Финтех-дайджест (1–9 февраля)

👍Visa запускает сервис VisaNet + AI на основе искусственного интеллекта. Основная задача — предоставить набор услуг, которые помогут решать наиболее часто встречающиеся проблемы банков, компаний и частных лиц. Также платежный гигант анонсировал выпуск собственного ПО (API) для купли-продажи криптовалют. Ожидается, что продукт будет доступен в конце года.

❗️Китайский финтех-гигант Ant Group превратится в финансовую холдинговую компанию, чтобы выполнять те же требования, что предъявляют к банкам.

👌Блокчейн-стартап Ripple может принять участие в разработке национальных цифровых валют.

🇷🇺«Сбер» второй год подряд получает звание сильнейшего банковского бренда в мире по версии аналитиков Brand Finance Banking.

🇺🇦Американские венчурные фонды могут заинтересоваться украинскими финтех-разработками уже в этом году. Об этом заявила руководитель компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова.

🇰🇿В Казахстане QR-коды приравняют к POS-терминалам. Соответствующий закон вступает в силу в июне этого года. Как заявила вице-министр торговли и интеграции Асель Жанасова, это означает, что предприниматели официально могут принимать платежи по QR-коду.

🇦🇿Центробанк Азербайджана представил законопроект «О платежных услугах и платежных системах». По словам его зампреда Алима Гулиева, принятие закона будет способствовать развитию открытого банкинга, а также позволит финтех-компаниям активно участвовать в платежной экосистеме.

Цифровое будущее банковской розницы

Основные тезисы из исследования The Front-to-Back Digital Retail Bank, подготовленного аналитиками Boston Consulting Group.

• COVID-19 на 3-4 года ускорил цифровизацию розничных банков. Однако этого мало: банкам нужно переосмыслить структуру расходов и стать полностью цифровыми.

• При самом оптимистичном сценарии доходы банков вырастут незначительно. А именно лишь на 2,8% до 2,59 трлн. долларов в 2024 году по сравнению с 2,25 трлн в 2019 году. Умеренный сценарий подразумевает рост на 1%, а пессимистичный — падение на 1%.

• Больше всего могут пострадать рынки Северной Америки и Западной Европы. Особенно это коснется потребительского сектора. Сдерживать рост также будут проблемные кредиты, а низкие ставки повлияют и на объем депозитов, и на доходы банков. Развитие e-commerce зачастую нивелируется падением потребительских расходов.

• Пандемия стала стимулом для перехода на цифровые каналы. Использовать онлайн-банкинг стали на 23% чаще, мобильный банкинг — на 30%, и дальше эти цифры будут только расти. Число визитов в отделения к концу пандемии снизится не меньше чем на четверть. В итоге конкуренция между классическими и цифровыми банками усилится еще больше, что потребует от первых пересмотра своих расходов.

• Еще одна угроза — новые небанковские игроки. Они все чаще предлагают финансовые продукты и могут серьезно преуспеть в их продвижении. Это служит еще одним аргументом в пользу изменения структуры расходов у традиционных банков.

• Банкам нужны смелые идеи. А еще максимальная цифровизация создания продуктов, новый подход к взаимодействию с клиентами, контроль рисков и автоматизация процессов. Все это может помочь снизить расходы на 15–25% и увеличить доходы на 10–20%.

https://cutt.ly/okEZZMd

Цифровизация и отказ от наличных: что этим движет

Главное из аналитического доклада, подготовленного изданием Finextra и платежным провайдером HPS.

• Цифровизация и постепенный отказ от наличных — тенденции, характерные для всего мира. Разумеется, уровень динамики рынка и развития финансовой инфраструктуры отличаются в разных странах, но в данном случае это не имеет значения. Обе тенденции воспринимаются позитивно, поскольку: а) повышают финансовую инклюзию; б) открывают новые возможности для бизнеса; в) способствуют развитию трансграничной торговли и улучшению государственного надзора.

• Можно выделить два основных драйвера цифровизации финансовых экосистем. Первый — это стандартизация финансовой инфраструктуры. Второй — развитие (с точки зрения доступности и популярности) новых цифровых решений вроде платежей по QR-коду. Вместе они приближают нас к унифицированным финансовым услугам, которые будут со временем доступны во всем мире.

• Вопросы безопасности на первом месте. Цифровая инфраструктура безналичной экономики должна быть максимально надежной и защищенной, а также гибкой для дальнейшего масштабирования.

• Переход к цифровым технологиям — это навсегда. Пандемия позволила ускорить его в тех отраслях и регионах, которые были лишь на пути к нему. Очевидно, что цифровые технологии уже стали для них привычкой, а на временным решением. Особенно с учетом беспрецедентного уровня сотрудничества телекоммуникационных компаний, банков, финтех-стартапов и регулирующих органов.

https://cutt.ly/qkYhCgq

Почему европейцы выбирают цифровые банки

Эксперты портала Top10mobilebanks составили топ-5 цифровых банков и объяснили, почему мобильный банкинг становится все популярнее в Европе.

• Мобильный банк (необанк/цифровой банк) — это не просто онлайн-счет. Он полностью основан на приложении и является альтернативой традиционному банку. К тому же иногда такие банки оказывают класссические финуслуги (депозиты, страхование, кредиты) на более выгодных условиях.

• Доступность 24/7 и уведомления в режиме реального времени. Не имеет значения, где вы — дома или вообще в другой стране. Главное, что доступ к счету и основные функции (проверка баланса, платежи, блокировка карты) всегда есть в приложении. И никаких бумаг и кучи писем по электронной почте.

• Минимум усилий для открытия счета. Обычно для этого нудно лишь установить приложение, подтвердить личность и пополнить счет. Некоторые необанки (например, bunq) не требуют даже проверки кредитоспособности — счет открывается за пару минут.

• Низкие (или отсутствующие) комиссии. Это особенно важно для пользователей, когда нужно снять наличные в банкомате, перевести средства за границу или обменять валюту.

• С таким банком удобнее и дешевле путешествовать (особенно в пределах Шенгенской зоны). Вышеперечисленные функции позволяют забыть о многих проблемах, связанных с обслуживанием в классических банках.

На что обратить внимание при выборе цифрового банка:

• Безопасность. Очевидно, что такой банк обязан следовать самым высоким стандартам защиты клиентских данных.

• Комиссии. Например, стоимость перевыпуска карты, комиссия за пополнение счета и другие услуги.

• Наличие инструментов для управления личными финансами. Кроме отдельных сберегательных счетов это могут быть различные функции вроде округления чека, когда какая-то небольшая сумма автоматически откладывается в виртуальную копилку.

• Стоимость обслуживания. Ведущие необанки предлагают бесплатное открытие счета или премиальные пакеты с дополнительными преимуществами (страхование, еще более низкие комиссии и т. д.).

• Платежи. Часто в приложении можно выпустить виртуальную карту или подключить цифровой кошелек вроде Google Pay для максимально быстрых платежей онлайн и не только.

https://cutt.ly/KkYjK4G

Финтех-дайджест (9–16 февраля)

✅Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно и бывший гендиректор UniCredit Жан-Пьер Мустье готовятся создать компанию без активов (special purpose acquisition company) Pegasus Europe. Она будет помогать с выходом на биржу европейским финтех-компаниям.

⁉️IKEA выходит на рынок финуслуг. Владелец торговой сети — холдинговая компания Ingka — намерена выкупить 49% шведского банка Ikano Bank. Ожидается, что после этого Ingka расширит спектр финуслуг для клиентов IKEA.

⛔️Чиновники из Европейского центробанка опасаются, что с появлением новой валюты население переведет все деньги из коммерческих банков в центробанк. Чтобы не спровоцировать коллапс финансовой системы, регулятор рассматривает возможность установить порог в 3000 евро для цифровых евроактивов.

👍Жители США смогут расплачиваться биткоинами в Apple Pay (до конца года аналогичная функция появится у пользователей Google Pay и Samsung Pay), также начать работать с криптовалютой планируют Visa и Mastercard.

🇷🇺«Яндекс» готовится запустить сервис безналичной оплаты Yandex Pay, не отстает и «Тинькофф Банк».

🇺🇦В Киеве прошла юбилейная церемония награждения PaySpace Magazine Awards 2020. Здесь можно узнать, кто из игроков украинского рынка финтеха и e-commerce признан лучшим по итогам года, а в этом материале собраны основные тезисы из выступлений экспертов.

🇧🇾Чем рядовому клиенту выгодна цифровая трансформация «Беларусбанка»? Как крупнейший банк страны поддерживает предпринимателей в разгар пандемии? На эти и другие вопросы ответил председатель правления банка Виктор Ананич в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

🇰🇿АО «Халык-Life» стала первой среди компаний по страхованию жизни, которая выпустила мобильное приложение для клиентов.

🇰🇬Жителям Кыргызстана могут разрешить давать друг другу кредиты через интернет. Рекомендация о внедрении практики P2P-кредитования содержится в президентском Указе «О мерах по дальнейшему развитию финансового рынка в КР».

🇦🇿Реализация проекта «Безналичный Азербайджан» позволит ежегодно увеличивать долю безналичных платежей на 7% и снизить объем расчетов наличными с 74% до 40%. Об этом заявили в Центробанке.

10 банковских трендов 2021 года

Основные тенденции развития банков по мнению старшего управляющего директора Accenture Алана Макинтайера (Alan McIntyre).

1. Стабильность крупных банков. Принцип «победитель получает все» сейчас особенно ярко проявляется в розничном банкинге. У крупных фининстиутов, которые пережили разгар кризиса, практически нет рисков серьезных неудач.

2. Новая нормальность. Успех теперь в большей степени зависит от наличия качественных цифровых продуктов и услуг. Поэтому популярные необанки и классические финучреждения, которые вовремя этим озаботились, могут спать спокойно. Основная борьба развернется между теми, кто до сих пор не адаптировался к цифровой повестке — слабыми старожилами рынка и неопределившимися новичками.

3. Закат эпохи банковских приложений. В новой реальности у технологических гигантов есть все шансы вытеснить их с рынка, предложив более удобный продукт.

4. Радикальная транспарентность. Наступивший год — непростое время для использования классических стратегий в рознице. Чтобы привлечь клиентов, некоторые банки будут стараться предложить максимально прозрачные продукты. Иными словами, все комиссии, проценты и прочее теперь должны быть понятны сразу.

5. Возрождение кредитования. Основное преимущество будет у банков, уделяющих внимание микросегментации для «умного» управления качество кредитного портфеля.

6. Прощайте, наличные! Тренд на отказ от бумажных денег только усилится в тех странах, где к нему шли до пандемии. Впрочем, на большинстве рынков отказываться от наличных будут еще долго.

7. Зеленая повестка. Банки и регуляторы уже не могут не признавать макроэкономических последствий изменения климата. Поэтому 2021-й может стать переломным годом для устойчивого кредитования (sustainable lending).

8. Влияние США. Курс новой власти в плане регулирования финансового рынка станет окончательно ясным. Исходя из этого, можно будет строить прогнозы для индустрии в целом. Но некоторая неопределенность, скорее всего, останется (например, в отношении открытого банкинга).

9. Трансформация регуляторов. Пандемия стала драйвером цифровизации для банков в 2020. В 2021 году нечто подобное должно случиться с регуляторами.

10. Сплошная «облачность». На смену маленькие облачкам на технологическом небосводе придут кучевые. Игнорировать значимость облачных вычислений больше нельзя.

Управление финансами охотнее доверят роботам — Oracle

Основные тезисы из исследования Oracle, в котором приняли участие более 9 тыс. руководителей компаний и потребителей в 14 странах.

•Кризис COVID-19 изменил восприятие искусственного интеллекта (ИИ) в финуслугах. Также он заставил по-новому взглянуть на роли и специализации личных финансовых советников и команд корпоративных финансистов.

•Руководители компаний больше верят роботам. Так, 73% отметили, что охотнее доверят им управление финансами, а 77% заявили о приоритете решений ИИ над рекомендациями собственных финансовых команд. Кроме того, 94% уверены, что роботы могут улучшить рабочий процесс благодаря выявлению мошенничества (41%), работой со счетами (33%) и анализу затрат и прибыль (20%).

•Потребители также готовы положиться на ИИ. Но здесь цифры чуть поменьше: 63% доверяют роботу, а не личному консультанту. Также 76% надеются, что роботы могут обнаружить мошенников (37%), снизить траты (24%) и помочь с вложениями на фондовом рынок (21%). В том, что в течение 5 лет ИИ заменит финансовых консультантов, уверены 47%. Однако потребителям по-прежнему важно взаимодействие с человеком, когда речь идет о покупке недвижимости или автомобиля, планирование выхода на пенсию и прочих важных решениях.

Прогнозы от VISA

Старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa по странам СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова — об основных трендах цифровой экономики в 2021 году.

•Бесконтактные платежи. В разгар пандемии они стали особенно актуальными, однако и в постковидный период нет причин для снижения их популярности.

•Развитие электронной коммерции. Тренд, который годами набирал обороты, перешел в разряд новой нормы.

•Переориентация карточных продуктов. Пока большинство ограничено в передвижениях по земному шару, нет смысла продвигать бонусы и скидки для активных путешественников. Куда важнее максимум преимуществ для повседневных задач.

•Рассрочка для покупателей. Принцип «купи сейчас, плати потом» и раньше был популярным, а теперь это еще один аргумент в пользу быстрых, гибких и удобных платежей.

•Онлайн-маркетплейсы. Теперь это обязательные каналы продаж для малого и среднего бизнеса, который без них может просто не выжить.

•Новые антифрод-решения. Их внедрение становится одним из решающих факторов для развития бизнеса в разных отраслях.

Главное из мира финтеха (16–23 февраля)

❗️Британский финтех-стартап с российскими и украинскими корнями Revolut запускает сервис бесконтактных платежей на основе QR-кода для бизнеса. Он позволит принимать оплату со смартфона без дополнительных устройств.

👌Биометрические карты займут 15% рынка и принесут банкам 5 млрд. долларов прибыли к 2026 году. Таковы оценки швейцарского финансового холдинга UBS.

🙌В браузере Opera появится финтех-приложение Dify. В нем будет кешбэк-сервис, а также цифровой кошелек для покупок в онлайн-магазинах.

🇷🇺«Сбер» внедрил технологию распознавания эмоций должников по голосу в режиме реального времени. Ожидается, что в будущем ее будут использовать и в других сферах.

🇺🇦Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4364 «О платежных услугах». Это означает старт внедрения основных принципов Второй платежной директивы ЕС (PSD2).

🇰🇿Переводы с мобильных приложений планируют облагать налогом. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов. Однако затронуть это должно только предпринимателей.

🇹🇯Будущее экономики Таджикистана связано с использованием блокчейна. Об этом заявил министр промышленности и новых технологий РТ Шерали Кабир.

5G как драйвер восстановления экономики после COVID-19

Прирост мирового ВВП благодаря распространению технологии 5G составит 1,3 трлн. долларов. Об этом говорится в новом исследовании «Платформа для вашего будущего» (Powering Your Tomorrow) от PwC.

Общие тезисы

•5G будет способствовать восстановлению экономики после кризиса COVID-19. В основном это будет происходить за счет повышения производительности труда, трансформации бизнеса и новых требований к квалификации персонала и набору услуг.

•Больше всего от внедрения выиграют США, Китай и Япония. Максимальный прирост составит 484, 220 и 76 млрд. долларов соответственно. На уровне регионов больше всего выиграют Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA).

•Эффект от 5G в разных секторах зависит от страны. Например, в в США и Австралии наибольшую выгоду получит финансовый сектор, в Индии — ЖКХ, в Германии и Китае — промышленное производство.

•Новая технология требует новых подходов. Государству и бизнесу придется по-новому взаимодействовать в сфере регулирования и управления отношениями с клиентами с акцентом на порядок использования 5G.

5G для финансовой индустрии

•Пандемия уже достаточно способствовала цифровизации финуслуг, 5G откроет для нее еще больше возможностей. Это приведет к формированию новых стратегий работы с клиентами, более продвинутому виртуальному пользовательскому опыту, а также ликвидации или сокращению дорогостоящих физических каналов продаж.

•Робо-эдвайзеры будут доступны на большом количество устройств. В первую очередь за счет огромной пропускной способности 5G и ее массовому использованию. По сути это новый канал связи с клиентами для банков, страховых компаний и инвестиционных консультантов.

•5G будут активно использовать в страховании. Например, благодаря дронам с поддержкой этой технологии будет легче контролировать застрахованное имущество и, соответственно, работать с жалобами и избежать мошенничества.

•Банки смогут улучшить пользовательский опыт. Прежде всего за счет наличия в отделениях роботов, которые будут помогать клиентам с транзакциями. Кроме того, на новый уровень может выйти продвижение продуктов и распространение рекомендаций для пользователей.

•Меньше затрат за счет борьбы с мошенничеством. Речь об усовершенствовании сервисов распознавания лиц в банкоматах и не только. В целом это означает повышение безопасности финуслуг и еще более быстрый доступ клиентов к счетам.

Почему облачные технологии — это важно для банков

Основные тезисы из исследования The Cloud Imperative For The Banking Industry, подготовленного аналитиками Accenture.

•Переход на облачные сервисы — это удобно и выгодно. В Accenture утверждают, что это снижает операционные расходы компании 10–20%, а время вывода продукта на рынок сокращается на 30–50%. Кроме того, банкиры уже успели оценить все преимущества публичных облаков в разгар пандемии. В частности, благодаря им удалось создать огромные виртуальные колл-центры за считанные часы. В то же время публичные облака нередко критикуют. Согласно прошлогоднему исследованию Cloud Outcomes 2.0 Survey, только 35% банков полностью получили от них те преимущества, на которые рассчитывали. Впрочем, в Accenture считают, что дело в неправильной стратегии перехода.

•95% банков уже внедрили облачные технологии в той или иной степени. Однако большинство не планируют полностью мигрировать в облака. По сути по отношению к ним финучреждения разделились на 2 лагеря — сторонники и скептики. Недоверие, как правило, вызвано вопросами безопасности и требованиями регуляторов.

•Облака могут совершить революция для банковской отрасли. Поэтому их сторонников все больше. За последние годы инвестиции в облачные технологии выросли примерно на 30%. По данным Forrester, к 2022 этот показатель снизится до 15% в год, однако это почти в 3 раза быстрее, чем рост затрат на технологии в целом.

•Можно выделить три ключевых преимущества облачных технологий. Во-первых, они сокращают время разработки продуктов, дают новые возможности получения дохода. Во-вторых, в публичном облаке проще экспериментировать с новыми инструментами, искусственным интеллектом и аналитикой. В-третьих, облачные вычисления дешевле, чем использование собственной инфраструктуры.

•Для перехода на облачные технологии есть несколько вариантов. Первый — это публичное облако: банк платит только за необходимые услуги и получает почти неограниченные возможности для масштабирования. Второй — гибридное облако (сочетание локальной инфраструктуры с общедоступным облаком), которое позволяет более плавно перейти к этим технологиям, а также с большими возможностями контроля. Третий — частное облако, когда банк может все настроить в соответствии с конкретными потребностями.

Каким должно быть финансовое приложение

Рекомендации от Markswebb для тех, кто создает финансовые приложения и хочет предоставить клиентам максимум удобств.

Итак, квалифицированный пользователь хочет, чтобы приложение позволяло:

•Удобно управлять деньгами. Мотивация следующая: если совершать платежи удобно и быстро, то не копятся долги и не задерживаются поступления средств. Наиболее востребованные мобильные приложения имеют для этого множество функций. Среди них выполнение финансовых обязательств (налоги, штрафы), автоматизация рутинных обязательных платежей, полное оформление банковского продукта онлайн, мгновенное открытие цифровых продуктов при необходимости, удобное получение средств на карту от клиентов других банков, возможность разделить расходы прямо в приложении.

•Совершать выгодные покупки. Клиент хочет избежать переплат или получать бонусы при покупках, чтобы получить больше выгоды при меньших расходах. Для этого банку важно иметь хорошо построенный UX. В таком случае в экосистеме понятно показана выгода от покупки, обеспечен бесшовный процесс приобретения услуги, а также представлен широкий выбор товаров и услуг (к вопросу о маркетплейсах).

•Приумножать капитал. На фоне падения ставок по вкладам и роста популярности приложений для инвестиций наличие такой возможности особенно важно. Если банк хочет ее обеспечить, нужно продумать наличие и корректность следующих функций: быстрый переход от регистрации к первым покупкам, помощь в выборе продукта для инвестиций и наличие механизмов снижения рисков.

•Объективно представлять свои финансовые возможности. Именно эта возможность позволяет планировать расходы так, чтобы позволять себе больше и не оказываться без денег. Возможный функционал в этом случае — автоматическое внесение транзакций, аналитика по всем участникам домохозяйства, постановка и визуализация финансовых целей.

•Избегать неожиданных расходов. Особенно если это связано с несчастными случаями, временной потерей трудоспособности и т. п. Как правило, для этого нужно, чтобы выбор страхового продукта был понятным, полис и страховой случай можно было оформить онлайн.

Главное из мира финтеха (24 февраля — 9 марта)

❗️Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase впервые сообщил о спросе на биткоин со стороны институциональных инвесторов. Среди них инвестфонды, страховые организации, пенсионные фонды и кредитные союзы.

💲Инвестиции в сферу искусственного интеллекта в 2020 году составили около 68 млрд. долларов, что на 40% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете AI Index Report 2021 ученых Стэнфордского университета (США).

✔️Samsung и Mastercard выпустят карты со встроенным сканером отпечатков пальцев. Рассчитываться ими можно будет с помощью любого платежного терминала с поддержкой системы Mastercard или кассового POS-терминала.

💪Британский финтех-стартап с российскими и украинскими корнями Revolut выходит на 10 новых рынков. Теперь воспользоваться его услугами смогут жители Болгарии, Хорватии, Кипра, Эстонии, Греции, Латвии, Мальты, Румынии, Словакии и Словении.

👏Исландский банк Íslandsbanki добавил в свое мобильное приложение функцию Carbon Insights, чтобы пользователи могли отслеживать свое влияние на окружающую среду.

🇷🇺Российские банки смогут добавлять в Apple Pay карты платежной системы «Мир» с 27 апреля. Сделать это уже планируют «Промсвязьбанк», «Газпромбанк» и ВТБ.

🇺🇦Нацбанк присоединился к Глобальной сети финансовых инноваций (Global financial innovation network, GFIN). Ожидается, что это позволит регулятору повысить уровень проникновения инноваций в финсектор и реализовать стратегию развития финтеха в Украине.

🇰🇿Казахстан намерен перевести 1% мирового оборота криптовалют на свои биржи.

🇦🇿Mastercard будет развивать платежи по QR-коду в Азербайджане. Об этом заявил представитель компании Эрдем Чакар.

🇲🇩Moldova Agroindbank второй год подряд признается лучшим цифровым банком Молдовы по версии международного издания Global Banking and Finance Review.

Почти половина банков настроена на создание экосистем

Основные тезисы из исследования «Open Banking: революция или эволюция?» от Economist Intelligence Unit (EIU) по заказу разработчика банковского ПО Temenos.

•Около половины (45%) руководителей мировых банков планируют преобразовать свою бизнес-модель в цифровые экосистемы. Это означает предложение собственных и сторонних продуктов и услуг, а также размещение их предложений на платформах партнеров. Еще треть (29%) компаний разрабатывает инициативы по созданию центров развития открытого банкинга.

•Концепция Open Banking выгодна банкам. Так им будет проще использовать данные внутри компании для персонализации предложений, что является ключевым приоритетом для 32% респондентов.

•Регулирование — движущая сила Open Banking во многих регионах. Прежде всего это касается Европы, некоторых странах Азии и Латинской Америки. В США и Китае основным драйвером выступает рынок и новые игроки выступают технологические компании и гиганты электронной коммерции.

•Пандемия стала стимулом для развития Open Banking и финтех-экосистем. Существующие банки могут стать крупнейшими бенефициарами, если примут правильные технологические стратегии, чтобы конкурировать с новичками.

•Клиент в центре внимания. Открытые API в той или иной форме имеют 87% стран. Однако развитие Open Banking зависит от степени уверенности клиентов в сохранности данных, взаимодействия, улучшения пользовательского опыта и фактической добавленной стоимости продуктов и услуг.

❗️Инвестиции в финтех превысили 100 млрд. долларов в 2020 году ❗️

Главное из отчета KPMG «Динамика сектора финансовых технологий во втором полугодии 2020 года» (Pulse of Fintech H2’20).

✔️Глобальные инвестиции в финтех в 2020 году достигли 105,3 млрд. долларов. Это третий по величине показатель за всю историю развития отрасли. Во втором полугодии финтех-компании привлекли 71,9 млрд. долларов, что более чем в два раза превышает инвестиции в первые 6 месяцев.

✔️В то же время уровень инвестиций снизился по сравнению с 2019 годом, когда они составили 168 млрд. долларов. Одна из главных причин — отсутствием крупных сделок (M&A).

✔️Объем венчурных инвестиций в 2020 году превысил 42 млрд. долларов (в 2019 году — 40 млрд.). Всего было заключено 2375 сделок (годом ранее — 2834 сделки). Корпоративные венчурные инвестиции достигли 21 млрд. долларов, рекордный годовой рост отмечался в Северной и Южной Америке (9,7 млрд.), а также в регионе EMEA (4,8 млрд.).

✔️Более 70% глобального финансирования финтеха пришлось на США. Доля инвестиций составила 76 млрд. долларов (сделки M&A — 54,5 млрд., венчурные инвестиции — 20,5 млрд., прямые инвестиции — 1 млрд.).

✔️Пандемия резко затормозила многие сделки, однако ситуация улучшилась во втором полугодии. Инвесторы и финтех-компании быстро научились вести бизнес в новой реальности. Самые разные фининституты называют цифровизацию в числе важнейший приоритетов, осознавая что не выживут без инноваций.

✔️Ключевые финтех-тренды первой половины 2021 года: интерес к цифровым платежам (особенно в развивающихся регионах), востребованность интегрированных финтех-решений (особенно услуга «купи сейчас, плати позже» ), развитие новых финтех-рынков (Центральная и Северная Азия, Южная Америка), рост числа публичных размещений ( многие зрелые стартапы задумаются о приобретении публичного статуса), увеличение объема и числа сделок M&A (с учетом желания компаний развиваться в глобальном масштабе), криптоактивы как мейнстрим (включая новые возможности в сфере трансграничных платежей).

Только 5% финансовых директоров планируют инвестировать в биткоин

Однако еще 11% не исключают, что будут готовы к этому к 2024 году.

В начале февраля Tesla Илона Маска инвестировала в биткоин 1,5 млрд. долларов. После этого аналитики Gartner провели небольшое исследование, посвященное готовности компаний вкладываться в криптовалюту. Вот его основные тезисы.

✔️Отношение к криптовалюте во многом зависит от отрасли. Наиболее позитивное предсказуемо наблюдается среди представителей технологического сектора.
✔️70% финансовых директоров было бы интересно узнать о том, что делают с биткоином те компании, которые уже в него инвестировали. Примерно столько же не против услышать мнение регуляторов о рисках владения цифровыми активами.
✔️84% отмечают риски инвестирования в криптовалюты из-за их высокой волатильности.
✔️39% среди причин выжидательной позиции называют неприятие рискованных инвестиций советами директоров, 30% не понимают саму суть актива, 25% переживают из-за рисков, связанных с мошенничеством, 18% ссылаются на сложности с бухгалтерским учетом криптоактивов.

«Финансовые руководители, чьей главной задачей является поддержание финансовой стабильности, не склонны coвepшaть cпeкулятивныe пpыжки нa нeизвecтную тeppитopию», — прокомментировал результаты опроса руководитель отдела исследований Gartner Александр Бант.

Главное из мира финтеха (9–17 марта)

👍Mastercard и финтех-компания Payoneer выпустят цифровую карту для малого и среднего бизнеса. Также платежная система объявила о сотрудничестве с немецким необанком pockid, чтобы запустить цифровые счета для поколения Z.

❗️К 2025 году финтех-рынок Индии может оцениваться в 150-160 млрд. долларов. Так считают аналитики Boston Consulting Group (BCG) и Ficci.

🤔Японская компания Toppan Printing представила антивирусную пластиковую карту. Ее представители утверждают, что карта имеет «антивирусный компонент, который способен снижать концентрацию вирусных частиц на поверхности на 99% и более в течение 24 часов».

🇷🇺Что стало с российским финтех-рынком в 2020 году? Что нас ждет в 2021-м? Об этом РБК рассказали эксперты отрасли.

🇺🇦Британский финтех-стартап Revolut планирует выйти на украинский рынок. Впервые об этом заговорили еще в 2019 году, однако в пользу скорого запуска говорит то, что недавно компания расширила присутствие в Европе: теперь ее услуги доступны еще в 10 странах.

🇰🇿Весной прошлого года, в разгар первой волны пандемии коронавируса, Halyk Bank запустил «Onlinebank для бизнеса». О его особенностях и подходах к разработке в интервью SME Banking Club рассказали директор департамента транзакционного бизнеса банка Гульсум Душатова и директор департамента Onlinebank Руслан Серазитдинов.

🇹🇯Таджикистан мог бы стать лидером по майнингу криптовалюты благодаря огромным запасам недорогой электроэнергии. Более того, возможные доходы могли бы покрыть затраты на строительство Рогунской ГЭС, пишет интернет-издание ASIA-Plus.

#events

Что: Ежегодный форум финансовых инноваций FinNext 2021
Где: Москва (возможно участие онлайн)
Когда: 25 марта.

В программе:

- стратегическая дискуссия лидеров рынка: какие технологии и люди станут драйверами финтеха в ближайшие годы;
- финтех-инициативы ЦБ РФ: СБП, цифровой рубль, API;
- кейсы: сокращение Time to market, инновации в платежах, биометрии, работе с данными, облачные технологии, трансформация продуктовых команд;
- разбор и сравнение голосовых ассистентов ведущих российских банков (Сбер, Тинькофф, ВТБ);
- комплексные подписки и их альтернативы, супераппы, монетизация API и инвестиционные продукты;
- неформальный разговор: как создавать условия для развития инноваторов, горящих продуктом.

Зарегистрироваться

Zeta: банкинг для современных пар

Рассказываем, как работает финтех-платформа для двоих, в которую инвестировали руководители Google и PayPal.

Основные функции

•Упрощение транзакций. Например, оплата коммунальных услуг, разделение счета в магазинах ресторанах, выплата пособий.
•Общий счет. Выглядит это следующим образом: пара скачивает приложение и получает по карте на каждого, а потом может тратить деньги из общего аккаунта. Средства на него начисляются из основных счетов.
•Постоянные счета и сбережения. Можно оплачивать ипотеку или аренду или копить деньги на крупные покупки и путешествия.

Что планируется добавить

Налоги, добрачные контракты, а также возможность при регистрации определить судьбу аккаунта, если он закроется.

Особенности

Аккаунт может принадлежать только паре. При этом платформа не предусматривает конкретных способов определить, что будет с ним в случае разрыва отношений.

Кто инвестирует в платформу

В раунде, проведенном Deciens Capital и Precursor, собрано 1,5 млн. долларов. В нем участвовали руководители PayPal, Google, Facebook и др. По словам сооснователя Zeta Адити Шекар, 57% капитала предоставлено женщинами и цветными людьми.

Как блокчейн изменит мир

Идеи, лежащие в основе блокчейна, появились еще в 1991 году. Однако технология привлекла к себе внимание только после запуска биткоина. Binance Academy объясняет, как блокчейн может усовершенствовать целые сферы.

•Госуправление. Более прозрачные выборы, борьба с коррупцией, повышение эффективности госинститутов и снижение операционных издержек, децентрализация.

•Банковская индустрия. Более быстрые и дешевые транзакции, увеличение доступности капитала, повышение безопасности данных, упрощение соблюдения законодательства, смарт-контракты и новые типы финуслуг в целом. Развитие P2P-кредитования, цифровизация работы с ценными бумагами, прозрачность в торговых финансах. Противодействие мошенничеству и отмыванию денег.

•Международные денежные переводы. Устранение посредников и высоких комиссий, появление почти мгновенных и более надежных платежных решений, снижение операционных издержек, переводы через банкоматы (для слаборазвитых регионов).

•Цепочки поставок. Отслеживание всего процесса создания и распространения товаров, прозрачные и неизменяемые записи, снижение издержек, создание интероперабельных данных, замена стандартов EDI (электронный обмен данных), цифровые договоры, запуск новых систем.

•Здравоохранение. Управление данными пациентов, отслеживание цепочек поставок лекарств, упрощение обмена информацией между медучреждениями, защита от страхового мошенничества, повышение качества и эффективности клинических испытаний.

•Благотворительность. Большая прозрачность, отсутствие проблем с подотчетностью, больше способов приема пожертвований. Меньше налогов и расходов при криптовалютных пожертвованиях.

•Цифровая идентификация. Появление более безопасных методов хранения, передачи и верификации конфиденциальных данных.

•Интернет вещей. Возможность вести неизменяемый и прозрачный реестр IoT-устройств, собираемых ими данных и их взаимодействий. Подотчетность, точность и безопасность данных.

•Игровая индустрия. Возможность игрокам непосредственно владеть внутриигровыми активами и полностью их контролировать, децентрализованный рынок, оптимизация платежей, прозрачные игровые серверы, доступ даже к тем играм, которые забросили разработчики.

•Рынки предсказаний. Устойчивость к цензуре, отсутствие посредников, открытость, блокчейн-оракулы.

Какое будущее у финтеха в Центральной Азии

Гендиректор английской компании Findexable Саймон Харди и зампредседателя финтех-хаба Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Бекжан Мутанов о том, что происходит с финансовыми технологиями в Казахстане и Центральной Азии.