☎️ МТС | Разбор

МТС — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруси

🤑Финансовые результаты:

Выручка
📈За 3кв 2023г выросла на 16% относительно предыдущего квартала
📈За 9 месяцев увеличилась на 12%
Основной вклад в прирост выручки внес телеком-сегмент, ретейл-сегмент, а также финтех (МТС-банк)

Чистая прибыль
📉за 3 кв 2023г снизилась на 46,4% из-за роста операционных и финансовых расходов
📈за 9 месяцев прибавила 41%

Чистый долг
📉за январь — сентябрь 2023 года вырос на 14%, до 437,9 млрд ₽

Финансовые расходы
📉увеличились на 18,5%, очень важно анализировать, так как очень большая долговая нагрузка.
Высокий уровень ключевой ставки начинает сказываться на увеличении расходов на обслуживание долга

Дивиденды
📈последние 10 лет МТС стабильно выплачивает акционерам дивиденды, а с 2016 г. иногда проводила программы buyback

МТС активно развивает Экосистему – количество экосистемных клиентов достигло рекордных 14,2 млн, которые принесли 47,5% всех доходов B2C сегмента

В следующей части обсудим политику компании, экосистему и подведем итоги😉

📱ВК | Разбор

#VKCO — российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на 82 языках; особенно популярен среди русскоязычных пользователей

🤑Финансовые результаты(9М2023):

📈Средняя дневная аудитория сервисов компании выросла на 16% — до 76 млн человек
📈Выручка прибавила 37% и составила 90 млрд рублей
📈Выручка сегмента «Социальные сети и контентные сервисы» составила 71 млрд рублей — рост на 39%

🔗Операционные результаты:

Выручка компании как за 3 квартал, так и за 9 месяцев прибавила 37%. Результат — 33 и 90,3 млрд рублей соответственно. Основа такого результата — рост выручки от онлайн-рекламы. В частности, на 46% за этот период выросли ее продажи среднему и малому бизнесу

🖥Новости

Конечно же, главной новостью стало завершение редомициляции VK: 26 сентября 2023 года ВК зарегистрировали в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. А 20 октября Мосбиржа возобновила торги акциями компании

Совет директоров VK одобрил возможность ее перерегистрации в Россию еще в феврале. В компании объясняли это решение тем, что подавляющее большинство ее активов «базируется и приносит выручку в России», а также «передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций»

👉Вывод

VK опубликовала хорошие операционные результаты. Переезд в России в перспективе положительно скажется на цене акций. В долгосрочной перспективе ожидаю рост на горизонте до года

🍏Лента | Разбор

#LENT — крупнейшая сеть гипермаркетов в России, четвертая среди крупнейших продуктовых ритейлеров страны по выручке

🤑Финансовые результаты:

Выручка
📉снизилась на 2% — до 257 млрд ₽

Чистый долг
📈Чистый долг снизился на 15% — до 59 млрд ₽

Финансовые расходы
📉Вслед за падением выручки отрицательная динамика и у большинства других финансовых показателей. Так, валовая прибыль снизилась за 2 квартал на 15,8% — с 32,8 до 27,6 млрд ₽, а за 1 полугодие — на 17,6%, с 62,8 до 51,8 млрд ₽. EBITDA упала за 2 квартал на 29,4% — с 8,5 до 6 млрд ₽, а за 1 полугодие — на 43,9%, с 15,4 до 8,6 млрд

Дивиденды
📉Лента еще ни разу не выплачивала дивиденды, хотя в конце 2021 г. ритейлер рассматривал вопрос выплат в 2022 г

Лента объявляет о приобретении розничной сети магазинов у дома Монетка, входящей в десятку крупнейших розничных сетей России, под управлением которой в настоящее время находится 2120 магазинов, — отметил ретейлер

👉Вывод
Формат магазинов у дома значительно улучшит показатели компании, однако наибольший вклад в компанию привносят гипермаркеты, чьи обороты снижаются год за годом

С течением времени люди стали все чаще отдавать предпочтение в сторону удобства и дешевизны, нежели большого ассортимента.
Лента – сомнительный актив, чье будущее весьма туманно😶‍🌫️

⛽️Роснефть | Технический Анализ

🕯Сейчас #ROSN торгуется по 562₽. Глобально движемся в канале, тренд – восходящий, однако в преддверии заседания Центробанка, которое пройдет на следующей неделе в пятницу, скорее всего увидим коррекцию до уровня 545-540₽

❗️10 января 2024 года – дата отсечки для получения дивидендов в размере 30,77₽ за акцию (дивдоходность – 5,45%)

❓Если Роснефть сильно упадет после повышения ставки, то есть смысл взять актив среднесрочно под дивиденды, а продать за несколько дней до отсечки (6-8 января). Брать не выше 540, а лучше ниже

👉Если тренд не будет сломлен (во что слабо верится), то есть все основания для долгосрочного роста. Ситуация, как с #TATN: будет высокий доллар #USDRUB и высокая нефть – будет стабильный рост котировок

Нравится рубрика с ТА? Ставь 👍

⛽️Русснефть | Разбор

#RNFT — российская нефтяная компания, входит в десятку крупнейших нефтегазовых компаний России по объемам добычи нефти

🤑Финансовые результаты:

📈Русснефть за 9 мес. увеличила чистую прибыль по РСБУ в 3,3 раза - до 34 млрд рублей

📉Выручка упала почти в два раза г/г, до 91,947 млрд руб

💼Технический Анализ:

В ближайшее время (возможно в понедельник) мы увидим отскок на уровень 132-134 после чего акция продолжит свое падение до уровня ~110-115. По возможности фиксировал бы уже сейчас, если кто в позиции, поскольку фундаментально причин для роста нет, а пампить Русснефть пока не хотят

👉Вывод

Русснефть в узких кругах довольно известна, трейдеры её одновременно любят и ненавидят, поскольку она довольно неликвидная и её легко запампить, то есть искусственно поднять цену.
Иметь дело с активом не рекомендую, разве что спекулятивно.
Моя цель: 110 рублей на горизонте до месяца

❗️Обзор сделан по просьбе подписчика, если у вас тоже есть проблемные акции, разбор которых вы бы хотели увидеть, то написать об этом можете в комментариях👇

⛽️Сургутнефтегаз | Разбор

#SNGS — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний

🤑Финансовые результаты:

Выручка:
📈Выручка 917 млрд (+7%)

Чистый долг:
📈Отсутствует

Чистая прибыль:
📈Чистая прибыль — ₽846,57 млрд

Финансовые расходы:
🔼Сургут зарабатывает на переоценке куда больше, чем на нефтегазовых активах.
🔼Нынешний курс доллара играет на руку компании
🔼Акции растут быстрыми темпами на ожидании рекордных дивидендов

Дивиденды:
📈Компания не полностью раскрыла все данные в отчете по РСБУ, скрыв часть статей, касающихся их «кубышки», а также данные прошлого года. Чистая прибыль за полугодие составила 846,57 млрд руб. То есть уже заработано 7,8 руб. дивидендов на одну привилегированную акцию, или 13,4% по текущим ценам

❗️Ралли рубля в ноябре снизило ожидаемые дивиденды по «префам» Сургутнефтегаза за 2023 г. на 22–25%, но акции пока никак на это не отреагировали. Значительная коррекция котировок уже назрела, это может сильно опустить цену

Ставь 👍, если интересно посмотреть на ТА Сургутнефтегаза

🤩Итоги недели

На этой неделе вышли следующие посты👇

3 декабря
🏦Разбор IPO Совкомбанка:
1 часть — ссылка
2 часть — ссылка
----------‐------

4 декабря
🍏Магнит | Обгонит ли X5? – ссылка
🇷🇺Мысли по IMOEX – ссылка

5 декабря
🇷🇺Роснефть | Ждём дивиденды? – ссылка
🇷🇺Татнефть | Разбор – ссылка

6 декабря
🏦ВТБ | разбор | 1 часть – ссылка

7 декабря
📱Яндекс | Разбор – ссылка
⛽️Татнефть | Технический анализ – ссылка

8 декабря
☎️МТС | Разбор – ссылка
📱ВК | Разбор – ссылка

9 декабря
🍏Лента | Разбор – ссылка
⛽️Роснефть | Технический анализ – ссылка

10 декабря
⛽️Русснефть | Разбор – ссылка
⛽️Сургутнефтегаз | Разбор – ссылка

Всем хорошего вечера,
увидимся завтра😉

М.Видео | Разбор | 1 часть

#MVID — российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники

🤑Финансовые результаты:

Выручка:
📉сократилась на 18% год к году и составила 179,2 млрд ₽

Чистый долг:
📉вырос на 27% — до рекордных 83,4 млрд ₽

Финансовые расходы:
📈По итогам 1 полугодия упали почти на 17% — до 219 млрд ₽, — что, кроме всего прочего, связано с аномальным скачком продаж в марте прошлого года, когда население массово скупало электронную и бытовую технику из-за опасений, что она подорожает и станет менее доступной. При этом в 2 квартале этого года GMV вырос на 26%, потому что в апреле — июне 2022 года спрос на товары компании рухнул

Дивиденды:
📉М.Видео в последний раз платил дивиденды по итогам третьего квартала 2021 года, на данный момент эмитент не придерживается дивидендной политики

👉Во второй части разберём ТА и обсудим слияние с Эльдорадо

🚢НМТП | Разбор

#NMTP — российская компания, крупнейший портовый оператор , осуществляющая свою деятельность в Новороссийском морском порту

🤑Финансовые результаты:

Выручка
📈Выручка: 15 млрд (+11% г/г)

Чистый долг:
📈Отсутствует

Чистая прибыль:
📉Чистая прибыль: 17,6 млрд (-12,4% г/г)

Финансовые расходы:
📉Свободный денежный поток (FCF) компании составил 15,8 млрд, CAPEX — Капитальные расходы, – намного меньше, чем обычно. Однако, компания отметила, что у нее есть обязательства по приобретению основных средств на сумму более 4,7 млрд ₽, они относятся к будущим периодам

Дивиденды:
📊Учитывая наличие чистой денежной позиции в размере 23,9 млрд рублей и FCF — Свободный денежный поток (в перерасчёте) более 11 млрд ₽ за 1п2023, можно предположить, что компания вполне сможет выплатить 30-35 млрд рублей дивидендов акционерам по итогам 2023 года (9,8-11,4% к текущей цене)

Ставь 👍, если НМТП интересен с точки зрения ТА

⛽️Сургутнефтегаз | Когда в лонг?

❗️Сургут сегодня упал на 3,5%, опустившись в зону поддержки. До решения ЦБ по ставке #SNGS будет во флэте или локальном нисходящем тренде. Открыть шорты сейчас небезопасно, если уже в позиции – держите со стопом. Ближе к четвергу-пятнице лучше закрыть

Примерно такая же ситуация у префки: #SNGSP сегодня падает на 2,8%. Как говорится, мы с Томарой ходим парой)

От Сургута на эту неделю ожидаю боковик или спад, однако шорт открывать так же не советую

⚠️Важная поддержа на 26 – либо оттакливаемся и идём к локальному максимуму на 28,5; либо падаем в глубокую яму

Если сильно упадем в пятницу, есть смысл открыть спекулятивный лонг на отскок

👉Вывод

Сургутнефтегаз – это не про долгосрочное инвестирование. На данный момент слишком много факторов, указывающих на снижение, как со стороны фундаментала, так и со стороны ТА

Пишите в комментариях👇, Технический Анализ каких компаний вы бы хотели увидеть

😏Полюс | Разбор

#PLZL— крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний

🤑Финансовые результаты:

Выручка:
📈$2386 млн (+29% г/г)

Чистый долг:
📉Чистый долг/EBITDA: 0,6х (0,8х годом ранее)

Финансовые расходы:
📉В 1 полугодии 2023 года составил 1 261 тыс. унций, увеличившись в годовом сопоставлении на 24%

Дивиденды:
📉Компания не выплачивает дивиденды с 2021 года

Во второй части обсудим ТА и подведем итоги

⛽️Сургутнефтегаз | Когда пробой?

Вчера вышел пост по Техническому Анализу #SNGS, сегодня еще раз взглянул на график и обнаружил, что локальный прогноз по уровням отработан✔️

Как и писал, жду от Сургута на эту неделю боковик или небольшое снижение, я больше склоняюсь к первому

❗️В момент объявления решения ЦБ актив выйдет на пробой, вижу 2 варианта, оптимистичный и не очень:

1. Весь негатив в цене, поэтому дальше только рост
2. Как ни крути, повышение ставки это плохо, поэтому уйдем ниже

В первом случае локальное сопротивление - 28,5. Не исключаю, что можем пробить и его, но я бы фиксировал на 28,3-28,4, если все будет хорошо

Во втором случае локальная поддержка на 26, на этих уровнях можно взять Сургут среднесрочно. Вторая сильная поддержка на 25, круглое число - сильный психологический барьер

👉Остаётся дождаться решения ЦБ. Пока присматриваюсь к #ROSN #SNGS и #NMTP, на последний, кстати, скоро выйдет обзор по ТА

🏦Тинькофф | Разбор

#TCSG — российский коммерческий банк, крупнейший в мире онлайн-банк по количеству клиентов. Тинькофф сфокусирован на дистанционном обслуживании, розничных отделений нет

🤑Финансовые результаты:

Выручка
📈за II квартал 2023 г. увеличилась на 21% до 112,3 млрд ₽. (во II квартале 2022 г. — 93,2 млрд ₽)

Чистый долг
📈Отсутствует

Финансовые расходы:
📉Расходы компании на маркетинг и рекламу за отчётный период составили 8,53 млрд ₽. Это почти в 1,75 раза больше, чем годом ранее — 4,89 млрд ₽. Всего в первом полугодии 2023-го группа потратила на маркетинг и рекламу 15,98 млрд ₽

Дивиденды:
📉На данный момент компания не придерживается дивидендной политики, последняя выплата была в 2021 году (18,28 ₽)

Ставь 👍, если хочешь увидеть Технический анализ на Тинькофф

🏦Тинькофф | Что по ТА?

📈Еще недавно двигались в канале в локальном восходящем тренде, а уже сегодня льемся вниз. Что интересно, Тинькофф постоянно заливают, то есть намеренно опускают цену ниже, после таких заливов актив возвращается на первоначальный уровень (выделил кружочком). Для трейдеров это отличный вариант заработать, а для инвесторов сплошные нервы

❗️Сейчас Тинькофф находится меж уровней, в зависимости от настроения рынка и решения ЦБ акции могут пойти в две стороны, хотя в конечном итоге окажутся у сопротивления на 3055. Сегодня локально жду спад до 2950, к концу сессии или в пятницу утром можем подрасти, поскольку негатив уже в цене

📉В Тинькофф превалируют продавцы, поэтому даже при хорошем варианте бумаге может не хватить сил на пробой 3055, а значит уйдем на ретест/спад на 2820

👉В долгосрочной перспективе жду роста, поскольку фундаментально компания выглядит хорошо, к тому же этот спад на фоне высокой ключевой ставки носит временный характер

Ну и по традиции, с меня пост, а с вас 👍

📀Полиметалл | Разбор

#POLY — российская горнорудная компания, занимается добычей серебра, золота и меди. Один из лидеров по добыче драгоценных металлов, входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира

🤑Финансовые результаты:

Выручка:
📈$1315 (+25% год к году)

Чистый долг:
📈Чистый долг/EBITDA: 2,25х (+2,35х годом ранее)

📈Чистая прибыль:
Polymetal по итогам 2023 года может вырасти до $1 млрд

Дивиденды:
📉На данный момент Полиметалл не придерживается дивидендной политики, однако ранее он выплачивал дивиденды 3 раза в год

❗️В 2022 году вся российская золотодобывающая отрасль попала под зарубежные санкции: страны G7 договорились ввести полный запрет на покупку золота из РФ. Polymetal, как и другим компаниям, пришлось полностью перестраивать свой экспортный бизнес

📈Ранее 88% всего российского экспорта приходилось на Великобританию. После закрытия этого рынка основными покупателями золота из РФ стали Арабские Эмираты, Китай и Турция

👉Санкции негативно сказались на Polymetal: золотодобывающая компания к концу 2022 года существенно нарастила складские запасы нереализованной продукции, что дополнительно привело к увеличению чистого долга на 45%

Ставь 👍, если Полиметалл интересен с точки зрения ТА

🇷🇺Норникель | Разбор

#GMKN — российская горно-металлургическая компания, мировой лидер по производству никеля, палладия и платины

🤑Финансовые результаты:

Выручка
📉Сократилась на 20% — до 7,16 млрд долларов

Чистый долг
📈Снизился на 8% — до 9,1 млрд долларов

Финансовые расходы:
📉Выручка за 1-е полугодие 2023 года снизилась на 20% г/г, до $7,2 млрд. Помимо снижения цен на металлы, причиной падения выручки стало появление дисконтов (~7-10%) из-за увеличенных поставок товара в Азию

Дивиденды:
📈Компания исправно платит дивиденды, ближайшая выплата дивидендов состоится в конце декабря: 25 декабря – день отсечки.
Выплата составит 915,33 ₽ на одну акцию (5,52% дивдоходности)

❗️14 декабря Норникель завершил переезд Быстринского Горно-Обогатительного Комбината (ГОК) в российскую юрисдикцию, исключив из структуры владения кипрскую GRK Eastern Geology Limited

Быстра — одно из самых современных предприятий Норникеля – теперь находится в российской юрисдикции

Интересен Норникель? Ставь 👍 и скоро выйдет продолжение

Важный день, не так ли?

🗣В 13:30 состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке

🗣В 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике

🗣В 16:00 начнутся торги акциями Совкомбанка

👉В пресс-конференции примут участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин.
Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике. От её заявлений также зависит будущее рынка

❗️Вчера была дата отсечки на дивиденды Лукойла, а значит сегодня дивгэп потянет за собой индекс вниз (напомню, что Лукойл занимает наибольшую долю в индексе – >15%)

☝️Перед ставкой чуть отскочим и продержимся в боковике, вероятно даже подрастём на фоне откупов

Покупать пока ничего не покупаю, буду ждать решения ЦБ, как увижу интересную идею – обязательно поделюсь😉
Всем хорошего дня🍀