📈 Bottomline Technologies (epayl): акция портфеля стратегии "Банкинг 2.0 " с долей 11.8%.

👍Акции выросли на 16.7% за два дня после того, как компания заявила, что договорилась с акционерами Clearfield Capital Management LP и Sachem Head Capital Management LP о назначении трех новых членов в Совет директоров. В результате этих назначений состав совета директоров будет увеличен до 11 директоров.

👉Компания также сообщила, что ее СД сформировал новый комитет по стратегии, ответственный за оценку и выработку рекомендаций в отношении позиционирования компании и стратегии компании на рынке, ускорения роста доходов от подписки и возможностей создания дополнительной стоимости для акционеров.

👉Bottomline Technologies предлагает набор облачных решений для бизнес-платежей, цифрового банковского обслуживания, защиты от мошенничества, совершения платежей и оформления финансовых документов. Компания помогает предприятиям совершать и получать платежи. Она предлагает решения с внешним размещением или решения по модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS), а также программное обеспечение, предназначенное для работы по месту нахождения клиента.

👉 Продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#банкинг

📈 Новатэк (nvtk): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 10%

👉Завтра, 27 октября, "НОВАТЭК" представит финансовые результаты по МСФО по итогам 3 квартала. В 3 квартале 2021 года ситуация на всех ключевых рынках "НОВАТЭКа" продолжила улучшаться: на фоне сочетания роста спроса, ограниченного предложения и сниженного уровня запасов цены на газ в Европе и Азии продолжили рост и к концу квартала превысили $1000 за тыс. кубометров. Цены на нефть, к которым привязаны долгосрочные контракты у "Ямал СПГ", в среднем составили около $73,5 за баррель - рост на 71% г/г. При этом небольшим сдерживающим фактором для финансовых результатов станет снижение добычи углеводородов на 0,5% г/г.

👉На этом фоне "НОВАТЭК", вероятно, покажет существенное улучшение финансовых показателей год к году. Выручка скорее всего вырастет на 70,2% г/г, до 278,7 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 66,2% г/г, до 85,2 млрд руб., а нормализованная чистая прибыль увеличится 3 в раза, до 107,6 млрд руб. EBITDA с учётом доли в совместных предприятиях станет больше на 90,6% г/г и достигнет 178,9 млрд руб. во многом за счёт роста выручки от спотовых продаж СПГ с "Ямал СПГ".

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#7самураев

📈 Фьючерс на доллар/рубль (si-12.21): шорт по фьючерсу в портфеле стратегии Валютная с долей 300%

👉Рубль сегодня продолжает заметно укрепляться ниже 70 руб./$ несмотря на небольшое снижение нефтяных котировок. Национальную валюту поддерживает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые выплаты октября. Пара евро/рубль также опускается до многомесячных минимумов – 80,5 руб./€. В ближайший месяц высокие нефтяные цены обусловят рост текущего счета платежного баланса РФ и поддержат российскую валюту. Кроме того, вероятное повышение ключевой ставки еще на 25-50 б.п. до конца года повышает привлекательность рублевых ставок относительно долларовых ставок.

💰Продолжаем держать шорт по доллару в стратегии
📌#валютная

📈 Microsoft (msft): акции в портфеле стратегии Новые Глобальные Лидеры с долей 10%

Технологический гигант Microsoft Corporation представил сильный отчет по результатам I квартала 2022 фискального года с окончанием 30 сентября. Совокупная выручка Microsoft Corporation достигла $45,3 млрд, продемонстрировав рост на 22% г/г и превысив собственные прогнозы компании и консенсус-прогноз в $44 млрд. В качестве основного драйвера роста выручки компания называет высокий спрос со стороны бизнеса на облачные и цифровые решения.

Себестоимость в I квартале возросла на 24% г/г. Общие и административные затраты, а также затраты на маркетинг и продажи существенно не изменились и остались на уровне I квартала прошлого фискального года. Затраты на исследования и разработки расширились на 12% г/г в связи с ростом инвестиций в облачный инжиниринг и игровую индустрию.

Операционная прибыль Microsoft Corporation в I квартале составила $20,2 млрд, увеличившись на 27% г/г. В свою очередь, чистая прибыль по стандартам Non-GAAP составила $17,2 млрд (+24% г/г), а разводненная прибыль на акцию по стандартам Non-GAAP достигла $2,27 (+25% г/г), существенно превысив консенсус-прогноз в $2,08.

Можно сказать, что Microsoft Corporation сполна оправдала ожидания инвесторов и в очередной раз доказала, что не зря входит в число лидеров технологической отрасли и американского рынка в целом. Прогноз компании по выручке на II квартал 2022 фискального года составляет $50-51 млрд. Операционная прибыль ожидается на уровне $20-21 млрд, а маржа по операционной прибыли – в диапазоне 40-41%.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#нгл

📈 Яндекс (yndx): акции в портфеле стратегии Оптимальное решение с долей 10%

"Яндекс" вчера представил ожидаемо сильные финансовые результаты за 3К21. Выручка (+52% г/г) превзошла консенсус-прогноз. EBITDA превысила их соответственно на 6,5-8,6%. Позитивный сюрприз по выручке связан с сегментами Такси (и внутри сегмента с сервисом онлайн-заказа такси и логистическими услугами), e-com Маркетплейс, а также основным сегментом Поиск и портал (выручка которых опередила прогнозы соответственно на 8% / 18% / 3%).

Яндекс ожидаемо повысил прогноз по выручке на 2021 г. примерно на 3% до 340-350 млрд руб. (с 330-340 млрд руб. ранее), верхняя граница диапазона которого предусматривает потенциал роста 2% к текущему консенсус-прогнозу агентства BBG. Новый прогноз отражает более оптимистичный взгляд на сегменты Поиск и портал (+27-29% г/г против +24-26% ранее) и Такси (рост GMV ожидается на уровне 65-70% г/г против 60% ранее).

💰Продолжаем держать в портфеле стратегии
📌#оптреш

📈 Exxon Mobil (xom): акции в портфеле стратегии Золотое сечение США с долей 13%

Exxon Mobil отчиталась в пятницу о самых высоких квартальных результатах за последние четыре года, поскольку цены на нефть и газ за последний год выросли более чем в два раза.

Крупнейшая американская нефтяная компания сообщила о чистой прибыли в размере $6,75 миллиарда, или $1,57 на акцию, в третьем квартале по сравнению с убытком в размере $680 миллионов, или 15 центов на акцию, годом ранее.

Результаты отражают стремительный рост цен на природный газ, повышение маржи нефтепереработки и дефицит предложения, в результате чего нефть в течение квартала достигла трехлетнего максимума.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#зссша

📈Стратегия «Дивидендная»: на диаграмме ниже приведена структура портфеля, акции с долями, и ожидаемая дивидендная доходность по каждой акции. Дивидендная доходность портфеля 13,09%.

📈 ON Semiconductor Corporation (ON): акция портфеля стратегии "Индустрия 4.0" с долей 10.1%.

🚀Акции компании выросли на 14,4% за вчера после публикации хорошей отчетности за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.87, что на $0.13 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $1.74 млрд – на $30 млн выше консенсус-прогнозов.

👉ON Semiconductor является одним из крупнейших производителей электронных компонентов, с 2021 – просто onsemi. В 1999 году компания отделилась от «Моторолы». Сегодня же она имеет производственные мощности, кроме США, также в Западной Европе, Восточной и Юго-Восточной Азии, а клиентов – во всём мире. В 2021 уже onsemi приобрела производителя карбида кремния (SiC) — GT Advanced Technologies, что даёт повод ожидать множества новых продуктов onsemi в сегменте автомобильной электроники.

👉Продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#индустрия

📈 Fiserv (fisv): акция портфеля стратегии "Банкинг 2.0" с долей 10.9%.

📉Акции платежной системы Fiserv упали на 8% в прошлую среду, 27 октября, после выхода отчета и информации о потере крупного клиента.

📍Fiserv - один из ведущих поставщиков технологических решений для компаний из финансового сектора. Предоставляет такие финансовые услуги, как обработка счетов и управление ими, оплата и выставление счетов в онлайн-формате, мобильный банкинг и обработка транзакций по дебетовым картам.

👉Показатели отчетности вышли достаточно хорошими и превзошли ожидания. Выручка к концу 2021 года увеличится на 11%, против прогнозов в 10%. В третьем квартале прибыль на акцию составила $1.47, что на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль на акцию должна составить $5.55-5.60, против более ранних ожиданий в $5.50-5.60. Общий прирост прибыли составит 26-27% г/г.

👉 Рынок недооценивает перспективы компании, а также темпы роста финансовых показателей и чрезмерно отреагировал на новости о потере клиента. Продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#банкинг

📈Nike (nke): Акция из портфеля стратегии «Новые глобальные лидеры» с долей 11.9%.

👍Вчера акции достигли нового исторического максимума, $175,63. С момента включения акций в портфель 29/09/2021 цена выросла на 18,8%.

👉Аналитики Goldman Sachs отмечают силу бренда и лояльность потребителей Nike как конкурентное преимущество номер один. Хотя цикличность моды может повлиять на долю компании на рынке в краткосрочной перспективе, аналитики считают, что сила бренда компании будет поддерживать рост доли Nike в долгосрочной перспективе.

👉Также аналитики считают, что у компании есть возможность улучшить прямые продажи клиентам (DTC), что должно привести к повышению валовой маржи компании. Вдобавок, Nike обладает солидным остатком денежных средств на балансе, что может обеспечить рост дополнительных инвестиций и возврат капитала акционерам.

👉Кроме того Nike начал подготовку к работе в Метавселенной. На прошлой неделе компания подала заявки на регистрацию товарных знаков, которые позволят продавать в цифровом виде кроссовки, одежду и т.д. в виртуальных мирах, таких как видеоигры или другие онлайн-платформы.

👉Продолжаем держать акцию в портфеле стратегии.

📌#нгл

📈 Фьючерс на нефть марки Brent (Br-12.21): лонг по фьючерсу в портфеле стратегии Синергия с долей 50%

💰Цены на нефть продолжают расти, поскольку признаки восстановления мировой экономики поддержали прогноз спроса на энергоносители, в то время как государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила официальную отпускную цену на свою нефть.

💰Президент США Джо Байден в субботу приветствовал принятие Конгрессом инфраструктурного законопроекта на $1 триллион, который может стимулировать рост и спрос на топливо.

💰Рост экспорта из Китая замедлился в октябре, но превзошел прогнозы благодаря высокому мировому спросу в преддверии зимних праздников и восстановлению цепочек поставок, пострадавших от пандемии. Впечатляющий рост китайского экспорта и импорта в октябре означает, что здоровье второй по величине экономики мира восстанавливается.

💰Поддержку ценам также оказало решение ОПЕК+ придерживаться согласованного ранее плана повысить добычу нефти на 400.000 баррелей в сутки, несмотря на призывы США сильнее увеличить производство ради сдерживания роста котировок.

💰Продолжаем держать фьючерс на нефть в портфеле стратегии

📌#синергия

📈 Сбербанк (sber): акции в портфеле стратегии Оптимальное решение с долей 10%

💰Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ за 10 месяцев в 1,6 раза, до 1 трлн 045,9 млрд руб. В октябре банк заработал чистую прибыль в размере 109,2 млрд руб. Чистый процентный доход по итогам 10 месяцев составил 1 328,8 млрд руб. и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 12,0%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов.

💰Чистый комиссионный доход вырос на 14,8% г/г и составил 471,8 млрд руб. Мощным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 29% г/г. Введение нерабочих дней в конце октября не вызвало существенного замедления транзакционной активности, наблюдаемого в предыдущие аналогичные периоды.

💰Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 10 месяцев составили 95,3 млрд руб., что в 5,5 раз меньше расходов аналогичного периода прошлого года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии.

💰Прибыль до уплаты налога на прибыль за 10 месяцев 2021 года составила 1 290,5 млрд руб. По итогам октября активы банка выросли без учета валютной переоценки на 1,7% и превысили 36,8 трлн руб. главным образом за счет кредитного портфеля. Совокупный кредитный портфель вырос на 1,9% без учета валютной переоценки в октябре и составил 26,5 трлн руб.

💰За октябрь корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн руб., с начала года – 11,2 трлн руб. Без учета валютной переоценки портфель вырос на 1,9% в октябре и на 6,6% с начала года. На динамику портфеля оказало влияние погашение кредитов государственными и муниципальными учреждениями в связи с замещением их задолженности бюджетными средствами. Без учета этого фактора рост корпоративного кредитного портфеля составил 9,6% за 10 месяцев 2021 года. На 1 ноября портфель кредитов корпоративным клиентам составил 16,2 трлн руб.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#оптреш

📈 Алроса (alrs): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 10%

Чистая прибыль "АЛРОСА" в 3 квартале 2021 года по МСФО составила 25 млрд руб., снизившись на 17% кв/кв, в связи со снижением рентабельности продаж. За 9 месяцев – рост до 79,2 млрд руб. (9М 2020 г.: 10,9 млрд руб.) на фоне восстановления объемов продаж и цен. Об этом сообщила компания.

Выручка за 3 квартал составила 77 млрд руб., -18% кв/кв на фоне снижения объемов реализации алмазов на 20% и изменения структуры продаж, что частично компенсировано ростом индекса цен (+10% кв/кв). Рост на 55% г/г обусловлен эфффектом низкой базы 3 кв. 2020 г. (продажи в 3 кв. 2020 г. составили 5,0 млн кт против 9,2 млн кт в 3 кв. 2021 г.). Рост выручки за 9 месяцев в 2,1 раза до 261 млрд руб. главным образом связан с ростом объемов реализации алмазов в 2,4 раза.

Показатель EBITDA за 3 квартал составил 35 млрд руб., снизившись на 24% кв/кв главным образом за счет снижения объемов продаж. Рост за 3 кв. на 35% г/г и за 9 месяцев в 2 раза до 114 млрд руб. обусловлен восстановлением продаж.

Рентабельность по EBITDA составила 45% (-4 п.п. кв/кв, -7 п.п. г/г), снижение обусловлено наличием в структуре продаж алмазов, выкупленных на аукционах Гохрана для перепродажи клиентам с минимальной торговой наценкой.

💰Продолжаем держать акции в стратегии с целью 0,059 рубля.
📌#7самураев

📈 Русал (rual): акции в портфеле стратегии Оптимальное решение с долей 10%

👉Сегодня будут пересмотрен состав индекса MSCI Russia, в который могут войти бумаги "РУСАЛа". В случае включения бумаг в индекс, приток пассивных инвестиций в акции компании будет на уровне 200-220 млн долл.

💰Продолжаем держать в портфеле стратегии
📌#оптреш

📈 Alibaba (baba): акции в портфеле стратегии Золотое сечение США с долей 13%

👉Объем продаж на электронных торговых площадках компании Alibaba за период крупнейшей в мире глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка в Китае превысил 540,3 миллиарда юаней (84,54 миллиарда долларов), свидетельствуют предварительные официальные данные компании. "Когда часы пробили полночь, Alibaba Group официально завершила свой тринадцатый ежегодный глобальный фестиваль шопинга 11.11 с рекордным показателем оборота от продаж товаров и услуг (GMV) в 540,3 миллиарда юаней (84,54 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении компании.

👉В этом году фестиваль распродаж Alibaba проходил в новом формате, который начали применять только в прошлом году. Если раньше распродажа была суточной, то в этом и в прошлом году было открыто два так называемых "окна продаж", товары по скидкам можно было приобрести с 1 по 3 ноября, а также на протяжении суток начиная с полуночи 11 ноября. В распродаже этого года приняли участие более 900 миллионов покупателей и 290 тысяч брендов, включая более 200 люксовых и дизайнерских брендов. Свыше 70 тысяч брендов присоединились к акциям на площадкам Alibaba впервые, включая люксовые Saint Laurent, Max Mara, Thom Browne and Van Cleef & Arpels.

👉День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата проведения состоит из четырех единиц. День холостяка начали отмечать в конце 1990-х годов в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были в основном мужского пола и еще не имели спутниц жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию, и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день.

👉Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием лишь 27 торговых компаний состоялся в 2009 году. Тогда целью мероприятия было привлечение внимания к важности электронной коммерции. Однако за последние годы мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире, сумма покупок во время которой превышает масштаб американской "черной пятницы" и "киберпонедельника" вместе взятых.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#зссша

📈 Роснефть (rosn): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 20%

💰Компания "Роснефть" на прошлой неделе представила достаточно сильные результаты за 3K21 по МСФО - чистая прибыль опередила прогноз рынка на 6,1% на фоне роста операционной прибыли и небольшого снижения эффективной налоговой ставки. Увеличившись на 35% к/к до 314 млрд руб., чистая прибыль за 3K21 улучшила динамику 1П21, в результате чего чистая прибыль за 9M21 достигла исторического максимума на уровне 696 млрд руб. Учитывая, что рост операционных показателей и жесткий контроль над расходами предвосхищают уверенные результаты 4K21, чистая прибыль Роснефти по итогам года по самым консервативным оценкам может превысить 1 трлн руб. Это, в свою очередь, приведет к повышению расчётной базы для выплаты дивидендов за 2021 г., что в сочетании с ралли цен на нефть позволяет говорить о значительном потенциале увеличения доходов акционеров.

💰Помимо позитивной динамики чистой прибыли, компания продемонстрировала сильную динамику операционных результатов - показатель EBITDA за 3K21 вырос на 11,7% к/к до 638 млрд руб., опередив консенсус-прогноз агентства “Интерфакс” на 1,4% и лишь немного не дотянув до исторического максимума, зафиксированного в 3K18 на уровне 643 млрд руб. Достойно упоминания и то, что в отчетный период компания установила новый рекорд по показателю EBITDA на единицу добычи, составившему порядка $19,1/бнэ (+9,8% к/к), несмотря на значительный рост добычи. Так, выработка жидких углеводородов в 3K21 выросла на 3,1% к/к в соответствии с увеличением квоты в рамках сделки OPEC+, что было компенсировано весьма сильной динамикой перерабатывающего бизнеса (EBITDA этого сегмента выросла на 18,5% к/к) и благоприятной макроэкономической конъюнктурой (цена Urals прибавила 4,7% за квартал в рублевом выражении).

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#7самураев

📈 PayPal Holdings (pypl): на прошлой неделе акция была исключена из портфеля стратегии "Банкинг 2.0" , где занимала долю 8%.

📉Накануне отчета, 8 ноября, после года удержания в портфеле, акции были проданы. Прибыль составила 15%. На следующий день, 9 ноября, после слабого отчета акции снизились на 10,46%

👎Компания отчиталась о росте выручки до $6,18 млрд, что на 13% больше аналогичных показателей прошлого года ($5,46 млрд). Однако эти данные оказались ниже ожиданий Уолл-стрит: аналитики прогнозировали квартальную выручку компании на уровне $6,23 млрд.

👎Также негатива добавили собственные прогнозы PayPal относительно финансовых результатов 2022 года. Компания сообщила, что годовая выручка PayPal вырастет примерно на 18% и достигнет почти $30 млрд. Однако аналитики прогнозировали этот показатель на уровне $31,6 млрд. Собственные оценки руководство PayPal объяснило проблемами в цепочках поставок, а также трудностями, связанными с экономикой и изменениями потребительских привычек.

👉 Пока не планируем включать акцию в портфеле стратегии.

📌#банкинг

📈Ozon Holdings PLC (ozon): акция портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 9%.

👍Акции компании выросли сегодня на 6,99% после публикации отчета вчера.

👉Ozon отчитался о росте товарооборота на 4% выше ожиданий и повысил прогноз по этому показателю при ожидаемой рентабельности ниже ожиданий инвесторов.

👍Также сегодня анлилитки JPMorgan повысили рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Ozon с «нейтрально» до « выше рынка», новая прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная аналитиками, составляет $60 за штуку, потенциал роста +31%.

👉Продолжаем удерживать акции в портфеле стратегии.

📌#оптреш

📈Baidu Inc (bidu): акция в портфеле стратегии "Новые глобальные лидеры" с долей 11%.

👎Цены на акции вчера снизились на 5,52%, после публикации отчетности.

👉Инвесторов, скорее всего, смутил чистый убыток по итогам 3-го квартала. Однако убыток по большей части бумажный и вызван он переоценкой доли компании в видеоплатформе Kuaishou.

👉На фоне падающей рекламной выручки главными драйверами роста остаются облачный бизнес и инициативы в области автономного вождения. Здесь всё куда позитивнее: облачный сегмент продолжает расти двузначными темпами. Ожидается сохранение таких темпов роста как минимум до 2023 года. В сегменте автономного вождения компания продолжает накапливать мили пробега и тестировать возможные варианты монетизации (в первую очередь роботакси).

👉Потенциал роста по консенсус прогнозу аналитиков составляет 53.74%, продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#нгл