотым ETF с активами (AUM) в $66 млрд по состоянию на 21 марта 2022 года. Компания является самым крупным частным золотохранилищем, используя золотые слитки, хранящиеся в лондонских хранилищах преимущественно весом в 400 унций.

👉Аналитики Goldman Sachs считают сырьевые товары, и в частности золото, лучшим хеджем от этих рисков. Они считают, что золото будет дорожать на самом сильном спросе за последние 10 лет, поскольку он со стороны инвесторов, центральных банков и потребителей, похоже, будут расти одновременно.

👉Раскрывая детали, ожидают, что спрос на золото со стороны центральных банков вырастет во второй половине года, после того как рубль стабилизируется, как прогнозируют их экономисты, поскольку у России должна быть значительная ликвидность, чтобы увеличить закупки золота.

👉Их прогноз по стоимости золота на 4Q22E составляет 2500 долларов за унцию, что на 30% выше текущих значений.

📌#фонд фондов

❗️24 марта 2022 года начнутся торги 33 акциями, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX). Об этом сообщил Банк России.
Торги на Московской Бирже будут проходить с 9:50 до 14:00 мск, короткие продажи запрещены.
Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года.
Режим работы Московской Биржи на последующие дни будет объявлен позднее.
Перечень акций: AFKS, AFLT, ALRS, CBOM, CHMF, DSKY, ENPG, FEES, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SBERP, SNGS, SNGSP, TATN, TATNP, TRNFP, VTBR.

📈 Alibaba Group Holding Limited (baba): акция была вчера включена в портфель стратегии "Новые глобальные лидеры" с долей 8,7%.

👉Акции китайских гигантов снова подают признаки жизни после крайне непростого года. Китайские регуляторы на прошлой неделе объявили о намерении осуществить мероприятия по стабилизации и поддержке пострадавших рынков капитала. Был опубликован пресс-релиз, в котором сообщалось, что «регулирующие органы Китая и США поддерживают хорошие отношения, добились положительного прогресса и работают над формированием конкретного плана сотрудничества», а также что «китайское правительство продолжает поддерживать листинг компаний за границей». Это существенно снизило риск делистинга.

👍Акции baba были исключены из портфеля в апреле прошлого года и включены опять на уровнях, которые на 50% ниже. При этом, буквально перед публикацией релиза, мультипликатор Price/Sales для Alibaba опускался до 1,6x. Это экстремально дешево для такого бизнеса. Таким образом, неудивительно, что как только угроза делистинга отступила, инвесторы принялись быстро выкупать обратно китайские активы.

💰Акции/расписки Alibaba, даже с учетом недавнего роста, все еще дешевы и интересны для покупки.

📌#нгл

📈 PagSeguro Digital (pags): акция была включена в четверг в портфель стратегии "Банкинг 2.0" с долей 9,5%.

👉PagSeguro Digital Ltd. предоставляет финансовые технологические услуги. Компания предлагает несколько решений для цифровых платежей, персональные платежи через торговые точки и предоплаченные карты. Pagseguro Digital обслуживает клиентов в Бразилии и США. В Бразилии является одним из самых крупных финтехов.

👍Публикация отчета 22 марта, компания показала, что несмотря на проблемы бразильской экономики, PagSeguro продемонстрировала более высокий, чем ожидалось, рост. В четвертом квартале общий объем платежей вырос на 76,4%, а выручка выросла на 55%. Часть этого роста произошла, поскольку в Бразилии наблюдается гиперинфляция, а PagSeguro получает доход в виде процента от каждого платежа, ее платежный бизнес выигрывает от роста цен. PagSeguro воздержалась от повышения цен для своих клиентов и это привело к значительному росту числа клиентов и увеличению доли рынка. Общее количество активных продавцов компании выросло на 9,4%, а количество пользователей PagBank выросло на 66,2% в годовом исчислении.

📌#банкинг