Главное из мира финтеха (9–17 марта)

👍Mastercard и финтех-компания Payoneer выпустят цифровую карту для малого и среднего бизнеса. Также платежная система объявила о сотрудничестве с немецким необанком pockid, чтобы запустить цифровые счета для поколения Z.

❗️К 2025 году финтех-рынок Индии может оцениваться в 150-160 млрд. долларов. Так считают аналитики Boston Consulting Group (BCG) и Ficci.

🤔Японская компания Toppan Printing представила антивирусную пластиковую карту. Ее представители утверждают, что карта имеет «антивирусный компонент, который способен снижать концентрацию вирусных частиц на поверхности на 99% и более в течение 24 часов».

🇷🇺Что стало с российским финтех-рынком в 2020 году? Что нас ждет в 2021-м? Об этом РБК рассказали эксперты отрасли.

🇺🇦Британский финтех-стартап Revolut планирует выйти на украинский рынок. Впервые об этом заговорили еще в 2019 году, однако в пользу скорого запуска говорит то, что недавно компания расширила присутствие в Европе: теперь ее услуги доступны еще в 10 странах.

🇰🇿Весной прошлого года, в разгар первой волны пандемии коронавируса, Halyk Bank запустил «Onlinebank для бизнеса». О его особенностях и подходах к разработке в интервью SME Banking Club рассказали директор департамента транзакционного бизнеса банка Гульсум Душатова и директор департамента Onlinebank Руслан Серазитдинов.

🇹🇯Таджикистан мог бы стать лидером по майнингу криптовалюты благодаря огромным запасам недорогой электроэнергии. Более того, возможные доходы могли бы покрыть затраты на строительство Рогунской ГЭС, пишет интернет-издание ASIA-Plus.

#events

Что: Ежегодный форум финансовых инноваций FinNext 2021
Где: Москва (возможно участие онлайн)
Когда: 25 марта.

В программе:

- стратегическая дискуссия лидеров рынка: какие технологии и люди станут драйверами финтеха в ближайшие годы;
- финтех-инициативы ЦБ РФ: СБП, цифровой рубль, API;
- кейсы: сокращение Time to market, инновации в платежах, биометрии, работе с данными, облачные технологии, трансформация продуктовых команд;
- разбор и сравнение голосовых ассистентов ведущих российских банков (Сбер, Тинькофф, ВТБ);
- комплексные подписки и их альтернативы, супераппы, монетизация API и инвестиционные продукты;
- неформальный разговор: как создавать условия для развития инноваторов, горящих продуктом.

Зарегистрироваться

Zeta: банкинг для современных пар

Рассказываем, как работает финтех-платформа для двоих, в которую инвестировали руководители Google и PayPal.

Основные функции

•Упрощение транзакций. Например, оплата коммунальных услуг, разделение счета в магазинах ресторанах, выплата пособий.
•Общий счет. Выглядит это следующим образом: пара скачивает приложение и получает по карте на каждого, а потом может тратить деньги из общего аккаунта. Средства на него начисляются из основных счетов.
•Постоянные счета и сбережения. Можно оплачивать ипотеку или аренду или копить деньги на крупные покупки и путешествия.

Что планируется добавить

Налоги, добрачные контракты, а также возможность при регистрации определить судьбу аккаунта, если он закроется.

Особенности

Аккаунт может принадлежать только паре. При этом платформа не предусматривает конкретных способов определить, что будет с ним в случае разрыва отношений.

Кто инвестирует в платформу

В раунде, проведенном Deciens Capital и Precursor, собрано 1,5 млн. долларов. В нем участвовали руководители PayPal, Google, Facebook и др. По словам сооснователя Zeta Адити Шекар, 57% капитала предоставлено женщинами и цветными людьми.

Как блокчейн изменит мир

Идеи, лежащие в основе блокчейна, появились еще в 1991 году. Однако технология привлекла к себе внимание только после запуска биткоина. Binance Academy объясняет, как блокчейн может усовершенствовать целые сферы.

•Госуправление. Более прозрачные выборы, борьба с коррупцией, повышение эффективности госинститутов и снижение операционных издержек, децентрализация.

•Банковская индустрия. Более быстрые и дешевые транзакции, увеличение доступности капитала, повышение безопасности данных, упрощение соблюдения законодательства, смарт-контракты и новые типы финуслуг в целом. Развитие P2P-кредитования, цифровизация работы с ценными бумагами, прозрачность в торговых финансах. Противодействие мошенничеству и отмыванию денег.

•Международные денежные переводы. Устранение посредников и высоких комиссий, появление почти мгновенных и более надежных платежных решений, снижение операционных издержек, переводы через банкоматы (для слаборазвитых регионов).

•Цепочки поставок. Отслеживание всего процесса создания и распространения товаров, прозрачные и неизменяемые записи, снижение издержек, создание интероперабельных данных, замена стандартов EDI (электронный обмен данных), цифровые договоры, запуск новых систем.

•Здравоохранение. Управление данными пациентов, отслеживание цепочек поставок лекарств, упрощение обмена информацией между медучреждениями, защита от страхового мошенничества, повышение качества и эффективности клинических испытаний.

•Благотворительность. Большая прозрачность, отсутствие проблем с подотчетностью, больше способов приема пожертвований. Меньше налогов и расходов при криптовалютных пожертвованиях.

•Цифровая идентификация. Появление более безопасных методов хранения, передачи и верификации конфиденциальных данных.

•Интернет вещей. Возможность вести неизменяемый и прозрачный реестр IoT-устройств, собираемых ими данных и их взаимодействий. Подотчетность, точность и безопасность данных.

•Игровая индустрия. Возможность игрокам непосредственно владеть внутриигровыми активами и полностью их контролировать, децентрализованный рынок, оптимизация платежей, прозрачные игровые серверы, доступ даже к тем играм, которые забросили разработчики.

•Рынки предсказаний. Устойчивость к цензуре, отсутствие посредников, открытость, блокчейн-оракулы.

Какое будущее у финтеха в Центральной Азии

Гендиректор английской компании Findexable Саймон Харди и зампредседателя финтех-хаба Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Бекжан Мутанов о том, что происходит с финансовыми технологиями в Казахстане и Центральной Азии.

Открытое письмо криптоскептикам

Эксперт консалтинговой компании LFS Advisory Джон Янкура (John Yancura) о том, почему скепсис в отношении криптовалюты сложно понять в 2021 году.

Рынок набрал критическую массу

По данным coinmarketcap.com, рыночная капитализация криптовалют составляет порядка 1,2-1,5 трлн. долларов. Всего их насчитывается более 8 тыс. При этом 85% рынка покрываются 18 валютами с капитализацией от 1 до 900 млрд. долларов (данные crescentcrypto.com). Разумеется, наибольший вес у биткоина и Ethereum — 70-90%. Бирж различного качества насчитывается более 400. Среди них особенно хорошо зарекомендовала себя американская Coinbase, которую оценивают в 100 млрд. долларов. Она же подала заявку, чтобы стать публичной. В целом же все, как и с другими активами: достаточно подозрительных бирж, но есть и те, которые обладают хорошей репутацией.

Интерес институциональных инвесторов

Около 2/3 рынка принадлежат институциональным инвесторам. Американские публичные компании активно вкладываются в криптовалюты, включая гигантов вроде Tesla, Square, MicroStrategy. Биткоин-ETF еще не получил официального правового статуса в США, хотя уже зарегистрированы его официальные обладатели.

Децентрализованные финансы и финтех

Криптовалюты сектора децентрализованных финансов (DeFi) показывают многократный рост. Сама экосистема DeFi охватывает все аспекты финуслуг, в ней достаточно интересных проектов, способных решить конкретные технические проблемы. Особый интерес представляет Chainlink — децентрализованная сеть оракулов, которая позволяет смарт-контрактам безопасно получать доступ к каналам данных вне сети, веб-API и традиционным банковским платежам.

Прибыль

За 2020 год рыночная капитализация криптовалют выросла примерно в 7 раз. Это говорит о многом. В то же время этот финансовый инструмент не лишен недостатков: повышенная волатильность, большое количество недобросовестных игроков и т. д. Разумеется, криптовалюты — это не для всех. Однако не стоит пренебрегать возможностью разобраться, подходят ли они вам в качестве объекта для инвестиций.

Как развивается модель Banking-as-a-Service

Главное из материала Protocol о том, как происходит внедрение модели Banking-as-a-Service и с какими сложностями оно связано.

Как это работает

Модель Banking-as-a-service (BaaS, «банк как услуга» или «банк как сервис») — это инновационная B2B-услуга сдачи банками в аренду своей инфраструктуры. Она уже успела произвести фурор на финтех-рынке. BaaS позволяет компании оказывать финуслуги, при этом не организовывая собственный банк или приобретая существующий. В качестве примера можно рассмотреть Shopify — компанию, которая занимается разработкой ПО для онлайн- и розничных магазинов. Более 60% ее дохода приходится на торговые решения, большинство из которых связаны с финуслугами (обработка платежей, выдача авансов мерчантами.

Вызовы и проблемы

1. Компании, предлагающие BaaS, уже не просто сотрудничают с банками, но и конкурируют с ними. Также многие предлагают взаимодействовать сразу с несколькими банками в зависимости от необходимых функций. При этом некоторые фининституты хотят напрямую работать с конечными клиентами.

2. Традиционные банки начинают пересматривать свою миссию. Выяснилось, что программные решения, платформы и технологические партнеры — это не менее эффективный канал покрытия, чем отделения.

3. Для небольших банков партнерство со стартапами позволяет быть в курсе новых технологий и иметь еще одно направление бизнеса. Особенно это важно в условиях пандемии, когда многие филиалы остаются закрытыми.

4. Масштабирование BaaS нередко упирается в проблемы с комплаенсом у банков. Причем речь как о внутренних нормативных документах, так и о выполнении внешних требований регулятора. В то же время нередко бремя покрытия сопутствующих расходов ложится на клиентов, а не банков.

5. Зрелость и состояние рынка — еще один вызов для распространения BaaS. В частности, ее поставщикам следует быть готовым к тому, что клиенты будут стремиться снизить затраты или самостоятельно разработать часть используемых технологий. Кроме того, со временем поставщики могут превратиться в типичных посредников на фрагментированном рынке, что ограничит возможность увеличивать маржу со временем.

6. Крупные банки и Stripe уже воспринимаются как главная угроза. Например, Goldman Sachs уже перешел на BaaS и сотрудничает с Apple. Напрямую с банком могут работать и финтех-компании, что может привести к падению цен на услуги поставщиков BaaS.

Главное из мира финтеха (17–24 марта)

👏Глава Visa Альфред Келли рассказал о криптостратегии компании. «Мы пытаемся выполнить две задачи. Первая — предоставить возможность покупки первой криптовалюты через аккаунты в платежной системе. Вторая — работать с биткоин-кошельками, чтобы переводить с них средства в фиатные валюты и тратить их в любой из 70 млн. точек, где принимают Visa», — заявил Келли.

🇺🇸Revolut подает заявку на банковскую лицензию в США. Ее наличие позволит финтех-стартапу предлагать более широкий ассортимент продуктов. При этом компания заявила об уходе с канадского рынка, хотя и допустила, что может вернуться позже.

🇦🇪Жителям Объединенных Арабских Эмиратов впервые стал доступен полностью цифровой банк. Им стал YAP, который уже планирует стать лидером на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии.

✔️Один из крупнейших банков мира HSBC планирует использовать облачный сервис Google Cloud на основе искусственного интеллекта, чтобы обеспечить функционирование своего глобального чат-бота ORRA.

💪SME Banking Club составил топ-20 инновационных банков и компаний в странах СНГ и Кавказа в рамках инициативы Most Innovative Banks. Презентация итогов года по инновациям состоится 23 апреля на Digital Forum 2021.

🇷🇺«Яндекс» ведет переговоры о приобретении небольшого банка «Акрополь» гендиректора группы «Связной» Евгения Давыдовича.

🇺🇦РБК выпустил материал о трендах украинского финтеха в 2021 году. Среди них безналичные платежи, «умная» идентификация, электронная коммерция в режиме реального времени, «покупай сейчас, плати позже» и т. д.

🇰🇿Олег Тиньков рассматривает возможность начать инвестиционный бизнес в Казахстане. Аналитики отмечают, что это может стать логичным шагом. При этом вероятность открытия «Тинькофф банка» довольно низкая.

🇦🇿Unibank планирует создать экосистему, где крупные компании смогут проводить операции, пользуясь преимуществом Open Banking, а малый бизнес получит многофункциональный CRM и множество других полезных функций. Об этом заявил директор департамента корпоративного бизнеса банка Турал Гусейнов.

🇬🇪Бизнес-клиенты теперь смогут удаленно открывать счета в ProCredit. Достаточно заполнить заявку, скачать приложение и пройти процедуру видеоидентификации.

Читать весь дайджест

За какими финтех-трендами нужно следить

Главное из выступления старшего директора по инновациям и стратегическим партнерствам Visa в России Олега Чанчикова на девятом форуме финансовых инноваций FinNext.

Ключевые драйверы инноваций — это CAC (customer acquisition cost) и LTV (lifetime value). То есть стоимость привлечения клиента и его пожизненная ценность. Любые изменения направлены на то, чтобы первый показатель снижался, а второй увеличивался.

Если говорить о традиционных финансах, то мы находимся на стадии зрелого рынка. Игроков много, конкуренция высокая, нужно платить безумные деньги, чтобы привлечь новых клиентов. При этом LTV перестает расти, потребителей категорий new to market или new to bank мало. В итоге игроки атакуют чужие портфели или защищают свой. Поскольку продукты у большинства похожи, все большее значение имеют сервисы, создающие добавочную стоимость для клиента. Простой пример — онлайн-бухгалтерия для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. В целом от традиционных финансов в 2021-2022 гг. можно ожидать следующего:

•усиление экосистем;
•еще больший фокус на инновации;
•взрывной рост внутренних финтех-компаний и стартапов в банках и околофинансовых компаниях;
•новые каналы продаж и модели монетизации у традиционных игроков;
•укрупнение понятие «финансы».

В сфере финтеха особый интерес представляет коммьюнити-банкинг. Это продукты для специальной аудитории: например, для детей или пенсионеров, которые хорошо знакомы с технологиями. В данном случае можно говорит о низкой стоимости привлечения клиентов, не очень большом LTV и конкуренции на ядерном продукте (т. е. все инновации будут построены на том, что именно в ядре продукта предлагается). Основные тренды коммьюнити-банкинга:

•продукты для пользователей категорий unbanked и underbanked;
•продукты для больших социальных групп пользователей — детей и т. н. диджитал-пенсионеров;
•глубокая интеграция регулярно используемых сервисов с финансовыми продуктами;
•использование в работе социального портрета пользователя.

Для сегмента B2B и account-2-account главная стратегия — это трансформация. Стоимость привлечения клиентов в нем зашкаливает, при этом они не приносят особой прибыли. Поэтому здесь можно рассчитывать на следующие изменения:

•интервенция небанковских B2B-сервисов в финансовые продукты;
•«очеловечивание» нано- и микробизнеса: фокус на людей, а не на организационно-правовую форму;
•усиление close-loop и псевдо close-loop решений;
•усиление конкуренции за доступ к инфраструктуре account-2-account и начало бума PISP/AISP.

Цифровые решения BNPL (buy now, pay later, «купи сейчас, плати потом») — активно растущий рынок. Конкуренция здесь пока не очень высокая, но уже есть. При этом вся она проходит по линии UI/UX, поэтому все инновации будут строиться на том, как клиент видит продукт. То есть выиграет тот, у кого самый красивый интернет-банк или самый удобный чат. Основные ожидания:

•фокус на улучшении пользовательского опыта, бесшовный онбординг и •расширение сети мерчантов;
•усиление присутствия небанковских и/или регулируемых игроков;
•масштабирование подписочной или псевдоподписочной модели на массовые категории товаров;
•взрывной рост BNPL в e-commerce.

Что еще может изменить рынок в 2021-2022 гг.:

•e-KYC (например, Единая биометрическая система и mobile ID);
•цифровые валюты;
•трансграничные финансовые сервисы (не переводы);
•удаленная или комбинированная работа и образование;
•использование data-продуктов в отношениях с пользователем;
•увеличение числа пользователей, занятых в gig-экономике;
•Open API & Open Finance.

О чем говорили на FinNext 2021

Почему клиенты банков в 2021 году отказываются от онлайна? Когда мы совсем избавимся от пластиковых карт? Какие сценарии есть у развития финансового рынка в мире? Обо всем этом рассказывают спикеры девятого форума финансовых инноваций FinNext.

Читать

Главное из мира финтеха (24–31 марта)

👍Visa расширила функционал платформы Visa Direct для предпринимателей. Теперь с ней еще проще совершать платежи клиентам и работникам, а также переводить средства на разные счета, в том числе за границу.

❗️Криптоновости: финансовый конгломерат Morgan Stanley назвал криптовалюту зарождающимся классом инвестиционных активов, американские клиенты PayPal теперь могут оплачивать покупки криптовалютой, британский регулятор считает, что молодые люди инвестируют в криптовалюту ради «острых ощущений», Visa начала проводить транзакции с криптовалютой с помощью платформы Crypto.com, саммит ЕС поддержал подготовку к созданию цифрового евро, налоговая служба США (IRS) будет выявлять пользователей криптовалют, скрывающих свои доходы, DMG Blockchain Solutions и Argo Blockchain создали первую в мире майнинговую ферму, работающую на возобновляемой энергии.

✔️Huawei намерен конкурировать с Alipay и WeChat в Китае: технологический гигант уже получил лицензию на расширение сервиса мобильных платежей в Китае за счет приобретения компании Shenzhen Xunlian Zhifu Network.

🇷🇺Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз. Об этом пишет CNews со ссылкой на дорожную карту развития технологий распределенных реестров (ТРР), подготовленную «Ростехом».

🇺🇦Клиенты «Приватбанка» теперь могут узнать свой рейтинг финансовой диджитальности через онлайн-банкинг. Эту функцию банк добавил в честь 20-летия приложения.

🇰🇿В Казахстане внедряют проект «Социальный кошелек» как альтернативу банковским картам. В частности, на него жители страны смогут получать социальные пособия. По сути это будет полноценный банковский платежный инструмент с доступом через мобильное приложение.

🇦🇿Центробанк Азербайджана (ЦБА) представил платформу, на которой можно получать финуслуги от разных поставщиков. Среди них Unibank, VTB, ZiraatBank, AccessBank и др.

🇲🇩Moldova Agroindbank предлагает местным стартапам присоединиться к программе «Вертикаль финтех-2021».

​📣📣📣 Видеозапись второго онлайн ивента Insurtech Innovation Day 2021, посвященный технологиям в страховании.

Выступления отраслевых экспертов и презентации самых интересных InsurTech решений стартапов из Казахстана, России и Украины.

🔹Константин Аушев, Директор, руководитель Технологической практики KPMG в Центральной Азии - “Страхование в новой реальности”

🔹Константин Палазов, Chief Operation Officer Easy Peasy Insurtech (Украина) - “Инновации в эпоху перемен: как технологии и маркетинг помогают клиенту заметить именно вас”

🔹Руслан Сариев, Head of Business Development, DIGITAL ID (Казахстан) - “Будущее биометрической идентификации в страховании”

🔹Илья Косолапов, CEO & FounderOVAL.Global (Россия) - “Может ли страхование быть полностью цифровым”

🔹Игорь Кобзарь, CEO&Founder MeteoControl AI (Украина) - “Параметрическое страхование – новые возможности”

Как будет развиваться финтех и e-commerce

Старший вице-президент, генеральный менеджер Visa в Украине, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европе Вера Платонова стала гостьей подкаста «Власть финтеха». Она рассказала, как бизнес адаптировался к онлайн, есть ли пределы у роста электронной коммерции, когда мир преодолеет последствия кризиса COVID-19, а также за какими финтех-решениями стоит следить.

Слушать:

Apple Podcasts

SoundCloud

Castbox

Яндекс Музыка

Зачем банкам искусственный интеллект

Главное из отчета McKinsey о преимуществах использования искусственного интеллекта (ИИ) в фининститутах.

ИИ позволяет улучшить 4 направления работы. Во-первых, привлечение клиентов — сквозная автоматизация и расширенная аналитика способствуют максимальной персонализации коммуникации на каждом из этапов взаимодействия. Во-вторых, повышение «пожизненной» ценности клиента (life-time value) благодаря постоянной и продуманной коммуникации с ними в отношении разных продуктов и услуг. В-третьих, снижение эксплуатационных расходов за счет максимальной автоматизации обработки документов, проверок и принятия решений. В-четвертых, уменьшение кредитных рисков — ИИ позволяет лучше проверять потенциальных клиентов на предмет возможного мошенничества.

Расширенная аналитика имеет решающее значение для привлечения новых клиентов. Уже сегодня многие используют ее, чтобы понять, как устроен путь каждого нового клиента к банку. Это позволяет выдавать персонализированные предложения сразу на целевой странице. Кроме того, благодаря ИИ можно отказаться отказаться от массовых рассылок. Зная потребности клиентов и их реакции, банк выбирает оптимальный канал для коммуникации в наиболее удачное время.

ИИ ускоряет принятие решений по кредитам. Прежде всего это происходит за счет анализа клиентских данных в режиме реального времени. Среди других преимуществ — справедливое ценообразование (возможность предлагать конкурентоспособные ставки, при этом имея низкие затраты на риски) и противодействие мошенничеству (особенно для цифровых каналов).

С помощью ИИ легче повысить вовлеченность клиентов. Допустим, можно проанализировать поисковые запросы и структуру расходов клиента, что обнаружить потребность в кредите на покупку техники. Или выяснить, как он использует различные продукты, чтобы сделать ему выгодное предложение. При этом оно должно должно доставляться по правильному каналу и в нужное время.

Применение моделей машинного обучения и расширенной аналитики снижает число просроченных кредитов. Внутренние и внешние источники данных позволяют лучше понимать финансовое положение клиента и вовремя обнаружить тревожные знаки. Это же позволяет выработать правильную стратегию дальнейших действий для предотвращения просрочек.

Финтех является угрозой для банков — глава JPMorgan

Банки Европы и США играют все меньшую роль в финансовой системе из-за конкуренции с финтех-компаниями и технологическими гигантами, считает исполнительный директор финансового холдинга JPMorgan Chase Джейми Даймон.

В обращении к акционерам банка в рамках годового отчета глава JPMorgan отметил, что многие продукты все больше востребованы у необанков, а не традиционных фининститутов. Среди них платежи, депозиты и кредитование (ипотечное и потребительское).

По словам Джейми Даймона, новые игроки обладают серьезными преимуществами. Во-первых, понятные, быстрые и интеллектуальные продукты от займов до кредитов до платежных систем и инвестиций. Во-вторых, умение правильно использовать соцсети, работать с данными и быстро интегрироваться с другими платформами. В-третьих, облачные технологии, благодаря которым финтех-компании получают доступ к информации с практически «неограниченной вычислительной мощностью».

В то же время глава JPMorgan указал и на сильные стороны банков: силу брендов, умение экономить за счет масштабов операций и получать обратную связь от клиентов. Главным недостатком он назвал негибкие устаревшие системы, которые нуждаются в трансформации на основе облачных технологий.

По мнению Джейми Даймона, деятельность финтех-компаний должна регулироваться так же, как и фининститутов, иначе это создает угрозу для банковского сектора. Иначе это может привести к росту числа финансовых игроков в секторе теневого банкинга, ненадлежащему использованию финансовых данных и угрозам в сфере кибербезопасности.

Главное из мира финтеха (1–14 апреля)

💪PayPal намерен бороться с мошенниками с помощью машинного обучения.

❗️Власти Китая считают, что кейс Alibaba должен послужить уроком для остальных технологических компаний. Ранее техфин-гиганта оштрафовали на рекордные 2,8 млрд. долларов за злоупотребление доминирующим положением над конкурентами.

👌Социальная сеть Clubhouse совместно с финтех-стартапом Stripe запустила сервис платежей.

👍Facebook тестирует P2P-платежи на основе QR-кода.

🇷🇺Ozon планирует получить банковскую лицензию, а Wildberries — создать собственный финтех-продукт в партнерстве с банками.

🇺🇦«Приватбанк» первым в Украине запустил SWIFT-переводы в мобильном приложении.

🇧🇾Чешский необанк Octobank готовится прийти в Беларусь.

🇰🇿Нацбанк Казахстана сформировал нормативно-правовую базу для системы мгновенных платежей.

🇹🇯«Спитамен Банк» начинает в пилотном режиме использовать искусственный интеллект для выдачи микрокредитов.

🇦🇿Apple Pay и Google Pay могут появиться в Азербайджане уже в этом году.

Big Brother is watching или Китайское государство vs. частный бизнес

10 апреля 2021 года Государственная администрация Китая по регулированию рынка оштрафовала на 2,8 млрд долларов Alibaba Group за нарушение антимонопольного законодательства. В очередной раз подтверждена аксиома политэкономии, согласно которой капитал, находящийся на территории автократического государства, не принадлежит в полной мере своему собственнику.

В ноябре 2020 года у основателя компании Джека Ма возник конфликт с властями после того, как тот раскритиковал политику властей КНР. По данным Wall Street Journal, бизнесмен упрекнул правительство за слишком жесткое ограничение развития инноваций, устарелость в регулировании и обвинил китайские банки в том, что они придерживаются «менталитета ломбарда».
После вызова Джека Ма «на ковер» секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин волевым решением остановил публичное размещение акций Ant Group (аффилирована с Alibaba) , а сам предприниматель несколько месяцев не появлялся на публике. Но несмотря на то, что бизнесмен с 2019 года не управляет Alibaba Group, в декабре антимонопольные органы объявили о начале расследования.

Нельзя было пройти мимо решения регулятора, из которого мы выделили самое интересное. По мнению властей, Alibaba Group занимает доминирующее положение, что подтверждается высокой долей на рынке. Компания контролирует рынок, а именно:
1️⃣ Контроль цен на услуги;
Аргументация следующая: “Платформа в коммерческих переговорах с операторами, как правило, в форме контракта, прямо указывает ставки комиссии по сделке и годовой уровень расходов на маркетинговое продвижение, но переговорные способности операторов остаются слабыми”.
2️⃣ Контроль операторов внутри платформы;
С помощью правил и алгоритмов определяется рейтинг операторов и товаров и их размещение, чтобы контролировать трафик и оказывать влияние на их деятельность.
3️⃣ Контроль каналов продаж операторов внутри платформы;
Товарные сделки Taobao и Tmall platform, которые управляются Alibaba, составляют более 50% от общего объема онлайн-розничных товарных сделок в Китае и являются важнейшим каналом продаж для операторов, тем самым оказывая на них влияние.
4️⃣ Обладание мощными финансовыми ресурсами и передовыми техническими условиями;
Первый фактор может поддержать расширение влияния компании на соответствующих и смежных рынках, а второй позволил накопить большое количество операторов платформ и потребителей, имеющих массовые транзакции, логистику, платежные и другие данные, чем не могут похвастаться конкуренты. С помощью алгоритмов и технологий обработки данных платформа достигает персонализированной стратегии сортировки поиска, ориентированной на удовлетворение потребностей конечных пользователей, и контролирует работу операторов на других конкурентных платформах. Так как компания обладает передовыми технологиями искусственного интеллекта и надежной системой безопасности, это укрепляет её власть (market power) на рынке.
5️⃣ Платформа компании обладает сильным сетевым и блокирующим эффектом для операторов внутри платформы;
Платформа имеет большое количество конечных пользователей, а средний уровень потребления значительно выше, чем у других конкурентных платформ. В то же время удержание потребителей очень сильное (98%-межгодовой коэффициент). Так как компания обеспечивает торговлю логистическим, маркетинговыми и иными инструментами, это позволяет ей влиять на продавцов, а им, в свою очередь, трудно отказаться от огромного количества потребителей и трафика.

Однако фиксация факта доминирующего положения на рынке не является достаточным основанием для констатации правонарушения. Именно злоупотребление рыночной властью является важной частью объективной стороны данного состава, о чем и пойдет речь ниже. 👇

Что будет с российским финтехом

Прогнозы от Центра технологических инноваций «Райффайзенбанка».

К 2025 году на рынке останется несколько крупных экосистем. Их успех будет обусловлен вложенным капиталом и способностью быстро определять эффекты от выгодных синергий внутренних сервисов.

Развитие банковских партнерств. Концепцию BaaS (ank as a service) к к 2025 году реализуют 70% крупнейших российских банков. Те, кто не смогут самостоятельно реализовать API-инте-грации, будут использовать внешние решения.

Легализация работы с токенизированными активами. К 2023 году в стране будет законодательная платформа для работы с токенизированными активами для платежей, в том числе для международного взаимодействия.

Цифровые валюты. Своя цифровая валюта и биржи появятся у населения 10% государств к 2025 году. Токенизированные утилитарные активы станут средством инвестиций и сбережений.

Мотивация экологичного поведения клиентов. Первые такие системы появятся в России к 2023 году, в том числе у финтех-компаний.

Финтех-приложения оказались интереснее банковских

Основные цифры из ежегодного отчета Mobile Finance Apps Report от App Annie и Liftoff за 2020 год.

Количество скачиваний финансовых приложений: 4,6 млрд. раз. Это на 15% больше, чем в 2019 году.

Время, проведенное в приложениях: 16,3 млрд. часов. Это на 45% больше показателя прошлого года.

Продолжительность работы в финтех-приложениях в 11 раз выше, чем в банковских.

Стоимость установки (cost-per-install, CPI) составила 2,4 доллара, что на 25,6 выше, чем в 2019 году.

CPI для Android в 4,5 раз ниже, чем для iOS, а стоимость активации в 8 раз меньше.

Дополнительно

✔️Обычные банковские приложения популярны в Северной Америке и Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе больше востребованы продукты от новых игроков.

✔️Наибольшая активность пользователей в финансовых приложениях наблюдалась в марте 2020 года, когда ВОЗ объявила о пандемии.

✔️Приложения для инвестиций и торговли (например, Robinhood) стали одними из самых загружаемых во всем мире.

Главное из мира финтеха (15–23 апреля)

🇺🇸Ряд американских банков начали устанавливать ПО для видеокамер, которое анализирует поведение клиентов, контролирует персонал, а позволяет наблюдать за происходящим у банкоматов, пишет Reuters.

🇨🇳Банк Китая намерен получить доступ к данным Ant Group, пишет Financial Times. Отмечается, что это позволит регулятору урезать возможности основателя компании Джека Ма.

🇬🇧Британский финтех-стартап Revolut планирует к 2022 году выйти на рынок Индии. Для будущей экспансии компания инвестирует около 25 млн. долларов и уже ведет переговоры с Резервным банком Индии и местными фининститутами.

🇷🇺«Тинькофф Банк» запустил первый в России сервис долевой оплаты по принципу BNPL (buy-now-pay-later, (buy now, pay later, «купи сейчас, плати потом»). Воспользоваться им могут держатели карт любых банков, причем без процентов и комиссий.

🇺🇦Акционер «Окси Банка» и собственник «Укркарт» Игорь Фисун рассказал о перспективах украинского финтеха, а издание Liga.net совместно с «Райффайзен Банк Аваль» — о будущем розничного банкинга.

🇹🇯Alif Bank стал обладателем одной из самых престижных наград в области исламского банковского дела и финансов — World Islamic Fintech Awards 2020. Его приложение признали лучшим для онлайн-платежей, денежных переводов и обмена валют.

🇦🇲Централизованный реестр банковских счетов планируют внедрить в Армении. Основная задача — борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ИИ в банках: советы от McKinsey

Чтобы получить максимум от искусственного интеллекта (ИИ), банку нужно измениться на уровне взаимодействия, принятия решений, выстраивания операционной модели и трансформации базовых технологий, считают эксперты McKinsey.

Для технологической трансформации на этих уровнях рекомендуется следовать следующим советам:

✔️Масштабируйте технологические процессы в быстро растущих и критических в плане трансформации направлениях путем стандартизации. Для начала можно разделить команды этих направлений на группы. Каждая из них будет выполнять определенные операционные процедуры, затем для них стоит выделить приоритеты и позволить участвовать в решении общих задач.

✔️Документируйте все процессы внедрения технологий и происходящие изменения. Неточности в документации могут препятствовать более широкой технологической трансформации в дальнейшем. Также стоит использовать единый стек технологий для новых решений, если нужны быстрые изменения. Однако там, где время есть (например, в небольших проектах), лучше продолжать эксперименты с набором технологий.

✔️Автоматизируйте процессы и ориентируйтесь на быстрые обновления стеков и приложений. Например, стандартизация с помощью DevSecOps (разработка с учетом аспектов информационной безопасности) обычно позволяет повышает производительность на 20–30%.

✔️Следуйте ценностно-ориентированному подходу при создании платформ данных. Так разработчики и аналитики смогут сконцентрироваться на том, чтобы результат соответствовал дорожной карте проекта и создавал ценность. Чтобы тестировать новые технологии и инструменты, лучше создать отдельную лабораторию. Отрабатывать сценарии их внедрения также лучше в рамках отдельной структуры.

✔️Выстраивайте единую стратегию по миграции в облако для заинтересованных сторон в банке. Процесс станет более систематизированным, управлять технологической трансформацией получится быстрее. Но для этого понадобятся и надежные инструменты для наблюдения за производительностью стека, диагностики и решения проблем.

✔️Не забывайте о безопасности. Во избежание наиболее уязвимых и чувствительных к мошенничеству комбинаций стоит сосредоточиться на разработке надежных средств категоризации и защиты клиентских данных.