📈 Русал (rual): акции в портфеле стратегии Оптимальное решение с долей 10%

👉Сегодня будут пересмотрен состав индекса MSCI Russia, в который могут войти бумаги "РУСАЛа". В случае включения бумаг в индекс, приток пассивных инвестиций в акции компании будет на уровне 200-220 млн долл.

💰Продолжаем держать в портфеле стратегии
📌#оптреш

📈 Alibaba (baba): акции в портфеле стратегии Золотое сечение США с долей 13%

👉Объем продаж на электронных торговых площадках компании Alibaba за период крупнейшей в мире глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае превысил 540,3 миллиарда юаней (84,54 миллиарда долларов), свидетельствуют предварительные официальные данные компании. "Когда часы пробили полночь, Alibaba Group официально завершила свой тринадцатый ежегодный глобальный фестиваль шопинга 11.11 с рекордным показателем оборота от продаж товаров и услуг (GMV) в 540,3 миллиарда юаней (84,54 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении компании.

👉В этом году фестиваль распродаж Alibaba проходил в новом формате, который начали применять только в прошлом году. Если раньше распродажа была суточной, то в этом и в прошлом году было открыто два так называемых "окна продаж", товары по скидкам можно было приобрести с 1 по 3 ноября, а также на протяжении суток начиная с полуночи 11 ноября. В распродаже этого года приняли участие более 900 миллионов покупателей и 290 тысяч брендов, включая более 200 люксовых и дизайнерских брендов. Свыше 70 тысяч брендов присоединились к акциям на площадкам Alibaba впервые, включая люксовые Saint Laurent, Max Mara, Thom Browne and Van Cleef & Arpels.

👉День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата проведения состоит из четырех единиц. День холостяка начали отмечать в конце 1990-х годов в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были в основном мужского пола и еще не имели спутниц жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию, и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день.

👉Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием лишь 27 торговых компаний состоялся в 2009 году. Тогда целью мероприятия было привлечение внимания к важности электронной коммерции. Однако за последние годы мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире, сумма покупок во время которой превышает масштаб американской "черной пятницы" и "киберпонедельника" вместе взятых.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#зссша

📈 Роснефть (rosn): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 20%

💰Компания "Роснефть" на прошлой неделе представила достаточно сильные результаты за 3K21 по МСФО - чистая прибыль опередила прогноз рынка на 6,1% на фоне роста операционной прибыли и небольшого снижения эффективной налоговой ставки. Увеличившись на 35% к/к до 314 млрд руб., чистая прибыль за 3K21 улучшила динамику 1П21, в результате чего чистая прибыль за 9M21 достигла исторического максимума на уровне 696 млрд руб. Учитывая, что рост операционных показателей и жесткий контроль над расходами предвосхищают уверенные результаты 4K21, чистая прибыль Роснефти по итогам года по самым консервативным оценкам может превысить 1 трлн руб. Это, в свою очередь, приведет к повышению расчётной базы для выплаты дивидендов за 2021 г., что в сочетании с ралли цен на нефть позволяет говорить о значительном потенциале увеличения доходов акционеров.

💰Помимо позитивной динамики чистой прибыли, компания продемонстрировала сильную динамику операционных результатов - показатель EBITDA за 3K21 вырос на 11,7% к/к до 638 млрд руб., опередив консенсус-прогноз агентства “Интерфакс” на 1,4% и лишь немного не дотянув до исторического максимума, зафиксированного в 3K18 на уровне 643 млрд руб. Достойно упоминания и то, что в отчетный период компания установила новый рекорд по показателю EBITDA на единицу добычи, составившему порядка $19,1/бнэ (+9,8% к/к), несмотря на значительный рост добычи. Так, выработка жидких углеводородов в 3K21 выросла на 3,1% к/к в соответствии с увеличением квоты в рамках сделки OPEC+, что было компенсировано весьма сильной динамикой перерабатывающего бизнеса (EBITDA этого сегмента выросла на 18,5% к/к) и благоприятной макроэкономической конъюнктурой (цена Urals прибавила 4,7% за квартал в рублевом выражении).

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#7самураев

📈 PayPal Holdings (pypl): на прошлой неделе акция была исключена из портфеля стратегии "Банкинг 2.0" , где занимала долю 8%.

📉Накануне отчета, 8 ноября, после года удержания в портфеле, акции были проданы. Прибыль составила 15%. На следующий день, 9 ноября, после слабого отчета акции снизились на 10,46%

👎Компания отчиталась о росте выручки до $6,18 млрд, что на 13% больше аналогичных показателей прошлого года ($5,46 млрд). Однако эти данные оказались ниже ожиданий Уолл-стрит: аналитики прогнозировали квартальную выручку компании на уровне $6,23 млрд.

👎Также негатива добавили собственные прогнозы PayPal относительно финансовых результатов 2022 года. Компания сообщила, что годовая выручка PayPal вырастет примерно на 18% и достигнет почти $30 млрд. Однако аналитики прогнозировали этот показатель на уровне $31,6 млрд. Собственные оценки руководство PayPal объяснило проблемами в цепочках поставок, а также трудностями, связанными с экономикой и изменениями потребительских привычек.

👉 Пока не планируем включать акцию в портфеле стратегии.

📌#банкинг

📈Ozon Holdings PLC (ozon): акция портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 9%.

👍Акции компании выросли сегодня на 6,99% после публикации отчета вчера.

👉Ozon отчитался о росте товарооборота на 4% выше ожиданий и повысил прогноз по этому показателю при ожидаемой рентабельности ниже ожиданий инвесторов.

👍Также сегодня анлилитки JPMorgan повысили рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Ozon с «нейтрально» до « выше рынка», новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $60 за штуку, потенциал роста +31%.

👉Продолжаем удерживать акции в портфеле стратегии.

📌#оптреш

📈Baidu Inc (bidu): акция в портфеле стратегии "Новые глобальные лидеры" с долей 11%.

👎Цены на акции вчера снизились на 5,52%, после публикации отчетности.

👉Инвесторов, скорее всего, смутил чистый убыток по итогам 3-го квартала. Однако убыток по большей части бумажный и вызван он переоценкой доли компании в видеоплатформе Kuaishou.

👉На фоне падающей рекламной выручки главными драйверами роста остаются облачный бизнес и инициативы в области автономного вождения. Здесь всё куда позитивнее: облачный сегмент продолжает расти двузначными темпами. Ожидается сохранение таких темпов роста как минимум до 2023 года. В сегменте автономного вождения компания продолжает накапливать мили пробега и тестировать возможные варианты монетизации (в первую очередь роботакси).

👉Потенциал роста по консенсус прогнозу аналитиков составляет 53.74%, продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#нгл

📈 Synaptics Inc (syna): акция портфеля стратегии "Индустрия 4.0" с долей 9.1%.

🚀Акции компании выросли на 40.8% с начала ноября.

👍4 ноября компания опубликовала хорошую отчетность, в котором сообщила, что получила скорректированный доход в 2,68 доллара на акцию при продажах в 372,7 миллиона долларов в квартале, закончившемся 25 сентября. Аналитики ожидали, что прибыль Synaptics составит 2,59 доллара на акцию при продажах в 371 миллион долларов. В годовом исчислении прибыль Synaptics выросла на 45%, а продажи - на 13%.

👉Аналитики положительно оценили эти показатели и дружно начали поднимать целевые цены. Например, аналитик Needham Райвиндра Гилл повысил целевую цену до 300 долларов с 220, и подтвердил рейтинг «покупать». Гилл добавил, что выручка Synaptics от интернета вещей выросла на 44% - намного выше рыночного ожидания - благодаря «устойчивому» спросу на беспроводные устройства Triple Combo, док-станции премиум-класса и периферийные процессоры ИИ.

👉Synaptics разрабатывает электронные решения, которые обеспечивают взаимодействия человека с компьютерным интерфейсом: касания, считывание отпечатка пальца, видео, аудио и распознавание голоса для смартфонов, ПК, автомобилей и проч.

👉Продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#индустрия

📈 Chevron (cvx): акции в портфеле стратегии Золотое сечение США с долей 13%

👉Чистая прибыль американской нефтегазовой компании Chevron, приходящаяся на головную организацию, по итогам девяти месяцев 2021 года составила 10,57 миллиарда долларов против убытка годом ранее в 4,878 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

👉Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 5,51 доллара против убытка годом ранее в 2,63 доллара. Общая выручка компании выросла в 1,6 раза год к году и достигла 114,336 миллиарда долларов. Объем добычи Chevron за девять месяцев составил 3,093 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 2,5% выше, чем годом ранее. В сегменте upstream (разведка и добыча) компания продемонстрировала прибыль в 10,663 миллиарда долларов после убытка в 2,934 миллиарда долларов год назад, в downstream (переработка и сбыт) прибыль выросла в 5,6 раза и составила 2,154 миллиарда.

👉По итогам третьего квартала компания зафиксировала прибыль в 6,111 миллиарда долларов после убытка годом ранее в 207 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,19 доллара после убытка в 0,12 доллара год назад, прогноз составлял 2,21 доллара. Выручка Chevron выросла год к году в 1,8 раза - до 44,71 миллиарда долларов при прогнозе в 40,27 миллиарда.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#зссша

📈 НорНикель (gmkn): акции в портфеле стратегии Дивидендная с долей 10%

Совет директоров НорНикеля рекомендовал выплатить 1 тыс. 523 рубля 17 копеек на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев, говорится в сообщении компании. Дивиденды получат акционеры по данным на 14 января 2022 года. Внеочередное собрание акционеров по дивидендам пройдет 27 декабря. Таким образом, на выплату дивидендов совет рекомендовал направить 232,84 млрд рублей (около $3,2 млрд).

Согласно дивидендной политике "Норникеля", которая регламентирована акционерным соглашением, на выплаты предполагается 60% от EBITDA при соотношении чистый долг/EBITDA ниже 1,8х. На конец 1 полугодия 2021 г. было 0,7х. Последний день торгов акций с дивидендами – 12 декабря, доходность – 7%.

💰Продолжаем держать в портфеле стратегии
📌#дивидендная

📈 Лукойл (lkoh): акции в портфеле стратегии Дивидендная с долей 10%

👉Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" за 9 месяцев с начала этого года составила 539,7 млрд рублей против убытка годом ранее в размере 14,3 млрд рублей, сказано в отчетности компании по МСФО.

👉Капзатраты компании выросли за период на 15% в годовом исчислении и достигли 305,8 млрд рублей.

👉За последний квартал прибыль акционеров по МСФО выросла до 192,5 млрд рублей со 189,8 млрд рублей кварталом ранее. Рост составил 1,4%

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#дивидендная

📈 Газпром (gazr): акции в портфеле стратегии Золотое сечение с долей 50%

👉Правление "Газпрома" одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета "Газпрома" на 2022 год. Они будут внесены на рассмотрение совета директоров. Об этом сообщила компания.

👉В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2022 год, объем освоения инвестиций – 1 757,687 млрд руб. Из них капитальные вложения – 1 427,229 млрд руб., расходы на приобретение внеоборотных активов – 77,025 млрд руб. Долгосрочные финансовые вложения – 253,433 млрд руб.

👉Среди приоритетных проектов: развитие Ямальского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, газопровода "Сила Сибири", создание мощных газоперерабатывающих предприятий, реконструкция газотранспортной системы для подачи этансодержащего газа до побережья Балтийского моря, проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

👉Согласно проекту бюджета "Газпрома" на 2022 год, размер финансовых заимствований (без внутригрупповых) – 272,789 млрд руб. Покрытие обязательств "Газпрома" будет обеспечено без дефицита, в полном объеме.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#золотоесечение

📈 ВТБ (vtbr): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 20%

👉Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 279,9 и 22,3 млрд рублей по итогам 10 месяцев и октября 2021 года, увеличившись в 4,3 и в 4,1 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, говорится в сообщении банка.

👉Чистые операционные доходы до резервов составили 668,7 млрд рублей за 10 месяцев 2021 года и 61,4 млрд рублей в октябре 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 37,1% и 64,2% соответственно. В структуре чистых операционных доходов за 10 месяцев 2021 года на долю чистых процентных и комиссионных доходов пришлось 99,9%.

👉Чистые процентные доходы составили 532,9 млрд рублей за 10 месяцев 2021 года и 57,2 млрд рублей в октябре 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 22,5% и 20,7% соответственно. Чистая процентная маржа составила 3,8% в октябре и за 10 месяцев 2021 года.

👉Стоимость риска составила 0,7% по итогам 10 месяцев 2021 года и 0,4% в октябре 2021 года по сравнению с 1,8% и 0,8% в аналогичных периодах прошлого года. При этом расходы на создание резервов составили 83,9 млрд рублей за 10 месяцев 2021 года и 5,5 млрд рублей в октябре 2021 года, что ниже уровня аналогичных периодов прошлого года на 57,0% и на 40,9% соответственно.

💰Продолжаем держать акции в стратегии с целью 0,059 рубля.
📌#7самураев

📈 Портфель стратегии "Индустрия 4.0" в пятничную распродажу снизился на 3,02%.

👎Сильнее всего в портфеле снизились акции Ultra Clean Holdings ( uctt) на -6,15%, а меньше всего Oracle Corporation -1.34%

👉Ultra Clean Holdings (uctt) — является одним из мировых лидеров в разработке, проектировании и производстве инструментов, модулей, подсистем для рынков полупроводникового оборудования и оборудования для дисплеев. Продукция компании включает в себя модули доставки химикатов, узлы рамы, системы подачи газа, системы подачи жидкости, точную робототехнику, технологические модули, а также другие узлы высокого уровня. Услуги включают очистку деталей, герметизацию поверхностей и высокочувствительный анализ микрозагрязнений, в первую очередь, для производителей полупроводниковых приборов и оборудования для изготовления пластин (WFE). Крупнейшими клиентами Ultra Clean являются Applied Materials, Inc. и Lam Research Corporation, на каждого из которых приходится более 10% от общей выручки.

👉Oracle Corporation – американская корпорация, второй по величине доходов производитель программного обеспечения ПО (после Microsoft), крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования. Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений (ERP- и CRM-систем, специализированных отраслевых приложений). Наиболее известный продукт компании — Oracle Database.

👉Динамика повторила ситуацию марта 2020 года, когда на угрозах распространения короновируса производители оборудования испытали более сильно давление на котировки, по сравнению с производителями ПО.

👉Продолжаем удерживать акции в портфеле стратегии.

📌#индустрия

📈 Стратегия "Дивидендная": результат за ноябрь -4,5%

❓Текущая ситуация дает повод задуматься о том, чтобы начать понемногу увеличивать долю в стратегии, портфель которой состоит из дивидендных акций.

🖇Ниже список акций портфеля, которые дают сегодня отличную прогнозную 12-месячную дивидендную доходность:
👍НЛМК – 19,6%
👍Северсталь – 19,2%
👍ММК – 19%

👉Это компании лидеры отрасли производителей стали. Выплачивают дивиденды четыре раза в год. Чтобы получить ближайшие дивиденды по НЛМК, нужно успеть подключиться к стратегии или увеличить сумму до 3 декабря включительно.

💰Продолжаем держать акции в стратегии

📌#дивидендная

📈 Стратегия "Индустрия 4.0" выросла на 8,54% за ноябрь месяц.

👍Лучшими в портфеле стали акции компаний Synaptics Incorporated (syna) +45.06% и ON Semiconductor Corporation (on) +27.79%.

👎Худшими бумагами протфеля в ноябре стали акции компаний Teradata Corporation (tdc) -23.23% и Kaiser Aluminum Corporation (kalu) -8.14%.

👉Synaptics Incorporated (syna) – ведущий мировой разработчик и поставщик аппаратного и программного обеспечения для человеко-машинного интерфейса (HMI). Продукты компании включают в себя сенсорные панели (тачпады) для ноутбуков; технологии биометрической идентификации отпечатков пальцев для смартфонов; сенсорные, видео и голосовые технологии для умных домашних устройств и автомобилей; сенсорные датчики, используемые в многочисленных телефонах Android, технологии TDDI (Touch and Display Driver Integration), а также программное обеспечение.

👉Teradata Corporation (tdc) - компания-разработчик программного обеспечения для аналитики баз данных организаций. Товарный портфель компании состоит из аппаратного и программного обеспечения, а также сопутствующих услуг бизнес-консалтинга и поддержки. Флагманским продуктом является платформа Teradata Vantage. Teradata Corporation разработала облачную платформу Teradata Vantage для хранения и анализа данных организаций, позволяющую клиентам интегрировать и упрощать свою аналитическую экосистему, получать доступ к данным и управлять ими. Снижение цен на акции Teradata последовало за отчетом о прибылях и убытках компании за третий квартал. Хотя выручка и прибыль на акцию были выше консенсус-прогнозов аналитиков, но выручка от облачных вычислений оказалась ниже.

👉Продолжаем удерживать акции в портфеле стратегии.

📌#индустрия

📈 Результат стратегии «Оптимальное решение» за ноябрь составил -8,6%

👎Худшую динамику в портфеле продемонстрировали акции Сбербанка, снизившись на 11,55%. По оценке наших аналитиков справедливая стоимость обыкновенных акций банка составляет 435,1 рублей. Потенциал роста по обыкновенным акциям с текущих уровней составляет 33,6%. Рекомендация по акциям - "Покупать". https://www.finam.ru/international/imdaily/banki-rf-prodolzhayut-demonstrirovat-bystryiy-rost-20211202-191123/

👍Лучшими в портфели были акции компании Фосагро, показав прирост 1,16%. Это российская вертикально интегрированная компания, крупнейший в России и один из ведущих мировых поставщиков фосфорсодержащих удобрений. Принадлежащее "ФосАгро" АО "Апатит" является мировым лидером в производстве высокосортного фосфатного сырья и крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений. Компания также располагает мощностями по производству аммиака и аммиачной селитры и выпускает азотные и смешанные удобрения. Наши аналитики рекомендуют "Покупать" акции ПАО "ФосАгро" с целевой ценой 6 911 руб. на конец 2022 года, что позволит получить прирост +24,3% от текущей цены. https://www.finam.ru/international/imdaily/vlozheniya-v-zolotye-aktivy-soxranyayut-privlekatelnost-20211115-174430/

💰Продолжаем держать акции в портфеле стратегии.

📌#оптреш

📈 Результат стратегии «Банкинг 2.0» за ноябрь составил -3,5%

👎Аутсайдерами портфеля стали акции Square, Inc. (SQ) с результатом -18,1%. Акции компании стали дешеветь после публикации отчета за 3 квартал. Square не получила ни прибыли, ни убытка, баланс был сведен в ноль. Выручка оказалась ниже ожиданий на $0,6 млрд и составила $3,8 млрд. Подсчитали доходы от реализации криптовалюты. Аналитики ожидали, что прибыль составит $2,47 млрд, фактическая – $1,82 млрд. Тем не менее, аналитики видят значительный потенциал роста.

👍Лидером же портфеля стали бумаги компании Virtu Financial, Inc. (VIRT), показав прирост за ноябрь +13,2%. Это компания маркет-мейкер на рынках акций, фьючерсов и опционов. Virtu Financial органично растет, за последние несколько лет компания создала отдел по обслуживанию банкоматов, службу для исполнения сторонних ордеров, а также службу по торговле ETF и обеспечения ликвидности на рынке опционов. От текущей ситуации на финансовых рынках компания только выигрывает.

💰Продолжаем держать акции в портфеле стратегии.

📌#банкинг