Немного мыслей перед понедельником

$IMOEX
Пятница закрылась неплохо, удержали уровень в 3200, однако хорошего мало, рост обусловлен тем, что крупные игроки выкупили шортовые позиции перед выходными.
Исторически так делали всегда – закрываешь в пятницу короткие позиции, чтобы снизить риски. Но за последние 1-2 года выкуп акций перед выходными стал особенно популярен, ведь негативных новостей стало кратно больше

В понедельник жду продолжения падения: ближайшая поддержка – 3150, скорее всего пробьем и её. Ниже только 3100 и 3000

Из недавних идей по $GAZP смотрю позитивно, возможно буду докупать на просадках и держать долгосрочно📈

По другим инструментам мало что скажешь, высокая ключевая ставка связывает руки, но есть и хорошие новости:

На этой неделе пройдёт целых 2 IPO – ЕвроТранс (21 ноября) и Южуралззолото (22 ноября). Сегодня в течение дня опубликую обзоры на эти две компании, где подведу конечный итог

Но что-то мне подсказывает, что, как минимум, одно IPO пройдёт успешно

Почему?

Все просто: когда рынок хаотично падает, а людям не терпится вложить свои деньги, листинг новых компаний становится чем-то вроде выхода из положения. В таких ситуациях показатели компании отодвигаются на второй ряд, и на 1 место выходит соотношение спроса к предложению.
Оно и логично, когда желающих купить акцию больше самих акций раз так в 5 или 10, уже не так важно, что это за компания и чем она занимается. Получается памп или пузырь, из которого важно выйти первым и забрать прибыль💵

IPO ЕВРОТРАНСА — ОБЗОР $EUTR

Напомню:

ЕвроТранс - сеть автозаправочных (АЗК) и электрозаправочных станций (ЭЗС) под брендом "Трасса"

Основная выручка компании приходит с продаж топлива, работает преимущественно в Московской области🗺

Вся статистика компании за последние 4 года опубликована в кратком обзоре по ссылке – https://t.me/invest_comunity/547

А теперь немного новой информации:

🗣Начнём с приятного, компания планирует придерживаться дивидендной политики и платить дивиденды аж 4 раза в год.
14 октября Совет директоров утвердил дивидендную
политику – первая выплата всем акционерам (в том числе
новым) планируется уже по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 8,88 рублей за акцию (3,5% доходности)

Из хорошего как бы всё..

Из минусов:

🗣Конкуренция – не стоит забывать про таких гигантов, как Лукойл, Роснефть, Татнефть и Газпромнефть, у которых тысячи заправок по всей России, в то время, как у Евротранса всего 55. Компания не представляет собой ничего революционного, да, есть электрозаправки, но их настолько мало, что и говорить не стоит.
Все вышеперечисленные компании напрямую связаны с государствов, Евротранс же никак не связан

🗣Плохая пиар-компания – Если Henderson начал закупать рекламу у блогеров еще в сентябре, то Евротранс почему-то остался в стороне🤨
Хороший пиар – половина успеха на IPO, если компания не берет качеством, возьмёт количеством

🗣Причины выхода на IPO –
У компании высокая долговая нагрузка, часть средств с листинга пойдёт на закрытие долга, часть на модернизацию действующих АЗС и открытие новых. Выход на биржу намного эффективней, чем займ денег в банке. В текущем положении перспективы компании туманны

Мой вердикт: в IPO НЕ участвую

Также смущает цена размещения в 250 рублей, по показателям она сильно завышена

Ставь 👍, если ждёшь обзор на IPO Южуралззолото
Не иир

Ожидаемые корпоративные события на предстоящей неделе:

20.11.2023 - ПОНЕДЕЛЬНИК
🚘 $CARM - CarMoney опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
🚢 $FLOT - Совкомфлот опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
🖥 $ASTR - Группа Астра опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 г.
🖥 $ASTR - Конференц-звонок с инвесторами, ответят на вопросы и расскажут о результатах МСФО
🇷🇺 $RTKM $RTKMP - ВОСА Ростелекома. В повестке вопрос утверждения дивидендов (рекомендация СД в размере 5,4465 руб. на акцию)

21.11.2023 - ВТОРНИК
🛣 $EUTR - Старт торгов обыкновенными акциями ЕвроТранс на Мосбирже, Первый уровень списка ценных бумаг
🇷🇺 $CIAN - Циан опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
🛴 $WUSH - ВОСА ВУШ Холдинг. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (рекомендация СД в размере 10,25 руб. на акцию)
🏦 $TCSG - ВОСА TCS Group. В повестке вопрос о предоставлении СД полномочий по обратному выкупу обыкновенных акций
🚀 $RKKE - СД РКК Энергия. В повестке вопрос об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «РКК «Энергия»

22.11.2023 - СРЕДА
🏦 $TCSG - TCS Group опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
🛡 $POSI - ВОСА Positive Technologies. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (рекомендация СД в размере 15,80 руб. на акцию)
🥇 $SELG - ВОСА Селигдар. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (рекомендация СД в размере 2,00 руб. на акцию)
👥 $HHRU - ВОСА HeadHunter. В повестке вопрос одобрения устава компании в новой редакции
🥇 $UGLD - Мосбиржа включит акции ЮГК в котировальный список второго уровня
🧬 $ABIO - СД, в повестке вопрос об утверждении проспекта ценных бумаг Общества

23.11.2023 - ЧЕТВЕРГ
🛴 $WUSH - ВУШ Холдинг опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2023 г

IPO ЮЖУРАЛЗЗОЛОТО — ОБЗОР $UGLD

Южуралзолото (ЮГК) — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объёму производства и запасам. Все предприятия Группы находятся в РФ. ЮГК обладает второй ресурсной базой по добыче золота в России

Компания создана в 1997 году, включает 11 месторождений и 8 золотообогатительных фабрик в Республике Хакасия, Красноярском крае, и Челябинской области

Бизнес-схема компании такая же, как и у других золотодобытчиков:

🗣разведка
🗣добыча
🗣переработка (обогащение)
🗣аффинаж (очистка)
🗣сбыт

За последние полтора года компания зафиксировала убытки: по итогам 2022 года убытки составили 20 млрд. ₽, а за первое полугодие 2023 – 3,3 млрд. ₽

По большей части это связано с разовыми факторами.
Так, в 2022 году убыток объясняется списанием доли ЮГК в Petropavlovsk (компания перестала существовать из-за невозможности обслуживать долг). Что касается 2023 года, то причиной убытка стала валютная переоценка. У ЮГК 70% долга номинировано в валюте, поэтому резкая девальвация (с 70₽ до 90₽ за полгода) негативно повлияла на бумажную прибыль

Компания планирует платить дивиденды 1 раз в год не менее 50% от чистой прибыли, дивдоходность составит ~5%, что является приемлемым показателем для для этого сектора

Основными рисками для компании – снижение цен на золото и укрепление рубля.
Снижение рубля в ближайшие время ждать точно не стоит, а вот цены на золото в перспективе всегда растут, особенно во время глобальных конфликтов

Самым главным фактором роста ЮГК на IPO является низкий процент размещения (всего 5%) на сумму в 6 млрд. ₽ и большой спрос среди инвесторов, на основе этого и делаю вывод

Мой ответ: в IPO участвую!

Ожидаю краткосрочный рост, планирую последовательно переставлять стопы по мере роста котировок.
Начальный стоп: -2%

Ценовой диапазон – 0,55-0,6 руб. за акцию. В рынок пойдет допэмиссия 10 млрд. акций, это 5% от уже находящихся в обращении. Всего акций будет 210 млрд., итоговая капитализация – 126 млрд

Подать заявку можно до 10 часов 21 ноября

Не ИИР

Соскучились по сигналам?

Завтра будет много идей✔️

ИИС – В ЧЕМ РАЗНИЦА?

ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) — это специальный брокерский счёт с налоговыми льготами. По своему функционалу он никак не отличается от обычного брокерского, однако отличия все же есть:

🗣одновременно ИИС может быть только один (исключение: второй ИИС был открыт из-засанкций), внести на него можно не более 1 000 000 ₽ за год. Иностранную валюту и ценные бумаги вносить нельзя, но и то и другое можно приобрести на ИИС

🗣если закрыть счёт через 3 или более лет, появляются налоговые льготы (вычеты):
Можно вернуть НДФЛ в размере 13% от внесенной на ИИС суммы, но возврат не может быть более 52 000 ₽ в год – это вычет на взнос. Или можно не платить НДФЛ с дохода, полученного на ИИС – это вычет на доход

🗣Еще один плюс — отложенное налогообложение. В случае с вычетом на взнос налог с дохода от сделок на ИИС удерживается только при закрытии счета, а не каждый год, как на брокерском счете. Это хорошо: пока деньги не ушли в налоговую, можно вложить их во что-то и получить дополнительный доход

Как Вы поняли, основное отличие ИИС от брокерского счёта – это то, что его нельзя закрывать 3 года, вернее, закрыть Вы его можете, но тогда не получите льготы по вычетам

Виды вычетов

Вычет 🧡
Также его могут называть ИИС А, или ИИС-1. Это инвестиционный вычет, который позволяет вернуть 13% от суммы, внесённой на счёт. Сумму вернут из уплаченного вами НДФЛ — то есть только если вы платите налоги — например, с зарплаты

Особые условия — для тех, у кого доход превышает 5 миллионов рублей в год. Ставка НДФЛ для них — 15%, сумма вычета — до 60 тысяч рублей

Вычет можно получить только в том году, в котором вы внесли деньги на счёт. Но подать на него можно в течение трёх лет. Например, если деньги внесены в 2020 году, то подать на вычет можно в 2021, 2022 или 2023 году.

Вычет можно получать ежегодно, но для этого придётся пополнять ИИС каждый год. Например, если вы семь лет подряд ежегодно пополняете счёт, то и вычет вам положен каждый год из этих семи лет

Вычет 🌿
По аналогии ИИС Б или ИИС-2. Это вычет, который освобождает от всех налогов по инвестициям, кроме налогов на доходы от дивидендов и сделок с валютой.
При этом типе вычета неважно, платите ли вы НДФЛ с дохода. Поэтому оформить его могут, например, самозанятые или пенсионеры

Вычет типа Б бесполезен, если вы не планируете покупать активы, а просто храните на счёте деньги. Прибыли от них не будет, налоги платить не нужно, значит, и экономии нет

Вычет 🌿
ИИС-3 — это новый тип вычета, который пока не работает. Он начнёт действовать в 2024 году и заменит собой вычеты обоих типов. Соответствующий проект разработали Минфин и Банк России

Предполагается, что новый вычет не будет ограничивать максимальную сумму взноса на счёт, но рассчитывать вычет всё равно будут с 400 тысяч рублей в год. Чтобы получить вычет по такому счёту, нужно владеть счётом не менее 10 лет

В проекте закона также указано, что инвесторы смогут иметь до трёх договоров на ведение ИИС 3-го типа, но круг ценных бумаг и сделок, которые можно совершать на таком счёте, ограничат

Когда закон об ИИС-3 вступит в силу, открыть ИИС типов A и Б будет нельзя. При этом ИИС, которые открыты до 31 декабря 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях

Так что если Вы давно раздумывали над открытием ИИ счета, советую это сделать в ближайший месяц.
Это абсолютно бесплатно и очень просто, у большинства брокеров открытие проходит за пару минут.
Самим счётом пользоваться не обязательно, у большинства он "просто открыт", чтоб был. Пока на нем не пройдёт 3 года, он по большей части бесполезен, поэтому открыть его лишним не будет. А когда придёт время, на нем можно немного заработать💵

📆Ожидаемые корпоративные на предстоящей неделе:

27.11.2023 - ПОНЕДЕЛЬНИК
⛽️ $SIBN: Решение по дивидендам за 3 квартал 2023 года - не подтвержденная информация (82,94 руб)

28.11.2023 - ВТОРНИК
🇷🇺 $TATN: Итоги фин-хоз. деятельности за 9 месяцев 2023 года
🔌 $HYDR: Отчет по МСФО за 9 месяцев 2023 года

29.11.2023 - СРЕДА
🇷🇺 $BANE: Отчет по РСБУ и МСФО за 3кв и 9 месяцев 2023 года
🇷🇺 $ROSN: Отчет по РСБУ и МСФО за 3кв и 9 месяцев 2023 года
⛏ $SELG: Отчет по МСФО за 9 месяцев 2023 года
🇷🇺 $AFLT: Отчет по МСФО за 9 месяцев 2023 года
🍰 $SFIN: BOCA, в повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (39,42 руб)
🐟 $AQUA: Вопрос дивидендов за 9 месяцев 2023 года (19 руб)
🐟 $AQUA: Плановая дата завершения периода сбора заявок в рамках SPO

30.11.2023 - ЧЕТВЕРГ
🍏 $MGNT: Объявление о завершении Тендерного предложения
🚗 $CARM: Финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года
🍰 $SFIN: Отчет по МСФО за 9 месяцев 2023 года
📱 $RTKM: Последний день с дивидендом 5,4465 руб.
⛏ $SELG: Последний день с дивидендом 2 руб.
📱 $POSI: Последний день с дивидендом 15,8 руб.

01.12.2023 - ПЯТНИЦА
🌾 $KAZT: Вопрос дивидендов за 9 месяцев 2023 года (14 руб/акц)
📱 $RTKM: Дивидендный гэп 5,4465 руб
🛴 $WUSH: Последний день с дивидендом 10,25 руб
🔖 $HHRU: Завершение приема заявок на обмен акций HeadHunter Group в рамках реструктуризации

МАГИЯ ЧИСЕЛ НА БИРЖЕ

Человек подсознательно любит круглые числа, кратные 10, 100, 1000 и зачастую ставит стоп-лоссы в этих уровнях, не подозревая, что совершает ошибку

Учёными давно доказан факт влияния чисел на повседневную жизнь людей, взять, к примеру, магазины: мы чаще склоняется к покупкам, если цена выражена девятками (99, 90), мозгу кажется, что так дешевле, хотя экономия составляет копейки

Из новых методик: продавцы чаще стали делать цены некруглыми, например, 145,64.
При виде таких цен покупателю кажется, что цена "справедливая"

Но как это все относится к торговле на бирже?

Все просто! При входе и выходе из сделки инвесторы часто пользуются отложенными заявками, чтобы зафиксировать прибыль. Но как определить, когда выходить из сделки?

Если анализ фундаментальный, то чётких границ для выхода нет, фиксация проходит по наитию. Если же это ТА, то примерные цели можно выцепить из уровней, но даже тут начинающие трейдеры ставят заявки на круглые числа, чем сильно рискуют, ведь такой логикой руководствуется большинство, а значит у круглых значений скопится огромное количество заявок на продажу. Цена может попросту не дойти до цели, так как при росте она будет "спотыкаться" о сотни заявок на продажу

Ещё одной ошибкой будет поставить стоп-лосс на круглое число, поскольку крупный игрок запросто сможет опустить цену акции до круглого числа и выбить людям стопы, а при срабатывании большого числа стопов, цена сильно падает, ведь срабатывают заявки на продажу: предложение превышает спрос.
Впоследствии крупный игрок зайдёт в сделку по более низкой цене и начнёт двигать акции вверх, правда, Вас в позиции уже не будет

Практическим советом по этой теме будет выставление заявок на продажу чуть раньше цели, особенно, если она круглая.
Например, цель по активу – 100 рублей, фиксировать прибыль лучше уже на 97-98. Да, дохода меньше, однако так меньше рисков прогореть

Второй совет: ставить стоп-лоссы на некруглые числа, так Вы снизите риск быть выбитым из позиции

Нравятся короткие обучающие посты? Ставь — 💯

МОСБИРЖА – СЕКТОРА

В одном из прошлых постов мы затронули тему индексов и их значимости. Сегодня обсудим, какие отрасли представлены на ММВБ и зачем они нужны

В индексе Московской Биржи можно выделить 10 основных секторов:

➖Нефтегаз (45,2%)
➖Финансы (19,6%)
➖Металлургия и горная добыча (17,5%)
➖Информационные технологии (5,6%)
➖Потребительский сектор (4,3%)
➖Телекоммуникации (2,5%)
➖Химия и нефтехимия (1,8%)
➖Электроэнергетика (1,7%)
➖Строительство (1,2%)
➖Транспорт (0,6%)

Почему важно знать о секторах?

🗣Для диверсификации по отраслевому признаку – вкладывать все сбережения в одну компанию очень рискованно, намного лучше вложиться в несколько компаний из одного сектора

🗣Для сравнения компаний по отраслевым показателям – сравнивая компании из одной сферы, можно выявить сильные и слабые стороны

🗣Для выявления "бизнес-циклов" – глядя на график одной компании трудно отличить естественный спад от сезонного; деятельность некоторых компаний приурочена к конкретному сезону, например, 🛴Вуш: компания предоставляет услуги быстрой мобильности (электросамокаты, велосипеды), а есть компании, чья деятельность ведётся круглогодично, но в конкретные сезоны выручка растёт, яркий тому пример – 🛢Газпром.
Компания добывает и продаёт газ постоянно, однако с приближением холодов объёмы продаж растут, что свидетельствуют о сезонности бизнеса

Поэтому важно сравнивать графики сразу нескольких компаний из одного сектора, чтобы выявить оптимальную точку входа