Индекс Nikkei 225 подскочил на 3% до отметки выше 61 600, а более широкий индекс Topix вырос на 1,6% до 3850 в четверг, компенсировав потери начала недели и следуя за ростом на Уолл-стрит накануне на фоне надежд на скорое заключение мирного соглашения между США и Ираном. Президент Трамп заявил, что США находятся на заключительном этапе переговоров с Ираном, что подпитывает надежды на скорое открытие стратегически важного Ормузского пролива. Перспектива возобновления судоходства вызвала резкое падение цен на нефть, ослабив давление на зависимую от импорта экономику Японии. На внутреннем рынке данные показали, что экспорт Японии вырос на 14,8% в апреле, превзойдя ожидания благодаря устойчивому спросу со стороны Китая, США, стран АСЕАН и ЕС. Лидерами роста стали акции финансовых и технологических компаний, в частности, Mitsubishi UFJ (3,6%), Sumitomo Mitsui (4,2%), Mizuho Financial (4,7%), Advantest (4,1%) и Tokyo Electron (5%). Акции SoftBank Group также взлетели более чем на 16%, поскольку сильные результаты Nvidia повысили оптимизм в отношении искусственного интеллекта.

Экспорт Японии в апреле 2026 года вырос на 14,8% в годовом исчислении, достигнув почти рекордного уровня в 10 507,3 млрд иен, ускорившись по сравнению с ростом на 11,5% в марте и показав самые быстрые темпы за три месяца, превзойдя рыночные прогнозы в 9,3%. Это также восьмой месяц подряд роста, отражающий устойчивый мировой спрос, несмотря на перебои в поставках, вызванные войной в Иране. Объемы поставок выросли в Китай (15,5%), США (9,5%), страны АСЕАН (19,9%), ЕС (26,9%) и Индию (8,9%), но сократились на Ближний Восток (-55,5%). Продажи выросли по всем компонентам: транспортное оборудование (6,0%), в частности автомобили и легковые машины; электрооборудование (28,6%), чему способствовал рост производства микросхем и интегральных схем; машиностроение (12,5%), в первую очередь полупроводниковое оборудование; прочее (18,1%), благодаря научным и оптическим приборам; промышленные товары (15,3%), благодаря цветным металлам; и химикаты (8,8%), в частности пластмассы. Однако длительные перебои в ближневосточных путях поставок могут негативно сказаться на экспорте из-за замедления мирового спроса, особенно в энергоемких секторах.

Американские акции продолжали расти на внебиржевых торгах в среду после публикации результатов Nvidia, превзошедших прогнозы. Акции Nvidia сократили немедленные потери после публикации результатов и выросли более чем на 0,5% после роста на 1,3% на основной сессии в среду. Выручка за апрельский квартал превысила 81 миллиард долларов, как и ожидалось, но прогноз выручки в 91 миллиард долларов за июльский квартал не оправдал ожиданий некоторых аналитиков, что несколько контрастирует с обычными уверенными превышениями прогнозов. Компания также воздержалась от прогнозирования каких-либо продаж в Китай, несмотря на визит генерального директора Дженсена Хуанга в Пекин в начале этого месяца. Индекс S&P 500 прибавил 1% на сессии в среду, а индексы Dow и Nasdaq 100 выросли на 1,2%. Три супертанкера покинули Ормузский пролив с полными грузами, а президент Трамп заявил, что сделка с Ираном может быть заключена в ближайшее время, что смягчило опасения по поводу инфляции в энергетическом секторе. Тем временем акции TJX подскочили на 6% после публикации результатов.

Президент Дональд Трамп, по данным источников, знакомых с ситуацией, планирует подписать исполнительный указ уже в четверг, чтобы укрепить кибербезопасность ИИ. Указ расширит существующие программы обмена информацией по кибербезопасности, включив в них компании, работающие с ИИ, при этом избегая обязательного федерального утверждения передовых моделей. Вместо этого он будет продвигать добровольное тестирование правительством передовых систем ИИ для выявления и устранения уязвимостей в сетях правительства США и критической инфраструктуре. Лидеры технологической отрасли приглашены на церемонию подписания в Белом доме.

10 крупнейших акций США теперь составляют рекордные 41% рыночной капитализации индекса S&P 500.

Это на 14 процентных пунктов выше, чем на пике пузыря доткомов 2000 года.

Это означает, что ~41 цент из каждого доллара, вложенного в S&P 500, напрямую поступает в акции всего 10 компаний.

~35 центов из каждого доллара поступает конкретно в группу «Великолепная семёрка».

При этом почти 50 центов из каждого доллара теперь идут в акции, связанные с ИИ.

Акции SoftBank взлетели более чем на +15% на фоне отчётности Nvidia, сигнализирующей о мощном импульсе в области ИИ.

SoftBank активно инвестирует в Nvidia

Сбербанк, крупнейший российский госбанк, собирается использовать китайские чипы для своей модели искусственного интеллекта (ИИ), сообщил глава банка Герман Греф.

Глава Сбербанка вошел ‌в состав российской делегации, сопровождающей президента Владимира Путина в ходе его официального визита в Китай.
«Конечно, сегодня будет разговор про технологии и искусственный интеллект в частности», — сказал Греф. По его словам, китайские технологии пока не задействованы в нейросети Сбера ⁠GigaChat.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сказал, что китайские чипы — в числе вопросов для обсуждения с партнерами, но разглашать детали не стал: «Вряд ли это ‌стоит в нынешних условиях говорить. Не называем имён наших партнёров, не называем конкретные сделки, но работы очень много».

Короткие позиции (на продажу) хедж-фондов в макро-продуктах акций США, включая фьючерсы на индексы и ETF, взлетела до ~13% от общей валовой позиции США, что является самым высоким показателем за как минимум 10 ЛЕТ.

Этот процент практически УДВОИЛСЯ с 2024 года.

Это даже выше, чем на пике хайпа с мем-акциями в 2021 году.

Позиционирование хедж-фондов крайне МЕДВЕЖЬЕ.

Рынок биткоина становится все более зависимым от покупок компании Strategy и ее исполнительного председателя Михаила Сейлора, поскольку более широкий спрос со стороны инвесторов ослабевает.

Strategy приобрела более 171 000 биткоинов в 2026 году — это значительно превышает новый выпуск со стороны майнеров — при том, что покупки финансируются за счет эмиссии привилегированных акций с высокой доходностью. Аналитики утверждают, что компания теперь составляет значительную долю торгов и аккумуляции биткоина.

Тем временем приток средств в ETF, арбитражный спрос со стороны хедж-фондов и розничная торговля замедлились, в то время как майнеры все чаще продают биткоин для финансирования инвестиций в инфраструктуру ИИ.

Россельхознадзор с 22 мая вводит ограничения на ввоз цветов из Армении

Глобальные запасы сырой нефти и топлива сокращаются рекордными темпами в этом месяце, поскольку война на Ближнем Востоке нарушает поставки, заявили в Goldman Sachs. Видимые запасы сократились на 8,7 миллиона баррелей в день на данный момент в мае, что почти вдвое превышает средние темпы с начала конфликта, в основном из-за сокращения экспорта через Ормузский пролив, где потоки остаются на уровне около 5% от нормальных. Goldman отметил, что около двух третей снижения пришлось на запасы нефти в пути, поскольку экспорт падал быстрее, чем импорт. Банк также отметил ослабление спроса, особенно в Китае, где импорт на НПЗ и продажи топлива резко упали, в то время как импорт авиатоплива в Европу отстает на 60% от средних показателей 2025 года. Нефть Brent торговалась около 106 долларов за баррель, что на 70% выше, чем в начале года, но ниже пика времен войны выше 126 долларов.

В результате атаки БПЛА пожар на НПЗ в Сызрани Самарской области.

Авианосная ударная группа американских ВМС вошла в Карибское море, — Южное командование ВС США

В группу входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.

AMD инвестирует $10 млрд в развитие ии-инфраструктуры на Тайване, расширит партнерство с TSMC

Китайский юань чуть отступает, но остается вблизи максимума одной недели в четверг, поскольку ЦБ КНР установил ‌более сильный, чем ожидалось, фиксированный курс, а рынки надеются на мирное урегулирование на Ближнем Востоке, что оказывает давление на безопасный доллар.

Спотовый юань на материковом рынке ⁠к 09:40 МСК снизился на 0,1% ‌до 6,8042, но торгуется ‌вблизи пика с 14 мая.

На офшорном рынке китайская валюта была стабильна на уровне 6,8062. Перед открытием сессии ‌ЦБ Китая объявил срединный фиксированный курс на уровне 6,8349 за доллар - самом сильном с 15 февраля 2023. ‌Значение оказалось на 394 pips (десятитысячных долей процентного пункта) сильнее приведенного Рейтер прогноза аналитиков.

«Ослабление доллара, снижение доходности гособлигаций США и откат ‌цен на нефть дали азиатскому валютному рынку некоторую передышку после недавнего давления», - сказал Кристофер Вонг из OCBC. Аналитики Bank of America сохранили прогноз для пары доллар/юань на конец 2026 года на уровне 6,70, исходя из ожиданий урегулирования конфликта между США и Ираном и стремления Китая поддерживать стабильность национальной ⁠валюты в периоды глобальных потрясений.

По их словам, Китай может позволить себе ‌умеренное укрепление юаня, чтобы ослабить импортируемую инфляцию, поддержать интернационализацию ‌юаня и сгладить опасения относительно оценки валюты, несмотря на слабый экономический рост.

EasyJet сообщает, что потребители воздерживаются от покупки авиабилетов на фоне роста цен

Участники нефтяного рынка все чаще прогнозируют, что в течение следующего года цена на нефть будет держаться на уровне около 100 долларов за баррель, поскольку спрос вынужден замедляться, чтобы компенсировать потери миллионов баррелей из-за войны с Ираном.

Это один из выводов опроса Bloomberg Intelligence, в котором приняли участие 126 управляющих активами и других специалистов энергетического рынка.

Большинство участников рынка ожидают, что средняя цена на нефть марки Brent в течение следующих 12 месяцев составит от 81 до 100 долларов за баррель. Почти две трети респондентов считают, что будет сохраняться премия за риск в размере от 5 до 15 долларов за баррель в течение многих лет, и лишь немногие ожидают, что она превысит 20 долларов.

Фьючерсы на нефть марки Brent падают в четверг на уровнь около 104 долларов за баррель после падения почти на 6% за две предыдущие сессии, поскольку трейдеры с осторожностью оценивали возможность заключения американо-иранской сделки, которая могла бы вновь открыть Ормузский пролив. Однако настроения оставались неустойчивыми на фоне сохраняющейся неопределенности и противоречивых сигналов с обеих сторон. Иран заявил, что рассматривает последнее предложение США по прекращению конфликта, после того как президент Трамп дал понять, что готов подождать еще несколько дней, чтобы «получить правильные ответы» от Тегерана. Тем временем Иран объявил о создании «Управления по Персидскому заливу», заявив, что в Ормузском проливе будет действовать «контролируемая морская зона». Цены на нефть остаются высокими, почти на 50% выше довоенного уровня, чему способствуют дефицит предложения и продолжающееся сокращение запасов в США. На прошлой неделе страна изъяла почти 10 миллионов баррелей из своего стратегического нефтяного резерва, что стало крупнейшим в истории сбросом нефти.

SpaceX намерена запустить крупнейшую ракету в истории - Starship S39, способную за один полет доставить на Марс около 100 тонн груза

Цены на золото несколько отступают в четверг под давлением роста доходности американских гособлигаций и укрепления доллара. При этом надежды на ‌урегулирование военного конфликта между США и Ираном ограничивают спад драгметалла.

Спотовая цена на золото к 12:24 МСК снизилась на 0,1% до $4.539,12 за тройскую унцию.

Накануне котировки выросли более чем на 1%, за день ⁠до этого просев до минимума с 30 ‌марта.

«Инфляционные ожидания, рост доходности бондов ‌и сильный доллар - эти факторы давления на цены золота останутся в силе, пока не будет ясно, сколько еще продлится ближневосточный конфликт», - ‌отметила Сони Кумари из ANZ. Иран сообщил в четверг, что оценивает новые сигналы Вашингтона о прекращении войны после того, ‌как президент США Дональд Трамп сказал, что готов подождать несколько дней, чтобы получить от Тегерана «правильные ответы», но предупредил о возобновлении ударов в случае отсутствия ‌договоренности.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 1 базисный пункт до 4,578%, возобновив подъем после трех сессий снижения.

Рынки всё больше рассчитывают на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в этом году: инструмент FedWatch от CME показывает 39-процентную вероятность повышения ставки на 25 б.п. в декабре. Согласно протоколу апрельского заседания Федрезерва, большинство управляющих считают, что некоторое ужесточение ДКП, вероятно, будет оправданно, ⁠если инфляция надолго останется выше целевого ориентира ФРС в 2%.

Палладий тем временем подорожал ‌на 0,26% до $1.373,56 за унцию, тогда как серебро ‌снизилось на 0,47% до $75,63 за унцию.
Цена на платину опустилась на 0,18% до $1.946,95.