Как выбрать ИИ-агента для финансовой службы? 📂

Команда «Финансиста» сравнила четыре решения: «Финансист», Adesk AI, Claude и DeepSeek. Всем передали одну модель строительной компании и задали девять вопросов из ежедневной практики.

📌 В методичке «Как выбрать ИИ-агента для работы с финансовой отчётностью» собрали результаты по каждой задаче, критерии проверки и исходные Excel-файлы. Итоговый файл с исследованием получают все, кто зарегистрируется на «КонФин 2027».

Результаты сравнения помогут определить первую задачу для ИИ и подготовиться к внедрению. На «КонФин 2027» мы пойдём дальше и разберём, как:

• ставить цифровому сотруднику задачу через готовый результат;
• настроить ИИ-агента с учётом регламента и методики;
• получать из отчётности выводы для управленческих решений.

🎁 Регистрируйтесь на «КонФин 2027», чтобы получить методичку. И до встречи 26 и 27 ноября!

27 октября — день, когда финдиры заговорят на одном языке 📌

Про ИИ, отчётность и автоматизацию легче говорить с теми, кто понимает контекст без длинных пояснений. Именно для таких разговоров мы организуем бизнес-завтрак «Финдир PRO» в Москве.

Вот чем делились участники прошлых встреч 👇

«Спасибо за хорошую организацию, интересные доклады, вкусные угощения. Было интересно и полезно узнать, как "Финансист" работает с ИИ, послушать от коллег опыт внедрения системы».

«Спасибо большое за организацию такого замечательного мероприятия, где можно поговорить о финансовом и пообщаться с коллегами на одном языке, потому что с клиентами приходится сдерживаться в словах и выражениях 😄 Спасибо за открытость в диалоге. Со всеми наобщалась и познакомилась. Ждём новых встреч!»

«Спасибо за мотивацию и лайфхаки. Claude ещё не оплатила, но пришла домой и три часа кодила с GPT. После пятого исправления кода получила финансовую модель и оценку проекта в Google Таблицах. Код делала для Apps Script. Модель динамичная, с комментариями. Промт составляла по лайфхакам со встречи. В общем, впечатляет. Очень интересно!»

«Очень полезное мероприятие, спасибо за организацию и за то, что честно и без купюр делитесь успехами и провалами».

«Спасибо за мероприятие и организацию! Всё на высшем уровне».

«Было полезно. Особенно первый доклад. Ну и всегда интересно пообщаться с коллегами».

«Спасибо за организацию. Было ценно услышать презентации и приятно увидеться с коллегами».

27 октября встречаемся в Москве. В программе:

• практический разбор применения ИИ в финансовой службе;
• кейс автоматизации управленческой отчётности;
• первая презентация ИИ-продукта от «Финансиста» для планирования;
• знакомства по ролям и фуршет.

⛓ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ⛓

Добавьте событие в:

Google Календарь;
Яндекс Календарь.

5 правил из авиации, применимых для финансовой команды 🔥

В авиации экипаж перед вылетом проходит чек-лист, вслух сверяет критичные параметры и знает порядок действий при отклонениях. Временами те же принципы можно перенести и на финансовый отдел, что мы и сделали.

✔️ Чек-лист перед запуском
Перед реестром платежей и новой версией бюджета сверьте сумму, основание, лимит, дату, влияние на ДДС и документы.

✔️ Вторая пара глаз
Особый платёж, новое допущение или обновлённый прогноз полезно отдать коллеге на быструю сверку.

✔️ Риск в рублях и сроках
«К 15 ноября будет исчерпан доступный лимит по кредитной линии; без дополнительного финансирования платежи на 15 млн руб. потребуется перенести». Руководителю сразу понятен масштаб.

✔️ Разбор сбоя
Ошибка в прогнозе или задержка платежа: фиксируем причину, слабое место в процессе и изменение регламента.

✔️ Автопилот для повторяющихся задач
Автопилот держит заданные параметры, экипаж контролирует полёт. с помощью автоматизации команда собирает регулярную отчётность в несколько раз быстрее, освобождая время на стратегические задачи.

ℹ️ Кстати, в нашем калькуляторе «Сколько вы теряете без автоматизации управленческого учёта?» вы можете указать оборот, количество сотрудников финотдела, их средний месячный ФОТ, часы на ДДС, ОПиУ и план-факт. Он в ответ покажет оценку стоимости ручной отчётности и ROI автоматизации. Помогает узнать, сколько вы теряете без автоматизации управленки.

Сохраните список к следующему пересмотру процессов.

Шаблон отчёта «Продажи и клиенты» 📌

Этот отчёт показывает картину продаж: динамика по периодам, топ-крупнейших клиентов и выручка в разрезе менеджеров.

Если у вас есть ИИ-агент «Финансиста», шаблон доступен уже сейчас. Если нет — запишитесь на встречу: соберём отчёт по вашим данным и покажем, как агент считает продажи.

⚠️ По ссылке конструктор открывается на «Отчёте собственнику за месяц». Чтобы переключиться, нажмите «Шаблоны отчётов» слева вверху — откроется окно с девятью макетами. «Продажи и клиенты» стоят шестыми.

Внутри пять блоков:

▫️ фильтр: с начала года, разрез по менеджерам (период и разрез меняются);
▫️ карточки «Продажи»: выручка, средний чек, количество сделок, новые клиенты, под каждой — отклонения к прошлому месяцу (можно добавлять свои карточки, а сравнение переключать: без сравнения, к прошлому месяцу, к прошлому году, с планом);
▫️ строка из двух графиков рядом: «Топ-10 клиентов» горизонтальными полосами и «Динамика продаж» линией по месяцам (в одну строку помещается до трёх графиков, доступно девять типов);
▫️ таблица «По менеджерам» с колонками «Выручка», «Средний чек», «Сделок», «Доля». Строки заполнять не нужно: в уточнении уже написано «выведи всех менеджеров с выручкой, отсортируй по убыванию» — ИИ-агент подставит ваших;
▫️ выводы: нумерованный список из пяти пунктов по вкладу в выручку (пунктов можно поставить от трёх до восьми, формат переключается на текст, карточки или плюсы и минусы).

Всё кликабельно. Переименовывайте блоки, добавляйте свои показатели, переключайте типы графиков, дописывайте строки и столбцы таблицы, задавайте периоды и разрезы, оставляйте комментарии в свободной форме — например, «отметь клиентов, которые перестали покупать».

⚠️ Промпт под этот отчёт лежит внизу страницы. Он пересобирается сам при каждом изменении шаблона.
Скопируете его кнопкой, или выделив весь текст поля, и попробуйте прямо сейчас в ИИ-агенте «Финансиста».

А если он ещё не подключён, запишитесь на экскурсию — за полчаса покажем, как он собирает продажи, план-факт и отчёт собственнику на ваших данных.

Стали известны имена спикеров и их темы на «КонФине 2027» 🔖

Финансовой службе важны решения, которые можно проверить на цифрах своей компании и встроить в текущие процессы. Поэтому в программе «КонФин 2027» собрали темы, связанные с ежедневной работой: ИИ-агенты, планирование, ликвидность, себестоимость, работа с банками и защита чувствительных данных.

🎙️ Своими кейсами поделятся эксперты по управленческому учёту, налогам, финансовому планированию, автоматизации и внедрению ИИ в работу финслужбы.

В выступлениях они покажут, как:

• ставить задачу цифровому сотруднику через готовый результат;
• собирать дашборды из данных 1С;
• ускорять финансовые процессы;
• готовить бюджет с ИИ-агентом;
• контролировать выводы нейросетей.

В центре двух круглых столов будут вопросы, которые сложно решить в одиночку: какую стратегию выбрать в 2027 году и как изменится роль финдира, когда часть операций возьмёт на себя автоматизация и искуственный интеллект.

На воркшопах можно принести свой запрос по скрытым расходам, кассовым разрывам, сценарному планированию, привлечению финансирования, себестоимости или работе с отчётностью через ИИ-агента. Эксперты разберут, на какие данные смотреть и как принимать решения.

📌 Открыть полную программу, зарегистрироваться на «КонФин 2027» и получить методичку по выбору ИИ-агента можно здесь.

🔝💯 А вы уже забрали свой билет на «Финдир PRO»?

27 октября в Москве снова собираемся на «Финдир PRO», чтобы без общих слов обсудить ИИ, автоматизацию, управленческий учёт и решения, которые должны окупаться.

Тема бизнес-завтрака: «ИИ и автоматизация как конкурентное преимущество».

В этот раз встречаемся с тремя спикерами. Каждый поделится своим ракурсом работы с финансами, технологиями и командами 👇

▶️ Стас Кутузов, СЕО и основатель сервиса «Финансист», директор AI-лаборатории банка «Санкт-Петербург». Покажет, как нанять цифрового сотрудника в финансовую службу;
▶️ Вера Стародубцева, директор НАФД, 20+ лет на стыке финансов, управления и образования. Её опыт включает работу в ACCA Россия, АССА Евразия и KPMG. Расскажет, что ИИ делает с профессией и человеком;
▶️ Екатерина Полеус, финансовый директор IST, 20 лет в финансах, MBA-Intensive: «Управление и финансы». Разберёт кейс внедрения автоматизации управленческой отчётности, чтобы она оправдала все вложенные в неё деньги.

После основной программы вас ждут нетворкинг по ролям, фуршет и возможность познакомиться с теми, кто решает похожие задачи каждый день.

Дата и время встречи: 27 октября, с 10:00 до 14:00 МСК.
Место встречи: Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18, офис ФРИИ, 2 этаж.
Количество мест ограничено. Участие по предварительной регистрации.

⛓ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ⛓

Добавьте событие в:

• Google Календарь;
• Яндекс Календарь.

«Где деньги, финдир?». Пять отчётов, которые отвечают на этот вопрос 💸

На вид всё хорошо: выручка растёт и прибыль отражается в ОПиУ, но на счёте может банально не оказаться денег для ближайших обязательных платежей. Причина часто скрывается в дебиторке, запасах, авансах или графике будущих списаний.

Финансовый аналитик «Финансиста», Светлана Хрущёва, написала статью о пяти отчётах, которые помогают собственнику увидеть реальную картину бизнеса и вовремя принять управленческое решение.

В статье Светлана разбирает:

▶️ ОПиУ: показывает, зарабатывает ли компания на своей модели;
▶️ ОДДС и платёжный календарь: помогают оценить запас денег на ближайшие недели;
▶️ отчёт об оборотном капитале: находит средства, зависшие в дебиторке, запасах, НЗП и авансах;
▶️ отчёт о маржинальности: раскрывает вклад продуктов, клиентов, каналов и проектов в прибыль;
▶️ план-факт с прогнозом: связывает отклонения, причины, действия, ответственных и сроки.

Такая связка позволяет увидеть риски заранее. Пересчитать цену, ограничить отсрочку, заморозить закупку или пересмотреть план получится до того, как проблема дойдёт до счёта.

Искренне рекомендуем прочитать полный текст статьи:

✔️ финансовому директору, чтобы освежить взгляд на ключевые управленческие отчёты;
✔️ собственнику, чтобы принимать решения, опираясь на цифры и данные.

«Финдир PRO» уже завтра: успейте зарегистрироваться 🔥

Уже завтра финдиры Москвы разберут, как использовать ИИ в финансовой службе, внедрять автоматизацию с понятным эффектом и смотреть на изменения в профессии без лишней теории.

В программе:

• обсуждение про найм цифрового сотрудника в финансовую службу со Станиславом Кутузовым;
• кейс Екатерины Полеус о внедрении автоматизации управленческой отчётности, чтобы она оправдала все вложенные в неё деньги;
• разговор с Верой Стародубцевой о том, что ИИ делает с профессией и человеком после внедрения;
• нетворкинг по ролям и фуршет.

▶️ Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18, офис ФРИИ, 2 этаж.
▶️ Встречаемся 27 октября. Регистрация с 9:30, основная программа с 10:00 до 14:00.
▶️ Количество мест ограничено.

🪙 Если хотите провести время среди коллег, которые решают похожие задачи, зарегистрируйтесь на «Финдир PRO».

Шаблон отчёта «Сценарий с предпосылками» 📌

Этот отчёт показывает, как прибыль реагирует на изменение среднего чека и себестоимости: двигаете ползунок и цифры в таблице и на графике пересчитываются.

Если у вас есть ИИ-агент «Финансиста», шаблон доступен прямо сейчас. Если нет — запишитесь на встречу: соберём сценарий по вашим данным и покажем, что будет с прибылью, если поднять цены или сжать себестоимость.

⚠️ По ссылке конструктор открывается на «Отчёте собственнику за месяц». Чтобы переключиться, нажмите «Шаблоны отчётов» слева вверху — откроется окно с девятью макетами. «Сценарий с предпосылками» стоит седьмым.

Внутри пять блоков:

▫️ фильтр: с начала года, без разреза (период и разрез меняются);
▫️ таблица «Сценарий»: строки — средний чек, себестоимость в процентах, выручка, валовая прибыль; столбцы — «Базовый», «Сценарий», «Разница» (можно добавлять свои строки и столбцы);
▫️ над таблицей панель «Переменные» с ползунками. Любую строку таблицы можно вынести в ползунок значком слева от её названия, повторное нажатие убирает его обратно;
▫️ график «Как меняется прибыль» линией: валовая прибыль по месяцам при выбранных предпосылках (в одну строку помещается до трёх графиков, доступно девять типов);
▫️ выводы «Что даёт сценарий» карточками: что произошло, что это значит, что делать (формат переключается на текст, топ-список или плюсы и минусы).

Ползунки в панели «Переменные» сможет двигать любой человкек, кому вы дадите ссылку: подняли средний чек — выручка и валовая прибыль в колонке «Сценарий» пересчитались, график перерисовался. Фактические цифры при этом остаются на месте. Если формулу связи вывести не из чего, агент не сделает ползунок и напишет, что влияние не рассчитывается.

⚠️ Внизу страницы лежит промпт. Он пересобирается сам при каждом изменении шаблона: добавили ползунок — промпт обновился, поменяли строки таблицы — обновился снова. Копируете его кнопкой и вставляете в чат с ИИ-агентом «Финансиста». Дальше агент считает по вашим данным и отдаёт готовый отчёт.

А если ИИ-агент ещё не подключён, запишитесь на экскурсию — за полчаса покажем, как он собирает сценарии, план-факт и отчёт собственнику на ваших данных.

Делимся кусочком выступления Стаса Кутузова, СЕО и основателя «Финансиста», на бизнес-завтраке «Финдир PRO» ❤️

Следующий спикер бизнес-завтрака «Финдир PRO» — Екатерина Полеус. Она рассказывает о том, как внедрить автоматизацию управленческой отчётности, чтобы она оправдала все вложенные в неё деньги 📌

Третий спикер бизнес-завтрака «Финдир PRO» — Вера Стародубцева. Она рассказывает о том, что ИИ делает с профессией и человеком после внедрения 📈

Пора поручить ИИ часть финансовой рутины 📊

Было бы здорово поручить нейросети подготовку отчёта для собственника и потратить своё время на выводы. Правда, сначала хочется понять, откуда она берёт цифры и как проверить результат.

Давайте разберёмся с этим вместе на бесплатном курсе «ИИ для финансиста: от первого запроса до бюджета на 2027». На четырёх живых уроках вы будете выполнять задания в ИИ-агенте «Финансиста» и постепенно дойдёте до планирования следующего года.

Вместе пройдём весь путь:

• поставим ИИ-агенту рабочую задачу и проверим расчёты по исходным данным;
• подготовим отчёт для собственника с выводами и таблицами;
• сохраним инструкцию, чтобы использовать её за разные периоды;
• соберём черновик бюджета или сценария на следующий год.

▶️ Ведёт курс Стас Кутузов, СЕО и основатель сервиса «Финансист», директор ИИ-лаборатории банка «Санкт-Петербург».
▶️ Встречаемся 5, 12, 19 ноября и 3 декабря в 11:00 МСК, по 90 минут в Zoom.

🎁 За регистрацию вы получите:

• PDF-инструкцию «Как пользоваться пятью промптами для финансиста»;
• полный набор промптов для ОПиУ, ДДС, бюджета, прогноза до конца года и на три года (подойдут для любой нейросети).

Посмотреть программу и зарегистрироваться бесплатно можно здесь 🪙

Собрали топ-5 постов октября 📂

Мы тут собрали шпаргалку, чтобы полезности не растворились в вашей сетке каналов. Делимся!

▶️ Полезные Telegram-боты для финдира

Инструменты помогут проверить контрагента, распознать текст и снять с себя часть мелкой рутины.

▶️ Расширения для Google Sheets и Excel

Дополнения помогут быстрее разобрать дубликаты, CSV-файлы и выгрузки из разных систем.

▶️ Пять сериалов для финдира

Эти сериалы помогают выдохнуть после закрытия месяца и посмотреть на знакомые финансовые сюжеты со стороны.

▶️ Пять книг о поведенческой экономике

Книги помогают лучше понимать финансовые решения собственника, команды и свои собственные.

▶️ Пять лайфхаков в Excel перед защитой бюджета

Ну и куда в конце октября без таблиц. Здесь лежат формулы и контрольные приёмы, которые помогают сверить модель до встречи с собственником.

«КонФин 2027»: короткий гайд перед регистрацией 📌

Думаем, вам уже хочется разобраться в деталях: когда подключаться, где смотреть записи и как попасть в чат. Собрали короткие ответы на главное.

Что будет в программе? 👇

За два дня пройдут 12 выступлений практиков, два круглых стола, шесть воркшопов, а доступ к Random Coffee открывается сразу после регистрации. Спикеры разберут работу с цифровым сотрудником и ИИ-агентами, создание дашбордов, планирование и контроль результатов нейросетей. На практических разборах поработаем с расходами, маржинальностью, ликвидностью, бюджетированием, кредитами, себестоимостью и выводами из отчётности.

Нужен опыт работы с нейросетями? 👇

Нет, специальная подготовка и платные подписки не потребуются. Спикеры покажут готовые инструменты и промпты с нуля, поэтому погружаться в тему будет комфортно без технического опыта.

Можно задать вопрос спикеру во время эфира? 👇

Да, практические разборы проходят в прямом эфире. Такой разговор помогает обсудить свою задачу вместе с практиком, пока тема в фокусе.

Где смотреть записи и какой формат выбрать? 👇

Для участия есть три тарифа: бесплатный STANDART и платные EXPERT и LEADER. В базовый входят участие в онлайн-конференции, Random Coffee и бонусные материалы от спикеров. В EXPERT появятся записи 12 докладов, шести воркшопов и двух круглых столов, презентации в PDF и сертификат. LEADER дополнительно даёт доступ к записям «КонФина 2025», «Весеннего КонФина 2026» и тест-драйву курса по автоматизации отчётности на базе сервиса «Финансист».

Видеоматериалы после мероприятия будут доступны в личном кабинете участников двух платных форматов. Стоимость участия указана на странице регистрации.

Где получить ссылку на чат? 👇

Письмо с подтверждением приходит в течение 15–20 минут после регистрации. В нём будет ссылка на Telegram-канал «КонФин», где общаются участники. Если письма нет, проверьте папку «Спам», затем напишите на welcome@report.finance или организаторам в Telegram.

Выберите формат под свой график и оставьте в календаре два дня на решения, которые пригодятся в ежедневной работе финансовой службы.

⛓ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ⛓