Как Илон Маск влияет на рынок?

Илон Маск – это американский предприниматель и инвестор, который является основателем и главным исполнительным директором (CEO) нескольких компаний

Его детище SpaceX занимается разработкой и производством ракет и космических кораблей, а его компания Tesla производит электромобили

Маск имеет значительное влияние на стоимость акций как своих компаний, так и любых других

К примеру, в июне 2016 года Маск обрушил акции Samsung и возвысил Panasonic — в прессе появилась информация о том, что поставщиком батарей для нового электрокара Tesla станет Samsung.
Но Маск пресек все слухи одним твитом, написав:

Хотел бы уточнить, что в плане батарей для Model 3 Tesla работает исключительно с Panasonic. Новости, в которых утверждается иное, — ложные

В результате Твит Илона обрушил котировки Samsung на 8,02%, капитализация упала на $580 млн. А вот Panasonic, напротив, вырос на 3,68% — японская компания разом прибавила в стоимости $800 млн

Ещё один скандал произошёл в мае 2020 года — Акции Tesla росли весь апрель, невзирая на пандемию, а неплохой квартальный отчет придал котировкам дополнительное ускорение — они выросли до $855 за штуку. Но 2 мая рост остановил сам Илон, написавший в твиттере:

Цена акций Tesla слишком высока, как мне кажется

Что в итоге? Бумаги Tesla рухнули на 10,3% — до $701,32 за день. Автопроизводитель потерял около $14 млрд рыночной капитализации, а состояние самого Маска сократилось на $2,8 млрд

Разумеется, пример с Илоном Маском – частный случай, однако самый понятный. Конечно, такая ситуация применима ко всем рынкам во всех странах. Поэтому очень важно следить или хотя бы поглядывать за медийными личностями, которые имеют непосредственное отношение к компании в Вашем портфеле💼

Тому не исключение и политики, которые могут повлиять на сферы или целые рынки одной лишь репликой

Залог успешного трейдерства — пребывание в полной осведомленности недавних событих, ключ к успеху лежит в основательной подготовке к торговле

Чем больше Вы знаете, тем лучше торгуете🕯

ЭШЕЛОНЫ НА БИРЖЕ — ЧАСТЬ 1

Эшелон – это уровень или группа акций, имеющих определенные характеристики, такие как объем сделок, капитализация, ликвидность и др.
Для простоты представьте себе лестницу, которая символизирует мосбиржу, ступени в ней – эшелоны. С французского эшелон так и переводится, ступенька

На бирже существует несколько эшелонов, каждый из которых имеет свои особенности и правила работы:

➖Первый эшелон

Акции из первого эшелона часто называют голубыми фишками, само название "голубые фишки" пошло из игорного бизнеса от английского выражения Blue Chips, которым обозначали самые дорогие жетоны в казино

— это наиболее крупные, надежные и ликвидные акции с высоким уровнем капитализации. Они обладают хорошей стабильностью и низкой волатильностью, поэтому привлекательны для инвесторов, которые хотят сохранить и приумножить свой капитал.
Речь по большей части идёт о долгосрочном инвестировании. Самыми известными представителями 1 эшелона являются Сбербанк, Лукойл, Газпром и т.д.

➖Второй эшелон — акции компаний среднего размера с более высоким риском, но и потенциально возможностью большей прибыли. Эти акции менее ликвидны и могут быть подвержены большим колебаниям цен. Дивидендная доходность во 2 эшелоне зачастую выше, чем в первом, однако рисков так же больше. Ко второму относятся такие компании, как Камаз, Башнефть, Белуга и др.

➖Третий эшелон — это акции небольших и молодых компаний, которые могут предложить высокий потенциал роста, однако они имеют высокие риски и низкую ликвидность

Капитализация некоторых компаний настолько мала, что один крупный игрок способен в одиночку значительно повлиять на цену акций: скупил все акции в обращении -> цена выросла -> продал другим инвесторам -> цена упала.
Подобные махинации запрещены, сотрудники Биржи и Банка России в частности активно следят, чтобы ни у кого не было соблазна манипулировать рынком

Интересно узнать ещё про эшелоны?
Ставь – 💯 и совсем скоро выйдет продолжение

🇷🇺Разбор Х5. Сегодня мы рассмотрим финансовые показатели за 9м 2023г по МСФО и самое главное узнаем есть ли потенциал роста

#FIVE — российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», а также цифровыми сервисами «Vprok.ru Перекрёсток», 5Post, «Много Лосося» и медиаплатформой Food .ru

👀 Рассмотрим финансовые показатели и дивиденды:

📊Выручка за 9м 2023г выросла на 19,2% до 2,26 трлн рублей.
Причем выручка растет по всем сегментам:
«Пятерочка» +15,6%
«Перекресток» +6,4%
«Чижик» рост в 4 раза

📈EBITDA (по IFRS 16) выросла на 8,4% до 256,7 млрд рублей

📈Чистая прибыль выросла на 43,2% до 61,4 млрд рублей

👉 Показатель Чистый долг по отношению к EBITDA на основе IFRS 16 уменьшился до 2,53. В данной ситуации это не представляет угрозы, поскольку в чистый долг включены обязательства по аренде

🖥Новостной фон компании:

Ритейлер Х5 решил 17 ноября досрочно погасить облигации серии 001Р-02 на 10 млрд руб

X5 Retail Group купила магазины торговой сети «Амба», а также объявила о приобретении прав аренды на магазины сети «Гроздь»

🤩Ожидаемые корпоративные события на предстоящей неделе:

*30 ноября 2023 не было сообщено о результатах события:
🛢 $SIBN - СД Газпром нефть рассмотрит вопрос о приобретении акций акционерного общества

*01 декабря 2023 не было сообщено о результатах события:
🇷🇺 $KAZT $KAZTP- ВОСА КуйбышевАзот. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (рекомендация СД в размере 14,00 руб. на каждый вид акций)

04.12.2023 - ПОНЕДЕЛЬНИК
🏦 $MOEX - Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь
🇷🇺 $TRMK - ВОСА ТМК. В повестке вопрос допэмиссии акций (220,68 руб за шт)
🛴 $WUSH - закрытие реестра по дивидендам 10,25 руб (дивгэп)

05.12.2023 - ВТОРНИК
🇷🇺 $AFKS - АФК "Система" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
💰 Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу
⛽️ $LKOH - ВОСА ЛУКОЙЛ. В повестке вопрос утверждения дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (рекомендация СД в размере 447 руб. на акцию)
🏦 $SBER- Утверждение дивидендной политики Сбербанка на Набсовете

06.12.2023 - СРЕДА
👨‍💻 $SOFL - Последний день приема заявок для участия в SPO Софтлайн
🏦 $SBER - День инвестора Сбербанка
🏦 $SBER- Сбербанк презентует новую стратегию развития банка

07.12.2023 - ЧЕТВЕРГ
🇷🇺 $GMKN - ВОСА ГМК "Норильский никель". В повестке следующие вопросы: сплит акций и утверждение дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года (рекомендация СД в размере 915,33 руб. на акцию);
🧬 $ABIO - ВОСА Артген биотех. В повестке вопрос допэмиссии
🌠 $AQUA - последний день с дивидендом 19 руб
🛣 $EUTR - последний день с дивидендом 8,88 руб
👨‍💻 $SOFL - Софтлайн определит итоговую цену размещения акций в рамках SPO

08.12.2023 - ПЯТНИЦА
🇷🇺 $POLY - ВОСА Polymetal. В повестке вопрос о проведении обмена акций
🇷🇺 $KMAZ - СД КАМАЗ. В повестке вопрос о бизнес-плане на 2024г и утверждение программы стратегического развития на период до 2030г

09.12.2023 - СУББОТА
🌠 $AQUA - закрытие реестра по дивидендам 19 руб

10.12.2023 - ВОСКРЕСЕНЬЕ
🛣 $EUTR - закрытие реестра по дивидендам 8,88 руб

🏦Совкомбанк выходит на биржу. Разбор IPO – 1 часть

Совкомбанк – один из крупнейших частных банков России, объявил о своем намерении провести публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже

Для Совкомбанка IPO является возможностью привлечь дополнительные средства для реализации своих стратегических планов – увеличение кредитного портфеля, развитие IT-решений и расширение сети отделений. Кроме того, публичное размещение позволит банку привлечь новых клиентов

🤑Финансовые показатели:

Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2023 составила 76 млрд. ₽. Рентабельность акционерного капитала за III квартал в годовом выражении составила 51%

❗️Для сравнения, у Тинькоффа рентабельность 37%, у Сбербанка и ВТБ порядка 25%

📈Чистая прибыль достигла 76 млрд руб.
📈Акционерный капитал вырос на 40% с начала года до 232 млрд рублей;
📈Активы с начала года выросли на 28% до 2,8 трлн рублей за счет органического роста и приобретения крупной страховой группы у третьей стороны;
📈Розничный кредитный портфель (совокупность всех выданных кредитов) вырос на 26% до 735 млрд рублей за счет органического роста всех направлений бизнеса

Техническая информация:

⏳Срок подачи заявки на участие установлен в диапазоне с 1 по 14 декабря 2023 года.
📊 Цена размещения составит от 10,5 до 11,5 руб., что предполагает капитализацию от 200 до 219 млрд руб. По мультипликатору P/E (2023) это уровень 2,2х - 2,4х. В рамках первичного размещения банк планирует привлечь около 10 млрд руб., что эквивалентно 5% от всего объема акций

📈Акции Совкомбанка были включены в первый уровень листинга Мосбиржи с тикером #SVCB. Один лот будет содержать 100 акций

✔️Все действующие акционеры не смогут продавать свои акции в течение 180 дней с момента размещения. Также на первые 30 дней торгов будет будет запущен механизм поддержания цены акции. Это позволит избежать спекулятивного влияния на котировки после IPO

Продолжение во 2 части..

Разбор Совкомбанка – часть 2

Не менее важным аспектом при выборе компании для покупки (не только в случае с IPO) является репутация

🏦Совкомбанк с 2019 года занимает 1 место в народном рейтинге Банков, что говорит о лояльности и доверии со стороны клиентов (кстати, Сбербанк занимает 21 место со средним рейтингом 1,59/5)

Банк демонстрирует стабильный рост не первый год,
За последние 10 лет:

📈акционерный капитал вырос в 17 раз
📈средний ROE (т.е. рентабельность) за 10 лет составил 36%
📈было реализовано 25 сделок слияния и поглощения

Совкомбанк в преддверии IPO приобрел еще одну страховую компанию — «Инлайф», ранее принадлежавшую группе «Уралсиб». Сумма сделки составила 6,8 млрд ₽

👉Вывод:

Совкомбанк стремительно расширяется, цифры растут из года в год, а сам банк не планирует останавливаться на достигнутом. Цифры впечатляют. Каких-то серьезных минусов я не нашел, растут все показатели.
Банки не проводили IPO с 2015 года, так что ажиотаж должен быть выше, чем у Астры. Аллокация соответственно тоже небольшая, для существенной прибыли потребуется вложение на бóльшее число средств

❗️Мой ответ: В IPO участвую! Подробности о листинге обсудим в нашем чате за несколько дней до IPO

Если понравился обзор, смело ставь 👍

🍏Магнит | Обгонит ли X5?

Магнит (#MGNT) — одна из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидер по количеству магазинов и географии их расположения. На июнь 2023 года компания насчитывала более 28 000 торговых точек в 67 регионах России

💰Финансовые результаты:

📈Выручка за 3кв 2023г выросла всего на 5,7% до 628,5 млрд рублей (за 9м рост составил 7,4%)
Причем выручка у Дикси снизилась за 3кв на 0,1%, а за 9м на 3,8%

📈Чистая прибыль за 3кв выросла всего на 7,8% до 17,6 млрд рублей (за 9м рост составил 13,5%)

📉EBITDA за третий квартал снизилась на 1%, а рентабельность на 0,45%

🔗Операционные результаты:

Самая важная метрика – LFL-продажи за третий квартал:
📈LFL-продажи увеличились на 3,1%, при этом:
📈LFL-средний чек вырос на 3,8% (в 2023)
📉LFL-трафик снизился на 0,6%

❓Обгонит ли Магнит Х5? Скорее нет, чем да - Хоть Магнит и лидирует по числу открытых магазинов, но темпы расширения бизнеса у Пятёрочки куда выше. Также Магнит испытывает трудности со средним чеком - в расчёте на 2023 он вырос, однако за последние 12 месяцев средний чек упал почти на 1%, притом, что товары в магазинах в среднем подорожали за год на 30%

🖥Новости:

«Магнит» решил стать маркетплейсом. Компания купит интернет-магазин KazanExpress, в числе совладельцев которого — «AliExpress Россия». На базе KazanExpress ретейлер хочет создать свою торговую онлайн-площадку «Магнит Маркет». Финансовые условия сделки не раскрываются. KazanExpress входит в топ-30 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

❗️Магнит специализируется на продуктах питания, в то время, как на KazanExpress хорошо продается косметика, электроника, одежда, товары для дома - вообщем, типичный набор маркетплейса по типу Озона или Wildberries. В любом случае такое решение благоприятно скажется на показателях компании

✔️Вывод:

Магнит активно растёт, занимает лидирующие строчки в ритейл-секторе, а также имеет хорошую репутацию среди инвесторов и клиентов сети.
За полгода доходность составила 47%, но это не предел. Долгосрочном ожидаю цену выше 7000

Мысли по #IMOEX

📉Сегодня открылись снижением на 1,24% до уровня 3100, после небольшого отскока закрепились на уровне 3114-3115

Напомню, что 15 декабря пройдёт Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке

❗️Мой прогноз: ставку вероятно повысят на 2% до 17%, чтобы окончательно замедлить инфляцию в стране

Если удержим уровень 3115-3100, можем пойти выше.
Ближайшая поддержка 3100-3050

🇷🇺Роснефть | ждём дивиденды?

Роснефть (#ROSN) — это крупная российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году она стала самой крупной в мире компанией-производителем нефти

Рассмотрим компанию с точки зрения фундаментального анализа👇

Финансовые результаты:

📈Выручка за 3кв 2023г выросла на 35% до 2,7 трлн рублей по сравнению с предыдущим кварталом

📈Операционная прибыль увеличилась на 52% до 780 млн рублей по сравнению с предыдущим кварталом

📈Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась на 27% до 419 млрд рублей по сравнению с предыдущим кварталом

📈EBITDA увеличилась на 37% до 1 трлн рублей

🌐Согласно дивидендной политике (по которой 50% чистой прибыли по МСФО направляется на дивиденды), Роснефть уже рекомендовала дивиденды в размере 30,77 рублей на акцию за первое полугодие 2023 года

❓Какие дивиденды можно ожидать за четвертый квартал? Ожидать 20 рублей несомненно оптимистично. Укрепление рубля, снижение цен на нефть и высокая ключевая ставка приводят к увеличению финансовых расходов

🖥Новости:

1 декабря состоялась закрытая встреча Путина и главы Роснефти – Игоря Сечина. Основными темами были Денежно-кредитная политика (ДКП) ЦБ и давление со стороны налогообложения

Кроме этого, Сечин выказал недовольство касательно высокой ключевой ставкой — это проблема всей экономики России. В этом смысле страдает не только одна нефтегазовая отрасль

❗️Вопрос, сможет ли глава «Роснефти» добиться от главы государства улучшения условий работы для своей компании, да и всей нефтегазовой отрасли — пока остаётся открытым

Ставь 👍, и скоро выйдет Технический Анализ Роснефти и вывод по компании

⛽️Татнефть - разбор

Татнефть (#TATN) — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, которая занимается разведкой месторождений, добычей, переработкой и поставкой на рынок нефтепродуктов

🤑Финансовые результаты:

📉Выручка составила 623,9 млрд руб (-21,1% г/г)
📈Чистая прибыль: 147,7 млрд руб (+6% г/г)

🔗Операционные результаты:

Сырьё подорожало и не заметило потолка цен G7 в $60 за баррель, рубль ослаб по отношению к другим валютам, как итог рублёвая цена бочки Urals в III квартале составила — 7000₽ (67% г/г). Перейдём же к основным показателям компании

🖥Новости:

Самое интересное, то, что операционная прибыль увеличилась по кварталу на 42%, а цена бочки на 67%. Где потерянные 25%? Скорее всего, в налогах, акцизах и пошлинах (РБСУ не даёт чёткой расшифровки, придётся ждать МСФО), государству тоже надо кушать и аппетит там хороший

👉Вывод:

На данный момент рынок нефти нестабилен + возможное продолжение ограничения на добычу нефти и возможное нарушение логистики компании могут негативно отразиться на акциях компании. Если говорить о самой компании, то стабильный рост показателей свидетельствует о стабильности и устойчивости бизнеса на рынке

Ставь 👍, если интересна Татнефть с точки зрения Технического анализа

ВТБ – разбор | 1 часть

ВТБ (#VTBR) — российский универсальный коммерческий банк с государственным участием. Является головной структурой Группы ВТБ. Финансовый конгломерат. 60,9 % обыкновенных акций банка принадлежит государству, остальные 39,1 % находятся в свободном обращении

C 1990 гoдa paбoтaeт co вceми кaтeгopиями клиeнтoв – кpупным, cpeдним и мaлым бизнecoм, индивидуaльными пpeдпpинимaтeлями и физичecкими лицaми. Имeeт шиpoкo paзвитую ceть peгиoнaльныx пoдpaздeлeний в Poccии, a тaкжe в cтpaнax CНГ, Зaпaднoй Eвpoпы, Aзии.
Взглянем на цифры

🤑Финансовые результаты:

📈Чистые процентные доходы выросли на 12,2%
📈Чистые комиссионные доходы выросли на 32,61%
📉Прочие операционные доходы снизились на 30,67%

💰Чистая прибыль:
2020 год: 80.6 млрд. ₽
2021 год: 325.3 млрд. ₽
2022 год: -619.5 млрд. ₽
2023 (12М): 289.3 млрд. ₽

❗️Дивидендная политика:
Компания не платит дивиденды с 2021 года.
ВТБ в 2022 году из-за санкций получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО. Менеджмент ВТБ заранее анонсировал, что будет рекомендовать собранию акционеров отказаться от выплаты дивидендов в 2022 году, в 2023 компания так и не вернулась к выплате дивидендов

В июне банк разместил допэмиссию на открытым рынке объемом 94 млрд рублей. Менеджмент ВТБ указывал, что в SPO принял участие "якорный инвестор", однако его имя и приобретенная доля не раскрывались. Доля государства по итогам этой допэмиссии снизилась с 76,4% до 60,9%

🖥Новости:

ЦБ может повысить ключевую ставку пятый раз за год, поскольку цели по стабилизации инфляции пока не достигнуты

— сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он сравнил это с «незавершенной битвой при Ватерлоо»

Во второй части детальней обсудим плюсы и минусы компании, а также сделаем вывод✔️

📱Яндекс – Разбор

#YNDX — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана

🤑Финансовые результаты:

📈Выручка по итогам квартала выросла на 54% и составила 204,8 млрд рублей
📉Скорректированная чистая прибыль снизилась на 33% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и составила 3,4 млрд рублей
📈Количество сотрудников «Яндекса» выросло на 29% год к году, до 25,7 тысячи на конец сентября 2023 года.
📈Выручка группы «Девайсы и Алиса» в 3 квартале 2023 выросла на 94% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и составила 7,2 млрд рублей. С момента запуска в конце 2018 года продали почти 8 млн «Яндекс-станций»

🔗Операционные результаты:

Выручка по итогам квартала выросла на 53,8% — до 204,8 млрд рублей. Скоректированная чистая прибыли снизилась на 33% — на замедление повлияли амортизация и выплаты по долговым обязательствам. Количество сотрудников «Яндекса» выросло на 29% год к году, до 25,7 тысячи на конец сентября. Больше всего нанимали в «Поиск и портал», «Маркет» и Yandex Cloud

🖥Новости:

Яндекс открыл приём заявок на бета-тестирование новой Алисы, созданной на основе языковой модели YandexGPT 2. Особенностью обновлённого ассистента станет то, что он сможет поддерживать связный диалог и отвечать на уточняющие вопросы с учётом предыдущих реплик. Кроме того, благодаря технологиям Поиска Алиса получит доступ ко всем знаниям в интернете и сможет использовать их в ответах

👉Вывод:

Яндекс продолжает демонстрировать стабильный рост своего бизнеса, однако судьба крупнейшей российской IТ-компании по-прежнему до конца не определена. Детали реорганизации ее бизнеса не прояснились, хотя новости по этому поводу точечно продолжают поступать

Ставь 👍, если интересно, как разделение бизнеса на международную и российскую части повлияет на привлекательность акций IT-гиганта

P.S. Сегодня выйдет ТА на #TATN

Сегодня начался 14-й Инвестиционный Форум ВТБ "Россия Зовёт!", который состоится 7-8 декабря в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Его основная тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики"

Из недавних заявлений:
С 1 января запускается новый инструмент долгосрочных инвестиций со страховкой до 2.8 млн руб — Путин

Механизм страхования нужно распространить на ИИС — Путин

Про новый формат ИИС обсуждали тут – https://t.me/FilChart/584

Возможно Набиуллина что-нибудь скажет про текущую ДКП, наблюдаем👀