Добрый вечер!

Положения второй платежной директивы PSD2 внедряют не только в Евросоюзе, но и за его пределами. Регуляторы различных стран так или иначе пытаются способствовать развитию Open Banking. О том, что именно они для этого делают, — в нашей сегодняшней подборке.

Новозеландская организация Payments NZ, объединяющая крупнейшие банки страны, выпустила первые стандарты API для инициации платежей и предоставления информации по счетам. Подробнее: http://tiny.cc/ybf67y

Южнокорейский регулятор планирует создать открытую сеть межбанковских платежей. Ожидается, что наличие такой сети будет способствовать развитию финтех-компаний и омоложению экономики страны в целом. Подробнее: http://tiny.cc/uef67y

Индийский Federal Bank представил платформу, которая позволит финтех-компаниям использовать его API для создания новых продуктов и их интеграции с его сервисами. Подробнее: http://tiny.cc/xhf67y

Центробанк Малайзии опубликовал проект руководящих принципов использования открытых API. Подробнее: http://tiny.cc/daf67y

В Кыргызстане вводят новую систему обмена данными между банками и финразведкой. Подробнее: http://tiny.cc/h0e67y

Национальный банк Таджикистана обратился к жителям республики с призывом сообщать о недостатках, с которыми они сталкиваются в кредитных организациях. Подробнее: http://tiny.cc/k3e67y

Сбербанк внедрит сервис проведения платежей с помощью QR-кодов и смартфонов уже в конце июня. По словам главы банка Германа Грефа, это решение может быть полезно для большой части малого бизнеса, но полностью менять действующие системы не стоит.

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898135

VISA и украинский Ощадбанк запускают услугу принятия платежей со смартфона. Исполнять функцию виртуального платежного терминала будет приложение Tap to Phone.

https://tech.liga.net/technology/novosti/visa-i-oschadbank-zapuskayut-uslugu-prinyatiya-platejey-so-smartfona

Добрый день!

Регуляторы и игроки финансового рынка на постсоветском пространстве стараются не отставать от европейских тенденций. И хотя они не обязаны внедрять PSD2, концепция Open Banking становится среди них все более популярной.

Как переходят на Open API в России, Украине и Казахстане? Для чего интеграция по API нужна страховым компаниям? Зачем вообще банкам обмениваться информацией о клиентах между собой? Об этом и не только — в нашем сегодняшнем дайджесте.

Российский Сбербанк запустил новые сервисы для корпоративных взаиморасчетов в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Подробнее: http://tiny.cc/1tw77y

Латвийская дочка украинского Приватбанка запустила платформу PrivatBank Open Banking, позволяющую финтех-компаниям по запросу клиента обмениваться данными между банком и цифровыми сервисами. Подробнее: http://tiny.cc/bxw77y

Банки Казахстана начинают открывать базы данных для бизнеса. Подробнее: http://tiny.cc/72w77y

Российский платежный сервис Qiwi запустил сервис приема денежных переводов с открытым API. Принимать денежные переводы теперь будет проще и безопаснее. Подробнее: http://tiny.cc/d6w77y

Когда в Украине начнут внедрять PSD2

В издании UNIT Citizen вышла статья о том, когда и как в Украине начнут внедрять вторую платежную директиву Евросоюза (PSD2). Мы собрали главное из этого материала.

Когда ожидать PSD2 в Украине?

После подписания соглашения с Евросоюзом возник вопрос об имплементации PSD2 в Украине. По словам главы правления «Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний» Ростислава Дюка, сейчас Нацбанк находится на этапе диалога с донорами и рынком насчет нее. Кроме того, на согласовании в Верховной раде находятся несколько законопроектов, которые содержат частицы PSD2, но закрывают точечные проблемы, а не подходят к вопросу комплексно.

Что изменится после ее внедрения?

• Финтех-компании из небанковского сектора получат доступ к большему количеству операций.
• Станет возможной удаленная идентификация клиентов.
• Небанковские компании из сферы финансов смогут открывать счета и эмитировать карты.
• Банки будут обязаны открыть API для других игроков рынка.

Что может осложнить этот процесс?

• PSD2 может негативно восприниматься банками. По мнению Ростислава Дюка, банки не спешат открывать API в рамках Open Banking, поскольку не разобрались, о чем конкретно идет речь.
• Член консультационного совета «Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний» Джон Оуэнс считает, что традиционные банки смущает финансовая часть вопроса. Реализация директивы потребует от них инвестиций в инфраструктуру.

https://unitcitizen.com/post/6719/

Доброе утро!

Спустя год после вступления в силу PSD2 мы решили выяснить, насколько страны Евросоюза преуспели в реализации ее положений. И, честно говоря, были немного удивлены.

Так, оказалось, что около половины банков не уложились в установленные директивой сроки. А некоторые финтех-компании и вовсе решили объединиться для борьбы с ней. Впрочем, все это вряд ли остановит движение в сторону open banking и разработку решений на его основе. Подробнее о том, как оно происходит в 2019 году в ЕС и за его пределами, читайте в нашей сегодняшней подборке.

Голландцы с недоверием относятся к Open Banking. Местный регулятор тоже не спешит имплементировать нормы PSD2 в национальное законодательство. Подробнее: http://tiny.cc/bb5p8y

Ряд европейских финтех-компаний, среди которых Bankin, Eurobits, Sofort, PPRO и Trustl, выступили против второй платежной директивы PSD2. Подробнее: http://tiny.cc/hc5p8y

Около половины (41%) европейских банков не обеспечили среду тестирования или «песочницу» для сторонних поставщиков услуг (TPP) в сроки, установленные второй платежной директивой PSD2. Подробнее: http://tiny.cc/9d5p8y

Финтех-компания AccountScore и социальный стартап The Insolvency Panel анонсировали запуск сервиса консультаций по кредитным долгам на основе стандарта Open Banking. Подробнее: http://tiny.cc/9f5p8y

Правительство Австралии решило внедрить положения о переходе на стандарт Open Banking, ранее изложенные в отчете Open Banking Review. Подробнее: http://tiny.cc/pi5p8y

Доброе утро!

Пока Open Banking находится в зачаточном состоянии, внимание экспертов приковано к его развитию. При этом текущие результаты не только обнадеживают, но и позволяют строить долгосрочные прогнозы.

Смогут ли банки увеличить прибыль с помощью Open Banking? Когда решения на его основе станут популярными, и что для этого необходимо? Какие условия нужно обеспечить для развития открытых банковских экосистем? Об этом и не только — в нашем сегодняшнем дайджесте.

Основатель блокчейн-сервиса 1Kosmos BlockID Рохан Пинто (Rohan Pinto) рассказывает, что учесть при разработке открытых банковских экосистем (Open Banking Ecosystem). Подробнее: http://tiny.cc/ue4r8y

Залог успешного развития и популярности решений на основе Open Banking — доверие пользователей. О том, как его завоевать, рассказывает эксперт Ernst & Young Хэмиш Томас: http://tiny.cc/7j4r8y

Большинство банков ожидают, что использование стандарта Open Banking увеличит их прибыль на 10–20%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Accenture. Подробнее: http://tiny.cc/zn4r8y

Европейские (и не только) фининституты должны тестировать разнообразные бизнес-модели в рамках стандарта Open Banking, чтобы выдержать конкуренцию на рынке. Об этом пишет эксперт Accenture по вопросам банковского обслуживания Сесиль Андре Лерусте. Подробнее: http://tiny.cc/pr4r8y

Развитие Open Banking в Европе стало возможным благодаря эффективному регулированию банковской деятельности. Что это значит, объясняет обозреватель Forbes Том Гроенфельдт: http://tiny.cc/9v4r8y

BFC приняла участие в E-commerce and FinTech Hackathon 2019

Эксперты швейцарской консалтинговой компании Business & Finance Consulting (BFC) приняли участие в E-commerce and FinTech Hackathon 2019, который состоялся в Бишкеке (Кыргызстан) 14-16 июня.

Организатором мероприятия выступил общественный фонд KG Labs при финансовой поддержке программы GIZ «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» и ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (НПС «ЭлКарт»). Среди партнеров — Минэкономики Кыргызстана, Нацбанк, Государственный комитет информационных технологий и связи и Кыргызпатент.

Участникам хакатона предстояло за 54 часа превратить свои идеи в работающие проекты в сфере развития электронной коммерции и трансграничной торговли. Из 10 команд в финал вышли 7, которые представили следующие решения:

ArgoSale. Маркетплейс для взаимодействия фермеров и переработчиков.
Toast Pay. Расширение Chrome для упрощения процесса получения потребительских кредитов на покупки в интернет-магазинах.
«Ачык Казына». Сервис альтернативного микрокредитования со скорингом заемщиков на основе анкет и анализа соцсетей.
LogUno. Сервис доставки товаров из интернет-магазинов.
Farmer Booking. Маркетплейс, сервис предзаказов для сельскохозяйственных продуктов.
Eco Dyikan. Маркетплейс, сервис доставки сельскохозяйственных продуктов.
PayJet. Телеграм-бот, позволяющий получить кэшбек при покупке в партнерских интернет-магазинах.

По словам эксперта BFC Артема Бубкина (специалист по автоматизации кредитных процессов, представитель команды разработчиков MasterAPS), работу участников оценивали представители кыргызского ИТ-сообщества, а также ряд зарубежных экспертов, которые в течение всего хакатона оказывали помощь командам.

«Хакатон был организован на высоком уровне. Я очень надеюсь, что на подобных мероприятия будут разрабатывать все больше решений, способствующих развитию электронной коммерции и финтеха в Кыргызстане», — отметил он.

http://bulletins.bfconsulting.com/ru/bfc-prinyala-uchastie-v-e-commerce-and-fintech-hackathon-2019/

Добрый вечер!

В заключительной подборке, посвященной Open Banking, мы собрали рекомендации для банков по переходу на этот стандарт. Они касаются изменений в ИТ-ландшафте, особенностей разработки продуктов, соблюдения законодательства и других важных аспектов. В качестве экспертов выступают представители консалтинговых компаний, руководители крупных фининститутов и обозреватели профильных медиа.

Банки должны максимально использовать клиентоцентричный подход и анализировать все преимущества сотрудничества со сторонними поставщиками при переходе на Open Banking. Об этом пишет обозреватель портала Payments Cards & Mobile Алекс Рольфе: http://tiny.cc/ha428y

Директор по маркетингу компании Finastra Мартин Харинг (Martin Häring) поделился рекомендациями, как банкам повысить потребительскую ценность продуктов и услуг: http://tiny.cc/7d428y

Эксперты консалтинговой компании Ernst & Young составили список рекомендаций для банков, которые хотят внедрять инновации и при этом не нарушить требования второй платежной директивы PSD2 и Общего регламента о защите данных (GDPR): http://tiny.cc/rg428y

Переход на Open Banking: рекомендации Accenture

Open Banking позволяет банкам сделать доступными для третьих сторон множество процессов и приложений, что служит основой для разработки новых продуктов и услуг. Однако перед тем, как перейти на новый стандарт, эксперты консалтинговой компании Accenture рекомендуют:

• Разработать стратегию. На ее основе банк сможет определить целевую аудиторию и создать продукты, соответствующие ее потребностям.

• Определиться с параметрами использования API. В первую очередь это важно для сотрудничества с финтех-компаниями для разработки новых продуктов и услуг.

• Подготовить план технологического развития. Например, вначале необходимо выбрать ПО и архитектуру. Все остальные процессы, включая создание продуктов, будут строиться на их основе. Что касается самого плана, то его выполнение так должно соответствовать бизнес-стратегии и учитывать интересы стейкхолдеров.

• Быть готовым к расширению масштабов. После запуска продукта или сервиса банку по-прежнему необходимо взаимодействовать с командами разработчиков и управлять ими. Возможно и привлечение других команд для устойчивого функционирования новых решений.

http://bulletins.bfconsulting.com/ru/perehod-na-open-banking-rekomendacii-accenture/

Почему потребители не доверяют Open Banking

Обеспечение безопасности данных является наиболее серьезным препятствием для популяризации Open Banking у потребителей. Об этом говорится в исследовании Forrester Consulting, проведенном по заказу бюро кредитной истории TransUnion среди пользователей и провайдеров финуслуг в Великобритании.

Так, 86% респондентов опасаются, что их данные могут продать. А 82% отметили, что их беспокоят сообщения о нарушениях конфиденциальности информации в рамках использования стандарта Open Banking.

При этом более 75% потребителей готовы доверить свои данные банкам, ипотечным брокерам и бюро кредитных историй. Однако к новым игрокам на финансовом рынке (например, финтех-компаниям) большинство относятся с настороженностью.

«Бизнесу необходимо прислушиваться к потребителям. У Open Banking множество преимуществ для каждой из сторон. Но чтобы ускорить переход на этот стандарт, пользователи должны точно знать, как используются их данные, как обеспечивается их защита, и какие бонусы от этого они могут получить», — прокомментировал результаты исследования главный кредитный директор TransUnion Уилл Норт (Will North).

http://bulletins.bfconsulting.com/ru/pochemu-potrebiteli-ne-doveryayut-open-banking/

Beyond Banking

Директор по инновациям банка «Ак Барс» Дамир Галиев написал для издания Rusbase статью о том, что такое Beyond Banking и каковы перспективы этой модели в России. Мы собрали главное из этого материала.

Что такое Beyond Banking?

Beyond Banking («больше, чем банк») — бизнес-модель, при которой клиент банка получает пакет услуг через экосистему различных провайдеров. Этот термин активно используется зарубежными аналитиками наряду с цифровизацией и Open Banking.

Что это значит для пользователей?

Клиент начинает понимать, что это нормально, когда все его данные агрегируются в одном сервисе, и этот сервис может передать эти данные другим приложениям.

Зачем эта модель необанкам и финтех-компаниям?

Ранее необанкам нужно было затратить значительные ресурсы на получение банковской лицензии. В рамках Beyond Banking она необязательна для создания финансового продукта. Достаточно синхронизироваться с провайдерами базовых банковских услуг (счет, депозит, виртуальная карта) и сконцентрироваться на создании удобного сервиса и формировании клиентского опыта.

Как будет развиваться Beyond Banking в России?

Для создания единых подходов к Open Banking и другим инфраструктурным проектам в финансовой сфере в России была создана ассоциация «Финтех. Сейчас она прорабатывает сценарий отношений банка с финтех-стартапами и планирует разработать собственный портал открытых API. Уже сейчас крупнейшие банки РФ готовы участвовать в пилотах. После первых результатов будут подниматься вопросы о внедрении единых подходов к Open и Beyond Banking.
http://bulletins.bfconsulting.com/ru/chto-takoe-beyond-banking/

4 модели Open Banking для банков

Сегодня банкам важно определиться с выбором модели Open Banking для дальнейшего роста. По мнению директора по маркетингу компании Finastra Мартина Харинга (Martin Häring), прежде всего следует рассмотреть следующие:

Агрегатор. Предлагая услуги по агрегации счетов в одном месте, фининституты могут получать прибыль от кросс-продаж и обработки данных.
Дистрибьютор. Банки хранят огромное количество информации о клиентах. На их основе можно создавать максимально клиентоориентированные и персонализированные продукты.
Платформа. Подразумевает сотрудничество с финтех-компаниями на основе открытых API. Его цель — создание инновационных продуктов и расширение масштабов работы.
Поставщик данных. В рамках этой модели банк может получать прибыль от защищенного обмена данными через API. Простейший пример — предварительное одобрение ипотечного кредита. Конечно, в таком случае банк рискует потерять прямой контакт с клиентами. В то же время это позволяет максимально сконцентрироваться на эффективных решениях на основе партнерства с другими организациями.

При этом Мартин Харинг отмечает, что перед выбором одной из этих моделей банку необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

Единая стратегия работы с данными. В ее рамках важно использовать все доступные инструменты бизнес-аналитики для создания персонализированных предложений.
Открытость всему новому. Подразумевает стимулирование творчества и инноваций.
Соблюдение законодательства. А именно второй платежной директивы PSD2 и Общего регламента о защите данных (GDPR).
Коллективное мышление. Его формирование позволяет на всех уровнях извлекать выгоды из Open Banking.
http://bulletins.bfconsulting.com/ru/4-modeli-open-banking-dlya-bankov/

Open Banking: выбираем платформу

Стандарт Open Banking и соответствующая ему регулирующая среда требуют от банков перехода на платформенные решений. По мнению консультантов Accenture, среди них наиболее целесообразно рассматривать следующие:

Собственная платформа (proprietary platform). Использует Open API, чтобы сделать данные доступными для разработчиков и предложить конечные продукты потребителям.

Платформа совместной деятельности (joint venture platform). Способствует сотрудничеству между спонсорами (например, финтех-компаниями) в рамках создания и контроля общего интерфейса.

Лицензированная платформа (licensing platform). Усиливает эффект от взаимодействия одного спонсора и множества поставщиков, когда необходимо создать интерфейс для создателей и потребителей продуктов.

Общая платформа (shared platform). Единый контроллер разработки отсутствует, различные стороны могут предоставлять интерфейс создателям и потребителям.
http://bulletins.bfconsulting.com/ru/open-banking-vybiraem-platformu/

Финтех и e-commerce в Кыргызстане: мнения экспертов

В июне в Бишкеке прошел E-commerce and FinTech Hackathon 2019, организованный общественным фондом KG Labs при поддержке GIZ и НПС «ЭлКарт». Мы спросили у его менторов, как они оценивают состояние рынка финтеха и электронной коммерции в Кыргызстане.

http://bulletins.bfconsulting.com/ru/finteh-i-e-commerce-v-kyrgyzstane-mneniya-ekspertov/

5 проблем финтеха в России

Несмотря на глобальный тренд на цифровизацию финуслуг, российские финтех-стартапы переживают не лучшие времени. По мнению аналитиков издания Bloomchain, это обусловлено следующими причинами:

Отток венчурных инвестиций

По словам руководителя финтех-акселератора Anthill Артема Овчинникова, за последние четыре года отток венчурных инвестиций из-за санкций увеличился в семь раз. Кроме того, ушло сообщество бизнес-ангелов, лишивший стартапы подпитки на разных стадиях. В итоге главным ориентиром для оставшихся в России инвесторов стали проекты, способные приносить прибыль за ее пределами.

Низкий спрос на финтех-решения

У крупных банков и бирж огромные бюджеты, которые позволяют им самостоятельно разрабатывать необходимые решения. Составить им конкуренцию стартапы не в состоянии. Малый и средний бизнес тоже не слишком заинтересован в финтехе. Для них достаточно продуктов предлагают банки для предпринимателей (онлайн-бухгалтерия, автоматизация учета).

Бюрократизация банков

«Команда [финтех-стартапа] может год вести переговоры с крупным банком, обойти все его подразделения, получить предварительные согласия, но перед подписанием договора юридический отдел [банка] может выступить против. В результате сделка срывается», — рассказывает директор QIWI Venture/QIWI Universe Ольга Туржанская.

Нехватка кадров

Хорошие специалисты стремятся уехать в США, Европу или Азию. Тех, кто остался, переманивают крупные корпорации. Можно нанять фрилансеров или начинающих разработчиков, но для контроля за ними нужен хотя бы один опытный специалист

Зарегулированность отрасли

Среди основных претензий к регулятору — искусственные ограничения и поддержка крупных банков. При этом некоторые представители рынка считают, что особых административных барьеров нет, а сами требования мягче, чем в Европе.

http://bulletins.bfconsulting.com/ru/5-problem-finteha-v-rossii/

Добрый вечер!

Развитие финтеха способствует появлению все более совершенных B2B-сервисов. Они связаны с упрощением перевода средств между компаниями, услугами для малого и среднего бизнеса и т. д. Тем не менее, на постсоветском пространстве пока еще достаточно проблем в этой сфере. Причем они далеко не всегда связаны с законодательством. О наиболее важных из них и способах их решения — в нашей cегодняшней подборке.

«Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный сервис «Финансовый учет» для предпринимателей. Подробнее: shorturl.at/fyDIP

ИТ-предприниматель Олжас Кундакбаев дал интервью газете «Курсив», в котором рассказал о запуске первой в Казахстане B2B-платформы ISMET.kz. Главное: shorturl.at/lxIV5

Узбекский стартап MARTA стал одним из победителей международного конкурса идей Visa Everywhere Initiative. Подробнее: shorturl.at/pxzGI

В Кыргызстане стартовал пилотный проект по использованию счета-фактуры в виде электронного документа. Подробнее: shorturl.at/aerY5

Председатель совета директоров группы компаний RESMI Кайрат Мажибаев рассказал Forbes Kazakhstan о своем новом проекте – группе «Respublika финансовые системы». Главное: shorturl.at/qJNOR

Россию ждет революция на рынке B2B-платежей

В издании BankingTech.com вышла статья, посвященная российскому рынку B2B-платежей. Главное из этого материала:

• В России, как и во всем мире, платежные B2B-решения пока что отстают от наработок в сфере B2C. Обычный перевод средств между компаниями может занимать до 3 дней. Однако в последнее время ситуация начинает меняться. Тем более что в России рынок B2B больше B2C.

• В 2018 году платежный провайдер Яндекс.Касса и Сбербанк создали первый мгновенный сервис онлайн-расчетов между юрлицами «В2В-платежи». Он позволяет компаниям принимать оплату от корпоративных клиентов так же просто, как и от физлиц. Для этого компании необходимо добавить на свой сайт кнопку для приема платежей через систему. Срок ожидания оплаты от организации сокращается до 1–3 минут. При этом даже не нужно вводить данные о товаре или продавце — счет (инвойс) создается автоматически.

• Наличие сервисов вроде «В2В-платежи» может кардинально изменить российский рынок, а также способствовать развитию электронной коммерции. Кроме того, не исключено, что новые B2B-решения будут как минимум не хуже B2C-сервисов.

http://bulletins.bfconsulting.com/ru/rossiyu-zhdet-revolyuciya-na-rynke-b2b-platezhey/

Добрый день!

Финтех-компании во всем мире постепенно предлагают все более совершенные решения для бизнеса. В 2019 году их ассортимент ощутимо шире, чем ранее: банкинг для небольших компаний, иншуртех, диалоговые интерфейсы и т. д. О наиболее интересных из них — в нашем cегодняшнем дайджесте.

Список ведущих финтех-компаний, работающих в B2B-сегменте, по версии издания Tearsheet: http://tiny.cc/c60aaz

Ключевые поставщики экосистемных и B2B-услуг в Азии по версии Fintechnews Singapore: http://tiny.cc/ez0aaz

Q-Lana: новый инструмент для малого и среднего бизнеса на развивающихся рынках: http://tiny.cc/e20aaz

Компания Amadeus при поддержке Mastercard и Elavon планирует запустить сервис B2B-платежей для Thai Airways (Тайские авиалинии) и Select Travel (Швеция). Подробнее: http://tiny.cc/s80aaz

Индийский стартап Open, управляющий одноименным необанком, объявил о планах расширения на Ближний Восток. Подробнее: http://tiny.cc/qb1aaz

Объем B2B-транзакций моноотраслевых операторов удвоится к 2023 году

Объем B2B-транзакций, обрабатываемых моноотраслевыми диджитал-операторами, может вырасти с 6,7 трлн. долларов в 2018 году до 14 трлн. уже к 2023 году. Об этом говорится в новом исследовании аналитической компании Juniper Research.

Подобный рост можно объяснить тем, что сейчас банки активно пытаются измерить окупаемость внедрения новых технологий для замены или дополнения существующих процессов. Однако тем временем рынок завоевывают новые игроки — например, финтех-стартапы Modulr and Soldo.

В отличие от классических банков, новички не используют устаревшие системы, а предлагают обновленные технологии платежей в режиме реального времени. Интеграция с ПО для бухгалтерского учета еще больше способствует популярности моноотраслевых диджитал-операторов, передает The Fintech Times.

http://bulletins.bfconsulting.com/ru/obem-b2b-tranzakciy-monootraslevyh-operatorov-udvoitsya-k-2023-godu/

Хорошие новости из Украины!

Нацбанк разработал правила, которые будут применяться для перевода средств с одного банковского счета на другой с помощью QR-кода. Они будут действовать после введения в Украине международного стандарта номера банковского счета (IBAN). Вступление в силу этих правил позволит переводить средства со счета на счет, используя QR-код.

https://focus.ua/economics/436280-ukraintsy_smogut_perechisliat_dengi_s_pomoshchiu_qr-kodov_-nbu