📈 Яндекс (yndx): акции в портфеле стратегии Оптимальное решение с долей 10%

"Яндекс" вчера представил ожидаемо сильные финансовые результаты за 3К21. Выручка (+52% г/г) превзошла консенсус-прогноз. EBITDA превысила их соответственно на 6,5-8,6%. Позитивный сюрприз по выручке связан с сегментами Такси (и внутри сегмента с сервисом онлайн-заказа такси и логистическими услугами), e-com Маркетплейс, а также основным сегментом Поиск и портал (выручка которых опередила прогнозы соответственно на 8% / 18% / 3%).

Яндекс ожидаемо повысил прогноз по выручке на 2021 г. примерно на 3% до 340-350 млрд руб. (с 330-340 млрд руб. ранее), верхняя граница диапазона которого предусматривает потенциал роста 2% к текущему консенсус-прогнозу агентства BBG. Новый прогноз отражает более оптимистичный взгляд на сегменты Поиск и портал (+27-29% г/г против +24-26% ранее) и Такси (рост GMV ожидается на уровне 65-70% г/г против 60% ранее).

💰Продолжаем держать в портфеле стратегии
📌#оптреш

📈 Exxon Mobil (xom): акции в портфеле стратегии Золотое сечение США с долей 13%

Exxon Mobil отчиталась в пятницу о самых высоких квартальных результатах за последние четыре года, поскольку цены на нефть и газ за последний год выросли более чем в два раза.

Крупнейшая американская нефтяная компания сообщила о чистой прибыли в размере $6,75 миллиарда, или $1,57 на акцию, в третьем квартале по сравнению с убытком в размере $680 миллионов, или 15 центов на акцию, годом ранее.

Результаты отражают стремительный рост цен на природный газ, повышение маржи нефтепереработки и дефицит предложения, в результате чего нефть в течение квартала достигла трехлетнего максимума.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#зссша

📈Стратегия «Дивидендная»: на диаграмме ниже приведена структура портфеля, акции с долями, и ожидаемая дивидендная доходность по каждой акции. Дивидендная доходность портфеля 13,09%.

📈 ON Semiconductor Corporation (ON): акция портфеля стратегии "Индустрия 4.0" с долей 10.1%.

🚀Акции компании выросли на 14,4% за вчера после публикации хорошей отчетности за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.87, что на $0.13 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $1.74 млрд – на $30 млн выше консенсус-прогнозов.

👉ON Semiconductor является одним из крупнейших производителей электронных компонентов, с 2021 – просто onsemi. В 1999 году компания отделилась от «Моторолы». Сегодня же она имеет производственные мощности, кроме США, также в Западной Европе, Восточной и Юго-Восточной Азии, а клиентов – во всём мире. В 2021 уже onsemi приобрела производителя карбида кремния (SiC) — GT Advanced Technologies, что даёт повод ожидать множества новых продуктов onsemi в сегменте автомобильной электроники.

👉Продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#индустрия

📈 Fiserv (fisv): акция портфеля стратегии "Банкинг 2.0" с долей 10.9%.

📉Акции платежной системы Fiserv упали на 8% в прошлую среду, 27 октября, после выхода отчета и информации о потере крупного клиента.

📍Fiserv - один из ведущих поставщиков технологических решений для компаний из финансового сектора. Предоставляет такие финансовые услуги, как обработка счетов и управление ими, оплата и выставление счетов в онлайн-формате, мобильный банкинг и обработка транзакций по дебетовым картам.

👉Показатели отчетности вышли достаточно хорошими и превзошли ожидания. Выручка к концу 2021 года увеличится на 11%, против прогнозов в 10%. В третьем квартале прибыль на акцию составила $1.47, что на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль на акцию должна составить $5.55-5.60, против более ранних ожиданий в $5.50-5.60. Общий прирост прибыли составит 26-27% г/г.

👉 Рынок недооценивает перспективы компании, а также темпы роста финансовых показателей и чрезмерно отреагировал на новости о потере клиента. Продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#банкинг

📈Nike (nke): Акция из портфеля стратегии «Новые глобальные лидеры» с долей 11.9%.

👍Вчера акции достигли нового исторического максимума, $175,63. С момента включения акций в портфель 29/09/2021 цена выросла на 18,8%.

👉Аналитики Goldman Sachs отмечают силу бренда и лояльность потребителей Nike как конкурентное преимущество номер один. Хотя цикличность моды может повлиять на долю компании на рынке в краткосрочной перспективе, аналитики считают, что сила бренда компании будет поддерживать рост доли Nike в долгосрочной перспективе.

👉Также аналитики считают, что у компании есть возможность улучшить прямые продажи клиентам (DTC), что должно привести к повышению валовой маржи компании. Вдобавок, Nike обладает солидным остатком денежных средств на балансе, что может обеспечить рост дополнительных инвестиций и возврат капитала акционерам.

👉Кроме того Nike начал подготовку к работе в Метавселенной. На прошлой неделе компания подала заявки на регистрацию товарных знаков, которые позволят продавать в цифровом виде кроссовки, одежду и т.д. в виртуальных мирах, таких как видеоигры или другие онлайн-платформы.

👉Продолжаем держать акцию в портфеле стратегии.

📌#нгл

📈 Фьючерс на нефть марки Brent (Br-12.21): лонг по фьючерсу в портфеле стратегии Синергия с долей 50%

💰Цены на нефть продолжают расти, поскольку признаки восстановления мировой экономики поддержали прогноз спроса на энергоносители, в то время как государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила официальную отпускную цену на свою нефть.

💰Президент США Джо Байден в субботу приветствовал принятие Конгрессом инфраструктурного законопроекта на $1 триллион, который может стимулировать рост и спрос на топливо.

💰Рост экспорта из Китая замедлился в октябре, но превзошел прогнозы благодаря высокому мировому спросу в преддверии зимних праздников и восстановлению цепочек поставок, пострадавших от пандемии. Впечатляющий рост китайского экспорта и импорта в октябре означает, что здоровье второй по величине экономики мира восстанавливается.

💰Поддержку ценам также оказало решение ОПЕК+ придерживаться согласованного ранее плана повысить добычу нефти на 400.000 баррелей в сутки, несмотря на призывы США сильнее увеличить производство ради сдерживания роста котировок.

💰Продолжаем держать фьючерс на нефть в портфеле стратегии

📌#синергия

📈 Сбербанк (sber): акции в портфеле стратегии Оптимальное решение с долей 10%

💰Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ за 10 месяцев в 1,6 раза, до 1 трлн 045,9 млрд руб. В октябре банк заработал чистую прибыль в размере 109,2 млрд руб. Чистый процентный доход по итогам 10 месяцев составил 1 328,8 млрд руб. и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 12,0%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов.

💰Чистый комиссионный доход вырос на 14,8% г/г и составил 471,8 млрд руб. Мощным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 29% г/г. Введение нерабочих дней в конце октября не вызвало существенного замедления транзакционной активности, наблюдаемого в предыдущие аналогичные периоды.

💰Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 10 месяцев составили 95,3 млрд руб., что в 5,5 раз меньше расходов аналогичного периода прошлого года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии.

💰Прибыль до уплаты налога на прибыль за 10 месяцев 2021 года составила 1 290,5 млрд руб. По итогам октября активы банка выросли без учета валютной переоценки на 1,7% и превысили 36,8 трлн руб. главным образом за счет кредитного портфеля. Совокупный кредитный портфель вырос на 1,9% без учета валютной переоценки в октябре и составил 26,5 трлн руб.

💰За октябрь корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн руб., с начала года – 11,2 трлн руб. Без учета валютной переоценки портфель вырос на 1,9% в октябре и на 6,6% с начала года. На динамику портфеля оказало влияние погашение кредитов государственными и муниципальными учреждениями в связи с замещением их задолженности бюджетными средствами. Без учета этого фактора рост корпоративного кредитного портфеля составил 9,6% за 10 месяцев 2021 года. На 1 ноября портфель кредитов корпоративным клиентам составил 16,2 трлн руб.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#оптреш

📈 Алроса (alrs): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 10%

Чистая прибыль "АЛРОСА" в 3 квартале 2021 года по МСФО составила 25 млрд руб., снизившись на 17% кв/кв, в связи со снижением рентабельности продаж. За 9 месяцев – рост до 79,2 млрд руб. (9М 2020 г.: 10,9 млрд руб.) на фоне восстановления объемов продаж и цен. Об этом сообщила компания.

Выручка за 3 квартал составила 77 млрд руб., -18% кв/кв на фоне снижения объемов реализации алмазов на 20% и изменения структуры продаж, что частично компенсировано ростом индекса цен (+10% кв/кв). Рост на 55% г/г обусловлен эфффектом низкой базы 3 кв. 2020 г. (продажи в 3 кв. 2020 г. составили 5,0 млн кт против 9,2 млн кт в 3 кв. 2021 г.). Рост выручки за 9 месяцев в 2,1 раза до 261 млрд руб. главным образом связан с ростом объемов реализации алмазов в 2,4 раза.

Показатель EBITDA за 3 квартал составил 35 млрд руб., снизившись на 24% кв/кв главным образом за счет снижения объемов продаж. Рост за 3 кв. на 35% г/г и за 9 месяцев в 2 раза до 114 млрд руб. обусловлен восстановлением продаж.

Рентабельность по EBITDA составила 45% (-4 п.п. кв/кв, -7 п.п. г/г), снижение обусловлено наличием в структуре продаж алмазов, выкупленных на аукционах Гохрана для перепродажи клиентам с минимальной торговой наценкой.

💰Продолжаем держать акции в стратегии с целью 0,059 рубля.
📌#7самураев

📈 Русал (rual): акции в портфеле стратегии Оптимальное решение с долей 10%

👉Сегодня будут пересмотрен состав индекса MSCI Russia, в который могут войти бумаги "РУСАЛа". В случае включения бумаг в индекс, приток пассивных инвестиций в акции компании будет на уровне 200-220 млн долл.

💰Продолжаем держать в портфеле стратегии
📌#оптреш

📈 Alibaba (baba): акции в портфеле стратегии Золотое сечение США с долей 13%

👉Объем продаж на электронных торговых площадках компании Alibaba за период крупнейшей в мире глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае превысил 540,3 миллиарда юаней (84,54 миллиарда долларов), свидетельствуют предварительные официальные данные компании. "Когда часы пробили полночь, Alibaba Group официально завершила свой тринадцатый ежегодный глобальный фестиваль шопинга 11.11 с рекордным показателем оборота от продаж товаров и услуг (GMV) в 540,3 миллиарда юаней (84,54 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении компании.

👉В этом году фестиваль распродаж Alibaba проходил в новом формате, который начали применять только в прошлом году. Если раньше распродажа была суточной, то в этом и в прошлом году было открыто два так называемых "окна продаж", товары по скидкам можно было приобрести с 1 по 3 ноября, а также на протяжении суток начиная с полуночи 11 ноября. В распродаже этого года приняли участие более 900 миллионов покупателей и 290 тысяч брендов, включая более 200 люксовых и дизайнерских брендов. Свыше 70 тысяч брендов присоединились к акциям на площадкам Alibaba впервые, включая люксовые Saint Laurent, Max Mara, Thom Browne and Van Cleef & Arpels.

👉День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата проведения состоит из четырех единиц. День холостяка начали отмечать в конце 1990-х годов в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были в основном мужского пола и еще не имели спутниц жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию, и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день.

👉Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием лишь 27 торговых компаний состоялся в 2009 году. Тогда целью мероприятия было привлечение внимания к важности электронной коммерции. Однако за последние годы мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире, сумма покупок во время которой превышает масштаб американской "черной пятницы" и "киберпонедельника" вместе взятых.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#зссша

📈 Роснефть (rosn): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 20%

💰Компания "Роснефть" на прошлой неделе представила достаточно сильные результаты за 3K21 по МСФО - чистая прибыль опередила прогноз рынка на 6,1% на фоне роста операционной прибыли и небольшого снижения эффективной налоговой ставки. Увеличившись на 35% к/к до 314 млрд руб., чистая прибыль за 3K21 улучшила динамику 1П21, в результате чего чистая прибыль за 9M21 достигла исторического максимума на уровне 696 млрд руб. Учитывая, что рост операционных показателей и жесткий контроль над расходами предвосхищают уверенные результаты 4K21, чистая прибыль Роснефти по итогам года по самым консервативным оценкам может превысить 1 трлн руб. Это, в свою очередь, приведет к повышению расчётной базы для выплаты дивидендов за 2021 г., что в сочетании с ралли цен на нефть позволяет говорить о значительном потенциале увеличения доходов акционеров.

💰Помимо позитивной динамики чистой прибыли, компания продемонстрировала сильную динамику операционных результатов - показатель EBITDA за 3K21 вырос на 11,7% к/к до 638 млрд руб., опередив консенсус-прогноз агентства “Интерфакс” на 1,4% и лишь немного не дотянув до исторического максимума, зафиксированного в 3K18 на уровне 643 млрд руб. Достойно упоминания и то, что в отчетный период компания установила новый рекорд по показателю EBITDA на единицу добычи, составившему порядка $19,1/бнэ (+9,8% к/к), несмотря на значительный рост добычи. Так, выработка жидких углеводородов в 3K21 выросла на 3,1% к/к в соответствии с увеличением квоты в рамках сделки OPEC+, что было компенсировано весьма сильной динамикой перерабатывающего бизнеса (EBITDA этого сегмента выросла на 18,5% к/к) и благоприятной макроэкономической конъюнктурой (цена Urals прибавила 4,7% за квартал в рублевом выражении).

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#7самураев

📈 PayPal Holdings (pypl): на прошлой неделе акция была исключена из портфеля стратегии "Банкинг 2.0" , где занимала долю 8%.

📉Накануне отчета, 8 ноября, после года удержания в портфеле, акции были проданы. Прибыль составила 15%. На следующий день, 9 ноября, после слабого отчета акции снизились на 10,46%

👎Компания отчиталась о росте выручки до $6,18 млрд, что на 13% больше аналогичных показателей прошлого года ($5,46 млрд). Однако эти данные оказались ниже ожиданий Уолл-стрит: аналитики прогнозировали квартальную выручку компании на уровне $6,23 млрд.

👎Также негатива добавили собственные прогнозы PayPal относительно финансовых результатов 2022 года. Компания сообщила, что годовая выручка PayPal вырастет примерно на 18% и достигнет почти $30 млрд. Однако аналитики прогнозировали этот показатель на уровне $31,6 млрд. Собственные оценки руководство PayPal объяснило проблемами в цепочках поставок, а также трудностями, связанными с экономикой и изменениями потребительских привычек.

👉 Пока не планируем включать акцию в портфеле стратегии.

📌#банкинг

📈Ozon Holdings PLC (ozon): акция портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 9%.

👍Акции компании выросли сегодня на 6,99% после публикации отчета вчера.

👉Ozon отчитался о росте товарооборота на 4% выше ожиданий и повысил прогноз по этому показателю при ожидаемой рентабельности ниже ожиданий инвесторов.

👍Также сегодня анлилитки JPMorgan повысили рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Ozon с «нейтрально» до « выше рынка», новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $60 за штуку, потенциал роста +31%.

👉Продолжаем удерживать акции в портфеле стратегии.

📌#оптреш

📈Baidu Inc (bidu): акция в портфеле стратегии "Новые глобальные лидеры" с долей 11%.

👎Цены на акции вчера снизились на 5,52%, после публикации отчетности.

👉Инвесторов, скорее всего, смутил чистый убыток по итогам 3-го квартала. Однако убыток по большей части бумажный и вызван он переоценкой доли компании в видеоплатформе Kuaishou.

👉На фоне падающей рекламной выручки главными драйверами роста остаются облачный бизнес и инициативы в области автономного вождения. Здесь всё куда позитивнее: облачный сегмент продолжает расти двузначными темпами. Ожидается сохранение таких темпов роста как минимум до 2023 года. В сегменте автономного вождения компания продолжает накапливать мили пробега и тестировать возможные варианты монетизации (в первую очередь роботакси).

👉Потенциал роста по консенсус прогнозу аналитиков составляет 53.74%, продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#нгл

📈 Synaptics Inc (syna): акция портфеля стратегии "Индустрия 4.0" с долей 9.1%.

🚀Акции компании выросли на 40.8% с начала ноября.

👍4 ноября компания опубликовала хорошую отчетность, в котором сообщила, что получила скорректированный доход в 2,68 доллара на акцию при продажах в 372,7 миллиона долларов в квартале, закончившемся 25 сентября. Аналитики ожидали, что прибыль Synaptics составит 2,59 доллара на акцию при продажах в 371 миллион долларов. В годовом исчислении прибыль Synaptics выросла на 45%, а продажи - на 13%.

👉Аналитики положительно оценили эти показатели и дружно начали поднимать целевые цены. Например, аналитик Needham Райвиндра Гилл повысил целевую цену до 300 долларов с 220, и подтвердил рейтинг «покупать». Гилл добавил, что выручка Synaptics от интернета вещей выросла на 44% - намного выше рыночного ожидания - благодаря «устойчивому» спросу на беспроводные устройства Triple Combo, док-станции премиум-класса и периферийные процессоры ИИ.

👉Synaptics разрабатывает электронные решения, которые обеспечивают взаимодействия человека с компьютерным интерфейсом: касания, считывание отпечатка пальца, видео, аудио и распознавание голоса для смартфонов, ПК, автомобилей и проч.

👉Продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#индустрия

📈 Chevron (cvx): акции в портфеле стратегии Золотое сечение США с долей 13%

👉Чистая прибыль американской нефтегазовой компании Chevron, приходящаяся на головную организацию, по итогам девяти месяцев 2021 года составила 10,57 миллиарда долларов против убытка годом ранее в 4,878 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

👉Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 5,51 доллара против убытка годом ранее в 2,63 доллара. Общая выручка компании выросла в 1,6 раза год к году и достигла 114,336 миллиарда долларов. Объем добычи Chevron за девять месяцев составил 3,093 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 2,5% выше, чем годом ранее. В сегменте upstream (разведка и добыча) компания продемонстрировала прибыль в 10,663 миллиарда долларов после убытка в 2,934 миллиарда долларов год назад, в downstream (переработка и сбыт) прибыль выросла в 5,6 раза и составила 2,154 миллиарда.

👉По итогам третьего квартала компания зафиксировала прибыль в 6,111 миллиарда долларов после убытка годом ранее в 207 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,19 доллара после убытка в 0,12 доллара год назад, прогноз составлял 2,21 доллара. Выручка Chevron выросла год к году в 1,8 раза - до 44,71 миллиарда долларов при прогнозе в 40,27 миллиарда.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#зссша

📈 НорНикель (gmkn): акции в портфеле стратегии Дивидендная с долей 10%

Совет директоров НорНикеля рекомендовал выплатить 1 тыс. 523 рубля 17 копеек на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев, говорится в сообщении компании. Дивиденды получат акционеры по данным на 14 января 2022 года. Внеочередное собрание акционеров по дивидендам пройдет 27 декабря. Таким образом, на выплату дивидендов совет рекомендовал направить 232,84 млрд рублей (около $3,2 млрд).

Согласно дивидендной политике "Норникеля", которая регламентирована акционерным соглашением, на выплаты предполагается 60% от EBITDA при соотношении чистый долг/EBITDA ниже 1,8х. На конец 1 полугодия 2021 г. было 0,7х. Последний день торгов акций с дивидендами – 12 декабря, доходность – 7%.

💰Продолжаем держать в портфеле стратегии
📌#дивидендная