С наступающим!

В последний день 2020 года максимально коротко рассказываем о самом важном: ключевых трендах финтеха, трансформации банков и развития технологий в целом. С уверенностью сказать можно одно: при всех нереальных трудностях именно за последние 12 месяцев финансовые организации сделали для своей цифровизации то, на что не решались годами. Этот процесс обязательно продолжится, так что впереди много всего интересного.

1️⃣9 финтех-трендов 2021 года

Основные тенденции развития финансовых технологий, которые, по мнению экспертов Forbes, больше всего повлияют на развитие отрасли.

2️⃣Цифровая трансформация банков: основные тренды 2021 года

Прогнозы от соиздателя The Financial Brand и руководителя Digital Banking Report Джима Мароуза (Jim Marous).

3️⃣Главные технологические тренды 2021 года

2020 год принято считать непростым, зато есть достаточно поводов для оптимизма в 2021 году, считают эксперты Cisco. По крайней мере, для развития технологий.

12 главных текстов 2020 года

Мы вернулись из новогоднего отпуска и снова готовы держать вас в курсе самого важного из мира финтеха. Но перед этим предлагаем вспомнить, каким был 2020 год для индустрии. Для этого мы выбрали 12 текстов о самом разном — от разработки CBDC и применения QR-кодов до рекомендаций по использованию данных в банках.

Рекомендации

Как банку получить максимум от работы с данными: советы от Accenture
Как встроиться в экосистему клиента: советы для банков
EY: комплаенс — ключ к модернизации банковской сферы

Прогнозы и тренды

6 факторов развития финсектора после COVID-19
Кризис только усилит сотрудничество банков и финтеха — CapGemini
8 платежных трендов в посткоронавирусном мире
Фиджитал как новая норма
2020 год — новый шанс для QR-кода
Как проходит разработка CBDC в разных странах: главное из отчета BIS
Почему дата-сайентисты — это новые инвестиционные банкиры

Финтех и банковское дело в постсоветских странах

Как банки Украины, стран Кавказа и СНГ цифровизируют сервисы для МСБ
Как развивается Data Science в постсоветских странах

Финтех-дайджест (1–18 января)

👍MasterCard запустила центр кибербезопасности для малого и среднего бизнеса (МСБ). По словам представителей компании, в нем есть инструменты для решения любых проблем в этой сфере, с которыми может столкнуться МСБ, вне зависимости от масштабов. Сейчас на сайте MasterCard доступны пять таких бесплатных инструментов, а также образовательные материалы.

❗️Revolut подал заявку на получение банковской лицензии в Великобритании. Если ее одобрят в Управлении по финансовому регулированию и надзору (FCA) и Управлении по финансовому регулированию и контролю Великобритании (PRA), стартап сможет самостоятельно выдавать кредиты и открывать депозиты местным клиентам.

⚠️Крупнейший оператор мобильных платежей в Китае Ant Group готовит план реорганизации бизнеса. Местные надзорные органы укажут компании, какие сегменты ее финтех-платформы должны регулироваться как фининституты, а каким подразделениям необходима лицензия на операционную деятельность.

🇷🇺Аналитики Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России. Среди них снижение доверия к регулятору и потеря им роли независимого участника финансового рынка, давление на коммерческих игроков и невостребованность отдельными группами населения. Кстати, 1 января вступает в силу большинство положений закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, вкратце о них можно прочитать здесь.

🇺🇦Первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что ожидает финсектор страны в 2021 году. Если кратко: частичная приватизация «Укргазбанк» и в целом снижение доли государства в банках с нынешних 54% до 25%, сокращение числа нерабочих кредитов, сохранение низких ставок, рост депозитов, дедолларизация банков, увеличение прибыли фининститутов за счет сокращения расходов, развитие ипотечного кредитования и кредитования МСБ, продолжение консолидации банков и, конечно же, диджитализация.

🇰🇬Законопроект «‎Об обороте криптовалют» вынесен на общественное обсуждение. Отмечается, что основная его цель — создание правовой основы оборота криптовалют и деятельности поставщиков услуг обмена криптовалют, а также снижение рисков финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов, оттока капитала и защита прав потребителей.

🇹🇯В Таджикистане утвердили «налог на Google». Интернет-гиганты (Facebook, Apple, Google и др.) должны платить НДС в размере 18% в бюджет страны.

🇺🇿HUMO тестирует первый в Узбекистане картомат. Как сообщили в пресс-службе системы, устройство делает полноценную эмиссию карты, в том числе эмбосирование (процесс механического выдавливания на пластике букв и цифр) персональных данных пользователя. Теперь достаточно оформить заявку в мобильном приложении своего банка и получить карту в любом его картомате, введя свой ИНН, уникальные данные и SMS-код.

🇰🇿Портал «Kapital.kz» подготовил обзор основных изменений, которые ожидают финсектор Казахстана в 2021 году. Среди них создание Комитета по денежно-кредитной политике, лицензирование микрофинансовой деятельности, утверждение лимитов снятия наличных с банковских счетов субъектами предпринимательства, установление пределов курса покупки от курса продажи иностранной валюты.

🇦🇲Банк ВТБ первый в Армении переходит на безбумажную технологию оформления кредитов. Теперь клиенты смогут подписывать необходимые документы с помощью специальных планшетов. Также недавно банк удостоился награды «Карточный чемпион» от Visa.

Финсектор в 2025 году: прогнозы FT и Nikkei

Эксперты британской Financial Times и японской медиакорпорации Nikkei поделились мыслями о том, каким будет мир к 2025 году. Самое главное о финансовом секторе — в нашем пересказе.

Искусственный интеллект (ИИ) изменит глобальные финансы и приведет к борьбе между компаниями и регионами. Ведущая роль, скорее всего, будет принадлежать Китаю: компании вроде Ant Financial уже в лидерах по оказанию финуслуг с использованием ИИ, в том числе благодаря наличию огромных баз данных. Однако банки Японии и США тоже будут стремиться наверстать упущенное. Кроме того, возможность применения ИИ в финансах обязательно вызовет интерес у технологических гигантов (например, Amazon). Именно между ними и будет самая жесткая конкуренция.

Кто победит в этой гонке, решат регуляторы. Они будут тщательно изучать «черные ящики» ИИ, поэтому от них зависит многое. На первый взгляд у этой технологии сплошные преимущества: высокая эффективность, скорость, кастомизация, низкую стоимость капитала. В то же время ИИ может усилить концентрацию в отрасли, способствовать появлению необъективных подходов к клиентам на основе предубеждений и создать систему обратной связи, с которой будет сложно бороться из-за непрозрачности алгоритмов.

«Единорогов» станет больше. Например, с июля по сентябрь количество новых фирм в США выросло на 77% по сравнению со вторым кварталом и составило 1,57 млн. Пострадавшие от коронакризиса открывают свой бизнес и к 2025 году могут стать «единорогами» и выйти на фондовый рынок. По данным CB Insights, сейчас их больше всего в США (242), Китае (119), Великобритании и Индия (по 24). Удивительно, но догнать США по количеству публичных компаний может Япония, хотя там пока только четыре «единорога».

https://cutt.ly/LjOBton

Инновации и финтех после пандемии: главное из отчета WAIFC

Основные тезисы из отчета «Инновации и финтех в мире после пандемии» (Innovation and Fintechs in a Post-Pandemic World) от Всемирного альянса финансовых центров (WAIFC).

Многие финтех-компании столкнулись с трудностями в период пандемии. Прежде всего это доступ к финансированию. Инвесторы отдавали предпочтение устойчивым финтех-компаниям с хорошо зарекомендовавшими себя бизнес-моделями, а не новичкам. В итоге инвестиции в сектор упали до 11% в первой половине 2020 года. Кроме того, европейские центробанки снижали процентные ставки для дальнейшей стабилизации рынков. В то же время

Финтех стал драйвером экономического роста для ряда сегментов (платежи, страхование и т. д.). Но потенциал его куда масштабнее: сектор в состоянии предоставить правительствам быстрые и эффективные решения для помощи уязвимым группам населения. Тем более, что последствия пандемии будут ощущаться еще долго, и многие потребители и бизнесы не скоро вернутся к прошлым привычкам.

Новые технологии и финтех будут играть важную роль как в возрождении мировой экономики, так и в повышении ее устойчивости к будущим кризисам. Именно пандемия COVID-19 позволила финтех-компаниям во всем мире продемонстрировать свой потенциал по внедрению инновационных разработок, содействующих постепенному перезапуску экономики. Можно сказать, что они идеально подходят для эффективного реагирования на пандемию.

Возможности финтех-компаний необходимо расширять. Так они смогут быстрее расти и эффективно взаимодействовать с классическими фининститутами в период после пандемии, в том числе в рамках внедрения новых технологий. Для самого развития финтех-индустрии необходимо следующее: укрепление нормативно-правовой базы, формирование сопутствующих экосистем, увеличение финансирования инноваций цифровой экономики в целом.

Проактивные инновации — залог устойчивости, стабильности и долговечности бизнеса независимо от отрасли и ее масштабов. Выжить и преуспеть после нынешнего и будущего кризисов смогут те компании, которые много и эффективно инвестируют в персонал, чтобы внедрять инновации, решать проблемы и обеспечивать более высокую ценность для потребителей.

https://cutt.ly/qjO7m4z

Что ждет стартапы в 2021 году

Управляющий партнер инвестиционной компании Concentric (специализируется на поддержке европейских цифровых стартапов) Кьяртан Рист (Kjartan Rist) об основных тенденциях развития сферы стартапов и венчурного капитала в 2021 году

IPO: сначала Манхэттен, затем Европа. США по-прежнему лидируют по объему привлеченного капитала, хотя и отстают по количеству IPO. В то же время все может измениться, если добиться листинга в Европе удастся компаниям Transferwise, Deliveroo и Darktrace.

Инвестиции в ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). Забота о климате может коснуться большего количества секторов, включая финтех, агротехнику, транспорт, энергетику, производство и строительство. Этому будут способствовать бизнес-модели на основе интернета вещей и более точные данные.

Производительность vs. сотрудничество. «Независимо от того, в какой отрасли вы работаете, уже недостаточно просто производить и продавать отличный продукт. Вам необходимо создать сообщество и маркетплейс, которые позволят людям взаимодействовать, совершать сделки и желательно учиться друг у друга. В этом сила платформ», — отметил гендиректор Zuora Тянь Цзыо.

Хаос в глобальных цепочках поставок после кризиса COVID-19. Для стартапов это открывает новые возможности: например, они могут создать решения, которые упрощают оформление заказов, сокращают отходы, выделяют области риска и защищают отношения между сторонами.

Трансграничные B2B-платежи в криптовалюте. В 2020 году криптовалюту поддержали PayPal и Square. С учетом ее возможности быстро и дешево совершать денежные переводы, стоит ожидать новых вариантов ее использования, в том числе в сотрудничестве с банками.

Этика данных как конкурентное преимущество. У компаний, которые сделают максимум для защиты данных клиентов и создания прозрачного подхода к их использованию, больше шансов преуспеть в новой реальности.

«Уберизация» банкинга. Модель «банкинг как услуга» (BaaS) станет одним из главных трендов. Все больше небанковских игроков бросают вызов традиционным фининститутам, в 2021 году у них есть все шансы на победу. Впрочем, BaaS-провайдеры помогают и обычным банкам недорого внедрять инновации.

Объединение и разделение бэк-офиса. Что касается финсектора, то объединение, скорее всего, будет происходить через API. Это позволит добавлять лучшие продукты и функции. Также стоит ожидать объединения разрозненных процессов бэк-офиса в целях снижения расходов, повышения качества обслуживания и снижения операционным рисков.

5G становится реальностью. Еще более высокая скорость соединения будет иметь решающее значение для интернета вещей, периферийных вычислений и всего, что требует мгновенного соединения в реальном времени.

Возврат к доковидным реалиям. Это касается тех секторов, где виртуальный опыт не способен полноценно заменить реальный — образование, фитнес и пр.

https://cutt.ly/0jBIzVA

Что хотят от банков зумеры и миллениалы

Главное из исследования Global Retail Banking Consumer Trends от Oracle о новых банковских клиентах до 30.

Никаких рекламных кампаний. Молодые клиенты уже устали от них, потому что достаточно получают этого в соцсетях.

Максимальное удобство и простота. Никто не хочет разбираться с документами, тарифами и уже тем более связываться с кем-то. Еще лучше, если все решается нажатием одной кнопки.

Переход на новые платежные решения при первой возможности. Миллениалы и зумеры в целом готовы рекомендовать свои банки для сбережений, займов и инвестирования, но с радостью воспользуются услугами новых игроков (финтех-компании и технологические гиганты), когда речь идет о платежах. Поэтому это направление можно вообще оставить сторонним поставщикам — банки вряд ли выиграют в этой гонке.

Акцент на жизненно важных решениях. Например, покупка жилья или пенсия. Именно на этом банкам стоит сконцентрироваться, чтобы предоставить при первой необходимости. Разумеется, такие продукты нужно быстро создавать и выводить на рынок, а это невозможно без инвестиций в технологии.

Обучение и наставничество. Когда дело касается крупных покупок, клиенты до 30 ждут надежных советов и конкретного плана действий. Чем серьезнее ссуда, тем большее значение для них имеет взаимодействие с банком.

Финтех-дайджест (18–25 января)

❗️Организаторы Всемирного экономического форума посвятят криптовалютам отдельную сессию. Ее основной темой станет снижающаяся роль наличных денег и появление цифровых валют центробанков (CBDC).

🇺🇸Новый президент США Джо Байден заморозил регулирование цифровых активов. Рассмотрение предложенных FinCEN правил регулирования криптовалютных кошельков отложили на 60 дней в рамках заморозки всех «новых или находящихся на рассмотрении» правил времен Дональда Трампа. При этом кандидат в министры финансов Джанет Йеллен выступает за компромиссный подход к криптовалюте. По ее мнению, они могут повысить эффективность действующей финансовой системы.

✔️Евразийский экономический союз (ЕАЭС) одобрил концепцию единого финансового рынка. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В тексте концепции отмечается, что общий финансовый рынок представляет собой финансовый рынок государств — членов ЕАЭС, дающий возможность упрощенного и недискриминационного доступа субъектов финансового рынка на рынки друг друга. Он охватывает банковский сектор, сектор рынка ценных бумаг и страховой сектор каждого члена союза, а также совокупность отношений, регулирующих взаимодействие между секторами финансового рынка, пишет «Коммерсантъ».

🇷🇺Четыре полезных лонгрида: обзор первых трендов цифрового банкинга в 2021 году от издания Bloomchain, рекомендации по использованию финтех-разработок для роста бизнеса на vc.ru, советы от Markswebb, как сделать мобильный банк безопаснее, не жертвуя удобством, и интервью с членом правления «Альфа-банка» Иваном Пятковым, в котором он рассказал о будущем роботов в банке, поиске «цифровых талантов», работе в «облаке» и о том, чем опасно строительство экосистем.

🇺🇦Министерство цифровой трансформации выпустило образовательный сериал о блокчейне и криптовалютах. Он состоит из 8 эпизодов продолжительностью 6-12 минут, в которых эксперты делятся советами и отвечают за часто задаваемые вопросы по теме.

🇰🇿«Хоум Кредит» признан лучшим цифровым банком Казахстана в рамках ежегодной международной премии Asiamoney Best Bank Awards, учрежденной Азиатским подразделением журнала Euromoney. О том, как банку удалось победить, рассказал его глава Карел Горак.

🇬🇪Старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa по странам СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова дала интервью порталу The Financial. В нем она рассказала о цифровых решениях, которые компания запустила в регионе и в Грузии в прошлом году.

Демократизация и индустриализация: как развивается ИИ

Основные тезисы из исследования Gartner, посвященного развитию искусственного интеллекта в новых реалиях.

• В ИИ инвестируют все больше. Согласно опросу Gartner, проведенному в конце 2020 г. среди 200 бизнес-руководителей и ИТ-специалистов, 24% компаний увеличили инвестиции в искусственный интеллект, а 42% оставили их в прежнем объеме. Чаще всего эти проекты связаны с улучшением обслуживания и показателей сохранения клиентской базы, а также увеличением выручки и оптимизацией затрат.

• ИИ начинает оправдывать ожидания. Бизнес понял, что это не просто хайп, а пандемия помогла в этом убедиться. Например, модели машинного обучения активно используют для прогнозирования последствий вариантов перезапуска экономики. Среди наиболее перспективных направления использования ИИ — «малые данные», «генеративный ИИ», «составной ИИ», «ответственный ИИ» и «вещи как клиенты».

• Демократизация. Возможности ИИ становятся доступны все большему числу людей. С ростом применения этой технологии компании расширяют штат соответствующих профессионалов (разработчики, специалисты по исследованию данных, инженеры по данным).

• Индустриализация платформ. Аналитики отмечают, что в результате расширяется круг применения платформ ИИ, растет их масштабируемость, повышается безопасность.

• «Ответственный ИИ» в приоритете. Речь о методах и средствах, обеспечивающих соблюдение этики и прозрачности при работе ИИ. Это особенно актуально, когда нужно выбрать оптимальный курс лечения или устранить бреши в безопасности.

• Нехватки специалистов не наблюдается. Проблема в другом: компании часто пытаются найти суперпрофессионалов, которые одинаково хорошо разбираются в ИИ, бизнесе и традиционных ИТ. Вместо это рекомендуется набирать экспертов с разными навыками, взаимно дополняющими друг друга.

Почти три четверти центробанков интересуются блокчейном

Технология блокчейн интересует 74% центробанков по всему миру, говорится в исследовании компании MINDSMITH по итогам семантического анализа 367 официальных сайтов 191 регулятора.

Отмечается, что больше всего блокчейном интересуются в США, Великобритании и Европе. Так, в топ-5 по количеству упоминаний этой технологии вошли Федеральная резервная система США Банк Англии, Европейский центральный банк, Банк Литвы и Банк Португалии.

Основные сценарии применения блокчейна:

1. Розничные цифровые валюты центральных банков. Дополнение или замена физическим денежным средствам и альтернатива традиционным вкладам.
2. Оптовые цифровые валюты центральных банков. Доступны только коммерческим банкам и клиринговым центрам.
3. Межбанковский расчет по ценным бумагам. Для быстрого межбанковского клиринга и расчетов по ценным бумагам.
4. Обеспечение устойчивости платежной системы. Применение блокчейна в основной или резервной внутренней межбанковской платежной и расчетной системе для обеспечения сохранности данных и непрерывности функционирования.
5. Выпуск и управление жизненным циклом облигаций. Аукцион, выпуск облигаций или другие процессы жизненного цикла облигаций.
6. KYC и AML. Отслеживание и обмен соответствующей информацией о платежах и идентификационных данных клиентов для оптимизации процессов.
7. Платформы обмена данными. Для создания альтернативных систем обмена информацией и данными между госорганами и регуляторами.

Психоскоринг, онлайн-торговля и цифровой след: как развивается кредитный скоринг

Главное из обзора передовых решений для оценки надежности клиентов от CEO и основателя QPlatform Максима Авдеева.

Немало категорий населения не подходят под стандарты классических систем оценки кредитоспособности. Это молодежь, люди, вовлеченные в гиг-экономику, и значительная часть жителей развивающихся стран без банковского счета или официального дохода. В то же время данных о пользователях становится все больше, финтех-компании активно используют их для создания прогнозных моделей оценки кредитоспособности. Вот наиболее интересные из них.

Анализ регулярных платежей
Пример: CreditLadder (Великобритания)

Сервис CreditLadder позволяет клиентам использовать своевременные арендные платежи для улучшения своего кредитного рейтинга Experian и Equifax. Проще говоря, если вы платите за съемную квартиру без задержек, то это повышает ваши шансы на кредит.

Цифровой след
Примеры: Credit Kudos (Великобритания), Lenddo (Сингапур), Alibaba (Китай)

Модель подразумевает сбор данных о действиях пользователя в сети и прогнозирование платежеспособности на их основе. Например, это поведенческая аналитика (скорость печати на клавиатуре, движение курсора на экране), активность в соцсетях, покупательские привычки в интернете, геолокация и т. д. Самый известный пример — система социального рейтинга в Китае, где жители с низкими баллами не могут купить билет на скоростной поезд или самолет.

Сведения о торговле
Примеры: Kabbage (США), Fundbox (США), Qplatform (Россия)

Речь идет о решениях для малого среднего бизнеса. Анализуются данные о продажах и реальных поставках (на основе информации от EBay, Amazon, PayPal), сведения, предоставленные через бухгалтерское ПО или банковский счет, а также денежные потоки.

Психоскоринг
Примеры: GFI (Малайзия), «Абсолют Банк» (Россия)

Оценка психологии заемщиков для скоринга интересует не только финтех-компании, но и традиционные банки. Чаще всего клиента просят пройти онлайн тест, чтобы оценить его кредитоспособность. Анализируются психология потребительского долга, набор личных компетенций, характер и т. д.

Три четверти центробанков изучают цифровые валюты

Основные тезисы из третьего исследования Банка международных расчетов (BIS), посвященного цифровым валютам центробанков (CBDC).

✔️Большинство центробанков (86%) еще только изучают преимущества и недостатки цифровых валют. При этом 60% сейчас на ранней стадии исследования, а 14% реализуют пилотные программы. Тем не менее, до широкомасштабного внедрения CBDC еще далеко.

✔️Почти две трети центробанков сосредоточены на стейблкоинах или других валютах, привязанных к фиатным деньгам. Чаще всего это привязанный к доллару стейблкоин Tether (USDT). В первую очередь интересует влияние стейблкоинов на монетарную и финансовую стабильность. К криптовалютам отношение более скептическое: их рассматривают как нишевые продукты, не получившие широкого распространения в качестве платежных средств. Считается, что у стейблкоинов больше шансов на активное использование потребителями.

✔️CBDC интересуются во всем мире, однако мотивация к их выпуску определяется местной спецификой. Для развивающихся стран и экономик это возможность повысить уровень финансовой инклюзии. Для западных стран в приоритете эффективность и безопасность платежей, которая связана с CBDC, но острой потребности в цифровой валюте нет.

Платежные тренды 2021 года

Прогнозы развития рынка цифровых платежей от BPC Banking Technologies.

• Диверсификация платежных сервисов ритейлерами. Во время пандемии они быстро отреагировали на новые реалии и перешли на цифровые технологии. Впереди следующий шаг, и для него масса возможностей — биометрия, токенизированные платежи и прочие решения для безопасности транзакций. Клиентам важно знать, что они защищены от мошенников, особенно когда покупают у тех, с кем не связывались раньше.

• Рост популярности платежей по QR-кодам. Благодаря интеграции с цифровыми кошельками (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay) этот тип оплаты станет удобнее. Устанавливать специальные приложения больше не придется. На востребованность платежей по QR-кодам будет влиять продолжающийся спрос на бесконтактные решения, особенно на развивающихся рынках.

• Голосовые платежи будут набирать обороты. Так, пользователи наконец смогут оценить внедрение искусственного интеллекта в индустрию платежей. Уже сейчас этот вид оплаты используют для подтверждения транзакций в различных приложениях, например, в службах доставки еды. Со временем все больше компаний будут внедрять это для удобства пользователей.

• Коронавирус как катализатор цифровизации платежной инфраструктуры во всем мире. COVID-19 остается одним из важнейших стимулов внедрения бесконтактных платежных решений. Со временем это будет особенно заметно в небольших городах и в странах с развивающейся экономикой, где в основном используют наличные

Финтех-дайджест (25 января – 1 февраля)

❗️Аналитики CB Insights подготовили отчет о том, как кризис COVID-19 повлиял на финтех-индустрию в 2020 году. Если вкратце: объемы финансирования и деловая активность на рынке снизились на 2% и 13%, при этом в ряде стран зафиксирован активный рост (например, Южная Африка), особое внимание привлекли стартапы, предлагающие рассрочку платежей («покупай сейчас, плати потом»).

💲Миллениалы предпочитают инвестировать в биткоин, а не золото. Об этом говорится в исследовании портала о ведении финансов SimpleMoneyLife. Любопытно, что в качестве аргумента в пользу криптовалюты приводится ограничение ее количества («мы прекрасно знаем сколько биткоинов доступно на рынке сейчас и сколько будет доступно в 2050 году»). Иного мнения придерживается глава швейцарского отделения Банка международных расчетов Агустина Карстенс. По его словам, биткоин всегда может просто «выйти из строя».

👍Разработчики финтех-стартапа Charlie представили приложение для геймификации выплаты долгов. Достаточно предоставить ему информацию об остатке по долгу, и оно рассчитает время, которое потребуется для погашения. Затем, используя игровые механики, приложение побуждает пользователя платить больше.

🇷🇺Новости от «Сбера»: британский журнал The Economist считает, что банк может стать российским Netflix, Google и Amazon в одном лице, а тем временем он готовится побороться за лидерство на рынке электронной коммерции и обучает виртуальных помощников грамотному инвестированию, а его аналитики выяснили, что доля безналичных платежей в стране побила исторический максимум.

🇺🇦«Приватбанк» открыл в центре Киева отделение без касс. Вместо них мультитачбары, диджитал-экраны, киоски самообслуживания и другие современные решения. Также здесь есть коворкинг и цифровая игровая комната для детей. Кстати, недавно «Приват» стал единственным украинским финучреждением, вошедшим в топ-500 мировых банков по итогам 2020 года.

🇹🇯Агентство инноваций и цифровых технологий будет создано в Таджикистане. По словам главы государства Эмомали Рахмона, его основной задачей станет развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры на всей территории страны, оцифровка отраслей национальной экономики и реализация концепции электронного правительства.

🇦🇿Главное с FINTEX SUMMIT ONLINE: в 2020 году в стране впервые запустили блокчейн для защиты конфиденциальности транзакций, идут работы по внедрению "правительственного облака" (G-Cloud), число безналичных операций растет, банки активно выпускают виртуальные карты.

Финтех-дайджест (1–9 февраля)

👍Visa запускает сервис VisaNet + AI на основе искусственного интеллекта. Основная задача — предоставить набор услуг, которые помогут решать наиболее часто встречающиеся проблемы банков, компаний и частных лиц. Также платежный гигант анонсировал выпуск собственного ПО (API) для купли-продажи криптовалют. Ожидается, что продукт будет доступен в конце года.

❗️Китайский финтех-гигант Ant Group превратится в финансовую холдинговую компанию, чтобы выполнять те же требования, что предъявляют к банкам.

👌Блокчейн-стартап Ripple может принять участие в разработке национальных цифровых валют.

🇷🇺«Сбер» второй год подряд получает звание сильнейшего банковского бренда в мире по версии аналитиков Brand Finance Banking.

🇺🇦Американские венчурные фонды могут заинтересоваться украинскими финтех-разработками уже в этом году. Об этом заявила руководитель компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова.

🇰🇿В Казахстане QR-коды приравняют к POS-терминалам. Соответствующий закон вступает в силу в июне этого года. Как заявила вице-министр торговли и интеграции Асель Жанасова, это означает, что предприниматели официально могут принимать платежи по QR-коду.

🇦🇿Центробанк Азербайджана представил законопроект «О платежных услугах и платежных системах». По словам его зампреда Алима Гулиева, принятие закона будет способствовать развитию открытого банкинга, а также позволит финтех-компаниям активно участвовать в платежной экосистеме.

Цифровое будущее банковской розницы

Основные тезисы из исследования The Front-to-Back Digital Retail Bank, подготовленного аналитиками Boston Consulting Group.

• COVID-19 на 3-4 года ускорил цифровизацию розничных банков. Однако этого мало: банкам нужно переосмыслить структуру расходов и стать полностью цифровыми.

• При самом оптимистичном сценарии доходы банков вырастут незначительно. А именно лишь на 2,8% до 2,59 трлн. долларов в 2024 году по сравнению с 2,25 трлн в 2019 году. Умеренный сценарий подразумевает рост на 1%, а пессимистичный — падение на 1%.

• Больше всего могут пострадать рынки Северной Америки и Западной Европы. Особенно это коснется потребительского сектора. Сдерживать рост также будут проблемные кредиты, а низкие ставки повлияют и на объем депозитов, и на доходы банков. Развитие e-commerce зачастую нивелируется падением потребительских расходов.

• Пандемия стала стимулом для перехода на цифровые каналы. Использовать онлайн-банкинг стали на 23% чаще, мобильный банкинг — на 30%, и дальше эти цифры будут только расти. Число визитов в отделения к концу пандемии снизится не меньше чем на четверть. В итоге конкуренция между классическими и цифровыми банками усилится еще больше, что потребует от первых пересмотра своих расходов.

• Еще одна угроза — новые небанковские игроки. Они все чаще предлагают финансовые продукты и могут серьезно преуспеть в их продвижении. Это служит еще одним аргументом в пользу изменения структуры расходов у традиционных банков.

• Банкам нужны смелые идеи. А еще максимальная цифровизация создания продуктов, новый подход к взаимодействию с клиентами, контроль рисков и автоматизация процессов. Все это может помочь снизить расходы на 15–25% и увеличить доходы на 10–20%.

https://cutt.ly/okEZZMd

Цифровизация и отказ от наличных: что этим движет

Главное из аналитического доклада, подготовленного изданием Finextra и платежным провайдером HPS.

• Цифровизация и постепенный отказ от наличных — тенденции, характерные для всего мира. Разумеется, уровень динамики рынка и развития финансовой инфраструктуры отличаются в разных странах, но в данном случае это не имеет значения. Обе тенденции воспринимаются позитивно, поскольку: а) повышают финансовую инклюзию; б) открывают новые возможности для бизнеса; в) способствуют развитию трансграничной торговли и улучшению государственного надзора.

• Можно выделить два основных драйвера цифровизации финансовых экосистем. Первый — это стандартизация финансовой инфраструктуры. Второй — развитие (с точки зрения доступности и популярности) новых цифровых решений вроде платежей по QR-коду. Вместе они приближают нас к унифицированным финансовым услугам, которые будут со временем доступны во всем мире.

• Вопросы безопасности на первом месте. Цифровая инфраструктура безналичной экономики должна быть максимально надежной и защищенной, а также гибкой для дальнейшего масштабирования.

• Переход к цифровым технологиям — это навсегда. Пандемия позволила ускорить его в тех отраслях и регионах, которые были лишь на пути к нему. Очевидно, что цифровые технологии уже стали для них привычкой, а на временным решением. Особенно с учетом беспрецедентного уровня сотрудничества телекоммуникационных компаний, банков, финтех-стартапов и регулирующих органов.

https://cutt.ly/qkYhCgq

Почему европейцы выбирают цифровые банки

Эксперты портала Top10mobilebanks составили топ-5 цифровых банков и объяснили, почему мобильный банкинг становится все популярнее в Европе.

• Мобильный банк (необанк/цифровой банк) — это не просто онлайн-счет. Он полностью основан на приложении и является альтернативой традиционному банку. К тому же иногда такие банки оказывают класссические финуслуги (депозиты, страхование, кредиты) на более выгодных условиях.

• Доступность 24/7 и уведомления в режиме реального времени. Не имеет значения, где вы — дома или вообще в другой стране. Главное, что доступ к счету и основные функции (проверка баланса, платежи, блокировка карты) всегда есть в приложении. И никаких бумаг и кучи писем по электронной почте.

• Минимум усилий для открытия счета. Обычно для этого нудно лишь установить приложение, подтвердить личность и пополнить счет. Некоторые необанки (например, bunq) не требуют даже проверки кредитоспособности — счет открывается за пару минут.

• Низкие (или отсутствующие) комиссии. Это особенно важно для пользователей, когда нужно снять наличные в банкомате, перевести средства за границу или обменять валюту.

• С таким банком удобнее и дешевле путешествовать (особенно в пределах Шенгенской зоны). Вышеперечисленные функции позволяют забыть о многих проблемах, связанных с обслуживанием в классических банках.

На что обратить внимание при выборе цифрового банка:

• Безопасность. Очевидно, что такой банк обязан следовать самым высоким стандартам защиты клиентских данных.

• Комиссии. Например, стоимость перевыпуска карты, комиссия за пополнение счета и другие услуги.

• Наличие инструментов для управления личными финансами. Кроме отдельных сберегательных счетов это могут быть различные функции вроде округления чека, когда какая-то небольшая сумма автоматически откладывается в виртуальную копилку.

• Стоимость обслуживания. Ведущие необанки предлагают бесплатное открытие счета или премиальные пакеты с дополнительными преимуществами (страхование, еще более низкие комиссии и т. д.).

• Платежи. Часто в приложении можно выпустить виртуальную карту или подключить цифровой кошелек вроде Google Pay для максимально быстрых платежей онлайн и не только.

https://cutt.ly/KkYjK4G

Финтех-дайджест (9–16 февраля)

✅Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно и бывший гендиректор UniCredit Жан-Пьер Мустье готовятся создать компанию без активов (special purpose acquisition company) Pegasus Europe. Она будет помогать с выходом на биржу европейским финтех-компаниям.

⁉️IKEA выходит на рынок финуслуг. Владелец торговой сети — холдинговая компания Ingka — намерена выкупить 49% шведского банка Ikano Bank. Ожидается, что после этого Ingka расширит спектр финуслуг для клиентов IKEA.

⛔️Чиновники из Европейского центробанка опасаются, что с появлением новой валюты население переведет все деньги из коммерческих банков в центробанк. Чтобы не спровоцировать коллапс финансовой системы, регулятор рассматривает возможность установить порог в 3000 евро для цифровых евроактивов.

👍Жители США смогут расплачиваться биткоинами в Apple Pay (до конца года аналогичная функция появится у пользователей Google Pay и Samsung Pay), также начать работать с криптовалютой планируют Visa и Mastercard.

🇷🇺«Яндекс» готовится запустить сервис безналичной оплаты Yandex Pay, не отстает и «Тинькофф Банк».

🇺🇦В Киеве прошла юбилейная церемония награждения PaySpace Magazine Awards 2020. Здесь можно узнать, кто из игроков украинского рынка финтеха и e-commerce признан лучшим по итогам года, а в этом материале собраны основные тезисы из выступлений экспертов.

🇧🇾Чем рядовому клиенту выгодна цифровая трансформация «Беларусбанка»? Как крупнейший банк страны поддерживает предпринимателей в разгар пандемии? На эти и другие вопросы ответил председатель правления банка Виктор Ананич в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

🇰🇿АО «Халык-Life» стала первой среди компаний по страхованию жизни, которая выпустила мобильное приложение для клиентов.

🇰🇬Жителям Кыргызстана могут разрешить давать друг другу кредиты через интернет. Рекомендация о внедрении практики P2P-кредитования содержится в президентском Указе «О мерах по дальнейшему развитию финансового рынка в КР».

🇦🇿Реализация проекта «Безналичный Азербайджан» позволит ежегодно увеличивать долю безналичных платежей на 7% и снизить объем расчетов наличными с 74% до 40%. Об этом заявили в Центробанке.

10 банковских трендов 2021 года

Основные тенденции развития банков по мнению старшего управляющего директора Accenture Алана Макинтайера (Alan McIntyre).

1. Стабильность крупных банков. Принцип «победитель получает все» сейчас особенно ярко проявляется в розничном банкинге. У крупных фининстиутов, которые пережили разгар кризиса, практически нет рисков серьезных неудач.

2. Новая нормальность. Успех теперь в большей степени зависит от наличия качественных цифровых продуктов и услуг. Поэтому популярные необанки и классические финучреждения, которые вовремя этим озаботились, могут спать спокойно. Основная борьба развернется между теми, кто до сих пор не адаптировался к цифровой повестке — слабыми старожилами рынка и неопределившимися новичками.

3. Закат эпохи банковских приложений. В новой реальности у технологических гигантов есть все шансы вытеснить их с рынка, предложив более удобный продукт.

4. Радикальная транспарентность. Наступивший год — непростое время для использования классических стратегий в рознице. Чтобы привлечь клиентов, некоторые банки будут стараться предложить максимально прозрачные продукты. Иными словами, все комиссии, проценты и прочее теперь должны быть понятны сразу.

5. Возрождение кредитования. Основное преимущество будет у банков, уделяющих внимание микросегментации для «умного» управления качество кредитного портфеля.

6. Прощайте, наличные! Тренд на отказ от бумажных денег только усилится в тех странах, где к нему шли до пандемии. Впрочем, на большинстве рынков отказываться от наличных будут еще долго.

7. Зеленая повестка. Банки и регуляторы уже не могут не признавать макроэкономических последствий изменения климата. Поэтому 2021-й может стать переломным годом для устойчивого кредитования (sustainable lending).

8. Влияние США. Курс новой власти в плане регулирования финансового рынка станет окончательно ясным. Исходя из этого, можно будет строить прогнозы для индустрии в целом. Но некоторая неопределенность, скорее всего, останется (например, в отношении открытого банкинга).

9. Трансформация регуляторов. Пандемия стала драйвером цифровизации для банков в 2020. В 2021 году нечто подобное должно случиться с регуляторами.

10. Сплошная «облачность». На смену маленькие облачкам на технологическом небосводе придут кучевые. Игнорировать значимость облачных вычислений больше нельзя.

Управление финансами охотнее доверят роботам — Oracle

Основные тезисы из исследования Oracle, в котором приняли участие более 9 тыс. руководителей компаний и потребителей в 14 странах.

•Кризис COVID-19 изменил восприятие искусственного интеллекта (ИИ) в финуслугах. Также он заставил по-новому взглянуть на роли и специализации личных финансовых советников и команд корпоративных финансистов.

•Руководители компаний больше верят роботам. Так, 73% отметили, что охотнее доверят им управление финансами, а 77% заявили о приоритете решений ИИ над рекомендациями собственных финансовых команд. Кроме того, 94% уверены, что роботы могут улучшить рабочий процесс благодаря выявлению мошенничества (41%), работой со счетами (33%) и анализу затрат и прибыль (20%).

•Потребители также готовы положиться на ИИ. Но здесь цифры чуть поменьше: 63% доверяют роботу, а не личному консультанту. Также 76% надеются, что роботы могут обнаружить мошенников (37%), снизить траты (24%) и помочь с вложениями на фондовом рынок (21%). В том, что в течение 5 лет ИИ заменит финансовых консультантов, уверены 47%. Однако потребителям по-прежнему важно взаимодействие с человеком, когда речь идет о покупке недвижимости или автомобиля, планирование выхода на пенсию и прочих важных решениях.