Управление финансами охотнее доверят роботам — Oracle

Основные тезисы из исследования Oracle, в котором приняли участие более 9 тыс. руководителей компаний и потребителей в 14 странах.

•Кризис COVID-19 изменил восприятие искусственного интеллекта (ИИ) в финуслугах. Также он заставил по-новому взглянуть на роли и специализации личных финансовых советников и команд корпоративных финансистов.

•Руководители компаний больше верят роботам. Так, 73% отметили, что охотнее доверят им управление финансами, а 77% заявили о приоритете решений ИИ над рекомендациями собственных финансовых команд. Кроме того, 94% уверены, что роботы могут улучшить рабочий процесс благодаря выявлению мошенничества (41%), работой со счетами (33%) и анализу затрат и прибыль (20%).

•Потребители также готовы положиться на ИИ. Но здесь цифры чуть поменьше: 63% доверяют роботу, а не личному консультанту. Также 76% надеются, что роботы могут обнаружить мошенников (37%), снизить траты (24%) и помочь с вложениями на фондовом рынок (21%). В том, что в течение 5 лет ИИ заменит финансовых консультантов, уверены 47%. Однако потребителям по-прежнему важно взаимодействие с человеком, когда речь идет о покупке недвижимости или автомобиля, планирование выхода на пенсию и прочих важных решениях.

Прогнозы от VISA

Старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa по странам СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова — об основных трендах цифровой экономики в 2021 году.

•Бесконтактные платежи. В разгар пандемии они стали особенно актуальными, однако и в постковидный период нет причин для снижения их популярности.

•Развитие электронной коммерции. Тренд, который годами набирал обороты, перешел в разряд новой нормы.

•Переориентация карточных продуктов. Пока большинство ограничено в передвижениях по земному шару, нет смысла продвигать бонусы и скидки для активных путешественников. Куда важнее максимум преимуществ для повседневных задач.

•Рассрочка для покупателей. Принцип «купи сейчас, плати потом» и раньше был популярным, а теперь это еще один аргумент в пользу быстрых, гибких и удобных платежей.

•Онлайн-маркетплейсы. Теперь это обязательные каналы продаж для малого и среднего бизнеса, который без них может просто не выжить.

•Новые антифрод-решения. Их внедрение становится одним из решающих факторов для развития бизнеса в разных отраслях.

Главное из мира финтеха (16–23 февраля)

❗️Британский финтех-стартап с российскими и украинскими корнями Revolut запускает сервис бесконтактных платежей на основе QR-кода для бизнеса. Он позволит принимать оплату со смартфона без дополнительных устройств.

👌Биометрические карты займут 15% рынка и принесут банкам 5 млрд. долларов прибыли к 2026 году. Таковы оценки швейцарского финансового холдинга UBS.

🙌В браузере Opera появится финтех-приложение Dify. В нем будет кешбэк-сервис, а также цифровой кошелек для покупок в онлайн-магазинах.

🇷🇺«Сбер» внедрил технологию распознавания эмоций должников по голосу в режиме реального времени. Ожидается, что в будущем ее будут использовать и в других сферах.

🇺🇦Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4364 «О платежных услугах». Это означает старт внедрения основных принципов Второй платежной директивы ЕС (PSD2).

🇰🇿Переводы с мобильных приложений планируют облагать налогом. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов. Однако затронуть это должно только предпринимателей.

🇹🇯Будущее экономики Таджикистана связано с использованием блокчейна. Об этом заявил министр промышленности и новых технологий РТ Шерали Кабир.

5G как драйвер восстановления экономики после COVID-19

Прирост мирового ВВП благодаря распространению технологии 5G составит 1,3 трлн. долларов. Об этом говорится в новом исследовании «Платформа для вашего будущего» (Powering Your Tomorrow) от PwC.

Общие тезисы

•5G будет способствовать восстановлению экономики после кризиса COVID-19. В основном это будет происходить за счет повышения производительности труда, трансформации бизнеса и новых требований к квалификации персонала и набору услуг.

•Больше всего от внедрения выиграют США, Китай и Япония. Максимальный прирост составит 484, 220 и 76 млрд. долларов соответственно. На уровне регионов больше всего выиграют Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA).

•Эффект от 5G в разных секторах зависит от страны. Например, в в США и Австралии наибольшую выгоду получит финансовый сектор, в Индии — ЖКХ, в Германии и Китае — промышленное производство.

•Новая технология требует новых подходов. Государству и бизнесу придется по-новому взаимодействовать в сфере регулирования и управления отношениями с клиентами с акцентом на порядок использования 5G.

5G для финансовой индустрии

•Пандемия уже достаточно способствовала цифровизации финуслуг, 5G откроет для нее еще больше возможностей. Это приведет к формированию новых стратегий работы с клиентами, более продвинутому виртуальному пользовательскому опыту, а также ликвидации или сокращению дорогостоящих физических каналов продаж.

•Робо-эдвайзеры будут доступны на большом количество устройств. В первую очередь за счет огромной пропускной способности 5G и ее массовому использованию. По сути это новый канал связи с клиентами для банков, страховых компаний и инвестиционных консультантов.

•5G будут активно использовать в страховании. Например, благодаря дронам с поддержкой этой технологии будет легче контролировать застрахованное имущество и, соответственно, работать с жалобами и избежать мошенничества.

•Банки смогут улучшить пользовательский опыт. Прежде всего за счет наличия в отделениях роботов, которые будут помогать клиентам с транзакциями. Кроме того, на новый уровень может выйти продвижение продуктов и распространение рекомендаций для пользователей.

•Меньше затрат за счет борьбы с мошенничеством. Речь об усовершенствовании сервисов распознавания лиц в банкоматах и не только. В целом это означает повышение безопасности финуслуг и еще более быстрый доступ клиентов к счетам.

Почему облачные технологии — это важно для банков

Основные тезисы из исследования The Cloud Imperative For The Banking Industry, подготовленного аналитиками Accenture.

•Переход на облачные сервисы — это удобно и выгодно. В Accenture утверждают, что это снижает операционные расходы компании 10–20%, а время вывода продукта на рынок сокращается на 30–50%. Кроме того, банкиры уже успели оценить все преимущества публичных облаков в разгар пандемии. В частности, благодаря им удалось создать огромные виртуальные колл-центры за считанные часы. В то же время публичные облака нередко критикуют. Согласно прошлогоднему исследованию Cloud Outcomes 2.0 Survey, только 35% банков полностью получили от них те преимущества, на которые рассчитывали. Впрочем, в Accenture считают, что дело в неправильной стратегии перехода.

•95% банков уже внедрили облачные технологии в той или иной степени. Однако большинство не планируют полностью мигрировать в облака. По сути по отношению к ним финучреждения разделились на 2 лагеря — сторонники и скептики. Недоверие, как правило, вызвано вопросами безопасности и требованиями регуляторов.

•Облака могут совершить революция для банковской отрасли. Поэтому их сторонников все больше. За последние годы инвестиции в облачные технологии выросли примерно на 30%. По данным Forrester, к 2022 этот показатель снизится до 15% в год, однако это почти в 3 раза быстрее, чем рост затрат на технологии в целом.

•Можно выделить три ключевых преимущества облачных технологий. Во-первых, они сокращают время разработки продуктов, дают новые возможности получения дохода. Во-вторых, в публичном облаке проще экспериментировать с новыми инструментами, искусственным интеллектом и аналитикой. В-третьих, облачные вычисления дешевле, чем использование собственной инфраструктуры.

•Для перехода на облачные технологии есть несколько вариантов. Первый — это публичное облако: банк платит только за необходимые услуги и получает почти неограниченные возможности для масштабирования. Второй — гибридное облако (сочетание локальной инфраструктуры с общедоступным облаком), которое позволяет более плавно перейти к этим технологиям, а также с большими возможностями контроля. Третий — частное облако, когда банк может все настроить в соответствии с конкретными потребностями.

Каким должно быть финансовое приложение

Рекомендации от Markswebb для тех, кто создает финансовые приложения и хочет предоставить клиентам максимум удобств.

Итак, квалифицированный пользователь хочет, чтобы приложение позволяло:

•Удобно управлять деньгами. Мотивация следующая: если совершать платежи удобно и быстро, то не копятся долги и не задерживаются поступления средств. Наиболее востребованные мобильные приложения имеют для этого множество функций. Среди них выполнение финансовых обязательств (налоги, штрафы), автоматизация рутинных обязательных платежей, полное оформление банковского продукта онлайн, мгновенное открытие цифровых продуктов при необходимости, удобное получение средств на карту от клиентов других банков, возможность разделить расходы прямо в приложении.

•Совершать выгодные покупки. Клиент хочет избежать переплат или получать бонусы при покупках, чтобы получить больше выгоды при меньших расходах. Для этого банку важно иметь хорошо построенный UX. В таком случае в экосистеме понятно показана выгода от покупки, обеспечен бесшовный процесс приобретения услуги, а также представлен широкий выбор товаров и услуг (к вопросу о маркетплейсах).

•Приумножать капитал. На фоне падения ставок по вкладам и роста популярности приложений для инвестиций наличие такой возможности особенно важно. Если банк хочет ее обеспечить, нужно продумать наличие и корректность следующих функций: быстрый переход от регистрации к первым покупкам, помощь в выборе продукта для инвестиций и наличие механизмов снижения рисков.

•Объективно представлять свои финансовые возможности. Именно эта возможность позволяет планировать расходы так, чтобы позволять себе больше и не оказываться без денег. Возможный функционал в этом случае — автоматическое внесение транзакций, аналитика по всем участникам домохозяйства, постановка и визуализация финансовых целей.

•Избегать неожиданных расходов. Особенно если это связано с несчастными случаями, временной потерей трудоспособности и т. п. Как правило, для этого нужно, чтобы выбор страхового продукта был понятным, полис и страховой случай можно было оформить онлайн.

Главное из мира финтеха (24 февраля — 9 марта)

❗️Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase впервые сообщил о спросе на биткоин со стороны институциональных инвесторов. Среди них инвестфонды, страховые организации, пенсионные фонды и кредитные союзы.

💲Инвестиции в сферу искусственного интеллекта в 2020 году составили около 68 млрд. долларов, что на 40% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете AI Index Report 2021 ученых Стэнфордского университета (США).

✔️Samsung и Mastercard выпустят карты со встроенным сканером отпечатков пальцев. Рассчитываться ими можно будет с помощью любого платежного терминала с поддержкой системы Mastercard или кассового POS-терминала.

💪Британский финтех-стартап с российскими и украинскими корнями Revolut выходит на 10 новых рынков. Теперь воспользоваться его услугами смогут жители Болгарии, Хорватии, Кипра, Эстонии, Греции, Латвии, Мальты, Румынии, Словакии и Словении.

👏Исландский банк Íslandsbanki добавил в свое мобильное приложение функцию Carbon Insights, чтобы пользователи могли отслеживать свое влияние на окружающую среду.

🇷🇺Российские банки смогут добавлять в Apple Pay карты платежной системы «Мир» с 27 апреля. Сделать это уже планируют «Промсвязьбанк», «Газпромбанк» и ВТБ.

🇺🇦Нацбанк присоединился к Глобальной сети финансовых инноваций (Global financial innovation network, GFIN). Ожидается, что это позволит регулятору повысить уровень проникновения инноваций в финсектор и реализовать стратегию развития финтеха в Украине.

🇰🇿Казахстан намерен перевести 1% мирового оборота криптовалют на свои биржи.

🇦🇿Mastercard будет развивать платежи по QR-коду в Азербайджане. Об этом заявил представитель компании Эрдем Чакар.

🇲🇩Moldova Agroindbank второй год подряд признается лучшим цифровым банком Молдовы по версии международного издания Global Banking and Finance Review.

Почти половина банков настроена на создание экосистем

Основные тезисы из исследования «Open Banking: революция или эволюция?» от Economist Intelligence Unit (EIU) по заказу разработчика банковского ПО Temenos.

•Около половины (45%) руководителей мировых банков планируют преобразовать свою бизнес-модель в цифровые экосистемы. Это означает предложение собственных и сторонних продуктов и услуг, а также размещение их предложений на платформах партнеров. Еще треть (29%) компаний разрабатывает инициативы по созданию центров развития открытого банкинга.

•Концепция Open Banking выгодна банкам. Так им будет проще использовать данные внутри компании для персонализации предложений, что является ключевым приоритетом для 32% респондентов.

•Регулирование — движущая сила Open Banking во многих регионах. Прежде всего это касается Европы, некоторых странах Азии и Латинской Америки. В США и Китае основным драйвером выступает рынок и новые игроки выступают технологические компании и гиганты электронной коммерции.

•Пандемия стала стимулом для развития Open Banking и финтех-экосистем. Существующие банки могут стать крупнейшими бенефициарами, если примут правильные технологические стратегии, чтобы конкурировать с новичками.

•Клиент в центре внимания. Открытые API в той или иной форме имеют 87% стран. Однако развитие Open Banking зависит от степени уверенности клиентов в сохранности данных, взаимодействия, улучшения пользовательского опыта и фактической добавленной стоимости продуктов и услуг.

❗️Инвестиции в финтех превысили 100 млрд. долларов в 2020 году ❗️

Главное из отчета KPMG «Динамика сектора финансовых технологий во втором полугодии 2020 года» (Pulse of Fintech H2’20).

✔️Глобальные инвестиции в финтех в 2020 году достигли 105,3 млрд. долларов. Это третий по величине показатель за всю историю развития отрасли. Во втором полугодии финтех-компании привлекли 71,9 млрд. долларов, что более чем в два раза превышает инвестиции в первые 6 месяцев.

✔️В то же время уровень инвестиций снизился по сравнению с 2019 годом, когда они составили 168 млрд. долларов. Одна из главных причин — отсутствием крупных сделок (M&A).

✔️Объем венчурных инвестиций в 2020 году превысил 42 млрд. долларов (в 2019 году — 40 млрд.). Всего было заключено 2375 сделок (годом ранее — 2834 сделки). Корпоративные венчурные инвестиции достигли 21 млрд. долларов, рекордный годовой рост отмечался в Северной и Южной Америке (9,7 млрд.), а также в регионе EMEA (4,8 млрд.).

✔️Более 70% глобального финансирования финтеха пришлось на США. Доля инвестиций составила 76 млрд. долларов (сделки M&A — 54,5 млрд., венчурные инвестиции — 20,5 млрд., прямые инвестиции — 1 млрд.).

✔️Пандемия резко затормозила многие сделки, однако ситуация улучшилась во втором полугодии. Инвесторы и финтех-компании быстро научились вести бизнес в новой реальности. Самые разные фининституты называют цифровизацию в числе важнейший приоритетов, осознавая что не выживут без инноваций.

✔️Ключевые финтех-тренды первой половины 2021 года: интерес к цифровым платежам (особенно в развивающихся регионах), востребованность интегрированных финтех-решений (особенно услуга «купи сейчас, плати позже» ), развитие новых финтех-рынков (Центральная и Северная Азия, Южная Америка), рост числа публичных размещений ( многие зрелые стартапы задумаются о приобретении публичного статуса), увеличение объема и числа сделок M&A (с учетом желания компаний развиваться в глобальном масштабе), криптоактивы как мейнстрим (включая новые возможности в сфере трансграничных платежей).

Только 5% финансовых директоров планируют инвестировать в биткоин

Однако еще 11% не исключают, что будут готовы к этому к 2024 году.

В начале февраля Tesla Илона Маска инвестировала в биткоин 1,5 млрд. долларов. После этого аналитики Gartner провели небольшое исследование, посвященное готовности компаний вкладываться в криптовалюту. Вот его основные тезисы.

✔️Отношение к криптовалюте во многом зависит от отрасли. Наиболее позитивное предсказуемо наблюдается среди представителей технологического сектора.
✔️70% финансовых директоров было бы интересно узнать о том, что делают с биткоином те компании, которые уже в него инвестировали. Примерно столько же не против услышать мнение регуляторов о рисках владения цифровыми активами.
✔️84% отмечают риски инвестирования в криптовалюты из-за их высокой волатильности.
✔️39% среди причин выжидательной позиции называют неприятие рискованных инвестиций советами директоров, 30% не понимают саму суть актива, 25% переживают из-за рисков, связанных с мошенничеством, 18% ссылаются на сложности с бухгалтерским учетом криптоактивов.

«Финансовые руководители, чьей главной задачей является поддержание финансовой стабильности, не склонны coвepшaть cпeкулятивныe пpыжки нa нeизвecтную тeppитopию», — прокомментировал результаты опроса руководитель отдела исследований Gartner Александр Бант.

Главное из мира финтеха (9–17 марта)

👍Mastercard и финтех-компания Payoneer выпустят цифровую карту для малого и среднего бизнеса. Также платежная система объявила о сотрудничестве с немецким необанком pockid, чтобы запустить цифровые счета для поколения Z.

❗️К 2025 году финтех-рынок Индии может оцениваться в 150-160 млрд. долларов. Так считают аналитики Boston Consulting Group (BCG) и Ficci.

🤔Японская компания Toppan Printing представила антивирусную пластиковую карту. Ее представители утверждают, что карта имеет «антивирусный компонент, который способен снижать концентрацию вирусных частиц на поверхности на 99% и более в течение 24 часов».

🇷🇺Что стало с российским финтех-рынком в 2020 году? Что нас ждет в 2021-м? Об этом РБК рассказали эксперты отрасли.

🇺🇦Британский финтех-стартап Revolut планирует выйти на украинский рынок. Впервые об этом заговорили еще в 2019 году, однако в пользу скорого запуска говорит то, что недавно компания расширила присутствие в Европе: теперь ее услуги доступны еще в 10 странах.

🇰🇿Весной прошлого года, в разгар первой волны пандемии коронавируса, Halyk Bank запустил «Onlinebank для бизнеса». О его особенностях и подходах к разработке в интервью SME Banking Club рассказали директор департамента транзакционного бизнеса банка Гульсум Душатова и директор департамента Onlinebank Руслан Серазитдинов.

🇹🇯Таджикистан мог бы стать лидером по майнингу криптовалюты благодаря огромным запасам недорогой электроэнергии. Более того, возможные доходы могли бы покрыть затраты на строительство Рогунской ГЭС, пишет интернет-издание ASIA-Plus.

#events

Что: Ежегодный форум финансовых инноваций FinNext 2021
Где: Москва (возможно участие онлайн)
Когда: 25 марта.

В программе:

- стратегическая дискуссия лидеров рынка: какие технологии и люди станут драйверами финтеха в ближайшие годы;
- финтех-инициативы ЦБ РФ: СБП, цифровой рубль, API;
- кейсы: сокращение Time to market, инновации в платежах, биометрии, работе с данными, облачные технологии, трансформация продуктовых команд;
- разбор и сравнение голосовых ассистентов ведущих российских банков (Сбер, Тинькофф, ВТБ);
- комплексные подписки и их альтернативы, супераппы, монетизация API и инвестиционные продукты;
- неформальный разговор: как создавать условия для развития инноваторов, горящих продуктом.

Зарегистрироваться

Zeta: банкинг для современных пар

Рассказываем, как работает финтех-платформа для двоих, в которую инвестировали руководители Google и PayPal.

Основные функции

•Упрощение транзакций. Например, оплата коммунальных услуг, разделение счета в магазинах ресторанах, выплата пособий.
•Общий счет. Выглядит это следующим образом: пара скачивает приложение и получает по карте на каждого, а потом может тратить деньги из общего аккаунта. Средства на него начисляются из основных счетов.
•Постоянные счета и сбережения. Можно оплачивать ипотеку или аренду или копить деньги на крупные покупки и путешествия.

Что планируется добавить

Налоги, добрачные контракты, а также возможность при регистрации определить судьбу аккаунта, если он закроется.

Особенности

Аккаунт может принадлежать только паре. При этом платформа не предусматривает конкретных способов определить, что будет с ним в случае разрыва отношений.

Кто инвестирует в платформу

В раунде, проведенном Deciens Capital и Precursor, собрано 1,5 млн. долларов. В нем участвовали руководители PayPal, Google, Facebook и др. По словам сооснователя Zeta Адити Шекар, 57% капитала предоставлено женщинами и цветными людьми.

Как блокчейн изменит мир

Идеи, лежащие в основе блокчейна, появились еще в 1991 году. Однако технология привлекла к себе внимание только после запуска биткоина. Binance Academy объясняет, как блокчейн может усовершенствовать целые сферы.

•Госуправление. Более прозрачные выборы, борьба с коррупцией, повышение эффективности госинститутов и снижение операционных издержек, децентрализация.

•Банковская индустрия. Более быстрые и дешевые транзакции, увеличение доступности капитала, повышение безопасности данных, упрощение соблюдения законодательства, смарт-контракты и новые типы финуслуг в целом. Развитие P2P-кредитования, цифровизация работы с ценными бумагами, прозрачность в торговых финансах. Противодействие мошенничеству и отмыванию денег.

•Международные денежные переводы. Устранение посредников и высоких комиссий, появление почти мгновенных и более надежных платежных решений, снижение операционных издержек, переводы через банкоматы (для слаборазвитых регионов).

•Цепочки поставок. Отслеживание всего процесса создания и распространения товаров, прозрачные и неизменяемые записи, снижение издержек, создание интероперабельных данных, замена стандартов EDI (электронный обмен данных), цифровые договоры, запуск новых систем.

•Здравоохранение. Управление данными пациентов, отслеживание цепочек поставок лекарств, упрощение обмена информацией между медучреждениями, защита от страхового мошенничества, повышение качества и эффективности клинических испытаний.

•Благотворительность. Большая прозрачность, отсутствие проблем с подотчетностью, больше способов приема пожертвований. Меньше налогов и расходов при криптовалютных пожертвованиях.

•Цифровая идентификация. Появление более безопасных методов хранения, передачи и верификации конфиденциальных данных.

•Интернет вещей. Возможность вести неизменяемый и прозрачный реестр IoT-устройств, собираемых ими данных и их взаимодействий. Подотчетность, точность и безопасность данных.

•Игровая индустрия. Возможность игрокам непосредственно владеть внутриигровыми активами и полностью их контролировать, децентрализованный рынок, оптимизация платежей, прозрачные игровые серверы, доступ даже к тем играм, которые забросили разработчики.

•Рынки предсказаний. Устойчивость к цензуре, отсутствие посредников, открытость, блокчейн-оракулы.

Какое будущее у финтеха в Центральной Азии

Гендиректор английской компании Findexable Саймон Харди и зампредседателя финтех-хаба Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Бекжан Мутанов о том, что происходит с финансовыми технологиями в Казахстане и Центральной Азии.

Открытое письмо криптоскептикам

Эксперт консалтинговой компании LFS Advisory Джон Янкура (John Yancura) о том, почему скепсис в отношении криптовалюты сложно понять в 2021 году.

Рынок набрал критическую массу

По данным coinmarketcap.com, рыночная капитализация криптовалют составляет порядка 1,2-1,5 трлн. долларов. Всего их насчитывается более 8 тыс. При этом 85% рынка покрываются 18 валютами с капитализацией от 1 до 900 млрд. долларов (данные crescentcrypto.com). Разумеется, наибольший вес у биткоина и Ethereum — 70-90%. Бирж различного качества насчитывается более 400. Среди них особенно хорошо зарекомендовала себя американская Coinbase, которую оценивают в 100 млрд. долларов. Она же подала заявку, чтобы стать публичной. В целом же все, как и с другими активами: достаточно подозрительных бирж, но есть и те, которые обладают хорошей репутацией.

Интерес институциональных инвесторов

Около 2/3 рынка принадлежат институциональным инвесторам. Американские публичные компании активно вкладываются в криптовалюты, включая гигантов вроде Tesla, Square, MicroStrategy. Биткоин-ETF еще не получил официального правового статуса в США, хотя уже зарегистрированы его официальные обладатели.

Децентрализованные финансы и финтех

Криптовалюты сектора децентрализованных финансов (DeFi) показывают многократный рост. Сама экосистема DeFi охватывает все аспекты финуслуг, в ней достаточно интересных проектов, способных решить конкретные технические проблемы. Особый интерес представляет Chainlink — децентрализованная сеть оракулов, которая позволяет смарт-контрактам безопасно получать доступ к каналам данных вне сети, веб-API и традиционным банковским платежам.

Прибыль

За 2020 год рыночная капитализация криптовалют выросла примерно в 7 раз. Это говорит о многом. В то же время этот финансовый инструмент не лишен недостатков: повышенная волатильность, большое количество недобросовестных игроков и т. д. Разумеется, криптовалюты — это не для всех. Однако не стоит пренебрегать возможностью разобраться, подходят ли они вам в качестве объекта для инвестиций.

Как развивается модель Banking-as-a-Service

Главное из материала Protocol о том, как происходит внедрение модели Banking-as-a-Service и с какими сложностями оно связано.

Как это работает

Модель Banking-as-a-service (BaaS, «банк как услуга» или «банк как сервис») — это инновационная B2B-услуга сдачи банками в аренду своей инфраструктуры. Она уже успела произвести фурор на финтех-рынке. BaaS позволяет компании оказывать финуслуги, при этом не организовывая собственный банк или приобретая существующий. В качестве примера можно рассмотреть Shopify — компанию, которая занимается разработкой ПО для онлайн- и розничных магазинов. Более 60% ее дохода приходится на торговые решения, большинство из которых связаны с финуслугами (обработка платежей, выдача авансов мерчантами.

Вызовы и проблемы

1. Компании, предлагающие BaaS, уже не просто сотрудничают с банками, но и конкурируют с ними. Также многие предлагают взаимодействовать сразу с несколькими банками в зависимости от необходимых функций. При этом некоторые фининституты хотят напрямую работать с конечными клиентами.

2. Традиционные банки начинают пересматривать свою миссию. Выяснилось, что программные решения, платформы и технологические партнеры — это не менее эффективный канал покрытия, чем отделения.

3. Для небольших банков партнерство со стартапами позволяет быть в курсе новых технологий и иметь еще одно направление бизнеса. Особенно это важно в условиях пандемии, когда многие филиалы остаются закрытыми.

4. Масштабирование BaaS нередко упирается в проблемы с комплаенсом у банков. Причем речь как о внутренних нормативных документах, так и о выполнении внешних требований регулятора. В то же время нередко бремя покрытия сопутствующих расходов ложится на клиентов, а не банков.

5. Зрелость и состояние рынка — еще один вызов для распространения BaaS. В частности, ее поставщикам следует быть готовым к тому, что клиенты будут стремиться снизить затраты или самостоятельно разработать часть используемых технологий. Кроме того, со временем поставщики могут превратиться в типичных посредников на фрагментированном рынке, что ограничит возможность увеличивать маржу со временем.

6. Крупные банки и Stripe уже воспринимаются как главная угроза. Например, Goldman Sachs уже перешел на BaaS и сотрудничает с Apple. Напрямую с банком могут работать и финтех-компании, что может привести к падению цен на услуги поставщиков BaaS.

Главное из мира финтеха (17–24 марта)

👏Глава Visa Альфред Келли рассказал о криптостратегии компании. «Мы пытаемся выполнить две задачи. Первая — предоставить возможность покупки первой криптовалюты через аккаунты в платежной системе. Вторая — работать с биткоин-кошельками, чтобы переводить с них средства в фиатные валюты и тратить их в любой из 70 млн. точек, где принимают Visa», — заявил Келли.

🇺🇸Revolut подает заявку на банковскую лицензию в США. Ее наличие позволит финтех-стартапу предлагать более широкий ассортимент продуктов. При этом компания заявила об уходе с канадского рынка, хотя и допустила, что может вернуться позже.

🇦🇪Жителям Объединенных Арабских Эмиратов впервые стал доступен полностью цифровой банк. Им стал YAP, который уже планирует стать лидером на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии.

✔️Один из крупнейших банков мира HSBC планирует использовать облачный сервис Google Cloud на основе искусственного интеллекта, чтобы обеспечить функционирование своего глобального чат-бота ORRA.

💪SME Banking Club составил топ-20 инновационных банков и компаний в странах СНГ и Кавказа в рамках инициативы Most Innovative Banks. Презентация итогов года по инновациям состоится 23 апреля на Digital Forum 2021.

🇷🇺«Яндекс» ведет переговоры о приобретении небольшого банка «Акрополь» гендиректора группы «Связной» Евгения Давыдовича.

🇺🇦РБК выпустил материал о трендах украинского финтеха в 2021 году. Среди них безналичные платежи, «умная» идентификация, электронная коммерция в режиме реального времени, «покупай сейчас, плати позже» и т. д.

🇰🇿Олег Тиньков рассматривает возможность начать инвестиционный бизнес в Казахстане. Аналитики отмечают, что это может стать логичным шагом. При этом вероятность открытия «Тинькофф банка» довольно низкая.

🇦🇿Unibank планирует создать экосистему, где крупные компании смогут проводить операции, пользуясь преимуществом Open Banking, а малый бизнес получит многофункциональный CRM и множество других полезных функций. Об этом заявил директор департамента корпоративного бизнеса банка Турал Гусейнов.

🇬🇪Бизнес-клиенты теперь смогут удаленно открывать счета в ProCredit. Достаточно заполнить заявку, скачать приложение и пройти процедуру видеоидентификации.

Читать весь дайджест

За какими финтех-трендами нужно следить

Главное из выступления старшего директора по инновациям и стратегическим партнерствам Visa в России Олега Чанчикова на девятом форуме финансовых инноваций FinNext.

Ключевые драйверы инноваций — это CAC (customer acquisition cost) и LTV (lifetime value). То есть стоимость привлечения клиента и его пожизненная ценность. Любые изменения направлены на то, чтобы первый показатель снижался, а второй увеличивался.

Если говорить о традиционных финансах, то мы находимся на стадии зрелого рынка. Игроков много, конкуренция высокая, нужно платить безумные деньги, чтобы привлечь новых клиентов. При этом LTV перестает расти, потребителей категорий new to market или new to bank мало. В итоге игроки атакуют чужие портфели или защищают свой. Поскольку продукты у большинства похожи, все большее значение имеют сервисы, создающие добавочную стоимость для клиента. Простой пример — онлайн-бухгалтерия для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. В целом от традиционных финансов в 2021-2022 гг. можно ожидать следующего:

•усиление экосистем;
•еще больший фокус на инновации;
•взрывной рост внутренних финтех-компаний и стартапов в банках и околофинансовых компаниях;
•новые каналы продаж и модели монетизации у традиционных игроков;
•укрупнение понятие «финансы».

В сфере финтеха особый интерес представляет коммьюнити-банкинг. Это продукты для специальной аудитории: например, для детей или пенсионеров, которые хорошо знакомы с технологиями. В данном случае можно говорит о низкой стоимости привлечения клиентов, не очень большом LTV и конкуренции на ядерном продукте (т. е. все инновации будут построены на том, что именно в ядре продукта предлагается). Основные тренды коммьюнити-банкинга:

•продукты для пользователей категорий unbanked и underbanked;
•продукты для больших социальных групп пользователей — детей и т. н. диджитал-пенсионеров;
•глубокая интеграция регулярно используемых сервисов с финансовыми продуктами;
•использование в работе социального портрета пользователя.

Для сегмента B2B и account-2-account главная стратегия — это трансформация. Стоимость привлечения клиентов в нем зашкаливает, при этом они не приносят особой прибыли. Поэтому здесь можно рассчитывать на следующие изменения:

•интервенция небанковских B2B-сервисов в финансовые продукты;
•«очеловечивание» нано- и микробизнеса: фокус на людей, а не на организационно-правовую форму;
•усиление close-loop и псевдо close-loop решений;
•усиление конкуренции за доступ к инфраструктуре account-2-account и начало бума PISP/AISP.

Цифровые решения BNPL (buy now, pay later, «купи сейчас, плати потом») — активно растущий рынок. Конкуренция здесь пока не очень высокая, но уже есть. При этом вся она проходит по линии UI/UX, поэтому все инновации будут строиться на том, как клиент видит продукт. То есть выиграет тот, у кого самый красивый интернет-банк или самый удобный чат. Основные ожидания:

•фокус на улучшении пользовательского опыта, бесшовный онбординг и •расширение сети мерчантов;
•усиление присутствия небанковских и/или регулируемых игроков;
•масштабирование подписочной или псевдоподписочной модели на массовые категории товаров;
•взрывной рост BNPL в e-commerce.

Что еще может изменить рынок в 2021-2022 гг.:

•e-KYC (например, Единая биометрическая система и mobile ID);
•цифровые валюты;
•трансграничные финансовые сервисы (не переводы);
•удаленная или комбинированная работа и образование;
•использование data-продуктов в отношениях с пользователем;
•увеличение числа пользователей, занятых в gig-экономике;
•Open API & Open Finance.

О чем говорили на FinNext 2021

Почему клиенты банков в 2021 году отказываются от онлайна? Когда мы совсем избавимся от пластиковых карт? Какие сценарии есть у развития финансового рынка в мире? Обо всем этом рассказывают спикеры девятого форума финансовых инноваций FinNext.

Читать

Главное из мира финтеха (24–31 марта)

👍Visa расширила функционал платформы Visa Direct для предпринимателей. Теперь с ней еще проще совершать платежи клиентам и работникам, а также переводить средства на разные счета, в том числе за границу.

❗️Криптоновости: финансовый конгломерат Morgan Stanley назвал криптовалюту зарождающимся классом инвестиционных активов, американские клиенты PayPal теперь могут оплачивать покупки криптовалютой, британский регулятор считает, что молодые люди инвестируют в криптовалюту ради «острых ощущений», Visa начала проводить транзакции с криптовалютой с помощью платформы Crypto.com, саммит ЕС поддержал подготовку к созданию цифрового евро, налоговая служба США (IRS) будет выявлять пользователей криптовалют, скрывающих свои доходы, DMG Blockchain Solutions и Argo Blockchain создали первую в мире майнинговую ферму, работающую на возобновляемой энергии.

✔️Huawei намерен конкурировать с Alipay и WeChat в Китае: технологический гигант уже получил лицензию на расширение сервиса мобильных платежей в Китае за счет приобретения компании Shenzhen Xunlian Zhifu Network.

🇷🇺Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз. Об этом пишет CNews со ссылкой на дорожную карту развития технологий распределенных реестров (ТРР), подготовленную «Ростехом».

🇺🇦Клиенты «Приватбанка» теперь могут узнать свой рейтинг финансовой диджитальности через онлайн-банкинг. Эту функцию банк добавил в честь 20-летия приложения.

🇰🇿В Казахстане внедряют проект «Социальный кошелек» как альтернативу банковским картам. В частности, на него жители страны смогут получать социальные пособия. По сути это будет полноценный банковский платежный инструмент с доступом через мобильное приложение.

🇦🇿Центробанк Азербайджана (ЦБА) представил платформу, на которой можно получать финуслуги от разных поставщиков. Среди них Unibank, VTB, ZiraatBank, AccessBank и др.

🇲🇩Moldova Agroindbank предлагает местным стартапам присоединиться к программе «Вертикаль финтех-2021».