Россию ждет революция на рынке B2B-платежей

В издании BankingTech.com вышла статья, посвященная российскому рынку B2B-платежей. Главное из этого материала:

• В России, как и во всем мире, платежные B2B-решения пока что отстают от наработок в сфере B2C. Обычный перевод средств между компаниями может занимать до 3 дней. Однако в последнее время ситуация начинает меняться. Тем более что в России рынок B2B больше B2C.

• В 2018 году платежный провайдер Яндекс.Касса и Сбербанк создали первый мгновенный сервис онлайн-расчетов между юрлицами «В2В-платежи». Он позволяет компаниям принимать оплату от корпоративных клиентов так же просто, как и от физлиц. Для этого компании необходимо добавить на свой сайт кнопку для приема платежей через систему. Срок ожидания оплаты от организации сокращается до 1–3 минут. При этом даже не нужно вводить данные о товаре или продавце — счет (инвойс) создается автоматически.

• Наличие сервисов вроде «В2В-платежи» может кардинально изменить российский рынок, а также способствовать развитию электронной коммерции. Кроме того, не исключено, что новые B2B-решения будут как минимум не хуже B2C-сервисов.

http://bulletins.bfconsulting.com/ru/rossiyu-zhdet-revolyuciya-na-rynke-b2b-platezhey/

Добрый день!

Финтех-компании во всем мире постепенно предлагают все более совершенные решения для бизнеса. В 2019 году их ассортимент ощутимо шире, чем ранее: банкинг для небольших компаний, иншуртех, диалоговые интерфейсы и т. д. О наиболее интересных из них — в нашем cегодняшнем дайджесте.

Список ведущих финтех-компаний, работающих в B2B-сегменте, по версии издания Tearsheet: http://tiny.cc/c60aaz

Ключевые поставщики экосистемных и B2B-услуг в Азии по версии Fintechnews Singapore: http://tiny.cc/ez0aaz

Q-Lana: новый инструмент для малого и среднего бизнеса на развивающихся рынках: http://tiny.cc/e20aaz

Компания Amadeus при поддержке Mastercard и Elavon планирует запустить сервис B2B-платежей для Thai Airways (Тайские авиалинии) и Select Travel (Швеция). Подробнее: http://tiny.cc/s80aaz

Индийский стартап Open, управляющий одноименным необанком, объявил о планах расширения на Ближний Восток. Подробнее: http://tiny.cc/qb1aaz

Объем B2B-транзакций моноотраслевых операторов удвоится к 2023 году

Объем B2B-транзакций, обрабатываемых моноотраслевыми диджитал-операторами, может вырасти с 6,7 трлн. долларов в 2018 году до 14 трлн. уже к 2023 году. Об этом говорится в новом исследовании аналитической компании Juniper Research.

Подобный рост можно объяснить тем, что сейчас банки активно пытаются измерить окупаемость внедрения новых технологий для замены или дополнения существующих процессов. Однако тем временем рынок завоевывают новые игроки — например, финтех-стартапы Modulr and Soldo.

В отличие от классических банков, новички не используют устаревшие системы, а предлагают обновленные технологии платежей в режиме реального времени. Интеграция с ПО для бухгалтерского учета еще больше способствует популярности моноотраслевых диджитал-операторов, передает The Fintech Times.

http://bulletins.bfconsulting.com/ru/obem-b2b-tranzakciy-monootraslevyh-operatorov-udvoitsya-k-2023-godu/

Хорошие новости из Украины!

Нацбанк разработал правила, которые будут применяться для перевода средств с одного банковского счета на другой с помощью QR-кода. Они будут действовать после введения в Украине международного стандарта номера банковского счета (IBAN). Вступление в силу этих правил позволит переводить средства со счета на счет, используя QR-код.

https://focus.ua/economics/436280-ukraintsy_smogut_perechisliat_dengi_s_pomoshchiu_qr-kodov_-nbu

Добрый вечер!

Может ли финтех заменить банки для малого и среднего бизнеса (МСБ)? Или финансовые технологии — это просто стимул к развитию финуслуг для этого сегмента? Точного ответа не даст никто, но мы попытались разобраться. Самые главные материалы по этой теме — в нашей сегодняшней подборке.

Специалисты консалтинговой компании McKinsey подготовили материал о том, как экосистемный подход может помочь банкам улучшить обслуживание МСБ. Самое главное — в нашем пересказе: http://bit.do/e3RwE

Сможет ли финтех заменить банки в кредитовании МСБ? Размышления от экспертов компании Think Business Loans: http://bit.do/e3Rxz

10 успешных примеров клиентского опыта в B2B-сегменте по мнению обозревателя Forbes Блейка Моргана: http://bit.do/e3Rxw

Сооснователь латиноамериканского необанка OmniBnk Андрес Абумохор (Andrés Abumohor) написал для PaymentsSource.com статью о взаимодействии финтеха и традиционных фиинститутов для создания решений для малого и среднего бизнеса (МСБ). Мы собрали главное из этого материала: http://bit.do/e3RxY

Компания Fraedom опубликовала в своем блоге материал, посвященный сотрудничеству банков и финтех-компаний, в том числе в рамках разработки B2B-решений. Подробнее: http://bit.do/e3Ryo

Финтех решит проблему финансирования МСБ

Финтех-стартапы в сфере P2P-кредитования и краудфандинга будут играть ключевую роль в решении проблемы финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Отмечается, что этот вопрос особенно актуален для таких разных стран, как Великобритания, Италия, Испания, Нидерланды, Турция, Нигерия, Марокко, Китай, Канада и Аргентина.

В докладе ВЭФ подчеркивается, что с помощью финтеха можно преодолеть дефицит финансирования МСБ в размере 2 трлн. долларов. Учитывая тенденции, скорее всего, помогать небольшим компаниям будут стартапы в сфере финансирования цепочек поставок, оплаты инвойсов (счетов-фактур), долевого краудфандинга и B2B-кредитования.

http://bulletins.bfconsulting.com/ru/finteh-reshit-problemu-finansirovaniya-msb/

B2B-платежи станут проще и удобнее — Forbes

Новые технологии позволят со временем сделать B2B-платежи максимально простыми и удобными, пишет обозреватель Forbes Джина Кларк (Gina Clarke) в статье «Почему изменится мир B2B-платежей» (B2B Payments Are Changing: Here’s Why).
Главное из этого материала:

• Финтех-компании разрабатывают решения для B2B-транзакций на основе облачных моделей. Это позволяет создавать удобные продукты для бизнеса, а также интегрировать несколько сервисов/приложений для большей функциональности.

• Скорее всего, именно облачные платформы в сочетании с расширенным доступом к API могут вывести платежные решения на качественно иной уровень. Но чтобы это произошло, финтех-инновации в B2B-сегменте должны стать более понятными (user-friendly) для использования. Кроме того, малый и средний бизнес нужно научить работать с ними.

• Цифровизация финуслуг необратима, но нельзя сказать точно, как это отразится на рынке B2B-платежей. Пока что прогнозы, скорее, оптимистичные.

http://bulletins.bfconsulting.com/ru/b2b-platezhi-stanut-proshhe-i-udobnee-forbes/

Альтернативные способы оплаты для B2B-сегмента: зачем это нужно

В издании Finextra вышла статья «Альтернативные способы оплаты в мире B2B-платежей: очередное модное слово или феномен» (APMs for B2B payments…Buzzword or next big thing?). Мы собрали главное из этого материала.

Что такое альтернативные способы оплаты (АСО)?

Под термином «альтернативные способы оплаты» (alternative payment methods, APM) понимают любую возможность оплачивать товары и услуги иными способами, помимо традиционных кредитных или дебетовых карт. Выделяют три основных типа таких способов:

• банковские переводы (речь об электронной торговле, когда для покупки используют онлайн-банкинг);
• решения на основе мобильных кошельков (например, Apple Pay и Samsung Pay);
• предварительно оплаченные карты (Cash-ins / pre-paid).

Почему АСО пока еще редко используют для B2B?

Транзакция в рамках АСО довольна простая и включает в себя только двух участников. В случае с B2B-платежами речь идет о большем количестве сторон и более крупных суммах. Бытует мнение, что поэтому АСО не предназначены для этого сегмента. Однако сегодня все чаще говорят. как предложить бизнесу такую же экономию времени и средств, как и обычным потребителям.

В чем преимущества платформ на основе АСО для бизнеса?

В первую очередь у них есть все плюсы интегрированных платежных платформ на базе облачных сервисов. Среди них:

• Больший уровень автоматизации. Это касается обработки документов, выставления счетов и другой ручной работы.
• Новые функции, повышающие эффективность и снижающие затраты на инициацию и прием платежей.
• Повышение прозрачности для поставщиков ипокупателей) и упрощения взаимодействия компаний между собой.

К этому перечню добавляются непосредственные преимущества АСО:

• возможность оплаты через мобильные устройства;
• сокращение затрат и времени обработки;
• упрощение трансграничных платежей.

http://bulletins.bfconsulting.com/ru/alternativnye-sposoby-oplaty-dlya-b2b-segmenta-zachem-eto-nuzhno/

#анонсы

Что: Конференция Global Payments Day 2019

Где: Украина, Киев

Когда: 19 сентября

Основные темы: эволюция глобальных платежей, новые доходные ниши и растущие возможности глобальных платежей, централизация vs децентрализация

Подробнее: https://www.ema.com.ua/business/conferences/global-payments-day-2019/

В Узбекистане все чаще открывают вклады онлайн

Например, во II квартале количество таких операций составило 53 567 единиц — это на 22,5% больше по сравнению с I кварталом.

https://www.spot.uz/ru/2019/08/05/deposits/

Сбербанк запускает оплату по QR-коду

Чтобы пользоваться сервисом, продавцу нужен QR-код, а покупателю — смартфон с камерой (работает даже без NFC-модуля) и приложение «Сбербанк Онлайн».

http://tiny.cc/19uuaz

Добрый день!

Крупнейшие технологические компании — Google, Amazon, Facebook и Apple — продолжают завоевывать финансовый рынок. И если раньше это происходило через платежные сервисы вроде Google Play, то теперь они готовы выпускать собственные криптовалюты и не только.

Аналитики считают, что экспансия «большой четверки» угрожает существованию банковской системы. Но так ли это на самом деле? Давайте попробуем разобраться вместе. Начнем с вводных материалов — видео и инфографики.

• Facebook готов запустить платежную систему Libra, которую называют новой «глобальной валютой». Она во многом напоминает платежные системы и при этом имеет мало общего с привычными криптовалютами. Подробнее о Libra и ее основных отличиях от биткоина и Paypal — в инфографике от казахстанского издания «Курсив»: shorturl.at/iEKN7

• Что такое Amazon? Онлайн-ритейлер или целая экосистема? Как компании удалось стать магазином всего, и почему она будет лидером отрасли в ближайшие годы? Ответы на эти вопросы — на видео от руководителя школы финансов корпоративного университета Сбербанка Ольги Щербаковой: shorturl.at/gwBDZ

• Создатель Telegram Павел Дуров обещает создать собственную блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) и криптовалюту Gram. Facebook представила первые подробности о разрабатываемой криптовалюте Libra. О том, почему будущее платежных систем именно за мессенджерами и соцсетями, рассказывает старший аналитик по потребительскому сектору инвестиционной компании «Атон» Виктор Дима: shorturl.at/IJLUX

Банки со временем будут предоставлять финансовые услуги под подписке. Об этом говорится в исследовании Еrnst & Young. Проще говоря, раньше все было выстроено вокруг продажи клиентам финансовых продуктов. Теперь же ценность заключается не в самом продукте, а в сервисе. Издание Dev.by решило выяснить, приживется ли такая бизнес-модель в Беларуси (спойлер: видимо, нескоро)

http://tiny.cc/zri1az

Международный финансовый центр «Астана» подготовил карту финтеха Казахстана.

Доброе утро!

Пока технологические гиганты запускают финансовые сервисы для Европы и США, в пост-СССР ситуация выглядит иначе. Например, в России крупнейшие банки объединяются с ИТ-компаниями и выстраивают крупные экосистемы. В других странах фининституты пока только начинают думать, как подготовиться к вторжению «большой четверки» (Google, Amazon, Facebook и Apple). Подробнее об этом — в нашей сегодняшней подборке.

Управляющий директор Accenture Казахстан Антон Мусин рассказывает, какие пути взаимодействия есть у местных банков и GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon): http://tiny.cc/p2h4az

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков предложил гендиректору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу объединить бизнес. Аналитики Альфа-банка проанализировали будущую сделку и составили отчет. Самое главное — в нашем пересказе: http://tiny.cc/y4h4az

Российский Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис. Подробнее: http://tiny.cc/q8h4az

#анонсы

Что: Конференция «Платежные инновации и технологии будущего»

Где: Беларусь, Минск

Когда: 20 сентября

Основные темы: розничная платежная система и цифровые банковские технологии в Беларуси, директива PSD2 и ее реализация в ЕС, платежные тренды в цифровую эпоху, цифровые платежи и мобильные кошельки, последние тенденции в эквайринге.

Подробнее: http://www.business-format.com.ua/ru/events/payments-cards-2019

Европа обогнала Азию по объему привлеченных финтех-компаниями инвестиций. Об этом свидетельствуют данные отчета аналитической компании CB Insights. При этом лидером по объему финансирования, привлеченного финтех-компаниями в первом полугодии, остается Северная Америка.

https://bit.ly/2OTCsPX

PaySpace Magazine сделал подборку самых технологичных банкоматов мира. Для некоторых из них даже не нужна карта — достаточно смартфона.

shorturl.at/fmFV4

Добрый день!

Представляют ли технологические компании угрозу для финансового сектора? Пока что на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Очевидно одно: и банки, и регуляторы не могут игнорировать выход новых игроков на рынок. О том, насколько они могут взаимодействовать и конкурировать, читайте в нашем сегодняшнем дайджесте.

Издание Bloomberg выпустило ролик о том, почему рост популярности платежных приложений — угроза для банковского сектора США. Подробнее: http://tiny.cc/60fkbz

Руководитель направления исследований финтеха инвестиционной компании Cornerstone Advisors Рон Шевлин (Ron Shevlin) написал для Forbes статью о том, что значит для финансового сектора появление новых игроков в лице технологических гигантов. Самое главное — в нашем пересказе: http://tiny.cc/c3fkbz

Вхождение Google, Apple, Facebook и Amazon (сокр. GAFA) в банковскую индустрию может негативно сказаться на финансовой стабильности. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в обращении к G20 на саммите в Токио. Подробнее: http://tiny.cc/t5fkbz

Почему китайский техфин — исключение, а не правило

Британский аналитик и финтех-эксперт Крис Скиннер разместил в своем блоге статью «Почему китайский техфин — исключение, а не правило» (Why Chinese TechFin is the exception and not the rule). Самое главное — в нашем пересказе.

• Amazon или Google больше заинтересованы в сотрудничестве с банками, чем в конкуренции. В Китае все иначе: Alibaba и Tencent (владелец WeChat) соперничают с банками, их примеру следуют другие технологические компании. Значительной части населения проще использовать их финансовые сервисы, чем пытаться открыть счет в классическом кредитном учреждении.

• На Тайване или в Малайзии технологические или телекоммуникационные компании не стремятся выйти на финансовый рынок. Инициатива по созданию необанков принадлежит традиционным фининститутам. Во многом это обусловлено законодательными ограничениями, по которым заниматься банковской деятельностью могут только обладатели соответствующей лицензии.

• Alibaba и Tencent — это именно технологические компании, оказывающие финуслуги. Это не цифровые банки, которые не могут работать без поддержки традиционных фининститутов. Крупные китайские компании сегодня сами отдельно открывают успешные необанки: у Alibaba есть Ant Financial, у Tencent — WeBank.

http://tiny.cc/kfgkbz

Банки АТР стремятся конкурировать с техфином — исследование

Конкуренция на рынке платежных решений Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) возрастает между банками и технологическими/e-commerce компаниями. Об этом говорится в исследовании компании-производителя софта для банков Temenos.

Отмечается, что главная угроза для местных традиционных фининститутов — технологические гиганты (Google, Facebook, Apple) и платежные системы (WeChat Pay, Alipay, PayPal). На втором месте необанки — Volt Bank, Varo Money и Monzo. В связи с этим банки уделяют все больше внимания цифровому маркетингу и современным технологиям для привлечения клиентов.

Многие из опрошенных представителей банковского сектора уверены, что на его развитие в регионе значительно повлияют новые правила защиты данных и налогообложения цифровой экономики. В то же время законодательства в этих сферах сильно отличается в зависимости от страны. Так, в Австралии власти способствуют развитию Open Banking и, как следствие, конкуренции. В Сингапуре инициативы в сфере Open Banking исходят от самих участников рынка. А в Китае ужесточаются требования к лицензированию и защите данных, чтобы ограничить дуополию Alipay и WeChat Pay.

http://tiny.cc/iigkbz