⚡️🇺🇦Парламент Украины узаконил виртуальные активы на территории страны. Теперь владельцы криптовалюты смогут ее легально обменивать и декларировать, а международные криптокомпании получат возможность регистрировать блокчейн-бизнес в Украине, передает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

⚡️Центробанк РФ работает с кредитными организациями, чтобы они тормозили платежи в пользу криптобирж. Об этом заявил первый зампред банка Сергей Швецов. Ожидается, что это ограничит возможность «эмоциональных покупок криптовалют», пишет Lenta.ru.

Финтех-гигант Kaspi.kz в четвертый раз возглавил рейтинг крупнейших торговых интернет-площадок Казахстана Top KZ Retail E-Commerce 2021, пишет портал informburo.kz.

Объем рынка облачных вычислений превысит 900 млрд. долларов

Таковы прогнозы аналитиков Global Industry Analysts, Inc., изложенные в отчете Cloud Computing Services – Global Market Trajectory & Analytics.

✔️В 2020 году объем мирового рынка услуг облачных вычислений составлял 313,1 млрд. долларов. К 2027 году он вырастет в три раза — до 937,5 млрд. долларов (среднегодовой темп роста — 17%). Причем в Китае рынок будет расти на 22,1% ежегодно, в Японии — на 12%, в Канаде — на 15,1%, в Германии — на 13,4%.

✔️Сегмент «инфраструктура как услуга» (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) будет оцениваться в 449,3 млрд. Среднегодовой темп роста составит 18,4%, для сегмента «платформа как услуга» (Platform as a Service, PaaS) — 16,2%.

✔️В сегменте «программное обеспечение как услуга» (Software-as-a-Service, SaaS) США, Канада, Япония, Китай и европейские страны имели совокупный объем в 57,7 млрд. долларов в 2020 году. К 2021 году он увеличится до 145,7 млрд.

✔️Китай останется одной из самых быстрорастущих стран в кластере SaaS. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, на котором лидируют Австралия, Индия и Южная Корея, к 2027 году по прогнозам, достигнет 145,6 млрд.

Полная версия отчета доступна на портале Research and Markets.

Развитие Open Banking может вытеснить платежные карты

Руководитель отдела политики компании TrueLayer Джек Уилсон (Jack Wilson) о том, почему открытый банкинг может способствовать распространению альтернативных методов оплаты в сфере электронной коммерции.

✔️Платежи в рамках концепции Open Banking набирают обороты

Изначально соответствующие платежные решения развивались медленно по сравнению с другими видами банковских услуг. Теперь ситуация изменилась. Например, в июле 2020 года количество таких платежей в Великобритании составляло 280 тыс., а спустя год уже 2,1 млн. При нынешних темпах к сентябрю 2023 года 60% ее населения будут пользоваться открытым банкингом.

✔️Рост числа онлайн-платежей

Две тенденции в сфере розничных платежей создали возможность для распространения решений на основе открытого банкинга в сфере ecommerce. Во-первых, снижение доли наличных платежей. Во вторых, увеличение объема онлайн-продаж. В целом платежи в рамках Open Banking легко интегрировать в сфере электронному коммерции, а потребители будут только рады возможности выбрать из нескольких способов оплаты.

✔️Преимущества для продавцов и покупателей

Например, комиссии за обработку платежей могут быть ниже, а их защищенность выше. Сам процесс оформления заказа требует от покупателей меньше усилий: ему необходимо лишь подтвердить транзакцию (например, с помощью отпечатка пальца).

✔️Популярность поставщиков бескарточных платежных решений

Такие компании, как iDEAL в Нидерландах, Swish в Швеции и SOFORT в Германии, востребованы у пользователей. У них невысокие комиссии, они реже становятся жертвами мошенников. Однако открытый банкинг может стать поистине общеевропейским, что позволит ему бросить вызов доминированию платежных систем-гигантов.

Второй международный форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия»

Медиахолдинг «ПЛАС» организует второй международный форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия» в Алматы (Казахстан) 27-28 октября.

Основные темы:

•банки + финтех или банки = финтех;
•как технология Open API меняет рынок традиционного банкинга;
•маркетплейсы: результаты и новые пути развития;
•e-Commerce: ключевые драйверы и новые точки роста;
•системы мгновенных (быстрых) платежей;
монополия банков vs модель «Банк как сервис»;
цифровые профили клиентов;
•удаленная идентификация как свобода выбора продуктов и сервисов;
цифровая валюта центробанка, ее перспективы для стран Центральной Азии;
•финтех и торговый ритейл;
•традиции и МСБ в поле зрения финтеха;
•банкоматные сети: ситуация в мире и регионах. Куда мигрируем?;
•криптовалютная индустрия, опыт и перспективы частных криптовалют;
•безопасность банкинга и платежной индустрии: от киберзащищенности к киберустойчивости банков и кибербезопасности клиента.

Участие в форуме примут более 50 спикеров, включая представителей национальных регуляторов, крупнейших банков и финтех-компаний. Параллельно с конференцией состоится выставка оборудования, технологий и бизнес-решений, где можно будет ознакомиться с инновационными технологиями и разработками ведущих мировых компаний и опытом их использования различными фининститутами.

Регистрация

Главное из мира финтеха (7–17 сентября)

👍Крупнейшие банки Индии запускают сервис «Агрегатор счетов» для консолидации данных клиентов фининститутов. Местный регулятор заявил, что проект позволит создать самую передовую цифровую финансовую инфраструктуру в мире.

🤔Член правления Европейского центробанка Йенс Вайдманн заявил, что цифровое евро может дестабилизировать финансовую систему

❗️Власти Китая планируют преобразовать Alipay Ant Group и создать отдельное подразделение для кредитного бизнеса компании.

💪Необанки Revolut и Monzo запускают собственные BNPL-решения (buy now, pay later, «купи сейчас, плати потом»), а PayPal приобретет японскую BNPL-компанию Paidy.

⚡️Сальвадор признал биткоин официальным платежным средством и даже намерен освободить иностранных инвесторов от налога на прирост капитала и подоходного налога по сделкам с этой криптовалютой.

🇷🇺Минфин и Центробанк представили на общественное обсуждение стратегию развития финансового рынка до 2030 года.

🇺🇦Участники украинского банковского рынка ожидают появления новых необанков.

🇹🇯Технология бесконтактной оплаты NFC стала доступна в Таджикистане.

🇺🇿Экс-советник председателя Госкомтуризма Бехруз Хамзаев представил новую концепцию стратегии развития цифровой экономики Узбекистана до 2030 года под названием «Мирзиеномика».

🇦🇲АCBA Bank, MobiDram и Future Payment Systems запустили платежную систему JustQR. Точки торговли и обслуживания, сотрудничающие с АCBA Bank, могут подключаться к JustQR, генерировать QR-код через платежные POS-терминалы банка и принимать платежи.

Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase запустил необанк под брендом Chase

Что предлагают клиентам:

✔️кешбэк в 1% при каждом использовании дебетовой карты Chase;
✔️бесплатное снятие наличных в в банкоматах за рубежом;
✔️цифровые и физические карты;
✔️инструменты управления финансами.

Что в планах:

✔️сберегательные и инвестиционные счета;
✔️кредитные продукты.

Главное из мира финтеха (18–30 сентября)

👍Visa разработала концепт трансграничных CBDC-платежей. Проект получил название Universal Payments Channel (UPC).

👉Всемирный банк, Всемирный экономический форум и Кембриджский центр альтернативных финансов приглашают крупнейшие финтех-компании принять участие в изучении масштабов влияния пандемии на индустрию.

😱Народный банк Китая объявил все транзакции с криптовалютами незаконными. Криптобиржи BitMart и Biki уже решили остановить бизнес в стране.

💪PayPal запустит новую версию платежного приложения с функциями сберегательного счета, мессенджера и новыми инструментами для онлайн-шопинга.

👏Western Union заключила соглашение с разработчиком решений для открытого банкинга Salt Edge, чтобы открыть необанк в Европе.

🇷🇺«Яндекс» открывает банк и инвестирует 30 млн. долларов в запуск облачной платформы в Европе.

🇺🇦Аналитики Нацбанка Украины рассказали, какие риски для гривны представляют криптовалюты.

🇧🇾Белорусский регулятор только начинает изучать вопрос тестирования цифрового рубля.

🇰🇬Кыргызстан готовит проект электронного сома, который будет подкреплен золотом с месторождений страны. На данный момент Нацбанк изучает потенциальные преимущества и риски в случае его внедрения.

🇰🇿Минфин Казахстана готовит поправки в действующее законодательство в целях регулирования мобильных переводов.

45% криптоинвесторов ориентируются на мнение знаменитостей

Таковы результаты опроса Morning Consultant, проведенного среди более 2 тыс. взрослых жителей США.

✔️Почти половина инвесторов (45%) готовы вложиться в цифровые активы, если их рекомендует кто-то из знаменитостей. При этом остальные 55% пользуются советами профессиональных финансовых консультантов.

✔️Владельцы криптоактивов (зачастую это молодые люди) часто ищут советы в соцсетях и брокерских/торговых приложениях (Robinhood, Betterment). При этом рекомендации действующих инвесторов часто игнорируются.

✔️В то же время мнения профессиональных финансовых консультантов зачастую перевешивают отзывы знаменистостей. Это характерно для 81% криптоинвесторов.

✔️Посты селебрити в соцсетях отличаются высокой конверсией. По мнению исследователей, это говорит о том, что среди их подписчиков немало тех, кто инвестирует в криптовалюты.

✔️Не всегда интерес знаменитостей к цифровым активам позитивно на них влияет. Так, после поста Ким Кардашьян об Ethereum Max эта криптовалюта снизилась на пять пунктов.

✔️К числу «звездных» участников криптосообщества относят актрис Ким Кардашьян, Риз Уизерспун и Линдси Лохан, рэперов Эйкона и Басту Раймса, басиста Kiss Джина Симмонса и др.

Подготовили инфографику о финтехе в Центральной Азии на основе отличного материала Forbes Kazakhstan

Команда телеграм-канала Coin Live максимально доступно объсняет, что такое децентрализованные финансы (DeFi), где их применяют и как на них можно заработать.

Необанк «Тинькофф» вошел в список системно значимых банков России. Соответствующая информация появилась сегодня на сайте Центробанка.

Главное из мира финтеха (1–15 октября)

👍Жители Сальвадора и США теперь могут получать зарплату в биткоинах через платформу Strike.

✔️Четверть всех безналичных транзакций к 2025 году будет приходиться на мгновенные платежи и электронные деньги. Таковы прогнозы экспертов Capgemini.

🤔Google не будет открывать цифровые банковские счета Plex. Вместо этого компания сосредоточится на цифровых сервисах для банков и финтех-компаний.

❗️Министры финансов и главы центробанков стран G7 выпустили руководящие принципы в отношении CBDC.

👏Американская Ladder стала первой полностью цифровой страховой компанией в мире, выпустив первые полисы через фирму Ladder Life Insurance Company.

🇷🇺Российский регулятор намерен выяснить, сколько жители страны инвестируют в криптовалюты.

🇺🇦Украина заняла первое место по количеству владельцев криптоактивов.

🇰🇬Кыргызский парламент отклонил поправки в закон «О Национальном банке», более известный как законопроект о финтехе. Он предусматривал привилегии для компаний, работающих в сфере финансовых технологий.

🇬🇪Пилотный запуск цифрового лари запланирован на 2022 год.

🇺🇿Китайская блокчейн-платформа BSN откроет портал в Узбекистане, через который другие страны смогут запускать продукты и услуги на основе этой технологии.

Более 100 тыс. рабочих мест в банковской сфере исчезнут через 5 лет. По прогнозам аналитиков американского банковского холдинга Wells Fargo, их заменят технологии и цифровой банкинг.

Кого затронут изменения?

Две трети рабочих мест бэк-офиса и треть ролей фронт-офиса, т. е. руководители филиалов, сотрудников колл-центров, кассиры.

Какие технологии заменят человека?

Искусственный интеллект, облачные вычисления и роботы.

Какие банковские операции будут проходить с минимальным участием человека?

Прием платежей, одобрение кредитов и обнаружение мошенничества.

Что будет с филиалами?

Многие филиалы, которые были закрыты во время пандемии, вероятно, уже не вернутся к работе. Кроме того, все больше клиентов выбирают цифровой банкинг.

Что делать тем, кого увольняют?

Аналитики Wells Fargo считают, что разработчики — это новые банкиры. Судя по всему, тем, кто остался без работы, рекомендуется «войти в ИТ». Например, стать аналитиками данных, экспертами по кибербезопасности, разработчиками и т. д.

Почему это важно знать?

Отчет Wells Fargo сфокусирован на влиянии цифровизации на Уолл-стрит и ее сотрудников. Тем не менее, диджитализация затрагивает финансовый рынок большинства стран, особенно после начала пандемии.

Европейские компании стали активнее инвестировать в DeepTech

Таковы результаты опроса Boston Consulting Group (BCG), проведенного совместно с одним из крупнейших французских корпоративных и инвестиционных банков Natixis. Участие в нем приняли 226 респондентов из 204 компаний, работающих в 10 основных европейских секторах. У более половины из них годовой доход превышает 2 млрд. евро. Представляем основные тезисы.

✔️Большинство компаний (90%) инвестируют в DeepTech. Примечательно, что во время пандемии 78% продолжают это делать или даже демонстрируют большую активность в этом вопросе.

✔️Выделяют семь основных технологий для инвестиций. Это искусственный интеллект, квантовые вычисления, биотехнологии, передовые материалы, блокчейн, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR) и 3d-принтинг. Однако быстро окупить эти инвестиции надеются лишь 17% респондентов, а 44% рассчитывают, что это позволит им получить конкурентное преимущество на длительное время.

✔️ESG-стратегия — одна из основных причин выбора DeepTech. В частности, 54% опрошенных полагают, что эти технологии помогут им в экологических вопросах, 15% — в социальных, 6% — в управленческих.

✔️Основные препятствия на пути внедрения DeepTech: управление изменениями, привлечение талантов, кредитное финансирование и поиск партнеров по акционерному капиталу. Чтобы обойти их, компании используют прямые (через партнерства, союзы, слияния и поглощения) и косвенные (через корпоративный венчурный капитал и независимые фонды венчурного капитала) инвестиции. Большинство компаний (87%) развивают технологии совместно с научными и исследовательскими центрами и подрядчиками.

✔️При инвестировании в DeepTech аналитики BCG рекомендуют следовать трем основным рекомендациям. А именно привлекать внешних партнеров, чтобы понимать тренды и возможности для инноваций; изначально инвестировать в стартапы для тестирования перспективных решений; масштабировать наиболее успешные варианты.

✔️Из этого опроса BCG рекомендует сделать пять ключевых выводов. Инвестировать в DeepTech еще не поздно, зрелости отдельных технологий стоит уделять особое внимание, DeepTech помогает решить экологические проблемы, внедрять новшества следует поэтапно, цифровые активы нельзя игнорировать (и это касается не только криптовалют).

Примечания

✔️DeepTech (глубинные технологии) — уникальные, дифференцированные технологические или научные достижения. К числу их отличительных характеристик BCG относит научную и технологическую новизну (novelty), глобальность решаемых проблем (impact), сложность коммерциализации, для которой требуется значительный объём финансовых (investment) и временных ресурсов (time and scale) и междисциплинарность.

✔️ESG (англ. Environmental, Social, and Corporate Governance, экологическое, социальное и корпоративное управление) — совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

Основные рекомендации из исследования Banking as Usual от Accenture в формате инфографики.

Главное из мира финтеха (16–26 октября)

👏Mastercard предоставила банкам и продавцам своей сети возможность интеграции криптовалютных платежей.

👌Европейский центробанк собрал группу экспертов для консультаций при создании цифрового евро, что станет первым этапом исследования в области CBDC.

⚡️Инвестиции в финтех могут сократиться в следующем году, считают эксперты Finch Capital.

❗️Президент Нигерии Мохаммаду Бухари объявил о запуске национальной цифровой валюты, разработанной при участии финтех-компании Bitt.

😱Искусственный интеллект научили подсматривать PIN-коды в банкоматах даже в тех случаях, когда клиент прикрывает клавиатуру рукой.

🇷🇺Первый национальный кодекс этики в сфере искусственного интеллекта появился в России.

🇺🇦Нацбанк представил концепцию создания системы мгновенных платежей. Ее утверждение и запуск предусмотрены в рамках реализации стратегии развития финсектора Украины до 2025 года.

🇧🇾Visa соместно с CIVITTA выпустила отчет «Белорусская финтех-экосистема 2021» о деятельности белорусских финтех-компаний, банков и др.

🇰🇿Финтех-гигант Kaspi.kz покупает украинскую дочку казахстанского «БТА Банка». В компании отметили, что это позволит получить банковскую лицензию в Украине и запустить финтех-продукты.

🇲🇩Fintech Moldova Conference 2021 пройдет 29 октября. Участие в ней примут представители банков, финтех-стартапов, органов власти, а также местные и зарубежные инвесторы.

Переход на CBDC неизбежен — McKinsey

Главное из отчета Global Payments Report с рекомендациями в преддверии повсеместного распространения CBDC.

✔️Регуляторы готовят стратегии для обеспечения постоянной доступности валюты центральных банков. Особенно это касается стран, в которых существенно сокращается использование наличных. Как результат — повышенное внимание к использованию CBDC.

✔️Совместная эволюция стейблкоинов и CBDC напрямую повлияет на общество. Особенно после того, как криптовалюту стали воспринимать как средство финансового обмена. Стейблкоины теперь все более массово выпускают и денежно-кредитные органы, и частные фирмы.

✔️Рынок в целом еще слишком «молод», трудно прогнозировать результаты. Но в целом в будущем стоит ожидать сосуществования CBDC и стейблкоинов. Конкретная его форма может зависеть от следующих факторов:

а) географическое положение (например, в Китае ЦБ оказывает большее влияние путем прямого контроля над денежно-кредитной политикой);
б) рыночная занятость частных организаций (например, технологические гиганты могут перенести некоторые пользовательские транзакции на стейблкоины);
в) конкретный сектор (например, стейблкоины лояльности на основе использования).

✔️Различные игроки в сфере платежей могут подготовиться к неизбежному переходу на CBDC. Для них аналитики McKinsey дают следующие советы:

• Поставщики инфраструктуры финуслуг: оцените пригодность выбранных вариантов дизайна для будущей совместимости с цифровыми валютами.
• Розничные банки, продавцы и поставщики платежных услуг: уточните объем инвестиций в инфраструктуру, необходимый для реализации нескольких сетей CBDC и стейблкоинов;
• Банки частного сектора: выберите оптимальный темп для внедрения CBDC. Излишняя спешка может ограничить способность депозитов создавать комиссионный доход;
• Главные менеджеры по рискам и финансам: оцените широкое влияние цифровых валют на банковскую ликвидность и требования к капиталу с учетом возможных изменений политики;
• Госорганы, регуляторы: чтобы оценить воздействие частной валюты на эффективность денежно-кредитной политики, сбалансируйте уравновешивающие факторы (например, измеряемое регулирование).
• Инвесторы: оцените влияние CBDC на свои активы.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) не планирует навязывать странам ЕАЭС конкретную позицию в области гармонизации законодательства, связанного с диджитализацией и финтехом.

Об этом заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев в ходе выступления на втором международном форуме «Финтех без границ. Цифровая Евразия». «Мы пытаемся выстроить диалог, хотели бы, чтобы все было органично», — пояснил он.