📈 Алроса (alrs): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 10%

💰Дефицит сырья и увеличение спроса поддержат рост цен на бриллианты в долгосрочной перспективе, считают в "АЛРОСА", подчеркивая, что алмазный рынок полностью восстановился после пандемии.

💰"По предварительным оценкам, мировые продажи ювелирных изделий с бриллиантами в 2021 году могут превысить 90 млрд долларов, продемонстрировав рост на 23% по сравнению с предыдущим годом. В то же время, отмечается рост интереса к приобретению бриллиантов как инструмента для инвестиций и финансового хеджирования", - говорится в ежегодном аналитическом отчете "АЛРОСА".

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#7самураев

📈 НЛМК (nlmk): акции в портфеле стратегии Дивидендная с долей 10%

НЛМК раскрыл операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 г. Данные за 9 месяцев говорят о росте производства стали к сопоставимому периоду прошлого года на 7,6%, до 12,696 млн тонн. Продажи при этом в годовом сравнении сократились на 6,9%, до 12,383 млн тонн, в основном за счет сокращения продаж полуфабрикатов на 21,2%, поскольку компания увеличила внутренние поставки слябов на свои зарубежные предприятия. Это снижение должно было быть компенсировано более высокими ценами реализации конечной металлопродукции.

В квартальном сопоставлении выпуск стали в 3 квартале относительно 2 квартала 2021 года сократился на 14,5%, до 3,867 млн тонн из-за приостановки в августе конвертерного цеха №2 для устранения последствий возгорания кислородно-распределительного пункта. При этом консолидированные продажи металлопродукции кв/кв сократились не так сильно благодаря запасам – на 4,2%, до 4,146 млн тонн. Это сокращение, а также действие временных пошлин на экспорт металлопродукции, в основном также будет компенсировано более высокими ценами реализации. Мы ожидаем квартальных финансовых показателей и дивидендов, сопоставимых с предыдущим кварталом. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность НЛМК должна выйти через неделю, 21 октября 2021 г.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#дивидендная

📈 Brent (Br-11.21): фьючерсы в портфеле стратегии Синергия с долей 50%

Цены на «черное золото» в ходе торгов днем в пятницу повышаются в ожидании дополнительного спроса.

После небольшой паузы и неудачной попытки коррекции, Brent вернулась к росту, обновляя долгосрочные вершины. Локальное отступление доллара продолжается, тогда как рисковые активы пользуются спросом, что служит дополнительным подспорьем для рынка „черного золота“, которое прежде всего питается ростом цен на природный газ и за счет этого фактора повышает свою привлекательность.

Кроме того, участники рынка позитивно оценили повышение прогнозов спроса МЭА и отказ Саудовской Аравии реализовать дополнительные поставки ОПЕК+, несмотря на призывы. На этом фоне котировки позволили себе проигнорировал преимущественно „медвежий“ отчет Минэнерго США, согласно которому запасы сырой нефти на прошлой неделе подскочили более чем на 6 млн баррелей, а добыча увеличилась на 100 тыс. баррелей в день.

💰Продолжаем держать фьючерсы в стратегии
📌#синергия

📈Русал (rual) и ТКС групп холдинг (tcsg): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долями 11,4% и 10,1% соответственно.

👍Ценные бумаги Русала и ТКС групп стали лидерами роста в портфеле стратегии на прошлой неделе, прибавив 12% и 9,3% соответственно.

👉 Рост курсовой стоимости акций Русала произошел благодаря дальнейшему увеличению цен на алюминий из-за дисбаланса спроса и предложения на рынке.

👉Основными драйверами роста бумаг ТКС групп стали планы выхода на рынок Германии и плюс к этому - запуск бизнеса на Филиппинах. Также, ЦБ РФ включил банк «Тинькофф» в число системно значимых.

👉Продолжаем удерживать акции в портфеле стратегии.

📌#оптреш

📈Baidu Inc (bidu): акция в портфеле стратегии "Новые глобальные лидеры" с долей 11,5%.

👍Цены на акции вчера выросли на 4,5%, а c начала октября на 11,25%.

👉Baidu на сегодняшний момент является одним из лидеров в сфере интернет-рекламы и маркетинга в Китае. Услуги онлайн маркетинга составляют 58% выручки (Приложение Baidu в первом квартале 2021 года зафиксировало ежемесячное количество активных пользователей на отметке 558 млн человек, из них 75% в марте 2021 года входили в аккаунт ежедневно), iQiyii 27% выручки (105,3 млн пользователей), не маркетинговая выручка 15% выручки.

👉Мультипликаторы: Обязательства компании составляют 37,85% от активов, что лучше сегмента. Чистый долг отрицательный аналогично сегменту. Окупаемость компании менее 9х – потрясающий дешевый показатель для сегмента. Отношение капитализации к капиталу 1,86х – лучший показатель сегмента. Отношение капитализации к выручке 3,89х – лучший показатель сегмента. Рентабельность активов. Капитала и чистая рентабельность самая привлекательная в сегменте. Показатели P/FCF и EV/EBITDA 21,82х и 9,52х, что являются лучшими показателями сегмента. Относительно сегмента, компания является самой дешевой и привлекательной.

👉Потенциал роста по консенсус прогнозу аналитиков составляет 45%, продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#нгл

📈 ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (mtss): акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 8.83%

📉📊Цены на акции снизились на 10,4 рубля за 12 дней после даты закрытия реестра (отсечки) 8 октября на Мосбирже, для определения круга лиц на выплату дивидендов. Выплачиваемые дивиденды составят 13,62 рубля, то есть на 3 рубля больше.

👉МТС представит новую дивидендную политику весной 2022 г., сообщил президент компании Вячеслав Николаев. В рамках действующей дивполитики осталось выплатить дивиденды еще дважды - промежуточные за I полугодие 2021 г. и финальные за 2021 г. Она предусматривает выплаты не менее ₽28 на обыкновенную акцию ежегодно.

👍Компания достигла двузначных темпов роста выручки. За полугодие она выросла на 10,6% до 128,6 млрд рублей. Помимо роста основного сегмента — телекоммуникационных услуг, растут также и остальные сегменты экосистемы. Банковское направление продолжает поступательно расти. Продажи телефонов и аксессуаров также выросли, на 24% за квартал, хотя и занимают всего 13,5%. Радуют облачные решения, которые растут на 20+%.

👍Продолжаем удерживать акции в портфеле стратегии. Ожидаемая дивидендная доходность 11,7%

📌#дивидендная

📈 PayPal Holdings (pypl): акция портфеля стратегии "Банкинг 2.0" с долей 9.35%.

📉Акции компании снизились вчера, 20 октября, на 4.91%, на новостях, что PayPal может купить Pinterest за $45 млрд.

👉По данным Bloomberg, электронная платежная система PayPal хочет купить сервис Pinterest за 45 млрд долларов. Pinterest может стать крупнейшей поглощенной соцсетью с 2016 года, когда Microsoft купила LinkedIn за 26 млрд долларов. Как сообщил один из источников, PayPal предложил акционерам Pinterest по 70 $ за акцию. Это на 25% больше, чем стоили акции соцсети во вторник, еще до выхода данных о поглощении.

👉По словам источника, PayPal объявит о сделке 8 ноября — вместе с выпуском отчета за третий квартал.

👉По мнению специалистов, покупка Pinterest поможет платежной системе диверсифицировать доходы за счет рекламы и увеличить объем платежей. «Это выгодная комбинация, особенно если торговую площадку Pinterest интегрируют с Honey», — сказали в инвесткомпании Wedbush.

👉Honey — это сервис, который помогает людям экономить на покупках в сети: получать уведомления о снижении цен, искать промокоды и прочее. PayPal купила Honey в начале 2020 года за 4 млрд долларов. С помощью Honey PayPal может лучше отслеживать предпочтения потребителей.

👉А Pinterest — это площадка для обмена фотографиями, где пользователи могут объединять их в тематические коллекции. Продавцы используют сервис для продвижения товаров, а Pinterest зарабатывает на рекламе.

👍Вместе Pinterest и Honey станут предлагать покупателям более релевантные товары. Это поможет сделать рекламу эффективней и увеличить число транзакций через сервис PayPal.

👉Снижение котировок поглотителя, как правило, происходит потому, что ему предстоят капзатраты на проведение реорганизации. После этого цена, как правило, начинает расти (если достигнуты цели такой реструктуризации бизнеса).

👉 Продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#банкинг

📈 Bottomline Technologies (epayl): акция портфеля стратегии "Банкинг 2.0 " с долей 11.8%.

👍Акции выросли на 16.7% за два дня после того, как компания заявила, что договорилась с акционерами Clearfield Capital Management LP и Sachem Head Capital Management LP о назначении трех новых членов в Совет директоров. В результате этих назначений состав совета директоров будет увеличен до 11 директоров.

👉Компания также сообщила, что ее СД сформировал новый комитет по стратегии, ответственный за оценку и выработку рекомендаций в отношении позиционирования компании и стратегии компании на рынке, ускорения роста доходов от подписки и возможностей создания дополнительной стоимости для акционеров.

👉Bottomline Technologies предлагает набор облачных решений для бизнес-платежей, цифрового банковского обслуживания, защиты от мошенничества, совершения платежей и оформления финансовых документов. Компания помогает предприятиям совершать и получать платежи. Она предлагает решения с внешним размещением или решения по модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS), а также программное обеспечение, предназначенное для работы по месту нахождения клиента.

👉 Продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#банкинг

📈 Новатэк (nvtk): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 10%

👉Завтра, 27 октября, "НОВАТЭК" представит финансовые результаты по МСФО по итогам 3 квартала. В 3 квартале 2021 года ситуация на всех ключевых рынках "НОВАТЭКа" продолжила улучшаться: на фоне сочетания роста спроса, ограниченного предложения и сниженного уровня запасов цены на газ в Европе и Азии продолжили рост и к концу квартала превысили $1000 за тыс. кубометров. Цены на нефть, к которым привязаны долгосрочные контракты у "Ямал СПГ", в среднем составили около $73,5 за баррель - рост на 71% г/г. При этом небольшим сдерживающим фактором для финансовых результатов станет снижение добычи углеводородов на 0,5% г/г.

👉На этом фоне "НОВАТЭК", вероятно, покажет существенное улучшение финансовых показателей год к году. Выручка скорее всего вырастет на 70,2% г/г, до 278,7 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 66,2% г/г, до 85,2 млрд руб., а нормализованная чистая прибыль увеличится 3 в раза, до 107,6 млрд руб. EBITDA с учётом доли в совместных предприятиях станет больше на 90,6% г/г и достигнет 178,9 млрд руб. во многом за счёт роста выручки от спотовых продаж СПГ с "Ямал СПГ".

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#7самураев

📈 Фьючерс на доллар/рубль (si-12.21): шорт по фьючерсу в портфеле стратегии Валютная с долей 300%

👉Рубль сегодня продолжает заметно укрепляться ниже 70 руб./$ несмотря на небольшое снижение нефтяных котировок. Национальную валюту поддерживает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые выплаты октября. Пара евро/рубль также опускается до многомесячных минимумов – 80,5 руб./€. В ближайший месяц высокие нефтяные цены обусловят рост текущего счета платежного баланса РФ и поддержат российскую валюту. Кроме того, вероятное повышение ключевой ставки еще на 25-50 б.п. до конца года повышает привлекательность рублевых ставок относительно долларовых ставок.

💰Продолжаем держать шорт по доллару в стратегии
📌#валютная

📈 Microsoft (msft): акции в портфеле стратегии Новые Глобальные Лидеры с долей 10%

Технологический гигант Microsoft Corporation представил сильный отчет по результатам I квартала 2022 фискального года с окончанием 30 сентября. Совокупная выручка Microsoft Corporation достигла $45,3 млрд, продемонстрировав рост на 22% г/г и превысив собственные прогнозы компании и консенсус-прогноз в $44 млрд. В качестве основного драйвера роста выручки компания называет высокий спрос со стороны бизнеса на облачные и цифровые решения.

Себестоимость в I квартале возросла на 24% г/г. Общие и административные затраты, а также затраты на маркетинг и продажи существенно не изменились и остались на уровне I квартала прошлого фискального года. Затраты на исследования и разработки расширились на 12% г/г в связи с ростом инвестиций в облачный инжиниринг и игровую индустрию.

Операционная прибыль Microsoft Corporation в I квартале составила $20,2 млрд, увеличившись на 27% г/г. В свою очередь, чистая прибыль по стандартам Non-GAAP составила $17,2 млрд (+24% г/г), а разводненная прибыль на акцию по стандартам Non-GAAP достигла $2,27 (+25% г/г), существенно превысив консенсус-прогноз в $2,08.

Можно сказать, что Microsoft Corporation сполна оправдала ожидания инвесторов и в очередной раз доказала, что не зря входит в число лидеров технологической отрасли и американского рынка в целом. Прогноз компании по выручке на II квартал 2022 фискального года составляет $50-51 млрд. Операционная прибыль ожидается на уровне $20-21 млрд, а маржа по операционной прибыли – в диапазоне 40-41%.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#нгл

📈 Яндекс (yndx): акции в портфеле стратегии Оптимальное решение с долей 10%

"Яндекс" вчера представил ожидаемо сильные финансовые результаты за 3К21. Выручка (+52% г/г) превзошла консенсус-прогноз. EBITDA превысила их соответственно на 6,5-8,6%. Позитивный сюрприз по выручке связан с сегментами Такси (и внутри сегмента с сервисом онлайн-заказа такси и логистическими услугами), e-com Маркетплейс, а также основным сегментом Поиск и портал (выручка которых опередила прогнозы соответственно на 8% / 18% / 3%).

Яндекс ожидаемо повысил прогноз по выручке на 2021 г. примерно на 3% до 340-350 млрд руб. (с 330-340 млрд руб. ранее), верхняя граница диапазона которого предусматривает потенциал роста 2% к текущему консенсус-прогнозу агентства BBG. Новый прогноз отражает более оптимистичный взгляд на сегменты Поиск и портал (+27-29% г/г против +24-26% ранее) и Такси (рост GMV ожидается на уровне 65-70% г/г против 60% ранее).

💰Продолжаем держать в портфеле стратегии
📌#оптреш

📈 Exxon Mobil (xom): акции в портфеле стратегии Золотое сечение США с долей 13%

Exxon Mobil отчиталась в пятницу о самых высоких квартальных результатах за последние четыре года, поскольку цены на нефть и газ за последний год выросли более чем в два раза.

Крупнейшая американская нефтяная компания сообщила о чистой прибыли в размере $6,75 миллиарда, или $1,57 на акцию, в третьем квартале по сравнению с убытком в размере $680 миллионов, или 15 центов на акцию, годом ранее.

Результаты отражают стремительный рост цен на природный газ, повышение маржи нефтепереработки и дефицит предложения, в результате чего нефть в течение квартала достигла трехлетнего максимума.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#зссша

📈Стратегия «Дивидендная»: на диаграмме ниже приведена структура портфеля, акции с долями, и ожидаемая дивидендная доходность по каждой акции. Дивидендная доходность портфеля 13,09%.

📈 ON Semiconductor Corporation (ON): акция портфеля стратегии "Индустрия 4.0" с долей 10.1%.

🚀Акции компании выросли на 14,4% за вчера после публикации хорошей отчетности за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.87, что на $0.13 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $1.74 млрд – на $30 млн выше консенсус-прогнозов.

👉ON Semiconductor является одним из крупнейших производителей электронных компонентов, с 2021 – просто onsemi. В 1999 году компания отделилась от «Моторолы». Сегодня же она имеет производственные мощности, кроме США, также в Западной Европе, Восточной и Юго-Восточной Азии, а клиентов – во всём мире. В 2021 уже onsemi приобрела производителя карбида кремния (SiC) — GT Advanced Technologies, что даёт повод ожидать множества новых продуктов onsemi в сегменте автомобильной электроники.

👉Продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#индустрия

📈 Fiserv (fisv): акция портфеля стратегии "Банкинг 2.0" с долей 10.9%.

📉Акции платежной системы Fiserv упали на 8% в прошлую среду, 27 октября, после выхода отчета и информации о потере крупного клиента.

📍Fiserv - один из ведущих поставщиков технологических решений для компаний из финансового сектора. Предоставляет такие финансовые услуги, как обработка счетов и управление ими, оплата и выставление счетов в онлайн-формате, мобильный банкинг и обработка транзакций по дебетовым картам.

👉Показатели отчетности вышли достаточно хорошими и превзошли ожидания. Выручка к концу 2021 года увеличится на 11%, против прогнозов в 10%. В третьем квартале прибыль на акцию составила $1.47, что на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль на акцию должна составить $5.55-5.60, против более ранних ожиданий в $5.50-5.60. Общий прирост прибыли составит 26-27% г/г.

👉 Рынок недооценивает перспективы компании, а также темпы роста финансовых показателей и чрезмерно отреагировал на новости о потере клиента. Продолжаем удерживать акцию в портфеле стратегии.

📌#банкинг

📈Nike (nke): Акция из портфеля стратегии «Новые глобальные лидеры» с долей 11.9%.

👍Вчера акции достигли нового исторического максимума, $175,63. С момента включения акций в портфель 29/09/2021 цена выросла на 18,8%.

👉Аналитики Goldman Sachs отмечают силу бренда и лояльность потребителей Nike как конкурентное преимущество номер один. Хотя цикличность моды может повлиять на долю компании на рынке в краткосрочной перспективе, аналитики считают, что сила бренда компании будет поддерживать рост доли Nike в долгосрочной перспективе.

👉Также аналитики считают, что у компании есть возможность улучшить прямые продажи клиентам (DTC), что должно привести к повышению валовой маржи компании. Вдобавок, Nike обладает солидным остатком денежных средств на балансе, что может обеспечить рост дополнительных инвестиций и возврат капитала акционерам.

👉Кроме того Nike начал подготовку к работе в Метавселенной. На прошлой неделе компания подала заявки на регистрацию товарных знаков, которые позволят продавать в цифровом виде кроссовки, одежду и т.д. в виртуальных мирах, таких как видеоигры или другие онлайн-платформы.

👉Продолжаем держать акцию в портфеле стратегии.

📌#нгл

📈 Фьючерс на нефть марки Brent (Br-12.21): лонг по фьючерсу в портфеле стратегии Синергия с долей 50%

💰Цены на нефть продолжают расти, поскольку признаки восстановления мировой экономики поддержали прогноз спроса на энергоносители, в то время как государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила официальную отпускную цену на свою нефть.

💰Президент США Джо Байден в субботу приветствовал принятие Конгрессом инфраструктурного законопроекта на $1 триллион, который может стимулировать рост и спрос на топливо.

💰Рост экспорта из Китая замедлился в октябре, но превзошел прогнозы благодаря высокому мировому спросу в преддверии зимних праздников и восстановлению цепочек поставок, пострадавших от пандемии. Впечатляющий рост китайского экспорта и импорта в октябре означает, что здоровье второй по величине экономики мира восстанавливается.

💰Поддержку ценам также оказало решение ОПЕК+ придерживаться согласованного ранее плана повысить добычу нефти на 400.000 баррелей в сутки, несмотря на призывы США сильнее увеличить производство ради сдерживания роста котировок.

💰Продолжаем держать фьючерс на нефть в портфеле стратегии

📌#синергия